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持續兩天的2023騰訊全球數(shu)字生態(tai)大(da)會(hui)在(zai)9月8號落幕了(le)，在(zai)老板定調“AI是(shi)百(bai)年(nian)不遇的機會(hui)，因此不急于(yu)(yu)一時”過后，騰訊自研的通(tong)用大(da)語言模(mo)型(xing)“混元”終于(yu)(yu)還是(shi)亮(liang)相了(le)。

跟國內同行推(tui)出的(de)競品相比，鵝廠的(de)大模型(xing)節奏在(zai)常人眼里多(duo)(duo)少有點太沉得住氣了，比如據說隔壁的(de)文心(xin)一(yi)言已經(jing)在(zai)從(cong)芯(xin)片到框架，從(cong)模型(xing)到應用(yong)方面(mian)經(jing)過了多(duo)(duo)輪優(you)化。

不過(guo)很難說經(jing)過(guo)更(geng)多時間(jian)打磨(mo)但還(huan)沒(mei)實(shi)戰過(guo)的混元，能(neng)夠跟(gen)其他(ta)大模型(xing)在(zai)能(neng)力上有著差異化的優(you)勢，盡管(guan)在(zai)官方舉例的一個邏輯推理(li)場景里(li)混元的表現超過(guo)了GPT3.5，處于(yu)跟(gen)GPT4一樣的水平。

當然，混元大模型的亮相(xiang)對(dui)騰(teng)訊(xun)云來說(shuo)仍(reng)然是個相(xiang)當利(li)好(hao)的因素。

在過去這(zhe)大半年(nian)里，阿(a)里云和(he)百度云都把模型即服務(MaaS)當作(zuo)敘事的核心，張勇和(he)沈抖兩(liang)個人(ren)用略(lve)有差異(yi)的語言傳遞著相同的口(kou)號(hao)：所(suo)有行(xing)業都值得用大模型重做一遍。

在華為云憑借在政務(wu)市場的資源優(you)勢對騰訊云實現彎道超車過后，騰訊在這(zhe)幾年的聲(sheng)量小了(le)很多，這(zhe)個轉變在馬(ma)化騰去年底那次著名(ming)的內部(bu)講(jiang)話之前就已經發(fa)生了(le)。

騰訊云自2020年開始不(bu)再單獨對外披露營收狀況，而(er)是合并到了(le)財報中的(de)金融科技(ji)和(he)企(qi)業服務(wu)(FBS)部分。在騰訊發(fa)布的(de)最(zui)新二季報里，FBS部門的(de)營收同(tong)比增長了(le)15%，同(tong)時毛利率也達到了(le)38.4%，是有記(ji)錄以來的(de)最(zui)高值。

不過(guo)這部分業績增長(chang)的最大(da)功臣并不在(zai)云計算業務(wu)，出力(li)的大(da)頭是(shi)以支付業務(wu)為核心的金融科技和(he)視頻號。云計算部門的營收增長(chang)相(xiang)當有限，官(guan)方的用(yong)詞是(shi)“modest growth”。

對外界(jie)而(er)言，有關騰訊云的(de)(de)一個靈(ling)魂之問是，經(jing)歷了這么長時間(jian)的(de)(de)“可持(chi)續轉型”，騰訊的(de)(de)盈利(li)時刻還有多遠。要知道百度云的(de)(de)市場份額是低(di)于騰訊云的(de)(de)，而(er)沈(shen)抖在去年五月(yue)輪(lun)崗上任過后，已(yi)經(jing)在今年一季度實現了盈利(li)。

湯道生該著(zhu)點急了。

01、托底下限取中庸

在中(zhong)國(guo)信通院(yuan)發布的《云計算白(bai)皮(pi)書(2023)》當(dang)中(zhong)，阿里云、天翼云、移動(dong)云、華為云、騰訊云和聯通云分別占據(ju)中(zhong)國(guo)公(gong)有(you)云IaaS市場(chang)份額(e)的前六名;而在公(gong)有(you)云PaaS層(ceng)面，騰訊云的份額(e)則僅次于阿里和華為兩家，排(pai)在第三位。

