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2000多年前(qian)，《禮記(ji)·中庸》一書(shu)提出“王(wang)(wang)天下有(you)三重(zhong)焉，其(qi)寡過矣乎”。意(yi)思是(shi)，君(jun)王(wang)(wang)要統(tong)治(zhi)天下，需要做好三件大事，即儀(yi)禮、制度、考文(wen)，這樣就會減少過失。

2000多年(nian)后，韓寒(han)引(yin)用這一(yi)概念，寫(xie)出《三重門》，寓意(yi)青春期少年(nian)面(mian)臨的學(xue)校(xiao)、家庭、社會這三道大門。

以2009年，阿里云寫下(xia)第一行(xing)代碼算起，14歲的中(zhong)國(guo)云服務(wu)廠商開(kai)始(shi)進(jin)入(ru)青春期：既對(dui)世界充滿期待(dai)，也(ye)對(dui)未(wei)來有所擔憂(you)。

目前全(quan)球云服(fu)務(wu)市場中(zhong)，份額(e)前十(shi)名的(de)公司(si)(si)依次為AWS、微軟、阿里(li)、谷歌、IBM、華為、中(zhong)國電信、騰(teng)訊、中(zhong)國移動和百度，中(zhong)國公司(si)(si)占了六家，阿里(li)云還躋身前三。

如同新能源(yuan)、5G等賽道(dao)一樣，中國云服(fu)(fu)務廠商(shang)也在全球迎來高光時刻，但青春期(qi)的中國云服(fu)(fu)務廠商(shang)也面(mian)臨著需要突破(po)的“三(san)重門”。

01

政務云是一大變量

在各(ge)行各(ge)業上云、轉型(xing)數字化的進(jin)程(cheng)中，政務(wu)客戶是(shi)重要群體，也(ye)是(shi)決定各(ge)家云服務(wu)廠商市場份(fen)額的一大變(bian)量。

艾瑞咨(zi)詢(xun)發布的(de)《2022年中國(guo)云服(fu)(fu)務行(xing)業應用白皮書》顯示，云服(fu)(fu)務市(shi)場(chang)中，泛(fan)互(hu)聯網行(xing)業市(shi)場(chang)占(zhan)比達27%左右，是最大的(de)行(xing)業；政務排(pai)名第二，占(zhan)比為17%左右；金(jin)融行(xing)業以11%市(shi)場(chang)占(zhan)比排(pai)名第三；汽車、醫療、教育等行(xing)業則排(pai)在更后(hou)面。

IDC研(yan)究顯示，2021年中國數字政府整(zheng)體市(shi)(shi)場(chang)(chang)達(da)1235億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民幣(bi)，預計(ji)2026年將(jiang)超過(guo)2000億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民幣(bi)，復合增長率為12%。2022年，政務云整(zheng)體市(shi)(shi)場(chang)(chang)規模為500.52億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民幣(bi)，同比增長17.17%。

政務客戶的數字化轉(zhuan)型(xing)不僅(jin)為(wei)中(zhong)國云(yun)服(fu)務市場(chang)發展帶來巨(ju)大機遇，還自帶風向標(biao)意義。

從2021年開始，各(ge)地開始建設“國(guo)資(zi)(zi)(zi)云(yun)(yun)(yun)”平(ping)臺：2021年3月，天津“國(guo)資(zi)(zi)(zi)云(yun)(yun)(yun)”上線運(yun)(yun)行(xing)；4月，四川省發布(bu)“國(guo)資(zi)(zi)(zi)云(yun)(yun)(yun)”，是(shi)國(guo)內(nei)首個國(guo)資(zi)(zi)(zi)企(qi)業(ye)專屬云(yun)(yun)(yun)……“國(guo)資(zi)(zi)(zi)云(yun)(yun)(yun)”平(ping)臺由地方(fang)(fang)(fang)國(guo)資(zi)(zi)(zi)委牽頭(tou)投資(zi)(zi)(zi)、設立、運(yun)(yun)營，建設與運(yun)(yun)營方(fang)(fang)(fang)通常是(shi)地方(fang)(fang)(fang)國(guo)資(zi)(zi)(zi)企(qi)業(ye)，技術與產(chan)品的支撐方(fang)(fang)(fang)一般為云(yun)(yun)(yun)服務(wu)商。國(guo)資(zi)(zi)(zi)云(yun)(yun)(yun)的建設，三(san)大運(yun)(yun)營商可以(yi)參與，華為云(yun)(yun)(yun)、阿里云(yun)(yun)(yun)、騰(teng)訊云(yun)(yun)(yun)、百(bai)度云(yun)(yun)(yun)等民企(qi)云(yun)(yun)(yun)服務(wu)廠(chang)商也可以(yi)參與中標，分的一杯羹。

