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16年(nian)前，“中國(guo)巴菲特”段永平(ping)在接(jie)受(shou)某節目采訪(fang)時說：發(fa)現一(yi)件事情(qing)、一(yi)段關(guan)系(xi)是(shi)不(bu)對的，就應該(gai)立刻停止。雖然改正一(yi)個錯誤(wu)是(shi)需要付(fu)出(chu)代(dai)價(jia)的，但是(shi)不(bu)管(guan)多大的代(dai)價(jia)，都是(shi)最小的代(dai)價(jia)。”
6個月前(qian)，段永平投(tou)資的OPPO放棄自研芯(xin)片，終止哲(zhe)庫（ZEKU）業務，他當時又點(dian)評道：“長遠看，不合適(shi)的東西最合適(shi)的辦(ban)法就是現在就停下來！改正錯誤越(yue)早(zao)越(yue)好(hao)，不管(guan)多大的代(dai)價都是最小(xiao)的代(dai)價。”
字節聞言點了點頭，然后來了一記“壯(zhuang)士斷(duan)腕(wan)”——朝夕隨(sui)即沒了光(guang)年。
華為聽罷若有所思，隨(sui)后來了一招“拆為上計”——車BU拆分靴子(zi)落地。
為(wei)了(le)更(geng)好地跳動，字節忍痛割“游”。為(wei)了(le)更(geng)大(da)的(de)(de)發(fa)展(zhan)，華為(wei)車BU獨立。這是科(ke)技圈這幾天備受(shou)關注的(de)(de)兩則消(xiao)息。
字節華為，看似殊途，實則(ze)同歸(gui)：字節去“游”，華為出“汽”，都是(shi)以變(bian)求通，以退(tui)為進。
收(shou)縮或剝離，從觀感上講是(shi)(shi)撤(che)(che)退姿(zi)態，從商業(ye)維度看(kan)則(ze)是(shi)(shi)反熵增做法(fa)——商業(ye)未必(bi)(bi)會(hui)遵(zun)循“加(jia)就是(shi)(shi)加(jia)，減(jian)(jian)就是(shi)(shi)減(jian)(jian)”的二分(fen)法(fa)，經常(chang)會(hui)出(chu)現“加(jia)就是(shi)(shi)減(jian)(jian)，減(jian)(jian)就是(shi)(shi)加(jia)”的情況；未必(bi)(bi)是(shi)(shi)從一個(ge)戰場回撤(che)(che)就輸了一場戰役(yi)，經常(chang)是(shi)(shi)從一個(ge)小(xiao)機遇(yu)(yu)換道(dao)后可以切換到(dao)一個(ge)更大的機遇(yu)(yu)上。
最起碼，字節放棄游戲自研后，可以(yi)跟騰訊(xun)卸除(chu)大(da)量“頭(tou)騰大(da)戰”以(yi)來的(de)心(xin)防玩到一塊(kuai)去了；華為剝離車(che)BU業務后，可以(yi)讓很多汽車(che)廠(chang)商打消“靈魂歸屬”疑慮一起整活了。
01
TMT圈的KOL們(men)，向來更善于做事(shi)后(hou)諸葛亮而非事(shi)前預言家，更擅長執果(guo)索(suo)因(yin)而非執因(yin)索(suo)果(guo)。你需要時，他(ta)(ta)們(men)可(ke)以(yi)有100個理(li)由論證你這塊業務必定能跑通(tong)；你失(shi)利后(hou)，他(ta)(ta)們(men)可(ke)以(yi)有101個理(li)由分析你這塊業務注定會失(shi)敗。
字節(jie)“大規模收縮”游戲自研業務(wu)，也(ye)免不了被人360°剖析，字節(jie)為什么沒能(neng)(neng)在游戲上“大力出奇跡”，沒能(neng)(neng)孵化出另一個米哈游。
“企業基(ji)因(yin)決定論”是頗(po)為常(chang)見的歸(gui)因(yin)：騰訊(xun)沒有電商(shang)基(ji)因(yin)，阿里沒有社交基(ji)因(yin)，字(zi)節沒有游戲基(ji)因(yin)，是老(lao)生常(chang)談(tan)了。
