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在新能(neng)源汽車(che)產業蓬勃發展(zhan)的(de)過程中(zhong)，配套性(xing)的(de)設施(shi)建設卻成為行業關注(zhu)的(de)焦點，尤其是充電(dian)樁行業成為重中(zhong)之重。

根據國(guo)聯證*研(yan)報分析顯示，由于新(xin)(xin)能源汽車滲透率(lv)提升速度超預期，2022年(nian)下半年(nian)，充電(dian)樁建(jian)設(she)及運營將迎來新(xin)(xin)一(yi)輪浪潮。預計(ji)到(dao)(dao)2025年(nian)，充電(dian)樁保有量(liang)將達(da)到(dao)(dao)930萬臺，充電(dian)樁建(jian)設(she)累計(ji)投資(zi)規模(mo)將達(da)到(dao)(dao)1678億(yi)元，服(fu)務(wu)費(fei)收入規模(mo)將達(da)729億(yi)元。

然(ran)而(er)，千億(yi)級市(shi)場(chang)規模背后，盈(ying)利難、充電設施利用(yong)率低、市(shi)場(chang)分(fen)散(san)等痛點(dian)亟待(dai)解決。

“ 01 ”

車樁比例失衡？

目前，市面上的充(chong)電樁有兩種充(chong)電方式(shi)。

其一，交流充電(dian)(dian)，又稱“慢充”，交流充電(dian)(dian)樁的技術成熟，結構較(jiao)為簡(jian)單，易于安裝(zhuang)且成本較(jiao)低，交流充電(dian)(dian)樁平(ping)均價格(ge)約1.8萬元/臺，采用(yong)常規電(dian)(dian)壓、充電(dian)(dian)功率小、充電(dian)(dian)慢，時(shi)長5-8小時(shi)，大多安裝(zhuang)在居民(min)小區(qu)停(ting)車場。

其(qi)二，直(zhi)(zhi)流(liu)充(chong)(chong)電(dian)，又稱“快(kuai)(kuai)充(chong)(chong)”，直(zhi)(zhi)流(liu)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)的技術和(he)設備較交流(liu)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)復雜(za)，制(zhi)造成本和(he)安裝(zhuang)成本等均較高(gao)，直(zhi)(zhi)流(liu)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)平均價(jia)格約(yue)10萬元(yuan)/臺(tai)，采(cai)用(yong)高(gao)電(dian)壓(ya)、充(chong)(chong)電(dian)功率大、充(chong)(chong)電(dian)快(kuai)(kuai)，時(shi)長0.5-2小時(shi)，更適用(yong)于(yu)對充(chong)(chong)電(dian)時(shi)長要求較高(gao)的場景(jing)。

目前(qian)，兩者的市場(chang)占(zhan)比(bi)為(wei)6：4。

數(shu)據顯(xian)示，2015年我國新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)保有量(liang)(liang)40萬(wan)輛，充電樁(zhuang)6.6萬(wan)個，車(che)樁(zhuang)比(bi)為6：1；截(jie)至(zhi)2022年10月，我國新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)保有量(liang)(liang)突(tu)破(po)1200萬(wan)輛，充電樁(zhuang)數(shu)量(liang)(liang)達到(dao)470萬(wan)個，車(che)樁(zhuang)比(bi)為2.55：1。

根據華經產(chan)業研究院(yuan)預(yu)測，2025年(nian)中國充電樁(zhuang)市場規模有望(wang)達到近2500億元，2021-2025年(nian)期間(jian)年(nian)復合增長率(lv)超33%。

因新能(neng)源汽(qi)車的快(kuai)速滲透和(he)充電樁(zhuang)的政(zheng)策利好，多個券商預計車樁(zhuang)比到2025年(nian)車樁(zhuang)比進一(yi)步(bu)下降(jiang)至2.2：1。

對應的是(shi)充電樁(zhuang)的快速增(zeng)量，預(yu)計2022-2025充電樁(zhuang)新(xin)增(zeng)數量分別為244萬臺、265萬臺、292萬臺、403萬臺，2021-2025新(xin)增(zeng)充電樁(zhuang)數量年均復(fu)合增(zeng)長(chang)率(lv)將達44%。

