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“鋰的重要(yao)性(xing)不亞(ya)于石油(you)等(deng)戰略性(xing)資源，一旦開采出現瓶頸，可(ke)能會跟(gen)石油(you)一樣(yang)成為戰爭(zheng)的導(dao)火索。”

“鋰(li)電池之父” 古(gu)迪納夫的(de)擔憂或將成為現實。目前在全球鋰(li)資源領(ling)域正在發生一場沒有硝煙的(de)戰爭(zheng)，而“戰爭(zheng)”的(de)規(gui)模正在從企(qi)業層(ceng)面的(de)商業戰，逐步向國家間的(de)能(neng)源較量轉(zhuan)變。

當(dang)地時(shi)間11月2日(ri)，加拿大工業部就以(yi)所謂國家安全為由，要(yao)求三家中國公司(si)剝離其在加拿大關鍵礦產公司(si)的(de)投資，涉及投資規模近5億元。

而十幾天前(qian)，即10月(yue)22日，阿(a)根(gen)廷外交部消息人(ren)士表示，阿(a)根(gen)廷、玻利維亞和智利正在草(cao)擬一份文件，以推動建(jian)立一個鋰礦(kuang)行業的(de)石油輸出國組織（歐佩(pei)克），從而在鋰礦(kuang)價值(zhi)波動的(de)情(qing)況下達成 “價格(ge)協議”。

更(geng)早(zao)些時(shi)候，印(yin)度和玻(bo)利(li)維亞(ya)達(da)成協議，合(he)作推進鋰(li)礦床項目開發(fa)應用。

鋰（Lithium）是一種金(jin)屬(shu)元素(su)(su)，元素(su)(su)符號為Li，對應的(de)(de)單質(zhi)為銀白色(se)質(zhi)軟(ruan)金(jin)屬(shu)，也是密度(du)最小(xiao)的(de)(de)金(jin)屬(shu)。由于電極電勢最負，鋰是已知元素(su)(su)（包括放射性元素(su)(su)）中金(jin)屬(shu)活動性最強的(de)(de)，是天(tian)然最佳(jia)的(de)(de)電池材料。

如今(jin)歐盟已將(jiang)(jiang)鋰列(lie)為14種關(guan)鍵原(yuan)材料之(zhi)一(yi)，美國(guo)將(jiang)(jiang)鋰作(zuo)為43種重要礦(kuang)產(chan)資(zi)源之(zhi)一(yi)，中國(guo)將(jiang)(jiang)鋰定位為24種國(guo)家戰略性礦(kuang)產(chan)資(zi)源之(zhi)一(yi)。

隨著新能源汽車產(chan)業的強勢崛起，未(wei)來國家間(jian)就鋰資源的較量可能還(huan)會進一步升級。

而這(zhe)一切都源于(yu)利益。

據(ju)生意(yi)社(she)最新數據(ju)，截至11月16日(ri)，電池級碳酸(suan)鋰國內混合均價為(wei)60.4萬(wan)元/噸(dun)，持(chi)續(xu)創歷史(shi)高點。這較2020年6月4.1萬(wan)元/噸(dun)的價格洼(wa)地已經增長13.73倍！

隨著冬(dong)季鹽湖停(ting)產期(qi)到來(lai)，鋰價繼續向上突破(po)已是大概率事件。

按照一輛(liang)家用電(dian)動車大概需(xu)要30-50kg碳酸(suan)鋰計算(suan)，這輪(lun)兇猛的漲(zhang)價潮(chao)意味著一輛(liang)車的電(dian)池成本(ben)將陡增(zeng)上(shang)萬元。

兇猛的(de)漲價(jia)潮(chao)對新能源汽車產業鏈(lian)的(de)影響(xiang)，或許我們從以(yi) “鋰王” 贛鋒鋰業與剛剛榮登新能源汽車銷售之王的(de)比亞迪之間最新數據對比可以(yi)一(yi)窺(kui)究(jiu)竟(jing)。據24潮(chao)統計，2022年前三季(ji)度(du)贛鋒鋰業營收(shou)規模僅為(wei)比亞迪的(de)10.31%，但凈(jing)利(li)潤卻是(shi)后(hou)者(zhe)的(de)1.5倍(bei)，凈(jing)利(li)潤率是(shi)后(hou)者(zhe)的(de)14.55倍(bei)。

