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2023年3月6日，雷鳥創新官(guan)宣首輪融資。

雷鳥創新的(de)融(rong)資，讓我再次回想(xiang)起了去年AR市(shi)場的(de)高潮迭起。

2022年(nian)的(de)AR市場(chang)堪稱(cheng)史無(wu)前例，國(guo)內(nei)市場(chang)Rokid、雷(lei)鳥創新、Nreal、INMO四(si)家(jia)廠商(shang)表現(xian)尤(you)為突出，無(wu)論在出貨量(liang)還是市場(chang)聲量(liang)上，各自都分到了一(yi)塊不錯的(de)蛋糕，一(yi)時在國(guo)內(nei)也有了“AR四(si)小龍(long)”的(de)稱(cheng)號。

雖然在體量上暫時還不及曾(ceng)經的“AI四小龍(long)”，但在2022年上下半場的市場較量中，四家(jia)廠商(shang)抓住(zhu)了兩撥窗口期，不斷(duan)因勢利導，將(jiang)AR市場推向一個又一個高(gao)潮，消(xiao)費級AR市場也有(you)了難得一見的出圈盛景。

在(zai)年底各大機構(gou)的統計數據(ju)中，四家廠商占去了國內(nei)消費(fei)(fei)級(ji)AR市(shi)場七成以上份(fen)額，國內(nei)消費(fei)(fei)級(ji)AR市(shi)場由此也成了拉動全球消費(fei)(fei)級(ji)AR品類破圈的關鍵。

不過，就在(zai)2023年(nian)(nian)開(kai)年(nian)(nian)，全球(qiu)經濟環境(jing)低迷，XR產線也遭到了大廠(chang)集體壓縮(suo)裁減，消(xiao)費(fei)級(ji)AR市場能否(fou)繼續高歌猛進，也引起(qi)了諸多疑慮(lv)。

01

幾行代碼引發(fa)的“慘案”

2023年(nian)開年(nian)，一個(ge)被稱作ChatGPT的產品迅速在全球范圍內走(zou)紅，吸(xi)引了幾乎所(suo)有媒體機構和(he)科(ke)技大佬的注意(yi)力(li)。

阿里云(yun)創始人王堅稱(cheng)，“ChatGPT背后，本質上是方(fang)法(fa)論發生了極大的變化。”

比爾·蓋(gai)茨稱(cheng)，“ChatGPT是(shi)不亞于互聯(lian)網和(he)個(ge)人電腦(nao)的誕生。”

于是(shi)，我們看到(dao)：

微軟迅速為OpenAI（ChatGPT研發團隊(dui)）再注資100億美元(yuan)，并將ChatGPT整合到了自家office辦公(gong)套件、Azure云、Bing搜索引擎在(zai)內的所有(you)產品線中(zhong)；

谷歌則是先投了OpenAI核(he)心成員創(chuang)業項目Anthropic公司3億美元，又緊急發布了對標(biao)ChatGPT的(de)bard，如今(jin)再(zai)次將與谷歌大(da)腦(nao)同(tong)級別(bie)的(de)谷歌大(da)模(mo)型團(tuan)(tuan)隊BlueshiftTeam并入Deepmind團(tuan)(tuan)隊，加(jia)速阻擊ChatGPT；

國內科技巨(ju)頭更是全(quan)員(yuan)列隊參戰，就(jiu)連(lian)已(yi)經官(guan)宣退(tui)休兩年的(de)前美團聯合創(chuang)始(shi)人王慧(hui)文也(ye)親自(zi)帶5000萬美元(yuan)跑步入場，自(zi)稱要做國內OpenAI、ChatGPT的(de)團隊更是數不勝數。

與此同時，在科(ke)技巨頭急行軍(jun)時，ChatGPT這(zhe)類對話(hua)式AI也(ye)惹(re)出(chu)了不少麻煩(fan)：

谷歌Bard現場(chang)展示(shi)給出(chu)錯誤(wu)答案，加(jia)入ChatGPT的Bing侮辱用戶(hu)，美國(guo)近九成大學生用ChatGPT寫作業……

