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網(wang)約車(che)市(shi)場經歷過很長一段冷(leng)靜期之后(hou)，開(kai)始出現(xian)暗涌(yong)。
從賽(sai)(sai)道(dao)上的玩家來看(kan)，滴(di)滴(di)被罰80.26億之后，已經(jing)開始整改，巨頭的影(ying)響力依(yi)然很大；巨頭蟄伏之際，早(zao)就看(kan)中網約車賽(sai)(sai)道(dao)的大廠(chang)也早(zao)就開始布局。
最近，蔚來設(she)立煙臺(tai)蔚來汽(qi)車銷(xiao)售公司，將網絡預(yu)約(yue)出租汽(qi)車經營(ying)服務也納入了(le)經營(ying)范疇。
不僅是蔚來，科技巨頭(tou)們早就(jiu)加快了布局網約車的動(dong)作。
7月(yue)華(hua)為(wei)聚(ju)合打(da)車平臺Petal出(chu)行上(shang)線，更早之(zhi)前微信就內測了(le)打(da)車服務的騰訊(xun)出(chu)行，目前網約(yue)車賽道已經聚(ju)集華(hua)為(wei)、騰訊(xun)、百(bai)度、美團、阿里和高德(de)6大科技公司。
多方布局賽道(dao)的當下，爭奪(duo)流量成為首要任務。
網(wang)約(yue)車(che)流(liu)量早就度過了爬坡時期，精打細算(suan)的玩家(jia)們不肯自己承擔找(zhao)流(liu)量的風險，而是選擇從(cong)成(cheng)(cheng)熟平臺花錢買流(liu)量，所以聚(ju)合打車(che)平臺成(cheng)(cheng)為熱門。
但聚(ju)合打(da)車平臺們(men)也要恰(qia)飯，包括高德(de)、華為(wei)和騰訊，都是想(xiang)靠聚(ju)合打(da)車服務豐富(fu)自己的業務生態(tai)版圖(tu)。
網約車戰(zhan)場經過(guo)10年發展依舊暗流(liu)涌動(dong)，巨(ju)頭們紛(fen)紛(fen)盯上(shang)，是在(zai)圖謀(mou)什么(me)？
看中(zhong)(zhong)市場想增加(jia)盈(ying)利(li)新(xin)抓手？看中(zhong)(zhong)流(liu)量希望加(jia)深生態版圖的流(liu)量池？還是(shi)圖謀(mou)自動駕(jia)駛的入場券？
同時，現在的(de)網約車(che)網約車(che)平臺呈(cheng)現什么趨勢，使得互聯網巨頭紛紛下場？滴滴被(bei)罰后，網約車(che)行(xing)業底(di)層問(wen)題(ti)如何解決？
滴滴一鯨落，行業萬物生
一般認為，2010年是(shi)國(guo)內網約車(che)元年。
2010年(nian)易到用車(che)開啟“專(zhuan)車(che)”服務，網約車(che)概念出(chu)現(xian)；2012年(nian)快的打車(che)、滴(di)(di)滴(di)(di)打車(che)先后上線；2014年(nian)Uber進入中國；2015年(nian)，快的和(he)滴(di)(di)滴(di)(di)合并(bing)完成。
2016年8月滴滴收購Uber，網約車市場一家獨大(da)的局面開始形(xing)成。
數據顯示，2013年到2016年間(jian)，中國網(wang)約(yue)車市(shi)場(chang)上出(chu)現超過40個出(chu)行服務平臺，2017年的中國網(wang)約(yue)車市(shi)場(chang)規模已超2000億元。
據網約(yue)車監管信息交(jiao)互(hu)平臺下相關統計，截(jie)至2022年7月(yue)底，國內共有279家網約(yue)車平臺公司取得了網約(yue)車平臺經營許可；網約(yue)車駕駛員證共發放(fang)460萬(wan)本、車輛(liang)運(yun)輸證188.2萬(wan)本。
