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最近一(yi)次聊天(tian)(tian)中(zhong)，一(yi)位RPA公司創(chuang)始人(ren)(ren)跟(gen)我(wo)說(shuo)：“從(cong)去年年底到今年，主(zhu)動找上門的(de)投(tou)資機構翻倍增長，夸張的(de)是(shi)頻繁的(de)時候每(mei)天(tian)(tian)能見三四(si)個投(tou)資人(ren)(ren)。”

他這(zhe)一句話，瞬間將我(wo)(wo)拉回到(dao)了兩(liang)年前，彼(bi)時國內(nei)正在(zai)掀起RPA創業潮，另(ling)一位RPA行(xing)業大佬也(ye)跟我(wo)(wo)說(shuo)過幾乎同(tong)樣的話：“很多(duo)機構(gou)來主動找(zhao)到(dao)我(wo)(wo)們，希望(wang)能(neng)給我(wo)(wo)們投資(zi)，而一年前，沒有幾個機構(gou)會(hui)注意到(dao)RPA。”當(dang)時他的公(gong)司(si)在(zai)半年內(nei)迅速(su)完成了兩(liang)輪融資(zi)，其中不乏頭(tou)部(bu)頂級投資(zi)機構(gou)。

RPA（Robotic Process Automation，機(ji)(ji)器人流程(cheng)自(zi)動化），相當(dang)于一(yi)位“數字化員工”。即讓機(ji)(ji)器人執行提前(qian)定(ding)制好(hao)的(de)流程(cheng)，這(zhe)里的(de)“機(ji)(ji)器人”不是物(wu)理機(ji)(ji)器，而是代(dai)替人進行重復性工作的(de)程(cheng)序(xu)。

RPA賽(sai)道的火爆(bao)，明面上從一則則融資(zi)(zi)消(xiao)息中就能看(kan)出一二(er)。金額大，頻率高(gao)，很難讓(rang)人(ren)不(bu)注意到，甚至更夸張的，RPA行業新晉(jin)獨(du)角(jiao)獸影刀RPA在今(jin)年完成兩輪融資(zi)(zi)后，估(gu)值(zhi)(zhi)高(gao)達10億美元，短(duan)短(duan)三年時(shi)間，估(gu)值(zhi)(zhi)翻了百倍不(bu)止(zhi)。

只是(shi)讓人不解的是(shi)，為何(he)短短兩(liang)三年時(shi)間，RPA能夠(gou)再次翻紅？

順著這兩(liang)條線索，我跟行業(ye)內的(de)從業(ye)者、創(chuang)業(ye)者和(he)投(tou)資人進行了(le)一(yi)番交流和(he)探討，并發現(xian)了(le)些有趣的(de)事情：

● 在(zai)上一輪資(zi)(zi)本熱潮的催化下，RPA行業迅速發展(zhan)，并出(chu)現了分(fen)層，廠商之間的差距逐漸拉(la)大(da)，近一年(nian)拿到融資(zi)(zi)的項目越來(lai)越集中。

● 仍就與RPA在(zai)海(hai)外的(de)(de)(de)火爆(bao)程度相關(guan)。同時在(zai)新(xin)的(de)(de)(de)技術趨勢下，國(guo)內(nei)RPA迎來新(xin)的(de)(de)(de)切入點和商機，逐(zhu)漸(jian)成為企業剛需，整(zheng)個市場仍就是一(yi)片藍海(hai)，成為投資(zi)機構布局的(de)(de)(de)熱門賽道之一(yi)。

● 與SaaS相同，市場教(jiao)育階段已經過去，RPA廠商開始在(zai)垂(chui)直(zhi)領域(yu)發力，畢竟在(zai)垂(chui)直(zhi)領域(yu)形成壟斷優(you)勢并不難。而(er)早(zao)期(qi)的平臺型RPA仍(reng)就在(zai)生態(tai)、產品上進行打(da)磨。

