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據(ju)工信部數據(ju)顯示，截至6月末，中國(guo)移(yi)動(dong)互(hu)聯網(wang)用戶(hu)數達(da)(da)14.5億戶(hu)，6月當月戶(hu)均移(yi)動(dong)互(hu)聯網(wang)接(jie)入流量達(da)(da)到(dao)14.89GB。從上面數據(ju)可(ke)以看出來，國(guo)人基本實現(xian)了普(pu)遍的“上網(wang)自(zi)由”。這(zhe)種(zhong)自(zi)由背后，與(yu)移(yi)動(dong)互(hu)聯網(wang)幾乎同步發展的云計算居功(gong)至偉。

研究報告顯示(shi)，與傳統IT模式(shi)相比，云計(ji)算(suan)在(zai)計(ji)算(suan)、網絡、存儲和運維管理等(deng)整體成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)上降低了5～7倍。如果(guo)算(suan)上系統搭建(jian)、機房(fang)建(jian)設、采購流(liu)程(cheng)等(deng)的(de)時間成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)，成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)甚(shen)至降低達到10倍左右。我們現在(zai)幾乎可以(yi)“無限”的(de)在(zai)抖音(yin)、快手、微(wei)博、知乎、百度等(deng)APP上免(mian)費生產和上傳內容，背后離不開數據(ju)存儲成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)的(de)不斷下降。

不(bu)過，到了(le)2022年(nian)云計算(suan)行業進入了(le)十字路口。原因很簡單，消(xiao)費(fei)互聯網的增長空間見頂，用(yong)戶規模、人均使用(yong)時長、流量(liang)消(xiao)耗(hao)總量(liang)（VR、元宇宙(zhou)等流量(liang)大戶尚未成熟）都(dou)進入低增長階段，過去(qu)十年(nian)云計算(suan)賴以(yi)快(kuai)速成長的環境發生(sheng)變化。

互聯網(wang)行業是云計(ji)算(suan)誕生之(zhi)地，也(ye)是云計(ji)算(suan)最(zui)早商用落地之(zhi)處，它的觸頂直接影響云計(ji)算(suan)未來十年的走向。

不過(guo)，隨著(zhu)國(guo)家層面對數字經濟發(fa)展的推動(dong)(dong)。政企上云(yun)用(yong)云(yun)，成了(le)“接班”互聯網(wang)的新力(li)量。這(zhe)種變化在(zai)云(yun)廠商的競(jing)爭格局變動(dong)(dong)中也有所體現。

據IDC發布的(de)(de)《中國公有云(yun)(yun)服(fu)務市場(chang)（2021第三季度）跟蹤報告》顯示，阿(a)里云(yun)(yun)、騰訊(xun)云(yun)(yun)、華為云(yun)(yun)和天翼云(yun)(yun)的(de)(de)市場(chang)份(fen)額分別占比39.01%、10.92%、10.74%和8.98%，共(gong)同(tong)占據了國內(nei)公有云(yun)(yun)計算市場(chang)近七成份(fen)額。不過(guo)，相比于阿(a)里云(yun)(yun)、騰訊(xun)云(yun)(yun)、華為云(yun)(yun)的(de)(de)兩位數增長，運(yun)營商增速表現(xian)更(geng)好。

移(yi)動云收入同比增(zeng)速達135%，市(shi)場(chang)份(fen)額排名再進一位至第七名。聯通云市(shi)場(chang)份(fen)額和收入同比增(zeng)速雙第一，分別達到(dao)167.67%和296.35%。

這種變(bian)化很好理(li)解，云計算作(zuo)為(wei)企業(ye)數字化基礎設(she)施，在(zai)(zai)廠商選擇中天然(ran)會遵從“就近”原則(ze)。阿(a)里云、騰訊云、百度智能云作(zuo)為(wei)互聯(lian)(lian)網(wang)大廠，吃(chi)掉過去(qu)十年互聯(lian)(lian)網(wang)行業(ye)大部(bu)分(fen)云市場在(zai)(zai)情理(li)之中。而當(dang)下作(zuo)為(wei)增(zeng)量主力的政企客戶，屬性上天然(ran)有(you)別于(yu)互聯(lian)(lian)網(wang)客戶，會更信任華為(wei)云、運(yun)營(ying)商云。

不(bu)過，大(da)廠派(pai)相比運營商(shang)派(pai)有(you)自(zi)己一(yi)大(da)獨特優(you)勢，就是在軟(ruan)件和應用的(de)(de)(de)(de)研發能力(li)遠(yuan)勝于后(hou)者。而政(zheng)企(qi)客戶除了需要(yao)通(tong)過云(yun)計算降本增效(xiao)，而自(zi)身(shen)數(shu)字(zi)化也極其依(yi)賴(lai)云(yun)計算提供的(de)(de)(de)(de)數(shu)字(zi)化能力(li)。這(zhe)個獨特的(de)(de)(de)(de)變數(shu)，是互聯(lian)網(wang)切(qie)入政(zheng)企(qi)市場的(de)(de)(de)(de)一(yi)個重要(yao)著力(li)點(dian)，意(yi)味著未來的(de)(de)(de)(de)to B云(yun)戰爭(zheng)中，最終鹿死誰(shui)手還不(bu)好說(shuo)。

從目前獲得的(de)(de)信(xin)息(xi)推測，云未來十(shi)年(nian)的(de)(de)戰爭，將(jiang)在四個(ge)局(ju)部發生較大的(de)(de)較量(liang)。無論大廠派還(huan)是運營商派，誰勝的(de)(de)牌局(ju)越多，誰的(de)(de)最(zui)終體量(liang)也就越大。這四個(ge)局(ju)部是，1、硬件(jian)成本(ben)戰爭；2、服(fu)務網絡戰爭；3、PaaS之(zhi)爭；4、SaaS之(zhi)爭。

