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一個季度賺了123億美(mei)元的英偉(wei)達，現(xian)在成了許多半導體企業艷羨的對象，大(da)家(jia)頭一回發現(xian)，原來GPU利潤這么(me)高，甚至能撐起(qi)2萬億美(mei)元的市(shi)值，但英偉(wei)達真的會滿足于此嗎？

英偉(wei)達CEO黃(huang)仁(ren)勛曾在(zai)2008年發表過感言，認為公司應(ying)該把研究客戶(hu)的需求，把解(jie)決客戶(hu)的問題放(fang)在(zai)第一位，而不是去關注(zhu)對手，如果(guo)把精力(li)放(fang)在(zai)如何(he)從對手那里(li)把客戶(hu)搶過來，就會錯失開拓新客戶(hu)的機(ji)會。

16年之后，英(ying)偉(wei)達的CEO還(huan)是黃(huang)仁勛，雖(sui)然股(gu)價市值(zhi)規(gui)模早已翻了十(shi)數倍乃至上百(bai)倍，但(dan)在他(ta)的掌舵下，英(ying)偉(wei)達依舊(jiu)走在不(bu)斷尋(xun)找(zhao)新客戶的道路上。

據路(lu)透社報道，英偉達正在建立一個新的業務部門，專注于為云(yun)計算公司和其(qi)他公司設計定制芯片(pian)，其(qi)中包(bao)括先進(jin)的人(ren)工智能處理器。

據(ju)其(qi)爆料(liao)，英偉達(da)高(gao)管已(yi)經與亞馬遜、Meta、微軟、谷歌(ge)和(he)OpenAI的代(dai)表(biao)會面，討論為他們生產(chan)定制芯片(pian)的事宜，除了數據(ju)中心芯片(pian)外，英偉達(da)還在(zai)尋(xun)求(qiu)電信、汽車和(he)視(shi)頻游戲(xi)的客(ke)戶。

路透社的這份報道，意(yi)味著英偉(wei)達要以(yi)強勢(shi)姿態切入(ru)數據中心定制芯片(pian)市場，要在(zai)傳統的游(you)戲，新(xin)興的人工智(zhi)能等領域之(zhi)后開拓一片(pian)新(xin)的戰場。

那么(me)，英偉達(da)為什(shen)么(me)要這么(me)做，它(ta)的(de)勝算(suan)又有(you)幾何(he)呢(ni)？

定制雙雄

從(cong)(cong)2020年(nian)開始，自研(yan)(yan)和定(ding)制成為(wei)了半(ban)導體(ti)行業的熱門詞，從(cong)(cong)蘋果發布(bu)M1芯(xin)片(pian)開始，似(si)乎每個廠商都在(zai)嘗試自研(yan)(yan)芯(xin)片(pian)，以(yi)此來獲得(de)成本上的優勢。

但(dan)對于(yu)超大規模數據中心企業(ye)（Hyperscaler）公司來(lai)說，他們對于(yu)硬件和軟(ruan)件都有接近(jin)完全的(de)(de)掌控(kong)力，非常(chang)適合開發自己專屬的(de)(de)SoC，而他們在這方面的(de)(de)研究也(ye)確實要早的(de)(de)多，定制化芯片初期(qi)最(zui)大的(de)(de)推(tui)動因(yin)素，就(jiu)是來(lai)自這些企業(ye)對AI，以及云(yun)端計算的(de)(de)龐大需求(qiu)。”

早些(xie)年靠AlphaGo一炮而紅(hong)的谷歌，就是定制化芯片的先行(xing)者。

2013年(nian)，Google AI負責人Jeff Dean經過(guo)計算(suan)后(hou)發現，如果(guo)有(you)1億安卓(zhuo)用戶(hu)每(mei)天使(shi)用手機語音(yin)轉文字服務3分(fen)鐘，其中消耗的算(suan)力就是Google所有(you)數據中心總算(suan)力的兩倍，而全(quan)球安卓(zhuo)用戶(hu)遠不止1億。

