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9月(yue)15日(ri)，有媒(mei)體報道稱阿(a)里巴巴旗(qi)下“天貓精(jing)靈”將更(geng)名，并(bing)且已有XGENIE品(pin)牌字樣的(de)新品(pin)在部分渠道露出。阿(a)里方面相關負責(ze)人的(de)回應是，“確實計(ji)劃推出全新品(pin)牌，強化精(jing)靈屬(shu)于用戶的(de)個性化特(te)征(zheng)”。

“換號重練”的(de)動作背后，是(shi)生成式大模型浪潮(chao)給已經沉寂的(de)智能音(yin)箱行業刮來的(de)一縷新(xin)風。

去年國內智能(neng)音箱的(de)出(chu)貨量僅有(you)2600萬臺，市(shi)場(chang)結構呈(cheng)現(xian)出(chu)高(gao)度的(de)集(ji)中(zhong)化(hua)，小(xiao)度、小(xiao)愛和(he)天貓精靈三家(jia)(jia)合計份(fen)額超(chao)過(guo)了90%。不過(guo)頭部(bu)這幾家(jia)(jia)整體(ti)的(de)市(shi)場(chang)份(fen)額差距不大，百度是(shi)35%、小(xiao)米是(shi)31%、天貓精靈則是(shi)27%，三分天下(xia)的(de)結果意(yi)味著沒有(you)一家(jia)(jia)邁過(guo)1000萬臺出(chu)貨量的(de)門檻。

這(zhe)個成績放在曾經被視為下(xia)一(yi)代互聯網(wang)關鍵入口(kou)的智能音箱賽道上，即便(bian)不能說泡沫完(wan)全破裂，也是實(shi)實(shi)在在退(tui)了潮。站在今(jin)天(tian)回頭看，阿里2020年(nian)投入100億(yi)圍繞天(tian)貓精靈的戰略布局(ju)，性價比(bi)大(da)概還趕不上李彥宏當(dang)年(nian)拿200億(yi)做(zuo)糯(nuo)米。

不過(guo)在大(da)模型涌現出更(geng)高水平的智能(neng)后，智能(neng)音(yin)箱這個(ge)行業似乎(hu)有了東山(shan)再(zai)起(qi)的可能(neng)。

先是在2月9日(ri)，小度(du)(du)宣布將(jiang)融(rong)合文心一言，打造針對智能設備場景(jing)的AI模型“小度(du)(du)靈機”，并會將(jiang)其應用到小度(du)(du)全系產(chan)品(pin)中。

隨后4月11日的(de)阿里云(yun)峰會上，天(tian)貓精靈也宣(xuan)布將結合通義千問。兼任(ren)阿里云(yun)CEO的(de)張勇表示，未來天(tian)貓精靈希望(wang)能(neng)成(cheng)為“個性化的(de)智能(neng)助手(shou)”，并推出(chu)了模仿脫(tuo)口秀演員鳥鳥聲音和性格的(de)“鳥鳥分鳥”。

小(xiao)米這(zhe)邊(bian)雖然本身在(zai)大模型方面的(de)進度比互聯(lian)網大廠慢一些，但在(zai)上個月也已(yi)經開啟了小(xiao)愛同學的(de)AI大模型版本測試。

只是(shi)大模型雖然一片熾熱(re)，但智能(neng)音箱(xiang)的前景并沒(mei)有看起(qi)來那么光明。

01、智能音箱是入口，先要智能家居管夠

當2014年Echo亮相時(shi)，其(qi)實賣(mai)得并(bing)不好，起(qi)碼在銷量上是(shi)如(ru)此，最初亞馬遜也只允(yun)許Prime會(hui)(hui)員或者受(shou)邀用(yong)戶使用(yong)該(gai)產品(pin)。但(dan)在Echo推出后不久，包括谷歌和蘋果(guo)在內的大廠就決定要做一款類似的產品(pin)，因為(wei)(wei)它們認為(wei)(wei)智能音箱會(hui)(hui)成為(wei)(wei)用(yong)戶家庭生(sheng)活的中心(xin)，尤其(qi)是(shi)作(zuo)為(wei)(wei)各類智能家居的接(jie)口。