可把什(shen)么(me)(me)都歸因(yin)于基(ji)因(yin)，無非是(shi)思(si)維上的(de)偷懶，卡爾·波普爾駁斥(chi)“歷史決定(ding)論”的(de)依據，在(zai)所謂的(de)“企業(ye)基(ji)因(yin)決定(ding)論”上同樣適用。要(yao)是(shi)企業(ye)基(ji)因(yin)能決定(ding)一切，騰訊還做(zuo)什(shen)么(me)(me)視頻號，阿里還做(zuo)什(shen)么(me)(me)釘釘，字節(jie)還做(zuo)什(shen)么(me)(me)興趣(qu)電商(shang)呢？
與其歸因(yin)于企(qi)業基因(yin)，不如說是企(qi)業無法回避(bi)給定條件下的“既要，又要”難(nan)題。
企業(ye)不(bu)是不(bu)能(neng)(neng)“既(ji)要又要”，但適用前提是一(yi)個(ge)業(ye)務(wu)的運(yun)行機理能(neng)(neng)銜(xian)接起另一(yi)個(ge)業(ye)務(wu)的，不(bu)適用情形(xing)則(ze)是多個(ge)業(ye)務(wu)之(zhi)間構成(cheng)某(mou)種內在(zai)的“脫嵌”。
具體來(lai)說(shuo)，短視頻(pin)和電商、本(ben)地(di)生活就(jiu)能實現“打通”：短視頻(pin)控制住了(le)信(xin)息流閘(zha)口(kou)，是流量(liang)閥門的(de)(de)調節者，電商、本(ben)地(di)生活都處在(zai)信(xin)息流的(de)(de)下游(you)，需要流量(liang)導入。前者是賣水的(de)(de)，后者需要引水，用短視頻(pin)聚攏的(de)(de)巨大流量(liang)池反哺電商、本(ben)地(di)生活業務，算是水到渠(qu)成。
短視頻跟游(you)(you)戲(xi)之(zhi)間也(ye)(ye)有互(hu)補關系(xi)，但僅限于游(you)(you)戲(xi)分(fen)發(fa)推廣，而不(bu)包括游(you)(you)戲(xi)研發(fa)。一如光子星(xing)球說的(de)(de)，被(bei)譽為第九藝術的(de)(de)游(you)(you)戲(xi)與互(hu)聯(lian)網(wang)之(zhi)間的(de)(de)隔(ge)閡(he)(he)，可能是藝術家與工程師之(zhi)間的(de)(de)隔(ge)閡(he)(he)，也(ye)(ye)是隨(sui)機(ji)性和確定性之(zhi)間的(de)(de)隔(ge)閡(he)(he)；進一步(bu)說，互(hu)聯(lian)網(wang)與游(you)(you)戲(xi)之(zhi)間不(bu)過(guo)是分(fen)發(fa)方式迭代促成的(de)(de)“偶遇”，互(hu)聯(lian)網(wang)因素終將隨(sui)著游(you)(you)戲(xi)的(de)(de)發(fa)展從(cong)而被(bei)逐漸(jian)剝離。
對(dui)游(you)(you)戲(xi)自研來說，你有海量流(liu)量傾斜不是(shi)(shi)最重(zhong)要(yao)的(de)，你有能被市(shi)場買(mai)單(dan)的(de)獨特創意(yi)才(cai)是(shi)(shi)最關鍵的(de)。許多互聯網產品都是(shi)(shi)流(liu)量驅(qu)動，但(dan)游(you)(you)戲(xi)首先是(shi)(shi)創意(yi)驅(qu)動。
這就決定了，電商、本(ben)地生活可以是短視頻(pin)平臺(tai)的(de)“1.5曲線”，在短視頻(pin)的(de)信息流(liu)業(ye)務延長(chang)鏈(lian)上(shang)，游戲(xi)(xi)自研卻(que)未必(bi)在。將流(liu)量(liang)打法復制(zhi)到游戲(xi)(xi)研發(fa)中，很難行得通。
02
