48267 從2013到2023,BAT的十年變遷

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從2013到2023,BAT的十年變遷
龔進輝 ·

龔進輝

2023/07/27
未來十年,大模型無疑是BAT均不能輸的關鍵一役,如何與自身業務和熱門產業相結合,成為它們需要全力以赴應對的重要課題。
本文來自于微信公眾號“龔進輝”(ID:gongjinhui2),作者:龔進輝,投融界經授權發布。

在快速變化且競爭激烈的(de)中(zhong)國互聯網(wang),十年(nian)無疑是一段很(hen)長(chang)的(de)光景,能活過十年(nian)的(de)互聯網(wang)公司少之又少,不少玩家(jia)從巔(dian)峰到低谷(gu)直至涼涼不過短短兩三年(nian),更有(you)甚者不到一年(nian)便(bian)煙消(xiao)云散。

作(zuo)為PC時代(dai)的“三座(zuo)大山”,BAT在移動(dong)時代(dai)繼續占(zhan)據(ju)不小的優勢。回顧過去(qu)十年(nian),從2013年(nian)到2023年(nian),盡管各大細分賽道(dao)涌現出不少中小巨頭,但除(chu)字節跳動(dong)之外(wai),幾乎沒有玩(wan)家可以撼(han)動(dong)BAT的王者地位。只不過,BAT內部悄然(ran)(ran)出現分化(hua),阿里、騰訊依然(ran)(ran)無比強大,百度掉隊已是不爭的事實(shi)。

站在(zai)十(shi)(shi)年(nian)后的(de)今天(tian),回望十(shi)(shi)年(nian)前BAT各(ge)自境(jing)遇,你會發現(xian),十(shi)(shi)年(nian)前百(bai)度、阿里都受困于轉(zhuan)型移動,甚至出(chu)現(xian)病急亂投醫的(de)現(xian)象(xiang),反倒是(shi)手握(wo)微信這一(yi)大(da)(da)殺器的(de)騰(teng)訊淡定自若。十(shi)(shi)年(nian)后,AGI(通用人工智(zhi)能)的(de)浪潮(chao)來襲,百(bai)度、阿里先發制人,騰(teng)訊反倒慢半拍,考慮到快(kuai)慢沒(mei)有絕對(dui)的(de)對(dui)錯(cuo),誰(shui)將打贏大(da)(da)模型之(zhi)戰(zhan)從而贏在(zai)下一(yi)個十(shi)(shi)年(nian),讓子彈先飛一(yi)會。

百度十年

從2013到2023,BAT的十年變遷

2013年的(de)百(bai)度(du),主要在打(da)兩場戰役,一是(shi)搜索,二是(shi)轉型移動。前者勁敵是(shi)360,上線一周便搶走10%的(de)市場份額,可謂來勢洶洶;后(hou)者百(bai)度(du)高(gao)層把應用商店(dian)視為不(bu)可或缺的(de)移動互聯網入口,才會(hui)不(bu)惜一切代價拿下。好巧(qiao)不(bu)巧(qiao),當時(shi)360手機(ji)助手如日中天,這意味著(zhu),百(bai)度(du)只(zhi)能選擇與360正面硬剛,且只(zhi)許(xu)勝不(bu)許(xu)敗。

因此,你會看到,2013年7月,百(bai)(bai)度豪擲19億(yi)美元收購91無(wu)線,成(cheng)(cheng)為(wei)當時互聯網史上(shang)(shang)最(zui)大并(bing)購案,引(yin)發業內高度關(guan)注。其中,91無(wu)線最(zui)重要的資產(chan)當屬91助(zhu)手、安(an)卓市場,加上(shang)(shang)百(bai)(bai)度自(zi)家(jia)的百(bai)(bai)度手機助(zhu)手,一(yi)舉(ju)成(cheng)(cheng)為(wei)國內最(zui)大的應(ying)用分(fen)發平臺(tai)。1個月后,百(bai)(bai)度又推(tui)出無(wu)需下(xia)載、即(ji)搜即(ji)用的輕(qing)應(ying)用。

