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固態江湖有任何風吹(chui)草動，幾乎(hu)都會刮起一陣市場熱論(lun)，或(huo)者爭議(yi)風暴。

比(bi)如7月4日，世界第二大汽車制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)商(shang)豐田(tian)公開表示(shi)，已(yi)經在電(dian)池(chi)(chi)技術上取(qu)得了重大突破，可以(yi)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)出充電(dian)10分鐘續(xu)航里程(cheng)1200公里的(de)固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)(chi)，延長至現有(you)EV裝配電(dian)池(chi)(chi)的(de)2.4倍，而且通過簡化制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)(chi)所用材料(liao)的(de)生產過程(cheng)，豐田(tian)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)的(de)固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)(chi)的(de)體積、重量、價格較現有(you)電(dian)池(chi)(chi)都有(you)望(wang)可以(yi)減半。

此外，豐(feng)田宣布將在2027-2028年(nian)實現(xian)全固(gu)態電(dian)池技術(shu)商(shang)業化，并(bing)向市(shi)場投放配備(bei)全固(gu)態電(dian)池的純電(dian)動汽車。

伯(bo)明翰(han)大學商業(ye)經濟學教授戴(dai)維·貝利認(ren)為(wei)，如果(guo)豐田公司的(de)(de)(de)說(shuo)(shuo)法(fa)屬實，那么這可(ke)(ke)能(neng)是未來電動(dong)汽車的(de)(de)(de)一個里程碑(bei)時刻。“通常在原型階段會有一些突破，但要擴大生產規模(mo)就很困難了。”他補(bu)充說(shuo)(shuo)，“如果(guo)這是一個真(zhen)正的(de)(de)(de)突破，那么它(ta)可(ke)(ke)能(neng)是一個顛(dian)覆性的(de)(de)(de)改變，甚至(zhi)可(ke)(ke)以(yi)說(shuo)(shuo)是電動(dong)汽車行業(ye)的(de)(de)(de)圣杯。”

但僅僅兩天(tian)后(hou)，即在(zai)7月6日舉(ju)辦的(de)2023年(nian)中國汽(qi)車論壇上，寧德(de)時(shi)代(dai)(dai)首席(xi)科學家吳凱對豐(feng)田聲稱的(de)固態電池(chi)技術取得重大突(tu)破評(ping)價(jia)道“全(quan)固態電池(chi)，目前(qian)還有些核心(xin)問題亟待解(jie)決(jue)。如果豐(feng)田說現(xian)在(zai)能量產全(quan)固態電池(chi)，我表(biao)示懷疑(yi)。但是(shi)到(dao)2027年(nian)，我也沒(mei)法(fa)預(yu)測。以寧德(de)時(shi)代(dai)(dai)的(de)技術水平而言，也很(hen)有難(nan)度(du)。”

這還只是固態電(dian)池(chi)江湖(hu)火爆場面的(de)一角，在A股甚至(zhi)已經出(chu)現了(le)“固態電(dian)池(chi)”概念(nian)軍團。

據(ju)24潮團隊不完(wan)全統計，目(mu)前A股約(yue)有(you)64家企業(ye)(ye)進入(ru)“固態電(dian)池”概念股名單，幾(ji)乎(hu)涵蓋上下游(you)全產業(ye)(ye)鏈，諸如寧德時代、比亞迪(di)、天齊鋰業(ye)(ye)、恩捷股份(fen)等各產業(ye)(ye)鏈龍頭(tou)企業(ye)(ye)都(dou)紛(fen)紛(fen)下場布局，參(can)戰！

截止目前這64家企業總(zong)(zong)市值達3.21萬(wan)億元(yuan)，2022年總(zong)(zong)資產和總(zong)(zong)營收規(gui)模分(fen)別為2.56萬(wan)億元(yuan)和1.52萬(wan)億元(yuan)，分(fen)別同(tong)(tong)比增長57.89%和82.42%，“固態電池”概念軍團(tuan)實力不同(tong)(tong)小視。

一個技(ji)術(shu)突破，何以(yi)引起(qi)如此大(da)的市場(chang)關注與爭議？

縱觀動力電池發(fa)展史，可(ke)以說，由創(chuang)新所(suo)帶(dai)來的新技術驅動是企業(ye)(ye)成功(gong)與(yu)崛(jue)起的關(guan)鍵——新技術推(tui)動行業(ye)(ye)持續(xu)降本增效，成本下行帶(dai)來需求向上，銷(xiao)量(liang)增加反哺技術研發(fa)。

只有依靠不斷的(de)技術(shu)創新(xin)才能(neng)(neng)讓動力電(dian)池的(de)性能(neng)(neng)、成本、安(an)全(quan)三者達成統一，孚能(neng)(neng)科技董事(shi)長王瑀表示(shi)“發(fa)展到最(zui)后，電(dian)池能(neng)(neng)量密度增(zeng)加，安(an)全(quan)方面(mian)一定要靠固(gu)態電(dian)解質(zhi)來解決(jue)，也只有固(gu)態（電(dian)解質(zhi)）才能(neng)(neng)讓更高能(neng)(neng)量密度的(de)材(cai)料(liao)得(de)到應用。”

