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從“國(guo)資云(yun)”到(dao)“人民(min)云(yun)”，再到(dao)“國(guo)家云(yun)”，國(guo)內云(yun)計算(suan)市場(chang)的新生概(gai)念一(yi)個比一(yi)個厚重，也不(bu)斷地(di)攪(jiao)動著市場(chang)的情緒。

在(zai)(zai)這種情(qing)緒下，阿里云、騰訊云等一眾從(cong)市場(chang)(chang)野蠻生長起來的(de)云廠商不(bu)得不(bu)面臨著未來發展(zhan)的(de)一系列(lie)拷問——云計算市場(chang)(chang)的(de)競爭(zheng)格局(ju)在(zai)(zai)加速變動，作(zuo)為市場(chang)(chang)競爭(zheng)的(de)結果(guo)，云廠商應該如何定位，與“國家隊”形(xing)成錯(cuo)位競爭(zheng)格局(ju)，是個問題。

這一刻(ke)，國(guo)內的云計(ji)算市場也注(zhu)定要站在了變革的前(qian)夜。

“國家隊”的虛與實

去(qu)年8月，一份《加快推(tui)進國企上云工作完善(shan)國資云體系建設的實施方案(an)》的紅頭文件截圖在社交平(ping)臺(tai)流出，并(bing)廣泛引起熱議。

“國資云(yun)”的(de)概念一炮而紅，開始頻繁的(de)進入(ru)市場的(de)視野。截至目(mu)前，全國已(yi)有多(duo)個地(di)區部署了國資云(yun)項目(mu)，如(ru)北京、上(shang)海、天津、浙江、廣東、江蘇、福建等經濟發達(da)地(di)區赫(he)然在(zai)列。

在此之前，活躍在國(guo)內云(yun)(yun)計(ji)算市(shi)(shi)場(chang)的，大多是背靠互聯網(wang)品牌的云(yun)(yun)廠(chang)商(shang)，如阿(a)里云(yun)(yun)、騰(teng)訊云(yun)(yun)、百度智(zhi)能(neng)云(yun)(yun)、華為云(yun)(yun)等等。根據(ju)《中(zhong)國(guo)云(yun)(yun)服務行業市(shi)(shi)場(chang)前瞻分析與未來投資(zi)戰略報告(gao)》數據(ju)顯示，“中(zhong)國(guo)四朵云(yun)(yun)”占市(shi)(shi)場(chang)份額比達到78.8%。

“國資云”概(gai)念的出現，一下子(zi)就挑動(dong)了市場的情(qing)緒。目前，云計算(suan)市場主要方向是政企服務領域(yu)，華為(wei)云Stack總裁尚海峰曾坦言：“政企市場是一個重要戰(zhan)場。”各大云廠商都在(zai)緊鑼密鼓地(di)部署著自家(jia)的政企服務業務矩(ju)陣。

阿里云先(xian)是細分了(le)18個行(xing)業，再(zai)又(you)面(mian)向16個區域(yu)(yu)推動服務下沉，滿足(zu)各方(fang)面(mian)的(de)政(zheng)企(qi)(qi)服務需(xu)求。向來(lai)佛系慢半拍的(de)騰訊云也在今年宣布成立政(zheng)企(qi)(qi)業務線，持續(xu)拓展政(zheng)務、工業、能(neng)源(yuan)、文(wen)旅、農業、地產、體育(yu)、運營商等領域(yu)(yu)，由曾(ceng)任(ren)SAP全球高級副總裁、中國區總經(jing)理以及(ji)360政(zheng)企(qi)(qi)安(an)全集團CEO、時任(ren)公司(si)副總裁的(de)李強帶隊。

由此造就了國(guo)內云(yun)計算市場的(de)戲劇性一幕：一方(fang)面(mian)，阿里(li)云(yun)、騰訊(xun)云(yun)等云(yun)廠商摩拳擦掌，對(dui)政企(qi)市場勢在(zai)必得，而另一方(fang)面(mian)，“國(guo)資云(yun)”概念(nian)橫(heng)空出(chu)世，想來政務(wu)部門、國(guo)企(qi)、央企(qi)等似乎對(dui)于市場品(pin)牌仍存(cun)疑慮，上云(yun)的(de)選(xuan)擇(ze)還在(zai)搖(yao)擺。

