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不(bu)論是(shi)新(xin)能源車企特(te)斯拉、“蔚小(xiao)理(li)”，還是(shi)傳(chuan)統車企上(shang)汽(qi)、長城，都被突(tu)如其來的疫情封控打亂(luan)了陣腳。

4月9日，蔚來發文表示由于(yu)“吉林、上海、江(jiang)蘇等多地(di)的(de)供應鏈合(he)作(zuo)伙伴(ban)陸續停產(chan)”，蔚來整車生產(chan)不(bu)得不(bu)暫停。5天后(hou)的(de)4月14日，蔚來合(he)肥生產(chan)基地(di)逐步恢復(fu)生產(chan)。

特斯拉(la)上海超級工(gong)(gong)廠(chang)(chang)自3月(yue)28日(ri)宣布(bu)停產，至4月(yue)19日(ri)正式復工(gong)(gong)，累計(ji)停產22天，是該廠(chang)(chang)建成投(tou)產以來停工(gong)(gong)最長的(de)一次。

傳統車企如(ru)長城汽車，旗下一些車型也在4月(yue)14日宣(xuan)布停產。

上(shang)海(hai)被稱為“中國新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)(che)(che)之都”。據(ju)上(shang)海(hai)統(tong)計局數據(ju)，2021年光是上(shang)海(hai)汽車(che)(che)(che)產量(liang)就達(da)283.32萬(wan)輛，占全國汽車(che)(che)(che)產量(liang)的10.68%。為了推進(jin)整車(che)(che)(che)廠復(fu)產，4月11日，工信部正(zheng)式(shi)上(shang)線了“汽車(che)(che)(che)產業鏈(lian)供應鏈(lian)暢(chang)(chang)通(tong)協調(diao)平臺”，幫(bang)助汽車(che)(che)(che)產業鏈(lian)供應鏈(lian)企(qi)業及時反饋(kui)和解(jie)決(jue)實際困(kun)難(nan)問題。國務院(yuan)印發了《關(guan)于切實做好貨(huo)運(yun)物流保(bao)(bao)通(tong)保(bao)(bao)暢(chang)(chang)工作的通(tong)知》，保(bao)(bao)障交通(tong)運(yun)輸通(tong)道暢(chang)(chang)通(tong)。

位(wei)于上海(hai)的新能源車企中(zhong)，特斯(si)拉是被列入《關于開展重點(dian)企業保運轉的工作方案（試行）》中(zhong)，首批啟動復工復產的666家“白名(ming)單”重點(dian)企業之一。除(chu)特斯(si)拉外(wai)，“白名(ming)單”中(zhong)還包括舍弗勒、法雷奧和安波福等汽車零部件(jian)供應商(shang)。

新(xin)能(neng)源車企們當(dang)下復工復產的節奏(zou)如(ru)何？在人(ren)力(li)、供應鏈接續難的困(kun)境中，特斯(si)拉(la)、“蔚小理”等(deng)新(xin)勢力(li)里誰“受傷”最(zui)深？

一天補貼400元，特斯拉復工

4月(yue)19日(ri)，特斯拉(la)上(shang)海超級工(gong)廠正式(shi)復工(gong)，已有8000余(yu)名員工(gong)到崗(gang)。

其中，一些一線(xian)工人們已(yi)經進入“閉環(huan)生產”，意味著他們必(bi)須吃住都在工廠(chang)里，同時(shi)也(ye)有著相應每天400元人民幣(bi)的補助款。

關(guan)于(yu)特(te)斯拉上海(hai)超級工(gong)(gong)廠復(fu)工(gong)(gong)的新聞

圖源：Asia Financial News

據彭博社報道，投入“閉環生產”的工人們由于(yu)沒(mei)有(you)足(zu)夠的宿舍，不少人晚上都睡在地板上，但好在特斯拉方(fang)面會給復(fu)工復(fu)產的員(yuan)工提(ti)供一日三餐和淋浴設(she)備等生活必需品。