“固態電(dian)池可能(neng)是(shi)未(wei)來動力電(dian)池的終極形(xing)態”正在成為行業越(yue)來越(yue)多人(ren)的共識。

盡管固態(tai)電池仍存在諸(zhu)多技術痛點與(yu)挑戰(zhan)，但很多企業(ye)仍在加速推進在固態(tai)電池領域的(de)產(chan)業(ye)化(hua)與(yu)商業(ye)化(hua)進程(cheng)。

比如(ru)在(zai)今(jin)年4月(yue)的(de)上(shang)海國際車展上(shang)，寧德時代發(fa)(fa)布(bu)了其電(dian)池(chi)材料及材料體系創新的(de)成果——“凝(ning)聚態(tai)電(dian)池(chi)”（屬于半(ban)固態(tai)電(dian)池(chi)的(de)一種(zhong)），據(ju)寧德時代首席(xi)科學家吳凱在(zai)發(fa)(fa)布(bu)會上(shang)介紹，寧德時代正在(zai)進行(xing)民(min)(min)用電(dian)動載(zai)人(ren)飛機(ji)項目的(de)合作開發(fa)(fa)。三個月(yue)后(hou)，即(ji)7月(yue)19日，由寧德時代、中(zhong)國商(shang)用飛機(ji)有(you)限責任公司、上(shang)海交大(da)企業發(fa)(fa)展集團共同持股的(de)商(shang)飛時代（上(shang)海）航空有(you)限公司正式成立(li)，市場猜測這(zhe)將推動電(dian)動飛機(ji)的(de)應用進程(cheng)。據(ju)吳凱此前介紹，除(chu)了應用于民(min)(min)用航空，凝(ning)聚態(tai)電(dian)池(chi)同時還將推出車規級應用版本，可在(zai)今(jin)年內具備量產能力。

另(ling)據重慶(qing)日(ri)報(bao)報(bao)道，7月(yue)(yue)4日(ri)，位于(yu)龍(long)盛新城的(de)贛鋒新型鋰電(dian)池科技產(chan)業園(yuan)項目(mu)(mu)一期工(gong)程的(de)90%樓體(ti)已經封(feng)頂，PACK（電(dian)池包裝）生產(chan)線將于(yu)本月(yue)(yue)投產(chan)。該(gai)項目(mu)(mu)固定投資(zi)超過50億元，將建成(cheng)國內最(zui)大(da)的(de)固態(tai)電(dian)池生產(chan)基地。項目(mu)(mu)于(yu)去年7月(yue)(yue)30日(ri)正式(shi)開工(gong)建設，包括固態(tai)電(dian)池技術研究院、固態(tai)電(dian)池生產(chan)基地及電(dian)池PACK系(xi)統3個子項目(mu)(mu)。

7月12日(ri)，據智能車參考，固(gu)(gu)態(tai)電(dian)池已正式上車蔚(yu)來(lai)，這也是固(gu)(gu)態(tai)電(dian)池首(shou)次實現量(liang)(liang)產上車。據了解，蔚(yu)來(lai)使用的屬于半固(gu)(gu)態(tai)電(dian)池，采用固(gu)(gu)液混(hun)合(he)電(dian)解質，硅(gui)碳(tan)復合(he)負極(ji)材料(liao)和超(chao)高鎳正極(ji)材料(liao)，單(dan)個電(dian)池包重量(liang)(liang)為575kg。電(dian)芯(xin)（單(dan)體）由衛藍新能源提供，一(yi)個150kWh的電(dian)池包內(nei)單(dan)體數量(liang)(liang)達到384個。

據(ju)國(guo)泰證*分析，以蔚(yu)(yu)(yu)來此(ci)次搭載(zai)的(de)(de)固(gu)態電(dian)池(chi)與寧德(de)時代提(ti)供的(de)(de)100kWh電(dian)池(chi)相比，蔚(yu)(yu)(yu)來使(shi)用的(de)(de)固(gu)態電(dian)池(chi)重量(liang)只增加了20kg，但是單體數量(liang)是前者的(de)(de)4倍，因此(ci)實現(xian)了高(gao)達261Wh/kg的(de)(de)能(neng)量(liang)密(mi)度。而這個數據(ju)已(yi)經(jing)超過了寧德(de)時代的(de)(de)麒麟(lin)電(dian)池(chi)，后者最高(gao)能(neng)量(liang)密(mi)度為255Wh/kg。而在續航(hang)表現(xian)上，蔚(yu)(yu)(yu)來搭載(zai)固(gu)態電(dian)池(chi)的(de)(de)ES6續航(hang)可達930km，ET7的(de)(de)續航(hang)可超過1000km。

需要注意的是(shi)，盡管當前我(wo)國(guo)動(dong)力(li)電池產(chan)業(ye)雖處(chu)于全(quan)球(qiu)領(ling)先(xian)地(di)位(wei)，但在全(quan)固(gu)態領(ling)域等迭代(dai)技術(shu)上與日(ri)韓(han)企(qi)業(ye)還存(cun)在差距(ju)。以全(quan)固(gu)態電池專利數量為(wei)(wei)例(li)，豐田(tian)以1300余件(jian)位(wei)列(lie)全(quan)球(qiu)第一，而前十名均為(wei)(wei)日(ri)韓(han)企(qi)業(ye)。

