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ChatGPT一把(ba)大火燒過來，消費電子廠商齊(qi)刷刷地(di)望向(xiang)AI。

國(guo)內，全球最(zui)大的(de)個人電腦(PC)制(zhi)造(zao)商(shang)聯想推出(chu)了AI PC；小度、天(tian)貓精靈、小愛同學等智能音箱開始了新一輪(lun)與AI的(de)熱(re)戀；vivo將AI大模型(xing)裝入智能手機，華為、小米、OPPO等國(guo)產廠商(shang)也在探索硬件與AI的(de)融(rong)合路徑(jing)。

國外(wai)，谷歌新推出(chu)的(de)智能手機Pixel 8將AI作(zuo)為主要賣點之一；蘋果每天花費數(shu)百萬美元研發AI大模(mo)型，并計劃將其融入自家(jia)產品。

新款的(de)PC、智能手機(ji)、智能音箱等消(xiao)費(fei)電子(zi)產品層(ceng)出不窮，但(dan)始終難以激(ji)起消(xiao)費(fei)者的(de)換機(ji)欲望(wang)，消(xiao)費(fei)電子(zi)產品快要(yao)變(bian)成了耐(nai)消(xiao)品，市場規模逐年萎(wei)縮。感受到(dao)寒意的(de)消(xiao)費(fei)電子(zi)廠商寄希望(wang)于AI，希望(wang)它能為行業(ye)微弱的(de)增(zeng)長之火添一把柴(chai)。

但消費電子在硬件(jian)上玩AI概念(nian)不是(shi)第一次，這一次究竟是(shi)換湯不換藥的(de)噱(xue)頭，還是(shi)顛覆(fu)行業的(de)“iPhone時刻(ke)”？

抱緊AI大腿

去年11月問世(shi)的(de)ChatGPT，上線僅5天注冊人數就超過100萬，不到兩個月便成為全球(qiu)史上最快(kuai)獲得1億(yi)用戶的(de)產(chan)品。

與AI對(dui)話機(ji)器(qi)人功能相(xiang)近(jin)、也是AI硬件鼻祖的智能音箱(xiang)廠商，最先意識到了(le)AI背后巨大的市場(chang)潛力。

今年2月，百度旗(qi)下的(de)(de)小度宣布將融合文心一言的(de)(de)能(neng)力，打(da)造針對智(zhi)能(neng)設備場景的(de)(de)人(ren)工智(zhi)能(neng)模型(xing)“小度靈機”，并應用到小度全系產品(pin)中。隨后，小度陸(lu)續發布了添添家庭機器(qi)人(ren)、青禾手機、智(zhi)能(neng)音箱(xiang)Tiantian Casa等基于AI大模型(xing)的(de)(de)電子產品(pin)。

在4月的阿里云峰(feng)會上(shang)，天貓精靈宣布將接入(ru)通義千問(wen)，成為阿里旗下最早接入(ru)AI大(da)模型的終端產品(pin)。

8月(yue)，小(xiao)(xiao)米(mi)CEO雷軍在(zai)第(di)四次個(ge)人(ren)演(yan)講中透(tou)露，公司旗(qi)下(xia)的智(zhi)能硬件(jian)產品小(xiao)(xiao)愛(ai)同學、小(xiao)(xiao)米(mi)手機都將接入AI大(da)模型。小(xiao)(xiao)米(mi)2016年組建第(di)一支視覺AI團隊(dui)，今年4月(yue)成(cheng)立(li)大(da)模型團隊(dui)，目前人(ren)工智(zhi)能團隊(dui)已有3000余人(ren)。

各(ge)大國(guo)產手(shou)機(ji)廠商(shang)爭相(xiang)宣布硬件(jian)與AI的(de)融合計劃(hua)。最先落地(di)的(de)是vivo在11月13日發布的(de)vivo X100系列(lie)，搭載了藍心大模(mo)(mo)型(xing)，對外宣稱是“國(guo)內(nei)首(shou)款AI大模(mo)(mo)型(xing)手(shou)機(ji)”。

AI的(de)火熱也蔓延到(dao)了PC行業。

占據全(quan)球PC市場23.5%份額的(de)聯(lian)想，公布了AI PC產品計(ji)劃，聯(lian)想CEO楊(yang)元慶表示，該產品將會在2024年9月正式亮相。