今(jin)年(nian)5月，湖南省國(guo)資(zi)(zi)云在長(chang)沙上線，它由湘投(tou)集(ji)團投(tou)資(zi)(zi)建設(she)，技術與產品支撐方則(ze)為華(hua)為云，華(hua)為云全國(guo)首個“建運一體化”的國(guo)資(zi)(zi)云。2022年(nian)11月，阿(a)里云也曾以(yi)473萬元成功中標，承擔湖北省國(guo)資(zi)(zi)云云平臺建設(she)。

如果說(shuo)各地國(guo)資云(yun)給了民營云(yun)服務廠商一個機(ji)會，那么，國(guo)家(jia)云(yun)則給電信(xin)云(yun)、移(yi)動云(yun)等國(guo)資背景云(yun)服務商以超車的機(ji)會。2022年7月(yue)12日，國(guo)資委召(zhao)開中(zhong)(zhong)央企(qi)業(ye)深化專業(ye)化整合(he)工作推進(jin)會提及(ji)，以中(zhong)(zhong)國(guo)電信(xin)為主導，聯合(he)中(zhong)(zhong)國(guo)電子、中(zhong)(zhong)國(guo)電科等多家(jia)中(zhong)(zhong)央企(qi)業(ye)共(gong)同打(da)造(zao)國(guo)家(jia)云(yun)公司。

最新數據顯示，中央(yang)企(qi)業上云(yun)(yun)覆蓋率達到(dao)了86%，而背(bei)后央(yang)企(qi)云(yun)(yun)資源(yuan)池(chi)就是由中國電信組織建設的。

伴隨(sui)中央及(ji)地方“國云(yun)”市(shi)場(chang)的(de)興起，三大運營商云(yun)服務(wu)業(ye)務(wu)開始“狂飆”。根據(ju)財報，2022年上半年，天翼云(yun)、移動云(yun)、聯通(tong)云(yun)收入分(fen)別達(da)280.82億、234億、187億，同比增幅分(fen)別達(da)100.8%、103.6%、143%，遠超(chao)行業(ye)平均水平。

以至于(yu)有人說，阿里(li)云引(yin)領了云計(ji)算1.0階(jie)段，由(you)政(zheng)務(wu)客戶驅動的國(guo)云則將行業推向2.0。大批政(zheng)府(fu)部門(men)、央國(guo)企(qi)、金(jin)融(rong)機構(gou)開始朝著具有國(guo)資背景的云服務(wu)商，勢必引(yin)發行業格局變動。

IDC的公有云(yun)(yun)服務市(shi)場報告(gao)顯示，與2021年下(xia)半年相(xiang)比，2022年下(xia)半年IaaS和IaaS+PaaS市(shi)場競爭(zheng)格局(ju)中，華為云(yun)(yun)、中國電信天翼云(yun)(yun)均前進一位，分類第(di)二、第(di)三位，而騰訊云(yun)(yun)則由第(di)二位降至第(di)四位。

對于(yu)國內云(yun)服務廠(chang)商來說，誰能(neng)拿下(xia)更(geng)多(duo)政務客戶，誰就能(neng)獲(huo)得更(geng)大優勢。