所(suo)以一個客觀的(de)情況是，雖然(ran)騰(teng)訊云(yun)整體營收在前兩年被華為(wei)云(yun)超過了，但騰(teng)訊云(yun)仍(reng)然(ran)是國內(nei)云(yun)計(ji)算(suan)市場里除三大運營商之外的(de)Top玩家，并且(qie)跟(gen)華為(wei)云(yun)的(de)差(cha)距(ju)也還算(suan)穩定(ding)。背靠著騰(teng)訊龐大的(de)社交和游戲生態(tai)，只要騰(teng)訊還想做(zuo)云(yun)計(ji)算(suan)這(zhe)塊業務，這(zhe)部分(fen)下限(xian)永遠都(dou)是有保(bao)障(zhang)的(de)。

然而下限有(you)保障(zhang)不代表業務能做到出色(se)，甚至不排(pai)除有(you)時候會因為有(you)人托底而缺(que)乏進(jin)取的動力。如(ru)果排(pai)除掉三大運營商(shang)，騰訊云大概是中(zhong)國互聯網云廠商(shang)最(zui)缺(que)乏特色(se)的，從上到下透著一股中(zhong)庸之道。

試想(xiang)，提(ti)起阿里云(yun)(yun)，人們能想(xiang)起馬云(yun)(yun)的(de)(de)遠見和王堅的(de)(de)隱忍，能想(xiang)到阿里云(yun)(yun)研發的(de)(de)飛天因而(er)給其投射(she)上一(yi)層(ceng)技術濾鏡。百度云(yun)(yun)這(zhe)邊，雖然李彥宏最初關于(yu)云(yun)(yun)計算的(de)(de)論(lun)斷成了業界的(de)(de)談資，但人家死(si)死(si)抓住AI這(zhe)面大旗，國(guo)內第(di)一(yi)個搞出文心(xin)一(yi)言也算是不辱人設。華(hua)為云(yun)(yun)就不用說了，繼承了華(hua)為的(de)(de)狼(lang)性作風和政企(qi)領域的(de)(de)深厚(hou)基礎，因而(er)才能快(kuai)速后發先至。跟這(zhe)些(xie)競爭對手相(xiang)比(bi)，你似乎很難找到騰訊云(yun)(yun)的(de)(de)特色。

比如，談到騰訊(xun)云在大模型方面(mian)的(de)技術優勢時，無論是官方的(de)公眾號(hao)文章推送，還是財報電話(hua)會議(yi)上(shang)的(de)PPT演(yan)示文稿，抑(yi)或是騰訊(xun)云內部高管對(dui)外的(de)專(zhuan)訪(fang)，《新立場》注意到除了各家都會聊的(de)一(yi)些軟硬件生態支持，騰訊(xun)云還著重強調了自(zi)研的(de)向量(liang)數據庫(ku)。

從目(mu)前各(ge)家云廠(chang)商在(zai)營銷和PR方(fang)面的實踐(jian)看，騰訊云似乎是(shi)唯一拿這點出(chu)來強調宣傳的。

所(suo)謂向量數(shu)(shu)據庫，是(shi)近(jin)年(nian)來(lai)在(zai)傳統關(guan)系型(xing)數(shu)(shu)據庫(SQL)之(zhi)外，衍(yan)生出來(lai)的(de)非關(guan)系型(xing)(NoSQL)數(shu)(shu)據庫的(de)一(yi)種(zhong)。它將(jiang)數(shu)(shu)據以向量形式存儲，可實現向量數(shu)(shu)據的(de)相似度搜索、聚類、降維等操場。

跟傳統數(shu)據(ju)庫(ku)相比，向量數(shu)據(ju)庫(ku)能夠高(gao)效地(di)處理大(da)規模和高(gao)維的復雜數(shu)據(ju)，例如圖(tu)像(xiang)、音頻和視頻等(deng)，因此廣(guang)泛(fan)應用在以圖(tu)搜圖(tu)、推(tui)薦引擎、聊天機器人等(deng)領域。

把原始(shi)的(de)多模(mo)態數據(ju)轉換成向量實際就是(shi)壓(ya)縮的(de)過(guo)程，這(zhe)對于需要現在(zai)動(dong)不動(dong)就需要接(jie)收上萬億token預(yu)訓(xun)練語(yu)料的(de)通用大模(mo)型來說非常重要。