1、硬件成本戰爭；

在這里必須強調(diao)一個(ge)事實，云(yun)計算(suan)這項生意最大的魅力就(jiu)是(shi)復購率。它就(jiu)像發電(dian)廠，生活中電(dian)從來(lai)不愁賣。作為(wei)數字(zi)社會(hui)的基礎設施，作為(wei)信息時(shi)代的基座，云(yun)計算(suan)的需求是(shi)持續并(bing)逐年(nian)上(shang)漲。也(ye)就(jiu)說(shuo)，可以參考過去幾十年(nian)電(dian)力市場的發展，云(yun)計算(suan)將遵循相似(si)的路徑。

電力市場中，煤(mei)電為(wei)何(he)占比達到(dao)七成？煤(mei)電缺點這里不展開談(tan)了，它之所以占到(dao)絕對比例，因為(wei)它是各(ge)種發電模(mo)式中最低的一(yi)種。

所以說，未來(lai)哪家(jia)云廠商是(shi)市(shi)場主力軍(jun)？當(dang)然是(shi)那個能將(jiang)成本降(jiang)到(dao)最(zui)低的(de)玩家(jia)，目前阿里(li)云做到(dao)市(shi)場第一，就(jiu)和它入局最(zui)早，在基礎設施成本壓(ya)縮上做的(de)較好相關。

成本(ben)是云(yun)計算(suan)發展命門；在成本(ben)問題上(shang)，云(yun)計算(suan)相比傳統IT模式實現了(le)數倍(bei)(bei)甚(shen)至(zhi)十倍(bei)(bei)的(de)節省(sheng)。站(zhan)在云(yun)計算(suan)客戶(hu)角度(du)來看，云(yun)雖然省(sheng)錢，可這(zhe)項開支是每月、每年必須的(de)投入項，當(dang)中小(xiao)企(qi)業或政企(qi)客戶(hu)感覺某家云(yun)成本(ben)過高，會去選擇更便宜的(de)平臺，甚(shen)至(zhi)可以“棄”云(yun)計算(suan)而走。目(mu)前，各(ge)大云(yun)計算(suan)平臺之間是允許客戶(hu)自由轉移，長(chang)時間尺度(du)來看，能(neng)把IaaS服務定價保持最低(di)的(de)玩家話語權更強。

假設未來云計算成(cheng)本(ben)“萬一”突然變高，客戶還有自建服務器機房的備選(xuan)項。

從(cong)產(chan)業角度來看，按(an)照商業模式，云(yun)(yun)計(ji)算分為公有云(yun)(yun)、私有云(yun)(yun)和混(hun)合云(yun)(yun)的三大(da)類，基本(ben)可以全面替代傳統IT模式，以巨(ju)大(da)的成本(ben)優勢(shi)逐步(bu)將(jiang)各類客戶轉(zhuan)移(yi)到云(yun)(yun)計(ji)算上。

這其中(zhong)，又以公有(you)云(yun)占(zhan)比(bi)(bi)較大。據(ju)中(zhong)國信息通信研(yan)究院披露的(de)數據(ju)顯示，2021年中(zhong)國云(yun)計算市場規模(mo)達(da)到3102億元，增速48.4%。從(cong)細分市場來看，公有(you)云(yun)市場占(zhan)比(bi)(bi)逐(zhu)年提(ti)升，2021年我國公有(you)云(yun)市場占(zhan)比(bi)(bi)最高，達(da)59.7%。

而從服務(wu)(wu)(wu)內容來看，云計算又有三(san)種形(xing)式，1、IaaS，基礎設施(shi)服務(wu)(wu)(wu)，Infrastructure-as-a-service；2、PaaS，平臺服務(wu)(wu)(wu)，Platform-as-a-service；3、SaaS，軟件服務(wu)(wu)(wu)，Software-as-a-service。

從這個(ge)維度來看，目前，海(hai)外SaaS市場占(zhan)主導(dao)，國內IaaS市場占(zhan)主導(dao)，最終(zhong)還將(jiang)是SaaS主導(dao)。

中國(guo)云計(ji)算市(shi)(shi)(shi)場(chang)中IaaS占(zhan)比(bi)達到70%，SaaS則只有21%， 而全球云計(ji)算市(shi)(shi)(shi)場(chang)中SaaS占(zhan)比(bi)高達55%，IaaS占(zhan)比(bi)為(wei)26%。這種結構(gou)的差異(yi)因為(wei)，無論國(guo)內(nei)還是海(hai)外云計(ji)算市(shi)(shi)(shi)場(chang)，皆經歷(li)先IaaS層(ceng)級后SaaS層(ceng)級的升級。中國(guo)云計(ji)算發展相對(dui)滯后，IaaS市(shi)(shi)(shi)場(chang)基本(ben)成熟后才開(kai)始(shi)向SaaS市(shi)(shi)(shi)場(chang)過渡(du)。

毫(hao)無疑問，在今后幾年里，IaaS服務將(jiang)是云廠商競爭的重要(yao)領域，并逐步將(jiang)戰火引到PaaS、SaaS。

而且，從服務鏈條(tiao)來(lai)看，占(zhan)據(ju)IaaS市場的(de)領(ling)軍者，將更容易發展(zhan)PaaS、SaaS。而在(zai)IaaS的(de)選擇上，成本是最關鍵的(de)一(yi)環(huan)。這里(li)可以(yi)模(mo)擬一(yi)個發展(zhan)鏈路，低成本IaaS進行引流，并以(yi)Paas模(mo)式和SaaS模(mo)式作為利(li)潤主要來(lai)源。

目前(qian)來看，大中(zhong)小云廠商(shang)為了(le)競(jing)爭市(shi)場(chang)，都采取著激(ji)烈(lie)的(de)價格戰爭奪客戶。相比補貼的(de)短期(qi)性，運(yun)營成(cheng)本壓縮才(cai)具備長(chang)期(qi)價值。那云計(ji)算(suan)(suan)的(de)主要(yao)成(cheng)本來源(yuan)是(shi)(shi)什么呢？數(shu)(shu)據中(zhong)心(xin)是(shi)(shi)云計(ji)算(suan)(suan)產業的(de)底(di)層核心(xin)基礎(chu)設(she)施，服務器是(shi)(shi)數(shu)(shu)據中(zhong)心(xin)基礎(chu)設(she)施的(de)重要(yao)組成(cheng)部分，其中(zhong)的(de)CPU、GPU決定了(le)服務器的(de)算(suan)(suan)力。

