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近期一系(xi)列(lie)促進汽(qi)(qi)車(che)消費的(de)政(zheng)策推動了汽(qi)(qi)車(che)市(shi)場回暖(nuan)，多地陸(lu)續(xu)頒(ban)布2025年汽(qi)(qi)車(che)產(chan)(chan)業發展目標規(gui)劃，上(shang)海將實(shi)(shi)現新能(neng)源汽(qi)(qi)車(che)年產(chan)(chan)量(liang)超過120萬(wan)輛(liang)，廣州力爭全市(shi)汽(qi)(qi)車(che)產(chan)(chan)能(neng)突(tu)破500萬(wan)輛(liang)。各車(che)企也紛(fen)紛(fen)加碼擴大產(chan)(chan)能(neng)，賽力斯升級項目預計2023年四季度(du)完成建設(she)投(tou)產(chan)(chan)，年產(chan)(chan)能(neng)將超百萬(wan)輛(liang)；埃安(an)第(di)二智造中(zhong)心已經投(tou)產(chan)(chan)，多班生產(chan)(chan)下產(chan)(chan)能(neng)最(zui)高可達60萬(wan)臺；蔚小(xiao)理在今年也基(ji)本(ben)實(shi)(shi)現了產(chan)(chan)能(neng)翻倍(bei)。

不過工信部旗下賽迪(di)研究院(yuan)數據顯(xian)示，2020年底我國新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)總(zong)產(chan)(chan)能(neng)(neng)已達(da)到2669萬輛，對比2021年國內(nei)狹義(yi)乘(cheng)用(yong)車(che)零售量為2014.6萬輛，新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車(che)的產(chan)(chan)能(neng)(neng)已經遠(yuan)遠(yuan)超過了整(zheng)個乘(cheng)用(yong)車(che)市場(chang)的體量。對此，乘(cheng)聯會提出(chu)預警，汽(qi)車(che)行業在解(jie)決傳(chuan)統汽(qi)車(che)產(chan)(chan)能(neng)(neng)過剩(sheng)問題(ti)的同(tong)時，還要防止新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)產(chan)(chan)能(neng)(neng)過剩(sheng)。

隨著(zhu)新能源(yuan)汽(qi)車銷量(liang)的(de)(de)飛速(su)發展，資本大量(liang)涌入，新能源(yuan)汽(qi)車產(chan)(chan)業結構性產(chan)(chan)能過剩的(de)(de)風(feng)險(xian)也已開(kai)始傳(chuan)導至動(dong)力(li)電(dian)池產(chan)(chan)業。大部分企業已發布積極(ji)的(de)(de)擴張(zhang)計劃(hua)，預計產(chan)(chan)能將(jiang)進(jin)(jin)一(yi)步(bu)提升。同(tong)時汽(qi)車企業也在積極(ji)籌備(bei)進(jin)(jin)入電(dian)池領域，產(chan)(chan)能進(jin)(jin)一(yi)步(bu)擴大。而(er)相比市場需(xu)求，動(dong)力(li)電(dian)池產(chan)(chan)能供(gong)應嚴(yan)重過剩。

▍統籌規劃優化產能過剩

縱觀整個新(xin)(xin)能(neng)源汽車(che)市場，玩家不斷入局，產(chan)(chan)能(neng)過剩(sheng)(sheng)的(de)問題日益突出。乘(cheng)聯會統計(ji)顯示，截至(zhi)2021年年底，全(quan)國乘(cheng)用(yong)車(che)產(chan)(chan)能(neng)合計(ji)4089萬輛，產(chan)(chan)能(neng)利(li)用(yong)率僅為52.47%，已(yi)處(chu)于產(chan)(chan)能(neng)嚴重過剩(sheng)(sheng)區間。在乘(cheng)用(yong)車(che)產(chan)(chan)能(neng)總體過剩(sheng)(sheng)的(de)情況下，另有1046萬輛在建產(chan)(chan)能(neng)將陸續建成(cheng)投產(chan)(chan)，主要為新(xin)(xin)能(neng)源車(che)產(chan)(chan)能(neng)。

