50655 手握全球65%市場,這一品類也被中國拿捏了

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手握全球65%市場,這一品類也被中國拿捏了
觀潮新消費 ·

青翎

06/15
制造業的品牌意識開始萌芽,從給外資品牌做代工,到培育自主品牌,再借由近些年跨境電商平臺的涌現爭相出海,中國保溫杯正以品牌化的面貌重新輸向全球。
本文來自于微信公眾號“觀潮新消費”(ID:TideSight),作者: 青翎,編輯:杜仲,投融界經授權發布。

過去,在政策、勞(lao)動力以及技術扶持等多(duo)方因素下(xia),多(duo)行業的(de)“中國(guo)制造”憑著性價比優勢迅速占(zhan)領全球市場。

保(bao)溫(wen)(wen)杯(bei)行(xing)業(ye)便是典型代(dai)表。數據(ju)顯示,中(zhong)國保(bao)溫(wen)(wen)杯(bei)產量占據(ju)全球65%的(de)市(shi)場份額(e),行(xing)業(ye)中(zhong)涌(yong)現出了哈爾斯(si)、嘉益(yi)股份等一批優秀的(de)企業(ye)。

隨著消(xiao)費力的增強,保溫(wen)杯開始從單純的功能性(xing)產品(pin),轉型(xing)成消(xiao)費型(xing)商品(pin)。哈爾斯總裁吳子富曾(ceng)提到,保溫(wen)杯一(yi)人多(duo)杯成為常(chang)態,“這一(yi)變化帶來(lai)的機(ji)遇(yu)是(shi)我們可以針對不同場景(jing)做更多(duo)差異(yi)化產品(pin),并且有(you)更高利(li)潤空間。”

另外(wai),消費者(zhe)對保溫(wen)杯的需求已(yi)從基本(ben)的保溫(wen)功(gong)能上升到顏值、個性和環(huan)保等(deng)更高層次,并愿意為此支(zhi)付(fu)更高價格(ge)。

由(you)此(ci),制(zhi)造(zao)業的(de)品(pin)牌意識開始(shi)萌芽(ya),從給(gei)外(wai)資品(pin)牌做代工(gong),到(dao)培育自主品(pin)牌,再借由(you)近(jin)些年跨境電(dian)商平臺的(de)涌現(xian)爭(zheng)相(xiang)出海,中國保溫(wen)杯正以品(pin)牌化(hua)的(de)面貌重新輸向全球(qiu)。

保溫杯里“泡出”百億規模

從椅(yi)子(zi)到(dao)(dao)人體工學(xue)椅(yi),從雨(yu)傘到(dao)(dao)遮陽傘,從玻(bo)璃杯到(dao)(dao)保(bao)溫杯……每一(yi)次(ci)的產品創新往(wang)往(wang)都是品類分化(hua)的拐點。

以保溫(wen)杯為例(li),與普通玻璃杯不同(tong),保溫(wen)杯結構復(fu)雜,杯體由外層(ceng),真(zhen)空(kong)(kong)層(ceng),內膽(dan)三部分組成(cheng),真(zhen)空(kong)(kong)層(ceng)可以隔絕熱傳遞(di),鍍銀的內膽(dan)形成(cheng)鎖(suo)熱網,減少熱輻(fu)射造(zao)成(cheng)的熱量損(sun)耗。

獨特的(de)設(she)計(ji)讓(rang)保(bao)溫杯(bei)(bei)得以從技(ji)術屬性不(bu)高的(de)杯(bei)(bei)壺行業脫穎而(er)出(chu)。事實(shi)上(shang),保(bao)溫杯(bei)(bei)最初誕生(sheng)正是在(zai)科研實(shi)驗(yan)室中,科學家(jia)詹(zhan)姆士·杜瓦由于(yu)需要(yao)存儲液(ye)態氧,便(bian)發明了這個雙層(ceng)設(she)計(ji)、內膽鍍(du)銀的(de)器皿,不(bu)過當(dang)時的(de)瓶身更類似(si)于(yu)實(shi)驗(yan)容器,而(er)非現代意義上(shang)的(de)保(bao)溫杯(bei)(bei)。

