43325 手機雙11「以價換量」:蘋果降價,安卓機混戰低端

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手機雙11「以價換量」:蘋果降價,安卓機混戰低端
真探AlphaSeeker ·

李靜林

2022/11/15
手機行業長時間的低迷,需要一劑強心針。各大品牌在這個雙11推出各種限時優惠、滿減折扣,使盡了渾身解數。
本文來自于微信公眾號“真探AlphaSeeker”(ID:deep_insights),作者:李靜林,投融界經授權發布。

剛剛過去的(de)雙11略顯平淡,就連(lian)平臺也表現得越來越低調,14年來首次(ci)沒有發(fa)布(bu)GMV數據(ju)。不過對于品(pin)牌來說(shuo),這個一年中最大的(de)電商購(gou)物節,依然是營銷的(de)重中之(zhi)重。

尤其是手(shou)機行業,長(chang)時間的低迷,需要一劑強心針。各大品牌在這個雙(shuang)11推出各種限(xian)時優惠、滿減折(zhe)扣,使盡(jin)了(le)渾身解(jie)數。

但最終效果(guo)如何呢?

手機雙11「以價換量」:蘋果降價,安卓機混戰低端

蘋果仍排第一

華為重回牌桌

在天(tian)貓發布的(de)2022年天(tian)貓雙11(10月(yue)31日-11月(yue)11日)店(dian)鋪(pu)/品牌(pai)銷售額排(pai)行榜(bang)上(shang),蘋(pin)果(guo)當仁不讓地位(wei)列手機(ji)榜(bang)單(dan)第(di)(di)一(yi)名,排(pai)在蘋(pin)果(guo)身后的(de)則(ze)是小米和(he)華為。從第(di)(di)四位(wei)開(kai)始,依次分別(bie)為榮耀(yao)、OPPO/一(yi)加、VIVO/IQOO、三星、realme、摩托羅(luo)拉和(he)魅族。

手機雙11「以價換量」:蘋果降價,安卓機混戰低端

天貓雙11,手機銷(xiao)售品牌榜(bang)

華為重新回到了牌桌(zhuo)。

雖然華(hua)為(wei)(wei)官(guan)方(fang)并(bing)沒有發布自(zi)己(ji)(ji)的(de)雙(shuang)11戰報,但這份平臺(tai)發布的(de)GMV排(pai)行榜也有足夠的(de)說(shuo)服力。9月6日,華(hua)為(wei)(wei)時隔兩年發布了(le)新款機型Mate50,宣告了(le)自(zi)己(ji)(ji)的(de)回歸,這款售價在4000元(yuan)以上檔位的(de)新機,也被認為(wei)(wei)是最有可能和(he)iPhone14掰掰手(shou)腕的(de)國(guo)產(chan)安卓產(chan)品。打開(kai)天貓華(hua)為(wei)(wei)官(guan)方(fang)旗艦店(dian),Mate50 Pro正是華(hua)為(wei)(wei)當下最暢銷的(de)一款手(shou)機。

根據(ju)Counterpoint Research數(shu)據(ju),2022年第二季(ji)度,蘋果以57%的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份額(e)領跑高端手機市(shi)(shi)場(chang)(chang),而(er)華為(wei)的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份額(e)則跌(die)到了11%,要知道,在(zai)2020年,華為(wei)在(zai)國內(nei)高端手機市(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)份額(e),甚至比蘋果略高。

Mate50的發布,給了國(guo)產手(shou)機品牌重戰高端市(shi)場(chang)的信心,天風國(guo)際分析師郭銘錤就曾表示:“如(ru)果(guo)華為Mate50反應好的話(hua),對其他國(guo)內高端手(shou)機市(shi)場(chang)應該(gai)會有(you)鼓舞效果(guo),有(you)利于降低消費電子(zi)市(shi)場(chang)下行周期的影響。”

