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作為(wei)今年上半年最火(huo)的創業賽道(dao)，大模(mo)(mo)型已(yi)經堪(kan)稱“百模(mo)(mo)大戰(zhan)”。根(gen)據中(zhong)國(guo)科學技術信息(xi)研究院(yuan)《中(zhong)國(guo)人(ren)工(gong)智能大模(mo)(mo)型地圖研究報告》，截至(zhi)5月28日，國(guo)內10億級參(can)數規模(mo)(mo)以上大模(mo)(mo)型，至(zhi)少已(yi)經發布了79個(ge)。最近看一篇報道(dao)，里面提到一個(ge)數據，國(guo)內市(shi)場上已(yi)有130家公司在做大模(mo)(mo)型。

以(yi)終為(wei)始(shi)。從(cong)投資角度來(lai)(lai)看(kan)，預判(pan)大模型的終局(ju)是什么樣(yang)的，才能(neng)有(you)助于我們(men)去思考市面(mian)上的哪些(xie)公司值得看(kan)好。從(cong)電商平臺(tai)大戰(zhan)一路看(kan)過來(lai)(lai)（有(you)誰還記得想做平臺(tai)最后一地(di)雞(ji)毛的凡客嗎？），在科技賽道，絕大多數時(shi)候轟轟烈烈的“百云大戰(zhan)”“千團大戰(zhan)”，99%玩家是黯然(ran)退出(chu)，只剩下贏家通吃。

縱(zong)觀這(zhe)些(xie)年的(de)贏家通(tong)(tong)吃(chi)賽道(dao)，基(ji)本可以用兩(liang)個(ge)詞概括：新平臺(tai)、新基(ji)建(jian)。如何理(li)解呢？通(tong)(tong)常這(zhe)類玩(wan)家，為一個(ge)產業提供了新的(de)平臺(tai)，通(tong)(tong)過技術變革的(de)方式(shi)建(jian)立起產業新的(de)基(ji)礎設施——類似高速公路(lu)、水電(dian)氣等基(ji)建(jian)，讓原有的(de)產業鏈參與者能夠加入到(dao)新平臺(tai)來(lai)，享有技術變革的(de)紅利。

什么(me)是大模型(xing)？第(di)(di)一，顧名思(si)義是規模大，網絡參數達到百億規模；第(di)(di)二，通(tong)用性，是指不限于專門問題或領域；第(di)(di)三，涌現性，即產生預料之(zhi)外的(de)新能力。大模型(xing)的(de)大規模和通(tong)用性，決定了其將(jiang)是具備普適性的(de)“新平臺(tai)、新基建”，其從(cong)一個(ge)行(xing)業(ye)遷移(yi)到另一個(ge)行(xing)業(ye)的(de)應用場景時，成本低，易遷移(yi)。

可以斷言，放在大模(mo)型這一賽道，依然將(jiang)是(shi)贏家通(tong)吃(chi)的終局。

那么(me)，現在(zai)“百模(mo)大(da)(da)戰”的玩(wan)家(jia)里，誰(shui)將笑到最后？大(da)(da)體來(lai)分，目前大(da)(da)模(mo)型的玩(wan)家(jia)有兩類(lei)，一類(lei)是(shi)(shi)大(da)(da)廠拉起的團隊，另一類(lei)是(shi)(shi)創業公司。這里可以(yi)有把握地說(shuo)，在(zai)這個(ge)百模(mo)大(da)(da)戰中，大(da)(da)廠優先。

我們(men)可(ke)以參考(kao)另一個行業(ye)云計算的(de)(de)(de)發展走向。當(dang)年云計算興起(qi)的(de)(de)(de)時候，國內也出(chu)來(lai)很多創業(ye)公(gong)司(si)玩家(jia)，但最(zui)終(zhong)市(shi)場份額集中于大公(gong)司(si)。根據(ju)(ju)IDC發布(bu)的(de)(de)(de)2022年全(quan)球云計算IaaS市(shi)場追蹤數據(ju)(ju)來(lai)看，市(shi)場份額TOP10玩家(jia)都是中美(mei)(mei)的(de)(de)(de)大公(gong)司(si)，包括美(mei)(mei)國的(de)(de)(de)亞(ya)馬(ma)遜、谷歌、微軟、IBM，中國的(de)(de)(de)阿里、華為、騰訊(xun)、百度等。