此時谷歌已經(jing)意識到，光靠通用的CPU和(he)GPU已經(jing)無法滿足未來(lai)的龐(pang)大(da)計算(suan)需(xu)求(qiu)，而出路就是選(xuan)擇(ze)定(ding)(ding)制芯片，為此，它定(ding)(ding)下(xia)了一個(ge)目標：針對(dui)機器學(xue)習這一目的來(lai)構(gou)建特定(ding)(ding)領域計算(suan)架構(gou)（Domain-specific Architecture），還(huan)要將深度神經(jing)網絡(luo)推(tui)理的總體擁(yong)有成本(ben)（TCO）降(jiang)低至原來(lai)的十分之一。

2016年的Google I/O開發(fa)者大會上，谷(gu)歌(ge)首席執(zhi)行官Sundar Pichai正式(shi)向(xiang)世(shi)界展示了TPU這一自研成(cheng)果，初代TPU采用了28納米工(gong)藝(yi)制造，運行頻率(lv)為(wei)700MHz，運行時功(gong)耗為(wei)40W，谷(gu)歌(ge)將處理器包裝(zhuang)成(cheng)外置加速卡，安裝(zhuang)在SATA 硬盤插槽中，實(shi)現即插即用。TPU通過PCIe Gen3 x16總線(xian)與主機連接，可(ke)提供12.5GB/s 的有效帶寬。

但初代TPU并非谷歌(ge)自(zi)己獨立打造，它(ta)的背(bei)后，離不開博通的助力。

根(gen)(gen)據(ju)2020年摩根(gen)(gen)大(da)通(tong)分析師Harlan Sur的(de)報告，谷歌TPU v1至v4這(zhe)幾代(dai)均是它與博通(tong)共(gong)同設計的(de)，當(dang)時它已(yi)經開(kai)始生產采(cai)用7nm 工藝(yi)的(de)TPU v4，并(bing)開(kai)始與谷歌合作設計采(cai)用5nm工藝(yi)的(de)TPU v5。

Sur表示(shi)，博通的(de)專用集成(cheng)電路（ASIC）業務2020年全年收入(ru)為7.5億美元，高于2016年的(de)5000萬美元，除了芯片設計(ji)之外(wai)，博通還為谷歌提供(gong)了關鍵的(de)知識產(chan)權，并負責(ze)了制(zhi)造、測試和封(feng)裝新芯片等步驟，以供(gong)應谷歌的(de)新數據中心(xin)，博通還與其他客戶如Meta、微軟和AT&T等公司合作設計(ji)ASIC芯片。

這(zhe)(zhe)位(wei)分析師還在(zai)(zai)(zai)2022年(nian)5月表(biao)示，Meta正(zheng)在(zai)(zai)(zai)使用定(ding)制芯片來構(gou)建其Metaverse硬件，成(cheng)為(wei)(wei)博(bo)通下(xia)一個價值數十(shi)億美(mei)元的 ASIC客戶(hu)，“我們相信，這(zhe)(zhe)些成(cheng)果(guo)主(zhu)要集中在(zai)(zai)(zai)5納米和3納米工藝(yi)上，并(bing)將(jiang)用于(yu)支持Metaverse硬件架(jia)構(gou)，該(gai)架(jia)構(gou)將(jiang)在(zai)(zai)(zai)未(wei)來幾年(nian)內部署，Meta 將(jiang)在(zai)(zai)(zai)未(wei)來三到(dao)四(si)年(nian)內成(cheng)為(wei)(wei)博(bo)通繼谷(gu)歌之后下(xia)一個年(nian)產10億美(mei)元的 ASIC 客戶(hu)。” Sur談到(dao)。