網(wang)約車一度(du)被認為是有巨(ju)大增長前景的(de)生意(yi)，全(quan)國每天(tian)有 10 億人(ren)次(ci)進行本地出(chu)行。
滴滴長(chang)期占據大部分(fen)市場份額。
直到(dao)2021年(nian)7月2日(ri)滴滴被宣布開展(zhan)“安全審查”，新用(yong)戶注(zhu)冊(ce)被暫(zan)停(ting)，滴滴出行不(bu)再(zai)有增(zeng)量(liang)用(yong)戶。隨后滴滴陸續(xu)在(zai)應用(yong)商店、微(wei)信小(xiao)程(cheng)序、支付(fu)寶(bao)小(xiao)程(cheng)序被下架，至(zhi)今沒有恢復。
智(zhi)能(neng)手機(ji)飛速(su)(su)發(fa)展迅(xun)速(su)(su)，消費(fei)者(zhe)換(huan)手機(ji)的頻(pin)率(lv)也(ye)在(zai)發(fa)生波動，有行業分析調查數據顯示，目前(qian)國內用(yong)戶(hu)的平均換(huan)機(ji)周期為28個月，也(ye)就(jiu)是說每月有3.57%的用(yong)戶(hu)換(huan)新機(ji)。
用戶中大約60%是APP使用者，在APP下架前提(ti)下，目前滴滴每(mei)月大概有(you)2.1%的(de)用戶存在流(liu)失壓(ya)力。
滴滴年度活躍用戶近5億，按照每月(yue)(yue)約2.1%的(de)用戶流失壓力，后續每月(yue)(yue)約失去新安裝用戶約1050萬。
這給了其(qi)他平臺撬動(dong)市場的機會。
一(yi)時間，各家(jia)網(wang)約車平臺紛紛加(jia)入(ru)對(dui)司機、乘客的“爭奪”，從加(jia)大補貼力度，到(dao)進軍新的城市(shi)，甚(shen)至有(you)團隊進入(ru)了無(wu)休(xiu)狀態(tai)……一(yi)切仿佛又回到(dao)了滴(di)滴(di)一(yi)統江湖之前(qian)。
但網約車的規模受限于兩個方(fang)面(mian)：城市交通(tong)、國人(ren)整體消費水平。
網約車玩家都在想爭(zheng)奪(duo)下沉市場，希望帶(dai)來(lai)增(zeng)長，但見效甚微。更像是爭(zheng)奪(duo)滴(di)滴(di)流失的用戶流量，沒顯著(zhu)創新，也(ye)沒能大(da)規模降低成本。
網約車并沒有因(yin)為競爭加劇(ju)而優化行業(ye)內核，提升效率。
網約車進入聚合平臺時代
頭(tou)部平臺(tai)勝出，網約車行業滴(di)滴(di)一家(jia)獨大。
但(dan)作(zuo)為普(pu)通用(yong)戶卻(que)發現，沒有(you)了競爭(zheng)，不僅補(bu)貼沒有(you)了，打車變(bian)貴了，甚至(zhi)打到車的時(shi)間也變(bian)長了，經常(chang)出(chu)現高峰時(shi)段或(huo)者下雨等天氣異常(chang)情況下，排隊打車超過半個小時(shi)以上。
出行的效率(lv)明顯降(jiang)低了(le)，于是不得不在(zai)一(yi)部(bu)手機(ji)里安裝很多(duo)個(ge)打車(che)App，這為更多(duo)類(lei)型的打車(che)平臺(tai)提供了(le)機(ji)會。
目前(qian)來看，網約車平臺運營模(mo)式主要(yao)包括(kuo)三(san)種：輕資產的平臺模(mo)式、重(zhong)資產的平臺模(mo)式和重(zhong)資產的自營模(mo)式。