01

2022年，RPA的新機會

據不完全(quan)統計(ji)，在剛剛過去(qu)(qu)的(de)五(wu)個月中，該領域的(de)融(rong)資項(xiang)目達(da)9起，累(lei)計(ji)金額達(da)數(shu)十億人民幣(bi)，其中有(you)單筆金額高達(da)1億美元的(de)影刀(dao)RPA的(de)C輪融(rong)資。與之(zhi)相對比，去(qu)(qu)年也被認為是RPA的(de)資本(ben)狂歡之(zhi)年，但融(rong)資數(shu)也只有(you)19起，今年大有(you)趕超之(zhi)勢。

資本(ben)市(shi)場之外，更加噴(pen)涌而出的是RPA旺盛的市(shi)場需(xu)求。一(yi)個細節是，今(jin)年疫情期(qi)間，在人員不足(zu)或者員工不能到崗的情況下，不少企業(ye)和(he)防疫部門開始引入(ru)了RPA工具，市(shi)場教育(yu)程度進一(yi)步成(cheng)熟。

放眼全(quan)球，到(dao)2025年(nian)，全(quan)球RPA市場規模將達到(dao)225億(yi)美元。據德勤(qin)發布的RPA研究報告顯(xian)示，如果計算(suan)一家收入(ru)在200億(yi)美元且擁有(you)5萬(wan)名員(yuan)工(gong)的財富1000強(qiang)公司，其(qi)中20%的工(gong)作(zuo)(zuo)流程可以(yi)用RPA自動化操(cao)作(zuo)(zuo)完成，那(nei)么每年(nian)就可以(yi)帶(dai)來超過(guo)3000萬(wan)美元的利(li)潤(run)。

與此同時，據相關行業數(shu)據統計顯示，目前國內一些大型企業部署的RPA應用數(shu)量已經高達(da)上百個，其已經可以將人工錯誤率降至(zhi)0.1%，操(cao)作效率則(ze)相當于人工的5～15倍。在金融(rong)和電(dian)商領域，RPA需求(qiu)持續釋放，單獨招(zhao)標(biao)量需求(qiu)逐年上升。

回顧(gu)過去十(shi)年RPA的(de)發展(zhan)歷史(shi)，大致遵從(cong)一(yi)個(ge)發展(zhan)規律，即(ji)產品(pin)(pin)越來越易(yi)用(yong)、商業(ye)(ye)模式(shi)越來越開放(fang)。早期的(de)海外先行者都采用(yong)傳統(tong)軟(ruan)件的(de)產品(pin)(pin)開發與銷(xiao)售(shou)模式(shi)，直到(dao)2015年才發展(zhan)到(dao)RPA 2.0階(jie)段(duan)，即(ji)開放(fang)試用(yong)與社(she)區(qu)培育為重，以產品(pin)(pin)驅動增長。如今(jin)，RPA行業(ye)(ye)正進入一(yi)個(ge)全新階(jie)段(duan)，RPA 3.0人人可(ke)用(yong)的(de)時(shi)代即(ji)將(jiang)到(dao)來。

不過，國際(ji)頭部(bu)RPA廠商UiPath和Blueprism在(zai)發展路徑上(shang)出現了(le)分(fen)歧：做(zuo)工具還是(shi)做(zuo)平臺？

這其中，強工具屬性的UiPath充當“賣鏟子”的角色，提供學(xue)習資料(liao)讓客戶(hu)內(nei)部學(xue)會使用產品，幫助客戶(hu)親自(zi)(zi)構建流程(cheng)(cheng)、部署實(shi)施(shi)。而Blueprism團隊憑借行業背(bei)景，更(geng)傾向于為(wei)大型(xing)客戶(hu)提供統一部署的機(ji)器人操作平臺，并幫助團隊實(shi)施(shi)，而非由(you)員(yuan)工決(jue)定(ding)有(you)哪些自(zi)(zi)動化流程(cheng)(cheng)。

