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為了爭奪全球新能源的定價(jia)權與主(zhu)導權，動力電池(chi)江(jiang)湖的激(ji)烈博弈與全面(mian)競(jing)爭正在(zai)席卷全球。

十多天前，即12月1日(ri)，美國能源部(bu)（DEPARTMENT OF ENERGY，DOE）發布了關于 “敏(min)感外國實體(ti)（Foreign Entity of Concern，FEOC）” 的解釋文件，再次(ci)引(yin)起動(dong)力(li)電池江湖輿論(lun)，甚至(zhi)產業震動(dong)。

實(shi)際上，本次DOE發布的(de)FEOC解釋旨在落實(shi)此前IRA法(fa)案(an)（the Inflation Reduction Act）的(de)相關(guan)要求(qiu)。文件中提到，如果某實(shi)體(ti)(ti)被中國、俄羅(luo)斯、朝鮮、伊朗（后稱 “四國” ）所有、控制(zhi)或受其(qi)管轄，則(ze)該實(shi)體(ti)(ti)被認定為FEOC；從(cong)2024年(nian)開始(shi)，美國市(shi)場符(fu)(fu)合稅收(shou)抵免(mian)的(de)電動(dong)車不(bu)得(de)包含任何(he)由FEOC制(zhi)造或組裝的(de)電池組件；從(cong)2025年(nian)開始(shi)，符(fu)(fu)合稅收(shou)抵免(mian)的(de)電動(dong)車不(bu)得(de)包含任何(he)由 FEOC提取、加工或回收(shou)的(de)關(guan)鍵礦物。

回(hui)溯到2022年8月(yue)，在美(mei)(mei)國出臺的(de)《通脹(zhang)削減法案》（Inflation Reduction Act）中(zhong)(zhong)，美(mei)(mei)國政府表示將對(dui)產自(zi)本土的(de)汽(qi)車給予一定(ding)的(de)稅(shui)收補貼(tie)。此外電動汽(qi)車必須(xu)滿足(zu) “電池中(zhong)(zhong)一定(ding)價值量(liang)占比(bi)的(de)關鍵礦物需來自(zi)于(yu)美(mei)(mei)國或美(mei)(mei)國自(zi)貿協定(ding)國家(jia)” 、“電池中(zhong)(zhong)在北美(mei)(mei)制造或組(zu)(zu)裝的(de)電池組(zu)(zu)件(jian)大(da)于(yu)一定(ding)占比(bi)” 這兩項(xiang)條(tiao)件(jian)，才有資格獲(huo)(huo)得(de)每輛車7500美(mei)(mei)元(yuan)的(de)稅(shui)收抵免，只滿足(zu)其中(zhong)(zhong)一項(xiang)則(ze)僅能獲(huo)(huo)得(de)3750美(mei)(mei)元(yuan)稅(shui)收抵免。

另一方(fang)面，美國政府也正在用政策大力推進國內電(dian)池供應鏈(lian)的建設(she)。前不久，美國能(neng)源部宣(xuan)布，將(jiang)為生產電(dian)池和生產電(dian)池所需關鍵礦物(wu)質的企業，提供35億美元(yuan)的資金支持。

從中不(bu)難看出，美(mei)國(guo)政府正在試圖從鋰(li)礦(kuang)開(kai)采到(dao)電池(chi)(chi)生產(chan)制造(zao)等多個動力電池(chi)(chi)核(he)心領域，對(dui)保持領先的(de)中國(guo)企業實行全面 “封堵(du)” 。美(mei)國(guo)總統(tong)拜登在多個場(chang)合(he)毫不(bu)避諱地直言稱：“我們的(de)目標(biao)是將完(wan)整的(de)電池(chi)(chi)供應(ying)鏈(lian)帶回家(jia)。”