由于直營模式(shi)對投入資本的門檻要求較高，因此(ci)一般(ban)互(hu)聯網企業以(yi)平臺模式(shi)為(wei)主，少(shao)數地方性(xing)出租(zu)車公司(si)或(huo)汽車租(zu)賃公司(si)有能力通過直營模式(shi)向用戶提供(gong)出行服務。
輕資產(chan)的平(ping)(ping)臺(tai)模式，意思是平(ping)(ping)臺(tai)并不對司(si)機訂單進(jin)行調配，而(er)從需求側牽引(yin)訂單與各平(ping)(ping)臺(tai)運力進(jin)行匹配，典型平(ping)(ping)臺(tai)就是高德。
中國互聯網幾乎所有頭部的(de)(de)工(gong)具性應(ying)用(yong)，都希望(wang)將(jiang)“生態”作為(wei)自己的(de)(de)商業模式。
2017年“國內最(zui)大地圖(tu)服務商”高德入局(ju)，開啟了聚合打車(che)平臺(tai)時(shi)代。 高德易(yi)行平臺(tai)接入了神州專車(che)、首(shou)汽約車(che)、滴(di)滴(di)打車(che)、摩拜單車(che)等出行服務商，快(kuai)速獲得了流量和業(ye)務增長。
高德打(da)車(che)本身(shen)沒(mei)有(you)注冊司(si)機(ji)和(he)車(che)輛(liang)的管(guan)理，只是為各平臺提供接口進行供需(xu)匹配(pei)，在出行服務外，現在高德也接入了機(ji)票(piao)、火車(che)票(piao)、加油、酒店預訂等其他出行有(you)關(guan)的服務。
高德地(di)圖日活約 1.2 億(yi)，用戶(hu)在高德地(di)圖搜(sou)索(suo)目的地(di)，最先被推薦到(dao)打車(che)。
好處是能有效解決高峰時(shi)期平臺運力(li)不足，無法(fa)滿足出行需求的問題，缺點則是傭金抽成比例可能更高。
截(jie)至目前，高(gao)德打(da)車聚(ju)合平臺中的網約車服務(wu)商已超(chao)過100家。
高(gao)德的成功，讓很多科技巨頭(tou)看到了(le)新的行業機會(hui)。
2017年(nian)，有(you)地(di)圖優勢的(de)百度也推(tui)出(chu)聚(ju)合打車(che)服務；2019年(nian)美團也推(tui)出(chu)聚(ju)合打車(che)服務；2019年(nian)滴滴也接入(ru)秒走打車(che)、如(ru)祺出(chu)行、東風出(chu)行、曹(cao)操出(chu)行等多家第(di)三(san)方平(ping)臺。
華(hua)為Petal出(chu)行和騰訊出(chu)行服務的網約車(che)(che)運營(ying)模(mo)式則也(ye)是(shi)一(yi)樣，作為聚合網約車(che)(che)平臺的流量入口。
而重(zhong)資產的平(ping)臺模式(shi)，典型代(dai)表是美團和滴滴。
美團和滴滴都(dou)直(zhi)接管理(li)注冊司機，也(ye)對接社(she)會(hui)富余運力。
這種模(mo)式在非高峰用車時段效率更加高，對用戶成本更低，但在高峰時段會容易出(chu)現(xian)運力不(bu)足(zu)的情況(kuang)。
網約車運(yun)營(ying)模(mo)式，資(zi)料來源：德邦(bang)研究所(suo)
美團(tuan)(tuan)試點打(da)車(che)業(ye)務始(shi)于 2017 年情(qing)人節，第(di)(di)二年進(jin)入上海一周后便拿下 30% 的市(shi)場份額，2019 年從自營模式轉為聚合(he)模式（美團(tuan)(tuan)提供入口，第(di)(di)三方網約車(che)營運(yun)公司提供打(da)車(che)服(fu)務）會。