這(zhe)個邏輯后來(lai)得(de)到(dao)了(le)國(guo)內眾多企業的(de)認可(ke)，他們相繼推出了(le)自己的(de)智能音箱產品，一時間(jian)消費者眼花繚亂(luan)。后來(lai)劇情走(zou)向跟互(hu)聯(lian)網科技行業的(de)其(qi)他細分領域一樣(yang)，百(bai)度、小米(mi)和阿里依靠雄厚的(de)資金實力完成(cheng)了(le)對(dui)其(qi)他玩家的(de)圍剿，并把“三足鼎(ding)立(li)”的(de)市場格局保持到(dao)了(le)今天。

只不過(guo)遺憾(han)的(de)(de)是(shi)，突出重圍的(de)(de)玩家并(bing)沒有勝利果實可(ke)分。根據(ju)洛圖(tu)科技的(de)(de)數(shu)據(ju)，2022年(nian)國(guo)內智能音(yin)箱的(de)(de)全渠道銷(xiao)量只有2631萬臺(tai)，同比(bi)下降(jiang)了(le)(le)(le)28%。今年(nian)上半年(nian)，行業(ye)萎靡的(de)(de)趨勢(shi)得到了(le)(le)(le)保持，同口徑(jing)的(de)(de)統(tong)計(ji)數(shu)據(ju)是(shi)全渠道銷(xiao)量1148萬臺(tai)，同比(bi)下降(jiang)了(le)(le)(le)19%;對應的(de)(de)銷(xiao)售(shou)額為33.7億(yi)元，同比(bi)下降(jiang)了(le)(le)(le)20%。

對于智能音箱市(shi)場的(de)頹勢，一個可能的(de)解釋是它所希(xi)望(wang)服務的(de)對象(xiang)群體沒(mei)預想(xiang)的(de)多，消費(fei)者(zhe)對智能家居(ju)產品的(de)熱情(qing)沒(mei)那么(me)高。

從國(guo)內互(hu)聯(lian)網(wang)的(de)發展(zhan)歷史看，消費互(hu)聯(lian)網(wang)的(de)步伐要比產(chan)業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)快得多。

當前用(yong)戶手機上所能(neng)看到的(de)(de)所有國民級軟件，在(zai)C端的(de)(de)用(yong)戶普及過程都是一條極其陡峭(qiao)的(de)(de)增長曲線，微信和(he)抖音都是典(dian)型的(de)(de)例子。比如，微信是2011年上線，到2016底(di)的(de)(de)時(shi)候(hou)其月活就已經接近9億，基本等(deng)價于全(quan)面覆(fu)蓋(gai)了(le)對應時(shi)點中國移動互聯網網民群體。

而相較之下，產業互聯(lian)網的節奏要慢(man)得多，即便是(shi)動靜(jing)最(zui)大(da)的云計(ji)算行(xing)業也是(shi)如(ru)此。在最(zui)初一批泛互聯(lian)網企業實現數字化(hua)上云過后，后續(xu)傳統(tong)行(xing)業的拓(tuo)客只能靠(kao)各大(da)云廠商(shang)龐大(da)的銷售隊伍去艱難(nan)推(tui)進，以至于所(suo)有云廠商(shang)不(bu)得不(bu)把重心放(fang)到G端，因為后者是(shi)目前最(zui)穩定的業務來源。

但在某一個細分領(ling)域，消費互聯網跟產業互聯網的位次(ci)卻恰恰相反，那就(jiu)是智能設備或者說物聯網(IoT)。

有工(gong)廠的企業(ye)一般(ban)都(dou)有著較為(wei)強(qiang)勁的動力在(zai)車間里裝上(shang)各(ge)式各(ge)樣(yang)的傳感器和機器人，這背后的原因(yin)既包括(kuo)減少(shao)人工(gong)成本(ben)，也(ye)是因(yin)為(wei)這樣(yang)做能在(zai)生產(chan)效率和安全性等方面有大幅提升。

例如(ru)，特斯拉成功的一(yi)個(ge)關(guan)鍵支點，就是使(shi)用大(da)量自(zi)動(dong)化設備(bei)和軟件系統(tong)的超級工廠，馬斯克甚至將(jiang)自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)理念(nian)引入流(liu)水(shui)線。今天，國(guo)內汽車制造行業(ye)智能設備(bei)的滲(shen)透(tou)率已經達到(dao)了(le)36.5%。