當然，除了(le)利益，新一輪的(de)較(jiao)量更是為(wei)了(le)搶占未來新能源戰爭的(de)主導權。

盡管，從表面(mian)數(shu)據(ju)看，無論從全(quan)(quan)球鋰資(zi)源(yuan)(yuan)量(liang)(liang)(liang)，還(huan)是儲量(liang)(liang)(liang)來看，鋰都(dou)屬于(yu)豐富資(zi)源(yuan)(yuan)，比如根據(ju)中(zhong)國地質(zhi)調(diao)查局全(quan)(quan)球礦(kuang)產(chan)資(zi)源(yuan)(yuan)戰略研究(jiu)中(zhong)心發(fa)布的(de)《全(quan)(quan)球鋰、鈷、鎳(nie)、錫、鉀鹽礦(kuang)產(chan)資(zi)源(yuan)(yuan)儲量(liang)(liang)(liang)評(ping)估報告（2021）》，截至(zhi)2020年底，全(quan)(quan)球鋰礦(kuang)項目在錄(lu)376個，其中(zhong)110個有資(zi)源(yuan)(yuan)量(liang)(liang)(liang)數(shu)據(ju)，分布在20個國家。評(ping)估全(quan)(quan)球鋰礦(kuang)資(zi)源(yuan)(yuan)量(liang)(liang)(liang)為(wei)34943萬噸。

而(er)綜合行業協(xie)會(hui)及(ji)券商分(fen)析，2021年全(quan)球鋰(li)需求(qiu)約為56.82萬噸(dun)LCE，2025年總需求(qiu)約漲至208.07萬噸(dun)LCE。據(ju)雅保預測，到(dao)2030年，全(quan)球對(dui)鋰(li)的需求(qiu)將達到(dao)250萬噸(dun)碳酸鋰(li)當量/年。

全球鋰資源需求預測

看似資(zi)源儲備完全能夠(gou)滿足市場需(xu)求(qiu)，但現實卻并非如此。

但(dan)是由于高品位優(you)質鋰礦(kuang)和(he)低鎂鋰比鹽湖鹵水資(zi)源(yuan)(yuan)稀缺，且全球鋰資(zi)源(yuan)(yuan)分布不均(jun)，導致鋰資(zi)源(yuan)(yuan)總(zong)量(liang)和(he)實際可探資(zi)源(yuan)(yuan)量(liang)、即期(qi)產能間存在極大差異。

若是再考慮到處于(yu)早期開發階段（如勘察、經濟性評估等）的(de)(de)項(xiang)目投(tou)產進程(cheng)受制于(yu)多方(fang)面因(yin)素，實際運(yun)行(xing)進度可能不(bu)及預期規(gui)劃(hua)，具有極高的(de)(de)不(bu)確(que)定性。

根據光大(da)證*測算，2022年(nian)的(de)鋰鹽供需缺(que)口約為3.4萬噸LCE。預(yu)計2025年(nian)全球(qiu)碳(tan)酸鋰缺(que)口突破(po)16萬噸，缺(que)口占比 13%。

而根(gen)據海通國(guo)際對投(tou)產節奏(zou)明晰且生(sheng)產規模較大的礦山和鹽湖進行梳理。其預測(ce)，2025年全(quan)球主要(yao)鋰資源供給約為(wei)171.04萬噸，這較上述(shu) “208.07萬噸LCE” 的總需求存在(zai)近(jin)37.03萬噸的缺口。

盡管市場(chang)對于對外鋰資(zi)源缺口(kou)規模(mo)存在(zai)預期不一致情(qing)況，但存在(zai)較大缺口(kou)近(jin)乎已是行業共識。

國際能(neng)(neng)源(yuan)署在(zai)《清潔能(neng)(neng)源(yuan)轉型的(de)(de)礦物需(xu)求》報告中指出，到(dao)2030年時(shi)，全(quan)球將(jiang)需(xu)要60個新的(de)(de)鋰礦來滿足各國政府的(de)(de)脫碳和電動汽車(che)計劃的(de)(de)需(xu)求。屆(jie)時(shi)，全(quan)球鋰礦供應(ying)缺口將(jiang)達(da)到(dao)50%。