而當(dang)下一種RPA行(xing)業(ye)的新流行(xing)或許提供了一個新解法：流程挖掘(jue)與超自(zi)動(dong)化。

其中流程(cheng)挖(wa)掘意(yi)味著(zhu)基于(yu)算法(fa)和(he)AI能力(li)(li)，用RPA幫助企(qi)業找到能優(you)化的(de)地(di)方(fang)(fang)，等于(yu)為企(qi)業起(qi)到咨詢(xun)作用，使(shi)競爭力(li)(li)和(he)解決方(fang)(fang)案更(geng)加閉(bi)環(huan)。

超(chao)自動(dong)化賽道(dao)已經成(cheng)(cheng)為了國內外的大廠和(he)RPA初創企(qi)業的兵家(jia)(jia)必爭(zheng)之地。但(dan)如果(guo)定(ding)位為一(yi)家(jia)(jia)超(chao)自動(dong)化企(qi)業，就(jiu)必須成(cheng)(cheng)為平臺型(xing)企(qi)業，這(zhe)是(shi)一(yi)個技(ji)術門檻相對高的選擇。

一位(wei)從(cong)業者(zhe)告(gao)訴我們，現(xian)在單純的(de)RPA已經(jing)無(wu)法解(jie)決流(liu)程自動化(hua)難題了，而是要(yao)結合其他(ta)的(de)軟(ruan)件一起(qi)去提(ti)供解(jie)決方案，這也就使(shi)得RPA+SaaS成為了新的(de)流(liu)行。

目前在泛RPA領域，這兩個(ge)因素也逐漸(jian)成為投資人們的關注焦點。

此(ci)外，最近一(yi)年除了(le)人(ren)們熟知的一(yi)些明星企業(ye)拿(na)到融(rong)資(zi)外，還有(you)一(yi)些剛(gang)成立的初創企業(ye)也拿(na)到了(le)多輪融(rong)資(zi)，比如(ru)半年拿(na)到四輪融(rong)資(zi)，被字(zi)節跳動看中的未斯科(ke)技(ji)。

仔細(xi)研(yan)究后，我們發現(xian)未斯身(shen)上有(you)這樣幾個(ge)標簽，有(you)經驗的技(ji)術團隊，垂直細(xi)分的跨境領域，全球化市場。

當(dang)我(wo)拿著(zhu)這幾(ji)個標(biao)簽(qian)去(qu)與(yu)投資人探討時發現，目前一(yi)些準(zhun)備入局RPA賽道的投資機構，都普遍看好發力垂直領域的RPA初創(chuang)企(qi)業，比如電(dian)商領域，財(cai)稅領域。當(dang)然，全球化市(shi)場(chang)也是(shi)一(yi)個非常明(ming)顯(xian)的加分項(xiang)。

這(zhe)其實(shi)也就意味著(zhu)，在早期項目或(huo)者細(xi)分賽(sai)道(dao)中，RPA企(qi)業還有突(tu)圍的(de)機(ji)會和可(ke)能。

此前，靖(jing)亞(ya)資本任曉東在(zai)接受媒體采訪時曾表示，國內潛在(zai)需要用到 RPA 自(zi)動化流程滲透(tou)率(lv)還很低，新(xin)產品還有(you)機會出(chu)現來提高滲透(tou)率(lv)，如果滲透(tou)率(lv)已(yi)經(jing)達(da)到百分(fen)之(zhi)二三十(shi)，新(xin)產品很難再有(you)機會。

02

并非國內首次融資熱

雖然很(hen)多(duo)(duo)用(yong)戶甚(shen)至(zhi)投(tou)資(zi)人(ren)是(shi)今年(nian)才開(kai)始(shi)關注RPA，但早(zao)在三年(nian)前，RPA就(jiu)曾迎(ying)來一(yi)波投(tou)融(rong)資(zi)小高(gao)潮，也是(shi)在那個(ge)時候，很(hen)多(duo)(duo)機構和創業者開(kai)始(shi)進入到這個(ge)賽道(dao)。