盡(jin)管在Canalys發(fa)布的(de)(de)中(zhong)國(guo)市場第三季度手機品牌出貨量榜單上,還未能看到華(hua)為(wei)的(de)(de)身影(ying)(不在前五名,被歸在Others范疇),但Canalys分析師朱嘉(jia)弢認(ren)為(wei),華(hua)為(wei)憑借著僅支持4G的(de)(de)Mate系列再一次獲得了增長,顯示(shi)出渠道(dao)和消費者對華(hua)為(wei)留存的(de)(de)需求仍不容小覷。根據Canalys報告,保持著增長的(de)(de)華(hua)為(wei),其出貨量已經開始接近小米。

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華(hua)為(wei)Mate 50 Pro|圖(tu)源:華(hua)為(wei)官(guan)網

今年(nian)(nian)(nian)雙(shuang)(shuang)11,小(xiao)(xiao)(xiao)米成為安卓陣營(ying)的(de)(de)頭名。根據(ju)品牌發布的(de)(de)雙(shuang)(shuang)11戰報(bao),小(xiao)(xiao)(xiao)米全(quan)渠道(dao)累(lei)計支付金(jin)額(e)達(da)到(dao)170億元(yuan),包攬了(le)四大平(ping)臺,天貓、京(jing)東(dong)、拼多多、抖音(yin)的(de)(de)安卓手機銷量/銷售額(e)第一。但這(zhe)(zhe)份(fen)數據(ju)相(xiang)比2021年(nian)(nian)(nian)還是(shi)略有遜色,去(qu)年(nian)(nian)(nian)雙(shuang)(shuang)11小(xiao)(xiao)(xiao)米的(de)(de)全(quan)渠道(dao)支付金(jin)額(e)達(da)到(dao)了(le)193億元(yuan),并且是(shi)全(quan)平(ping)臺手機銷量最(zui)高的(de)(de)品牌。這(zhe)(zhe)樣一份(fen)雙(shuang)(shuang)11戰報(bao),也反映出(chu)小(xiao)(xiao)(xiao)米在2022年(nian)(nian)(nian)遇到(dao)的(de)(de)困難。小(xiao)(xiao)(xiao)米2022年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)報(bao),是(shi)小(xiao)(xiao)(xiao)米上市(shi)之(zhi)后首次(ci)出(chu)現收(shou)入下(xia)滑,凈利(li)虧損的(de)(de)一份(fen)半年(nian)(nian)(nian)業(ye)績報(bao)告。

根據Canalys數據,整(zheng)個上(shang)(shang)半(ban)年(nian),小米在(zai)國內(nei)市場的(de)出(chu)貨量從2021年(nian)上(shang)(shang)半(ban)年(nian)的(de)2610萬臺(tai)下(xia)滑至2022年(nian)上(shang)(shang)半(ban)年(nian)的(de)2120萬臺(tai)。智能手機(ji)收入,占到小米公司總營收的(de)比重高達61%。

除了買不(bu)(bu)動,買不(bu)(bu)上(shang)高價(jia)(jia)也是一大(da)難題(ti)。今年雙11期間(jian),小米在(zai)戰報中特(te)別提到了三款手機(ji),其中Redmi K50至尊版在(zai)天(tian)貓、京東(dong)和(he)拼多多位列(lie)3000-3999價(jia)(jia)格(ge)段銷(xiao)量(liang)第(di)一單(dan)品(pin)(pin),Redmi K50是天(tian)貓和(he)京東(dong)平(ping)臺,2000-2999價(jia)(jia)格(ge)段銷(xiao)量(liang)第(di)一的單(dan)品(pin)(pin),Xiaomi 12S Pro則是拼多多平(ping)臺上(shang),4500元以上(shang)賣的最多的安卓手機(ji)。