杜瓦(wa)爵士未能發(fa)掘(jue)其(qi)民用屬性(xing),以(yi)至于在申請專(zhuan)利(li)(li)時,要求專(zhuan)利(li)(li)保護范圍僅涵蓋抽去空氣形成真空這(zhe)一(yi)方(fang)法,而非容器本(ben)身。

直到1902年(nian),德國(guo)人(ren)柏格(ge)用鎳(nie)制造外殼, 保護(hu)瓶膽, 在經(jing)過數次改良后,實驗(yan)室的保溫器皿進階成了保溫瓶,并走(zou)出實驗(yan)室、醫院等特殊場景,應用于大眾的生活日常。

技(ji)術(shu)屬(shu)性抬高(gao)了入(ru)局(ju)門檻,民用屬(shu)性奠定了商業價值,兩者結合便孕(yun)育出了成熟(shu)的消費品類。

在歷(li)經多次改造后,厚重的保(bao)溫瓶(ping)演化出(chu)了更加小(xiao)巧(qiao)玲瓏的保(bao)溫杯,在機械化生產的成(cheng)熟條件(jian)下(xia),保(bao)溫杯的量產成(cheng)為(wei)可能,德(de)國的膳魔師、美國的Stanley、日本的象印、虎牌(pai)(pai)等初(chu)代保(bao)溫杯品牌(pai)(pai)相(xiang)繼誕生。

將視(shi)線(xian)轉移回國內,在保溫(wen)杯之前,中(zhong)(zhong)國人早早地用(yong)上了(le)保溫(wen)瓶(ping),事(shi)實上早在宋朝,就有(you)了(le)原始的保溫(wen)壺,被稱作“暖水釜”。《東京夢華錄(lu)》中(zhong)(zhong)便(bian)曾記載:“至三更,方(fang)有(you)提瓶(ping)賣茶者(zhe)。”指的便(bian)是商(shang)人提著保溫(wen)壺走街串巷,現(xian)泡現(xian)賣。

進入現代后,在(zai)集體(ti)經濟的(de)主導下,個性化消費(fei)并不(bu)顯眼,因(yin)而率先走紅的(de)依然(ran)是(shi)適用于家庭(ting)的(de)保溫瓶。上個世紀,新人結婚,親朋(peng)好友送一對刻著“紅雙喜”字(zi)樣的(de)保溫瓶是(shi)潮流所在(zai)。

直到改革開(kai)放后,海(hai)外(wai)杯壺生產技術被引入中(zhong)國,保溫杯的生產才開(kai)始(shi)步入正軌(gui)。比(bi)如膳魔(mo)(mo)師在1995年(nian)于江蘇昆(kun)山成(cheng)立了膳魔(mo)(mo)師(中(zhong)國)家(jia)庭制品有限公司,如今昆(kun)山的工廠(chang)已(yi)經成(cheng)為膳魔(mo)(mo)師全球規模最大(da)的工廠(chang)。

和諸多消(xiao)費行業一樣(yang),早期的保溫杯國產品牌也是(shi)以外(wai)資(zi)代工廠的身(shen)份(fen)開(kai)始(shi)嶄露頭角,并在(zai)短短幾十年內,以極高(gao)的性價比優勢(shi),闖入全(quan)球市場。

在(zai)這一(yi)過(guo)程中(zhong),浙江的(de)永康、武義,廣東(dong)的(de)潮(chao)安、揭(jie)陽、新會(hui)等(deng)地區先(xian)后涌(yong)現出一(yi)批保溫(wen)杯代工廠,并在(zai)經年(nian)累月的(de)發展中(zhong)形成產(chan)業集(ji)群。

尤其(qi)是(shi)浙江永康,更(geng)是(shi)被(bei)譽為(wei)“五金之都”。據(ju)《中國(guo)質量(liang)報》2020年(nian)報道,永康杯壺(hu)行業產值超過400億元,占全(quan)國(guo)的60%,出口(kou)量(liang)更(geng)是(shi)占全(quan)國(guo)的80%以上。據(ju)說全(quan)球每(mei)3個(ge)保溫(wen)杯中,便有一個(ge)產自永康。

