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在3月初的(de)兩會(hui)中，贛(gan)鋒鋰業董(dong)事長李良彬曾對媒體表示(shi)，“鋰鹽(yan)價格(ge)有(you)60萬元/噸(dun)的(de)昨(zuo)天，也可能(neng)會(hui)有(you)10萬元/噸(dun)的(de)明天。”

不想一語成(cheng)讖，一個(ge)月后，電(dian)池級碳(tan)酸(suan)鋰就以雪崩之(zhi)勢跌破20萬元/噸，迅速奔向李(li)良彬所說的“明天(tian)”。

從一(yi)年(nian)飛(fei)升(sheng)十倍到(dao)四個月跌回三分之(zhi)二，鋰電企業一(yi)度在天堂中(zhong)(zhong)躺贏(ying)，如(ru)今(jin)又落(luo)入地(di)獄里穿梭(suo)，而在這循環的(de)(de)周(zhou)期中(zhong)(zhong)，是身在其中(zhong)(zhong)的(de)(de)江湖兒女說不(bu)盡的(de)(de)酸甜苦辣。

一年十倍，風口上的鋰生逆襲

一場由新能源汽(qi)車規模化引發的風暴(bao)，將鋰電產業卷上風口。

2021年(nian)，被稱為“新(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)元年(nian)”，新(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)的產(chan)銷雙雙邁過(guo)了350萬輛大關，暴漲1.6倍，行業(ye)一片欣欣向榮。

在這個電動(dong)化時代，鋰電池是整(zheng)個新能源(yuan)汽車的核心關鍵。

鋰，也(ye)乘(cheng)著汽車電動(dong)化的(de)東風(feng)，因全球儲量有限，從“工業(ye)味精”一躍(yue)成為媲(pi)美(mei)石油的(de)“新(xin)型能源金屬”。

短短的一(yi)年(nian)(nian)時間，碳酸鋰的價(jia)格在吃(chi)瓜群眾的瞠目(mu)結(jie)舌中，從2021年(nian)(nian)初的5.46萬(wan)元瘋漲(zhang)到了2022年(nian)(nian)3月的51.65萬(wan)元/噸。

瘋狂鋰(li)價讓鋰(li)礦企業、鋰(li)產品貿(mao)易商(shang)獲利頗豐，直接“躺贏”。

作為鋰業(ye)(ye)先鋒(feng)，成(cheng)立(li)于21世紀初的贛鋒(feng)鋰業(ye)(ye)是一(yi)家土生土長的江西企業(ye)(ye)，2020年公司(si)的營收僅55.24億元，凈利潤10.25億元。

2022年，贛鋒(feng)鋰業營(ying)收已高達418億(yi)元，同比(bi)(bi)增長275%；實現(xian)歸(gui)母(mu)凈利潤205億(yi)元，同比(bi)(bi)增長292%，而這一(yi)年的盈利甚(shen)至超過(guo)之前十(shi)余(yu)年凈利潤之和。

贛鋒鋰(li)業創始人李(li)良彬，則借著這波風潮，身價飆升(sheng)至365億元，在《2022胡潤全(quan)球富(fu)豪榜》中穩(wen)坐江西(xi)首富(fu)的(de)寶(bao)座。

以穩(wen)健經(jing)營(ying)著稱(cheng)贛(gan)鋒(feng)鋰(li)業，只(zhi)是靠著這個(ge)風(feng)口實現價(jia)值的增長，而深陷虧損泥潭的天齊(qi)鋰(li)業，則靠著瘋狂的鋰(li)價(jia)直接上岸，實現人生的逆襲。

2020年，因收(shou)購SQM公司以(yi)布局(ju)阿塔(ta)卡馬鹽(yan)湖的天齊鋰業，凈利潤(run)虧(kui)損18.34億(yi)元，這(zhe)已是公司連續第(di)二年虧(kui)損，上(shang)年同期(qi)虧(kui)損59.83億(yi)元。

在鋰礦原料上漲行情中，豐(feng)富的上游資源(yuan)，極大(da)降低(di)了天(tian)齊(qi)鋰業的成(cheng)本，曾經虧(kui)損的源(yuan)頭，反而成(cheng)為天(tian)齊(qi)鋰業盈利的利器。

2022年(nian)，公(gong)司(si)不僅實現(xian)凈利潤逾240億(yi)(yi)元，相當于一個月盈利20億(yi)(yi)元，同(tong)比增長逾10倍(bei)，而(er)且成功在港交所上市。同(tong)時，公(gong)司(si)負債規模也由2021年(nian)末(mo)的260億(yi)(yi)元降至2022年(nian)末(mo)的178億(yi)(yi)元，負債率(lv)由59%降至25%。