同(tong)樣積(ji)極推進(jin)復(fu)工復(fu)產的新能源車企，還有蔚(yu)來汽車。在(zai)4月9日宣布(bu)停產之后，4月14日蔚(yu)來表示，其合肥生產基地正在(zai)逐步恢復(fu)生產。

根(gen)據(ju)國信證(zheng)券的(de)研報數據(ju)，僅從(cong)位于疫區的(de)工(gong)廠產能來看，受疫情影響最大的(de)新能源車企應該(gai)是特斯拉(la)——畢竟其布局在上海(hai)的(de)超級工(gong)廠，號(hao)稱年(nian)產可達(da)45萬輛(liang)。

而新(xin)能(neng)源車企小鵬和蔚來，工廠則(ze)分(fen)別位于廣(guang)(guang)東廣(guang)(guang)州、廣(guang)(guang)東肇慶(qing)、湖北武(wu)漢和安徽合肥，目前(qian)不存在疫區下產能(neng)受限的情況。

事實上，疫區新(xin)能源(yuan)車企能否順利復工復產，極大程度上取決于兩個(ge)難點問題能否得到解決。第一當(dang)然是人員歸崗，第二個(ge)難點則是零部件供應。

以特斯拉上海工(gong)(gong)廠為例，由于(yu)復(fu)工(gong)(gong)工(gong)(gong)人(ren)(ren)(ren)人(ren)(ren)(ren)數有限，單(dan)人(ren)(ren)(ren)工(gong)(gong)作(zuo)強度相應加大。原本廠里每(mei)(mei)天工(gong)(gong)作(zuo)8小(xiao)時的(de)“兩班倒”，也改成了“一(yi)班制”——每(mei)(mei)天工(gong)(gong)作(zuo)時間12個小(xiao)時，每(mei)(mei)周工(gong)(gong)作(zuo)6天休息(xi)一(yi)天。

據《第(di)一(yi)財經(jing)》報道，實際復(fu)工人(ren)數和(he)預期依(yi)然存在差距。某上海車企統(tong)計數據發現，真正符合復(fu)工條件的員(yuan)工不(bu)到(dao)(dao)總人(ren)數的40%，如果加上和(he)當(dang)地(di)居委會具(ju)體防疫制度有(you)所(suo)沖突，這個(ge)比例甚(shen)至會下降到(dao)(dao)30%。在人(ren)員(yuan)不(bu)足的情況下，產能恢復(fu)就遇上了第(di)一(yi)道坎兒。

另一個影響車企實際生產(chan)計劃的，是(shi)零部件生產(chan)恢(hui)復(fu)，和供應鏈是(shi)否(fou)暢通(tong)。

“因為零部件(jian)供應問(wen)題產量下降(jiang)確(que)實(shi)存在。”一名業內人士告(gao)訴(su)霞光社，“正常都是按(an)訂單計劃來(lai)的(de)(de)，突(tu)然封控了(le)就來(lai)不及反應。”尤其是許多大(da)型整車(che)廠的(de)(de)零部件(jian)采購需要一系列認證、審批和公示，更是難以一時半刻(ke)找到備用零件(jian)供應商。

另一位在上(shang)海(hai)周(zhou)邊(bian)從事橡膠總成行(xing)業(ye)的(de)(de)受訪者則(ze)透(tou)露：“粗略算(suan)了一下(xia)此次(ci)封(feng)閉(bi)導致的(de)(de)訂(ding)單(dan)損失(shi)，分別占(zhan)我們1-3月訂(ding)單(dan)量的(de)(de)42%、42%和46%。”該公司(si)是國(guo)內(nei)許多大(da)型車企(qi)的(de)(de)供應商，3月29日至4月9日之間，因(yin)他們公司(si)產能(neng)不(bu)足而(er)受到(dao)影(ying)響(xiang)的(de)(de)車企(qi)，包括(kuo)通用(yong)、大(da)眾、長城(cheng)、吉利等。