對字(zi)節來說，靠著(zhu)抖音頭(tou)條成(cheng)了“國民總(zong)時間”收割(ge)機后(hou)，在游(you)(you)戲(xi)上的布局(ju)側重點面臨著(zhu)“二(er)選一”的抉擇：游(you)(you)戲(xi)自研，就(jiu)是(shi)自己下場掘金(jin)；游(you)(you)戲(xi)分(fen)發推(tui)廣和(he)代理（游(you)(you)戲(xi)直(zhi)播、游(you)(you)戲(xi)廣告插入是(shi)常見形式），就(jiu)是(shi)自己賣水(shui)淘金(jin)。
前(qian)者(zhe)(zhe)需要漫長試錯，還未(wei)必能試成(cheng)功；后者(zhe)(zhe)更加保險，本質上(shang)還是流量價值變現。
字節起初選擇了(le)(le)前(qian)者，對游戲(xi)(xi)企業(ye)大手筆買(mai)買(mai)買(mai)，使得它成了(le)(le)游戲(xi)(xi)行業(ye)并(bing)購(gou)動作最頻密的(de)CVC。
為了避免(mian)互聯(lian)網快速迭代玩法跟游(you)戲長(chang)周期研發(fa)特點(dian)的(de)不(bu)適配(pei)，字節用偏(pian)寬松的(de)OKR考核(he)給了其(qi)“自生長(chang)”空(kong)間；為了讓(rang)自家研發(fa)的(de)游(you)戲快速起(qi)量，字節也在內部加大了買量力度以示資(zi)源傾(qing)斜(xie)。
但“后來者困(kun)局”限定了，字(zi)節很(hen)難(nan)摸(mo)著騰訊過河(he)復刻騰訊作為“王者”的(de)榮(rong)耀，也很(hen)難(nan)走米哈游(you)(you)的(de)路子變成“原(yuan)神”。騰訊在游(you)(you)戲(xi)領域(yu)的(de)身(shen)位優勢，很(hen)大程度(du)(du)上是市場(chang)對于領先者的(de)犒(kao)賞；米哈游(you)(you)這些年(nian)的(de)快速崛起，則得益于“原(yuan)生型游(you)(you)戲(xi)廠商”的(de)高(gao)度(du)(du)扁(bian)平(ping)結構。
等到字節(jie)入(ru)場時，游戲行業(ye)已處在了(le)(le)高度(du)內(nei)卷的紅海期(qi)，雖然(ran)字節(jie)用“買買買”縮(suo)短了(le)(le)護城河搭建周期(qi)，可精品化層面的制作升(sheng)維要求與白(bai)熱化競爭抬高了(le)(le)其整體投(tou)入(ru)。
在規模(mo)擴張期(qi)，字(zi)節完全(quan)可(ke)以對游(you)戲(xi)研發團隊來上(shang)一句“喂，我養你(ni)啊”，張一鳴(ming)之(zhi)前(qian)就(jiu)說對游(you)戲(xi)業務“要有(you)耐(nai)心(xin)”；可(ke)到了降(jiang)本增效(xiao)期(qi)，業務不(bu)能賺(zhuan)錢就(jiu)是“原罪”，字(zi)節的(de)耐(nai)心(xin)也(ye)必(bi)然會有(you)個被極低(di)的(de)ROI（投入回報比）耗盡的(de)臨界(jie)點——體量再大，也(ye)經不(bu)起動(dong)輒(zhe)幾百億(yi)燒錢規模(mo)的(de)禍禍。
說(shuo)白了，游戲(xi)研發是個(ge)(ge)高度不確定的領域：若(ruo)成(cheng)了，沒準(zhun)是“百本萬(wan)利”；若(ruo)不成(cheng)，興許(xu)是“百本無利”——你以為是砸進深坑里，可那其實(shi)是個(ge)(ge)無底洞。
在此背景下，字節的(de)發力側重點明顯正朝著后者傾斜(xie)：游(you)戲(xi)自(zi)研(yan)(yan)遇挫，那就以(yi)游(you)戲(xi)研(yan)(yan)發的(de)“退”換游(you)戲(xi)廣告(gao)的(de)“進”。
2019年抖音(yin)收入有50%左右來源于(yu)游戲(xi)廣(guang)告，現(xian)在比例固然下(xia)滑了，但畢(bi)竟(jing)還有繼續挖潛(qian)的空間。