舉個(ge)例子，人(ren)類(lei)在(zai)見到(dao)一個(ge)熟悉的(de)(de)對象時(shi)，大(da)腦(nao)(nao)(nao)的(de)(de)思考過程是這樣(yang)的(de)(de)。首(shou)先，眼睛中的(de)(de)視(shi)(shi)桿細(xi)胞和視(shi)(shi)錐(zhui)細(xi)胞會(hui)記(ji)錄下光感強度(du)，然后(hou)把信號傳(chuan)遞到(dao)大(da)腦(nao)(nao)(nao)的(de)(de)視(shi)(shi)覺(jue)(jue)皮(pi)(pi)層。隨后(hou)皮(pi)(pi)層中數以百(bai)萬計的(de)(de)神(shen)經(jing)元被激活，當激活信號傳(chuan)遞到(dao)顳(nie)葉(xie)時(shi)，大(da)腦(nao)(nao)(nao)就會(hui)解釋成“我看(kan)到(dao)了某(mou)人(ren)”。所以，當大(da)腦(nao)(nao)(nao)試圖理解信息時(shi)，真正解讀的(de)(de)是視(shi)(shi)覺(jue)(jue)皮(pi)(pi)層輸出的(de)(de)神(shen)經(jing)表示(shi)，而非進入到(dao)眼睛的(de)(de)原始圖像。

深度學(xue)習模(mo)型(xing)其(qi)實也是如(ru)此。盡管大模(mo)型(xing)是端(duan)到端(duan)的(de)呈現形(xing)式，從文(wen)(wen)本輸入到文(wen)(wen)本輸出(chu)，但(dan)是模(mo)型(xing)實際接(jie)觸和學(xue)習的(de)數據并不是文(wen)(wen)本本身，而(er)是向(xiang)量(liang)(liang)化的(de)文(wen)(wen)本。因為文(wen)(wen)本本身直接(jie)作為數據的(de)話(hua)，會因維度太高(gao)導致學(xue)習起來過(guo)(guo)于低效。而(er)向(xiang)量(liang)(liang)化的(de)文(wen)(wen)本相當于對自然語言的(de)壓縮和總結，會大大改(gai)善這個(ge)過(guo)(guo)程(cheng)。

所以從技術背景上說，向量數據庫(ku)的(de)確(que)在(zai)大模型時代具有基(ji)礎(chu)作用(yong)。但(dan)問題是，這是否能成為騰訊云開(kai)展業務的(de)差異(yi)化基(ji)礎(chu)。

實際上(shang)，在(zai)(zai)國(guo)內向量數據庫幾乎(hu)是所有做大(da)模型研發(fa)的大(da)廠標配，百度、阿里、科大(da)訊飛這些公(gong)司都(dou)有自己的產品。同時(shi)還(huan)(huan)有一波創業(ye)公(gong)司在(zai)(zai)做這件事，無論是開源的Milvus還(huan)(huan)是閉源的Pinecone，并且(qie)在(zai)(zai)benchmark上(shang)還(huan)(huan)普遍比大(da)廠表現更(geng)好。

2018年(nian)，當騰(teng)訊(xun)大張(zhang)旗(qi)鼓向2B方(fang)向轉型的(de)時(shi)候，騰(teng)訊(xun)云這塊(kuai)業務是先鋒。當時(shi)很多人質疑(yi)一直以來(lai)都是2C產(chan)品見長的(de)騰(teng)訊(xun)沒(mei)有(you)2B基(ji)因，馬化騰(teng)不信。后來(lai)到了2020年(nian)Q4，FBS對騰(teng)訊(xun)營收的(de)貢獻首次(ci)與游戲持平，并在2021年(nian)四季度成為最大營收來(lai)源。