在(zai)人工(gong)智(zhi)能元年到來之(zhi)前，博(bo)通(tong)就與(yu)(yu)谷歌Meta勾肩搭(da)背(bei)，極(ji)大拓展了自己在(zai)數據中(zhong)心芯(xin)片(pian)市場中(zhong)的(de)份額(e)，而在(zai)2023年人工(gong)智(zhi)能爆(bao)火后，微(wei)軟所推出(chu)的(de)Maia 100芯(xin)片(pian)，以及其尚(shang)在(zai)研(yan)發中(zhong)的(de)網(wang)卡，背(bei)后可能都有(you)博(bo)通(tong)的(de)參與(yu)(yu)，依靠著這幾個巨頭，博(bo)通(tong)成為了一(yi)人之(zhi)下(xia)萬人之(zhi)上的(de)AI贏家。

博通的(de)最新財報(bao)也體現(xian)了這一點，其(qi)2024年第一季(ji)度(du)財報(bao)顯示，該季(ji)度(du)半(ban)導體營(ying)收73.9億(yi)美元，同比(bi)增(zeng)長4%，營(ying)收占比(bi)62%，其(qi)中網絡(luo)營(ying)收33億(yi)美元，同比(bi)增(zeng)長46%，占半(ban)導體營(ying)收45%，主(zhu)要由兩(liang)大客戶定制DPU芯片增(zeng)長拉(la)動，預(yu)計2024年網絡(luo)營(ying)收同比(bi)增(zeng)長35%+。

值(zhi)得(de)一提的是(shi)與AI相關的業務(wu)，博通(tong)將AI ASIC和專注于AI的網絡解決方案一起歸類為AI加速器，截至2023年(nian)(nian)，該業務(wu)總銷售額合計占全(quan)年(nian)(nian)半導體收(shou)(shou)入(ru)的 15%，即約 42 億美元，而2024年(nian)(nian)第一季度 AI營收(shou)(shou)約23億美元，占半導體營收(shou)(shou)31%，較前一年(nian)(nian)同期翻了四倍，預計2024年(nian)(nian)總占比會在35%以上(shang)，意味著2024年(nian)(nian)AI營收(shou)(shou)規模超100億美元（此前預計75億美元），預計同比增長約133%左右(you)；

而在營收超100億美(mei)元的目(mu)標(biao)當中，定(ding)制DPU芯片(pian)約(yue)70億美(mei)元，20%是交換機/路由(you)器芯片(pian)，10%是光芯片(pian)以及互聯芯片(pian)等(deng)，這就(jiu)意味著，光是為谷歌、Meta和微軟這樣的巨頭定(ding)制芯片(pian)，就(jiu)能賺(zhuan)得盆滿缽滿。

博通首席執行(xing)官Hock Tan 絲毫不(bu)掩飾自己對(dui)AI以及定制(zhi)芯片的(de)樂觀(guan)，他在財報電話會議上表(biao)示：到2024財年，網絡收(shou)入將同比增長30%，這主要得益(yi)于網絡連接部署的(de)加速(su)以及超大規模企業中人(ren)工智能加速(su)器(qi)的(de)擴展(zhan)，預計生成式AI 的(de)收(shou)入將占(zhan)半(ban)導體(ti)收(shou)入的(de)25%以上。

與排名第(di)一的(de)博通相比，Marvell在定(ding)制芯(xin)片(pian)上的(de)規模稍小，但同樣(yang)擁有不容小覷(qu)的(de)實(shi)力(li)，2023年4月，Marvell發布了(le)基于臺積(ji)電3納(na)米工(gong)藝打(da)造的(de)數據中心芯(xin)片(pian)，這也(ye)是全(quan)球第(di)一家以芯(xin)片(pian)設計公司名義發布的(de)3納(na)米芯(xin)片(pian)。

