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隨(sui)著國內(nei)各(ge)個(ge)行業數(shu)字化(hua)的(de)(de)逐步提(ti)速，如今國內(nei)的(de)(de)云(yun)基礎設施已經不僅僅局限于(yu)互聯網(wang)行業，還被(bei)廣泛用于(yu)正(zheng)在數(shu)字化(hua)的(de)(de)傳(chuan)統行業中。值(zhi)得關注的(de)(de)是(shi)，在行業需求(qiu)集中爆發的(de)(de)同時，國家推(tui)出(chu)的(de)(de)包括“東數(shu)西算”等系列(lie)措施也在陸(lu)續出(chu)臺。在此背景下，國內(nei)云(yun)服(fu)務商也進入了發展(zhan)的(de)(de)黃金(jin)時期。

但在行業發展如火如荼之下，尚未盈利、體量難以與(yu)巨(ju)頭相抗的“二線”云服務商(shang)們，面臨的外(wai)部形勢卻并(bing)不容(rong)樂觀(guan)。

二線云玩家的現實困局

目前來看(kan)，以阿里云(yun)、騰(teng)訊(xun)云(yun)、華為(wei)云(yun)等為(wei)代表的(de)(de)頭(tou)部云(yun)廠(chang)(chang)商，已經(jing)合計(ji)占(zhan)據了國內市場超過(guo)60%的(de)(de)市場份額，而(er)身為(wei)“二線云(yun)服務商”的(de)(de)天(tian)翼云(yun)、金山云(yun)、百度智能云(yun)等廠(chang)(chang)商，卻只能陷(xian)入在“巨(ju)頭(tou)吃肉、二線喝(he)湯”的(de)(de)現實困局之中。

一方面，在商(shang)業化規(gui)(gui)模未達到一定(ding)量(liang)級之前(qian)(qian)，二(er)線云(yun)(yun)玩家(jia)們普遍面臨盈(ying)利(li)(li)(li)難問(wen)題(ti)。云(yun)(yun)計(ji)算(suan)(suan)是(shi)典(dian)型(xing)的(de)重資產運營(ying)模式(shi)，其(qi)本(ben)質就是(shi)服務器資源的(de)租(zu)賃，賣算(suan)(suan)力、賣存儲，這使其(qi)具備(bei)顯著的(de)規(gui)(gui)模效應(ying)，即(ji)客(ke)戶越多，云(yun)(yun)服務商(shang)的(de)邊(bian)際(ji)成(cheng)本(ben)越低。而在公司商(shang)業化未達到規(gui)(gui)模經濟的(de)情況(kuang)下，一般很難實(shi)現盈(ying)利(li)(li)(li)，尤(you)其(qi)是(shi)前(qian)(qian)期進行的(de)大(da)規(gui)(gui)模設備(bei)投(tou)入(ru)所產生的(de)巨額折舊，更在無形之中拉長了(le)公司的(de)盈(ying)利(li)(li)(li)周期。

對于客戶規模不及頭部的(de)二(er)線玩(wan)家來說，其面(mian)臨的(de)盈(ying)(ying)利“難”題則(ze)更為(wei)明顯。按(an)照3月(yue)1日最(zui)新發布的(de)財(cai)報顯示(shi)，2021年全年百度(du)(du)智能(neng)云實(shi)現(xian)營收151億(yi)元，同比增長64%，即便已經(jing)有如此體量但百度(du)(du)智能(neng)云離真正的(de)盈(ying)(ying)利仍為(wei)時(shi)尚早。

以獨立云服務商上(shang)(shang)市的金山云，同(tong)樣深陷(xian)虧損之中。據此前發布的2021年(nian)Q3財(cai)報(bao)顯示，金山云Q3的總營收(shou)24.1億元，同(tong)比增長(chang)39.6%；凈(jing)虧損5.067億元，較上(shang)(shang)年(nian)同(tong)期的1.053億元，同(tong)比擴(kuo)大(da)381.2%，其虧損的增速(su)大(da)大(da)超過了營收(shou)的增速(su)。