02

Maas是一場新競賽

自去年(nian)ChatGPT爆火(huo)，大模型就成為一(yi)個“值得所有行業都重新做(zuo)一(yi)遍”的(de)存(cun)在。

在(zai)國(guo)內，大模型如(ru)雨后春筍般(ban)涌現，也(ye)卷到了云服務(wu)市場(chang)。一方面，大模型對算(suan)力要求的提高會激發云服務(wu)市場(chang)需求，另(ling)一方面，也(ye)正在(zai)孕育新的商業模式——MaaS。

去年(nian)11月，阿(a)里云(yun)(yun)“通義千問(wen)”大(da)模(mo)型研(yan)發負責人周靖人在云(yun)(yun)棲大(da)會上提出MaaS（Model as a Service），“模(mo)型即(ji)服務”，以模(mo)型為核心提供(gong)服務。與(yu)云(yun)(yun)服務市場已經很(hen)成(cheng)熟的IaaS、PaaS、SaaS等相對應。

ChatGPT激發了各(ge)行各(ge)業(ye)對大(da)(da)模(mo)型的渴望，都希望借(jie)助(zhu)生成式AI，實現更深(shen)層(ceng)次的數字化轉型，帶(dai)來(lai)更高地效率、更好地體驗。于是，將(jiang)大(da)(da)模(mo)型“裝進來(lai)”，讓客戶更方便、更便宜地從(cong)云端(duan)調(diao)用大(da)(da)模(mo)型，便成為云服務廠商的必然(ran)選擇(ze)。

百度(du)創始人李彥宏就表示(shi)，“大模型(xing)(xing)是(shi) Game Changer，它(ta)會(hui)徹底(di)改(gai)變云計(ji)算(suan)(suan)的游戲規則。過去，云計(ji)算(suan)(suan)主要賣(mai)算(suan)(suan)力、看速度(du)、看存儲，今天，客戶購買云服務(wu)，會(hui)看框架(jia)好不好、模型(xing)(xing)好不好，而不是(shi)僅僅看算(suan)(suan)力怎(zen)么樣。”

“阿(a)里云的(de)平臺非常歡迎第三方模(mo)(mo)型(xing)(xing)。”阿(a)里云CTO周靖人在接受(shou)媒體(ti)采(cai)訪時(shi)表示。他強(qiang)調(diao)，MaaS“有算(suan)力、無(wu)模(mo)(mo)型(xing)(xing)，不(bu)夠。有模(mo)(mo)型(xing)(xing)，無(wu)生態(tai)，也不(bu)夠。發展大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)，算(suan)力、模(mo)(mo)型(xing)(xing)、生態(tai)，缺一不(bu)可。”

于是，我們(men)看到阿里云發起的AI模(mo)型(xing)社區魔搭中，集聚了180多萬(wan)AI開(kai)發者和900多個AI模(mo)型(xing)。今年(nian)7月，阿里云宣布，成為國內首(shou)家支(zhi)持(chi)Meta公(gong)司的Llama 2全系(xi)列訓練(lian)和部署方案的公(gong)司，Llama 2是Meta最新開(kai)源的類(lei)ChatGPT大語言(yan)模(mo)型(xing)。

8月初(chu)，百度智能(neng)云MaaS升級(ji)：千帆大(da)(da)模(mo)型平臺全(quan)面接入(ru)Llama2全(quan)系列、ChatGLM2、RWKV、MPT等國(guo)內外(wai)33個大(da)(da)模(mo)型，并對(dui)接入(ru)的模(mo)型進行二次性能(neng)增(zeng)強，模(mo)型推理成本可降(jiang)低50%左右。

8月中旬，騰訊云宣布MaaS升級，接入(ru)Llama 2、Falcon、Dolly、Vicuna等20多(duo)個主(zhu)流模(mo)型，且支持系(xi)列模(mo)型的(de)直接部署調用(yong)、應用(yong)流程簡單、可全程低代碼操作。