2023年(nian)6月，臺灣媒體(ti)自由時報報道稱，Marvell 獲得亞馬遜 AI 訂單。通過此次合作，Marvell將(jiang)協助(zhu)亞馬遜第二代 AI 芯片（即(ji)Trainium 2）的設(she)計(ji)，預計(ji)2023年(nian)下(xia)半年(nian)啟動委(wei)托(tuo)設(she)計(ji)，2024年(nian)進入量產。

早在2020年12月，亞馬遜就(jiu)推(tui)出(chu)了(le)一款全新的機器學習定制(zhi)訓練芯片(pian) Trainium，與(yu)標(biao)準(zhun)的AWS GPU 實例(li)相比，AWS 承諾可帶來30%的吞吐(tu)量提升、以及降(jiang)低(di) 45% 的單次引用成(cheng)本，隨(sui)后亞馬遜又在2023年11月推(tui)出(chu)了(le)升級版Trainium 2，這兩代芯片(pian)推(tui)出(chu)的背后，也少不(bu)了(le)Marvell的影子。

在Marvell官網(wang)上，更是直(zhi)白地提到(dao)自己是AWS的(de)(de)戰略供(gong)(gong)應商，提供(gong)(gong)云優化芯(xin)片(pian)，幫(bang)助滿足AWS客(ke)戶的(de)(de)基礎設(she)(she)施(shi)需求，包括(kuo)提供(gong)(gong)電子(zi)光學、網(wang)絡、安全、存儲和定制設(she)(she)計解決(jue)方案，考慮到(dao)亞(ya)馬遜目前是全球(qiu)最大的(de)(de)云服務提供(gong)(gong)商，且谷歌有意(yi)于從博通(tong)轉向Marvell，其在定制芯(xin)片(pian)上的(de)(de)實力可(ke)見一斑。

在Marvell發布的(de)截止(zhi)至2024年(nian)2月3日的(de)第(di)四財季與年(nian)度(du)財務報(bao)告中，2024財年(nian)第(di)四季度(du)營業收入(ru)為14.27億(yi)美元，超(chao)(chao)出中旬(xun)時所給出的(de)預期。Marvell的(de)董事長兼(jian)首席執行官馬特·墨菲(fei)先生對此強調：“我(wo)們的(de)Marvell 2024財年(nian)第(di)四季度(du)營收突破了14.27億(yi)美元，超(chao)(chao)過了預期。而(er)人工智能帶來的(de)收入(ru)增長更(geng)是(shi)驚人，使(shi)我(wo)們的(de)數(shu)據中心(xin)終端市場的(de)收入(ru)環比(bi)增幅達到(dao)38%，同比(bi)增長則高達54%。”

有意思(si)的(de)是(shi)，在此前的(de)2024年第三季度財報中，Marvell就宣布自己(ji)通(tong)過為云(yun)供應商開發定制芯(xin)片，在云(yun)計(ji)(ji)算(suan)領(ling)域也實(shi)現了增(zeng)長。首席執行(xing)官墨菲表示：“云(yun)計(ji)(ji)算(suan)客戶仍然專注于通(tong)過構建他們(men)自己(ji)的(de)定制計(ji)(ji)算(suan)解(jie)決(jue)方案(an)來增(zeng)強(qiang)他們(men)的(de)人工智(zhi)能產(chan)品，我(wo)們(men)已經贏得了許多這(zhe)樣的(de)設(she)計(ji)(ji)。”

雖然不清(qing)楚Marvell與哪些巨頭達成了合作(zuo)，但(dan)其中必然有亞馬遜(xun)的(de)席位。從(cong)Marvell 2017年(nian)收(shou)購Cavium，2019年(nian)收(shou)購Globalfoundries的(de)ASIC業務部門Aquantia，2020年(nian)收(shou)購了光(guang)芯片廠商(shang)Inphi，2022年(nian)收(shou)購網(wang)絡交換芯片廠商(shang)Innovium這一番(fan)布局來看(kan)，其圖謀所求還是挺(ting)大的(de)。