2020年,“永康市不(bu)銹鋼制品行業協會”甚至直接更名(ming)為(wei)“永康市杯壺行業協會”,足以(yi)見(jian)保(bao)溫杯產業在(zai)當(dang)地的影響(xiang)力已(yi)能(neng)夠(gou)獨(du)當(dang)一(yi)面。

除了永康,同屬金華(hua)市(shi)管理(li)的(de)武義也是保溫杯(bei)產業(ye)帶,兩地(di)先后走出了哈(ha)爾斯和嘉益股(gu)份(fen)兩家(jia)上市(shi)企業(ye),另(ling)外,江蘇南(nan)通的(de)希(xi)諾股(gu)份(fen)也在2022年遞交招股(gu)書。

根據(ju)華經產業研究院數(shu)據(ju),2021年中國(guo)(guo)杯壺(hu)市場規模為(wei)326億元,其中保(bao)溫杯市場份額最高,占比超50%。另據(ju)國(guo)(guo)盛*券(quan)數(shu)據(ju),2021年中國(guo)(guo)杯壺(hu)市場CR3為(wei)13.1%。

其中,作為“保溫(wen)杯第一股”的(de)哈爾斯市占率高達7.7%,是(shi)名副其實的(de)行業龍頭。

手握全球65%市場,這一品類也被中國拿捏了

從代工到自主品牌

很(hen)少(shao)有創(chuang)業者在知天命的年紀(ji),還能闖入新(xin)領域,哈(ha)爾斯(si)的創(chuang)始(shi)人呂強是個(ge)例(li)外。

1947年(nian)出生的(de)呂強,與(yu)同為浙(zhe)商的(de)宗(zong)慶(qing)后(hou)(hou)年(nian)紀相仿,兩人也都是改革開放后(hou)(hou)的(de)第(di)一(yi)批創業者,事實上,1985年(nian)就開始辦(ban)工廠的(de)呂強,比(bi)大他兩歲的(de)宗(zong)慶(qing)后(hou)(hou)創業更(geng)早。

只是(shi),呂(lv)(lv)強的(de)創(chuang)業之路沒有復制后(hou)者那般一(yi)炮而紅的(de)經歷,始終處于不溫不火、小打小鬧的(de)層面,從1985年到1999年,呂(lv)(lv)強先后(hou)做過電風扇配件、文具,還(huan)賣(mai)過絞(jiao)肉機、電子(zi)秤(cheng)、垃(la)圾桶(tong),哈爾斯也是(shi)在這一(yi)期間創(chuang)立。

1997年,因為創業失敗,50歲的呂強不得不再(zai)度轉行,他(ta)變賣(mai)了所(suo)有的固定(ding)資產用來抵押應付款和工(gong)(gong)人工(gong)(gong)資,家財散(san)盡后(hou)的他(ta)手里(li)僅(jin)剩2萬元。

在平(ping)穩度過(guo)兩(liang)年(nian)(nian)時間后,依然(ran)懷揣創業夢(meng)的(de)呂強(qiang)決定豪賭一(yi)把不(bu)銹(xiu)鋼(gang)器皿(min)行業,2001年(nian)(nian)初,第一(yi)款(kuan)印有“哈爾斯”商標(biao)的(de)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)保溫杯問世。

同樣是在2001年,中國加入WTO,“世界工廠”的(de)雛形就此誕生,盡(jin)管外國人(ren)沒有喝溫(wen)熱水(shui)的(de)習慣,但(dan)中國依(yi)然成了全(quan)球保溫(wen)杯的(de)主產地。

中(zhong)國(guo)日用雜(za)品工業協會(hui)數據(ju)顯示,2010年(nian),我國(guo)不銹鋼真空(kong)保溫器皿行(xing)業內外銷(xiao)(xiao)占(zhan)比為3:7,中(zhong)國(guo)保溫杯(bei)銷(xiao)(xiao)量(liang)占(zhan)全球銷(xiao)(xiao)量(liang)的69.53%,分布(bu)中(zhong)國(guo)各地的“哈爾斯”們把全球消費者喝恒(heng)溫飲品的需求落地成了現實。

2011年,哈(ha)爾斯成(cheng)功上市,成(cheng)為“保溫(wen)杯(bei)第(di)一股”,彼時的它與國(guo)內多(duo)數廠(chang)商一樣,通(tong)過OEM和(he)ODM的業務模式與膳魔師、象(xiang)印、Stanley等(deng)國(guo)際(ji)品牌(pai)(pai)合作(zuo),自主品牌(pai)(pai)的優勢(shi)并不突出。