正(zheng)因(yin)為(wei)(wei)這種種亂象的出(chu)現，也(ye)就不難理解為(wei)(wei)什么港大會封殺ChatGPT，馬斯克會隔空(kong)喊話(hua)Bing應該停用(yong)ChatGPT卻又被曝正(zheng)親自趕赴戰場(chang)。

總(zong)結來看，2023年(nian)開年(nian)，科技圈充斥著顛覆、瘋狂(kuang)和亂象。

企(qi)業經營之(zhi)道(dao)，此消(xiao)彼長。

由(you)于全球經濟環境依舊低迷，大(da)公司有瘋狂(kuang)砸錢在ChatGPT上的一面，也(ye)有精兵簡政、大(da)肆裁員裁團隊的一面，其中，XR相關部門(men)也(ye)難以幸(xing)免。

全球來看的話，Meta裁(cai)(cai)員1.1萬人，微軟(ruan)裁(cai)(cai)掉了剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)成立不久(jiu)的工(gong)業元宇宙團(tuan)隊（Hololens團(tuan)隊），近日國內(nei)也陸續曝出了字節PICO裁(cai)(cai)員、騰訊裁(cai)(cai)撤(che)XR部門的消(xiao)息。

這樣的局面(mian)對(dui)于還處在成長(chang)階段的XR產業來說(shuo)，似乎并不(bu)友好(hao)，為(wei)此我還特意(yi)找了(le)幾位XR從業者(zhe)朋友聊了(le)聊近況。

02

大航海與淘金者(zhe)

大(da)廠要(yao)成立新部門(men)(men)，尤其是一個(ge)風口(kou)上的新部門(men)(men)，會(hui)有什么簡單(dan)奏效(xiao)的辦法(fa)嗎？

答(da)案是(shi)，有，而且(qie)無(wu)論是(shi)國內(nei)還是(shi)國外的大廠(chang)都屢(lv)試不(bu)爽。

那就是花大價錢挖人才、收購成型的(de)團隊。

蘋果最早做智能語音時，收(shou)購(gou)了(le)Siri團(tuan)隊；谷歌(ge)布局移動(dong)互聯網時，收(shou)購(gou)了(le)安卓團(tuan)隊；Facebook入局XR行(xing)業時，收(shou)編了(le)Oculus；字(zi)節入局XR行(xing)業時，買下了(le)PICO。

至(zhi)于(yu)大廠挖人(ren)，更是不勝枚舉。

現(xian)在，在大廠精兵(bing)減政(zheng)政(zheng)策下，全球市場上裁撤下來(lai)的員工中不乏XR領域優秀(xiu)人才，這些人才都到了哪里呢？

一般來說(shuo)又(you)會回流到XR行業(ye)的(de)初(chu)創(chuang)(chuang)公司(si)，實(shi)際上，在這(zhe)波人才回流潮中(zhong)，不少創(chuang)(chuang)業(ye)公司(si)在借機(ji)擴編(bian)，尤其是有野心要(yao)大(da)、做生態的(de)團隊，這(zhe)也就成(cheng)了XR創(chuang)(chuang)業(ye)團隊壯大(da)自身的(de)一個很好的(de)機(ji)會。

可(ke)能有(you)人會疑惑，為什么大廠裁員，小(xiao)公司反(fan)而能再(zai)擴容。

這(zhe)(zhe)和XR這(zhe)(zhe)個(ge)(ge)賽(sai)道(dao)的特(te)性有很(hen)(hen)大的原因，XR賽(sai)道(dao)，尤其是(shi)AR賽(sai)道(dao)，目(mu)前還(huan)是(shi)一個(ge)(ge)很(hen)(hen)早期的賽(sai)道(dao)，還(huan)沒有特(te)別頭部的廠商(shang)來(lai)收割，這(zhe)(zhe)就使得該領域在經歷了2022年這(zhe)(zhe)波紅利期后(hou)，需要抓住機會(hui)迅速發展，這(zhe)(zhe)具體包括(kuo)兩個(ge)(ge)方(fang)面(mian)：