零部件供應(ying)鏈“擱淺”，導(dao)致不少車企不得已降低產(chan)能(neng)。“許多國(guo)內(nei)供應(ying)商的生產(chan)基地就在上海，零部件如果能(neng)恢復生產(chan)，斷供問題(ti)能(neng)解決一大半。”

特(te)斯拉(la)上(shang)海地(di)區(qu)負責人也(ye)在采訪中提到，哪怕(pa)三、四(si)天(tian)內實現單班滿產(chan)，整車零(ling)部(bu)件的庫存也(ye)只剩下(xia)一周左右的用(yong)量。如(ru)果無法恢復(fu)汽車零(ling)部(bu)件供應商正常生產(chan)、物流鏈閉(bi)環暢通，復(fu)工復(fu)產(chan)壓(ya)力依(yi)然很大。

其(qi)他(ta)新能源車企例如哪吒(zha)、零跑等也在(zai)每(mei)天關注供應鏈預警系統。哪吒(zha)汽車曾經在(zai)采訪中表示(shi)，他(ta)們不(bu)僅(jin)會關注一(yi)級零部(bu)件供應商，也在(zai)關注二級零部(bu)件供應商的庫存和當地防(fang)疫政策(ce)。

“蝴蝶效應”，蔚來承壓

在某(mou)汽車論壇里，有人給特斯拉和蔚來各自算了(le)一筆賬(zhang)。

按照特斯拉(la)(la)上海(hai)超(chao)級工廠(chang)每天產(chan)(chan)(chan)能2000輛來看，不(bu)久前停(ting)產(chan)(chan)(chan)20余天的產(chan)(chan)(chan)量損(sun)失(shi)會達(da)到4萬臺以上。如果按照美(mei)國(guo)商業(ye)調查公司JL Warren Capital此(ci)前的預計，特斯拉(la)(la)上海(hai)工廠(chang)延遲(chi)到5月初才能恢復產(chan)(chan)(chan)能的話，損(sun)失(shi)還將達(da)到8.4萬臺。

而蔚來江淮工廠的產能(neng)為(wei)每天700-800臺車，停產一周損(sun)失(shi)的產能(neng)將會達到5000臺以上。而蔚來在(zai)今年(nian)2月的單月銷量也不過6131輛。

如果零部件斷供現象(xiang)持續，蔚來(lai)(lai)(lai)的(de)損失(shi)可能(neng)進一步擴大。以(yi)蔚來(lai)(lai)(lai)此前公(gong)布的(de)銷售均價42萬元(yuan)人民(min)幣來(lai)(lai)(lai)計算，5000臺(tai)車產能(neng)涉及到20余億的(de)未來(lai)(lai)(lai)營收(shou)。

然(ran)而，在(zai)4月(yue)21日(ri)舉行(xing)的(de)特(te)斯(si)拉Q1財(cai)報電話會(hui)議上，馬(ma)斯(si)克對上海(hai)工廠(chang)(chang)充滿(man)信(xin)心(xin)，堅信(xin)“可以(yi)(yi)在(zai)二(er)季度(du)看到(dao)上海(hai)創紀錄的(de)產量，三、四季度(du)的(de)數字(zi)則會(hui)更好。”另外，其新(xin)建(jian)的(de)柏林和得州超(chao)級工廠(chang)(chang)產能(neng)都在(zai)不(bu)斷攀(pan)升，可用以(yi)(yi)彌補上海(hai)超(chao)級工廠(chang)(chang)的(de)產能(neng)損失，實際交付壓力或(huo)許能(neng)有所緩解。

而蔚來(lai)要面對的(de)問(wen)題，不僅僅是恢復產能，在“高端電動車”的(de)博弈中，越來(lai)越多(duo)“現實的(de)無奈”急(ji)待蔚來(lai)化解。