據(ju)信通(tong)院數(shu)(shu)(shu)據(ju)顯(xian)示，服(fu)(fu)務(wu)器在數(shu)(shu)(shu)據(ju)中心硬件(jian)成(cheng)本中占(zhan)比(bi)(bi)70%左右。進一步(bu)的，芯片(pian)成(cheng)本則占(zhan)據(ju)服(fu)(fu)務(wu)器成(cheng)本的絕(jue)大部分。根(gen)據(ju)IDC的研究數(shu)(shu)(shu)據(ju)，CPU、GPU、DRAM三個模(mo)塊中的芯片(pian)成(cheng)本在基礎型(xing)服(fu)(fu)務(wu)器中占(zhan)比(bi)(bi)約(yue)30%，在更(geng)高(gao)(gao)性能的服(fu)(fu)務(wu)器中，占(zhan)比(bi)(bi)高(gao)(gao)達50%-80%。

短期(qi)戰(zhan)爭，大小云廠商可以靠瘋狂補貼來獲取和蠶食份額，將時間尺(chi)度拉長(chang)，只有(you)那些將硬件(jian)成本壓縮到極(ji)致(zhi)的云計算平(ping)臺(tai)，才能(neng)維持長(chang)期(qi)的低價(jia)，并源源不斷留存舊客戶和吸引其他平(ping)臺(tai)客戶青睞，做大做強，成為行業(ye)最終的最大玩家。

基(ji)于降成本(ben)(ben)考慮，無論美國云(yun)巨頭亞馬遜AWS、谷歌云(yun)，還是國內阿里(li)云(yun)、騰訊云(yun)、華為云(yun)都將自研芯片和其(qi)他硬件設施作為實現(xian)降低成本(ben)(ben)的重(zhong)要(yao)途徑。

AWS開創(chuang)了云廠(chang)商自研芯(xin)(xin)片(pian)(pian)的先河。從2013年(nian)推出首顆Nitro1芯(xin)(xin)片(pian)(pian)至今，已經有9年(nian)自研芯(xin)(xin)片(pian)(pian)歷史，已擁有網絡芯(xin)(xin)片(pian)(pian)、服(fu)務器芯(xin)(xin)片(pian)(pian)、人工智(zhi)能機(ji)器學習自研芯(xin)(xin)片(pian)(pian)三(san)條產品(pin)線(xian)。

國內(nei)廠(chang)商中，阿里和華為也正在布局Arm服務器(qi)芯片。

2019年，華為(wei)旗(qi)下的海思半(ban)導體推出了基(ji)于(yu)Arm架構的服(fu)務(wu)器芯(xin)片(pian)鯤(kun)鵬920。2021年10月，阿里巴(ba)巴(ba)旗(qi)下半(ban)導體公(gong)司平頭哥發(fa)布(bu)自(zi)研云(yun)芯(xin)片(pian)倚天710。今(jin)年6月13日，阿里云(yun)智能總裁張建鋒在峰(feng)會上正(zheng)式(shi)發(fa)布(bu)CIPU（Cloud infrastructure Processing Units），這是(shi)阿里為(wei)新型云(yun)數據中(zhong)心設(she)計(ji)的專用處(chu)理器，替代CPU成(cheng)為(wei)云(yun)計(ji)算的管(guan)控(kong)和加速中(zhong)心的下一(yi)代芯(xin)片(pian)。

騰訊(xun)則(ze)在2021年11月(yue)公布了自研(yan)芯(xin)(xin)片(pian)進展，分別是AI推理芯(xin)(xin)片(pian)“紫霄”、視頻轉(zhuan)碼(ma)芯(xin)(xin)片(pian)“滄海(hai)”和智能網卡(ka)芯(xin)(xin)片(pian)“玄(xuan)靈(ling)”，性能相(xiang)較業(ye)內產品均有明(ming)顯提升(sheng)。同時，自研(yan)的騰訊(xun)云星星海(hai)服(fu)務器，也(ye)幫助騰訊(xun)云全面提升(sheng)了性價比。

從早期的(de)(de)去IOE，到現(xian)在自研芯片的(de)(de)推進，云(yun)計算廠商(shang)實(shi)現(xian)著(zhu)硬件成(cheng)本的(de)(de)降低。可以說(shuo)，未來云(yun)計算競爭，誰能夠在綜合成(cheng)本上(shang)大幅(fu)度跑贏對(dui)手，它就(jiu)具備了絕對(dui)的(de)(de)話語權(quan)。

圍繞(rao)成本(ben)還有好消息。

另外，我國(guo)一體化大數據中心體系(xi)完成(cheng)總(zong)體布(bu)局設(she)(she)計，“東數西算(suan)”工程也全面啟動。簡單說，就是通過構建數據中心、云計算(suan)、大數據一體化的新(xin)型(xing)算(suan)力網絡體系(xi)，將東部(bu)算(suan)力需(xu)求(qiu)有序(xu)引導到西部(bu)，優化數據中心建設(she)(she)布(bu)局，促進東西部(bu)協同聯動。

我們知道，西(xi)(xi)部是不發達地(di)(di)區(qu)，地(di)(di)廣(guang)物博各(ge)項成(cheng)本占據巨大優(you)勢。三大電信運營商與(yu)華為(wei)、騰訊(xun)、阿里(li)、百度、字(zi)節跳動等紛紛官宣了有關(guan)“東數(shu)西(xi)(xi)算(suan)”的各(ge)自布局(ju)。多位(wei)專家指出，“東數(shu)西(xi)(xi)算(suan)”工(gong)程預計每年將帶動超千億元規(gui)模的云計算(suan)相關(guan)投資。