在企業(ye)競(jing)爭(zheng)層(ceng)面，中美歐日(ri)(ri)韓(han)等國家動力電池(chi)企業(ye)也都已(yi)在固態電池(chi)領域有深度布(bu)局(ju)，很多(duo)企業(ye)都制定了頗具野心的產能規(gui)劃目標。最(zui)新(xin)消息，據BusinessKorea7月28日(ri)(ri)報道，三星SDI正在與多(duo)家汽(qi)車制造(zao)商(shang)就2027年量產全固態電池(chi)進行(xing)談(tan)判。

時下(xia)(xia)，動力(li)電(dian)池產業進入新(xin)一輪的(de)技(ji)術迭代期，又到了決定下(xia)(xia)一個十(shi)年(nian)產業新(xin)格(ge)局的(de)歷史(shi)(shi)關鍵節點(dian)。毫無疑(yi)問，未(wei)來誰(shui)能(neng)解決“固態電(dian)池”技(ji)術痛點(dian)，更快實現(xian)產業化布局，誰(shui)就(jiu)擁有(you)改變或重塑產業新(xin)格(ge)局的(de)力(li)量(liang)與(yu)歷史(shi)(shi)機遇(yu)。

行業(ye)共識，提(ti)升電(dian)池(chi)(chi)能力密度與(yu)安全(quan)性是動力電(dian)池(chi)(chi)產業(ye)目前面(mian)臨的最大挑戰(zhan)，當然其(qi)中(zhong)也暗含重大的歷史發展機遇。

回顧新能(neng)源汽車發(fa)展歷史，得(de)益于動力電池的(de)(de)技(ji)術(shu)和創新，市場上各(ge)種純電動車的(de)(de)主(zhu)流續航已經達到500-600km，車主(zhu)的(de)(de)續航里程焦慮(lv)已經大大減(jian)輕。

《動(dong)(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)產業高(gao)質量(liang)發(fa)展行動(dong)(dong)(dong)方案白皮書（2023-2025）》顯示(shi)，2022年，我國動(dong)(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)技術(shu)創新能(neng)(neng)力(li)不斷(duan)提(ti)(ti)高(gao)，三元電(dian)(dian)池(chi)系(xi)統(tong)能(neng)(neng)量(liang)密(mi)度(du)最大值提(ti)(ti)升(sheng)至212Wh/kg，磷(lin)酸鐵鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)系(xi)統(tong)能(neng)(neng)量(liang)密(mi)度(du)最大值提(ti)(ti)升(sheng)至176.1Wh/kg；純電(dian)(dian)動(dong)(dong)(dong)乘用(yong)車單車平均帶電(dian)(dian)量(liang)提(ti)(ti)升(sheng)至50.9kWh，續航400公里以(yi)上車型占比提(ti)(ti)升(sheng)至70.7%。

不過從(cong)技術發展趨(qu)勢看，目前主流的磷酸鐵鋰和三元(yuan)材料兩種(zhong)路線都已經(jing)觸及能量密(mi)度(du)的天花(hua)板。

比如由于液(ye)態(tai)鋰(li)離子電(dian)(dian)池(chi)的(de)電(dian)(dian)解質(zhi)中(zhong)，有機溶劑具有易燃性(xing)、高(gao)腐蝕性(xing)，同時抗氧化(hua)性(xing)較差(cha)、無法解決(jue)鋰(li)枝(zhi)晶(jing)問(wen)題(ti)，因(yin)此存在熱(re)失(shi)控風(feng)險，也限制了高(gao)電(dian)(dian)壓正極、鋰(li)金屬負極等高(gao)能(neng)量(liang)材料(liao)的(de)使(shi)用，預計理論能(neng)量(liang)密(mi)度(du)(du)(du)上(shang)限為300Wh/kg。此次(ci)車展像欣旺達推出(chu)的(de)閃充電(dian)(dian)池(chi)、億(yi)緯鋰(li)能(neng)推出(chu)的(de)4695大圓柱電(dian)(dian)池(chi)、以及中(zhong)創(chuang)新航的(de)“頂流電(dian)(dian)池(chi)”，能(neng)量(liang)密(mi)度(du)(du)(du)均在300Wh/kg以上(shang)，已接近(jin)能(neng)量(liang)密(mi)度(du)(du)(du)上(shang)限。

筆者認為(wei)，未來如果(guo)要(yao)(yao)進一步提(ti)高電(dian)池(chi)能量密度與安全性能，固態電(dian)池(chi)或許更可能成為(wei)產(chan)業最(zui)優(you)解，其主要(yao)(yao)有四大核心優(you)勢：