特別是根據天(tian)津國(guo)資委的(de)文件要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)，當地國(guo)資企業應(ying)逐步停止使用包括(kuo)阿里云(yun)、騰訊云(yun)、天(tian)翼(yi)云(yun)等在(zai)內的(de)公有云(yun)平臺，遷至“國(guo)資云(yun)”平臺——這一要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)對于(yu)慣于(yu)商業競爭的(de)云(yun)廠(chang)商來說，著實(shi)有些(xie)尷尬。

此前“國(guo)(guo)資云”還只是(shi)地方(fang)性(xing)的(de)(de)(de)獨(du)立行(xing)為，結果今年又迎來一個頭銜(xian)更響亮的(de)(de)(de)“國(guo)(guo)家(jia)云”。盡管從相關信息來看(kan)，“國(guo)(guo)家(jia)云”并不(bu)附(fu)帶(dai)強制(zhi)性(xing)的(de)(de)(de)壟(long)斷行(xing)為，但是(shi)從“國(guo)(guo)資云”到(dao)“國(guo)(guo)家(jia)云”的(de)(de)(de)頻(pin)頻(pin)亮相來看(kan)，云計(ji)算產(chan)業要納入國(guo)(guo)有化(hua)監管，已經是(shi)大趨勢。

可以確定(ding)的是(shi)，云計算產(chan)業(ye)的野蠻生長時期就要(yao)過(guo)去(qu)了(le)。

云廠商的“競”與“合”

擠在(zai)(zai)云(yun)計算賽道上的(de)(de)廠(chang)商淘汰了一批又一批，但(dan)留下(xia)來的(de)(de)實力(li)玩家(jia)終究是越(yue)來越(yue)多，而且成分(fen)更(geng)(geng)加復雜。擺在(zai)(zai)云(yun)廠(chang)商面前的(de)(de)，是一條(tiao)更(geng)(geng)加現實的(de)(de)商業化路(lu)徑，一昧的(de)(de)競(jing)爭或是合作都不再可取(qu)，特別是在(zai)(zai)“國家(jia)隊”大舉進場之后(hou)，競(jing)合關系正(zheng)在(zai)(zai)重寫。

一方面(mian)，同行競爭是顯而易見的。當官方出于數據安(an)全的考(kao)慮(lv)，要求國資企業遷移到“國資云”上，就注定了像(xiang)阿里云、騰訊云這(zhe)樣(yang)的第三(san)方公有云廠(chang)商的市(shi)場優(you)勢正在(zai)被擠壓(ya)。

另一(yi)方面(mian)，合作也是(shi)藏不住(zhu)的。像四(si)川(chuan)“國資云(yun)”的建設(she)主體(ti)是(shi)四(si)川(chuan)省(sheng)能源投資集團(tuan)下屬公(gong)司(si)，運營方也為四(si)川(chuan)能投集團(tuan)以及四(si)川(chuan)電信，但其背后的技術提供方正是(shi)阿里云(yun)。類(lei)似的，重慶“國資云(yun)”背后的技術方是(shi)浪潮，“數字廣東”的背后也有騰訊的身(shen)影等(deng)等(deng)。

隨著“國資(zi)云(yun)”的(de)爆發式涌現(xian)，其背后的(de)體系也愈發清(qing)晰，建設主體、運營方、技術方等(deng)相關(guan)主體的(de)定位和價值逐步成型。而對于阿(a)里云(yun)、騰訊云(yun)等(deng)云(yun)廠商來說，雖然不能直(zhi)接(jie)掛(gua)自己(ji)的(de)品牌，但若是(shi)在技術上仍有優勢(shi)，就依舊能以技術方的(de)身(shen)份穩居幕后，繼(ji)續切(qie)入“國資(zi)云(yun)”的(de)建設進程中。

但是，在“國家云(yun)”的(de)概念出來(lai)之后，這一個增長空間似乎又(you)被擠壓(ya)了(le)。根據公開信(xin)(xin)息(xi)，“國家云(yun)”由中國電(dian)信(xin)(xin)牽(qian)頭，聯合中國電(dian)子、中國電(dian)科、中國誠通和(he)中國國新等多家央(yang)企共同建設(she)，以天翼(yi)云(yun)為基礎架構來(lai)完善整體體系(xi)。