即使在(zai)海外，成本也(ye)是云計(ji)(ji)算競爭的(de)(de)核心(xin)。亞(ya)馬(ma)遜(xun)的(de)(de)貝索斯就提出了一個貝索斯定律(lv)(lv)。按(an)照貝索斯定律(lv)(lv)，在(zai)云計(ji)(ji)算的(de)(de)發展(zhan)過程中，單位(wei)計(ji)(ji)算能力的(de)(de)價(jia)格大約(yue)每(mei)隔3年會(hui)降低(di)50%。有分析(xi)機構(gou)統(tong)計(ji)(ji)，亞(ya)馬(ma)遜(xun)AWS在(zai)市(shi)場拓荒期，累計(ji)(ji)降價(jia)42次，重新詮釋了“價(jia)格屠夫”這(zhe)個詞。

就目(mu)前來看，中國云(yun)廠商之間價格(ge)普遍相差(cha)不大，相對而言國內市場獲得政(zheng)策紅利更少一點的亞馬(ma)遜AWS、微軟云(yun)等價格(ge)稍高(gao)。

在(zai)瘋狂(kuang)的價格戰中(zhong)，已有(you)大量中(zhong)等體量的云廠商“掉(diao)隊”。這個廝殺將是長期現(xian)象，未來十年中(zhong)還會有(you)現(xian)在(zai)表(biao)現(xian)不錯的玩家掉(diao)隊。

2、服務網絡之爭；

在(zai)云服(fu)務(wu)上，目前各(ge)大(da)云廠商(shang)維持一個穩定的狀態，雖然具體服(fu)務(wu)內(nei)容、價(jia)格(ge)與折扣(kou)隨時間呈(cheng)現著動態的變化，除了(le)個別業務(wu)，大(da)部分相似服(fu)務(wu)的各(ge)自價(jia)格(ge)差別并(bing)不明顯。

IaaS 廠商的(de)(de)云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun)計(ji)(ji)算收入(ru)構(gou)成主(zhu)要為(wei)基(ji)礎(chu)服務（計(ji)(ji)算、存儲、CDN）以及增值服務，基(ji)礎(chu)服務屬性(xing)簡單，毛(mao)利率(lv)相(xiang)對增值服務的(de)(de)毛(mao)利率(lv)較低(di)(di)。據(ju)未來智庫2020年底(di)的(de)(de)一次統(tong)計(ji)(ji)顯(xian)示，阿里云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun)、騰(teng)訊(xun)云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun)、華(hua)為(wei)云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun)、金山云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun) 四家廠商普(pu)(pu)通云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun)盤(pan)價(jia)格的(de)(de)包(bao)月(yue)(yue)、小(xiao)時計(ji)(ji)費，價(jia)格相(xiang)差都不(bu)算大；高性(xing)能云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun)硬盤(pan)的(de)(de)價(jia)格差別與普(pu)(pu)通云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun)盤(pan)類似；SSD云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun)硬盤(pan)無論(lun)是包(bao)月(yue)(yue)還(huan)是按小(xiao)時計(ji)(ji)費，按照(zhao)包(bao)月(yue)(yue)對比金山云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun)最(zui)(zui)便宜，按照(zhao)小(xiao)時計(ji)(ji)費阿里云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun)和華(hua)為(wei)云(yun)(yun)(yun)(yun)(yun)價(jia)格最(zui)(zui)低(di)(di)。

（圖片(pian)來源：根據公(gong)開內(nei)容制作）

現階段，國(guo)內云計算市場的(de)幾大(da)玩家(jia)主要分為(wei)五大(da)流派：

互聯網云廠商：阿里云、騰訊云、百(bai)度智(zhi)能云、金山云等

通信運營商：移動(dong)云(yun)、天翼(yi)云(yun)、聯通云(yun)

獨立云廠商：優(you)刻(ke)得(de)、青云

外資云廠商：亞(ya)馬遜AWS、微軟azure、IBM

ICT云(yun)廠商：華為云(yun)、紫光(guang)云(yun)、浪潮(chao)云(yun)

巨頭背景的云(yun)廠商(shang)，在技術(shu)實力、品牌價(jia)值、服務(wu)價(jia)格(ge)上(shang)相差(cha)不大(da)，重要的是比拼服務(wu)網絡的構建。

服務網絡(luo)有多重要呢(ni)？我看看當下各大云廠商客戶的構(gou)成。

阿里(li)(li)(li)云起步于電(dian)商行業(ye)，后將客(ke)戶(hu)群擴展到(dao)消(xiao)費互(hu)(hu)聯網企業(ye)，包(bao)括字(zi)節跳(tiao)動、B站、愛奇藝、小紅書等(deng)。2021年Q4，阿里(li)(li)(li)云來自消(xiao)費互(hu)(hu)聯網客(ke)戶(hu)的營收占比48%。今年3月，華(hua)為(wei)前EBG中國(guo)區總(zong)裁蔡英(ying)華(hua)空降阿里(li)(li)(li)云M7（資(zi)深副總(zong)裁），負責阿里(li)(li)(li)云全球銷售業(ye)務(wu)。蔡英(ying)華(hua)曾(ceng)當過華(hua)為(wei)企業(ye)業(ye)務(wu)中國(guo)區總(zong)裁，而(er)華(hua)為(wei)在政(zheng)企客(ke)戶(hu)上的影響力就無需(xu)贅言。

這(zhe)次任命(ming)外界解讀(du)阿里云(yun)將打(da)造新(xin)的服(fu)務網絡，未來業務重點(dian)將是政企大客戶。

騰(teng)訊云(yun)很多客戶來自(zi)泛互聯網行業，比如游(you)戲(xi)、視(shi)頻(pin)和電(dian)商。其服務(wu)的(de)客戶包(bao)括快手、小(xiao)紅書、美(mei)團等，幾乎覆蓋了國(guo)內70%的(de)游(you)戲(xi)廠商，90%音(yin)視(shi)頻(pin)客戶和絕大多數主流(liu)電(dian)商平(ping)臺。此外(wai)，在金(jin)融、政務(wu)、工業、能源(yuan)等領域，騰(teng)訊云(yun)也在持續深耕。

