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瘋狂的擴張潮下，動力電池江湖的產能過(guo)剩危機(ji)似(si)乎已經不(bu)可避免(mian)。

首先(xian)看市場需求(qiu)方面，根(gen)據興業證(zheng)*分析認為(wei)，預計2023年全球動力電(dian)(dian)池需求(qiu)為(wei)765.4GWh，到2025年動力電(dian)(dian)池需求(qiu)將(jiang)超1200GWh，“十四五”期(qi)間CAGR達50.8%，正式邁入TWh時代。

高工(gong)產(chan)業(ye)研究院（GGII）的(de)(de)市(shi)場預(yu)期則要更(geng)(geng)為樂觀，據其預(yu)測(ce)，2025年全(quan)球新能源汽車滲(shen)透率將達(da)到(dao)25%以上，將帶動(dong)全(quan)球動(dong)力電池出貨量(liang)超(chao)過(guo)1550GWh。寧德時代掌門(men)人曾毓群(qun)此前更(geng)(geng)是(shi)預(yu)測(ce)，到(dao)2030年，全(quan)球動(dong)力電池裝車量(liang)將達(da)到(dao)4800GWh，若1GWh的(de)(de)電池值(zhi)10億(yi)(yi)元(yuan)，那(nei)么(me)屆時動(dong)力電池市(shi)場將是(shi)一塊價值(zhi)近5萬億(yi)(yi)的(de)(de)“蛋糕”。

但即便(bian)是再(zai)樂觀的市場預期，也抵(di)不住動力(li)電池領域瘋(feng)狂擴張浪(lang)潮的沖擊。

據(ju)24潮團隊統計(ji)(ji)，綜(zong)合各券(quan)商及企業(ye)公告(gao)等數據(ju)發現，全球(qiu)17家(jia)動力電(dian)池(chi)企業(ye)預(yu)計(ji)(ji)到2022年(nian)(nian)底產能合計(ji)(ji)將近(jin)1600GWh，僅這(zhe)17家(jia)動力電(dian)池(chi)企業(ye)到2025年(nian)(nian)產能規(gui)劃高(gao)達(da)5868GWh。這(zhe)近(jin)乎是2022年(nian)(nian)全球(qiu)動力電(dian)池(chi)總需求量的11.33倍(bei)，且遠高(gao)于(yu)上(shang)述需求預(yu)測！

而全(quan)球動力(li)電(dian)池(chi)(chi)產業(ye)(ye)玩家遠遠不止(zhi)于上述17家企(qi)業(ye)(ye)，根據中國(guo)汽(qi)車動力(li)電(dian)池(chi)(chi)產業(ye)(ye)創新聯盟統(tong)計，2022年1-11月我(wo)國(guo)共計51家動力(li)電(dian)池(chi)(chi)企(qi)業(ye)(ye)實現裝車配套，當前除了原有動力(li)電(dian)池(chi)(chi)巨頭持續加大(da)投資外，很多汽(qi)車巨頭也在動力(li)電(dian)池(chi)(chi)領(ling)域投入重兵，試(shi)圖重塑(su)產業(ye)(ye)新格局(ju)。

據24潮(chao)團(tuan)隊(dui)不完全統計，2022年(nian)至今（3月末(mo)）50多(duo)家企業(ye)對外公布(bu)了120多(duo)個(ge)(ge)億元(yuan)以上的(de)動力電池重大(da)投資項目(mu)(mu)，其中63個(ge)(ge)項目(mu)(mu)投資預算(suan)在100億元(yuan)以上，這125個(ge)(ge)項目(mu)(mu)總(zong)投資預算(suan)超(chao)1.4萬億元(yuan)，產(chan)能規劃超(chao)2500GW。

在企業(ye)層面，28家企業(ye)動力電池項(xiang)目(mu)總(zong)投(tou)(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)在100億元以(yi)上，前(qian)十家企業(ye)總(zong)投(tou)(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)均在500億元以(yi)上，前(qian)三季企業(ye)總(zong)投(tou)(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)更是突破千(qian)億大關，他們依次(ci)是楚能新能源-總(zong)投(tou)(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)1825億元、寧德(de)時(shi)代-總(zong)投(tou)(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)約為1610億元、比亞(ya)迪-總(zong)投(tou)(tou)(tou)資(zi)預(yu)算(suan)約為1085億元。（注部分企業(ye)投(tou)(tou)(tou)資(zi)項(xiang)目(mu)中涵蓋儲能產能規(gui)劃，具體(ti)投(tou)(tou)(tou)資(zi)項(xiang)目(mu)目(mu)錄詳見文末(mo)“附(fu)錄”）

若(ruo)考慮全(quan)球范圍內其(qi)他(ta)產(chan)業巨頭(tou)發(fa)展規劃，2025年(nian)全(quan)球動力電池(chi)企(qi)業產(chan)能(neng)規劃很可能(neng)將超8000GWh，而這是(shi)上述興業證*預測2025年(nian)總需求(qiu)（1226.1GWh）的6.52倍(bei)，是(shi)GGII預測值的5.16倍(bei)！

國金(jin)證*分(fen)(fen)析(xi)認為，未(wei)來兩年過剩會(hui)加(jia)劇，2023年、2024年過剩幅度(du)分(fen)(fen)別(bie)為25%、42%，未(wei)來幾年將(jiang)深(shen)度(du)洗(xi)牌。