這是(shi)(shi)一個什么(me)樣的(de)信(xin)號？要(yao)(yao)知道，在“國(guo)資云(yun)(yun)(yun)”剛出來的(de)階段(duan)，天(tian)翼(yi)云(yun)(yun)(yun)與阿里(li)云(yun)(yun)(yun)、騰訊云(yun)(yun)(yun)等都是(shi)(shi)被歸(gui)屬為第三方云(yun)(yun)(yun)廠商，是(shi)(shi)要(yao)(yao)求國(guo)企(qi)從中遷移出來的(de)。

在市(shi)場體(ti)系下，天翼(yi)云(yun)(yun)雖然也有“國(guo)家隊”的成色，但總體(ti)與阿里(li)云(yun)(yun)、騰訊云(yun)(yun)處于同一競爭緯(wei)度上。

如今，在中國(guo)電(dian)信的(de)牽頭下(xia)，天翼云(yun)(yun)(yun)一躍成(cheng)為(wei)了“國(guo)家云(yun)(yun)(yun)”的(de)基礎云(yun)(yun)(yun)架構，品牌位(wei)置一下(xia)子就上升了好幾個段位(wei)，占盡(jin)了輿論(lun)優勢。盡(jin)管“國(guo)家云(yun)(yun)(yun)”沒有附帶的(de)強制性行為(wei)，更多的(de)價值(zhi)被定位(wei)為(wei)“央企(qi)云(yun)(yun)(yun)”，但(dan)依舊以強大的(de)壓迫力挑戰(zhan)著阿(a)里(li)云(yun)(yun)(yun)、騰訊云(yun)(yun)(yun)們未來的(de)發展。

根據IDC發布(bu)的(de)《中國公有云(yun)(yun)服務市場(chang)（2021下半年）跟蹤》報告，在中國公有云(yun)(yun)IaaS+PaaS市場(chang)，天翼(yi)云(yun)(yun)以8.9%的(de)市場(chang)份(fen)額位(wei)列(lie)第(di)四。近年來，天翼(yi)云(yun)(yun)的(de)部署不斷加速，不僅構(gou)建(jian)了(le)(le)“2+4+31+X+O”資源布(bu)局，還(huan)實現了(le)(le)天翼(yi)云(yun)(yun)4.0全棧自研，是全球最大的(de)運營商云(yun)(yun)。

作為(wei)“國家隊(dui)”的(de)代表，天翼云持續攻入阿里云、騰訊云的(de)腹(fu)地，其想要做的(de)顯(xian)然不僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)只是掛個(ge)名而已，還要真真切切地分走云廠商們的(de)蛋糕。

“國(guo)家云”雖是虛名(ming)，但名(ming)號一出，各大央企紛紛響應，未來的(de)發展潛力難(nan)以估量。

變革前夜的反思

如(ru)同今年數字中國(guo)(guo)(guo)建設(she)峰會(hui)云生態大會(hui)的(de)(de)主題一般，共鑄國(guo)(guo)(guo)云的(de)(de)聲量(liang)越(yue)來越(yue)大，“國(guo)(guo)(guo)家隊”動作頻頻，不(bu)斷引領著(zhu)國(guo)(guo)(guo)內云計算市場的(de)(de)趨(qu)勢變革。

其背(bei)后的原因也(ye)不(bu)難想象，從(cong)“國(guo)資云”到“國(guo)家云”，始終都離不(bu)開一(yi)個話題，數據安全。

不難理解(jie)，政企(qi)市場（特別(bie)是(shi)政府(fu)部門、央企(qi)、國企(qi)等單(dan)位）需要一個權威(wei)、安全的(de)云(yun)廠商來推動(dong)上云(yun)進程，這就(jiu)極大的(de)促進了(le)“國資云(yun)”“國家云(yun)”等國云(yun)概念(nian)的(de)出現(xian)。

在這種趨(qu)勢下，政企市場大概率也要迎來更精細化的(de)(de)發展，留給阿里云、騰(teng)訊云等第三方云廠商(shang)的(de)(de)份額會(hui)越來越清晰。

一是(shi)政務領域。隨著(zhu)“國(guo)家隊”的崛起，這一塊蛋糕大概率要被(bei)分(fen)走大部分(fen)，阿(a)里云、騰訊云們能(neng)做的，無非就是(shi)基于技術優勢與“國(guo)家隊”聯手，從(cong)后方拿下少部分(fen)的份(fen)額(e)。