招股(gu)書顯示,2010年,哈爾(er)斯外(wai)銷收入(ru)達到2.5億元(yuan),內銷收入(ru)則為1.5億元(yuan),兩者(zhe)占比為6:4。其中外(wai)銷收入(ru)96%來(lai)自OEM和ODM,國(guo)內業務(wu)(wu)以自主品牌為主,占比達92.43%。整體(ti)來(lai)看,代(dai)工業務(wu)(wu)依然占哈爾(er)斯營收大(da)頭(tou)。

To B業(ye)務不需(xu)要企(qi)業(ye)面面俱到,只需(xu)專注(zhu)于產(chan)品生(sheng)產(chan)即可,況(kuang)且一旦合(he)作穩定,便不愁(chou)訂單來源,更(geng)重要的是,有國際品牌的把關,也(ye)能利(li)于廠商自(zi)身加工制造能力的提高(gao)。

但(dan)長期(qi)來(lai)看,做代工廠的瓶(ping)頸也(ye)很明顯,大頭利潤(run)被(bei)品(pin)牌分走,以至于業(ye)內始(shi)終流傳(chuan)著“中國工廠出廠價(jia)30元的保溫(wen)杯,國外品(pin)牌能(neng)賣到(dao)30美元”的故事。

另外金融危機、貿(mao)易摩擦乃(nai)至(zhi)匯率變動等因素也時刻擾動著國際貿(mao)易的穩定(ding)性(xing)。

歷年財報數(shu)據顯示,2017年開(kai)始,哈爾斯的歸母凈利(li)(li)潤開(kai)始下滑,直到2020年遭(zao)遇疫情,凈利(li)(li)潤直接(jie)由正轉負,直到近幾(ji)年才有所恢復。

而呂(lv)強心中也一直藏(zang)著民族品(pin)牌的夢,在2016年的《風云浙(zhe)商面對面》欄目中,面對主持(chi)人提到的消費(fei)者(zhe)從海外代購(gou)保溫杯(bei)現象,呂(lv)強毫不(bu)諱言“這是民族工業的悲(bei)哀”。

無(wu)論是產業鏈端(duan)的(de)弱(ruo)勢地位,還是打造(zao)民族品(pin)(pin)牌的(de)決心,都注定(ding)了哈爾斯(si)不會(hui)甘愿藏在(zai)國際品(pin)(pin)牌的(de)商標背后。

事(shi)實(shi)上,早在(zai)2013年(nian),哈(ha)爾斯就創立了(le)SANTECO品(pin)牌,源(yuan)自(zi)法國的設(she)計理念奠定了(le)SANTECO中(zhong)高(gao)端的定位,2015年(nian),哈(ha)爾斯又推出(chu)原創設(she)計的潮(chao)牌水杯品(pin)牌NONOO。

2016年,哈爾斯更(geng)是以1610萬瑞(rui)士法郎大手(shou)筆收購(gou)了曾(ceng)經的客戶瑞(rui)士百(bai)年水杯品(pin)牌SIGG,這樁收購(gou)在當年也被戲稱(cheng)為“小矮人(ren)迎娶白雪公主(zhu)。”

為了發展(zhan)自主品牌,哈爾斯在營銷上也屢(lv)屢(lv)出招,先后(hou)與迪斯尼、故宮文創、泡(pao)(pao)泡(pao)(pao)瑪特(te)等知名IP合(he)作,近幾年(nian)還聘請(qing)了王源(yuan)做代(dai)言(yan),2023年(nian)又(you)宣稱將投資短劇視頻、AI數字人、影視動漫及IP合(he)作。

不過時至(zhi)今日,自主(zhu)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)營收占(zhan)比依然有(you)限,哈爾(er)斯(si)近期披露的投資者關系活動記錄(lu)表顯示,2024年一季度OEM收入占(zhan)比約75%,整體增速(su)約70%,品(pin)(pin)牌(pai)(pai)收入占(zhan)比約25%,整體增速(su)約30%。