華為(wei)云(yun)(yun)則(ze)更(geng)偏重于需求(qiu)復(fu)雜、痛點多的(de)大型政企(qi)類的(de)業(ye)務關鍵型客戶。根(gen)據 IDC 發布的(de)《中(zhong)國(guo)政務云(yun)(yun)基(ji)礎設(she)(she)施市場份額 2020》報告(gao)，華為(wei)云(yun)(yun)在中(zhong)國(guo)政務云(yun)(yun)基(ji)礎設(she)(she)施市場的(de)占有率(lv)高達(da)32.2%，已(yi)經連續4年蟬聯(lian)第一(yi)。

未來(lai)十年，是(shi)政企客(ke)戶集體(ti)上云的(de)(de)(de)十年。相比過去互聯網(wang)公(gong)司的(de)(de)(de)靈活和主(zhu)動(dong)，它們更依賴(lai)云廠商的(de)(de)(de)線下服務網(wang)絡提(ti)供具(ju)體(ti)服務。

根據此前麥肯錫的一(yi)份研究數據顯示，在(zai)(zai)2018年，美國(guo)企(qi)業上(shang)云(yun)率(lv)已經達到85%以上(shang)，歐盟企(qi)業上(shang)云(yun)率(lv)在(zai)(zai)70%左右(you)，而中國(guo)企(qi)業的上(shang)云(yun)率(lv)只(zhi)有(you)40%左右(you)。

政企客戶(hu)上云(yun)的(de)速度在(zai)增(zeng)加，云(yun)廠商(shang)是否擁有完備的(de)線下服(fu)務(wu)(wu)網(wang)絡重要性愈(yu)發凸顯。三(san)大(da)運營(ying)商(shang)近兩年來增(zeng)速跑過(guo)行業，很(hen)大(da)一(yi)個(ge)原因，運營(ying)商(shang)在(zai)不同地域上擁有廣(guang)泛的(de)客戶(hu)群和客戶(hu)拓(tuo)展渠(qu)道，并有著自(zi)己的(de)一(yi)套(tao)完整的(de)市場營(ying)銷、技術支持(chi)和客戶(hu)服(fu)務(wu)(wu)的(de)策略(lve)。

以天翼云(yun)(yun)(yun)(yun)為例，其在(zai)云(yun)(yun)(yun)(yun)和(he)大數(shu)據布局方面，有超過300多個(ge)本地節點(dian)(dian)(dian)、1000多個(ge)邊緣節點(dian)(dian)(dian)，以及(ji)超萬個(ge)客戶節點(dian)(dian)(dian)；移動(dong)云(yun)(yun)(yun)(yun)在(zai)四大熱(re)點(dian)(dian)(dian)區域建設資源(yuan)池，并基于500多個(ge)邊緣云(yun)(yun)(yun)(yun)節點(dian)(dian)(dian)推進算力下(xia)沉，打造了一朵(duo)全(quan)域全(quan)場景覆蓋的(de)分布式云(yun)(yun)(yun)(yun)；聯通云(yun)(yun)(yun)(yun)則通過5大算力區域、4大核(he)心節點(dian)(dian)(dian)和(he)31省份骨干(gan)云(yun)(yun)(yun)(yun)池，在(zai)全(quan)國有450個(ge)邊緣節點(dian)(dian)(dian)，打造云(yun)(yun)(yun)(yun)算網立(li)體化布局。

其實，就云(yun)計算(suan)的基礎設(she)施、平臺層和軟(ruan)件層發展(zhan)，阿里云(yun)、騰訊(xun)云(yun)、百度智能云(yun)等互(hu)聯網大(da)廠玩家做的更(geng)好。

面臨著增長壓(ya)力(li)，未來如何(he)在線(xian)下組(zu)建一個可(ke)以抗衡運(yun)營(ying)商(shang)的服務網絡(luo)生態(tai)，是(shi)它們必須思考的問題。

中(zhong)(zhong)國云計(ji)(ji)算市場已從最(zui)初的(de)十幾(ji)億增(zeng)長至目前的(de)千億規模(mo)(mo)，行業(ye)發展迅速。據(ju)中(zhong)(zhong)國信息(xi)通信研究院披露的(de)數據(ju)顯示(shi)，2017-2019年期間，我(wo)國云計(ji)(ji)算行業(ye)的(de)市場規模(mo)(mo)增(zeng)速均在30%以上，呈(cheng)高(gao)速增(zeng)長態勢。

為(wei)了應對新形勢，老巨頭玩(wan)家已經開始出手。

今(jin)年6月在(zai)華為伙伴暨開(kai)發(fa)者大(da)會(hui)2022上(shang)，華為云宣布(bu)已成立煤礦(kuang)、政務(wu)(wu)一網通軍(jun)團(tuan)等20個軍(jun)團(tuan)。華為云CEO張平安還發(fa)布(bu)15大(da)創新服(fu)務(wu)(wu)，其(qi)中包括工業、政務(wu)(wu)、供熱、煤礦(kuang)、教育5個行業aPaaS服(fu)務(wu)(wu)。

7月12日，騰訊(xun)云(yun)與智慧產業事業群（CSIG）則成立了政(zheng)企業務線，持續深耕政(zheng)務、工業、能源、文旅、農(nong)業、地產、體育、運(yun)營(ying)商等領域(yu)，這是時隔一年后，騰訊(xun)CSIG的又一次組織進化。去年5月，騰訊(xun)CSIG確(que)定了 “扎根行業、深耕區域(yu)、提(ti)升效率(lv)”三大戰略(lve)。

蔡英華空降阿(a)里(li)，今年，阿(a)里(li)云按照分銷伙(huo)伴(ban)、集成伙(huo)伴(ban)、咨詢伙(huo)伴(ban)、解決方案ISV伙(huo)伴(ban)、產品ISV伙(huo)伴(ban)等能(neng)力標簽，成立了相(xiang)對(dui)應的(de)生態團隊，來專項服務合作伙(huo)伴(ban)。這背(bei)后最大的(de)轉變是，基于伙(huo)伴(ban)的(de)能(neng)力模型，阿(a)里(li)云去適配伙(huo)伴(ban)，而不是讓(rang)伙(huo)伴(ban)來適配阿(a)里(li)云。