另一方面，二(er)線(xian)(xian)云(yun)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)商與頭部云(yun)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)商存在較大(da)的(de)客戶重疊，在服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)優勢(shi)和能(neng)力(li)尚有差距的(de)情況下，二(er)線(xian)(xian)云(yun)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)商普遍面臨較大(da)的(de)競爭(zheng)壓(ya)力(li)。以(yi)金(jin)(jin)山(shan)(shan)云(yun)為(wei)例，其作為(wei)孵化于金(jin)(jin)山(shan)(shan)內部的(de)云(yun)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)商，其起步(bu)之初主要(yao)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)于金(jin)(jin)山(shan)(shan)內部的(de)金(jin)(jin)山(shan)(shan)辦(ban)公、西山(shan)(shan)居(ju)游戲以(yi)及金(jin)(jin)山(shan)(shan)系其他(ta)業務(wu)(wu)(wu)，因(yin)此(ci)視頻云(yun)、游戲云(yun)、辦(ban)公云(yun)一直是金(jin)(jin)山(shan)(shan)云(yun)重點(dian)耕耘的(de)領域，然(ran)而隨(sui)著阿(a)里云(yun)、騰訊(xun)云(yun)不(bu)斷(duan)加碼(ma)B端市(shi)場，其在游戲云(yun)、視頻云(yun)、辦(ban)公云(yun)等領域，不(bu)斷(duan)與金(jin)(jin)山(shan)(shan)云(yun)“短兵相接(jie)”，金(jin)(jin)山(shan)(shan)云(yun)在這(zhe)些領域面臨的(de)壓(ya)力(li)也在急劇攀升。

在盈(ying)利難(nan)的(de)問題遲遲難(nan)以解(jie)決，與頭部廠(chang)商競爭(zheng)加劇(ju)的(de)背景(jing)下，二(er)線云廠(chang)商開始紛(fen)紛(fen)尋找屬于自己(ji)的(de)差異(yi)化發展之路，以尋求(qiu)破局之道。

百度云專注智能

作為長(chang)期深耕人工(gong)智能領域(yu)的(de)業內巨頭，百度將其重點領域(yu)，放在了將云與人工(gong)智能結合的(de)方(fang)向上去，試圖以此(ci)建立(li)屬(shu)于自己的(de)差異化(hua)優(you)勢。

一方面，在高(gao)度(du)(du)同(tong)(tong)質化的IaaS領(ling)域，百度(du)(du)云(yun)并不具備先發優(you)勢(shi)。目(mu)前來看，IaaS上游(you)硬件(jian)資源的高(gao)度(du)(du)同(tong)(tong)質化，決定了(le)IaaS產(chan)品功能的同(tong)(tong)質化，這就(jiu)決定了(le)這一領(ling)域的競爭將會非(fei)常激烈(lie)，同(tong)(tong)時具備先發優(you)勢(shi)的廠(chang)商通(tong)常更(geng)有(you)優(you)勢(shi)。

具體來說，在IaaS領域(yu)搶占(zhan)先機的(de)阿里云(yun)、騰(teng)訊云(yun)、華為云(yun)，可(ke)以通過低價策(ce)略不(bu)斷“圈地”，同時強化自(zi)身的(de)渠道和交(jiao)付能力，吸引(yin)與(yu)自(zi)身業務生態相(xiang)(xiang)關的(de)用(yong)戶群體，擴大規模優勢。但對于相(xiang)(xiang)對“落后(hou)”的(de)百度云(yun)而言，與(yu)巨頭進行價格(ge)戰(zhan)顯(xian)然不(bu)是明(ming)智之舉。

另一方面，百度深(shen)(shen)耕人(ren)工智(zhi)能領域多年，早已經從基(ji)礎層、中間層再到應用層，積(ji)累了(le)深(shen)(shen)厚(hou)的人(ren)工智(zhi)能技術，這為(wei)其(qi)提出“云智(zhi)一體(ti)”的智(zhi)能云戰略提供了(le)核心根基(ji)。

從“智”的(de)層(ceng)面來看，目(mu)前百度智能云(yun)已經建立了(le)從昆侖芯片，到(dao)飛(fei)漿深(shen)度學習平(ping)臺的(de)全鏈路(lu)自主(zhu)可(ke)控的(de)AI技術(shu)(shu)能力，掌(zhang)握了(le)AI技術(shu)(shu)自主(zhu)權。數據(ju)顯(xian)示，截止2021年底(di)，飛(fei)槳(jiang)開發者(zhe)社區(qu)已經凝聚406萬開發者(zhe)，服務15.7萬家企(qi)業，開發者(zhe)在飛(fei)槳(jiang)上創建47.6萬個模(mo)型。

從“云”的(de)層面(mian)來看，目(mu)前(qian)百度在(zai)IaaS領(ling)域算是勉(mian)強(qiang)守住(zhu)基(ji)本(ben)盤，而(er)在(zai)政企(qi)業務領(ling)域則大舉進入。數據顯示，2021年百度在(zai)能源、交通等行業的(de)業務收入實(shi)現了(le)同比100%的(de)增長。而(er)在(zai)其核(he)心發力的(de)PaaS、SaaS業務領(ling)域，百度智(zhi)能云則具備差異化的(de)成長空間，擁有(you)多方面(mian)的(de)主場優(you)勢，這使其差異化的(de)打法產生(sheng)了(le)良(liang)好的(de)效果。