據公(gong)開(kai)(kai)報道，美(mei)(mei)國政府一系列政策確實刺激了(le)北(bei)美(mei)(mei)的電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動汽(qi)(qi)車(che)和(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池制造業，自8月(yue)(yue)份該法案通過(guo)以來，汽(qi)(qi)車(che)制造商和(he)供應商已(yi)經宣布(bu)在北(bei)美(mei)(mei)投(tou)資(zi)(zi)超過(guo)500億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)用于電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動汽(qi)(qi)車(che)和(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池。比(bi)如5月(yue)(yue)26日(ri)，LG新能(neng)源與現(xian)代汽(qi)(qi)車(che)集團簽訂美(mei)(mei)國電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池工廠合(he)(he)資(zi)(zi)協議(yi)，將(jiang)以50：50的比(bi)例投(tou)資(zi)(zi)5.7萬億(yi)韓元(yuan)在美(mei)(mei)國生(sheng)產電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動汽(qi)(qi)車(che)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池。合(he)(he)資(zi)(zi)公(gong)司(si)預(yu)計將(jiang)在美(mei)(mei)國佐治亞(ya)州建(jian)設電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池工廠，年產能(neng)將(jiang)達到(dao)30GWh，最快將(jiang)于年內開(kai)(kai)工，于2025年底開(kai)(kai)始生(sheng)產；豐(feng)田也(ye)在6月(yue)(yue)1日(ri)發布(bu)消息稱，將(jiang)向計劃于2025年在美(mei)(mei)國投(tou)產的純(chun)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動汽(qi)(qi)車(che)用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池工廠追加投(tou)資(zi)(zi) 21億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)。隨著新投(tou)資(zi)(zi)的宣布(bu)，豐(feng)田在北(bei)卡羅來納州的投(tou)資(zi)(zi)總額也(ye)增加至59億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)。

而據美國一家(jia)數據和市場情報提供商Benchmark Mineral Intelligence預測，美國鋰電池(chi)產(chan)能(neng)將(jiang)在(zai)2021~2026年(nian)間翻五番(fan)，并在(zai)2026~2031年(nian)間實現超過80%的增速。

通常而言(yan)，一座電(dian)池工廠建成投(tou)產需要(yao)三(san)到四(si)年(nian)，“回(hui)血” 需要(yao)5-6年(nian)。此前孚能(neng)科技董事(shi)長(chang)王(wang)瑀在(zai)參加央(yang)視《對話(hua)》欄目(mu)時表示，以(yi)2026年(nian)為分水嶺(ling)，之(zhi)后北美、歐洲對電(dian)池必須本地化(hua)生產的要(yao)求(qiu)就(jiu)將進入實操議程。

按照(zhao)這個(ge)時間線，時間已經非(fei)常(chang)緊迫了，今(jin)年上(shang)半年就有(you)動力電池產業(ye)鏈頭部企業(ye)高(gao)管(guan)對24潮直(zhi)言：“再不出(chu)海（建廠），就來(lai)不及(ji)了。”

中信(xin)證*分析認(ren)為，無論是此(ci)前的IRA法案還是本次(ci)公布的FEOC細則(ze)，都(dou)體(ti)現出(chu)美國(guo)在新能(neng)(neng)源汽(qi)(qi)車(che)關鍵原(yuan)材料(liao)生(sheng)產和(he)制造領域的本土(tu)化(hua)要求，市場此(ci)前已(yi)有(you)預期。從(cong)(cong)本次(ci)FEOC細則(ze)來(lai)(lai)看(kan)，從(cong)(cong)2024/2025年開始，中國(guo)生(sheng)產的電(dian)(dian)(dian)池組件/關鍵礦物出(chu)口美國(guo)應(ying)用到(dao)電(dian)(dian)(dian)動車(che)上將受政策影響無法獲取(qu)補貼；但從(cong)(cong)FEOC的認(ren)定規則(ze)來(lai)(lai)看(kan)，中國(guo)鋰(li)電(dian)(dian)(dian)企業(ye)仍可通過(guo)一系列方式(shi)規避FEOC限(xian)制，包(bao)括：1）海(hai)外建(jian)廠(chang)：民營或者國(guo)有(you)控制比例低于25%的鋰(li)電(dian)(dian)(dian)企業(ye)在海(hai)外建(jian)設全資或者合資工廠(chang)不(bu)會被(bei)視(shi)為FEOC；2）技術授權(quan)：國(guo)內鋰(li)電(dian)(dian)(dian)企業(ye)可以通技術授權(quan)等(deng)方式(shi)和(he)海(hai)外公司合作，如此(ci)前寧德時(shi)代技術授權(quan)福特汽(qi)(qi)車(che)進(jin)行電(dian)(dian)(dian)池產能(neng)(neng)建(jian)設。