不錯(cuo)的前景，不高的門檻，以(yi)及政策(ce)的利好。這些年來，新入場的企業不少，目(mu)前國內(nei)充電(dian)樁設備(bei)生產領(ling)域的相關公司數量超過300家(jia)。

而(er)在充(chong)電(dian)樁賽場上主要(yao)有三(san)類(lei)隊(dui)(dui)伍：一(yi)類(lei)是以國家電(dian)網、中(zhong)石化(hua)、中(zhong)石油、南(nan)方電(dian)網為(wei)代表的國家隊(dui)(dui)；第(di)二類(lei)就是以蔚(yu)來(lai)(lai)、特斯拉為(wei)代表的車企；第(di)三(san)類(lei)則是星星充(chong)電(dian)、特來(lai)(lai)電(dian)等第(di)三(san)方運營服(fu)務(wu)商(shang)。

三支隊伍的(de)(de)(de)布(bu)局邏輯、布(bu)局重點均不相(xiang)同。其中在公(gong)共充電樁(zhuang)領域，第(di)三方充電服務商(shang)的(de)(de)(de)份(fen)額最大。根據(ju)中國充電聯盟的(de)(de)(de)數(shu)據(ju)，截止到2022年(nian)9月，第(di)三方充電服務運營商(shang)的(de)(de)(de)運營數(shu)量為124.7萬(wan)臺(tai)，占據(ju)了市場(chang)份(fen)額的(de)(de)(de)76%。

有業內人士指(zhi)出，盡管已實現大規模建設，但目前我國公共(gong)充電樁(zhuang)存在重建設、輕運營的現狀，充電排隊、“僵(jiang)尸樁(zhuang)”、燃油車(che)占位等現象嚴重影響了新能(neng)源車(che)主的補能(neng)體(ti)驗。

易觀(guan)報(bao)告分析認為，行業發展初期，充電運(yun)營(ying)商的(de)建設與運(yun)營(ying)思路(lu)為“跑馬圈(quan)地(di)”，即(ji)以充足的(de)資金搶占(zhan)好地(di)段，建設更多的(de)充電站點，較(jiao)少考慮場站運(yun)維(wei)管(guan)理、用戶體(ti)驗(yan)等(deng)問題(ti)。正是由于前期發展不均衡、規劃布(bu)局(ju)過(guo)于粗放(fang)，導致當前充電設施面臨結構性供給(gei)不足、互(hu)聯互(hu)通(tong)難、整體(ti)利用率低、回報(bao)周期長、運(yun)營(ying)管(guan)理難等(deng)諸(zhu)多問題(ti)。

具體而(er)言(yan)，充(chong)(chong)電運營商(shang)格(ge)局呈分散態勢，對于用戶在線找(zhao)樁(zhuang)、支付結算、充(chong)(chong)電信息(xi)服(fu)務等均產生(sheng)一定影響。數據顯示，2016年(nian)到(dao)2021年(nian)，中國前五大公共充(chong)(chong)電運營商(shang)市占率(lv)從90%下(xia)降到(dao)73%。截至2022年(nian)7月(yue)，TOP5運營商(shang)市占率(lv)68.2%，呈持(chi)續下(xia)降趨(qu)勢。從增(zeng)量份額來看，除特(te)來電、星星充(chong)(chong)電、云(yun)快(kuai)充(chong)(chong)等CR5運營商(shang)外(wai)，二線及新增(zeng)運營商(shang)貢獻了近56%的增(zeng)量。

“ 02 ”

不盈利是行業現狀

充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁作為風口行(xing)業(ye)，跑馬圈(quan)地(di)是入場者的(de)本能。但(dan)眼(yan)花繚亂的(de)項目宣(xuan)傳背(bei)后，是充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁極為單一(yi)的(de)盈利模式(shi)，和(he)充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁運營商的(de)變現焦慮。

有業內人士指出，充電樁屬于重資產投入行業，但收(shou)入主要(yao)依靠“服務費”，收(shou)入來源單一(yi)，回報(bao)周期漫長(chang)。