從(cong)這(zhe)個角度看(kan)(kan)，似乎(hu)騰(teng)訊(xun)(xun)的(de)(de)(de)2B戰略的(de)(de)(de)確(que)取得了成(cheng)功。然而(er)從(cong)FBS業務(wu)的(de)(de)(de)構成(cheng)看(kan)(kan)，撐(cheng)起局(ju)面的(de)(de)(de)最大功臣顯(xian)然是微(wei)信支(zhi)付(fu)。即便騰(teng)訊(xun)(xun)籠統地(di)把這(zhe)塊劃到了2B里面，但支(zhi)付(fu)業務(wu)的(de)(de)(de)成(cheng)績顯(xian)然應該歸功于微(wei)信作(zuo)為社交(jiao)工具的(de)(de)(de)成(cheng)功。倒是過去幾年透(tou)出(chu)中(zhong)庸甚至平庸的(de)(de)(de)騰(teng)訊(xun)(xun)云，作(zuo)為真(zhen)正的(de)(de)(de)2B業務(wu)試金(jin)石，某(mou)種程度上表明了騰(teng)訊(xun)(xun)2B轉(zhuan)型面臨的(de)(de)(de)挑戰。

02、湯道生不比沈抖難

相較(jiao)于(yu)國外(wai)同行，國內的云(yun)計算廠商在(zai)賺錢這(zhe)條路上(shang)走得非常艱難。

在這個(ge)問題上，行業的(de)發展(zhan)可以被(bei)大(da)致分成兩(liang)個(ge)階段(duan)。大(da)概(gai)在2020年之前，這些云廠商(shang)是主觀(guan)的(de)不太(tai)想掙(zheng)錢。從移動互(hu)(hu)聯網(wang)浪潮興起開(kai)始，國(guo)內的(de)互(hu)(hu)聯網(wang)企業經歷了一波(bo)又一波(bo)的(de)燒(shao)錢擴張，得到的(de)經驗是燒(shao)錢最終不一定(ding)成功，但不燒(shao)錢一定(ding)立刻就死。

云(yun)計算(suan)行(xing)(xing)業保留了這種慣性(xing)，各大云(yun)企都有過花錢(qian)做慈善賠本賺吆喝(he)的(de)(de)非(fei)理(li)性(xing)行(xing)(xing)為，一分錢(qian)一元(yuan)錢(qian)中標(biao)的(de)(de)案例不勝枚舉。后來隨著互聯網(wang)的(de)(de)用戶(hu)滲透達到頂峰(feng)，資本市場氛(fen)圍收緊，行(xing)(xing)業的(de)(de)整體基調很(hen)快(kuai)轉向了業務可(ke)持續性(xing)上來。當(dang)然由于前(qian)些(xie)年的(de)(de)高強度(du)內卷搞得(de)太(tai)過，客(ke)戶(hu)的(de)(de)口味多少有點刁了，陡然間(jian)云(yun)廠商想掙錢(qian)并不容易。

阿里云(yun)這邊因(yin)為(wei)(wei)業務開展(zhan)得最(zui)早(zao)，同時體量也最(zui)大，所以最(zui)早(zao)邁過盈(ying)虧平衡的門(men)檻。根(gen)據阿里的財(cai)(cai)報(bao)，阿里云(yun)在2021財(cai)(cai)年(nian)Q3(自(zi)然年(nian)2020年(nian)Q4)實習了(le)(le)首次盈(ying)利：單季營(ying)收116.15億元人(ren)民幣，經調整EBITA盈(ying)利為(wei)(wei)2400萬元。隨后阿里云(yun)保持了(le)(le)上述(shu)趨勢，并在2022財(cai)(cai)年(nian)實現了(le)(le)年(nian)度扭(niu)虧。

不過需要(yao)注意的(de)是(shi)，即便(bian)實現(xian)了(le)穩(wen)定盈利(li)，阿里云實際的(de)變現(xian)水平(ping)仍然(ran)偏低，最近財年(nian)的(de)經調整EBITA利(li)潤只(zhi)有14.22億(yi)元人(ren)民幣(bi)。除(chu)阿里云之外(wai)，國內其(qi)他云廠商(shang)無論體量大小，基本都仍在虧損(sun)。

最(zui)近(jin)一(yi)個(ge)(ge)成功扭虧的廠商是(shi)百(bai)度(du)智能云(yun)，該(gai)業務(wu)已經連續兩個(ge)(ge)季度(du)實(shi)現(xian)non-GAAP層面扭虧，背后的功臣是(shi)百(bai)度(du)的中生代(dai)高管沈(shen)抖。