但(dan)在2021年三(san)季度后，美團打(da)車放(fang)緩了擴張節奏(zou)，過去一年的增(zeng)幅(fu)(fu)只(zhi)有四(si)十萬單左右，相(xiang)較于高德(de)三(san)倍以上的增(zeng)長和(he)其他(ta)平臺百萬單級別的增(zeng)幅(fu)(fu)，并不(bu)明顯。
相對于其他平(ping)臺，美團打(da)車業務的優勢是龐大用戶(hu)人群，2022年一季度美團交易(yi)用戶(hu)數達到(dao)6.93億(yi)人次。
強大(da)用戶(hu)規模(mo)讓打車(che)業務變簡單(dan)，美團(tuan)稍加推廣，用戶(hu)很容易(yi)就會嘗(chang)試使用。
在(zai)南(nan)京的(de)(de)用戶(hu)張琪發(fa)現(xian)，換(huan)了手(shou)機(ji)之后無法(fa)現(xian)在(zai)滴(di)(di)滴(di)(di)，而打開(kai)美團(tuan)APP，“打車”欄(lan)位于首頁最上方的(de)(de)C位，不(bu)(bu)用下載新的(de)(de)APP，不(bu)(bu)用重(zhong)新注冊，打車非常容易，他就完成了滴(di)(di)滴(di)(di)用戶(hu)到美團(tuan)用戶(hu)的(de)(de)身份轉換(huan)。
T3 、曹操等other玩(wan)家的命運懸而未決。
曹操和T3也(ye)都希望自己(ji)完(wan)成(cheng)從區域(yu)平臺(tai)到全(quan)國性平臺(tai)跨越，兩家背后都各有(you)靠(kao)山。
曹操出行(xing)依(yi)靠的是吉利(li)汽(qi)車；T3 出行(xing)背(bei)后則有東風(feng)、長(chang)安、一汽(qi)、蘇寧、阿里。
他們(men)最大的(de)問題(ti)都是缺(que)少(shao)流量(liang)，這讓兩個平臺不(bu)得不(bu)從(cong)聚合(he)承接(jie)訂單，而這些訂單并不(bu)能在 自己App內進行轉化和沉淀，因此沒有品(pin)牌力，更像(xiang)是聚合(he)平臺的(de)一個服(fu)務商。
T3 的(de)日單量近 40% 來(lai)自高(gao)德聚合(he)，曹操(cao) 50% 單量來(lai)自高(gao)德聚合(he)和(he)美團打車。
問題不斷，網約車隱患多
無(wu)論是(shi)哪種模式，網約車(che)的問題依然很多。
近(jin)日(ri)，鄭州女(nv)大學(xue)生通過高德平(ping)臺呼(hu)叫網(wang)約車(che)，后來遭(zao)遇車(che)禍不幸(xing)離世(shi)，親屬們質(zhi)疑了涉事網(wang)約車(che)資質(zhi)，牽連出平(ping)臺審(shen)核的問題，迅速引(yin)起熱議。
爭議主要集中在高德打車的合規和(he)監管問題。
據(ju)南(nan)寧市交通執(zhi)法隊通報，高德打(da)車在南(nan)寧市共接入18個(ge)網約(yue)車平(ping)臺(tai)，其(qi)中只有10個(ge)平(ping)臺(tai)取得了《網絡預約(yue)出租(zu)汽車經(jing)營(ying)許(xu)可證》。
聚合打車平臺對(dui)于網約(yue)車服務商的資質(zhi)審核(he)確實(shi)存在很(hen)大的漏(lou)洞。
就(jiu)像滴滴在曝出數據安全、乘客遇害(hai)等(deng)惡性事件后，被下(xia)架和罰款一樣，一個平臺甚(shen)至一個行業在快速成長同時，也勢必會承擔對應的(de)風險(xian)。
網(wang)約車平臺成長(chang)有“三階段”，開始(shi)是通過(guo)補(bu)貼(tie)司機，構建平臺的核心資源；然后再進行乘客流量導入(ru)，形成平臺流量規模；最后才是實現平臺內的自循(xun)環。