惠(hui)普CEO恩(en)里克·洛雷斯此前(qian)接(jie)受(shou)媒體采(cai)訪時(shi)曾表示，人工(gong)智能(neng)將從根(gen)本上(shang)改變(bian)PC行業，尤(you)其(qi)是他(ta)自己的公司。惠(hui)普正在(zai)開發支持(chi)AI的PC，使(shi)客戶能(neng)夠(gou)在(zai)短(duan)時(shi)間內構建電子(zi)表格和(he)分析數據。這(zhe)些新型號最早可(ke)能(neng)在(zai)2024年投放(fang)市場(chang)。

從(cong)目前已經(jing)落地的AI消費電子產品來看，AI能(neng)(neng)力主要體現(xian)在影像能(neng)(neng)力升級、AIGC能(neng)(neng)力和更強(qiang)的理(li)解能(neng)(neng)力上。

比如，谷歌(ge)Pixel 8獲(huo)得了(le)AI計算攝影的能(neng)力(li)，包括夜景(jing)增強(qiang)(qiang)、AI換臉、視(shi)頻增強(qiang)(qiang)等。在合拍場(chang)景(jing)中，用戶可以后期(qi)自主選(xuan)擇表情(qing)優化，讓照片(pian)上的每(mei)個人都(dou)能(neng)擁有更好的表情(qing)。

但一部分購買了Pixel 8的(de)(de)用戶表示(shi)，對AI能(neng)力的(de)(de)感知不強，其(qi)主打的(de)(de)AI計算(suan)攝影(ying)能(neng)力可應用的(de)(de)場景(jing)并不多。

AI影像(xiang)技(ji)術(shu)也并不新鮮(xian)，智能手(shou)機廠商早在(zai)6年前就開始運(yun)用內置NPU神(shen)經網絡(luo)單(dan)元進行圖像(xiang)處理，最早把這(zhe)一技(ji)術(shu)用在(zai)終端(duan)設備上的是(shi)華為(wei)在(zai)2017年發布的麒麟970芯片。

百度(du)CEO李彥(yan)宏則(ze)表(biao)示(shi)，過去人們把(ba)AI稱為人工智(zhi)障，因為AI經常聽不懂人話。現在隨著人工智(zhi)能技術的飛速發(fa)展，AI有了更(geng)強的與(yu)人交流的能力，甚至很多時候比朋友同(tong)事更(geng)懂用戶(hu)在說(shuo)什么。

但(dan)僅憑“聽(ting)得懂(dong)人話(hua)”能撬動多少市場需求，還是個未知數(shu)。畢竟，上一(yi)個以“聽(ting)得懂(dong)人話(hua)”為(wei)賣點的消費電子產品(pin)，早已泯然(ran)眾(zhong)人。

換湯不換藥？

不少(shao)影視作品中有對未來人工智(zhi)能(neng)硬件的(de)暢想，比如(ru)《星際迷航》中可以(yi)(yi)用語(yu)音控制的(de)超(chao)級(ji)計算機，或是《鋼鐵俠》中的(de)人工智(zhi)能(neng)管家“賈維斯”。它們(men)的(de)共同特點，都是可以(yi)(yi)與人類進行語(yu)言交流。

第一款與之功能(neng)類似、被(bei)貼上人(ren)工智能(neng)標簽的消費電子產品，出自一家零售公司——亞(ya)馬遜(xun)。

2014年11月，亞馬遜推出首款支持語音的硬件設(she)備——智能音箱Echo，并將人(ren)工智能語音助手Alexa作為主要(yao)賣(mai)點(dian)。到(dao)2015年圣誕節，亞馬遜已累計售出100萬臺(tai)Echo設(she)備。

此后(hou)，谷歌(ge)、蘋果等(deng)相繼(ji)推出各自的智能音箱(xiang)(xiang)產(chan)品，百度、阿(a)里、小米也在2017年前后(hou)陸(lu)續推出了小度音箱(xiang)(xiang)、天(tian)貓(mao)精靈和小愛同學。

智(zhi)能音(yin)箱問世后，曾經(jing)歷過短暫的高光時(shi)刻。

亞(ya)馬(ma)(ma)遜(xun)與谷歌在(zai)海外近身肉搏，國(guo)內市(shi)場上演“百箱大戰”。據(ju)Strategy Analytics數(shu)據(ju)，2020年(nian)，全球智能音箱銷量(liang)達到頂峰，全年(nian)銷量(liang)突(tu)破1.5億臺，亞(ya)馬(ma)(ma)遜(xun)、谷歌、百度、阿里巴巴、蘋(pin)果、小米依次(ci)占據(ju)市(shi)場前六。