第一大核心(xin)優勢，盡管固(gu)態(tai)電池(chi)本身不能提升能量密(mi)度(du)，但由于(yu)具備更(geng)穩定、更(geng)安(an)全(quan)、電化(hua)學窗口(kou)寬（5V以(yi)上）等性質，無論是在材料端(duan)(duan)、結構(gou)端(duan)(duan)，還是Pack端(duan)(duan)都有(you)助于(yu)提升提升電芯(xin)能量密(mi)度(du)。目前半固(gu)態(tai)電池(chi)能量密(mi)度(du)可(ke)達350Wh/kg+，準固(gu)態(tai)可(ke)實現400Wh/kg+，全(quan)固(gu)態(tai)可(ke)突破500Wh/kg。

第二大優勢，固(gu)(gu)態(tai)電(dian)解質相比液(ye)態(tai)電(dian)解液(ye)可以解決(jue)漏液(ye)揮發等安全(quan)問題。由于固(gu)(gu)態(tai)電(dian)解質燃點非(fei)常高，因此將(jiang)液(ye)態(tai)電(dian)解液(ye)更換為固(gu)(gu)態(tai)電(dian)解質材(cai)料，將(jiang)有效提升安全(quan)性。

第(di)三(san)大優勢，固態(tai)電(dian)池不(bu)需要電(dian)解液(ye)和(he)隔膜，其(qi)可以實現多層正(zheng)極(ji)、固態(tai)電(dian)解質和(he)負(fu)極(ji)材料堆(dui)積。先串聯后(hou)再封裝焊接，有效簡化(hua)封裝，使得整體(ti)電(dian)池包(bao)的重(zhong)量和(he)體(ti)積得以縮減從而提升續航能力。

第四大優勢，固態電(dian)(dian)池循環壽命(ming)更長(chang)(chang)。固態電(dian)(dian)解(jie)(jie)(jie)質(zhi)為單離(li)子導體，副反應少，循環壽命(ming)更長(chang)(chang)。由于固體電(dian)(dian)解(jie)(jie)(jie)質(zhi)不具有(you)(you)流動性，因此不會出現(xian)SEI膜(mo)(mo)反復生長(chang)(chang)與溶(rong)(rong)解(jie)(jie)(jie)脫(tuo)落的(de)(de)問題，有(you)(you)助于實現(xian)穩定循環。此外(wai)，全固態電(dian)(dian)池中過渡(du)金(jin)屬不易發生溶(rong)(rong)解(jie)(jie)(jie)，可以(yi)避免由過渡(du)金(jin)屬溶(rong)(rong)解(jie)(jie)(jie)導致的(de)(de)正(zheng)極容量衰減以(yi)及過渡(du)金(jin)屬在負極側沉(chen)積進而催化(hua)SEI膜(mo)(mo)分解(jie)(jie)(jie)的(de)(de)問題。

回歸企業層面，諸如(ru)寧德時代、比亞迪(di)、輝能(neng)(neng)科(ke)技、衛藍新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)、贛鋒鋰業、國(guo)軒(xuan)高(gao)科(ke)等十幾(ji)家動力電(dian)池(chi)企業在固態電(dian)池(chi)領域均有深度布局(ju)，且(qie)勢頭都很(hen)兇(xiong)猛。

比(bi)(bi)如4月19日寧德(de)時(shi)代推出的凝聚態電(dian)池堪稱當(dang)下最強存在(zai)——其單體能(neng)(neng)量(liang)密度500Wh/kg，在(zai)今年車展發布會上，寧德(de)時(shi)代首席技術官吳凱表示，該電(dian)池采用高(gao)(gao)(gao)動力(li)仿生凝聚態電(dian)解質，構建納米級(ji)別自適應網(wang)絡(luo)結構，調節鏈間相互作用力(li)，在(zai)增(zeng)強微觀結構穩定性的同(tong)(tong)時(shi)，提(ti)高(gao)(gao)(gao)電(dian)池動力(li)性能(neng)(neng)，提(ti)升鋰(li)離子(zi)運(yun)輸效率。此(ci)外凝聚態電(dian)池還聚合(he)了包(bao)括超(chao)高(gao)(gao)(gao)比(bi)(bi)能(neng)(neng)正極、新型負極、隔離膜以及(ji)新工(gong)藝(yi)等一系列創新技術，使之既具備(bei)優秀的充放電(dian)性能(neng)(neng)，又具備(bei)高(gao)(gao)(gao)的安(an)全(quan)性能(neng)(neng)。今年底前寧德(de)時(shi)代將形成量(liang)產凝聚態汽(qi)車電(dian)池的能(neng)(neng)力(li)，同(tong)(tong)時(shi)也已經與民用飛機公(gong)司合(he)作開發電(dian)動機。

如(ru)果其真的(de)能(neng)夠實現量產落地，不僅(jin)能(neng)大大緩解新能(neng)源汽(qi)車的(de)里程焦慮，甚(shen)至有(you)可能(neng)推動(dong)電(dian)動(dong)航空領域(yu)的(de)發展。

在產業化布局方面，比如據24潮團隊統計，僅輝(hui)能(neng)(neng)科技(ji)、衛藍新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)、贛(gan)鋒鋰業、清陶能(neng)(neng)源(yuan)、太藍新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)等5家企業固態電池產能(neng)(neng)規劃合(he)計已達256.2GWh。