事實上,輕(qing)(qing)應(ying)(ying)(ying)用正是小程(cheng)序(xu)的(de)雛形或前(qian)身,不(bu)(bu)得(de)不(bu)(bu)佩(pei)服(fu)百(bai)度(du)(du)的(de)前(qian)瞻思維。不(bu)(bu)過,由(you)于輕(qing)(qing)應(ying)(ying)(ying)用團(tuan)隊(dui)的(de)話語權(quan)不(bu)(bu)足,加(jia)上用戶體(ti)驗太差,最終(zhong)輕(qing)(qing)應(ying)(ying)(ying)用無疾(ji)而終(zhong),如今小程(cheng)序(xu)由(you)微信引領,百(bai)度(du)(du)只是個跟隨者。當然,輕(qing)(qing)應(ying)(ying)(ying)用敗北,并不(bu)(bu)妨礙百(bai)度(du)(du)打贏(ying)應(ying)(ying)(ying)用分發一役,盡管如此,它帶(dai)給(gei)百(bai)度(du)(du)在移動時代的(de)想象(xiang)空間依然十分有(you)限。

字節(jie)跳動(dong)創(chuang)始(shi)人(ren)張一(yi)鳴(ming)在2017年一(yi)針見血地指(zhi)出,現(xian)在回頭看,應用(yong)(yong)商店(dian)、PC、傳統搜索(suo)引擎業務等(deng)都是過渡戰場。這話(hua)沒毛(mao)病,無論(lun)是百(bai)(bai)度(du)(du)收購91無線還是華米OV聯手推出快應用(yong)(yong),并不能為自身(shen)構(gou)筑護(hu)城河。后來,百(bai)(bai)度(du)(du)更換轉型移(yi)動(dong)的(de)(de)思路,回到內容分(fen)發的(de)(de)原(yuan)點,發力搜索(suo)+信息(xi)流,全力做大做強手機百(bai)(bai)度(du)(du)App,日活節(jie)節(jie)攀升,移(yi)動(dong)端業務營收超(chao)過PC端,才真正代(dai)表其轉型移(yi)動(dong)成功。

2023年(nian)(nian)的(de)(de)百(bai)(bai)度(du),應用分發的(de)(de)權(quan)重明顯下降,取而(er)代之的(de)(de)是AI(人工智(zhi)(zhi)能(neng)),成為公司頭(tou)號(hao)關鍵詞,貫穿在業務的(de)(de)方方面面,包括移動生態、百(bai)(bai)度(du)智(zhi)(zhi)能(neng)云(yun)、自(zi)動駕駛、智(zhi)(zhi)能(neng)音(yin)箱(xiang)等(deng),且表現不俗。比(bi)如,小度(du)在2022年(nian)(nian)中(zhong)國(guo)智(zhi)(zhi)能(neng)音(yin)箱(xiang)和智(zhi)(zhi)能(neng)屏的(de)(de)出貨(huo)量中(zhong)均排(pai)名第一。今年(nian)(nian)Q1,百(bai)(bai)度(du)核心在線(xian)營銷收(shou)入同比(bi)增長6%至166億元,蘿卜快跑穩(wen)居全球最大(da)無人駕駛運營商,百(bai)(bai)度(du)智(zhi)(zhi)能(neng)云(yun)首(shou)度(du)盈利。

當(dang)然,百度(du)布(bu)局AI的(de)一(yi)大(da)里程(cheng)碑當(dang)屬3月發布(bu)大(da)模(mo)(mo)型(xing)文心(xin)一(yi)言,走在行業(ye)前列。在我看來,文心(xin)一(yi)言最(zui)大(da)的(de)想(xiang)象(xiang)空間在于全面(mian)(mian)融入百度(du)業(ye)務,利用其(qi)能力(li)(li)來重塑公司面(mian)(mian)向企(qi)業(ye)和消費者的(de)產品和服務。其(qi)中,面(mian)(mian)向企(qi)業(ye)端,大(da)模(mo)(mo)型(xing)引發的(de)AI再造產業(ye)趨(qu)勢勢不可擋(dang),文心(xin)千帆大(da)模(mo)(mo)型(xing)平臺開啟內測(ce),將為(wei)百度(du)智能云(yun)帶來強勁的(de)增長潛力(li)(li)。