與這次的(de)原因相(xiang)同，2019年國內(nei)RPA起勢也是得益于全(quan)球(qiu)領先廠商(shang)在當年連(lian)續完成的(de)多(duo)(duo)輪(lun)融(rong)資，估值(zhi)的(de)快速增長(chang)。所以(yi)更多(duo)(duo)時候，國內(nei)市場其實更多(duo)(duo)的(de)是海外市場爆火的(de)一(yi)個(ge)延遲映射。

這(zhe)并不難理解(jie)，在國外(wai)，RPA公司大多于2000年(nian)-2005年(nian)就已經(jing)成立，相(xiang)比(bi)來講(jiang)，中國RPA起步(bu)較晚，大部分公司是在2010年(nian)之后成立的。

資本(ben)加(jia)速了行業的進化。

能力參差不(bu)齊的創業公司紛(fen)紛(fen)涌入，當時還有(you)一個(ge)標(biao)志是，AI在資本市場的遇冷。而RPA之前被(bei)看(kan)做是AI的接盤俠(xia)，業內(nei)更是有(you)人戲稱“進一步，AI。退(tui)一步，RPA。”，可見，對于一眾故事講(jiang)不(bu)下去的AI廠(chang)商來說，技術門檻并不(bu)高的RPA是一個(ge)不(bu)錯的選擇。

回憶起那個時候，也有RPA從業直白地指出：在這些廠商中存在只是(shi)為了講故事，蹭熱度(du)，順帶做一下RPA產品的現象。

談及(ji)那(nei)時(shi)的(de)創(chuang)業潮和資本熱(re)(re)情，云擴科技創(chuang)始人劉春剛(gang)稱：“當時(shi)非(fei)常(chang)火爆，很多其他(ta)方(fang)向的(de)公司都來做RPA，市場一下子熱(re)(re)鬧了起(qi)來。”

“一個(ge)事情一旦受到(dao)關(guan)注，很多人就會號(hao)稱自己是(shi)做(zuo)RPA的，包(bao)括做(zuo)ERP的，做(zuo)其他相關(guan)SaaS的”，在長期沉浸在行業中的廠商看來，這些新闖入者的積累是(shi)不(bu)(bu)夠的，畢(bi)竟產品背(bei)后的技術(shu)原理都是(shi)完全(quan)不(bu)(bu)一樣的，RPA需要長時(shi)間在不(bu)(bu)同行業與場(chang)景里去打磨。

另外，雖然當時很多廠商都宣(xuan)稱(cheng)自己(ji)是做RPA產(chan)品(pin)的，但大部(bu)分都是以項目(mu)的形式去服務客戶，產(chan)品(pin)不夠成熟，處于非常早期階段。

如(ru)今，經過(guo)幾年的(de)(de)發(fa)展，RPA的(de)(de)玩家(jia)大致可以(yi)分為四類(lei)：一是(shi)來也科技、影(ying)刀、弘璣、云擴(kuo)科技、九科信息、慧流(liu)科技等(deng)RPA初創公(gong)司；二是(shi)藝(yi)賽旗(qi)等(deng)有豐(feng)富to B經驗(yan)的(de)(de)軟件行(xing)(xing)業玩家(jia)；三(san)是(shi)阿(a)里云、平安科技、興(xing)業數金、用友等(deng)大公(gong)司孵化的(de)(de)RPA產品(pin)；四是(shi)如(ru)英(ying)諾森、達觀數據、阿(a)博茨科技等(deng)其他行(xing)(xing)業切入RPA的(de)(de)廠商。