事實也確實如此。9月6日(ri)，億緯鋰能就(jiu)宣布將與(yu)Electrified Power、戴(dai)姆勒卡車及北美(mei)卡車公司(si)(si)帕卡成立(li)美(mei)國合資公司(si)(si)，用于投(tou)資建設應用于商用車的動(dong)力電池產(chan)能。

幾天后(hou)，當(dang)地時間9月(yue)8日，美(mei)國伊利諾伊州(zhou)政府官(guan)網發(fa)布消息，宣布國軒高科將斥(chi)資(zi)20億美(mei)元（約合147億元人民(min)幣(bi)）在該州(zhou)坎卡基縣曼特(te)諾新建電動汽車電池(chi)超級工廠(chang)。該工廠(chang)預計將生產10GWh的鋰離(li)(li)子(zi)電池(chi)組和(he)40GWh的鋰離(li)(li)子(zi)電池(chi)芯，計劃(hua)明年投產。

據報道，伊利諾伊州州長表示，國軒高科的超級工(gong)廠將(jiang)創造2600個高薪就業崗位(wei)，是該(gai)州 “數十年來最重要(yao)的新制造業投資” 。該(gai)工(gong)廠將(jiang)專注于鋰(li)離子電池芯、電池組生產和儲(chu)能系統，并(bing)獲得該(gai)州提供(gong)的5.36億美元（約合(he)40億元人民幣）激勵措(cuo)施(shi)。（特(te)別注：目前國軒高科第一大股(gu)(gu)東為大眾(zhong)汽車（中(zhong)國）投資有限公司，持股(gu)(gu)24.69%）

但(dan)寧德時代與(yu)福特合作建廠(chang)的一波三(san)折，卻為(wei)國(guo)內動力電池(chi)企業投資美國(guo)蒙(meng)上了一層陰影。

事件緣(yuan)起于(yu)今年(nian)2月，福(fu)特(te)宣布斥資35億美元(yuan)(yuan)（約(yue)合人(ren)民幣超250億元(yuan)(yuan)）在密歇根州建立電池工廠(chang)。該工廠(chang)雖然由福(fu)特(te)全資控股(gu)，但寧德時(shi)代以(yi)獨家技術(shu)(shu)合作(zuo)伙伴的(de)身份參與其(qi)中。簡言之，福(fu)特(te)出錢，寧德時(shi)代出技術(shu)(shu)，賺(zhuan)的(de)錢一起分。

但7月份，路透社(she)的一則報道稱，美國眾議院兩(liang)個委員會正在對福特汽車(che)與寧德時代(dai)的合(he)作關系展開調(diao)查(cha)。9月份該項目被迫終止，直到11月福特才再次宣布重(zhong)啟建設電池工(gong)廠計劃(hua)，但投資(zi)預算(suan)從原(yuan)(yuan)來的35億(yi)美元降(jiang)至20億(yi)美元，產業規(gui)劃(hua)也從原(yuan)(yuan)來規(gui)劃(hua)的35GWh縮小至20GWh。