相(xiang)較(jiao)之下(xia)，C端的(de)智能(neng)設備，也就是我們通(tong)常說的(de)智能(neng)家居(ju)，在推廣應用上明顯落后。方正證*四月的(de)一份研報里，引用了Statista的(de)數據，給(gei)出的(de)當下(xia)中國智能(neng)家居(ju)滲透率僅為13%。考慮(lv)到(dao)有眾(zhong)多的(de)所謂(wei)智能(neng)家居(ju)處于吃灰狀(zhuang)態，實際的(de)利用水平可能(neng)比這個數據更低(di)。

之所以呈現出這樣的分化(hua)，最根本的原(yuan)因是工廠里的智(zhi)能設(she)備是“剛(gang)需”，而家里的智(zhi)能設(she)備可能連“雞(ji)肋”都算不上。

以本文關注的(de)智(zhi)能音箱為例，大部分消費者把這個東西買(mai)回家，都是(shi)抹掉“智(zhi)能”當作“音箱”在用(yong)，比如講講故事聽聽歌(ge)之類的(de)。Rakuten Insight的(de)調查(cha)結果就顯示，高達(da)79%的(de)擁有智(zhi)能音箱的(de)國內受訪者表示，他們使(shi)用(yong)智(zhi)能音箱主要(yao)是(shi)為了搜索音樂和播放歌(ge)曲。

由于各家此前(qian)采用(yong)的(de)(de)競(jing)爭戰(zhan)略太(tai)激進，智(zhi)能音箱的(de)(de)價格(ge)普遍難以覆蓋各個環節(jie)的(de)(de)成本(ben)。在“星辰大海”的(de)(de)夢想(xiang)破滅過后，不(bu)得不(bu)祭出一(yi)些(xie)騷操(cao)作回血。像(xiang)天貓(mao)精(jing)(jing)靈前(qian)幾年(nian)聽(ting)一(yi)些(xie)APP的(de)(de)會(hui)(hui)員歌曲是不(bu)用(yong)付費的(de)(de)，而如今即便你開(kai)通了音樂APP的(de)(de)會(hui)(hui)員，還需(xu)要進一(yi)步開(kai)通天貓(mao)精(jing)(jing)靈的(de)(de)會(hui)(hui)員才(cai)能聽(ting)歌。

其他的(de)(de)(de)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家居(ju)設備往(wang)往(wang)跟智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)音箱差別不大(da)，其實也(ye)沒有(you)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)到(dao)足以在消(xiao)費者群體里創造剛需價(jia)值。考(kao)慮到(dao)家用(yong)產(chan)(chan)品(pin)普遍經久耐用(yong)，如(ru)果沒有(you)必(bi)要性，消(xiao)費者采納新產(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)(de)時間(jian)會(hui)拖得比較長。IDC給(gei)的(de)(de)(de)估計是，2022年(nian)全(quan)球智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家居(ju)設備出貨量將下降2.6%。(注意不要把(ba)這樣的(de)(de)(de)降幅(fu)跟智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)手(shou)機對比，智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)手(shou)機已經滲透(tou)到(dao)頂了，但大(da)量的(de)(de)(de)傳統家居(ju)設備還(huan)沒被替代。)

另一個(ge)需(xu)要考慮的(de)問(wen)題是，智能(neng)(neng)音箱跟(gen)不(bu)同(tong)品牌的(de)各類智能(neng)(neng)家居(ju)設備的(de)兼(jian)容性。阿里拿出100億元(yuan)人(ren)民幣，重(zhong)點就是圍繞天貓精靈打造生態上面。不(bu)過由于家電廠商往(wang)往(wang)傾(qing)向于不(bu)跟(gen)某家科技公司綁(bang)定，所以很多產品都支持接入(ru)不(bu)同(tong)品牌的(de)智能(neng)(neng)音箱，基本的(de)適配一般沒有問(wen)題。

02、大模型是革命，革智能音箱的命

當(dang)然，智能(neng)(neng)音(yin)箱過(guo)去幾年的(de)(de)命(ming)運(yun)轉(zhuan)折，顯然不(bu)能(neng)(neng)都歸(gui)咎到智能(neng)(neng)家居市場的(de)(de)整體(ti)狀況不(bu)夠給力。更主要(yao)的(de)(de)原因，仍然是(shi)智能(neng)(neng)音(yin)箱本身不(bu)夠智能(neng)(neng)。很多時候(hou)跟其他(ta)的(de)(de)人(ren)工智能(neng)(neng)產(chan)品一樣，智能(neng)(neng)音(yin)響表(biao)現出的(de)(de)行為(wei)更偏向“人(ren)工智障”。