如果說，硬件(jian)成本的壓縮是長(chang)期價值的體現。而服務網絡的戰場，就(jiu)是和(he)時間(jian)賽跑，中國政企客戶(hu)數字化(hua)(hua)帶來的巨大(da)市(shi)場空間(jian)，誰能高效率觸達(da)并轉化(hua)(hua)它們(men)，就(jiu)贏(ying)跑一小段。

3、PaaS之爭；

IaaS雖是(shi)基(ji)礎，但云計算(suan)大(da)戰最(zui)終落腳點，必然(ran)是(shi)PaaS和下(xia)面要提到SaaS之爭(zheng)。

原因(yin)非常簡單，IaaS是(shi)(shi)數(shu)字社會的剛需，只要是(shi)(shi)數(shu)字業(ye)(ye)務(wu)就(jiu)需要一個“桶”裝著，IaaS層是(shi)(shi)整個云(yun)計算產(chan)業(ye)(ye)鏈中的關鍵基礎設(she)施。一方(fang)面，市場經(jing)濟的自(zi)由競(jing)爭會令云(yun)大廠主(zhu)動的降低IaaS服務(wu)的價格。另(ling)一方(fang)面，就(jiu)像水(shui)電(dian)一樣，IaaS云(yun)廠商很(hen)難聯合起來拉高價格（會引來監管(guan)）。答案就(jiu)肯(ken)定(ding)了，IaaS的利潤率過去、現在和將來都會很(hen)低。

國(guo)內外(wai)市場(chang)，都(dou)呈現(xian)著(zhu)這(zhe)一現(xian)象(xiang)。

先說海外，19財(cai)年亞(ya)馬(ma)(ma)遜(xun)云(yun)服務(wu)AWS以(yi)亞(ya)馬(ma)(ma)遜(xun)12%的(de)(de)總營收占比，卻貢獻了63%的(de)(de)總營業利(li)(li)潤，可以(yi)說AWS已是亞(ya)馬(ma)(ma)遜(xun)一顆的(de)(de)非(fei)常穩定而健(jian)康的(de)(de)搖(yao)錢(qian)樹。三(san)大業務(wu)中，PaaS利(li)(li)潤率就超過IaaS。

去年(nian)(nian)(nian)6月，Bernstein分(fen)析師曾(ceng)做了一份估計(ji)，他(ta)認為2015年(nian)(nian)(nian)AWS收入(ru)的14%來(lai)自利潤(run)率較(jiao)高的“平臺即(ji)服務”PaaS產品(pin)，其(qi)余收入(ru)來(lai)自較(jiao)低利潤(run)率水平的“基礎設施即(ji)服務”IaaS產品(pin)。而(er)在2020年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)，分(fen)析師估計(ji)PaaS的比例已經上升(sheng)到18%。

今年，國海(hai)證*也做過一個統計，阿里云PaaS及(ji)(ji)SaaS收入中，PaaS及(ji)(ji)SaaS毛利(li)率高于IaaS。具體數值尚未公開(kai)，不過可以確(que)定，PaaS能給(gei)云廠(chang)商帶來更高的利(li)潤。

為何？

在(zai)云(yun)行(xing)業，IaaS底層標準(zhun)化(hua)程度高，毛利率(lv)為10-15%。相比而(er)言，PaaS與SaaS的毛利率(lv)可高達50%-70%。因為，PaaS、SaaS是基于IaaS底層基礎設施衍生(sheng)出的系統級(ji)和(he)應用級(ji)服務，更凸顯定制化(hua)的商業服務和(he)產(chan)品技術(shu)等(deng)能力(li)。

簡(jian)單來說，PaaS、SaaS是企業(ye)有需求才(cai)會選用的(de)服(fu)務(wu)，相比之(zhi)下IaaS就是強剛需服(fu)務(wu)需求了。因此，IaaS引流，PaaS、SaaS進行盈利提升。

企業為(wei)何會主動為(wei)PaaS付出更(geng)多的(de)(de)溢價(jia)？整體來說(shuo)，云(yun)大(da)廠(chang)們的(de)(de)PaaS，大(da)多通過采用AI、數(shu)據湖、微(wei)服務(wu)化(hua)、容器服務(wu)等關鍵技(ji)術提(ti)供云(yun)原(yuan)生(sheng)應用的(de)(de)平(ping)臺能力，促(cu)使企業IT在(zai)支撐業務(wu)敏捷(jie)化(hua)、智能化(hua)和資源利用率上邁入新臺階。

7月28日，在2022開(kai)放原子全球開(kai)源峰會(hui)的(de)(de)開(kai)幕(mu)式(shi)上，騰(teng)訊集團高級執行(xing)(xing)副(fu)總裁、云與智慧產(chan)業(ye)事(shi)業(ye)群CEO湯(tang)道生透露，從2007年(nian)開(kai)始，騰(teng)訊就(jiu)開(kai)始自研金(jin)融級的(de)(de)分布式(shi)數據(ju)(ju)庫TDSQL。如今(jin)，騰(teng)訊云數據(ju)(ju)庫已經在張家(jia)港農商(shang)銀行(xing)(xing)、昆山農商(shang)銀行(xing)(xing)等新一代核心業(ye)務系統投產(chan)上線，支撐國內(nei)超20家(jia)金(jin)融機(ji)構換上“國產(chan)心”。我們（騰(teng)訊）也已經將TDSQL PG版全面開(kai)源，共建國產(chan)數據(ju)(ju)庫開(kai)源生態(tai)，助力各行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)數字化轉型。

數字化(hua)程(cheng)度已(yi)是企業競爭優勢的(de)(de)中重要(yao)組成項，IaaS只是提(ti)供基礎的(de)(de)數據(ju)算力服務，只有(you)購買了PaaS服務，企業才可以更(geng)多的(de)(de)“借用”的(de)(de)大廠技術(shu)優勢，完成更(geng)深程(cheng)度的(de)(de)數字化(hua)。