怎么(me)挖？抖(dou)音挖來《王者(zhe)榮耀》人氣主播張大(da)(da)仙，已經標明了方向：抖(dou)音的大(da)(da)門，不只為自家游戲而(er)開，也(ye)為友商敞開。
抓住(zhu)眼下(xia)這節點(dian)，也(ye)恰逢(feng)其(qi)時：從自身業務板塊看，電商、游戲兩(liang)塊業務的(de)增長勢(shi)頭成鮮明對(dui)照，企(qi)業投(tou)入(ru)不會是“均勻(yun)用(yong)力”，必然得有所取舍，游戲的(de)戰(zhan)略意義下(xia)滑是必然。
從游(you)戲分(fen)發領域競爭看(kan)，頭文字“騰”的兩家頭部游(you)戲直播(bo)平臺虎斗勢頭日衰(shuai)，留給抖(dou)音補(bu)齊游(you)戲直播(bo)薄弱環節的機會來了。
從(cong)市場(chang)機(ji)會(hui)看，騰訊游戲到外部買量的(de)(de)(de)需求(qiu)日(ri)盛。之(zhi)前抖(dou)音給微信游戲種草，就已經(jing)宣告了雙方的(de)(de)(de)破冰；如今雙方再互換陣地，我對(dui)你開放(fang)內容(rong)版權，你為我進行導流，這不就“達成(cheng)生命的(de)(de)(de)大和諧”了嗎(ma)？
說到(dao)底，側(ce)重點(dian)從游(you)(you)戲(xi)(xi)自研轉到(dao)游(you)(you)戲(xi)(xi)發行(xing)推廣，不等(deng)于(yu)字節放棄游(you)(you)戲(xi)(xi)夢，只是其游(you)(you)戲(xi)(xi)戰略從封(feng)閉走向了開放：主(zhu)打自研對應的(de)是“封(feng)閉”，意(yi)味(wei)著資源優先向自家的(de)傾斜，那些有競爭(zheng)關系(xi)的(de)游(you)(you)戲(xi)(xi)企(qi)(qi)業必(bi)然不會來投流(liu)宣發；重點(dian)放在流(liu)量加(jia)持上，意(yi)味(wei)著流(liu)量池可以向所有游(you)(you)戲(xi)(xi)企(qi)(qi)業平等(deng)敞開，它們自然也就跑來砸(za)錢了。
03
華為(wei)剝離車BU，與字節游戲業(ye)務線的裁撤遵循(xun)著(zhu)同(tong)樣的邏輯：一是(shi)止損減虧；二(er)是(shi)用開放(fang)吸引更多合作伙伴(ban)。
華為(wei)(wei)智(zhi)能汽車(che)解決方案(an)BU董事(shi)長余承(cheng)東曾表示，車(che)BU是華為(wei)(wei)唯(wei)一虧損的業(ye)務單(dan)元(yuan)。有(you)多(duo)虧？每年研(yan)發(fa)投入超(chao)過100億(yi)元(yuan)，但2022年營(ying)收(shou)為(wei)(wei)20.77億(yi)元(yuan)，在華為(wei)(wei)營(ying)收(shou)大盤子里(li)占比只有(you)0.32%，2023年上半年的收(shou)入更(geng)是僅為(wei)(wei)10億(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi)。
跟手機、芯(xin)片(pian)等“學霸”比，車BU就像(xiang)是華為火箭班里的“后進生(sheng)”。
直到今年9月以來問界(jie)新(xin)M7大(da)定訂(ding)單(dan)爆單(dan)，情況(kuang)才有所(suo)好(hao)轉，所(suo)以余(yu)承東感慨問界(jie)新(xin)M7讓車BU“起死回生”，頗(po)顯意味深長。
為什么華(hua)為車BU業務這么難(nan)？要知道，華(hua)為早就將ICT（信(xin)息(xi)與(yu)(yu)通信(xin)技術）優勢(shi)從通信(xin)模塊(kuai)移植到傳(chuan)感器、操作系統(tong)、座艙與(yu)(yu)自動駕(jia)駛芯片、電驅動、自動駕(jia)駛解決方案等更多領域。
