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阿(a)里(li)巴巴，無(wu)疑(yi)是一家(jia)有故(gu)事(shi)的(de)企業。

這兩年的故事主線，就在圍繞(rao)“變革”展(zhan)開。

管理學大師加(jia)里(li)·哈默說，當下的(de)世界面臨加(jia)速變革(ge)，未來(lai)(lai)也(ye)越來(lai)(lai)越不取決于過去(qu)和現狀(zhuang)。

他(ta)認(ren)為，“重(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)并不(bu)是你(ni)在某個時間(jian)點(dian)的(de)(de)(de)競(jing)爭優(you)勢，而是你(ni)的(de)(de)(de)演化或者進(jin)化的(de)(de)(de)優(you)勢，你(ni)有(you)能力去不(bu)斷重(zhong)新(xin)思考，重(zhong)新(xin)改變你(ni)的(de)(de)(de)發展方向，重(zhong)新(xin)改變自己，主(zhu)動地進(jin)行自我變革。”

阿里就在不斷因時(shi)而變：過去一年，其組織變革、架構(gou)重整、人(ren)事更迭和業務調整的力(li)度(du)頻度(du)堪(kan)稱前(qian)所未有。

約1個(ge)月前(qian)，馬云在內部信中就對阿里重組1周年的變化(hua)進行了總結(jie)：“這一年最核(he)心的變化(hua)，不(bu)是(shi)去追趕KPI，而是(shi)認清自己，重回客(ke)戶價值軌道。”

那，阿里的變革見(jian)效了嗎？

數據本身(shen)會(hui)說話(hua)：阿(a)里(li)5月14日發布(bu)的(de)(de)2024財(cai)年Q4財(cai)報顯示，本季度，淘寶天(tian)貓(mao)GMV雙(shuang)位數增(zeng)長(chang)，阿(a)里(li)云(yun)核(he)心公共云(yun)產品(pin)收入雙(shuang)位數增(zeng)長(chang)、AI相關收入三位數增(zeng)長(chang)，海外電商實(shi)現45%的(de)(de)同比強勁增(zeng)長(chang)。

這是近(jin)幾個季度以(yi)來未有過的局面，也(ye)是對阿里變革效(xiao)果最(zui)直觀的檢(jian)驗。

也許有人會說(shuo)(shuo)，股(gu)價下跌怎么說(shuo)(shuo)？

資本市場看(kan)短期、看(kan)利潤，天(tian)然覺得越是(shi)能賺錢的(de)就(jiu)(jiu)越是(shi)好企業。就(jiu)(jiu)這點看(kan)，阿(a)里(li)圍繞消費體驗提(ti)升、AI發(fa)(fa)展進行的(de)投入，甚至經過組(zu)織變革釋(shi)放出的(de)發(fa)(fa)展動力，不是(shi)他們最(zui)關心的(de)因素。

這(zhe)就導致，股(gu)價這(zhe)把尺子(zi)和(he)企業(ye)發(fa)展、業(ye)務進(jin)步(bu)的(de)尺子(zi)，有(you)時(shi)甚(shen)至是矛盾和(he)打架的(de)。

在狹隘的條框之(zhi)外，觀(guan)察企(qi)業的“第一性原理”，應該(gai)是發(fa)展本身。

01

如果要選(xuan)出2023年變革力(li)度最大的互聯網企(qi)業，那恐怕非阿(a)里莫屬。

對阿(a)里(li)來說，2023年顯然也(ye)是阿(a)里(li)發展史(shi)上無法忽略的節點性年份。

撥開那些(xie)繁枝細節會發(fa)現(xian)，阿里的變革脈絡很(hen)清晰。

“用(yong)戶(hu)為先、AI驅(qu)動(dong)”，是阿(a)里(li)明確(que)的(de)兩大戰略重心。

技(ji)術(shu)驅(qu)動(dong)的(de)互聯網(wang)平臺業(ye)(ye)務，AI驅(qu)動(dong)的(de)科技(ji)業(ye)(ye)務，全球化(hua)的(de)商業(ye)(ye)網(wang)絡(luo)，是阿里(li)面向(xiang)未來十年的(de)重要優先級對應的(de)三個方(fang)向(xiang)。