后面我們會進一步分析。不過這里先看看制約大模型的三(san)個要素：數據(ju)、算力和算法。

先說數據。

數(shu)據是(shi)大(da)(da)模型發展的(de)(de)壓艙石，除了(le)互(hu)聯(lian)網、物聯(lian)網數(shu)據之外，老百(bai)姓生活生產中(zhong)產生的(de)(de)數(shu)據都(dou)是(shi)未(wei)來大(da)(da)模型要(yao)提升(sheng)智能水平的(de)(de)必要(yao)數(shu)據源。目(mu)前，數(shu)據壁壘(lei)是(shi)真(zhen)實存在的(de)(de)問題。高(gao)質量的(de)(de)中(zhong)文(wen)語料數(shu)據對于創業公(gong)司來說是(shi)個很大(da)(da)的(de)(de)挑(tiao)戰，數(shu)據的(de)(de)積累(lei)需要(yao)時間和(he)經(jing)驗。對于像百(bai)度這(zhe)樣常(chang)年累(lei)月(yue)通過搜(sou)索等多個互(hu)聯(lian)網、物聯(lian)網應用(yong)積累(lei)起數(shu)據的(de)(de)公(gong)司來說，可以說一開始就(jiu)領先了(le)至少幾個身位。

給AI喂下什(shen)么質量的數據，才能訓(xun)練(lian)和迭代出(chu)什(shen)么水平的AI。

再說算力(li)。

通用(yong)(yong)大模(mo)型需要(yao)24×7連續(xu)訓練，調(diao)度多個算力中(zhong)心、協調(diao)資源(yuan)，以云的(de)方式提供智能(neng)服務，這(zhe)對(dui)(dui)算力有(you)很大的(de)需求(qiu)。隨著參與(yu)大模(mo)型訓練的(de)企業越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)多，用(yong)(yong)來(lai)訓練大模(mo)型的(de)數據(ju)量越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)大，對(dui)(dui)推理的(de)要(yao)求(qiu)也越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)高(gao)，大模(mo)型的(de)應(ying)用(yong)(yong)會(hui)越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)廣。在以上因素綜合影響(xiang)下(xia)，短期內很難能(neng)夠滿足市場的(de)算力需求(qiu)。

這就意味著，大模(mo)型公(gong)司必須擁有穩定(ding)的、靠(kao)譜的、能保障安(an)全運轉的算力。這顯然(ran)利于在云計算深耕布局的大廠。

當年云計算創(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)公司，面臨大(da)廠的夾擊，窄縫求生，專攻一個垂直行(xing)業(ye)的云計算市場——比如游戲行(xing)業(ye)。但是，游戲行(xing)業(ye)遭(zao)遇監管重創(chuang)(chuang)(chuang)的時候，云計算需求也大(da)大(da)降(jiang)低，這導致該云計算創(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)公司的業(ye)務不穩定(ding)，反過來又影響使用該家公司服務的客戶。

這也(ye)是為什(shen)么大模型(xing)和(he)云計算同樣是贏(ying)家通吃的原因之(zhi)一(yi)——大玩(wan)家能夠提供更為穩定、可靠(kao)的服(fu)務，成(cheng)為客(ke)戶的優先(xian)選擇。

最后(hou)說算法。

大模型最底層(ceng)的(de)競爭力(li)來(lai)自算(suan)法。算(suan)法需要龐大的(de)高級人才和長(chang)(chang)期積累。相比百(bai)度這樣(yang)長(chang)(chang)期投入AI的(de)高科技(ji)企業(ye)，后來(lai)者就缺乏相應的(de)儲備了。