除了(le)(le)資本帶來(lai)了(le)(le)一批入(ru)局者，海外RPA市場(chang)的(de)火爆，也給國(guo)內很(hen)多企(qi)業帶來(lai)了(le)(le)RPA技術的(de)普(pu)及性(xing)教育。“客戶(hu)的(de)認(ren)知(zhi)和接受程度被(bei)很(hen)快(kuai)扭轉(zhuan)和改變，產品銷售(shou)時，我(wo)們(men)做的(de)科普(pu)性(xing)工作少(shao)了(le)(le)，銷售(shou)門(men)檻也低(di)了(le)(le)。”

如果說2019年的(de)第一(yi)波融資(zi)熱打開(kai)了國內(nei)RPA市場的(de)大門(men)，那么2021年中至今的(de)這(zhe)波新(xin)浪(lang)潮，則(ze)起到了大浪(lang)淘沙(sha)，競(jing)爭(zheng)分層(ceng)的(de)作(zuo)用。

2021年(nian)年(nian)中(zhong)，國外兩(liang)起高估(gu)值(zhi)融資，再次帶動了國內(nei)資本(ben)的熱情(qing)。

5月(yue)中旬(xun)，專注(zhu)于企業級云端(duan)智能自動化(hua)供應(ying)商Redwood Software宣布(bu)，獲得成長**投(tou)資(zi)公司Turn River Capital的(de)3.15億(yi)歐(ou)元（約(yue)3.8億(yi)美元）戰略投(tou)資(zi)。此輪融(rong)資(zi)之后，Redwood市(shi)值一路上漲(zhang)，而(er)這是Redwood的(de)首次對(dui)外融(rong)資(zi)。

6月(yue)3日，全球知(zhi)名自動化流程(cheng)挖(wa)掘和RPA廠商Celonis宣布，獲得(de)D輪10億美元(yuan)融資，估值(zhi)也達到了110億美元(yuan)，并成為(wei)了德(de)國單輪融資最高科技企(qi)業之一。

緊(jin)接著，便(bian)傳導到了(le)(le)國內(nei)。據統(tong)計(ji)，2021年(nian)全年(nian)國內(nei)有(you)15家(jia)廠商(shang)共獲得19起融資，僅下半年(nian)的融資有(you)11起，總(zong)額破了(le)(le)34億，總(zong)體估值也逼近230億。

值得一提的(de)是(shi)，這次(ci)融(rong)資多集中在(zai)頭部企(qi)業，比(bi)(bi)如影(ying)(ying)刀(dao)(dao)RPA、云(yun)擴科技(ji)、來也(ye)科技(ji)，弘(hong)璣(ji)等。比(bi)(bi)較夸張的(de)是(shi)，來也(ye)科技(ji)、影(ying)(ying)刀(dao)(dao)RPA等廠商均先后(hou)獲得了上(shang)億美元的(de)融(rong)資，估值更(geng)是(shi)一路水漲(zhang)船高，其中影(ying)(ying)刀(dao)(dao)RPA更(geng)是(shi)在(zai)三(san)年內(nei)估值翻了百倍。

弘璣Cyclone首席創新(xin)官王(wang)靖(jing)談到，在(zai)弘璣看來(lai)，資(zi)本(ben)市場的(de)估(gu)值(zhi)變(bian)化，并(bing)不是(shi)(shi)由(you)于(yu)公司的(de)基本(ben)面產生了變(bian)化，而是(shi)(shi)由(you)于(yu)整個資(zi)本(ben)市場產生了變(bian)化。

一個事(shi)實是，國內企業顯(xian)然還處在(zai)圈地戰中(zhong)，營收(shou)大多還不(bu)(bu)(bu)足一個億，產(chan)品精細(xi)化不(bu)(bu)(bu)足、客戶(hu)累積不(bu)(bu)(bu)夠。

03

頭部機構早已布局

據投(tou)中網不完(wan)全統計，敏銳(rui)的投(tou)資機(ji)構(gou)大多在2020年左右完(wan)成(cheng)了(le)在RPA領域(yu)的布局。