插播個案例，廣西(xi)靈山是“中(zhong)國荔枝之鄉(xiang)”，當地(di)與阿里共(gong)建了“未來果園”，通過物聯(lian)網和AI技術(shu)，24小時監控土壤、氣象等生(sheng)產信息，防災抗病、提質增效，從傳(chuan)統(tong)種植轉向標準(zhun)化生(sheng)產。基于菜(cai)鳥(niao)智能產地(di)倉，農產品的加工、倉儲、包(bao)裝、運輸(shu)實現數(shu)字化，對(dui)接淘寶天貓、淘菜(cai)菜(cai)、餓了么等渠道(dao)，滿足消(xiao)費(fei)者(zhe)的多層次需求(qiu)。通過統(tong)倉集配等公共(gong)服務，當地(di)商家整體供應成本降低15%~20%。

PaaS方面(mian)，互聯網大廠(chang)無論(lun)技術經驗、產(chan)研(yan)深度和生態觸角，都要遠勝運(yun)營商。

近年(nian)(nian)來(lai)，各大云廠(chang)商先后(hou)將觸角伸(shen)到PaaS、SaaS領域。今(jin)年(nian)(nian)一季報(bao)中，騰訊表(biao)示(shi)，將不再聚焦(jiao)于規模增長，而(er)是(shi)更看重(zhong)企業服務業務的(de)健康可持續(xu)增長，將資源(yuan)集中于PaaS領域，包括視頻云及網絡安全等。

為(wei)了(le)加強(qiang)PaaS和(he)(he)SaaS的(de)聯(lian)動，早在2019年(nian)騰(teng)訊推(tui)出“千帆計劃”，孵化一系列(lie)連接器(qi)，比如IDaaS、iPaaS、EIAM、低代碼等(deng)等(deng)，提供賬號、數據層面的(de)連接能力，在財(cai)務(wu)、HR、工業(ye)等(deng)賽(sai)道(dao)，基于這些(xie)連接器(qi)和(he)(he)商業(ye)伙(huo)伴建(jian)立合(he)作。

阿(a)里(li)云方面(mian)，釘釘把自己定位(wei)成數字化新生(sheng)產力工(gong)具，是(shi)一個開放(fang)的PaaS平(ping)臺(tai)，來幫助企業和生(sheng)態合作伙伴，將(jiang)HR系統(tong)(tong)、生(sheng)產系統(tong)(tong)、ERP、研發系統(tong)(tong)等業務(wu)管(guan)理系統(tong)(tong)集成到(dao)釘釘上，阿(a)里(li)云通過推動云釘一體提(ti)升PaaS能力。

2022阿里云(yun)合作伙伴大會上，阿里巴巴集團(tuan)副(fu)總(zong)裁、釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)總(zong)裁葉軍曾強調：“云(yun)釘(ding)(ding)一體提供了(le)(le)(le)PaaS能力底座(zuo)。有了(le)(le)(le)云(yun)，神龍(long)計算、盤古存儲、洛(luo)神網絡(luo)、云(yun)安全、云(yun)原生應用(yong)這些基(ji)礎能力得到保障。云(yun)也有很強的PaaS，像(xiang)AI、IoT、大數據計算等等，已(yi)經(jing)有一套非(fei)常好的PaaS了(le)(le)(le)。釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)補全了(le)(le)(le)協同類的PaaS，是一個業務性的中(zhong)臺。”

2020年(nian)6月，字(zi)節跳(tiao)動旗下企業技術服務(wu)平臺火(huo)山引擎正式(shi)上(shang)線。去年(nian)底火(huo)山引擎被列為六大核(he)心業務(wu)板塊，升(sheng)級為獨(du)立(li)BU，發布(bu)全系(xi)云服務(wu)產品，字(zi)節跳(tiao)動開(kai)始全面進入公有云市場。在(zai)最初(chu)階段，字(zi)節云也把中心放在(zai)了PaaS與SaaS領(ling)域。

據IDC近期發布的《中國(guo)(guo)公有云(yun)服務(wu)市(shi)場(chang)(chang)(chang)（2021上(shang)(shang)半年(nian)）跟蹤(zong)》報告顯(xian)示，2021年(nian)上(shang)(shang)半年(nian)，中國(guo)(guo)公有云(yun)服務(wu)整體(ti)市(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)(gui)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到123.1億(yi)(yi)美(mei)元（787.6億(yi)(yi)人民幣）。其中IaaS市(shi)場(chang)(chang)(chang)同比(bi)增長(chang)47.5%，市(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)(gui)模為(wei)78.26億(yi)(yi)美(mei)元（500.7億(yi)(yi)人民幣）。PaaS市(shi)場(chang)(chang)(chang)同比(bi)增長(chang)53.9%，市(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)(gui)模為(wei)17.2億(yi)(yi)美(mei)元（110億(yi)(yi)人民幣）。

2021年(nian)H1阿里云IaaS收入193.3億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；華為(wei)云56.1億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；騰訊云55.6億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；天翼云48.1億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；亞馬遜(xun)32.5億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)他(ta)115.2億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。PaaS市(shi)場同比增長53.9%，市(shi)場規模為(wei)17.2億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)（110億(yi)人民幣(bi)），去年(nian)同期(qi)為(wei)11.18億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)（71.5億(yi)人民幣(bi)）。

2021年H1阿里云(yun)PaaS收入38.2億(yi)元(yuan)；亞馬遜13.3億(yi)元(yuan)；騰訊(xun)云(yun)12.9億(yi)元(yuan)；華為云(yun)10.5億(yi)元(yuan)。