事實上，為(wei)了(le)搶占下一代電池(chi)(chi)技術(shu)(shu)風口，很(hen)多車企(qi)通過(guo)綁定電池(chi)(chi)廠，提前(qian)布(bu)局固態(tai)(tai)電池(chi)(chi)技術(shu)(shu)，而(er)車企(qi)入局為(wei)固態(tai)(tai)電池(chi)(chi)企(qi)業(ye)提供了(le)資金、技術(shu)(shu)、客戶(hu)等多重保障，有助于推進固態(tai)(tai)電池(chi)(chi)商業(ye)化進程。

但事實上，固態電池產業化進程仍面臨諸多問(wen)題和挑戰。

比(bi)如盡管(guan)固態電(dian)池(chi)在安(an)全性、能(neng)量密度(du)等方面具(ju)備(bei)無與倫比(bi)的優勢，是未來鋰電(dian)行業發展的重要方向。但就現階段(duan)而言，技術和(he)成(cheng)本依然(ran)是橫(heng)亙在固態電(dian)池(chi)商業化道路中(zhong)的巨大阻礙(ai)，嚴重制約了行業的商業化速(su)度(du)和(he)固態電(dian)池(chi)的推廣普及。

眾所(suo)周知，自2020年起，我國首(shou)次將固態電(dian)池列入行業重點發(fa)展(zhan)對象(xiang)并提(ti)出加(jia)快研發(fa)和產業化進程(cheng)，2023年進一步提(ti)出加(jia)強固態電(dian)池標準體系研究，目前尚(shang)未出臺(tai)補貼政策，仍以市場驅(qu)動為主(zhu)。

但是固(gu)態電池目(mu)前難以輕薄化，用到的部分稀有金(jin)屬原材料(liao)價(jia)格(ge)較高，而且全固(gu)態對生(sheng)產工藝、成(cheng)本(ben)和質量控制(zhi)也提出了更嚴苛的要求，生(sheng)產設備(bei)替(ti)換率大等(deng)原因(yin)，其成(cheng)本(ben)明顯高于現有液態電池。

據中郵證*測(ce)算，目前固態電(dian)(dian)池較液(ye)態電(dian)(dian)池成本高出30%以上。預計半固態電(dian)(dian)池規模化量產后，成本比液(ye)態鋰電(dian)(dian)池高10%-20%。

此(ci)外，從(cong)技術路線角度分析，在固態(tai)電(dian)解質(zhi)(zhi)研發領域，初創(chuang)企業(ye)以衛藍(lan)新(xin)(xin)能源（氧化物）、清陶能源（氧化物）、恩(en)能新(xin)(xin)能源（硫化物）為代表；傳統鋰(li)電(dian)巨頭包括(kuo)寧德(de)時(shi)代（硫化物）、比亞迪（硫化物）、贛鋒鋰(li)業(ye)（氧化物）。但值得關注的(de)是(shi)，現階(jie)段(duan)成熟(shu)的(de)全(quan)固態(tai)電(dian)解質(zhi)(zhi)方案尚未落地，以上(shang)企業(ye)的(de)布局成效和(he)未來全(quan)固態(tai)時(shi)代的(de)主流路線仍存在巨大不確定性。

而(er)且全(quan)固態(tai)體系的(de)電解質材(cai)料(liao)研(yan)究目前尚(shang)處于探(tan)索階段，技術尚(shang)未成熟，短期內難以實(shi)現大規模(mo)的(de)商(shang)業(ye)化。

固(gu)態(tai)(tai)電(dian)池由于存在固(gu)態(tai)(tai)電(dian)解質與(yu)電(dian)極之(zhi)間界面阻抗高、固(gu)態(tai)(tai)電(dian)解質的體相離子(zi)電(dian)導率相對比(bi)較低等問題，且生(sheng)產工藝(yi)與(yu)液(ye)態(tai)(tai)電(dian)池差(cha)別(bie)大(da)，生(sheng)產程序不同，需(xu)要購置大(da)量新的工藝(yi)設(she)備(bei)，這也是加快產業化進程的阻礙之(zhi)一(yi)。

東吳證(zheng)*分(fen)析認(ren)為，比(bi)如寧德時(shi)代重點布局的硫化物全(quan)固(gu)態(tai)路(lu)線，盡管已有高(gao)能量(liang)密度的固(gu)態(tai)電(dian)池實(shi)驗樣(yang)本，但距離(li)實(shi)現商(shang)業化可能仍需5年以上時(shi)間。

而(er)中郵(you)證(zheng)*也認為，固(gu)態電(dian)池(chi)當前處于起步階(jie)段，產業化仍(reng)需時間。其預(yu)計(ji)“2030年中國(guo)固(gu)態電(dian)池(chi)出貨量將達(da)251.1GWh，2030年市場空間有望達(da)200億元。”