通常用戶只能給(gei)它下(xia)達極(ji)其簡單的(de)(de)指令(ling)，比(bi)如聽歌、看天氣、控制燈(deng)光或者給(gei)小孩講睡前故事(shi)。而一旦語音指令(ling)的(de)(de)結構略微(wei)復雜，或者涉及(ji)多(duo)輪(lun)交(jiao)流(liu)互動的(de)(de)場景，智能音箱的(de)(de)表(biao)現就成了(le)災難現場。

智能音(yin)箱的工作涉(she)及三(san)個流程(cheng)，把(ba)用戶的語(yu)音(yin)轉(zhuan)換(huan)成(cheng)文字指(zhi)令，理(li)解指(zhi)令的意思并(bing)進行處(chu)理(li)，然后是將處(chu)理(li)的結果轉(zhuan)換(huan)成(cheng)文本(ben)輸(shu)出。上述三(san)個流程(cheng)分別(bie)對應(ying)三(san)種技術，自(zi)動語(yu)音(yin)識別(bie)(ASR)，自(zi)然語(yu)言(yan)處(chu)理(li)(NLP)和文本(ben)轉(zhuan)語(yu)音(yin)(TTS)。

其中，頭(tou)尾(wei)兩個(ge)語音和(he)文(wen)本之(zhi)間相(xiang)互轉換的環節已經非(fei)常成熟，智能(neng)音箱的“智障”根源在(zai)中間的自然(ran)語言處(chu)理。而(er)生成式大模型的出(chu)現(xian)，使計(ji)算機的自然(ran)語言處(chu)理能(neng)力(li)發生了躍進。在(zai)一(yi)般的場景里，GPT表(biao)現(xian)出(chu)來(lai)的溝通(tong)對話能(neng)力(li)已經令一(yi)些人(ren)開始討論(lun)通(tong)用人(ren)工智能(neng)(AGI)跟(gen)我(wo)們的距(ju)離(li)。

所以，毫(hao)無疑問生產(chan)式(shi)大(da)(da)(da)模型確實能(neng)夠大(da)(da)(da)大(da)(da)(da)補足(zu)現(xian)有(you)(you)智能(neng)音(yin)箱不(bu)夠“智能(neng)”的缺陷。因(yin)此如(ru)《新立(li)場》在本文(wen)開頭提(ti)到的，現(xian)有(you)(you)的頭部(bu)智能(neng)音(yin)箱大(da)(da)(da)廠都在這方(fang)面(mian)有(you)(you)動作。而且從(cong)時(shi)間節點(dian)上看，大(da)(da)(da)家都異常(chang)興奮(fen)和著急(ji)。比如(ru)百(bai)度(du)2月9號說要在小度(du)里(li)面(mian)集成文(wen)心(xin)一(yi)言(yan)(yan)的時(shi)候，文(wen)心(xin)一(yi)言(yan)(yan)還不(bu)知(zhi)道在哪呢(ni)。

大模(mo)型或將(jiang)給(gei)智能音(yin)箱(xiang)帶來(lai)變革(ge)，這看(kan)起(qi)來(lai)的(de)確(que)是個成(cheng)立的(de)邏輯。除了各家(jia)智能音(yin)箱(xiang)的(de)廠(chang)家(jia)摩拳擦掌，行業(ye)內關(guan)注這個方向的(de)媒體也充斥(chi)著類似的(de)看(kan)法(fa)。

然(ran)而在《新立場(chang)》看來，大(da)模(mo)型雖然(ran)解決了傳統智能音箱面臨的(de)最(zui)大(da)問題，但同時也徹底解構了智能音箱曾經設(she)想的(de)應用(yong)場(chang)景(jing)。

智(zhi)能(neng)音箱(xiang)從誕(dan)生以來，身上貼的(de)最鮮(xian)艷的(de)標簽(qian)就(jiu)是(shi)“入(ru)口(kou)”，另一(yi)個同樣貼有這(zhe)(zhe)個標簽(qian)的(de)東西是(shi)智(zhi)能(neng)手機。如果大模型最終真的(de)足夠智(zhi)能(neng)，那么決定智(zhi)能(neng)音箱(xiang)命運的(de)關鍵(jian)，就(jiu)是(shi)在(zai)“入(ru)口(kou)”這(zhe)(zhe)個角色(se)上，它能(neng)不能(neng)競(jing)爭(zheng)得過智(zhi)能(neng)手機。