二是(shi)國企、央企。這一部分(fen)的份(fen)額大概率還得屬于“國家隊”，市場上的云廠商大多只能以技術方的身(shen)份(fen)參與其中，而“國家隊”之間后續如何互聯互通，又是(shi)一個重點問(wen)題。

三(san)是大型民營企(qi)業。企(qi)業最重(zhong)效益，需求(qiu)復雜，像阿(a)里(li)云(yun)(yun)、騰(teng)訊云(yun)(yun)們離市場更近，更懂行業需求(qiu)和市場服務(wu)，這(zhe)一(yi)塊(kuai)將是第三(san)方云(yun)(yun)廠商(shang)(shang)爭奪最激(ji)烈的領域。不(bu)可忽視的是，像亞馬遜(xun)云(yun)(yun)科(ke)技(ji)等國際(ji)云(yun)(yun)廠商(shang)(shang)近年(nian)來(lai)也(ye)在(zai)不(bu)斷推動(dong)品牌(pai)本土(tu)化，正在(zai)搶(qiang)奪著(zhu)國內(nei)云(yun)(yun)廠商(shang)(shang)的份(fen)額。

四是(shi)中小企(qi)(qi)業。這一(yi)類企(qi)(qi)業更看中上云(yun)的交付模式、成本支出、效益(yi)反(fan)饋等，對于(yu)第(di)三方(fang)云(yun)廠商的運(yun)營能(neng)力是(shi)一(yi)大考驗。

五是外資企(qi)業(ye)和國內(nei)想要(yao)出海的民營企(qi)業(ye)。國際流(liu)通體(ti)系之下，像(xiang)亞馬遜云科技(ji)等一(yi)眾國際云廠商在(zai)全球范圍內(nei)知名度高，部署廣泛，更受此類(lei)企(qi)業(ye)歡迎。但同時，這(zhe)一(yi)片仍(reng)(reng)是藍海市場，對于阿里云、騰訊云等國內(nei)云廠商而言(yan)仍(reng)(reng)是一(yi)個極好(hao)的增長機會。

由(you)此(ci)來(lai)說，整個國內云(yun)計算市場看似競爭加(jia)劇，其實(shi)在(zai)向好(hao)發展。“國資(zi)云(yun)”和“國家云(yun)”的(de)(de)出現，逐漸消(xiao)解了依然在(zai)使用(yong)傳統(tong)IT的(de)(de)央國企(qi)和政(zheng)務領域(yu)的(de)(de)上云(yun)顧慮，加(jia)速政(zheng)企(qi)上云(yun)，其實(shi)是開拓了政(zheng)企(qi)云(yun)市場，在(zai)利(li)好(hao)“國家隊”的(de)(de)同時，也(ye)為提供技(ji)術的(de)(de)第三方云(yun)廠商擴(kuo)大了盤子；而(er)在(zai)大型企(qi)業(ye)、中(zhong)小企(qi)業(ye)、外資(zi)企(qi)業(ye)等領域(yu)，受(shou)到上云(yun)的(de)(de)大環境(jing)影響，也(ye)會加(jia)速云(yun)化，帶(dai)來(lai)更多市場機會。

在這個(ge)過(guo)程中，國(guo)內的(de)(de)云(yun)計(ji)算市(shi)場(chang)格局愈發清晰，而帶來的(de)(de)分(fen)工與(yu)競(jing)爭也越來越明確，一方(fang)(fang)面(mian)(mian)源(yuan)于“國(guo)家隊”的(de)(de)加入，云(yun)計(ji)算市(shi)場(chang)一直以來擔憂的(de)(de)數據安全(quan)問(wen)題將得(de)到進一步(bu)保障，另(ling)一方(fang)(fang)面(mian)(mian)擺在第三方(fang)(fang)云(yun)廠(chang)(chang)商面(mian)(mian)前(qian)的(de)(de)方(fang)(fang)向(xiang)大(da)概率也就只有(you)技術突(tu)圍，持續倒逼云(yun)廠(chang)(chang)商向(xiang)技術層面(mian)(mian)突(tu)破(po)，更有(you)利于國(guo)內的(de)(de)云(yun)計(ji)算產業發展(zhan)。

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