福特發言人馬克·特魯比(bi)表示， “我(wo)(wo)們(men)(men)仍然(ran)(ran)非常看好電(dian)動(dong)(dong)汽車和我(wo)(wo)們(men)(men)的電(dian)動(dong)(dong)汽車戰略，但顯然(ran)(ran)，雖然(ran)(ran)美國和全(quan)球范圍內都有增(zeng)長(chang)，但增(zeng)長(chang)速(su)度顯然(ran)(ran)沒有達(da)到我(wo)(wo)們(men)(men)和其他人預(yu)期的速(su)度，所以我(wo)(wo)們(men)(men)正在努力明(ming)智地對待這件(jian)事以及我(wo)(wo)們(men)(men)如何(he)前(qian)進(jin)。”

在(zai)行業人士(shi)看(kan)來，“美(mei)國(guo)(guo)是鐵(tie)了心要和中國(guo)(guo)電動汽(qi)車產業脫鉤，至少在(zai)鋰(li)電方(fang)面會想盡辦法扼殺中國(guo)(guo)在(zai)美(mei)國(guo)(guo)電動汽(qi)車供應(ying)鏈(lian)(lian)中的作用。”然而，美(mei)國(guo)(guo)汽(qi)車制造商并不希(xi)望(wang)阻斷與中國(guo)(guo)電池供應(ying)鏈(lian)(lian)的往來。相(xiang)反，這(zhe)些 “利己主義(yi)者” 更渴望(wang)得(de)到包(bao)括寧德時代在(zai)內的頭部廠商提供的技術(shu)援助，以便讓電動汽(qi)車業務在(zai)市場競爭(zheng)中更加(jia)強悍。（消息來源：虎嗅(xiu)）

無(wu)論如何(he)(he)，對于(yu)國內動力電(dian)(dian)池(chi)企(qi)業(ye)(ye)來(lai)說，寧德時(shi)代與(yu)福特合作(zuo)建廠的一(yi)(yi)(yi)舉一(yi)(yi)(yi)動，將(jiang)直接影(ying)響他(ta)們對于(yu)美(mei)國市(shi)場的判斷，甚(shen)至(zhi)產(chan)業(ye)(ye)投資(zi)布局(ju)與(yu)進程。眼下，行業(ye)(ye)最(zui)為關心的，一(yi)(yi)(yi)是這項(xiang) “聯姻(yin)計劃” 重回正軌之(zhi)后，能否推動美(mei)國汽車制造商(shang)與(yu)中(zhong)國電(dian)(dian)池(chi)企(qi)業(ye)(ye)的技(ji)術(shu)合作(zuo)熱(re)潮(chao)；二是電(dian)(dian)池(chi)企(qi)業(ye)(ye) “用技(ji)術(shu)換市(shi)場” 的合作(zuo)模式能否持久，如何(he)(he)避免 “養(yang)虎為患” 的風險？；三是未來(lai)美(mei)國政府是否還會通(tong)過其他(ta)手段限制中(zhong)國企(qi)業(ye)(ye)在美(mei)國的投資(zi)布局(ju)？這都(dou)有待時(shi)間驗證。

事(shi)實上，國(guo)(guo)際(ji)形勢遠比這還(huan)要(yao)兇(xiong)險。目(mu)前(qian)歐(ou)洲方面(mian)也明確設定了鋰、鎳、鈷、石墨、錳等(deng)戰略原材料的(de)(de)本(ben)土產(chan)能目(mu)標，并且在(zai)補貼、貿易等(deng)環(huan)節，也都設置了本(ben)地化的(de)(de)要(yao)求。歐(ou)盟委員會在(zai)12月6日(ri)(ri)提議投資 30 億(yi)歐(ou)元推(tui)動(dong)推(tui)動(dong)歐(ou)盟電池(chi)制造(zao)業發展(zhan)，這意味著歐(ou)盟與英(ying)國(guo)(guo)的(de)(de)《英(ying)歐(ou)貿易合作協(xie)議》（TCA）下的(de)(de)電動(dong)車現行原產(chan)地規則將(jiang)一次性(xing)延長至(zhi)2026年12月31日(ri)(ri)。