因此(ci)國內短(duan)期聚(ju)焦于更(geng)具兼容性(xing)、經濟性(xing)的半(ban)固(gu)態(tai)(tai)路線：2020年半(ban)固(gu)態(tai)(tai)電池(chi)實(shi)現(xian)首次裝車(che)突破，但能(neng)量密(mi)度在260Wh/kg水平(ping)，性(xing)能(neng)提升有(you)限(xian)，2023年實(shi)現(xian)360Wh/kg+裝車(che)發(fa)布(bu)，國內外多(duo)家新能(neng)源車(che)企宣布(bu)了半(ban)固(gu)態(tai)(tai)電池(chi)裝車(che)規劃(hua)，2023有(you)望成為“裝車(che)元年”。

其中(zhong)東風、蔚來、賽力斯已宣布將(jiang)于今年實(shi)現半(ban)固(gu)態電池裝車，長安深藍、智己、埃安、高合等車企普遍規(gui)劃(hua)2025年前裝車半(ban)固(gu)態電池。

此次寧德發布(bu)的(de)凝聚態電(dian)(dian)池(chi)使用(yong)的(de)是凝聚態電(dian)(dian)解質，電(dian)(dian)池(chi)中的(de)液體具有很強的(de)粘(zhan)附(fu)性(xing)，就屬于(yu)半固(gu)態電(dian)(dian)池(chi)的(de)一種。

不過，需要(yao)注(zhu)意的(de)是，目前半固態電池(chi)技術仍不成熟，循環次數(shu)、倍率性(xing)能較差，同時未形成規模量產(chan)，成本價(jia)格較高，因此(ci)下游應用進(jin)展(zhan)存在低(di)于預期的(de)風險(xian)。

為了在搶占(zhan)下一(yi)代技術風口，中美歐等均通過發(fa)布相關政(zheng)策，設立了電池遠期戰(zhan)略目標，一(yi)場全球(qiu)化(hua)競(jing)爭已不可避免。

需要注(zhu)意的是，盡管當前(qian)我國動力(li)電(dian)池(chi)(chi)產業(ye)雖(sui)處于(yu)全(quan)球領先地位，但在(zai)(zai)全(quan)固態領域等迭代技術上與日韓企(qi)業(ye)還(huan)存在(zai)(zai)差距。以(yi)全(quan)固態電(dian)池(chi)(chi)專利(li)數量(liang)為例，豐田以(yi)1300余件位列(lie)全(quan)球第一(yi)，而前(qian)十(shi)名均為日韓企(qi)業(ye)。正因為此，在(zai)(zai)今年1月(yue)，工信部等六部門在(zai)(zai)《關于(yu)推(tui)動能源電(dian)子產業(ye)發展的指(zhi)導(dao)意見》中明確提(ti)出，要推(tui)進固態電(dian)池(chi)(chi)研發和應用(yong)。

目(mu)前全(quan)球核心固(gu)態(tai)電池產業區域為(wei)(wei)歐美(mei)、日韓和中(zhong)國(guo)。其中(zhong)歐美(mei)國(guo)家主(zhu)(zhu)要(yao)以自主(zhu)(zhu)研發固(gu)態(tai)電池技(ji)術的(de)創業型公司為(wei)(wei)主(zhu)(zhu)；日韓以傳統車企與電池企業合(he)作開(kai)發為(wei)(wei)主(zhu)(zhu)；中(zhong)國(guo)企業研發投入巨大，且以科研機(ji)構或院校為(wei)(wei)支撐，產業化進(jin)程較(jiao)快。

在(zai)企業(ye)競爭層(ceng)面(mian)，中美歐日韓等國家動力電(dian)(dian)池企業(ye)也都(dou)已在(zai)固態電(dian)(dian)池領域有深度布局，很多企業(ye)都(dou)制定了頗(po)具野心的產(chan)能(neng)規劃(hua)目標。

其中，美國初創(chuang)企業眾多，QuantumScape、SolidPower等企業通過與科研機構合作(zuo)已成為行業主力軍。其代表企業QuantumScape成立(li)于2010年，由斯坦福大學科學JagdeepSingh、FritzPrinz和TimHolme三人(ren)創(chuang)立(li)，擁有(you)超過200項固態電池專利(li)技術。

QuantumScape得到了比爾蓋(gai)茨、大眾集(ji)(ji)團、德國馬牌集(ji)(ji)團和上汽集(ji)(ji)團的投(tou)資(zi)，目前市值超過400億(yi)美元，目前已成為固態電池(chi)技術(shu)研(yan)發頭部(bu)企業。

其產(chan)品性能(neng)相(xiang)較傳統(tong)(tong)鋰(li)電(dian)池(chi)，產(chan)品續(xu)航里程提高(gao)80%，最高(gao)續(xu)航接近2000公里；充(chong)電(dian)時(shi)間大幅(fu)縮短，相(xiang)較傳統(tong)(tong)鋰(li)電(dian)池(chi)需40分(fen)鐘(zhong)充(chong)至80%，其產(chan)品僅需15分(fen)鐘(zhong)即可；此(ci)外(wai)，產(chan)品循環1000次后仍保持80%以上的容量。

據了(le)解，QuantumScape已開始建設生(sheng)產工廠，計劃于2023年開始試產部(bu)分固(gu)態電池，2025年實現大規模(mo)量產。