此前，火(huo)山(shan)引擎發布的“火(huo)山(shan)方(fang)舟(zhou)”也集成了(le)百川智能、出門(men)問問、復旦大(da)學MOSS等多(duo)種大(da)模型(xing)(xing)。一(yi)頭兒連(lian)接MiniMax、百川智能、Moss等大(da)模型(xing)(xing)提供(gong)方(fang)打造模型(xing)(xing)廣(guang)場，一(yi)頭兒連(lian)接企業(ye)，火(huo)山(shan)方(fang)舟(zhou)在(zai)中間提供(gong)精調和落(luo)地(di)能力，共同(tong)組(zu)成MaaS生態。

從算力、智能(neng)解(jie)決方案，再到大模型，客戶(hu)從云服務中獲(huo)取的(de)內容在逐步升(sheng)級。賽迪的(de)數(shu)據(ju)顯示，預計今年中國(guo)大模型云服務市場規模將達到261.5億元，占中國(guo)云服務的(de)比重(zhong)將達到10.3%。

值得注意的是，對于云服務廠商來說(shuo)，大模型時代，所有人都在同一起(qi)跑線(xian)，競爭才剛剛開始。

03

國際化是增量機會

中國市場上，云(yun)服務競爭已經紅海一片。今年4月(yue)份以來，阿里云(yun)、騰訊云(yun)、移(yi)(yi)動云(yun)等先(xian)后大(da)幅降(jiang)價，阿里云(yun)更是(shi)開(kai)啟(qi)史(shi)上最(zui)大(da)規模降(jiang)價，核心產品(pin)價格全線下調(diao)15%至(zhi)50%，存儲產品(pin)最(zui)高降(jiang)幅達50%，移(yi)(yi)動云(yun)的通用入(ru)門型和(he)通用網(wang)絡優化型云(yun)主機均降(jiang)價60%。

對于這(zhe)波降(jiang)價(jia)，業內人(ren)士(shi)大多(duo)將其歸結(jie)為(wei)“降(jiang)價(jia)換(huan)量”，搶奪客戶之舉，是(shi)云服務廠商(shang)競爭白熱化的一種反映(ying)。

跟新(xin)能源行業類似，中國(guo)云服務廠商(shang)終將(jiang)從國(guo)內卷(juan)到國(guo)外，尋(xun)找增(zeng)量機會(hui)。

阿里(li)云是中(zhong)國(guo)(guo)跑出(chu)來的(de)(de)(de)第一朵“國(guo)(guo)際云”。據Gartner數(shu)據，2021年(nian)阿里(li)云以9.55%的(de)(de)(de)市(shi)(shi)占率位居全球前三(san)，其中(zhong)在(zai)亞(ya)太市(shi)(shi)場的(de)(de)(de)份額超過25%，在(zai)亞(ya)太區域(yu)的(de)(de)(de)份額是亞(ya)馬遜和微(wei)軟總和。2022年(nian)年(nian)底，阿里(li)云在(zai)東南(nan)亞(ya)市(shi)(shi)場的(de)(de)(de)營收增長超60%。

阿里云全球基礎(chu)設施(shi)布局

阿里(li)云的本(ben)地(di)化策略(lve)值得(de)學習。去年(nian)在泰國(guo)舉(ju)辦的國(guo)際云峰會(hui)上，阿里(li)云宣(xuan)布未來三年(nian)投入70億元建設國(guo)際本(ben)地(di)化生(sheng)態，并在波爾圖、墨西哥城(cheng)、吉隆坡、迪拜等(deng)地(di)增設6個(ge)服務中心。去年(nian)6月，阿里(li)云與沙(sha)特(te)電信公(gong)(gong)司（STC）共建合資公(gong)(gong)司，運(yun)營(ying)在利雅得(de)的兩座數(shu)據(ju)中心，面向沙(sha)特(te)市場提供公(gong)(gong)共云服務。阿里(li)云已在全球30個(ge)地(di)理(li)區域運(yun)營(ying)著(zhu)89個(ge)可(ke)用區，覆(fu)蓋亞洲、歐洲和北美(mei)等(deng)區域。