今(jin)年2月，阿里管理層(ceng)提到，阿里未來將會(hui)專(zhuan)注于(yu)核心(xin)業(ye)(ye)務的投資，其(qi)一是電商(shang)業(ye)(ye)務，包括境內和(he)境外電商(shang)；其(qi)二(er)是云(yun)計(ji)算。最高優先級(ji)是讓電商(shang)和(he)云(yun)計(ji)算兩(liang)大核心(xin)業(ye)(ye)務重(zhong)燃增長(chang)動(dong)力。

劃重(zhong)點(dian)：電商、云計算+AI、海外業(ye)務(wu)。這些是阿里重(zhong)塑業(ye)務(wu)戰略優(you)先級后的聚(ju)焦型業(ye)務(wu)。

對阿里(li)(li)而言，比增(zeng)速(su)本身(shen)更重要(yao)的，是它釋放的信(xin)號(hao)——阿里(li)(li)重回健康增(zeng)長(chang)軌道。

02

近年(nian)來，在電商(shang)競爭激烈疊加消費(fei)“左移(yi)”的(de)背(bei)景下，用戶體驗(yan)被電商(shang)平臺們擺在了更突出(chu)的(de)位置。

阿里明(ming)確(que)“用(yong)(yong)(yong)戶為先”，著眼(yan)的(de)就(jiu)是(shi)要(yao)更好地滿(man)足用(yong)(yong)(yong)戶需求、更多(duo)地提升用(yong)(yong)(yong)戶體驗(yan)：用(yong)(yong)(yong)戶需要(yao)好貨，得(de)有；需要(yao)好價，得(de)有；需要(yao)好服務，也(ye)得(de)有。它傳導到用(yong)(yong)(yong)戶側(ce)的(de)感(gan)受就(jiu)該是(shi)：品質(zhi)，實惠，方(fang)便。

在對(dui)消費者(zhe)需(xu)求深入理(li)解的基礎上(shang)，阿里在“回歸用戶”棋盤上(shang)頻(pin)密落子。

這(zhe)(zhe)些(xie)落子對用(yong)戶是可(ke)感知可(ke)觸碰的。這(zhe)(zhe)其中，淘寶天貓618取消預售、采用(yong)現貨開賣模式，并(bing)實(shi)行全程化價保(bao)，就對消費者來得頗為友好。

在優化用(yong)戶體(ti)驗上(shang)，淘天不光是對用(yong)戶潛在痛點逐(zhu)個“銷賬”，還對用(yong)戶隱性需求予以滿足。

推(tui)出延遲發(fa)貨(huo)自動賠(pei)付機制“晚必賠(pei)”，對服飾行業的超長預售做出限制，規(gui)范虛假(jia)發(fa)貨(huo)、物流停滯問題，新增店(dian)鋪(pu)標(biao)簽體系(xi)（包括“退款拒絕率(lv)”、“平臺求助率(lv)”、“退貨(huo)運費險”及“軌跡(ji)異常率(lv)”、“承(cheng)諾時效”、“送貨(huo)上門”等）……這些調(diao)整都是有的放矢(shi)。

此(ci)外，強化“萬能淘寶(bao)”的商品(pin)供給(gei)優勢，新疆包(bao)郵并送貨進村，88VIP會員權益升級，重啟淘寶(bao)網頁版……每樣單拎(lin)出(chu)來，都對應著用(yong)戶(hu)體驗的切實(shi)大幅(fu)改善。

▲4月22日(ri)起，88VIP推出無限(xian)次退(tui)貨包運費服(fu)務(wu)。

市場總會(hui)用用戶(hu)信任(ren)去犒賞實打實的“用戶(hu)為(wei)先”，因為(wei)用戶(hu)為(wei)先不是干癟的價值標榜(bang)，而是有溫度的情感(gan)連接。