憑著超(chao)級(ji)全(quan)(quan)棧算法、超(chao)級(ji)數據湖、超(chao)級(ji)中(zhong)央計算與傳感硬(ying)件“鐵人三項”，成為(wei)全(quan)(quan)球唯一(yi)城市通勤自動駕駛量產系統(tong)的華(hua)為(wei)ADS高階自動駕駛全(quan)(quan)棧解(jie)決方案，讓余承(cheng)東(dong)2022年7月曾發(fa)出“華(hua)為(wei)進軍汽車行業(ye)就是要做(zuo)到第(di)一(yi)”的豪言(yan)。
上(shang)汽董事長陳虹的“靈魂論(lun)”，早已給出(chu)了答案。哪個車(che)企都怕靈魂被(bei)華為(wei)拿捏后，華為(wei)再下(xia)場造車(che)后對自己來個釜底抽薪(xin)。
雖說華為早就為伙伴準備好了三種(zhong)方案，奈何汽車主機廠(chang)就是不怎么買單——
零部(bu)件供(gong)應商(shang)模(mo)式，對標全球最大汽車零部(bu)件供(gong)應商(shang)博世，可向(xiang)廠商(shang)提供(gong)域控制器、HiCar、激(ji)光雷達等軟(ruan)硬(ying)件。
提(ti)(ti)供全棧集成解(jie)決方(fang)案的HI模式，定位汽車界的安卓，提(ti)(ti)供計算與通訊(xun)架構，智(zhi)能(neng)座艙、智(zhi)能(neng)駕駛等(deng)大批(pi)量智(zhi)能(neng)化部件。
智選車模(mo)式，華為深度(du)參(can)與產品定義、整車設(she)計，還會(hui)提供門店銷售渠等。
三種模式(shi)，含“華(hua)”量拾級而上(shang)，華(hua)為是想“既要，又(you)要，且要”，可車(che)企們卻顧慮難(nan)消：你不會還要自(zi)己再造車(che)吧？
所以除了賽力斯與“華(hua)”聯姻，長安阿維塔、北汽(qi)極狐(hu)阿爾法來了個“婚前試愛(ai)”外，其(qi)他車企都在(zai)一旁觀望。
正(zheng)如字節自研游戲(xi)成了(le)其(qi)他游戲(xi)企業在抖(dou)音宣發的巨大阻礙(ai)那樣，華為(wei)自己造車(che)的可能性(xing)成了(le)其(qi)他汽(qi)車(che)廠商跟(gen)華為(wei)合作(zuo)的真實阻礙(ai)——靈(ling)魂的別名(ming)是主(zhu)體性(xing)，誰都(dou)不想(xiang)被抽(chou)(chou)空靈(ling)魂后淪(lun)為(wei)華為(wei)的代工(gong)廠，還被華為(wei)釜底(di)抽(chou)(chou)薪。
04
華為(wei)顯然不(bu)是(shi)沒意(yi)識到這點。今年(nian)3月(yue)31，任正(zheng)非在“不(bu)造車”承諾的(de)(de)3年(nian)期(qi)限滿后又為(wei)其續上了(le)5年(nian)；針對“換標風波”，華為(wei)內(nei)部還展開了(le)物(wu)料整頓以表明“不(bu)造車”的(de)(de)決絕。
可“力主造車(che)派”余承東就在那(nei)，車(che)企(qi)們誰(shui)都擔心華為在這“界”那(nei)“界”上(shang)(shang)貼上(shang)(shang)華為的LOGO。
這(zhe)時候(hou)，拆分(fen)車BU，顯(xian)然是(shi)(shi)華(hua)為的(de)最優(you)選——分(fen)拆不是(shi)(shi)舍棄，而是(shi)(shi)注入(ru)靈活性。
拆出(chu)去，車BU也就(jiu)不用受華為“非上(shang)市公(gong)司”架(jia)構的(de)限制，可(ke)以獨立融資，解決虧(kui)損難(nan)題(ti)；拆出(chu)去，才能打消車企們的(de)多重顧慮(lv)，安心地跟車BU合作。