沈(shen)抖是在(zai)去年五月(yue)以輪崗(gang)的名義被安排到(dao)負責智能(neng)云業務的，但正如《新立場》在(zai)此前文章(zhang)中提到(dao)的，這種(zhong)輪崗(gang)從(cong)性質上說有“發配”的意思。此前沈(shen)抖主導了手機百度的信息(xi)(xi)流(liu)轉型，推動移動生態事業群(qun)從(cong)搜信息(xi)(xi)拓展到(dao)搜服務，被李彥宏(hong)形容為“具有戰略視野(ye)，敢打(da)硬仗、能(neng)打(da)勝仗”。

而當時ChatGPT還沒冒(mao)頭，智能云雖然(ran)名義(yi)上是百(bai)度(du)極其重要的前景業(ye)務，但錯(cuo)過(guo)先發(fa)優(you)勢后增長明顯乏力，沈抖去能做的事情十分有限。

然(ran)而到2023年5月，僅僅一(yi)年過后，百(bai)度發(fa)布2023Q1財報時，智(zhi)能云業務就首次實現(xian)了季(ji)度盈(ying)利。在去年五(wu)月宣布輪崗安排的(de)那封公開信里，李彥(yan)宏(hong)給沈抖(dou)的(de)指(zhi)示是“實現(xian)規(gui)模(mo)和健康(kang)度的(de)量變到質(zhi)變，為百(bai)度第二曲線的(de)發(fa)展建(jian)立(li)新的(de)功勛”。

從實際(ji)效果看，沈(shen)抖證明當初他帶領手百成(cheng)功轉型不是偶然。另外，就時間點而言，百度(du)發布文心一言是在3月16號，所以沈(shen)抖在一季(ji)度(du)的(de)扭虧是沒有(you)趕(gan)上(shang)任何(he)大模型方面的(de)紅利的(de)。

而(er)騰(teng)訊云這邊，從馬化騰(teng)本人的(de)表態看，他(ta)對(dui)公司的(de)云業務(wu)有著跟李彥宏類似的(de)期待，只不過湯道生(sheng)(sheng)目(mu)前還(huan)沒做到(dao)沈抖的(de)成績。湯道生(sheng)(sheng)負責(ze)騰(teng)訊的(de)云計算業務(wu)有些(xie)年(nian)頭(tou)了，論根基比沈抖深多了。

騰(teng)訊(xun)2018年成立云與(yu)智(zhi)慧(hui)產(chan)業(ye)(ye)事業(ye)(ye)群的(de)時候(hou)他就是(shi)CEO，在2018年以(yi)前也(ye)掌管著(zhu)騰(teng)訊(xun)的(de)云計算業(ye)(ye)務(wu)。騰(teng)訊(xun)云的(de)體量也(ye)比百度智(zhi)能云要大，所以(yi)綜合來(lai)看湯(tang)道生這么多年還沒能帶(dai)領騰(teng)訊(xun)云扭虧沒有道理。

湯(tang)道生(sheng)并不比沈抖難。

03、寫在最后

一(yi)個頗為有趣(qu)的細節是，馬化(hua)騰似乎(hu)要(yao)比李彥宏寬容得(de)多。

在去年(nian)底那次(ci)著名的(de)內部(bu)講(jiang)話(hua)里，他(ta)說過去三年(nian)CSIG做了(le)很多沖(chong)量的(de)事情，追求做前(qian)端集成，追求大數字(zi)營收。但(dan)(dan)他(ta)同時也給湯(tang)道(dao)生找了(le)臺階下，“湯(tang)道(dao)生之前(qian)并不想這(zhe)樣(yang)做，但(dan)(dan)騰訊經常被市(shi)場份額和(he)輿(yu)論的(de)大勢裹挾，被迫(po)做總包(bao)去拿市(shi)場份額”。

從這個角度(du)說，騰(teng)訊(xun)云作為騰(teng)訊(xun)2B最關鍵的招(zhao)牌，湯道生理應更加不負期待。