根據(ju)IDC發布的《2021H1中(zhong)國AI云(yun)服務(wu)市場研究報告》顯示，百度智能云(yun)AI公有云(yun)服務(wu)市場，連續五次第(di)(di)一(yi)(yi)，細(xi)分領域：NLP連續四次第(di)(di)一(yi)(yi)，圖(tu)像視頻連續四次第(di)(di)一(yi)(yi)，人(ren)臉(lian)人(ren)體(ti)識別連續三次第(di)(di)一(yi)(yi)。

（配(pei)圖來自(zi)Canva可畫(hua)）

金山云趨向專精

與其他“二線”云服(fu)務商面臨(lin)的外部沖擊類似，金山(shan)云也面臨(lin)多個(ge)方面的困(kun)局。而要破解這個(ge)困(kun)局，走出屬于自己(ji)的特色化(hua)之路也是必然(ran)選擇。

一方面，云(yun)(yun)服務的重(zhong)(zhong)資產、重(zhong)(zhong)研(yan)發(fa)投(tou)入(ru)(ru)的行(xing)業屬(shu)性，決定了金山(shan)云(yun)(yun)在(zai)前期發(fa)展面臨(lin)的“重(zhong)(zhong)投(tou)入(ru)(ru)”暫時(shi)還沒有辦法停下(xia)來。目前來看，行(xing)業頭部玩家如阿里云(yun)(yun)、騰訊云(yun)(yun)，對于數據(ju)(ju)中心(xin)(xin)建設(she)以及(ji)研(yan)發(fa)投(tou)入(ru)(ru)是可(ke)以不(bu)計短期ROI的，因(yin)而其(qi)在(zai)建設(she)投(tou)入(ru)(ru)數據(ju)(ju)中心(xin)(xin)時(shi)可(ke)以放開手腳，從而獲得規(gui)(gui)模優勢，而規(gui)(gui)模優勢又會助其(qi)均攤成本。對于金山(shan)云(yun)(yun)等中小云(yun)(yun)玩家來說，既不(bu)能(neng)停下(xia)建設(she)數據(ju)(ju)中心(xin)(xin)的步伐(fa)，又不(bu)能(neng)大干(gan)快上(shang)地(di)追(zhui)求規(gui)(gui)模，這使其(qi)在(zai)競爭(zheng)方面難(nan)免(mian)面臨(lin)一定的壓力。

另一方面，相(xiang)較巨頭(tou)金(jin)山(shan)云(yun)(yun)的業務(wu)生(sheng)態還相(xiang)對單(dan)一，彼此之間協同勢能較低。如阿里(li)云(yun)(yun)可以依托(tuo)阿里(li)龐(pang)大的電商、金(jin)融、物(wu)流、文娛等業務(wu)生(sheng)態，騰訊(xun)云(yun)(yun)可以依托(tuo)游戲(xi)、視頻、社(she)交、金(jin)融等業務(wu)生(sheng)態，這使其可以橫(heng)向吸引大量的相(xiang)關業務(wu)領域(yu)客戶加入，騰訊(xun)云(yun)(yun)的行業數據也直觀地說明(ming)了這一點。

受益于騰(teng)訊在(zai)社交、文娛(yu)的(de)(de)(de)實力(li)，至2020Q2騰(teng)訊云已服務國(guo)內超過70%的(de)(de)(de)游戲公司，在(zai)TOP100的(de)(de)(de)直(zhi)播平臺(tai)上占有(you)率達(da)到80%，在(zai)視(shi)頻行(xing)業滲透率高達(da)90%。而阿里的(de)(de)(de)電商基因，使(shi)其在(zai)電商、零(ling)售領(ling)域(yu)具有(you)先天優勢(shi)，相關領(ling)域(yu)的(de)(de)(de)業務拓展(zhan)相對容易。另外，巨頭在(zai)不同業務之間，還可(ke)以基于流量互聯互通(tong)實現(xian)深度協同。

相(xiang)比之下(xia)，金山(shan)系(xi)旗(qi)下(xia)的金山(shan)云(yun)、金山(shan)辦公(gong)與西山(shan)居三(san)駕(jia)馬車，在流(liu)量層面上(shang)的交集并(bing)不(bu)算深，本質上(shang)其彼此(ci)業務(wu)之間的差別相(xiang)對較大，因而協同效果并(bing)不(bu)顯(xian)著，只是(shi)在前期互(hu)聯網流(liu)量仍在持續增長的情況下(xia)，這種弱點暫時被掩蓋(gai)。但(dan)隨著巨頭(tou)增速放緩，自身流(liu)量有限的金山(shan)云(yun)就開始面臨新(xin)的外部壓(ya)力。