實(shi)際上，購買(mai)新能源汽(qi)車的人群，大多是(shi)(shi)價格(ge)敏(min)感的消費(fei)者，電(dian)(dian)費(fei)便宜是(shi)(shi)充(chong)電(dian)(dian)的首要原則。這也(ye)意(yi)味著，充(chong)電(dian)(dian)樁幾乎不存在高利(li)潤的空間，只能依靠規模效應(ying)來贏得盈利(li)。因此，公共充(chong)電(dian)(dian)樁如何選址、如何擴(kuo)大規模、如何降低成本等(deng)等(deng)都是(shi)(shi)運營(ying)者需要思(si)考(kao)的問題。

星星充(chong)電董事(shi)長邵丹薇曾指出充(chong)電樁行業的痛點，“目(mu)前充(chong)電樁不(bu)盈利是行業現狀。”

作為頭部充電(dian)樁(zhuang)運營(ying)商特來電(dian)，雖然具備充電(dian)設備生(sheng)產和(he)充電(dian)場站運營(ying)能力，卻也并(bing)未解決充電(dian)樁(zhuang)難(nan)以盈利的痛點。數據顯示，2019年(nian)至2021年(nian)特來電(dian)分(fen)別(bie)實現營(ying)業(ye)收(shou)入為21.29億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、19.25億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、31.04億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，凈利潤(run)分(fen)別(bie)為-7512.26萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、-1.71億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、-5132.08萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

中金公司研報認為(wei)，發(fa)現客戶(hu)痛(tong)(tong)點、貼合客戶(hu)需求(qiu)，以及為(wei)客戶(hu)增收降本，將(jiang)會是(shi)充電服務商業模式(shi)的(de)關鍵。因此，更專業的(de)“建樁(zhuang)+運營”的(de)全包模式(shi)，有(you)望(wang)解(jie)決充電樁(zhuang)市(shi)場的(de)客戶(hu)需求(qiu)及諸多痛(tong)(tong)點。

所謂全包(bao)模式，是指充電服(fu)務商針(zhen)對(dui)無業內經驗但(dan)掌握(wo)土地資金資源、急需進(jin)行(xing)充電樁建設的(de)目標(biao)群體(ti)提(ti)出的(de)一(yi)站式解決方(fang)案，這套方(fang)案包(bao)括選址(zhi)、EPC建站及后(hou)續運營運維的(de)三位一(yi)體(ti)綜合服(fu)務。

其中(zhong)，如(ru)特來電(dian)(dian)(dian)以銷售充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)設(she)(she)備(bei)起家，逐步過(guo)渡到自建投運充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)站，公司具備(bei)充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)設(she)(she)備(bei)生產(chan)、充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)場站運營(ying)能力，能夠向業主提供集EPC建設(she)(she)、設(she)(she)備(bei)銷售、后期運維的(de)全(quan)包服務。

能鏈智電(dian)是中國充電(dian)服務(wu)第一股，其業務(wu)模式(shi)是通(tong)過聚(ju)合產業生(sheng)(sheng)態(tai)資源，為充電(dian)設備制造商(shang)、運營商(shang)、主機(ji)廠(chang)及(ji)電(dian)動汽車用戶(hu)提供(gong)“線上(shang)+線下”充電(dian)解決方案及(ji)非電(dian)增值服務(wu)，從而(er)構建多環節、多場景、多業態(tai)融合的充電(dian)服務(wu)生(sheng)(sheng)態(tai)。

現如今(jin)，星星充電也走(zou)向招商加盟道(dao)路(lu)。據了解(jie)，去年9月星星充電開始推出“光(guang)明頂(ding)計劃”，計劃3年投入30億元，主要吸納大(da)量中(zhong)小運營商加盟星星充電平臺。

總而言(yan)之(zhi)，充電樁行業仍處于燒錢(qian)圈地擴展規模(mo)階(jie)段，各方企業都(dou)在(zai)積極探索多元的(de)(de)盈利模(mo)式，隨著市場的(de)(de)成熟(shu)，盈利或許不難等待。