此外,在京東(dong)發布的(de)手(shou)機競速排行榜上,售(shou)價僅(jin)有699元的(de)Redmi 9A力壓iPhone14排在第(di)一位。這款被Redmi品(pin)(pin)牌總(zong)經理盧偉(wei)冰稱(cheng)為“良心機”的(de)產品(pin)(pin)已推出(chu)多年(nian),至(zhi)今依(yi)然暢銷。

從戰(zhan)報中能看出(chu),備受消費者青(qing)睞的大(da)多是4000元以下的產(chan)品(pin)和Redmi產(chan)品(pin)線,而非(fei)小(xiao)米品(pin)牌旗(qi)艦(jian)機。根據魔(mo)鏡市(shi)場(chang)(chang)情(qing)報數據顯示(shi),截止到(dao)11月9日,在整個淘系的手(shou)機銷售(shou)大(da)盤中,蘋果的銷售(shou)額(e)接近70億(yi)元,占比超過近百億(yi)銷售(shou)大(da)盤的三分之二,均價(jia)方面達(da)到(dao)7400多元。緊(jin)隨其后的是小(xiao)米,銷售(shou)額(e)和銷量有優(you)勢(shi),但均價(jia)只有1700元。盡管小(xiao)米一早(zao)就確立(li)了“紅(hong)米主打性(xing)價(jia)比,小(xiao)米沖刺高端(duan)市(shi)場(chang)(chang)”戰(zhan)略,試圖向高端(duan)手(shou)機市(shi)場(chang)(chang)邁進,但顯然這一進程走得不順(shun)。

根據小米2022年(nian)半年(nian)報顯示,手機業務貢(gong)獻的(de)(de)(de)毛利率已經從2021年(nian)上半年(nian)的(de)(de)(de)46.49%降至33.44%,手機的(de)(de)(de)平(ping)均售價也從去年(nian)同期(qi)的(de)(de)(de)1189元(yuan)下降到(dao)了(le)今(jin)年(nian)上半年(nian)的(de)(de)(de)1081元(yuan),幾乎落回到(dao)了(le)2020年(nian)的(de)(de)(de)水平(ping)。

不(bu)過在手機(ji)之外,小米(mi)的(de)(de)(de)AIoT業(ye)(ye)務表現不(bu)錯。小米(mi)在雙(shuang)11戰報(bao)中列出一(yi)長(chang)串(chuan)AloT產品(pin)的(de)(de)(de)成績,凈水器、智能音箱、智能門(men)鎖等147項品(pin)類位(wei)列天(tian)貓、京東銷量或銷售額第一(yi)名。根據小米(mi)半年(nian)(nian)報(bao),截至(zhi)2022年(nian)(nian)6月30日(ri),小米(mi)的(de)(de)(de)loT業(ye)(ye)務收入(ru)在總收入(ru)中的(de)(de)(de)占比(bi)已經達到28.2%,而去年(nian)(nian)同(tong)期該業(ye)(ye)務在總收入(ru)中的(de)(de)(de)比(bi)重(zhong)為23.6%。

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小米雙11戰報|圖源:小米商城官方微信

相比小米,榮耀則是延(yan)續著(zhu)不錯的勢頭,逐漸(jian)穩固(gu)第一梯(ti)隊的位置。雙11戰報顯示(shi),榮耀在各大電商平(ping)臺上的銷量都獲(huo)得了(le)增長(chang),其中在抖音平(ping)臺上全品類銷售額提升(sheng)了(le)400%。

進入2022年,榮(rong)耀表現仍然(ran)突出(chu)。根據(ju)(ju)IDC發布的數據(ju)(ju),今年第(di)一季度榮(rong)耀出(chu)貨量1350萬(wan)臺,同比增長(chang)291.7%,占據(ju)(ju)了(le)18.2%的市(shi)場(chang)(chang)份額。到第(di)二季度結束,榮(rong)耀首次成為國(guo)內手機市(shi)場(chang)(chang)出(chu)貨量第(di)一的品牌,1310萬(wan)臺的出(chu)貨量,占據(ju)(ju)了(le)19.5%的市(shi)場(chang)(chang)份額。