此外(wai)，相較于博通(tong)依靠(kao)巨頭的做法，Marvell的押(ya)注(zhu)更(geng)加(jia)關鍵，早在2020年9月，Marvell就幫助今年爆(bao)火的Groq 設計生產(chan)出了Groq Node，其(qi)中(zhong)Marvell 提供了構建 ASIC 及其(qi)與(yu)外(wai)界接口的構建塊，而 Groq 自己則專注(zhu)于人工智能加(jia)速。

博通與Marvell，足以稱得(de)上(shang)是人工智能時(shi)代(dai)里的定(ding)制雙雄。

誰是對手

雖然博通和Marvell并未獲(huo)得英(ying)偉達(da)那樣的關注度(du)，由于非AI業(ye)務的拖累(lei)，現在(zai)的財報不夠(gou)好(hao)看，股價(jia)也難以(yi)與(yu)英(ying)偉達(da)比擬，但它(ta)們(men)背后所(suo)潛藏(zang)的廣闊市場足以(yi)讓英(ying)偉達(da)側目。

“超大規(gui)模數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)企業自己(ji)做芯片比向外大量購買(mai)還要(yao)便(bian)宜(yi)，并省掉了中(zhong)間商的(de)成本(ben)。”EDA工具與知識產權巨(ju)頭Cadence數(shu)位與簽(qian)核部門VP Kam Kittrell認為，“這些(xie)公司通常是自家云端(duan)服務的(de)使用(yong)者(zhe)，并且擁有高價值的(de)專(zhuan)門化軟件。他們可以針對(dui)這些(xie)軟件打造能(neng)源效(xiao)率更佳的(de)專(zhuan)屬硬件。”

“我(wo)們看(kan)到(dao)最大(da)(da)的成長是來(lai)自(zi)于數(shu)據基(ji)礎(chu)架(jia)構(gou)的領域，包含云端、數(shu)據中心、網絡、儲存設備(bei)，以及5G基(ji)礎(chu)架(jia)構(gou)等應用(yong)。”Alphawave Semi行銷主管Sudhir Mallya表示：“從今天來(lai)看(kan)，定(ding)制(zhi)化芯片在數(shu)據中心基(ji)礎(chu)架(jia)構(gou)應用(yong)上的成長幅度實在驚(jing)人。從幾年前Google、微軟(ruan)、AWS、Meta等超(chao)大(da)(da)規模數(shu)據中心企業都紛(fen)紛(fen)開(kai)始設計(ji)自(zi)家芯片，我(wo)們就看(kan)到(dao)了這個趨勢(shi)。”

據研究公司650 Group 的 Alan Weckel 估計，數據中(zhong)心定(ding)制芯片市場今年(nian)將(jiang)增長(chang)至100億美元，到2025 年(nian)將(jiang)翻一番。Needham 分(fen)析(xi)師 Charles Shi 表示，到 2023 年(nian)，更廣(guang)泛的定(ding)制芯片市場價(jia)值約為(wei)300億美元，約占全球芯片年(nian)銷售額的5%。

“博(bo)通的(de)(de)定制(zhi)芯片業務達到100億(yi)美(mei)元(yuan)，而 Marvell 的(de)(de)規模約為20億(yi)美(mei)元(yuan)，這是(shi)一(yi)個(ge)真(zhen)正(zheng)的(de)(de)威脅，”芯片研究集團 SemiAnalysis 的(de)(de)創始人迪倫·帕特爾 （Dylan Patel） 表示。“這是(shi)一(yi)個(ge)真(zhen)正(zheng)的(de)(de)大利空——有更多(duo)的(de)(de)競爭者加(jia)入了(le)戰局(ju)。”