第(di)一(yi)，搞融資、準備(bei)充足(zu)的資金(jin)備(bei)戰(zhan)。

在雷鳥創新拿到這筆億級融資(zi)后，“AR四小龍”已(yi)經(jing)從(cong)資(zi)本市場(chang)都(dou)拿了不(bu)少錢，四家企業最近一輪融資(zi)情(qing)況如下：

表中(zhong)只列出了(le)四家(jia)廠商最近一輪融(rong)(rong)資(zi)情況，實際上，僅僅是(shi)這四家(jia)企業就(jiu)已(yi)經(jing)從資(zi)本市場(chang)拿(na)了(le)大幾十(shi)億的融(rong)(rong)資(zi)，雷鳥創新(xin)更是(shi)首輪融(rong)(rong)資(zi)就(jiu)拿(na)到了(le)億級融(rong)(rong)資(zi)，這還不包(bao)括其他AR明星(xing)企業。

要知道2022年面(mian)(mian)世的AR眼(yan)鏡有三(san)十多款，這其中有很多團隊是剛成立不(bu)久(jiu)或第一次(ci)面(mian)(mian)向消費級(ji)AR市場(chang)發產品的團隊。

更(geng)多像雷鳥創新這樣的團隊(dui)，也在(zai)加快(kuai)融資(zi)進程，為接下(xia)來的團隊(dui)擴建(jian)、產品研(yan)發，渠道以及生態構建(jian)的一場(chang)場(chang)硬仗做(zuo)資(zi)金儲備。

第二，搞研(yan)發，做下一代AR新機。

什么(me)是AR？

嚴格意義上來(lai)說，AR要有虛實結合(he)，有空間交(jiao)互，這(zhe)也是(shi)為什么大部分AR廠商都(dou)在搞(gao)光波導，做字幕眼鏡的主要原因。

字(zi)幕(mu)眼(yan)(yan)鏡現在還(huan)沒有很吸引力，但字(zi)幕(mu)眼(yan)(yan)鏡承載(zai)的技術是走向真正AR眼(yan)(yan)鏡形(xing)態的一條必經之路，這也(ye)是未來AR眼(yan)(yan)鏡的主(zhu)流產品形(xing)態。

不(bu)過，在此之前，2023年可能(neng)會出現一個新(xin)的賽(sai)點。

03

新賽點

新的賽點是(shi)什么？

那當然是跳(tiao)票多年的蘋(pin)果MR。

據外(wai)媒報道，蘋果MR眼鏡很(hen)可能(neng)會在今年面世(shi)，至(zhi)于是6月的WWDC，還是9月的秋(qiu)發，說法不一。

能(neng)(neng)夠預見(jian)的是(shi)，假(jia)若蘋(pin)果MR今年面世(shi)，無論是(shi)從蘋(pin)果對于供應鏈的帶動能(neng)(neng)力，還是(shi)其(qi)自身的品牌影響力來看，都將(jiang)讓2023年XR市場出現一(yi)個新(xin)的窗(chuang)口期。

對于同處大潮(chao)中(zhong)的(de)AR行(xing)業，自然也會(hui)有不小的(de)帶(dai)動(dong)作用。

不(bu)過，對于(yu)AR這個細(xi)分賽道(dao)來說，一(yi)個更為(wei)關(guan)鍵的問題，或(huo)許是如何讓各(ge)自儲備的光(guang)波導(dao)AR眼鏡變得更能打(da)。

從去年面向消費市場發(fa)售(shou)的主流AR眼鏡來看：

INMO采用(yong)光波導(dao)方案做(zuo)了功能更豐富(fu)的(de)AR眼鏡，不(bu)過(guo)，當時(shi)的(de)功能還不(bu)夠完善，INMO將自己去年的(de)這款眼鏡也(ye)定位到了“Air”系(xi)列。