阿(a)里(li)十(shi)年

從2013到2023,BAT的十年變遷

2013年的(de)阿(a)(a)里(li)(li),主要發生兩件(jian)大事:一(yi)是5月馬(ma)云卸任阿(a)(a)里(li)(li)CEO,由“救火隊長”陸(lu)兆禧接任;二是阿(a)(a)里(li)(li)Allin移動,全(quan)員力推來往來對(dui)抗微(wei)信。當時(shi),阿(a)(a)里(li)(li)在PC電商時(shi)代(dai)達到發展的(de)巔峰,但到了移動時(shi)代(dai),缺(que)少(shao)拳頭級(ji)產(chan)品,一(yi)度讓阿(a)(a)里(li)(li)上下非常焦慮,馬(ma)云更是坐不住了。

2013年3月(yue),馬云(yun)公開表(biao)示,“我(wo)(wo)看見微信,我(wo)(wo)也很緊張。但緊張是(shi)正(zheng)常(chang)的,緊張促(cu)進(jin)社會(hui)進(jin)步。7個月(yue)后,他在內網發(fa)文呼吁阿(a)里員工成為(wei)來往(wang)(wang)產品(pin)推(tui)廣(guang)員,直(zhi)言(yan)“在無(wu)線上(shang)沒(mei)有建樹(shu),我(wo)(wo)們就不該考(kao)慮上(shang)市!”后來的故事(shi)大家都知道了,盡管馬云(yun)帶領阿(a)里全員賣(mai)力(li)推(tui)廣(guang)來往(wang)(wang),但來往(wang)(wang)始(shi)終無(wu)法與微信相抗衡(heng),甚至被丁(ding)磊直(zhi)接打了負分,處(chu)境(jing)十(shi)分尷尬。

其(qi)實(shi),來(lai)往失敗(bai)的(de)原(yuan)因并(bing)不(bu)神(shen)秘(mi),即用(yong)戶社(she)交關系鏈的(de)遷移(yi)(yi)成(cheng)本極高,這(zhe)也是騰訊在社(she)交領域保持不(bu)敗(bai)神(shen)話的(de)核心秘(mi)訣(jue)。當時(shi),微信擁有(you)6億(yi)用(yong)戶,日活達到(dao)1億(yi),已成(cheng)為國(guo)民社(she)交App,這(zhe)是來(lai)往砸(za)再多錢(qian)也買不(bu)來(lai)的(de)寶貴財富。我(wo)認為,阿(a)里把(ba)來(lai)往視為轉型(xing)移(yi)(yi)動的(de)排頭兵,與百度(du)死磕應(ying)用(yong)分發一樣,都屬于焦慮(lv)之下病(bing)急亂投醫,才會昏招頻(pin)出。

后(hou)來,在張(zhang)勇的主導下,阿里重新(xin)(xin)聚焦自(zi)身電商(shang)主業,以手機淘寶為主陣地,以用(yong)戶(hu)(hu)需求(qiu)和習慣為主視角,通過創新(xin)(xin)多樣玩(wan)法來獲得用(yong)戶(hu)(hu)青睞(lai),短短1年半(ban)便實現日(ri)活過億,蛻變為航(hang)母級App。這標志著(zhu)阿里打贏轉型移動的關鍵一役,也成為助(zhu)力張(zhang)勇通往阿里CEO之路的重要(yao)戰功。