有意思的(de)是，英(ying)偉(wei)達(da)CEO黃仁勛最(zui)近在斯(si)坦福的(de)演(yan)講里，也提(ti)到了(le)這一廣闊市(shi)場，他(ta)表示，英(ying)偉(wei)達(da)不(bu)(bu)(bu)僅(jin)有來(lai)自(zi)競(jing)爭對手的(de)競(jing)爭，還有來(lai)自(zi)客戶的(de)競(jing)爭（云服(fu)務廠(chang)商），客戶可以為特定的(de)算法構建一款優秀的(de)芯片（ASIC），但(dan)計算不(bu)(bu)(bu)僅(jin)僅(jin)是關(guan)于transformer，更(geng)何況英(ying)偉(wei)達(da)正(zheng)在不(bu)(bu)(bu)斷地發明新的(de)transformer變種。

黃仁勛(xun)著重提(ti)到了(le)成本，他(ta)表示，購買和銷售芯(xin)(xin)片的(de)(de)人(ren)僅僅考(kao)慮(lv)的(de)(de)是(shi)芯(xin)(xin)片的(de)(de)價格，而運營數(shu)據中(zhong)心的(de)(de)人(ren)考(kao)慮(lv)的(de)(de)是(shi)整個運營成本、部署時(shi)間、性(xing)能、利(li)用(yong)(yong)率(lv)以及(ji)在所有這些不(bu)同應用(yong)(yong)中(zhong)的(de)(de)靈(ling)活性(xing)。總(zong)的(de)(de)來說(shuo)，英偉(wei)達的(de)(de)總(zong)運營成本（TCO）非常好，即使(shi)競(jing)爭對手(shou)的(de)(de)芯(xin)(xin)片是(shi)免費的(de)(de)，最(zui)終算(suan)下來它也不(bu)夠(gou)便宜，英偉(wei)達的(de)(de)目標是(shi)增加更多價值(zhi)，以至于(yu)替代(dai)品不(bu)僅僅是(shi)關于(yu)成本的(de)(de)問題。

作(zuo)為英(ying)偉(wei)達(da)實際掌控人的(de)他(ta)(ta)，首先對目前(qian)的(de)ASIC芯(xin)片表達(da)出了不屑，而后他(ta)(ta)表示，只要有需(xu)要，英(ying)偉(wei)達(da)隨(sui)時可以利用(yong)已有的(de)IP和技術積累(lei)，為客戶(hu)打造出更好的(de)定制芯(xin)片，這也與前(qian)文中路(lu)透社的(de)報道相吻合。