在政策和市場的驅動(dong)下，歐洲也正在興起新(xin)一輪動(dong)力(li)電池投資浪潮。

5月30日，法德汽車電池生產企(qi)業(ye)ACC（Automotive Cells Company）宣(xuan)布，其(qi)在(zai)法國北部杜夫蘭工(gong)業(ye)區的 “千兆工(gong)廠” 建成(cheng)，將于(yu)年底前(qian)投入運營，初始產能超過13吉瓦時。這是(shi)法國本土建成(cheng)的第一家電動汽車電池生產廠。

此外(wai)，據24潮產業研(yan)究院（TTIR）統計，目前特斯拉、Northvolt、LG化學、QuantumScape、Italvolt、SKI、三星SDI等13家企(qi)業到2025年、2030年在歐洲電池產能布局(ju)將分別達387.3GW、971.3GW。

而國內動力電池(chi)(chi)巨(ju)頭寧德(de)時代、遠景動力、蜂(feng)巢能源等企業也有(you)深度布局或產能擴(kuo)張規(gui)劃，2025年(nian)、2030年(nian)這三(san)大電池(chi)(chi)巨(ju)頭在歐洲電池(chi)(chi)產能布局合計(ji)將(jiang)分別(bie)達(da)156GW、268GW。

綜合統計(ji)，全球電(dian)池企(qi)業2025年(nian)在(zai)歐洲(zhou)產能(neng)規(gui)劃達(da)569.3GW，2030年(nian)產能(neng)規(gui)劃達(da)1279.3GW。而(er)據市場測算，歐盟2025年(nian)動力電(dian)池需(xu)(xu)求預計(ji)為550GWh，2030年(nian)需(xu)(xu)求為1000GWh。

6月9日，歐洲(zhou)電(dian)池(chi)(chi)(chi)聯盟負責人托雷·塞克尼(ni)斯在世界動力電(dian)池(chi)(chi)(chi)大會上表示(shi)，現在歐洲(zhou)電(dian)池(chi)(chi)(chi)產能(neng)與(yu)(yu)市(shi)場需求(qiu)相比還(huan)有缺口，供需平衡有望在2030年(nian)實現。他展示(shi)數據顯示(shi)，2012年(nian)歐洲(zhou)電(dian)池(chi)(chi)(chi)產能(neng)小(xiao)于1GWh，目前電(dian)池(chi)(chi)(chi)產能(neng)已有80GWh。到(dao)2025年(nian)和2030年(nian)，歐洲(zhou)本土電(dian)池(chi)(chi)(chi)產能(neng)將分(fen)別(bie)達到(dao)458GWh和1083GWh。這(zhe)與(yu)(yu)市(shi)場需求(qiu)及市(shi)場產能(neng)規(gui)劃幾乎一致。

綜上所述，一場席(xi)卷全(quan)球(qiu)(qiu)的擴張戰爭(zheng)已經打(da)響，未來誰(shui)能更快完(wan)成全(quan)球(qiu)(qiu)產能布局(ju)，誰(shui)就(jiu)可能搶(qiang)占先機。

事實上，不僅動力電池領域，而(er)是國內整個新能源汽車產業鏈都在加速出海進程。

據24潮(chao)團隊不完全統計，目前我國新(xin)能(neng)源汽車、動力電(dian)池(chi)、正負極材料、電(dian)解液、隔(ge)膜、鋰電(dian)銅箔、鋰礦/鋰鹽等產業(ye)鏈在海(hai)外(wai)均有深度布局，玩家幾乎涵(han)蓋(gai)各(ge)產業(ye)鏈產業(ye)巨頭，總投(tou)資規模已超7000億元（注：統計信息僅供參考(kao)，歡迎(ying)讀者(zhe)指正、補充(chong)），詳見(jian)圖表：

不過需要注(zhu)意的是，中國新能源企(qi)業搶灘歐(ou)洲(zhou)大(da)陸，也絕非(fei)一片(pian)坦(tan)途。比如早在2019年，寧德(de)時代就(jiu)開始在德(de)國圖靈根州建(jian)設第一座(zuo)海外(wai)工(gong)廠，直到(dao)2023年年初，該工(gong)廠才(cai)宣(xuan)布投產。以(yi)寧德(de)時代的擴產經驗與技術實力，仍歷時四(si)年之久(jiu)，其中困(kun)難(nan)，可見一斑。