對華(hua)為(wei)而言，在當(dang)下拆車BU，正(zheng)是(shi)時候：前幾年(nian)，華(hua)為(wei)將汽車業務的(de)戰略地(di)位抬得很高，2020年(nian)，時任華(hua)為(wei)輪值董事長的(de)徐(xu)直軍曾表示，華(hua)為(wei)車BU年(nian)度(du)投(tou)資規(gui)劃在5億(yi)美(mei)元，且已經(jing)做好了短期內不考慮收入(ru)和盈利(li)的(de)打算。
但到頭來，形勢變了(le)，任正非在2022年中(zhong)喊出的“寒氣(qi)論”，是華(hua)為向不(bu)掙(zheng)錢業務開刀(dao)的重(zhong)要拐點(dian)。
對車(che)企而言(yan)，只要車(che)BU在華為手上(shang)，且華為離造車(che)僅半(ban)步之遙，大(da)家(jia)就不可能(neng)將“大(da)半(ban)條(tiao)命”放(fang)心地交給華為。
但華為以拆分車(che)(che)BU彰(zhang)顯出了開放態度：車(che)(che)企們跟它合作，做的不是(shi)“代工廠”，而(er)是(shi)股東，雙方利(li)益可以深層次綁定。
在合作格局中，華(hua)為充當的Tier 1（一級供應商），而(er)不是爭(zheng)利者。這算(suan)是對博世開放(fang)股權給(gei)整車企業模式的致敬。
這(zhe)么一來，沒了(le)“靈魂歸(gui)屬”顧慮(lv)的車企們，也(ye)就更愿意(yi)跟華為牽手了(le)。
也(ye)因如此，以(yi)往余承東為華為智選(xuan)模式吆喝，車企們都意興闌珊。
這次車BU獨立(li)運營、華為搭建合作新平臺后，長安立(li)馬“破界”加(jia)入(ru)。余承東還信心(xin)滿滿地表示(shi)，已向賽(sai)力斯、奇瑞、江淮、北汽發(fa)出股權(quan)開放(fang)邀(yao)請，并希望中國一汽集團加(jia)入(ru)。
隨著車BU在問界、智界之后還將跟北汽和江淮開啟(qi)另兩“界”，華為有(you)了跟更多車企突破既有(you)“結界”的可能。
05
字節去(qu)“游”，華為出“汽”，二者各有(you)考量，卻都(dou)是“降本增(zeng)效周期”里(li)及時(shi)止損的動(dong)作，也(ye)都(dou)是在用更開放的姿態向合作伙伴招(zhao)手示好(hao)的舉動(dong)。
開放難免(mian)對(dui)應著自己(ji)在(zai)某(mou)些方面的(de)“退”和伙伴在(zai)部分領(ling)域的(de)“進”，但進與退并不等于利益(yi)(yi)上的(de)消與長，沒準會(hui)在(zai)“合作互利”中實現共生共益(yi)(yi)。
對字節華為來(lai)說(shuo)，雖說(shuo)舍此取彼可能會帶來(lai)“失之桑榆，收之東(dong)隅”的效果，但(dan)舍棄一些東(dong)西確實(shi)得面臨許多沉沒成本的考量，故做出舍棄并不(bu)容易。
但(dan)用段永平的(de)話(hua)來說，變(bian)通調整(zheng)“越早(zao)越好(hao)，不(bu)管多大的(de)代(dai)價都是最小的(de)代(dai)價。”
當下，莫言(yan)老師的那句話早(zao)就被熬成了雞湯：“能(neng)說服一個(ge)人的，從(cong)來不(bu)是(shi)(shi)道理，而是(shi)(shi)南墻；能(neng)點醒一個(ge)人的，從(cong)來不(bu)是(shi)(shi)說教，而是(shi)(shi)磨難(nan)。”
字節跟華為(wei)，沒(mei)有在撞(zhuang)(zhuang)南墻(qiang)(qiang)后仍(reng)不回頭，而是(shi)該轉(zhuan)身(shen)就(jiu)轉(zhuan)身(shen)，是(shi)務實(shi)選擇(ze)。這比那些(xie)拿別人(ren)的頭撞(zhuang)(zhuang)墻(qiang)(qiang)撞(zhuang)(zhuang)出(chu)包后仍(reng)“一(yi)而再(zai)，再(zai)而三(san)，三(san)而不竭”的撞(zhuang)(zhuang)墻(qiang)(qiang)者，要好(hao)太多(duo)了(le)。