今年第三季度,國(guo)內市場上除了蘋果之(zhi)外(wai),其余品(pin)牌均遭(zao)下滑,相對而言,以1270萬臺(tai)出貨量排名第二的(de)(de)榮耀,是(shi)降(jiang)幅(fu)最小的(de)(de)一家(jia),比去年同期僅有9.1%的(de)(de)下降(jiang)。

今年第(di)二季度,榮(rong)耀(yao)(yao)(yao)發布(bu)多(duo)款新機(ji),除(chu)了主流的走量(liang)機(ji)型榮(rong)耀(yao)(yao)(yao)70系(xi)列,還發布(bu)了暢(chang)玩30系(xi)列、Play6系(xi)列等一系(xi)列入門級產(chan)品(pin),再加上第(di)二季度開售(shou)的榮(rong)耀(yao)(yao)(yao)Magic 4至臻版,產(chan)品(pin)布(bu)局涵蓋了高中低三個檔次,這也將讓榮(rong)耀(yao)(yao)(yao)繼續保持不錯的勢頭。

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2022第(di)三季(ji)度中國(guo)市場手機品(pin)牌出貨量|圖源IDC

另外兩個(ge)相(xiang)對穩(wen)定的品牌則是(shi)OPPO和vivo。在國(guo)內市場(chang)上,這兩大(da)品牌的出貨(huo)量基本都(dou)能保持在前三名的位置,但(dan)由于(yu)大(da)盤(pan)整體的不穩(wen)定,他(ta)們的出貨(huo)量也(ye)隨(sui)之(zhi)有了波(bo)動,

今(jin)年(nian)雙11,OPPO顯示出一新的亮點——可(ke)穿戴(dai)設備。根據品牌發(fa)布的戰報,OPPO登上了京(jing)東無(wu)線耳(er)機類目的銷量榜(bang)冠(guan)軍(jun),另外OPPO Enco Air2和Enco Air2 Pro也(ye)分(fen)別(bie)拿下(xia)了無(wu)線耳(er)機類目100-200元價(jia)位(wei)銷量冠(guan)軍(jun)和全價(jia)位(wei)銷量冠(guan)軍(jun)的桂冠(guan)。

在手機市場整體(ti)不(bu)景氣的(de)(de)情況下,像無線耳(er)機一類的(de)(de)穿戴(dai)設(she)備,顯示出了異軍突起(qi)的(de)(de)狀態。

綜合各品(pin)(pin)牌(pai),尤其(qi)是(shi)國產(chan)品(pin)(pin)牌(pai)在雙11中的(de)表現可以看出,大(da)(da)多數(shu)品(pin)(pin)牌(pai)在大(da)(da)促中暢(chang)銷的(de)機(ji)型都并(bing)非(fei)旗(qi)艦機(ji),而是(shi)價格(ge)檔位(wei)相對較低的(de)產(chan)品(pin)(pin),或者是(shi)子品(pin)(pin)牌(pai)產(chan)品(pin)(pin)。進入京(jing)東(dong)雙11手機(ji)競速榜中的(de)安(an)卓機(ji),最(zui)貴的(de)也只是(shi)三千(qian)元(yuan)檔位(wei)的(de)Redmi K50至尊版,其(qi)余(yu)大(da)(da)多是(shi)千(qian)元(yuan)機(ji)。

其(qi)實在2022年(nian)上(shang)半年(nian),括(kuo)OPPO、vivo、小米等(deng)在內(nei)的主要廠商(shang)共發布51款新(xin)品,其(qi)中多(duo)款旗艦機起售(shou)價超過了4000元,但(dan)消費(fei)者更買賬的還是體(ti)現了“性價比”的產品。

通向(xiang)高端的(de)路,還很(hen)長(chang)。

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價格“大跳水”