然而，這(zhe)一(yi)輪由“AI+硬件”帶起(qi)的熱潮(chao)并(bing)沒有持(chi)續太久(jiu)。

時(shi)任(ren)搜狗CEO的王(wang)小川(chuan)曾在2019年(nian)(nian)預言(yan)，智(zhi)(zhi)能音(yin)(yin)箱并(bing)非未來(lai)產品，幾(ji)年(nian)(nian)后(hou)就不性感了。到2022年(nian)(nian)，智(zhi)(zhi)能音(yin)(yin)箱的全球銷(xiao)量已萎縮(suo)至1.2億(yi)臺。據國(guo)聯證*研報，2022年(nian)(nian)國(guo)內智(zhi)(zhi)能音(yin)(yin)箱銷(xiao)量約為2401萬(wan)臺，同比下滑近32%。

亞馬遜CEO貝佐斯(si)曾設想，智能(neng)音箱將會(hui)成為與(yu)智能(neng)手機(ji)一(yi)樣的終端設備，但相較(jiao)于智能(neng)手機(ji)一(yi)年超(chao)10億臺的出貨量，智能(neng)音箱儼然已是持續縮小的小眾市場。

2023年(nian)，沉寂(ji)已久的消(xiao)費電子行業(ye)再次被AI點燃了激情(qing)。這(zhe)把火(huo)從上(shang)一波的智(zhi)能音箱燒(shao)到(dao)了智(zhi)能手機、PC等(deng)更多的主流品類，市場更加廣(guang)闊(kuo)。

更重要的(de)是(shi)，AI技術已今非昔比。

智能音(yin)箱之所以(yi)高(gao)開(kai)低走，主要原因之一(yi)是不(bu)夠智能。比(bi)如(ru)，不(bu)能連續對話，無(wu)法聯系(xi)上(shang)下文，只能理解(jie)簡單指令等。而基于大模型的AI技術，可以(yi)在(zai)一(yi)定程度上(shang)解(jie)決這(zhe)些痛點。

但變得更加聰明的消費電子品(pin)，能激起(qi)消費者的購買欲(yu)望(wang)嗎?

在人手一部智能手機(ji)的(de)情(qing)況下，智能音箱并(bing)沒(mei)有不(bu)可(ke)替(ti)代(dai)性，也沒(mei)有創造新的(de)使用場景(jing)(jing)。同樣(yang)，內置大模型的(de)消費電子產(chan)品除了在少(shao)數離線場景(jing)(jing)下，并(bing)不(bu)具備不(bu)可(ke)替(ti)代(dai)性。

更何況，現階段大部分(fen)AI硬(ying)件(jian)還停留(liu)在(zai)“PPT”階段。

中金公司研報(bao)數據顯(xian)示，從今年(nian)年(nian)初至6月底，A股和(he)港股電子(zi)(zi)板塊(kuai)(kuai)市盈(ying)率上(shang)漲64.5%，估(gu)值水平持續回升。橫向(xiang)來看，電子(zi)(zi)板塊(kuai)(kuai)漲跌(die)幅在(zai)31個子(zi)(zi)板塊(kuai)(kuai)中排名第(di)六，主要原因(yin)是(shi)AI行(xing)情的催化。

但電子板塊中(zhong)的(de)消費電子板塊卻不樂觀(guan)。截至(zhi)今年6月底，A股(gu)、H股(gu)手機產業鏈公(gong)司的(de)市盈率為24.08倍，遠低(di)于電子板塊整(zheng)體估(gu)值水(shui)(shui)平(ping)和2017年至(zhi)今的(de)估(gu)值中(zhong)位(wei)數水(shui)(shui)平(ping)。中(zhong)金公(gong)司認為，這體現了市場對全球消費電子需(xu)求低(di)迷、手機市場去庫存(cun)仍在持續的(de)擔憂。

這一輪的AI熱潮能否挽救消(xiao)費(fei)電子的需求頹勢，反(fan)映(ying)市場預期(qi)的二(er)級(ji)市場資本(ben)仍處于(yu)觀望狀態。

被拯救，或被殺死

資本還在觀望，但消(xiao)費電(dian)子(zi)廠(chang)商(shang)必須要盡快行動，挽回頹勢。

近年來，包括PC、智能(neng)手機、智能(neng)音(yin)箱在內的消費電子產品(pin)層出不窮，但其市場規(gui)模都在持續(xu)萎縮。

IDC的PC行業報(bao)告預計，今年(nian)全球PC出貨量為2.52億臺，同(tong)比下降(jiang)13.7%;2024年(nian)全球PC出貨量為2.61億臺，同(tong)比增(zeng)長3.7%。這兩(liang)個數字，均低于2019年(nian)水平。