一方(fang)面，蔚來曾經許(xu)諾(nuo)的 “不(bu)會漲價”，在4月(yue)10日不(bu)得不(bu)被打臉(lian)，終于官宣了多款(kuan)車型漲價。蔚來創(chuang)始人李(li)斌在蔚來APP中無奈表示“漲價也(ye)是(shi)迫不(bu)得已，還請大(da)家(jia)理解”。

另(ling)一方面，蔚來3月的銷量數據僅為9985輛(liang)，已經被后來居上的哪吒、零跑等(deng)新(xin)勢力趕(gan)超，甚至跌(die)出國產新(xin)能源車第一梯隊。在(zai)交付量落后的危機中，如(ru)果(guo)再面對(dui)巨大的產能浪費(fei)和(he)交付壓力，對(dui)蔚來來說，顯然是雪上加霜(shuang)。

除此之外，蔚來江淮(huai)基地雖(sui)然在(zai)合(he)肥，但其(qi)國(guo)際總部(bu)、量產車研發中心都(dou)在(zai)上海(hai)。當(dang)初蔚來在(zai)上海(hai)安亭鎮創業之初，就把核心供應鏈所(suo)在(zai)地都(dou)布局在(zai)了以上海(hai)為圓心，600公里為半(ban)徑的范(fan)圍內。

李斌對(dui)于(yu)零(ling)部件(jian)斷供(gong)停(ting)工解釋(shi)中的“在3月中旬蔚來有些零(ling)部件(jian)就斷供(gong)了，靠著一些零(ling)部件(jian)庫存才(cai)勉(mian)強(qiang)支持(chi)”，實則是由(you)于(yu)其(qi)吉林、上海(hai)、江蘇等地零(ling)部件(jian)供(gong)應商停(ting)產，所引發的蝴蝶效應。其(qi)整(zheng)車(che)生產所需要的中控(kong)、電(dian)池模組，以至于(yu)擋風玻(bo)璃(li)、前視攝像頭(tou)等等，都需要寧(ning)德時代(dai)、福(fu)耀玻(bo)璃(li)，以及位于(yu)上海(hai)的聯合電(dian)子、博世(shi)、采(cai)埃孚、倍耐力等等供(gong)應商的持(chi)續(xu)供(gong)貨。

而(er)聚(ju)集(ji)在(zai)上海周(zhou)邊的零部(bu)件(jian)供(gong)應商集(ji)群(qun)，涉及上萬家企業，其中最核心的大型零部(bu)件(jian)供(gong)應商就有幾千家。國際大型零部(bu)件(jian)企業如博世(shi)、博格華納、采埃孚等工廠都聚(ju)集(ji)在(zai)上海周(zhou)邊。

正如李斌所說，“一(yi)輛車差一(yi)個零件(jian)都沒法生產(chan)(chan)”，終于(yu)成為(wei)其復(fu)工(gong)復(fu)產(chan)(chan)的最(zui)大阻力(li)。

666家(jia)“白名單”中，部分與汽(qi)車(che)供應(ying)鏈相關的企業(ye)

圖(tu)源：《關于開展(zhan)重點企業保運轉的工作(zuo)方案（試行）》

供應鏈管理，全行業痛點

在蔚來李斌(bin)、華為(wei)智(zhi)能(neng)汽車余承東(dong)、特斯拉馬斯克，紛紛對供應鏈受(shou)阻影(ying)響(xiang)新能(neng)源車企(qi)發表觀(guan)點后，4月19日理(li)想(xiang)汽車CEO李想(xiang)，也在朋友(you)圈發表了對新能(neng)源車企(qi)零部件管理(li)系統的優化建議：

“所有(you)的(de)汽車(che)品牌(pai)除(chu)了要(yao)解決好(hao)(hao)自己眼前(qian)零部件供應(ying)的(de)問(wen)題以外，還(huan)要(yao)做好(hao)(hao)一個特殊的(de)管(guan)理工(gong)作：提前(qian)分析你原來從不需要(yao)管(guan)理的(de)三級、四(si)級、五級在內的(de)中小零部件供應(ying)商(shang)，他們在此次疫(yi)情中的(de)生存(cun)問(wen)題。”