根據京東(dong)發布的(de)(de)數據,今年雙(shuang)11,小米、華為、榮耀、OPPO、iQOO、三(san)星、一加、realme、摩托(tuo)羅拉(la)、魅族、索(suo)尼、努比(bi)亞等品牌(pai)成交額均同比(bi)增長超200%。在手機銷(xiao)售(shou)(shou)處在低谷的(de)(de)當下,雙(shuang)11無(wu)疑(yi)起到(dao)了一定的(de)(de)提振作用——分析這(zhe)波(bo)銷(xiao)售(shou)(shou)熱潮,價(jia)格因(yin)素是不能被忽(hu)視的(de)(de)一環。

9月(yue)蘋果剛剛開完秋季新品發布(bu)(bu)會,iPhone14系列(lie)發布(bu)(bu)還不到兩個月(yue)就出(chu)現了(le)大(da)幅度降(jiang)價(jia)。今年10月(yue)31日,蘋果就在官方微信(xin)上發布(bu)(bu)了(le)降(jiang)價(jia)信(xin)息(xi):iPhone 14/14 Plus 領(ling)(ling)券(quan)減 550 元,iPhone 14 Pro/Pro Max 領(ling)(ling)券(quan)減 350 元,都(dou)支持 12 期免息(xi)。此(ci)外,iPhone 13/13 mini、iPad、MacBook、AirPods、Apple Watch 幾乎全線降(jiang)價(jia)。

魔(mo)鏡市場情(qing)報創新(xin)業務總監張佳(jia)甦在接受《中(zhong)國新(xin)聞周(zhou)刊》采訪時表示:“蘋(pin)果9月發布iPhone14系列(lie)后,降(jiang)價的(de)速度超(chao)出所有(you)行業內人士的(de)預(yu)判,大家沒有(you)想到iPhone能夠降(jiang)價這么快(kuai),并且降(jiang)價幅度這么大,1000塊錢的(de)直降(jiang)在此前(qian)從未發生(sheng)過(guo),對比過(guo)去,今(jin)年手機價格(ge)的(de)確降(jiang)得(de)厲害(hai)。”

新款產品官方降(jiang)價(jia),對(dui)一貫“高冷”的(de)蘋果來說并不(bu)常見,雖然趕上了(le)雙(shuang)11大促,但新品在(zai)消費(fei)市(shi)場遇冷,銷(xiao)售感(gan)到壓力才是更(geng)主要的(de)原因。

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連老(lao)大哥蘋果(guo)都帶頭降(jiang)(jiang)價,其余品牌(pai)更是在(zai)價格層(ceng)面“卷”了起來(lai)——在(zai)手機(ji)市場(chang)整體下滑(hua)的(de)背(bei)景下,不(bu)少品牌(pai)都需要(yao)利用雙11大促降(jiang)(jiang)低庫存回流資(zi)金(jin),既要(yao)求生(sheng)存,也要(yao)借勢(shi)搶占市場(chang)份額。

今年(nian)7月(yue)發布(bu)的(de)小米12S Ultra,雙11期間疊加平臺優(you)惠直(zhi)降600元;OPPO、vivo、榮耀等多款(kuan)機型也都(dou)大(da)幅(fu)降價,促(cu)銷幅(fu)度在200-800元范(fan)圍(wei)內;三星價格(ge)更是“大(da)跳(tiao)水”,今年(nian)3月(yue)發布(bu)的(de)Galaxy S22 Ultra降價1900元,去年(nian)8月(yue)發售的(de)Galaxy Z Flip3跌出歷史新(xin)低價,直(zhi)降2700元......