2021年(nian)財(cai)報中,哈(ha)爾(er)斯提出了“三百(bai)(bai)、四化、五局”的(de)戰略(lve)布(bu)局。其中“三百(bai)(bai)”指(zhi)的(de)是百(bai)(bai)億(yi)、百(bai)(bai)強、百(bai)(bai)年(nian),無論拎出哪個“百(bai)(bai)”,如(ru)今的(de)哈(ha)爾(er)斯也只能說是剛剛起步。

中國保溫杯,征服老外

一(yi)個冷(leng)知識是,保(bao)溫杯不僅(jin)可(ke)以(yi)保(bao)熱還可(ke)以(yi)保(bao)涼(liang),這是因為(wei)保(bao)溫杯的雙層結構設(she)計和內(nei)外壁真(zhen)空的特(te)性,使得(de)它能(neng)夠有效地防止熱量交換。

這(zhe)也(ye)就(jiu)解釋了為什么不喝(he)熱水的(de)老外,也(ye)需要保溫杯,因為保溫杯同樣能讓他們喝(he)到冰(bing)涼的(de)冷水,甚至能讓冰(bing)塊不化。

2023年,TikTok上(shang)一位(wei)女士記錄下了車輛(liang)著火的現場(chang),濃(nong)煙滾(gun)滾(gun)車內一片狼藉,唯獨Stanley的保溫杯毫發(fa)無損(sun),甚至搖晃杯子還能聽到冰塊撞擊的聲(sheng)音。

這條(tiao)視頻(pin)的走紅為Stanley賺(zhuan)來了(le)潑天的富(fu)貴(gui),短短4天就累(lei)積(ji)了(le)8000萬播放量,老(lao)外(wai)們紛(fen)紛(fen)沖進亞馬遜、實(shi)體(ti)店(dian)搶購Stanley的保(bao)溫杯,也(ye)間(jian)接證明了(le)保(bao)溫杯在海外(wai)市場確有可為。

據(ju)中國(guo)日用雜品工(gong)業(ye)協會杯壺分(fen)會數據(ju),2017-2020年全球不銹鋼保溫(wen)杯市場(chang)規模由52.4億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)增長至68.3億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),另據(ju)華(hua)經產業(ye)研究(jiu)測(ce)算,2021年全球不銹鋼保溫(wen)杯市場(chang)規模約為(wei)500億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

分地區來看,發達國家(jia)依然是保(bao)溫杯主要消費市(shi)(shi)場。艾瑞咨(zi)詢(xun)數據顯示,歐(ou)洲(zhou)與北美兩大市(shi)(shi)場合計占比超50%,歐(ou)洲(zhou)、北美、中國與日(ri)本(ben),四(si)大市(shi)(shi)場合計占比超80%。

全球化的(de)需求體(ti)量下(xia),中(zhong)國(guo)制造堪稱一(yi)枝(zhi)獨秀。

艾瑞咨詢數(shu)據顯(xian)示(shi),全球65%的不銹鋼保溫杯由中國生產(chan)。華經產(chan)業研究院(yuan)數(shu)據顯(xian)示(shi),2017-2021年(nian),我國保溫杯產(chan)量GAGR為5.9%,除2020年(nian)因疫情造成的增速(su)下滑(hua)外,其余每年(nian)增速(su)都在10%以上(shang)。

手握全球65%市場,這一品類也被中國拿捏了

(圖源(yuan)開源(yuan)*券研(yan)究報告(gao))

龐(pang)大的產(chan)量(liang)借助(zhu)性價比優勢(shi)開(kai)始輸向全(quan)球,2017-2021年,我國不銹鋼保溫器皿出口金(jin)額由4.32億美元增長(chang)至11.08億美元,CAGR為20.7%。

性價比給了中國(guo)保溫杯企業闖入全球市場(chang)的(de)門票,但(dan)也將其(qi)摁(en)在了制造業的(de)位置上,對比外資(zi)企業的(de)品(pin)牌(pai)影響力,中國(guo)保溫杯企業仍然是“查無此(ci)人”。