盡管如此，多(duo)個新能源汽車項(xiang)目仍在“跑馬(ma)圈地(di)”：BBA、長城、廣汽等傳(chuan)統車企(qi)的新能源轉型(xing)，“蔚小理(li)”等新勢(shi)力產能擴張，同時小米、華為、百(bai)度等科技公司高調入(ru)局。

有(you)業(ye)內人士表示：“很多造(zao)車(che)新勢力(li)的第一(yi)件(jian)事(shi)就是投資(zi)建(jian)設生產(chan)(chan)基地，但沒有(you)產(chan)(chan)品(pin)，可能最后(hou)產(chan)(chan)能建(jian)起來了(le)，但量產(chan)(chan)卻成了(le)難(nan)題。即(ji)便是燒(shao)錢(qian)支撐，但缺(que)乏(fa)技(ji)術、營銷等能力(li)，品(pin)牌也沒有(you)競爭力(li)，企業(ye)很難(nan)立足(zu)。也有(you)一(yi)些車(che)企，一(yi)開(kai)始目的就不只是造(zao)車(che)，導(dao)致出現落(luo)后(hou)產(chan)(chan)能過剩(sheng)。”

可以看出，現階段國(guo)內(nei)新能源(yuan)市場頭部企(qi)業(ye)產能不(bu)足，邊緣車企(qi)產能閑置，處于一個二八分化的結構性(xing)過(guo)剩態勢。在優勝劣汰、存(cun)量競(jing)爭(zheng)的新階段，主流車企(qi)與邊緣車企(qi)的差距越發明顯，行業(ye)兼(jian)并重組、資源(yuan)整合也將(jiang)趨于常態化。政(zheng)府也在引導(dao)合理規劃產能，并通過(guo)代工、并購重組等方式盤活已有(you)產能，提高利用率(lv)。

基于乘聯會(hui)預測以及各省(sheng)市“十四(si)五(wu)”規劃、在(zai)(zai)建項目及車(che)(che)企(qi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)計劃，賽迪研(yan)究院認為，到(dao)2025年，國內新能(neng)(neng)源汽車(che)(che)總產(chan)(chan)能(neng)(neng)預計可達3661萬(wan)輛。產(chan)(chan)能(neng)(neng)過剩危機不僅會(hui)造成資源閑(xian)置與浪費，還可能(neng)(neng)帶來市場惡(e)性(xing)競爭。這(zhe)些(xie)落后和無效產(chan)(chan)能(neng)(neng)如何處理，能(neng)(neng)否對閑(xian)置產(chan)(chan)能(neng)(neng)進行二(er)次(ci)開發(fa)，是未來較長一(yi)段時間擺在(zai)(zai)決策者(zhe)面前的一(yi)道難題。

▍動力電池擴產浪潮同步

在新(xin)(xin)能源汽(qi)車產(chan)(chan)業(ye)(ye)規劃產(chan)(chan)能暴漲的同(tong)時，作為新(xin)(xin)能源汽(qi)車產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈上游(you)的動力(li)電(dian)池產(chan)(chan)業(ye)(ye)，投資擴(kuo)產(chan)(chan)的勢(shi)頭(tou)也很迅猛。持(chi)續的動力(li)電(dian)池產(chan)(chan)能擴(kuo)張浪潮，同(tong)樣引(yin)發了行業(ye)(ye)專家(jia)對即將到來(lai)的產(chan)(chan)能過剩的擔憂。