據(ju)媒體4月初(chu)報道，特斯拉最新聘請固體電(dian)池(chi)專家MattTyler擔(dan)任“電(dian)池(chi)技術(shu)總監”，Tyler畢(bi)業于密爾(er)沃基工程學院，在電(dian)池(chi)設計方面有(you)十多年的工作經驗。他的前一份工作是電(dian)池(chi)初(chu)創廠商24M公司副總裁(cai)，該公司專注(zhu)于半固態(tai)鋰電(dian)池(chi)研發。

而歐洲企(qi)業(ye)則以車(che)企(qi)投資(zi)初(chu)創(chuang)企(qi)業(ye)為(wei)主(zhu)，比如大眾汽車(che)投資(zi)1億美元與QuantumScape組建一(yi)家新的合(he)資(zi)企(qi)業(ye)，寶馬攜(xie)手SolidPower共同研發全新的固態(tai)電池等(deng)。

日(ri)韓企業多(duo)選擇抱(bao)團合作，三菱(ling)、日(ri)產、松下等日(ri)本企業在(zai)保有獨立研(yan)發(fa)團隊的(de)基(ji)礎上，組建共同(tong)研(yan)發(fa)中心。

韓(han)國領先(xian)的(de)三(san)大電池企(qi)業—LG化學、三(san)星(xing)SDI和(he)SKI也組成聯盟，合作研發固態電池。7月28日消息，據BusinessKorea報道，三(san)星(xing)SDI正在與多家汽(qi)車制造商就2027年量產全固態電池進行談判。

其中最具代表性的(de)企業日產(chan)提出“日產(chan)汽車2030愿景”，計劃(hua)到2024年建造(zao)固(gu)態電池試(shi)點(dian)工(gong)廠。到2026年，共(gong)投入約1128億(yi)人民(min)幣加快電動(dong)技術轉型。同(tong)時，日產(chan)計劃(hua)在(zai)2028年實現固(gu)態電池大規模量產(chan)，并在(zai)同(tong)年推出首款搭載公司全(quan)固(gu)態電池的(de)電動(dong)車型。此(ci)外，日產(chan)于(yu)2022年4月9日宣布(bu)與NASA合(he)作開發(fa)新型全(quan)固(gu)態電池，作為2028年產(chan)品發(fa)布(bu)和2024年試(shi)點(dian)工(gong)廠采用(yong)的(de)電池。

在產品性(xing)能方面(mian)，日產固(gu)態電(dian)池(chi)(chi)能量密度接近傳統鋰電(dian)池(chi)(chi)的兩倍，充電(dian)時間(jian)為鋰電(dian)池(chi)(chi)的三分之(zhi)一，并(bing)且減少了昂貴的稀(xi)有(you)(you)金屬用量，有(you)(you)效降(jiang)低(di)電(dian)池(chi)(chi)成本(ben)。該(gai)款全固(gu)態電(dian)池(chi)(chi)體積只有(you)(you)目前電(dian)池(chi)(chi)的一半大小，充滿(man)電(dian)僅需(xu)15分鐘。根據規劃(hua)，2028年公司全固(gu)態電(dian)池(chi)(chi)能夠將電(dian)池(chi)(chi)成本(ben)降(jiang)至75美元(yuan)/KWh，并(bing)在未來(lai)進一步降(jiang)低(di)至65美元(yuan)/KWh。

中(zhong)國企(qi)(qi)業盡管起(qi)步較晚，但(dan)市(shi)場參與者多，同時車企(qi)(qi)與電池(chi)企(qi)(qi)業密(mi)切(qie)合作。

目前(qian)國內固態&；半固態電(dian)池廠商主(zhu)要有清陶能源、衛藍新能源、贛鋒(feng)鋰電(dian)、孚能科技及國軒高科等(deng)，均已實現半固態電(dian)池產業化。

比如衛藍(lan)已(yi)規劃北京房山(shan)、江蘇溧(li)陽、浙江湖州和(he)山(shan)東淄博4大生產(chan)(chan)基地，目前推出了350Wh/kg的(de)半(ban)(ban)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池；國軒高(gao)科22年5月發(fa)布(bu)首款半(ban)(ban)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池產(chan)(chan)品(pin)，單體能(neng)量(liang)密度(du)達360Wh/kg；清陶能(neng)源(yuan)于2018年建成國內第一(yi)條固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池生產(chan)(chan)線，后于2022年投資50億元在昆山(shan)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池項(xiang)目；孚(fu)能(neng)科技能(neng)量(liang)密度(du)330Wh/kg的(de)第一(yi)代半(ban)(ban)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池產(chan)(chan)品(pin)已(yi)經實現(xian)產(chan)(chan)業化，具有高(gao)能(neng)量(liang)密度(du)、高(gao)安全、耐低溫、高(gao)倍(bei)率、長壽(shou)命(ming)等優勢，輔以充電(dian)(dian)(dian)10分(fen)鐘(zhong)續航超過400公里(li)的(de)快充，將(jiang)解決消費者的(de)里(li)程和(he)充電(dian)(dian)(dian)焦慮。