2023年的阿里(li)(li),在移動時代掘金早已成為新常(chang)態,但(dan)危(wei)機(ji)感促使其一如(ru)既往擁(yong)抱變(bian)化,最(zui)大(da)變(bian)化當屬3月底(di)宣布啟動“1+6+N”組織(zhi)變(bian)革:“1”是指(zhi)阿里(li)(li)一個(ge)集團全(quan)面(mian)控股(gu),“6”是指(zhi)阿里(li)(li)云智能、淘寶(bao)天貓商業(ye)、本地生活、菜鳥、國際數字(zi)商業(ye)、大(da)文(wen)娛等(deng)六(liu)大(da)業(ye)務(wu)集團,“N”則指(zhi)阿里(li)(li)旗下(xia)其他業(ye)務(wu)公(gong)司(包括(kuo)阿里(li)(li)健康、高鑫零售、銀泰商業(ye)、盒馬、夸克等(deng))。

與之配套的(de)(de)動作是阿里(li)(li)換帥(shuai),張勇(yong)(yong)將在9月(yue)10日(ri)卸(xie)任(ren)阿里(li)(li)董事局主(zhu)席兼CEO職(zhi)務,分(fen)別(bie)由(you)阿里(li)(li)老將蔡(cai)崇信、吳(wu)泳銘接(jie)任(ren)。其(qi)實(shi),無論(lun)是歷史性(xing)拆分(fen)還是阿里(li)(li)換帥(shuai),都與退而不休的(de)(de)馬云幕后操盤有關。在我(wo)看來,馬云喊出淘(tao)天集團要回歸淘(tao)寶,某種程度上(shang)是對(dui)張勇(yong)(yong)持續力(li)推天貓的(de)(de)否定,過于重視消費(fei)升級,無形中給從下沉(chen)市(shi)場起家的(de)(de)拼(pin)多多做(zuo)(zuo)大(da)做(zuo)(zuo)強創造了(le)絕佳的(de)(de)戰略(lve)機會,張勇(yong)(yong)難辭其(qi)咎。

騰訊(xun)十年(nian)

從2013到2023,BAT的十年變遷

與(yu)百(bai)度、阿(a)里(li)相比,2013年(nian)的騰(teng)訊獲得移(yi)(yi)動(dong)互(hu)聯網首張船(chuan)票——微(wei)信(xin),才能自(zi)信(xin)從容地布局。細心觀察你會發現,其(qi)實2013年(nian)騰(teng)訊的大(da)(da)動(dong)作(zuo)并不(bu)多,主(zhu)要發生兩件(jian)大(da)(da)事(shi),為推進連(lian)接一切戰(zhan)略打下堅實基(ji)礎。第(di)一件(jian)大(da)(da)事(shi)是2013年(nian)8月(yue)微(wei)信(xin)支(zhi)(zhi)付上(shang)線,這件(jian)事(shi)在(zai)當(dang)時看起(qi)來并不(bu)起(qi)眼,但當(dang)移(yi)(yi)動(dong)支(zhi)(zhi)付加速普及(ji)后,它便成為不(bu)可或缺的生產生活基(ji)礎設施(shi),重要性不(bu)言而喻(yu)。

第(di)二件大事是2013年(nian)9月騰(teng)訊戰略投資搜(sou)狗(gou)。4.48億美元+搜(sou)搜(sou)打包給搜(sou)狗(gou),不僅(jin)是為了(le)抵御360在搜(sou)索領域(yu)的猛烈攻勢,也代(dai)表騰(teng)訊交(jiao)朋(peng)友的方式有所升級,從財務(wu)投資進化為給錢給相關(guan)資產。用馬化騰(teng)的話(hua)來說,將半條(tiao)命(ming)交(jiao)給生態(tai)合作伙伴手上(shang),騰(teng)訊去賦能合作伙伴。2014年(nian)3月,騰(teng)訊與京東在電商領域(yu)的合作亦(yi)如此(ci)。

我認為,牽(qian)手搜狗是騰訊(xun)(xun)越來(lai)越開放的(de)體(ti)現(xian),進一步(bu)夯實(shi)開放平臺的(de)根(gen)基。而根(gen)基越牢(lao)固,騰訊(xun)(xun)的(de)“朋友(you)圈”就越來(lai)越大。因此,你會看到,2014年(nian)騰訊(xun)(xun)投(tou)資明顯提(ti)速,光上半年(nian)就相繼投(tou)資滴滴、大眾點評、京(jing)東(dong)、四(si)維圖新(xin)、58同城,背后是騰訊(xun)(xun)摒棄(qi)包辦一切的(de)思維,充分(fen)發揮社交通訊(xun)(xun)的(de)優(you)勢,專注做(zuo)連接(jie)(jie)器,連接(jie)(jie)人、服務和設備。