此(ci)外，國際(ji)能(neng)源署還預計，到(dao)2040年，全(quan)球(qiu)鋰需求量可(ke)能(neng)比現在的(de)(de)水平(ping)高(gao)出13倍。如(ru)果到(dao)時候全(quan)固態電池商業(ye)化速度(du)足(zu)夠快的(de)(de)話，這一預期(qi)甚至有可(ke)能(neng)達到(dao)51倍。

事實上(shang)，早在半年多前(qian)，研調(diao)機構Rystad Energy就發出預(yu)警，動(dong)力電池的(de)重要原料鋰，將(jiang)嚴重供不應求。根據Rystad Energy的(de)報告，依照當前(qian)的(de)鋰礦產能(neng)展望看來(lai)，2026年鋰就會開始短缺，2027年供給(gei)不足加(jia)劇，將(jiang)使得330萬(wan)輛電動(dong)車的(de)生產延遲。2028年情況(kuang)更為惡化，900萬(wan)輛電動(dong)車生產受(shou)影響，2030年鋰價可能(neng)飆(biao)漲3倍，預(yu)計有2000萬(wan)輛電動(dong)車受(shou)到影響。

在如此嚴峻形(xing)勢下，在商(shang)業(ye)層面，未來企(qi)業(ye)間的鋰(li)資源(yuan)爭奪戰(zhan)將更(geng)加激烈。

幾個月前，全球最大的鋰金(jin)屬生產商之(zhi)一的Albemarle警告稱，由于需求量可能會超過供應量，在2030年之(zhi)前，汽車制造商將面臨一場 “激斗”。

“只有在(zai)爭奪資源的(de)(de)過程(cheng)中(zhong)獲勝，汽車(che)廠商才能(neng)完全保(bao)證鋰金屬(shu)(shu)的(de)(de)供應(ying)。” Albemarle首席執行官(guan)肯特·馬斯特表示，盡管(guan)該公司(si)正在(zai)努力釋放更多(duo)的(de)(de)鋰金屬(shu)(shu)產能(neng)，但市場供應(ying)情況仍將(jiang)保(bao)持緊(jin)張狀態。“在(zai)未來相當長的(de)(de)一段時間(jian)里，這(zhe)將(jiang)是一個(ge)系統性的(de)(de)問題。在(zai)未來七到八年(nian)內(nei)，鋰的(de)(de)供應(ying)都將(jiang)保(bao)持相當緊(jin)張的(de)(de)狀態。”

《福布(bu)斯(si)》指出，車(che)企搶礦(kuang)的原因大致(zhi)分為兩種：一種是(shi)短期內(nei)膨脹的需(xu)求導致(zhi)鋰(li)礦(kuang)資(zi)源(yuan)供應緊(jin)張，本著 “先下手(shou)為強” 的原則，車(che)企直(zhi)接搶礦(kuang)能夠(gou)取(qu)得先發優勢。同時，具備充足(zu)鋰(li)礦(kuang)資(zi)源(yuan)的車(che)企面對(dui)動力電(dian)(dian)池(chi)企業(ye)時，將(jiang)會(hui)有更多的話語權。另(ling)一種是(shi)為了避免受制(zhi)于動力電(dian)(dian)池(chi)企業(ye)，現在很(hen)多車(che)企正在考(kao)慮走自(zi)研電(dian)(dian)池(chi)的道(dao)路，鋰(li)礦(kuang)資(zi)源(yuan)將(jiang)成為車(che)企自(zi)研自(zi)制(zhi)電(dian)(dian)池(chi)路上的基礎。

RystadEnergy能源金屬團隊的(de)(de)資深副總(zong)James Ley表示，電動車制造(zao)(zao)商的(de)(de)重(zhong)大干擾風雨(yu)欲(yu)來，盡管地表有許多鋰礦(kuang)可(ke)供開采(cai)，現存和(he)計(ji)劃(hua)中的(de)(de)鋰礦(kuang)項目仍不足以滿足需(xu)(xu)求。倘若未(wei)能快(kuai)速增(zeng)加開采(cai)計(ji)劃(hua)，道(dao)路交通(tong)的(de)(de)能源轉換可(ke)能會放緩。Rystad Energy強調，必(bi)須盡快(kuai)投資打造(zao)(zao)新(xin)(xin)的(de)(de)鋰礦(kuang)礦(kuang)場，避免供給短缺。該機構估計(ji)，開發打造(zao)(zao)新(xin)(xin)礦(kuang)場平均(jun)需(xu)(xu)要5-7年(nian)時(shi)間。