此(ci)次“停工魔咒”的影響之廣，不僅使得車(che)企(qi)一(yi)級、二級供應商(shang)重(zhong)要性越(yue)發凸顯，連從前被選擇性忽略的中小型(xing)零部件供應商(shang)，也被車(che)企(qi)們納入“分析和排查”行列。未(wei)來，這些車(che)企(qi)想要降低風(feng)險，不止(zhi)要調整訂(ding)單計劃，甚至還要對小供應商(shang)們進(jin)行援(yuan)助和幫扶。

供(gong)應鏈受限、零部(bu)件短(duan)缺(que)其實并不是一個新問題。特斯(si)拉就(jiu)曾經不止(zhi)一次因零部(bu)件供(gong)應受阻(zu)而“焦頭(tou)爛(lan)額”。

前幾年的全(quan)球疫情初期(qi)，特斯拉(la)的電(dian)池系(xi)統是由美(mei)國內華達州的松下電(dian)池所提供(gong)，上海超級(ji)工廠就曾經(jing)因為(wei)受美(mei)國疫情影響而零(ling)部件斷供(gong)，工廠一度停(ting)產。

這樣的(de)(de) “經驗教訓”之下，特斯拉這兩年(nian)一(yi)(yi)直在試圖擴大其上海超(chao)級(ji)工廠的(de)(de)零部件產能，一(yi)(yi)直擴充到(dao)上海超(chao)級(ji)工廠零部件本地化率達到(dao)了(le)86%-90%。有賴(lai)于(yu)此，去年(nian)特斯拉上海超(chao)級(ji)工程的(de)(de)產能才超(chao)過了(le)其位于(yu)美國加州的(de)(de)弗里(li)蒙特工廠。

燈火中(zhong)的復工特(te)斯拉工廠

圖(tu)源：小(xiao)紅書用戶(hu)

而(er)芯片(pian)供應(ying)短缺(que)問題，也早已成(cheng)為新能源車企近(jin)年(nian)所面對的(de)共(gong)同難題。特斯(si)拉、蔚來都不止一次因為芯片(pian)供應(ying)短缺(que)而(er)停產，疫情之外的(de)主要原(yuan)因是新能源車企的(de)芯片(pian)需求(qiu)已經遠(yuan)超晶圓制造廠們的(de)生產供應(ying)能力。

去年(nian)3月29日，蔚(yu)來江淮制(zhi)造(zao)工廠就曾經因為(wei)“缺芯(xin)”暫停生產(chan)了(le)5個工作日。去年(nian)9月，蔚(yu)來再次因為(wei)芯(xin)片短缺問題，下調(diao)(diao)了(le)預期的三季度新車交付量，由目標銷(xiao)量23000-25000輛，下調(diao)(diao)為(wei)22500-23500輛。

從此(ci)次停工潮來(lai)看，中芯(xin)國(guo)際、華虹和臺(tai)積電在(zai)(zai)上海都設有大型的晶圓代(dai)工廠，芯(xin)片供應商如飛思卡爾、得(de)儀等也在(zai)(zai)輻(fu)射(she)范(fan)圍之內。根據上海市經濟(ji)和信息(xi)化委員會在(zai)(zai)2021年末給出的數據，上海是(shi)集成電路(lu)產業(ye)(ye)最重要的集聚地(di)，周(zhou)邊產業(ye)(ye)規模占全國(guo)1/4，集聚了超(chao)過(guo)700家行業(ye)(ye)重點(dian)企(qi)業(ye)(ye)。

想(xiang)要真正實現車企復(fu)產復(fu)工，除了工人歸(gui)崗外，解決零(ling)(ling)部件供應，尤其是芯片供應商的生產和物流是關(guan)鍵。在后疫(yi)情時(shi)代，不(bu)少車企或許都不(bu)得不(bu)改變原本的庫存周期，增大零(ling)(ling)部件采購量和囤(dun)積力度。