綜上所述(shu)，未來動力(li)電池領域出現嚴重產能(neng)過剩幾乎已成定局(ju)，而產能(neng)過剩的時點與競(jing)爭慘(can)烈程度可(ke)能(neng)將超乎所有人的想象(xiang)。

研究機(ji)構(gou)睿咨得能源（Rystad）副總(zong)裁鄒(zou)鈺(yu)屏在2月21日(ri)的會議(yi)上表(biao)示，2022年中國(guo)電(dian)池(chi)(chi)廠和整車廠出現不同程(cheng)度的動(dong)力電(dian)池(chi)(chi)累庫(ku)(ku)，其中電(dian)池(chi)(chi)企(qi)業(ye)電(dian)池(chi)(chi)庫(ku)(ku)存(cun)約為80吉瓦時（Gwh），整車企(qi)業(ye)電(dian)池(chi)(chi)庫(ku)(ku)存(cun)約為103吉瓦時，合計(ji)庫(ku)(ku)存(cun)183吉瓦時，動(dong)力電(dian)池(chi)(chi)產業(ye)鏈(lian)去(qu)庫(ku)(ku)存(cun)情(qing)緒(xu)濃厚。

該分析的基礎數據來自中(zhong)國(guo)汽(qi)(qi)車動力(li)電池(chi)(chi)產(chan)業創新(xin)聯盟（下稱電池(chi)(chi)聯盟）和中(zhong)國(guo)汽(qi)(qi)車工業協會，電池(chi)(chi)廠(chang)庫(ku)存(cun)是電池(chi)(chi)產(chan)量(liang)與銷量(liang)之間的對比，整車廠(chang)庫(ku)存(cun)數據為電池(chi)(chi)銷量(liang)與裝車量(liang)、出口量(liang)之間的差值。

事實(shi)上，動力(li)電池累庫現象在(zai)2022年(nian)下半年(nian)已經引(yin)起市場關注，經過過去兩年(nian)的(de)爭相擴產，國內動力(li)電池產能快速增加，電池產量與裝車量的(de)差額也(ye)逐漸(jian)變大，這一數值(zhi)也(ye)通常體現在(zai)企業庫存上。據電池聯盟(meng)數據，2018-2022年(nian)，該差額分別(bie)為13.6吉(ji)(ji)瓦時、23.2吉(ji)(ji)瓦時、19.8吉(ji)(ji)瓦時、65.2吉(ji)(ji)瓦時、251吉(ji)(ji)瓦時。

扣(kou)除(chu)約68吉(ji)(ji)瓦(wa)時的(de)出口(kou)量(liang)，2022年(nian)(nian)國內電(dian)池(chi)庫存為183吉(ji)(ji)瓦(wa)時，同比增加近(jin)兩倍。2022年(nian)(nian)中(zhong)國動(dong)力電(dian)池(chi)裝(zhuang)(zhuang)車量(liang)為295吉(ji)(ji)瓦(wa)時，以此計算，當(dang)年(nian)(nian)電(dian)池(chi)庫存量(liang)相當(dang)于全年(nian)(nian)電(dian)池(chi)裝(zhuang)(zhuang)車量(liang)的(de)62%。

可以預(yu)見的是，未來，動力電池江湖一定的寡頭(tou)間的戰爭。

為了(le)破局(ju)，今年以來，頭部(bu)動(dong)力(li)電池企業已(yi)率先發動(dong)力(li)價格戰，其中(zhong)寧德(de)時代(dai)發布(bu)了(le)“鋰礦返利”計劃(hua)，蜂巢(chao)(chao)能源此后也(ye)推出了(le)10%降價計劃(hua)，部(bu)分供應商已(yi)收到蜂巢(chao)(chao)能源要求配合降價的郵件。

億緯鋰(li)能(neng)也在(zai)投資(zi)者關系(xi)活動(dong)上表示，公司有三種定價(jia)方式(shi)，其中之(zhi)一(yi)是定價(jia)返利模式(shi)，即確定一(yi)個價(jia)格(ge)，年底按(an)照(zhao)碳酸鋰(li)價(jia)格(ge)的變動(dong)情況進行返利。據“每人Auto”報道，跟進降價(jia)的電池廠(chang)還有國軒高(gao)科(ke)和(he)欣旺達。

產業大勢基本已(yi)經確定，未來產業競(jing)爭將(jiang)非常(chang)慘烈，為了拿(na)到更多的市場份額，或許一輪更為兇猛的降價(jia)潮正在醞釀中(zhong)。

筆者(zhe)分析(xi)認為，在(zai)產業(ye)(ye)新競局下，更(geng)(geng)早實現(xian)一體化與(yu)全球(qiu)化布(bu)局，以及擁有雄厚的(de)研(yan)發(fa)底蘊及資本實力的(de)企業(ye)(ye)，才更(geng)(geng)可能(neng)在(zai)殘酷(ku)的(de)產業(ye)(ye)競爭中存活(huo)下來，這樣的(de)企業(ye)(ye)更(geng)(geng)具有持續發(fa)展(zhan)壯大的(de)基因。對此，讀(du)者(zhe)朋友怎么看呢？