事實上，國內的形勢可能更要嚴峻。

據Benchmark（基準礦(kuang)產情報）數據，中國生產了全球近三分之二的(de)鋰離(li)子電(dian)池(chi)（美國為5%）。

但是根(gen)據中國地質科學院礦產研究所的(de)數據，到(dao)2025年，與(yu)國內43.38萬噸(dun)碳酸鋰(li)(li)當量需(xu)求(qiu)相比，本土供應(ying)僅為18萬噸(dun)， 還有25.38萬噸(dun)的(de)缺(que)口， 不考慮出口所需(xu)的(de)鋰(li)(li)資源(yuan)，需(xu)求(qiu)的(de)對(dui)外依(yi)存度(du)高達58.5%。如果(guo)考慮加工后(hou)的(de)出口，那么(me)國內鋰(li)(li)資源(yuan)的(de)供應(ying)形勢將更加嚴(yan)峻。

為(wei)了(le)破局，很多(duo)中資(zi)企(qi)(qi)業都(dou)在加大(da)海內外拓展(zhan)力度，比如在海通(tong)國(guo)際梳(shu)理的(de)海外66 個(ge)礦(kuang)山及(ji)鹽湖鋰項目(mu)中約(yue)15個(ge)項目(mu)的(de)股東名單中出現了(le)中資(zi)企(qi)(qi)業的(de)身影，包括贛(gan)鋒鋰業、天齊鋰業、天華超凈、紫金(jin)礦(kuang)業、華友鈷業、中礦(kuang)資(zi)源、西藏珠峰、青山控股等產業巨頭。

此(ci)外(wai)(wai)，2022年至今(jin)中資企業至少(shao)對外(wai)(wai)發布了32個重大(da)鋰資源投資公(gong)告，總投資超600億元。

事實上(shang)，在商(shang)業層(ceng)面，鋰(li)巨頭(tou)間的(de)戰爭并非(fei) “你死我活”，聯合投(tou)(tou)資(zi)也是大勢所趨。如(ru)上(shang)表所示(shi)，在32個(ge)重大投(tou)(tou)資(zi)項(xiang)目(mu)中(zhong)11個(ge)項(xiang)目(mu)是中(zhong)資(zi)企業聯合投(tou)(tou)資(zi)。

海(hai)外投資(zi)亦(yi)如(ru)此，比如(ru)SQM和雅(ya)(ya)保兩家(jia)共同(tong)瓜分(fen)了(le)全(quan)球(qiu)最大(da)的(de)在(zai)產(chan)鹽湖鋰(li)(li)(li)礦(kuang)——智利的(de)阿塔卡瑪；雅(ya)(ya)保又和天齊鋰(li)(li)(li)業(ye)平分(fen)了(le)全(quan)球(qiu)最大(da)在(zai)產(chan)礦(kuang)山鋰(li)(li)(li)礦(kuang)——澳大(da)利亞的(de)格林布(bu)什(shen)礦(kuang)；而天齊鋰(li)(li)(li)業(ye)是SQM的(de)第二(er)大(da)股東(dong)。

有句話說(shuo)的好(hao)：詩和遠方很重要(yao)(yao)，但與誰同行更重要(yao)(yao)。毫無疑問，全球鋰資(zi)源領(ling)域正進入一種(zhong)全新的 “大(da)競合時代(dai)”。

國家層面的(de)(de)競爭我(wo)們(men)難(nan)以預(yu)判，從(cong)商業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)角度分析(xi)，企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)如(ru)何重新定位自己，如(ru)何找到合適的(de)(de)合作伙伴，乃(nai)至如(ru)何融(rong)入(ru) “大競合” 體(ti)系，將(jiang)關(guan)系到企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)未來的(de)(de)長遠發(fa)展。不同(tong)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)間的(de)(de)結盟與 “合縱連橫”，也(ye)將(jiang)在未來三五年內塑造(zao)新的(de)(de)競爭格局。