除了(le)(le)贛鋒鋰業(ye)、天(tian)齊鋰業(ye)，眾多(duo)鋰礦(kuang)企業(ye)也都賺的盆(pen)滿缽(bo)滿，2022年，其公司凈利潤率基本在30%以上，部分如融捷股份(fen)、藏格礦(kuang)業(ye)甚(shen)至實現(xian)了(le)(le)超50%的超高利潤率。

難逃周期，“接盤”的囤貨商

高(gao)額利(li)潤的狂(kuang)歡，在2022年12月卻戛(jia)然(ran)而止。

2022年11月，新(xin)能(neng)源乘用車銷量同比(bi)增速跌(die)至70%，12月進(jin)一步(bu)下滑到不足(zu)50%，2023年開局，特斯拉更是打響新(xin)能(neng)源汽車價(jia)格戰的“第(di)一槍”，隨后問界、小鵬汽車、極氪汽車跟進(jin)降價(jia)。

新(xin)能源汽車的(de)(de)風(feng)口開始(shi)吹(chui)不動(dong)了，鋰價在瘋狂(kuang)的(de)(de)上(shang)漲(zhang)之后，也(ye)迎來(lai)“跳水式”的(de)(de)暴跌(die)。

在眾人還未反應(ying)過來之時，僅(jin)四個月，電池級碳酸鋰現貨均(jun)價(jia)“跳水式(shi)”就迅速跌破40、30、20萬元/噸關口(kou)，引發業內外一片驚嘆。

在碳酸鋰產銷量最大(da)的江西宜春，一些貿易商(shang)開出的價格甚至(zhi)低至(zhi)16萬元/噸(dun)。

價(jia)格(ge)狂跌(die)之下，宜春(chun)多(duo)家(jia)碳(tan)酸鋰企(qi)業(ye)已(yi)處于減產狀態。當地最大的(de)碳(tan)酸鋰企(qi)業(ye)銷售負(fu)責(ze)人表示，公司(si)目前每個月的(de)產能(neng)超過了1萬(wan)噸(dun)，但實(shi)際產量只有(you)幾千噸(dun)，除了與一些大企(qi)業(ye)簽訂的(de)長(chang)單(dan)(dan)，散單(dan)(dan)基本(ben)上沒(mei)有(you)。

雖然(ran)告別了(le)“暴利時代”，但對于(yu)上游礦(kuang)企而(er)言，電池級碳酸鋰20萬元/噸的(de)價格仍然(ran)有利可圖。

據了解，目前鹽(yan)湖(hu)提鋰(li)生產(chan)的碳酸鋰(li)產(chan)品每噸(dun)完(wan)全成(cheng)(cheng)本不到4萬元(yuan)，鋰(li)輝石(shi)提鋰(li)成(cheng)(cheng)本約為5萬元(yuan)/噸(dun)，鋰(li)云母(mu)提鋰(li)成(cheng)(cheng)本在(zai)7萬元(yuan)/噸(dun)左右(you)。

“影響最大的(de)是此前(qian)高價(jia)囤(dun)貨的(de)中間商和手(shou)里沒礦的(de)加工廠(chang)。”對于(yu)價(jia)格(ge)持續下跌(die)，有(you)從事(shi)碳(tan)酸鋰貿易(yi)人士直言，由于(yu)國外碳(tan)酸鋰報價(jia)依舊(jiu)堅挺，加之(zhi)國內行情大幅走弱，此前(qian)大量囤(dun)貨未能及(ji)時出手(shou)的(de)企業(ye)日(ri)子的(de)確有(you)些(xie)難(nan)熬。

相(xiang)同情況還(huan)出現在鋰電(dian)回收領域。

河南新鄉有多家(jia)從事鋰電(dian)(dian)池回收(shou)業(ye)務的小(xiao)型工廠(chang)，此(ci)前碳酸鋰價格高位時，相關(guan)工廠(chang)依(yi)靠拆解廢舊動(dong)力(li)(li)電(dian)(dian)池中的含鋰材料(liao)進行二次銷售(shou)，有工廠(chang)廢舊動(dong)力(li)(li)電(dian)(dian)池庫(ku)存高達(da)上(shang)億元，眼(yan)下碳酸鋰價格的持續下跌也(ye)讓多數工廠(chang)產生大(da)幅(fu)虧損。