為什么現(xian)在(zai)看起(qi)來有(you)很(hen)多的(de)公(gong)司做(zuo)大模(mo)型呢？因為現(xian)在(zai)有(you)開(kai)(kai)源的(de)大模(mo)型和很(hen)多公(gong)開(kai)(kai)的(de)論文可供參考，所以(yi)起(qi)步上會簡單(dan)很(hen)多。但(dan)要(yao)做(zuo)好大模(mo)型的(de)門檻(jian)還是高的(de)，像(xiang)現(xian)在(zai)的(de)GPT4沒有(you)公(gong)開(kai)(kai)后續(xu)技術細節，國內很(hen)多大模(mo)型就很(hen)難繼續(xu)發展。

在SuperCLUE不久前發布的(de)最新測(ce)評榜單(dan)中，可以看到，憑“硬(ying)實力(li)”說話，還是大(da)廠(chang)更勝一籌(chou)，其中百度最新版(ban)本(ben)的(de)文(wen)心一言，在中文(wen)領域已經(jing)超過了GPT-3.5，僅次(ci)于GPT-4。

IDC發布的(de)《AI大(da)模(mo)型(xing)技術(shu)能力(li)評估報告2023》中，就圍繞著產品技術(shu)、服務(wu)生(sheng)態以(yi)及行業應用三大(da)維度，考察大(da)模(mo)型(xing)的(de)10余項(xiang)指標，對國內主流大(da)模(mo)型(xing)進(jin)行評估。其中，百度文心(xin)大(da)模(mo)型(xing)獲得綜合評分、算法模(mo)型(xing)、行業覆蓋等(deng)多(duo)項(xiang)第一。在服務(wu)能力(li)、生(sheng)態合作等(deng)方面，幾(ji)大(da)主流大(da)模(mo)型(xing)也可謂是各有千(qian)秋。

這無疑體現了，大廠在大模型競賽中(zhong)(zhong)的(de)絕(jue)對(dui)優(you)勢。在產品技術和(he)行(xing)業(ye)應用上，遠勝過二三線的(de)競品。比如排名(ming)第一的(de)文(wen)心(xin)大模型，據其官方透(tou)露，已經有15萬家企業(ye)申(shen)請接入文(wen)心(xin)一言測試(shi)，百度智能云與300多家生態伙(huo)伴，在超過400個(ge)場景中(zhong)(zhong)已取得相當不錯(cuo)的(de)測試(shi)效(xiao)果，并聯合(he)多家企業(ye)單(dan)位合(he)作發布了11個(ge)行(xing)業(ye)大模型。

越多(duo)的應用(yong)場景，能形(xing)成(cheng)越多(duo)的反饋，從而對模(mo)型進行更(geng)好(hao)的調整；而模(mo)型也因此產生(sheng)更(geng)多(duo)的經(jing)濟(ji)價值，可獲得更(geng)多(duo)的資金(jin)投入，反哺自(zi)身(shen)。

需要(yao)指(zhi)出(chu)的(de)是，大模(mo)型(xing)高(gao)昂的(de)訓(xun)(xun)練成本和研(yan)發投入(ru)，讓眾多入(ru)局(ju)者望而(er)生畏。有(you)企業家(jia)斷言，每年5000萬(wan)到1億(yi)美(mei)元(yuan)的(de)花(hua)費(fei)，只是千(qian)億(yi)級大模(mo)型(xing)訓(xun)(xun)練的(de)入(ru)場(chang)券。某個創業者高(gao)調宣布投資5000萬(wan)美(mei)元(yuan)入(ru)局(ju)大模(mo)型(xing)時，海通(tong)證*的(de)電子研(yan)究首席分析師鄭(zheng)宏達發朋友圈直言說：“5000萬(wan)美(mei)元(yuan)夠干什么的(de)？大模(mo)型(xing)訓(xun)(xun)練一次(ci)(ci)就花(hua)500萬(wan)美(mei)元(yuan)，訓(xun)(xun)練10次(ci)(ci)？”四(si)個月之后，該創業公司(si)被(bei)收購，出(chu)局(ju)。