答案顯而(er)易(yi)見，除了外(wai)放功率(lv)這(zhe)個(ge)(ge)(ge)指標，所有(you)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)音(yin)箱能(neng)(neng)干的(de)事，智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)手機(ji)都能(neng)(neng)干。而(er)反過來(lai)，智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)手機(ji)能(neng)(neng)完成(cheng)的(de)任務和(he)跟用戶(hu)的(de)緊密聯(lian)系(xi)是智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)音(yin)箱遠(yuan)遠(yuan)不及的(de)。筆者了解(jie)到(dao)的(de)一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)場景是，有(you)些(xie)用戶(hu)的(de)家里(li)會有(you)多(duo)個(ge)(ge)(ge)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)音(yin)箱，客廳(ting)臥(wo)室不同區域(yu)各放一(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)。如(ru)果(guo)你需要以一(yi)(yi)種優雅的(de)方式，在家里(li)的(de)各個(ge)(ge)(ge)地方對智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)音(yin)箱發出指令，那這(zhe)就是必(bi)須(xu)的(de)。

所以，智能音箱跟(gen)智能手機相(xiang)比基本(ben)沒有任何差異化優勢。

而(er)在(zai)大模(mo)型面世后(hou)，由于大模(mo)型在(zai)通(tong)(tong)用智(zhi)能上的(de)(de)驚艷，人(ren)們(men)顯(xian)然會(hui)傾向于把大模(mo)型當作真正的(de)(de)個(ge)人(ren)助手(shou)或者伙伴，然后(hou)再通(tong)(tong)過它來解決盡可(ke)能多的(de)(de)問題。這(zhe)種情況下，智(zhi)能音箱的(de)(de)角色(se)會(hui)被加速歸并(bing)到(dao)智(zhi)能手(shou)機的(de)(de)個(ge)人(ren)助手(shou)，因為那才是真正不(bu)可(ke)替(ti)代(dai)的(de)(de)入口。

歸根結底，如(ru)果大(da)家都(dou)是“人工智(zhi)障”，用(yong)(yong)戶的(de)(de)使用(yong)(yong)需求(qiu)不(bu)(bu)大(da)，那我還不(bu)(bu)會(hui)(hui)那么快取代你;而如(ru)果有了真(zhen)正的(de)(de)人工智(zhi)能(neng)(neng)，用(yong)(yong)戶的(de)(de)需求(qiu)上來(lai)了，那他既會(hui)(hui)用(yong)(yong)這個人工智(zhi)能(neng)(neng)助(zhu)手幫(bang)忙(mang)寫PPT、查資(zi)料，也(ye)會(hui)(hui)跟他做溝通交流(liu)尋求(qiu)情感(gan)安(an)慰(wei)，當然也(ye)會(hui)(hui)用(yong)(yong)它(ta)控制家里的(de)(de)冰箱、空調、電燈泡，而不(bu)(bu)是單單局限(xian)于某個具體的(de)(de)場(chang)景。

03、寫在最后

一個(ge)(ge)有趣(qu)的(de)事實(shi)是(shi)，在推(tui)出Echo之前，其實(shi)亞馬(ma)遜有個(ge)(ge)優先級更高的(de)智能手機(ji)項目Fire Phone。如果(guo)不是(shi)智能手機(ji)項目的(de)失敗，亞馬(ma)遜后來會不會推(tui)出Echo這(zhe)個(ge)(ge)產品都需要打個(ge)(ge)問號。

在(zai)差不多十年時間(jian)過去后，智能音箱(xiang)這(zhe)個行業已經經歷(li)了一(yi)輪完(wan)整的(de)(de)興衰。在(zai)生產式大模型(xing)爆發(fa)前，這(zhe)個行業仍然存在(zai)的(de)(de)最大原因(yin)并不是用(yong)戶(hu)需要，因(yin)為如(ru)果用(yong)戶(hu)需要的(de)(de)東西，他們會愿意花(hua)公允價錢去買，而不是得(de)廠家(jia)半賣半送。

在智能音箱(xiang)這個行(xing)業眼看著要隨著慣性逐漸湮沒的時候(hou)，大模型來(lai)了。但它不是強心(xin)劑，而是催(cui)命符。智能音箱(xiang)一開(kai)始就(jiu)多余，大模型來(lai)了就(jiu)更多余。