艾瑞(rui)咨(zi)詢數據顯示,中(zhong)(zhong)(zhong)國不銹鋼保溫杯可(ke)分為高中(zhong)(zhong)(zhong)低三檔,銷售額占(zhan)比分別為7%、32%和61%。高端市場被膳魔師、象印等外資(zi)品(pin)牌占(zhan)領,中(zhong)(zhong)(zhong)端市場由(you)哈爾斯(si)、希諾、富(fu)光(guang)等品(pin)牌主導,低端市場則以區域性的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)小企(qi)業(ye)為主。

單從技術來看,國產(chan)品(pin)牌與外資(zi)并不(bu)存在絕對(dui)的(de)(de)實力差距,保溫杯說到底也(ye)只是(shi)喝水的(de)(de)杯子,科(ke)技屬性(xing)弱于消費屬性(xing)。更何況(kuang)如(ru)今的(de)(de)國產(chan)頭部(bu)品(pin)牌,不(bu)少(shao)都是(shi)外資(zi)的(de)(de)代(dai)工(gong)廠,生產(chan)制造的(de)(de)差異(yi)并不(bu)算大。

且國產品牌自身(shen)也從未放棄過(guo)研(yan)發(fa)創新,2022年哈爾斯研(yan)發(fa)費用超過(guo)1億(yi),而當年的(de)銷售(shou)費用也不(bu)過(guo)1.7億(yi),對比諸多消(xiao)費行業(ye)在研(yan)發(fa)與銷售(shou)端天壤之別的(de)投(tou)入力度,已(yi)屬罕見(jian)。

品牌(pai)(pai)高下(xia)立(li)判的根源仍在于(yu)品牌(pai)(pai)力,呂強在接受(shou)采訪時(shi)便提到,膳魔(mo)師、象印(yin)等品牌(pai)(pai)均是百年(nian)老字號,對比(bi)之下(xia),已經是行(xing)業龍頭的哈爾斯也不過成立(li)20余年(nian)。

品牌力是時間的(de)(de)饋贈(zeng),但更關鍵的(de)(de)是自身意識的(de)(de)覺醒,從工廠思維到(dao)品牌思維,不甘屈居人(ren)后的(de)(de)中(zhong)國保溫杯企業正在努力補上這一課。

比如前幾年沖擊上(shang)市的希(xi)諾股(gu)份,打(da)出的旗號便是“保(bao)溫杯(bei)自(zi)(zi)主品(pin)(pin)牌(pai)第一股(gu)”,在(zai)招股(gu)書中更(geng)是直言“目前上(shang)海、深(shen)圳*券(quan)交易(yi)所還沒有以自(zi)(zi)主品(pin)(pin)牌(pai)為主的杯(bei)壺產品(pin)(pin)上(shang)市公(gong)司”。

走(zou)自主(zhu)(zhu)品牌路線給了希諾(nuo)股份(fen)更多的(de)溢價空(kong)間(jian),招(zhao)股書顯示,希諾(nuo)股份(fen)2021年綜合毛(mao)利率(lv)為(wei)56.01%,對比以代工(gong)業務為(wei)主(zhu)(zhu)的(de)哈爾斯、嘉益股份(fen),同(tong)期毛(mao)利率(lv)分(fen)別(bie)為(wei)26.13%、28.73%。

如今,伴隨著速賣通(tong)、TEMU、TIkTok、SHEIN等跨境電(dian)商平臺的涌現(xian),中國(guo)保(bao)溫(wen)杯品牌也(ye)得以(yi)直(zhi)面海外的C端消費者,加(jia)速了中國(guo)品牌的出(chu)海進(jin)程。

尤其是(shi)近年來以拼(pin)多(duo)多(duo)為首(shou)的平臺(tai)興起全托管模式,為不少中小廠(chang)家提供了一站式解決(jue)方(fang)案,也拉動了更(geng)多(duo)保溫(wen)杯廠(chang)商揚帆出(chu)海。

從“中國制(zhi)造”到“中國品牌”,伴隨著品牌意識的崛起以(yi)及貿易(yi)鏈路(lu)的變遷,如(ru)今的中國保溫(wen)杯正以(yi)品牌而非產品的面(mian)貌成為國潮出海道路(lu)上的標桿。

哈爾斯(si)的(de)百(bai)億夢或許還要很(hen)久,但“哈爾斯(si)”們的(de)百(bai)億夢已成為現實。

中國 保溫杯 企業
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