PaaS擁(yong)有的在線辦公協(xie)同、低代(dai)碼、云(yun)原生(sheng)、分(fen)布(bu)式等開(kai)放(fang)、開(kai)源的云(yun)服務能(neng)(neng)力(li)，能(neng)(neng)解(jie)決超過4000萬數(shu)目的中小(xiao)企業(ye)的數(shu)字化轉型問題。但PaaS對云(yun)大廠(chang)的軟件研(yan)發能(neng)(neng)力(li)、生(sheng)態建設能(neng)(neng)力(li)都提出極高的考驗，它正成為各大云(yun)廠(chang)商發力(li)的技術方向。

隨(sui)著云業務的(de)深(shen)入(ru)發展(zhan)，頭部(bu)云廠商競爭的(de)主力(li)點(dian)將落在(zai)PaaS和SaaS市場。

4、SaaS之爭；

作為上上層，SaaS對于云廠商(shang)而言，是建設大(da)生態的最關鍵一(yi)環。

2021年，華(hua)為云發(fa)布(bu)了開(kai)天(tian)aPaaS（應(ying)用程(cheng)序平臺即服務），將自(zi)身30多年及全(quan)球各(ge)行(xing)各(ge)業的數(shu)字化轉型經驗(yan)變成可(ke)被調用的服務開(kai)放出來，讓(rang)開(kai)發(fa)者面(mian)向(xiang)行(xing)業創新，不必重復(fu)“造輪子”。

對比(bi)全球SaaS產業歷史同期(qi)，SaaS市場滲透率(lv)演進路徑(jing)基本一(yi)致(zhi)，我國(guo)SaaS產業發展滯后約5年(nian)左(zuo)右，預計(ji)未來5～10年(nian)將成為國(guo)內SaaS市場發展的關鍵時期(qi)。相比(bi)海外(wai)SaaS的上(shang)云(yun)，中國(guo)將呈現不同的表現，云(yun)計(ji)算或是推動SaaS滲透率(lv)上(shang)升(sheng)的一(yi)個(ge)重要(yao)力量。

所以，早在去年(nian)4月26日，騰(teng)訊(xun)就(jiu)在北(bei)京舉行 “2021 騰(teng)訊(xun)千帆(fan)戰略發布會”，解讀其(qi) SaaS 生態(tai)戰略，面(mian)向行業和(he)客(ke)戶發布“企(qi)業應(ying)用連(lian)(lian)接器 ”。據透露，未(wei)來三(san)年(nian)，騰(teng)訊(xun)千帆(fan)將助(zhu)力10萬(wan)家客(ke)戶和(he)1萬(wan)個(ge)SaaS應(ying)用實現高(gao)效連(lian)(lian)接，致力于打(da)造(zao)全球最大規模的企(qi)業應(ying)用連(lian)(lian)接器。

而百(bai)度(du)(du)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)云也推出了(le)碳(tan)數智(zhi)化(hua)(hua)平(ping)臺--度(du)(du)能(neng)(neng)(neng)，全新推出SaaS服務(wu)。截(jie)至目前，度(du)(du)能(neng)(neng)(neng)已和(he)數十家生態合(he)作企業(ye)，聯合(he)打造近百(bai)款能(neng)(neng)(neng)源應(ying)用及(ji)終端，服務(wu)客戶的數量有上萬家。領(ling)域覆蓋產能(neng)(neng)(neng)、供能(neng)(neng)(neng)、用能(neng)(neng)(neng)全鏈條，行業(ye)場景囊括化(hua)(hua)工(gong)、制造、食品加工(gong)、輕工(gong)等(deng)多個領(ling)域。

我國(guo)的SaaS行業起步較(jiao)晚(wan)，在(zai)2010年(nian)左右(you)正式起步，經過十多年(nian)的發(fa)展，經營管(guan)理類SaaS開始進(jin)入(ru)穩定(ding)發(fa)展的成(cheng)熟期。

過去，SaaS服務都(dou)是服務商(shang)單獨(du)向中(zhong)小企(qi)業售賣。而(er)云(yun)(yun)SaaS則會(hui)(hui)加速(su)產(chan)業發展進程，各(ge)大云(yun)(yun)廠商(shang)開始(shi)打造自己(ji)的(de)SaaS平臺，生態的(de)繁榮會(hui)(hui)提(ti)升各(ge)自云(yun)(yun)服務的(de)吸引力，尤(you)其利好SaaS廠商(shang)，云(yun)(yun)計算將是它們觸達企(qi)業客戶(hu)最(zui)佳(jia)渠道之一。云(yun)(yun)廠商(shang)們自然很注重對第三(san)方服務商(shang)的(de)扶(fu)持力度，而(er)包括阿里云(yun)(yun)，曾一度提(ti)出“不(bu)做SaaS”。

很(hen)顯然，數字化并(bing)非簡(jian)單(dan)的將大(da)數據(ju)、應用放在云(yun)上跑，它還需要一(yi)系列數字化工具作為支(zhi)撐轉型。對于各大(da)云(yun)廠(chang)商來說，SaaS服務的特點(dian)，決定了必須(xu)依賴更多的第三方服務商，構建(jian)生(sheng)態打造(zao)共贏模(mo)式是共同選擇。

在這(zhe)方面，互聯網大廠(chang)與萬千SaaS服(fu)務提供商的“關系”，顯然遠勝運營商云，未來這(zhe)也是互聯網大廠(chang)發揮(hui)自(zi)身優勢的方向。

數字化浪潮下，中小企業和政企大(da)客戶已(yi)成了云(yun)計算(suan)市場增(zeng)量的新藍海。它們(men)需求相比消(xiao)費互聯網公司更(geng)垂(chui)直、細分和專業化，這給予云(yun)大(da)廠(chang)們(men)更(geng)多(duo)施展(zhan)技術實力(li)的空間。從增(zeng)速上看(kan)，運(yun)營商去年(nian)確實交了一份滿意的答卷，但就未來競爭趨勢預(yu)測，互聯網大(da)廠(chang)玩家的綜合實力(li)仍舊(jiu)更(geng)強。

無論如何，云(yun)計算的未(wei)來十年開(kai)始了(le)，大廠派VS運(yun)營商派誰實力更(geng)強？只能說拭目以(yi)待。