這(zhe)一策略以滿足(zu)司(si)機的(de)收入要(yao)求和乘客的(de)打車要(yao)求為前提，實(shi)現快于自然積累的(de)增長路徑。
乘(cheng)(cheng)客注(zhu)重用車體(ti)驗(yan)，想要“價格實惠”、“打車快”，“價格實惠”可以通過平(ping)臺發放(fang)乘(cheng)(cheng)車券來(lai)實現，“打車快”則需要平(ping)臺聚焦(jiao)有足夠數量的司機。
司機(ji)注重到(dao)手(shou)收(shou)入，如(ru)果平臺無法提供(gong)足夠的(de)客(ke)單(dan)，或者(zhe)抽傭占比過高，司機(ji)就(jiu)很(hen)有(you)可能轉向其他平臺。
隨(sui)著流(liu)量入(ru)口整合、資本(ben)市場熱度退去(qu)，網約(yue)車行業通過燒錢補(bu)貼客(ke)戶(hu)打車已經不(bu)復存在。一方面乘(cheng)客(ke)端容(rong)易遭遇殺熟，一方面司(si)機端傭金抽成高。
根(gen)據天眼(yan)查、美(mei)(mei)團和(he)滴滴公(gong)開(kai)數據，美(mei)(mei)團打車抽傭(yong)(yong)率在8~13%新(xin)司機前7天免除傭(yong)(yong)金，乘客(ke)端補(bu)貼(tie)與(yu)滴滴接近。滴滴打車抽傭(yong)(yong)率在20.9%左右，乘客(ke)端補(bu)貼(tie)在10.9%。
除此以外，用戶數據泄露也是不容忽(hu)視的問題。
今年7月21號，國家互聯(lian)網信息(xi)辦公室對(dui)滴(di)滴(di)罰(fa)處(chu)80.26億元(yuan)罰(fa)款，并披(pi)露滴(di)滴(di)過度收集(ji)用戶(hu)數據的(de)“八宗(zong)罪”。
2018年(nian)的鄭(zheng)州(zhou)空姐遇害案、2021年(nian)的貨拉拉跳車案，今年(nian)6月26日(ri)，鄭(zheng)州(zhou)女大學生蘇(su)玉(yu)玲(ling)和朋友在鄭(zheng)州(zhou)乘(cheng)坐由高(gao)德打車平臺(tai)派發給“有象(xiang)約(yue)車”的網(wang)約(yue)車時遭遇車禍，不幸(xing)去世，同車人(ren)(ren)員還有兩(liang)人(ren)(ren)重(zhong)傷，兩(liang)人(ren)(ren)輕傷。
網約車平臺(tai)發生的事故無(wu)一不(bu)引起公眾的高度重(zhong)視。
面(mian)對龐大的司機群體以(yi)及乘客群體，平(ping)臺監管不力、司機資質無認證(zheng)體暴露出(chu)網約車(che)行(xing)業(ye)前期(qi)一味燒錢的野蠻生長階段(duan)。
伴隨著資本退潮、平(ping)臺(tai)趨(qu)于穩定，還暴露(lu)出平(ping)臺(tai)抽傭導致(zhi)將資金問題轉移為(wei)乘(cheng)客和(he)司機的(de)(de)矛盾，如(ru)貨拉(la)(la)拉(la)(la)平(ping)臺(tai)部分司機的(de)(de)私下收(shou)費問題以及網約車平(ping)臺(tai)部分司機開(kai)空調索(suo)求額外收(shou)費的(de)(de)問題。
在訂(ding)單(dan)量前(qian)10名的(de)網約車平臺中，訂(ding)單(dan)合規率最高的(de)是(shi)享道出(chu)行，最低的(de)是(shi)花小(xiao)豬出(chu)行。
前有(you)滴滴罰款80億，后(hou)有(you)華為騰訊爭(zheng)先(xian)進入市場，隨著監管部門加大(da)監管力(li)度，流(liu)量巨頭(tou)入局以及聚合平臺的崛(jue)起(qi)，未來網約車也必將(jiang)更趨于規范和(he)回(hui)歸服務質量。