“我(wo)們(men)(men)(men)是(shi)(shi)(shi)否愿意(yi)定制(zhi)化？是(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)，我(wo)們(men)(men)(men)愿意(yi)。為什(shen)么(me)現在(zai)(zai)的(de)(de)(de)門檻相對(dui)較高？因(yin)為我(wo)們(men)(men)(men)平臺(tai)的(de)(de)(de)每一(yi)(yi)(yi)代(dai)產品首先有(you)(you)GPU，有(you)(you)CPU，有(you)(you)網(wang)絡(luo)處理器(qi)，有(you)(you)軟件(jian)，還(huan)有(you)(you)兩種類(lei)型的(de)(de)(de)交換機。我(wo)為一(yi)(yi)(yi)代(dai)產品建造了(le)五個(ge)芯(xin)片(pian)(pian)，人們(men)(men)(men)以為只有(you)(you)GPU一(yi)(yi)(yi)個(ge)芯(xin)片(pian)(pian)，但實際上(shang)是(shi)(shi)(shi)五個(ge)不同的(de)(de)(de)芯(xin)片(pian)(pian)，每個(ge)芯(xin)片(pian)(pian)的(de)(de)(de)研發(fa)成本(ben)都(dou)是(shi)(shi)(shi)數(shu)億(yi)美元(yuan)，僅(jin)僅(jin)是(shi)(shi)(shi)為了(le)達到我(wo)們(men)(men)(men)所說的(de)(de)(de)“發(fa)布”標準，然(ran)后你必(bi)須將它們(men)(men)(men)集(ji)成到一(yi)(yi)(yi)個(ge)系(xi)(xi)(xi)統(tong)中(zhong)，然(ran)后你還(huan)需(xu)(xu)要(yao)網(wang)絡(luo)設備、收(shou)發(fa)送器(qi)、光纖設備，以及大(da)量(liang)的(de)(de)(de)軟件(jian)。運行一(yi)(yi)(yi)個(ge)像這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)個(ge)房(fang)間這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)么(me)大(da)的(de)(de)(de)計算(suan)機，需(xu)(xu)要(yao)大(da)量(liang)的(de)(de)(de)軟件(jian)，所以這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)一(yi)(yi)(yi)切都(dou)很(hen)復(fu)雜。如(ru)果定制(zhi)化的(de)(de)(de)需(xu)(xu)求(qiu)差(cha)異太大(da)，那么(me)你必(bi)須重復(fu)整(zheng)個(ge)研發(fa)過(guo)程。然(ran)而，如(ru)果定制(zhi)化能夠利用(yong)現有(you)(you)的(de)(de)(de)一(yi)(yi)(yi)切，并(bing)在(zai)(zai)此基礎上(shang)增加一(yi)(yi)(yi)些東西(xi)，那么(me)這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)就(jiu)非常有(you)(you)意(yi)義了(le)。也(ye)許是(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)個(ge)專有(you)(you)的(de)(de)(de)安全(quan)系(xi)(xi)(xi)統(tong)，也(ye)許是(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)個(ge)加密(mi)計算(suan)系(xi)(xi)(xi)統(tong)，也(ye)許是(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)個(ge)新的(de)(de)(de)數(shu)值(zhi)處理方(fang)式(shi)，還(huan)有(you)(you)更多，我(wo)們(men)(men)(men)對(dui)這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)些非常開放。我(wo)們(men)(men)(men)的(de)(de)(de)客戶(hu)知道我(wo)愿意(yi)做(zuo)所有(you)(you)這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)些事情，并(bing)認識到，如(ru)果你改變得太多，你基本(ben)上(shang)就(jiu)全(quan)部(bu)重置了(le)，浪費了(le)近千億(yi)美元(yuan)。所以他們(men)(men)(men)希望在(zai)(zai)我(wo)們(men)(men)(men)的(de)(de)(de)生(sheng)態(tai)系(xi)(xi)(xi)統(tong)中(zhong)盡可(ke)能地利用(yong)這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)些（減少重置成本(ben)）。”

事(shi)實上，隔壁的(de)兩家早已在數據中心芯片(pian)上不斷推(tui)陳出新(xin)。AMD有Instinct計算GPU，以及EPYC處(chu)理器(qi)（采(cai)用(yong)chiplet設計），解(jie)決AI和(he)HPC工作(zuo)負(fu)載；Intel則采(cai)用(yong)多(duo)(duo)方(fang)位策略，運用(yong)單體的(de)Habana處(chu)理器(qi)處(chu)理AI應用(yong)，多(duo)(duo)芯片(pian)的(de)Data Center GPU Max處(chu)理AI及HPC應用(yong)，以及多(duo)(duo)芯片(pian)的(de)第四代Xeon可擴充CPU處(chu)理其余應用(yong)。

還在(zai)(zai)采用單(dan)體設(she)計的(de)英偉達H100，目前在(zai)(zai)AI上的(de)競爭力依舊強大，但這種優勢(shi)并(bing)非無法消弭，尤(you)其是(shi)考(kao)慮到(dao)它昂貴(gui)的(de)價格。像(xiang)亞馬遜、谷歌、Meta、微軟這樣(yang)的(de)云服(fu)務巨頭(tou)，他們既有(you)開發定制化數據中(zhong)心芯(xin)片的(de)雄厚財力，也有(you)為之設(she)計一套(tao)配套(tao)軟件的(de)技術能(neng)力，為了(le)提升效(xiao)率和降低(di)成本(ben)，本(ben)就在(zai)(zai)往(wang)這一方向上發展，AI的(de)到(dao)來只是(shi)加速了(le)向定制化芯(xin)片遷移的(de)過程。