華為云(yun)、騰(teng)訊云(yun)也(ye)(ye)是中國云(yun)出海(hai)的代表(biao)。目前，騰(teng)訊云(yun)在(zai)海(hai)外(wai)布局(ju)26個地區(qu)，運營70個可(ke)用(yong)區(qu)；而(er)華為云(yun)也(ye)(ye)在(zai)全(quan)球 29個區(qu)域、75可(ke)用(yong)區(qu)布局(ju)，覆蓋170多個國家(jia)和地區(qu)。

面對數據(ju)合規(gui)等云服務(wu)出海(hai)的常見問題，各大云服務(wu)廠商(shang)均(jun)在(zai)加(jia)速本地(di)化生(sheng)態(tai)打造(zao)。在(zai)東(dong)南亞市場，阿(a)里云與泰國本土廠商(shang)合作(zuo)，共建數字化服務(wu)；與10多家印尼本地(di)高校合作(zuo)，提供數字化技術培(pei)訓(xun)；與中東(dong)最大電信公司沙特電信成(cheng)立合資公司......目(mu)前(qian)，阿(a)里云已與30多家海(hai)外企(qi)業達成(cheng)合作(zuo)，進一步夯實本地(di)化生(sheng)態(tai)。

除(chu)了(le)技術和(he)產品，在國(guo)內(nei)卷出(chu)來的(de)(de)性價(jia)比和(he)服務也(ye)是(shi)中國(guo)云(yun)服務廠(chang)(chang)商(shang)(shang)出(chu)海(hai)的(de)(de)底氣(qi)。2019年出(chu)海(hai)的(de)(de)影(ying)像類視頻(pin)工(gong)具閃剪(jian)(jian)智能與海(hai)外云(yun)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)和(he)國(guo)內(nei)云(yun)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)均(jun)有合作。其創(chuang)始人(ren)表示(shi)，中國(guo)云(yun)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)帶來的(de)(de)是(shi)更高的(de)(de)性價(jia)比，“海(hai)外云(yun)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)的(de)(de)GPU資(zi)(zi)源(yuan)價(jia)格(ge)是(shi)非常標(biao)準的(de)(de)，用多少(shao)就(jiu)付多少(shao)錢，沒有太大的(de)(de)改變(bian)空(kong)間(jian)。但國(guo)內(nei)云(yun)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)可以幫助(zhu)我們調配閑置資(zi)(zi)源(yuan)，讓閃剪(jian)(jian)智能的(de)(de)成本降(jiang)了(le)下來。”

此外，他還表示，國外的(de)(de)工(gong)作溝通方式是提(ti)工(gong)單，提(ti)完可(ke)能要(yao)1-2天(tian)才(cai)能回復。“中(zhong)國云廠商提(ti)供的(de)(de)都是7x24小時(shi)的(de)(de)服務，直接在群里溝通，哪怕半夜出現問題(ti)，也有團隊(dui)來馬上解決問題(ti)。”

艾瑞咨詢的(de)數據(ju)顯示，2022年中國(guo)云出海(hai)市(shi)場規模(mo)256.5億元(yuan)，市(shi)場增速(su)(su)為42.8%。相(xiang)比(bi)國(guo)內(nei)市(shi)場，這是一個相(xiang)當高(gao)的(de)增速(su)(su)。在國(guo)內(nei)高(gao)度(du)內(nei)卷的(de)當下(xia)，可以(yi)預期，國(guo)內(nei)國(guo)外(wai)兩(liang)條腿走路將是中國(guo)云服務(wu)廠商(shang)下(xia)一步的(de)必(bi)然路徑。

04

結語

猶如鯉魚躍龍門(men)，在政務云、MaaS云、國(guo)際云這三道(dao)門(men)面前(qian)，誰能越過(guo)去，誰就(jiu)能度過(guo)青春期的(de)躁動與不安，以更加成熟的(de)姿(zi)態(tai)，迎來(lai)收獲期。

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