當“萬能的淘(tao)寶”在(zai)“好(hao)商品，好(hao)價格，好(hao)服(fu)務(wu)”購物體(ti)驗的加(jia)持下變得更(geng)懂用戶(hu)，用戶(hu)也會(hui)報之以消費意愿提升和(he)用戶(hu)粘(zhan)性增強。

更好的購物體驗，對淘寶來說是種“回(hui)歸”。平(ping)臺正在找(zhao)回(hui)“用戶體驗基因”，以此在商(shang)業上重新起勢。

財報就顯示(shi)，淘(tao)寶(bao)天貓的季度購買人數(shu)和(he)購買頻次(ci)強勁增(zeng)長(chang)(chang)，推動線上GMV及訂單量(liang)實(shi)現(xian)同(tong)比(bi)雙(shuang)位數(shu)增(zeng)長(chang)(chang)。同(tong)時(shi)，88VIP會員數(shu)量(liang)也實(shi)現(xian)同(tong)比(bi)雙(shuang)位數(shu)增(zeng)長(chang)(chang)，超過3500萬。Questmobile數(shu)據也顯示(shi)，今年(nian)4月，淘(tao)寶(bao)以(yi)9.28億月活(huo)位居國內(nei)電商榜(bang)首。

淘寶還兼顧(gu)商家(jia)體驗提升——重要的(de)商家(jia)經營工(gong)具“生意參謀”就宣(xuan)布全面免(mian)費；阿里媽(ma)(ma)媽(ma)(ma)則發布了更精準的(de) “全站推廣”，在內測階段就有商家(jia)打(da)爆速度(du)幾(ji)倍提升，GMV增長2.97倍。

用戶(hu)體驗(yan)提升(sheng)、商家生(sheng)意增長、平臺生(sheng)態向上的(de)齒輪(lun)是連著的(de)，用戶(hu)消(xiao)費體驗(yan)改善(shan)后，三方共贏的(de)正(zheng)向增強回(hui)路也會隨(sui)之打通。

03

電商(shang)是阿(a)里的基(ji)本盤業務，云(yun)計算、AI則是阿(a)里的未來型業務。

自去年以來，AI迎來爆發之勢，AI時代的大幕(mu)已啟(qi)。作(zuo)為技術投(tou)入上(shang)的長期主義者，阿里身影也很(hen)活躍。

阿里(li)云前不久剛發布(bu)的通義千問2.5版本，在權(quan)威基準OpenCompass上得分追(zhui)平GPT-4 Turbo。

4月底開源的1100億參(can)數模型Qwen1.5-110B，在(zai)多個基準測評中超越Meta的Llama-3-70B，并登上HuggingFace開源大(da)模型排行榜首，已在(zai)全球(qiu)開源模型中處于頂尖水平(ping)。

▲根(gen)據權(quan)威基準(zhun)Open Compass的測評結(jie)果，通義(yi)千問(wen)2.5得(de)分(fen)追平GPT-4-Turbo。

這是(shi)在AI領(ling)域早有(you)布局(ju)的阿里云技術能力的體現。

無論是通義靈碼(ma)已(yi)經成(cheng)為(wei)國內(nei)(nei)用(yong)戶規模第一的(de)智(zhi)能編碼(ma)助(zhu)手，還是基于SOTA水準的(de)通義千問代(dai)碼(ma)模型CodeQwen1.5研發(fa)，插件下載量已(yi)超(chao)350萬，每日(ri)推薦代(dai)碼(ma)超(chao)3000萬次(ci)，成(cheng)為(wei)國內(nei)(nei)最受(shou)歡迎的(de)智(zhi)能編程助(zhu)手，都彰顯(xian)了阿里云在(zai)大模型自研上(shang)的(de)技術(shu)積累與能力(li)沉淀。

阿里的AI布局，是兩條(tiao)路走路：除了自研，還有積極投資AI基礎設(she)施(shi)建設(she)。

領投(tou)大熱(re)AI創業公司月之暗面，還將(jiang)國內其他幾(ji)個AI獨(du)角獸智(zhi)譜、百川、零一萬(wan)物、MiniMax投(tou)了(le)個遍，阿里打(da)了(le)一副(fu)名叫“重金押(ya)注AI”的(de)牌(pai)。