圖(tu)片來(lai)源：歐陽(yang)明高2022年電動汽車(che)百人會論壇演講

中國(guo)電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車百人會副理事長、中國(guo)科學院院士歐(ou)陽明高在2022年(nian)百人會論壇上就曾表示，2025年(nian)中國(guo)動(dong)(dong)力電(dian)(dian)(dian)池產能或(huo)將達到(dao)3000GWh，屆(jie)時電(dian)(dian)(dian)池出貨量為1200GWh，產能將“大幅過(guo)剩”。同(tong)時據電(dian)(dian)(dian)池中國(guo)不完(wan)全統(tong)計，今年(nian)國(guo)內外(wai)頭部企業已(yi)宣布的未(wei)來五(wu)年(nian)擴產產能已(yi)接近(jin)2500GWh。鋰電(dian)(dian)(dian)上市(shi)公司通過(guo)各種(zhong)方式增(zeng)資擴產的一個(ge)重要原因，就是當(dang)前(qian)動(dong)(dong)力電(dian)(dian)(dian)池面臨供(gong)應不足的問題。

中國汽車(che)動力電池產業創新聯盟披露2021年動力電池企業裝車(che)量前(qian)十名榜單顯示，市(shi)占(zhan)率(lv)超過5%的(de)(de)僅有寧(ning)德時代、比亞迪、中創新航(hang)及(ji)國軒高科，其市(shi)占(zhan)率(lv)分(fen)別為52.1%、16.2%、5.9%及(ji)5.2%。這意味著，寧(ning)德時代占(zhan)據(ju)鋰電市(shi)場(chang)的(de)(de)半壁江山，但絕大(da)部(bu)分(fen)鋰電廠的(de)(de)市(shi)占(zhan)率(lv)不足(zu)5%。

由(you)此(ci)可(ke)以(yi)看出，在動力電池(chi)行(xing)業，同樣存在著結構性產(chan)能過(guo)剩。頭部企業的優質產(chan)能受(shou)到(dao)追捧(peng)，導致產(chan)能不足；而中小(xiao)廠(chang)(chang)商(shang)和落(luo)后廠(chang)(chang)商(shang)產(chan)能卻(que)難以(yi)消(xiao)化，生(sheng)存空間正不斷受(shou)到(dao)擠壓。

不過(guo)融通新能源汽車基金經理王迪認為，雖然(ran)動力電(dian)池從總(zong)體(ti)產能上看是過(guo)剩的，但中高(gao)端電(dian)池依然(ran)供不應求。他強調，目前電(dian)池儲(chu)能環(huan)境也(ye)在快速發展(zhan)，尾(wei)部(bu)電(dian)池企業可以向(xiang)儲(chu)能方向(xiang)調整(zheng)。

中(zhong)國(guo)國(guo)家能源(yuan)局(ju)也表示(shi)，電池(chi)(chi)產(chan)能擴(kuo)張浪潮需要動態觀(guan)察。長(chang)期來看，中(zhong)國(guo)電池(chi)(chi)行業低(di)端(duan)產(chan)品供過于求，高端(duan)產(chan)品供不應(ying)求，因此可以將低(di)端(duan)產(chan)能轉(zhuan)化為(wei)支持高端(duan)電池(chi)(chi)的(de)生產(chan)，或轉(zhuan)變(bian)發(fa)展方向。判斷(duan)是否(fou)會(hui)出現產(chan)能過剩，不僅(jin)要看電動汽(qi)車市(shi)場的(de)需求，還需要考(kao)慮儲(chu)能應(ying)用的(de)潛在增長(chang)空間，并兼顧(gu)中(zhong)國(guo)和海外市(shi)場的(de)需求。

從數據及(ji)專(zhuan)家表態來看，目前新能(neng)源行業(ye)從電池端到制造端，都存在結構性產(chan)(chan)能(neng)過剩(sheng)。而(er)隨著新能(neng)源車市(shi)場(chang)高速發展，新的增(zeng)長點(dian)或(huo)將拉動產(chan)(chan)業(ye)自發整合閑置(zhi)產(chan)(chan)能(neng)。在這(zhe)一環節上(shang)，也(ye)離不(bu)開國家有關部門和地方政(zheng)府的政(zheng)策性引(yin)導，限制新增(zeng)產(chan)(chan)能(neng)布點(dian)，引(yin)導兼(jian)并(bing)重組，向(xiang)頭部企業(ye)集中產(chan)(chan)能(neng)，是優化(hua)產(chan)(chan)業(ye)布局的第一步。