當年(nian)共享單車也是百(bai)團大(da)(da)戰，打(da)得頭破血流，結果笑到最后的(de)是美(mei)團。無他，資金充足。在(zai)(zai)以年(nian)計、甚至以十(shi)年(nian)計的(de)競(jing)爭(zheng)(zheng)中(zhong)，這種(zhong)重資本重研(yan)(yan)(yan)(yan)發的(de)賽道，毫無疑(yi)問(wen)是利于(yu)大(da)(da)公司的(de)。在(zai)(zai)大(da)(da)公司中(zhong)，我們還要看(kan)人(ren)工(gong)智能是不(bu)是公司的(de)主(zhu)業(ye)，是不(bu)是公司的(de)核心競(jing)爭(zheng)(zheng)力所(suo)在(zai)(zai)。比如百(bai)度(du)10年(nian)研(yan)(yan)(yan)(yan)發，為(wei)人(ren)工(gong)智能投入上千億元。從近三年(nian)的(de)研(yan)(yan)(yan)(yan)發投入來看(kan)，2020年(nian)研(yan)(yan)(yan)(yan)發費(fei)用為(wei)195.1億元，研(yan)(yan)(yan)(yan)發占(zhan)比為(wei)18.2%；2021年(nian)研(yan)(yan)(yan)(yan)發費(fei)用為(wei)249.4億元，研(yan)(yan)(yan)(yan)發占(zhan)比為(wei)20%；2022年(nian)百(bai)度(du)研(yan)(yan)(yan)(yan)發費(fei)用為(wei)233.2億元，研(yan)(yan)(yan)(yan)發占(zhan)比為(wei)19%。

這是一(yi)場漫長的(de)、看不到終點(dian)的(de)長跑(pao)，競爭(zheng)的(de)韌性(xing)將(jiang)左右最后的(de)結果。

需(xu)要(yao)額外指出的是，人(ren)(ren)工(gong)(gong)智能(neng)對(dui)數據的需(xu)求以及(ji)其(qi)對(dui)人(ren)(ren)類社會(hui)的沖擊力，使(shi)得國(guo)(guo)家(jia)監管會(hui)成(cheng)為(wei)一個很(hen)重要(yao)的考慮(lv)因素。7月(yue)13日，國(guo)(guo)家(jia)網信辦(ban)(ban)(ban)、發改委(wei)、科技部、工(gong)(gong)信部等七部門正式(shi)(shi)(shi)發布了《生成(cheng)式(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)工(gong)(gong)智能(neng)服(fu)務(wu)管理(li)暫行辦(ban)(ban)(ban)法》（以下簡(jian)稱“《辦(ban)(ban)(ban)法》”），《辦(ban)(ban)(ban)法》將自2023年8月(yue)15日起施行。其(qi)中提(ti)出國(guo)(guo)家(jia)堅持(chi)發展和安全并重、促(cu)進創新和依法治理(li)相結合的原(yuan)則，采取有效措施鼓勵生成(cheng)式(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)工(gong)(gong)智能(neng)創新發展，對(dui)生成(cheng)式(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)工(gong)(gong)智能(neng)服(fu)務(wu)實行包容審慎和分類分級監管。

在(zai)2023WA-IC期間，由(you)國家(jia)標(biao)準(zhun)委指(zhi)導的人工(gong)智能標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)總體組宣布，我(wo)國首(shou)個大(da)模(mo)型標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)專(zhuan)題組組長由(you)上海人工(gong)智能實驗(yan)室與百度、華(hua)為等企業(ye)聯(lian)合(he)擔(dan)任，現(xian)場進行了證書頒(ban)發并正式啟(qi)動大(da)模(mo)型測試國家(jia)標(biao)準(zhun)制訂工(gong)作(zuo)。在(zai)“百模(mo)大(da)戰(zhan)”的現(xian)狀(zhuang)下，此舉被解讀為大(da)模(mo)型行業(ye)迎來(lai)“國家(jia)隊”陣(zhen)容。

以(yi)贏家通吃(chi)的(de)終局為前提下，我們判斷是(shi)，在僅有(you)幾家通用(yong)大(da)模型(xing)的(de)基(ji)礎上，將有(you)多(duo)個領域的(de)垂直大(da)模型(xing)。龍頭(tou)企業(ye)(ye)研發通用(yong)+中小企業(ye)(ye)研發應用(yong)，這種模式(shi)成為破局關鍵。