此(ci)外，海外建廠(chang)還面臨更高的(de)(de)生產(chan)成本(ben)和人力(li)(li)成本(ben)。由于(yu)海外動力(li)(li)電池(chi)產(chan)業(ye)(ye)鏈并(bing)(bing)不完備，主(zhu)要(yao)原材料及生產(chan)設備仍需從亞洲進口，產(chan)品(pin)制(zhi)(zhi)造成本(ben)高企。而且海外建廠(chang)要(yao)加大人員培訓力(li)(li)度，并(bing)(bing)按照當地工會(hui)要(yao)求提供合規的(de)(de)工作(zuo)(zuo)環境，人力(li)(li)成本(ben)更高。據(ju)德(de)國(guo)聯邦統計局(ju)數據(ju)統計，2020年德(de)國(guo)制(zhi)(zhi)造業(ye)(ye)和經濟(ji)服務業(ye)(ye)的(de)(de)雇主(zhu)平(ping)均每(mei)小時支付36.70歐(ou)元(yuan)(yuan)工資，歐(ou)盟國(guo)家平(ping)均人工成本(ben)為(wei)(wei)28歐(ou)/小時。如果(guo)按28歐(ou)/小時，5天8小時工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)算，德(de)國(guo)工人的(de)(de)月薪在(zai)4700歐(ou)元(yuan)(yuan)左(zuo)右，約為(wei)(wei)人民幣35700元(yuan)(yuan)。

我(wo)們也要承認，日(ri)、韓(han)企業(ye)深耕多年海(hai)外(wai)市場(chang)，我(wo)國企業(ye)海(hai)外(wai)經(jing)驗不足。日(ri)本松下、韓(han)國LG、三星SDI等(deng)企業(ye)已進入國際(ji)車(che)企供應鏈體系，并在全球范(fan)圍內加快(kuai)產(chan)業(ye)布局。隨著ACC、Northvolt、Verkor、Britishvolt、Freyr、Morrow、Italvolt等(deng)歐洲本土(tu)動力(li)電池企業(ye)逐步投產(chan)，我(wo)國供應商在海(hai)外(wai)布局將(jiang)面臨更加激烈的(de)國際(ji)市場(chang)競爭。

縱觀產業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)趨勢(shi)與(yu)(yu)變化，未(wei)來全(quan)球新(xin)能源企業(ye)(ye)將(jiang)圍繞新(xin)技術、新(xin)產能、新(xin)資本(ben)等多個維度進行新(xin)一輪較(jiao)量，競爭成敗(bai)必將(jiang)對未(wei)來產業(ye)(ye)格局(ju)與(yu)(yu)發(fa)展(zhan)產生深遠影響。筆者分析(xi)認為，未(wei)來擁有(you) “技術突破與(yu)(yu)持續創(chuang)新(xin)力，先進產能布局(ju)與(yu)(yu)高效(xiao)執(zhi)行力，全(quan)球化布局(ju)與(yu)(yu)發(fa)展(zhan)，財務健康與(yu)(yu)雄厚資本(ben)實(shi)力” 等四大(da)能力的(de)企業(ye)(ye)更(geng)具有(you)穿越(yue)周期，持續發(fa)展(zhan)壯大(da)的(de)基因(yin)與(yu)(yu)實(shi)力。

考慮到全(quan)球經濟、金融與市場(chang)環境存(cun)在劇烈波動(dong)風(feng)險，企業在全(quan)球化布(bu)局時，也要量(liang)力而行。任(ren)正非在《不(bu)做曇花一現的英(ying)雄》一文中說過(guo)，“如(ru)果(guo)沒有堅實的基(ji)礎，擅自(zi)(zi)擴張，那只(zhi)能是自(zi)(zi)殺。”（本文僅供(gong)參考，不(bu)構成投資建議）