當云服(fu)務(wu)廠商率(lv)先轉向(xiang)定制芯片(pian)(pian)(pian)后，所生(sheng)產出來(lai)的(de)芯片(pian)(pian)(pian)不僅服(fu)務(wu)自(zi)身，還可以開放給其他廠商，長此以往就是定制芯片(pian)(pian)(pian)比(bi)例越(yue)來(lai)越(yue)高，英偉(wei)達芯片(pian)(pian)(pian)比(bi)例就會越(yue)來(lai)越(yue)少，如(ru)今它所構(gou)筑出的(de)2萬(wan)億帝國可能就會在頃(qing)刻間崩塌。

黃(huang)仁勛的演講中，一方(fang)面強調成本，表達(da)出“定(ding)制(zhi)芯(xin)片(pian)很不錯，但(dan)算下來還(huan)是我的芯(xin)片(pian)更劃(hua)算”的意思，另(ling)一方(fang)面也對定(ding)制(zhi)芯(xin)片(pian)持有(you)開(kai)放態度，先安撫住自己這(zhe)群躁(zao)動的客戶(hu)再說(shuo)，成本高？給你優惠，定(ding)制(zhi)化？先提需(xu)求，有(you)什么問(wen)題(ti)不要急，我們坐下慢(man)慢(man)談(tan)。

這(zhe)種(zhong)態度，實(shi)際上體現出了(le)英偉達(da)如今的(de)(de)左右為(wei)難，還記得文章開始所提到的(de)(de)黃仁勛的(de)(de)感言嗎？英偉達(da)把客戶需求(qiu)而(er)不是(shi)競爭對手(shou)放在第一位，這(zhe)一招讓英偉達(da)在GPU市場(chang)里橫行了(le)二十余(yu)年(nian)而(er)未(wei)嘗(chang)一敗，但當客戶變成對手(shou)時，多少是(shi)有些尷尬的(de)(de)。

從這一(yi)角度看，博通和Marvell倒也不用過于(yu)擔心英偉達橫插一(yi)腳，一(yi)旦英偉達開啟(qi)定制(zhi)化芯片(pian)的先(xian)河，那就會引發一(yi)場厚此薄彼的矛盾，英偉達B100和定制(zhi)化芯片(pian)哪個更好，不同的定制(zhi)芯片(pian)又有怎樣的性能差異等(deng)等(deng)，這都是黃仁勛未來所(suo)需要考慮的問題。

寫在最后

英(ying)偉(wei)達(da)現在所涉及(ji)的領域之(zhi)廣，絕(jue)非(fei)昔日能比(bi)，2008年(nian)的英(ying)偉(wei)達(da)可能只需要(yao)盯(ding)(ding)著AMD和英(ying)特爾就行(xing)了，但2024年(nian)的英(ying)偉(wei)達(da)，要(yao)盯(ding)(ding)著的廠商(shang)數(shu)量(liang)早已翻了好幾倍，且都不是等(deng)閑之(zhi)輩。

而它(ta)最近向美(mei)國*券交易委員會提(ti)交的(de)文(wen)件(jian)中(zhong)，也(ye)放入了(le)一堆競爭對手，英(ying)特(te)爾、AMD、博通(tong)、高通(tong)、亞馬遜和微軟都位列其中(zhong)，面(mian)對幾個(ge)巨頭的(de)咄(duo)咄(duo)逼(bi)人，英(ying)偉達再淡定(ding)，額頭多少也(ye)沁(qin)出了(le)一些汗珠，并非像以往那樣風淡云清。

或許英偉達現在真的(de)需要思考下，不把(ba)打敗對手當成目標了。