“碳酸鋰每天都(dou)在跌，生(sheng)意越來越難做，手里(li)的(de)貨一大堆，根本沒人(ren)要。”新鄉某(mou)動(dong)力(li)電池拆解廠(chang)負(fu)責人(ren)稱，由于(yu)價格(ge)連(lian)續下(xia)跌，下(xia)游(you)提(ti)鋰企業(ye)撤單的(de)情況與(yu)日(ri)俱增，更(geng)有廠(chang)家連(lian)支付(fu)的(de)定金(jin)都(dou)不要了。

風雨過后，一定可以見彩虹嗎？

價格有漲，就會有跌。

這(zhe)個淺顯(xian)易懂的話語，映射到企業里，就(jiu)是站得(de)上(shang)時代的風(feng)口，也(ye)要扛得(de)起社會的“毒打”。

從(cong)簡(jian)單的供(gong)(gong)需(xu)角度看(kan)，隨著價格逐漸下降，生(sheng)產成(cheng)本較高的中小型企業，會因成(cheng)本線被擊穿而(er)主(zhu)動減產、停產，進而(er)幫助(zhu)市場供(gong)(gong)需(xu)關系重歸平(ping)衡。

然而，市場的推力遠比想(xiang)象(xiang)(xiang)的更多，市場的報復也比想(xiang)象(xiang)(xiang)的猛烈。

對于整個(ge)產業鏈而(er)言，如果某(mou)個(ge)原材料(liao)因為短(duan)缺漲價(jia)形成長期的資源(yuan)困境，一定會倒逼技術升級，或(huo)是減少(shao)用量，或(huo)是采(cai)用新材料(liao)。

反映到價格上，就是產業(ye)鏈任(ren)何(he)一(yi)個(ge)鏈條，只(zhi)要其中(zhong)一(yi)個(ge)環節有(you)著不同(tong)尋(xun)常的(de)(de)利潤(run)，必然會引來(lai)顛覆者的(de)(de)出現。

就如豐田(tian)本田(tian)壟(long)斷了混動(dong)汽車(che)(che)90%的專利，美國中國歐洲就直(zhi)接繞(rao)過混動(dong)選擇了電動(dong)車(che)(che)。松下曾經(jing)是(shi)等離(li)子(zi)電視(shi)的旗艦，卻因為拒絕開放技術把自己的競(jing)爭對手(shou)全(quan)部逼向了液(ye)晶陣營。

沒有誰(shui)離不開誰(shui)，攢夠了失望就會離開。

高漲(zhang)的鋰產品價格，讓當時鋰企業風光無限，卻也(ye)埋下(xia)了禍根。

作為新(xin)能源汽車(che)的(de)核心零(ling)部件，動力(li)電池占據整(zheng)車(che)總成本(ben)的(de)40%至60%，而碳酸鋰在(zai)動力(li)電池總成本(ben)中(zhong)占比約(yue)10%至15%。據測算，碳酸鋰每漲價10萬元/噸，在(zai)電池總成本(ben)中(zhong)的(de)占比增加(jia)10個百分點左右。

早在(zai)2022年7月(yue)，世界動力電池大會(hui)上(shang)，廣(guang)汽集團(tuan)董事(shi)長(chang)曾(ceng)慶洪就曾(ceng)公開抱(bao)怨電池價格太(tai)高(gao)，其(qi)論調也紛紛得(de)到吉利(li)控股董事(shi)長(chang)李書(shu)福(fu)、長(chang)安(an)汽車(che)董事(shi)長(chang)朱(zhu)華榮等車(che)企大佬附議。

利潤(run)銳減、叫(jiao)苦不(bu)迭的動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)廠商(shang)和汽車公司，推動(dong)著市場向鈉(na)離子電(dian)(dian)池(chi)、氫燃料電(dian)(dian)池(chi)等(deng)新電(dian)(dian)池(chi)技術體系轉型。

4月(yue)16日，在奇瑞iCAR 品牌(pai)之夜(ye)上，寧(ning)德時代宣布鈉離(li)子電池(chi)首發(fa)落(luo)地奇瑞車型(xing)。

2022年，我(wo)國氫燃(ran)料電(dian)池汽車產銷(xiao)量分別達到3626輛和3367輛，同(tong)比增長105.4%和112.8%。

隨(sui)著(zhu)技術的(de)顛覆，新能源產業鏈(lian)中的(de)每個鏈(lian)條(tiao)在回歸(gui)合理的(de)利(li)潤。鋰電池(chi)在新能源電池(chi)中所占的(de)市場份(fen)額，或將在各方企業的(de)博弈中重新站位。