不知你(ni)發現(xian)了沒,與阿(a)里以(yi)全盤(pan)收(shou)購的方式(shi)將投資(zi)(zi)標的納(na)入到整體版圖不同,騰(teng)訊通常不謀求控(kong)股,而(er)是以(yi)財務投資(zi)(zi)、戰略(lve)投資(zi)(zi)為主(zhu),投資(zi)(zi)風(feng)格是幫忙(mang)不添亂,與阿(a)里強勢操盤(pan)形成鮮明(ming)對比。近年來,騰(teng)訊攜資(zi)(zi)本(ben)的力(li)量(liang)頻頻出手(shou),投資(zi)(zi)已(yi)成為它最重要的底色,甚至是爭奪未來的常規手(shou)段。這意味著,資(zi)(zi)本(ben)的戰略(lve)地位與流(liu)量(liang)相(xiang)當,構成騰(teng)訊的核心能力(li)。

換言之(zhi),騰(teng)訊(xun)已(yi)形成“主業+投資(zi)”雙(shuang)輪驅動的(de)(de)發展(zhan)模式。當時(shi)間(jian)來(lai)到2023年(nian),平均月活超(chao)13億的(de)(de)微信對(dui)(dui)騰(teng)訊(xun)依然重要,直(zhi)接或間(jian)接帶動三大主營(ying)(ying)業務——騰(teng)訊(xun)游戲、廣(guang)告、金融科技與(yu)企業服(fu)務齊(qi)步(bu)回升,Q1公司總營(ying)(ying)收(shou)為1500億元,同比(bi)增長11%。而騰(teng)訊(xun)從PC時(shi)代(dai)一路贏到移動時(shi)代(dai),手握微信、QQ兩張(zhang)王牌(pai)只是(shi)表象,公司治理(li)上的(de)(de)用心,以及(ji)對(dui)(dui)行業趨勢(shi)的(de)(de)精準把(ba)握,才(cai)是(shi)其成功的(de)(de)內核。

說白了,騰(teng)(teng)訊(xun)行事風(feng)格(ge)向(xiang)來講究(jiu)穩(wen)扎(zha)穩(wen)打。以當下行業興起(qi)的(de)大(da)模(mo)型熱潮為例,面對這一(yi)百年不遇的(de)超級風(feng)口,不少玩家急(ji)于占(zhan)位或(huo)給(gei)資本講故(gu)事,把(ba)半成(cheng)品拿出來展(zhan)示。而騰(teng)(teng)訊(xun)卻(que)埋頭研發,思考(kao)把(ba)底(di)層的(de)算法、算力(li)和數據扎(zha)扎(zha)實實做好,并在場景落地上下功夫(fu)。“我感覺現在有很(hen)多(duo)公司太(tai)急(ji)了,感覺是為了提振股價,我們(men)一(yi)貫不是這種風(feng)格(ge)。”馬化騰(teng)(teng)說道。

結語

過(guo)去(qu)十(shi)(shi)年,騰(teng)訊比百度(du)、阿里(li)更早完成轉型(xing)移動,在微信的(de)加持下狂飆突進(jin)。而走過(guo)彎路的(de)百度(du)、阿里(li)終圓(yuan)夢,打(da)造(zao)在移動時(shi)代立(li)足的(de)核心競(jing)爭力。未來十(shi)(shi)年,大模型(xing)無疑(yi)是BAT均不能輸的(de)關(guan)鍵一(yi)役,如何與自身業(ye)務(wu)和熱門產業(ye)相(xiang)結合,成為(wei)它們需(xu)要全(quan)力以(yi)赴應對的(de)重要課(ke)題(ti),誰(shui)能贏得這場(chang)長跑,或將決定BAT座次變更,你更看好誰(shui)?

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