據市場研究機(ji)(ji)構Counterpoint Research數據，2023年Q3，全球智(zhi)能手(shou)機(ji)(ji)銷(xiao)量同比下降8%，連(lian)續第九個季度同比下滑。該機(ji)(ji)構還預計，2023年全球智(zhi)能手(shou)機(ji)(ji)銷(xiao)量將(jiang)達到近10年來的最低水平。Counterpoint數據顯示，2022年手(shou)機(ji)(ji)的平均(jun)換機(ji)(ji)周期已經(jing)達到43個月。

這在(zai)某種程(cheng)度上(shang)(shang)被歸咎于(yu)飽受消費(fei)者詬(gou)病(bing)的缺乏創(chuang)新。手機廠商除了在(zai)硬(ying)件上(shang)(shang)“縫縫補補”，從鏡(jing)頭卷到(dao)芯片、屏幕、電池，不再有更多(duo)打(da)動消費(fei)者的創(chuang)新。

AI大(da)模型的出現，讓(rang)消費(fei)電子(zi)廠商看到了救命稻草(cao)。

消(xiao)(xiao)費電子與(yu)AI有著(zhu)天然的(de)契合度(du)。它們是使(shi)用(yong)ChatGPT、Midjourney、文心一言等AI應(ying)用(yong)的(de)主要(yao)設備，這些AI應(ying)用(yong)在云端運行，并借由消(xiao)(xiao)費電子產品呈現(xian)給用(yong)戶(hu)。

隨著消(xiao)費(fei)電子芯片算力的(de)快(kuai)速發展(zhan)，將大模型內置于終端設(she)備進(jin)行本地運算并不困難，這也是現階段AI Phone、AI PC的(de)初步構想(xiang)。但真正(zheng)的(de)AI消(xiao)費(fei)電子產品會是什(shen)么形態(tai)，還沒有廠商(shang)能給出(chu)答案。

正如楊元(yuan)慶所說，AI PC剛推出時不會(hui)是最(zui)完(wan)善的產品，要一代一代進行優化。人們今天看到、想到的使用(yong)AI的PC，與未來真正的“AI PC”未必是同一個東西。

除(chu)了試(shi)圖靠AI撬動消費(fei)者換機欲望、扭(niu)轉頹勢外，AI對于消費(fei)電子行業(ye)還(huan)有另一重意義。

2005年，蘋(pin)果(guo)(guo)公司(si)產品(pin)線中的明星產品(pin)還是(shi)iPod，它(ta)在當(dang)年的全球銷量達到2000萬臺，是(shi)前一年的4倍，為蘋(pin)果(guo)(guo)貢(gong)獻了近一半的營收。而這一年，全球手機銷量超過8.25億部，是(shi)一個更加龐大(da)的市場。

時任蘋(pin)果CEO的喬布斯認(ren)為，手(shou)機(ji)(ji)會(hui)搶走iPod的市場(chang)，因為當(dang)時的手(shou)機(ji)(ji)已經開始配備(bei)攝(she)像頭，數碼相機(ji)(ji)市場(chang)需求急劇(ju)下滑，如果手(shou)機(ji)(ji)廠商將音樂播放器加入手(shou)機(ji)(ji)，同樣的事請也會(hui)發(fa)生在(zai)iPod身上。

基于(yu)這一想法，蘋果打造了(le)(le)iPhone，并顛覆了(le)(le)傳統的(de)手機行(xing)業。

美(mei)國(guo)《連線》雜(za)志創(chuang)始(shi)主編凱文(wen)·凱利(li)在近(jin)期接(jie)受媒體(ti)采訪(fang)時(shi)表達過一個觀點，他認(ren)為(wei)現階段并不是AI的“iPhone時(shi)刻(ke)”，而是“黑莓時(shi)刻(ke)”。黑莓時(shi)刻(ke)指的是，距離(li)行業(ye)真(zhen)正被顛覆還有(you)大約10年的窗(chuang)口期。

現(xian)在的消費電子產(chan)品會被(bei)AI殺死(si)嗎(ma)？可以確定(ding)的是，誰都(dou)不愿坐以待(dai)斃，成為下一(yi)個(ge)“諾基亞”。