目(mu)前，金(jin)沙江創投和(he)(he)紅杉資(zi)(zi)本(ben)中國分(fen)別(bie)都(dou)投出(chu)了(le)(le)四個項目(mu)，是投資(zi)(zi)RPA項目(mu)最(zui)多(duo)的機(ji)構，他們共同曾投資(zi)(zi)了(le)(le)云擴科(ke)技，同時還分(fen)別(bie)押注(zhu)了(le)(le)影刀RPA和(he)(he)來也科(ke)技。其次，深(shen)創投、華興資(zi)(zi)本(ben)和(he)(he)寬帶資(zi)(zi)本(ben)也是投資(zi)(zi)RPA比(bi)較早，比(bi)較多(duo)的機(ji)構，他們共同投資(zi)(zi)了(le)(le)達觀數(shu)據。此外經緯中國也投資(zi)(zi)了(le)(le)弘(hong)璣cyclone和(he)(he)令(ling)才科(ke)技。

可以看到，有(you)些早期布(bu)局的投資(zi)機(ji)構還是沿用(yong)原來 Copy to China 的模式在做，即采用(yong)偏賽(sai)道式投資(zi)方式，把(ba)優秀團(tuan)隊全部掃一遍。

而(er)這一波的(de)融資中，我們看(kan)到除了(le)少數(shu)頭部機構在(zai)跟投，已經(jing)布(bu)局(ju)的(de)機構鮮有(you)出(chu)手。對此，有(you)投資人告(gao)訴投中網(wang)：“RPA賽道(dao)雖然還(huan)沒有(you)明顯的(de)馬(ma)太效應，但已經(jing)有(you)一些頭部公(gong)司跑(pao)出(chu)來了(le)，我們早(zao)期已經(jing)完成了(le)布(bu)局(ju)，所以沒必(bi)要再多(duo)出(chu)手。”

另外，也有想要出手的機構抱怨(yuan)稱(cheng)：“這波廠商估值都(dou)比(bi)較高了(le)，好項目依舊(jiu)靠搶，太貴的投不進去，早期的優質項目少，所以現在還是選擇繼(ji)續觀(guan)望。”

還有些投資(zi)人選擇不(bu)出手的原因在(zai)于(yu)，在(zai)RPA賽道(dao)中，產品(pin)同(tong)質化非常嚴重，所以融到(dao)的錢很(hen)容(rong)易鋪到(dao)銷(xiao)售和價格戰上，行業進入惡性競爭，投資(zi)回報周期也(ye)(ye)會進一步拉長。相(xiang)關調(diao)研也(ye)(ye)顯示，“技術投入、團隊擴張”是RPA企業融資(zi)的主要用途。

此(ci)外，RPA廠商也跟AI企(qi)業得了同一種(zhong)病，即(ji)目前所有RPA企(qi)業雖估值攀升，但均處于(yu)虧損階(jie)段，尚(shang)未實現(xian)盈利。

一邊(bian)(bian)是(shi)翻倍猛增的(de)估(gu)值(zhi)，一邊(bian)(bian)是(shi)持續的(de)虧損(sun)。相(xiang)似的(de)歷(li)史，也會讓投資人心(xin)里打鼓(gu)，畢竟現(xian)在RPA廠商收(shou)入和估(gu)值(zhi)相(xiang)差懸殊。

那(nei)么機構(gou)是(shi)否擔心錯過了當下的(de)機會，明星(xing)企業估值進一步上(shang)漲呢？有(you)些投資(zi)人給(gei)出了否定的(de)回答，在他們(men)看來(lai)，RPA廠商融資(zi)的(de)熱度并不可持續，估值也不會出現離(li)譜的(de)漲幅。因(yin)為說到(dao)底，企業還(huan)是(shi)要(yao)回歸商業的(de)本質(zhi)，要(yao)拿(na)市(shi)場占有(you)率(lv)和(he)營收說話。

也有投資人預測稱(cheng)，這波融資潮過去之后，會有一些RPA項目掉隊，行業將進行新(xin)一輪洗(xi)牌。