各大品(pin)(pin)牌產品(pin)(pin)價格紛(fen)紛(fen)“跳水”,襯出了(le)行(xing)業的(de)“冷(leng)”。張(zhang)佳甦表(biao)示:今年(nian)前三個季度出貨量的(de)下行(xing)趨(qu)勢(shi)超出了(le)預(yu)期,在(zai)僅剩的(de)兩個月(yue)時間里(li),所有廠(chang)商(shang)都想搏一把,因此選擇(ze)了(le)以價換量的(de)手段(duan)。

的(de)(de)確,根據(ju)中(zhong)國(guo)信通院的(de)(de)統(tong)計數據(ju),今年上(shang)半(ban)年,國(guo)內(nei)市場(chang)手機(ji)整體出貨(huo)量約(yue)為1.36億部,同比下降超過兩成。今年第三季(ji)度(du),依(yi)靠著蘋果新(xin)機(ji)的(de)(de)發布(bu),國(guo)內(nei)市場(chang)手機(ji)出貨(huo)量達到(dao)了7000萬(wan)臺(tai)(tai),略微好于(yu)今年第二季(ji)度(du)的(de)(de)6740萬(wan)臺(tai)(tai),但同比來看,依(yi)然出現(xian)了11%的(de)(de)下降,市場(chang)仍然在低位徘徊。

除了宏觀(guan)市場的低迷(mi)外(wai),在微(wei)觀(guan)的消費者(zhe)層面(mian)也發(fa)生了變(bian)化。此前(qian),vivo執(zhi)行副總裁、COO胡柏山公開表示,國內人群換(huan)(huan)手機(ji)的周期越(yue)來越(yue)長:最早更換(huan)(huan)周期是(shi)16-18個月(yue),后來變(bian)成20-24個月(yue),最近則達到36個月(yue)——智(zhi)能手機(ji)的需求放緩已經是(shi)不爭的事實。

通(tong)信行(xing)業獨立分析師(shi)柏松表示:“智能手(shou)(shou)機行(xing)業陷(xian)入(ru)瓶頸(jing)期,理(li)性消費抬頭是(shi)重(zhong)要原因。以高通(tong)驍(xiao)龍為典(dian)型(xing)代表的(de)(de)處理(li)器的(de)(de)不(bu)斷進步讓手(shou)(shou)機性能越來越強(qiang),至(zhi)少手(shou)(shou)機不(bu)會用一(yi)年就(jiu)變得卡頓(dun)。因此,對(dui)很多消費者來說,短期內(nei)沒有(you)換機的(de)(de)理(li)由。”

此(ci)外,手機行(xing)業的創新(xin)不足(zu),也(ye)讓消費者(zhe)的購買(mai)動力變得沒那么強。

就拿今年(nian)雙11來(lai)說(shuo),不(bu)管(guan)是平臺發布的(de)銷量(liang)榜單,還是各大品牌發布的(de)戰報中,幾(ji)乎不(bu)見折(zhe)疊(die)屏(ping)的(de)身(shen)影。此前CINNO Research預計2022年(nian)全球市場折(zhe)疊(die)屏(ping)智能(neng)手機銷量(liang)有望達到1569萬部,但即使真的(de)達到了這(zhe)一預期,這(zhe)個量(liang)級對手機市場的(de)提振(zhen)作用并不(bu)會很大。

Canalys分析員朱嘉(jia)弢表示(shi):“中國大(da)陸(lu)智能手機(ji)市(shi)場將在2023年持(chi)平(ping)于(yu)(yu)2022年或出現小幅回升,但仍然顯著低于(yu)(yu)2021年和(he)疫情前(qian)的(de)水平(ping),需求不太可(ke)能在明年后期之前(qian)改善(shan)。”面對未來還將長期處于(yu)(yu)低位的(de)行業(ye)大(da)環境,手機(ji)品牌必須要想辦法“自(zi)救(jiu)”了。

利用電(dian)商(shang)大促(cu)節(jie)點(dian)放價提振銷量(liang)是一種手段,從紙面成績來(lai)看,是有(you)效的(de)。但為(wei)期(qi)半個(ge)月的(de)大促(cu)顯然不夠(gou),對(dui)品牌來(lai)說,這個(ge)冬天可能會很(hen)長。

手機 雙(shuang)十(shi)一 促銷(xiao)
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