國內(nei)外電池廠(chang)商積極推動布局，無疑將加速固態(tai)電池產業化進程，也勢必對(dui)產業格局產生深遠(yuan)影響。

在二十多(duo)年前，經濟學家魏杰留下過(guo)一個預言：“這是一個大(da)浪(lang)淘沙的(de)(de)(de)階段，非常痛苦，我估計再過(guo)10年，現在的(de)(de)(de)民營企業200個中間有(you)一個保留下來就不(bu)簡單(dan)，垮臺(tai)的(de)(de)(de)垮臺(tai)，成長(chang)的(de)(de)(de)成長(chang)。”

中國(guo)動力電池(chi)20年，波瀾壯闊，跌(die)宕(dang)成長。特(te)別是在過去十(shi)年間(jian)，中國(guo)動力電池(chi)產業歷過了一輪(lun)瘋狂的野(ye)蠻生長和(he)殘酷洗牌(pai)。

產業最瘋狂(kuang)時，比(bi)如在2013-2016年期間，國內動(dong)力(li)電池(chi)企(qi)業從最初的40余家(jia)(jia)，迅速(su)成長(chang)至(zhi)200余家(jia)(jia)，幾(ji)年間玩(wan)家(jia)(jia)數量增長(chang)了四(si)倍多。但(dan)瘋狂(kuang)過(guo)后，隨(sui)著國家(jia)(jia)政策層面出現的調整，產業短(duan)期內也遭到重大(da)沖擊(ji)。據東方證(zheng)*統計(ji)，僅過(guo)去五(wu)年我國動(dong)力(li)電池(chi)行(xing)業在經歷(li)大(da)洗牌(pai)后，能夠配套(tao)車型(xing)的電池(chi)生產企(qi)業數量已(yi)經從2017年的81家(jia)(jia)降至(zhi)36家(jia)(jia)（2023年4月），降幅達55.56%。

產(chan)業競爭就是(shi)如此殘酷！在歷次的產(chan)業技術周(zhou)(zhou)期(qi)跌宕(dang)中(zhong)，都會有大量企業倒下，無(wu)(wu)數企業一蹶不振，一些(xie)曾經風光無(wu)(wu)限的產(chan)業大佬陸(lu)續離場；最后只有少數企業成功應對周(zhou)(zhou)期(qi)變化，以(yi)技術迭代周(zhou)(zhou)期(qi)為(wei)機遇，強勢布局，實現逆勢增長。

時(shi)下，低碳經濟與數字化(hua)經濟已成(cheng)為無可阻擋(dang)的全(quan)球(qiu)發展(zhan)大趨勢。而動力電(dian)池產業似乎又步(bu)入新一(yi)輪競(jing)爭與洗牌周期。

比(bi)如據24潮團隊統計，2022年至今，已公(gong)布的(de)重大動力電(dian)池(chi)項目超150個(ge)，總投資預(yu)算超17000億(yi)元(yuan)。此外，筆者(zhe)綜合各券(quan)商、企(qi)業公(gong)告等數據發(fa)現(xian)，僅統計已公(gong)開產能規劃的(de)全球17家動力電(dian)池(chi)企(qi)業到2025年的(de)總產能規劃更是(shi)高達5868GWh！這近乎是(shi)2022年全球動力電(dian)池(chi)總需(xu)求量的(de)11.33倍(bei)！（詳見“超17000億(yi)砸向(xiang)動力電(dian)池(chi)！”一文）

資本狂熱(re)追逐(zhu)下，未來動力電池出現階段性(xing)產(chan)能過(guo)剩已成為必然，而產(chan)能過(guo)剩的時點與競爭慘烈程度可能將超乎所(suo)有(you)人的想象(xiang)。

筆者認為，未來3-5年，動(dong)力電池行業(ye)的(de)發展還(huan)將會圍(wei)繞新(xin)能(neng)源汽車的(de)痛點進(jin)行技術迭代創(chuang)造需(xu)求，實現新(xin)的(de)滲透。而動(dong)力電池競爭(zheng)格局的(de)變化(hua)也將源自于企業(ye)是否跟進(jin)了(le)產業(ye)的(de)發展和變革。

因(yin)此技(ji)術驅動將(jiang)成為企(qi)業，乃至整個行業更(geng)重要的驅動力，一些技(ji)術領先的企(qi)業將(jiang)獲得更(geng)高的市場份額和利潤水平，只具備中低端(duan)產品生產能力的企(qi)業將(jiang)深陷競爭紅海(hai)，行業的分化也會進一步(bu)加劇。

縱觀動力電池發展史(shi)，盲(mang)目擴產所(suo)導(dao)致(zhi)的(de)惡果，歷史(shi)上已有前車之(zhi)鑒，未來高效、優質的(de)產能仍然是短缺(que)的(de)，眼下市場技(ji)術(shu)迭代(dai)不斷加速，動力電池企(qi)業應根據市場方向做好深度(du)研判(pan)并布(bu)局，才能在不斷變化的(de)行業周期中立于不敗(bai)之(zhi)地。