在AI作為(wei)新一代(dai)數字技術底座成為(wei)企業(ye)數字化新工具的當下，阿里(li)云(yun)聚(ju)焦(jiao)“AI驅動(dong)，公共云(yun)優(you)先”戰略，將全球云(yun)廠商(shang)Top3的優(you)勢跟AI能(neng)力結合(he)，能(neng)助力更多企業(ye)數智轉(zhuan)型，也(ye)為(wei)自身打(da)開更多增長空(kong)間(jian)。

數(shu)據就擺在那：阿(a)里云來自外部客戶的AI相(xiang)關(guan)收入增速(su)加快，季度內實現(xian)三(san)位數(shu)增長。通(tong)(tong)義(yi)大(da)(da)模型通(tong)(tong)過(guo)(guo)阿(a)里云服務(wu)企(qi)業(ye)(ye)超(chao)(chao)過(guo)(guo)9萬(wan)(wan)、通(tong)(tong)過(guo)(guo)釘釘服務(wu)企(qi)業(ye)(ye)超(chao)(chao)過(guo)(guo)220萬(wan)(wan)。還有大(da)(da)量中小企(qi)業(ye)(ye)和開(kai)發者通(tong)(tong)過(guo)(guo)開(kai)源社區使用通(tong)(tong)義(yi)大(da)(da)模型，目前通(tong)(tong)義(yi)開(kai)源大(da)(da)模型累計下(xia)載量超(chao)(chao)過(guo)(guo)了700萬(wan)(wan)。

今年(nian)4月，阿(a)里云(yun)將(jiang)公有云(yun)服務降價(jia)從中國市場(chang)拓展到海(hai)外市場(chang)，用戶(hu)規模的擴大和(he)滲透率(lv)的提升(sheng)也能加快阿(a)里云(yun)、AI業務的效益轉化。

而云計算和AI業務向好，帶來的(de)是(shi)非(fei)線性增長(chang)的(de)想(xiang)象空間。

04

無論是“用戶為先”，還是“AI驅動”，都體現了“從后天(tian)看明天(tian)”的長時段思維。

過去20余(yu)年，阿里(li)(li)先后(hou)抓(zhua)住了PC互(hu)聯網、移動(dong)互(hu)聯網的機遇，憑著因(yin)勢而新的變化，阿里(li)(li)才有今天的阿里(li)(li)。

而(er)今，AI時代大幕已(yi)啟(qi)，阿里以戰略錨點的更(geng)新去擁抱(bao)下(xia)個10年、20年或更(geng)長的時間(jian)跨度，勢在必行(xing)。

“用戶(hu)為先、AI驅動(dong)”，就與之(zhi)契合。寓于產(chan)品力、價格力中的(de)(de)“用戶(hu)為先”，連接(jie)的(de)(de)是消(xiao)費(fei)者(zhe)跨(kua)越周期的(de)(de)需求；AI電(dian)商和(he)云智一體(ti)依托的(de)(de)“AI驅動(dong)”，也是未來發展趨(qu)勢。

有了(le)用戶信(xin)任，阿(a)里才(cai)能(neng)走(zou)得(de)更遠；有了(le)能(neng)力進化，阿(a)里才(cai)能(neng)走(zou)得(de)更久。

馬云(yun)說：“我相信(xin)，三年后的電(dian)商(shang)肯(ken)定不是(shi)今天(tian)(tian)最熱門的電(dian)商(shang)，重要(yao)(yao)的不是(shi)今天(tian)(tian)要(yao)(yao)趕上(shang)誰，而(er)是(shi)想一(yi)想明(ming)天(tian)(tian)的電(dian)商(shang)應該如何(he)提(ti)升消費(fei)體驗(yan)，Al時(shi)代剛(gang)剛(gang)到(dao)來(lai)，一(yi)切才(cai)剛(gang)開始，我們(men)正(zheng)當其時(shi)。”