亮亮視野發布了主(zhu)打字幕功能的聽語者AR眼(yan)鏡，今年2月(yue)官方(fang)公布的數據顯示，這(zhe)款(kuan)眼(yan)鏡在國(guo)內已(yi)經售出5000+臺；

OPPO去年(nian)發布(bu)的二代機OPPOAirGlass2同樣(yang)是一(yi)款(kuan)采用光波導方案(an)能提供字幕功(gong)能的AR眼鏡，但暫未對(dui)外發售。

其(qi)它大(da)部分流入消費市(shi)場的AR眼(yan)鏡均為(wei)采用BB（BirdBath）方案、主打巨幕觀影的產品，但也(ye)都在預研擁有空間交互能(neng)力、更(geng)(geng)輕薄、更(geng)(geng)貼近虛實結(jie)合概(gai)念的AR眼(yan)鏡。

值得注意的是，雷鳥創新在今年CES展會上也發(fa)布了(le)MicroLED+光波導全(quan)彩方案的X2AR眼鏡，官方消(xiao)息稱，這款產品將在今年上半年首先面(mian)向開發(fa)者發(fa)售(shou)。

04

決戰“公元(yuan)前”

2022年，BB方(fang)案的AR眼鏡為AR行業(ye)提供(gong)了一個(ge)(ge)新的思路——先在巨幕觀影(ying)這(zhe)個(ge)(ge)垂直領域(yu)讓AR眼鏡火起(qi)來。

我們確實也看到，這樣的(de)產品為(wei)2022年消費級AR市場(chang)帶來(lai)了一波繁榮。

從市場統計數據來看：

wellsennXR給出的統計(ji)數(shu)據是(shi)，2022年全(quan)球全(quan)年AR眼鏡出貨量合計(ji)42萬臺，同比(bi)增長了50%，其中(zhong)，國內AR企業合計(ji)貢(gong)獻了約50%銷量。

IDC給出的統(tong)計數據(ju)是，2022年中國(guo)AR眼鏡(jing)出貨量9.9萬臺。

艾瑞則是給了(le)一個(ge)2023年AR眼鏡(jing)出貨(huo)量(liang)的預測(ce)數據，十萬臺(tai)量(liang)級。

行(xing)業中普遍認可的(de)是(shi)，去(qu)年(nian)一年(nian)國內AR廠商(shang)的(de)出(chu)貨量普遍還是(shi)能夠(gou)(gou)在(zai)10萬臺(tai)左右，這樣的(de)出(chu)貨量，主要依賴的(de)正是(shi)去(qu)年(nian)AR廠商(shang)集(ji)中在(zai)巨(ju)幕觀影這個單點打得夠(gou)(gou)深，也夠(gou)(gou)聲勢(shi)浩大。

然而(er)，觀影機實際上僅僅是AR行業的冰山一角，甚至可以說還夠(gou)不(bu)上消費級AR的核(he)心價(jia)值地(di)帶(dai)，真正擁有(you)虛實結合、空間(jian)交互能力的（一體式）AR眼鏡還在路上。

不過，2023年的(de)(de)消費級AR市場(chang)(chang)，仍(reng)將會是以BB方案的(de)(de)AR眼鏡為主，整(zheng)個市場(chang)(chang)能(neng)否(fou)再次爆發(fa)，我認為一(yi)個要看影視內容體驗(yan)和質(zhi)量上有(you)(you)(you)沒有(you)(you)(you)什么突(tu)破，另一(yi)個也(ye)要看在去(qu)年沒有(you)(you)(you)做透的(de)(de)辦(ban)公、娛樂(le)場(chang)(chang)景有(you)(you)(you)沒有(you)(you)(you)什么新的(de)(de)突(tu)破。

至于采用波導(dao)方案、交(jiao)互性(xing)更強的(de)AR眼鏡想要掀翻現(xian)在的(de)牌(pai)桌，至少(shao)還要再等2-3年才有(you)底氣。