面對行業(ye)內外部的重(zhong)(zhong)壓，金(jin)山云逐漸將其(qi)重(zhong)(zhong)點放(fang)在了深耕擅(shan)長的垂直(zhi)領域上。招股書顯(xian)示，金(jin)山云將其(qi)重(zhong)(zhong)點放(fang)在了三(san)個領域，一是視頻(pin)，其(qi)客(ke)戶包括字節跳(tiao)動、愛奇藝(yi)和(he)(he)嗶哩嗶哩；二是游(you)戲，客(ke)戶為巨人(ren)網(wang)絡、完美世界；三(san)是金(jin)融，其(qi)客(ke)戶包括建設(she)銀(yin)行和(he)(he)華泰**等(deng)客(ke)戶。

事(shi)實上(shang)，向“精(jing)深”的細分領域集(ji)中(zhong)力量，對實力、能力相對不那么強的金山云而言(yan)，未嘗(chang)不是一(yi)條值(zhi)得探索的路。

差異化、垂直化成共同選擇

實際上(shang)，無(wu)論是百度云專(zhuan)(zhuan)注智能還是金(jin)山云趨向專(zhuan)(zhuan)精，都從側面反映了(le)身為“二線云”玩家(jia)在戰略選擇上(shang)的趨同(tong)—差異化、垂直化。

一(yi)(yi)方面，目(mu)前國內云服(fu)務(wu)(wu)行(xing)業(ye)的(de)(de)競爭(zheng)態勢仍是“兩極分化”，業(ye)內還沒(mei)有(you)一(yi)(yi)家企業(ye)可以迅速建立(li)起全產(chan)業(ye)鏈、全細(xi)分領(ling)域(yu)云服(fu)務(wu)(wu)的(de)(de)能力，因(yin)而行(xing)業(ye)還不是完全的(de)(de)馬太效應。因(yin)此，對于中小(xiao)云玩家而言，抓住細(xi)分領(ling)域(yu)的(de)(de)空白地帶(dai)專(zhuan)精一(yi)(yi)兩個行(xing)業(ye)逐漸打開局面，不僅(jin)是可能的(de)(de)而且是必然的(de)(de)。

拿現有(you)國內云(yun)(yun)(yun)巨(ju)頭來說，無論是騰訊(xun)云(yun)(yun)(yun)還是阿里云(yun)(yun)(yun)，都不是獨立的(de)云(yun)(yun)(yun)服(fu)務商(shang)，其業務很(hen)可能與(yu)需求企業存在(zai)交叉，那么對于(yu)商(shang)業保密的(de)問題就不可不考(kao)慮，基(ji)于(yu)此巨(ju)頭會在(zai)一定程度上失去一些(xie)有(you)影響力(li)的(de)客戶。另外(wai)，隨著(zhu)企業云(yun)(yun)(yun)的(de)逐(zhu)漸普(pu)及和(he)市場(chang)成熟度上升，一家(jia)企業采(cai)取(qu)多(duo)渠道、多(duo)服(fu)務商(shang)的(de)模式(shi)逐(zhu)漸應(ying)運而(er)生，這為有(you)實力(li)的(de)中小云(yun)(yun)(yun)服(fu)務商(shang)提(ti)供了新的(de)機會。

另一(yi)方面，先(xian)聚焦(jiao)做到(dao)細分市場頭部(bu)，然后(hou)再向外(wai)擴展(zhan)(zhan)對其擴大(da)規模強(qiang)化(hua)行業(ye)(ye)滲(shen)透(tou)大(da)有(you)助(zhu)益。某種程度上來說，資源(yuan)有(you)限是(shi)個(ge)戰略約(yue)束條件，但(dan)卻并非都是(shi)壞(huai)的影響，至少這(zhe)可以避免其盲目擴張(zhang)。而(er)聚焦(jiao)行業(ye)(ye)，先(xian)在“能(neng)力(li)圈(quan)”范圍內做深做精，再往外(wai)拓展(zhan)(zhan)無疑是(shi)一(yi)種穩妥、謹慎(shen)的做法。

雖然對于還在發展(zhan)中的中小云服務廠(chang)商而言，差異化(hua)、垂直化(hua)探索之路(lu)基本無章可(ke)循(xun)，但在巨頭圍堵(du)、重負在身(shen)的情(qing)況(kuang)下，走特色(se)化(hua)之路(lu)無疑(yi)是勝算更大、效(xiao)果更好的一(yi)條(tiao)路(lu)。