阿里對此的(de)作(zuo)答，就(jiu)藏在(zai)用(yong)戶在(zai)淘寶網購時(shi)獲得的(de)實惠和體驗(yan)里，藏在(zai)商家(jia)在(zai)用(yong)AI一(yi)鍵開店中享受(shou)到的(de)便利中，藏在(zai)電商、云計算+AI、海外業(ye)務的(de)強勁增(zeng)長勢頭當中。

這不免讓(rang)人想起，帶領微軟走上復興之路的微軟現(xian)任CEO納(na)德拉對微軟的重塑。

納(na)德(de)拉也很強調“客戶(hu)價(jia)值”，他(ta)認(ren)定“我們(men)必(bi)須(xu)(xu)要滿(man)足(zu)客戶(hu)尚未得(de)到滿(man)足(zu)、尚未提出的需(xu)求(qiu)。這就是創新之源。所(suo)以，如(ru)果我們(men)每(mei)天、每(mei)周(zhou)、每(mei)年必(bi)須(xu)(xu)要確保做什(shen)么的話，那就是要時刻了解客戶(hu)的需(xu)求(qiu)。”

納德(de)拉也是(shi)技術信徒。他對AI和云業務的(de)重(zhong)視，成(cheng)了帶領微軟成(cheng)為全球市值(zhi)第(di)一(yi)公司的(de)關鍵之筆。押注Open AI，形成(cheng)包(bao)括Outlook、Skype、Word、Excel、PowerPoint、Dynamics、OneNote、OneDrive等產品(pin)的(de)云端全家桶，給了微軟新增長動能。

某種程度上，軟件市場并不是適合所(suo)有(you)云計(ji)算公(gong)(gong)司(si)都參與的(de)市場，微軟Azure有(you)其特殊性。但兩家(jia)公(gong)(gong)司(si)的(de)經歷，尤其是微軟通過投入云和(he)AI“逆(ni)襲”的(de)劇情總是令人津(jin)津(jin)樂(le)道，也(ye)令人對阿里有(you)此期待。

從(cong)這個(ge)層(ceng)面看，阿(a)里(li)有沒有加載“微軟化”進度條，仍(reng)需觀察，但(dan)阿(a)里(li)確(que)實在刷新自(zi)己(ji)——其(qi)主動(dong)求變的正確(que)判斷，讓(rang)組織調整(zheng)和(he)業務(wu)戰略聚焦都符合時代需要。

這不僅(jin)能幫阿里更好地適(shi)應今天的(de)競爭(zheng)，更為其開啟下一個階段的(de)發展開了(le)一個好頭(tou)。重回健康增長軌道，就是站在了(le)新起點上。

可(ke)以預見，阿里的新財年(nian)注(zhu)定(ding)不(bu)會(hui)簡(jian)單。

因為組織調整帶來業務增(zeng)長、開啟(qi)發展新階段(duan)后，現在的阿(a)里處在戰斗力(li)和競爭力(li)正盛(sheng)的狀態(tai)，信心是阿(a)里向前的動力(li)源。

也(ye)(ye)因(yin)為今年(nian)對于(yu)淘(tao)天集團是(shi)(shi)綜(zong)合能力(li)(li)提升之年(nian)，消費體驗提升明顯(xian)帶(dai)來GMV和(he)份額增(zeng)長(chang)，對于(yu)云計算和(he)AI業務也(ye)(ye)是(shi)(shi)加碼發(fa)力(li)(li)之年(nian)，隨著產(chan)品結構調整完成，公(gong)共云和(he)AI發(fa)展動力(li)(li)將有(you)望進一步釋放，故而這(zhe)是(shi)(shi)個(ge)投入大(da)年(nian)，也(ye)(ye)是(shi)(shi)向下個(ge)十年(nian)加速行進的重(zhong)要時點。

還(huan)因(yin)為市(shi)場期待已久的(de)阿里香(xiang)港(gang)雙重主要上市(shi)的(de)進展可期——預計于2024年8月底完成轉換……

因為足(zu)夠多(duo)的因為。

整裝再(zai)出發后，市場正看見(jian)一(yi)個更有發展活力(li)的阿里。