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新冠病(bing)毒“乙類甲(jia)管(guan)”的歷史，徹底落(luo)幕(mu)了。

12月26日，隨著衛健委《關于印發(fa)對新(xin)型冠狀病毒感染實(shi)施“乙(yi)類乙(yi)管”總體方案(an)》通知的發(fa)布，新(xin)冠病毒感染將回(hui)歸“乙(yi)類乙(yi)管”。

分(fen)類(lei)的改變，意味著新(xin)冠防控(kong)力度將會徹底(di)變化(hua)。對此，資本(ben)市場做(zuo)出了回應：上證指數、深(shen)圳指數、創(chuang)業板指數紛紛上漲。

但是，疫情概念股(gu)卻十分落寞。不(bu)管是疫苗板塊的康希諾們(men)，還是口服(fu)藥領域的眾生藥業(ye)們(men)，股(gu)價紛(fen)紛(fen)大(da)跌。

這(zhe)(zhe)背后，反(fan)映了市場(chang)對疫(yi)情概念(nian)股的巨大情緒波動。當然(ran)，這(zhe)(zhe)并不(bu)意(yi)味著疫(yi)情概念(nian)股就此沒落。

參考海外(wai)疫情走勢，多輪沖擊或許難以避免。這也預(yu)示(shi)了，不管是新(xin)冠疫苗還是口(kou)服(fu)藥等防疫工具(ju)，依然有著極大的發揮(hui)空間。

不過，一個核心問題(ti)是，誰能(neng)勝任(ren)？

/ 01 /

從“乙類甲管”到“乙類乙管”

根(gen)據傳染(ran)性及危(wei)害程度，我國將法定傳染(ran)病(bing)分為甲類(lei)、乙類(lei)、丙(bing)類(lei)三類(lei)。

其中，危(wei)害(hai)程(cheng)度最嚴重的甲類(lei)(lei)傳染病(bing)，具有傳播速(su)度快，致死率高，波及(ji)面(mian)廣等特(te)點(dian)，社(she)會危(wei)害(hai)較(jiao)大。在甲類(lei)(lei)之后(hou)，乙(yi)類(lei)(lei)、丙類(lei)(lei)傳染病(bing)危(wei)害(hai)性(xing)逐步降低(di)。

危害程度，管(guan)(guan)控(kong)措(cuo)施(shi)自然有所差異。其中，甲類傳染(ran)病管(guan)(guan)控(kong)最為嚴厲。根據我國(guo)《傳染(ran)病防治法》，甲類傳染(ran)病需要采(cai)取(qu)隔離措(cuo)施(shi)，具體(ti)分為三點：

對病(bing)人、病(bing)原攜帶(dai)者，予以隔離(li)治(zhi)療，隔離(li)期(qi)限根據醫學檢查(cha)結果確定；

對疑似病人，確診前在指定場所單獨隔離治療；

對醫(yi)療機構內的病(bing)(bing)人、病(bing)(bing)原攜帶者、疑似病(bing)(bing)人的密(mi)切(qie)接觸(chu)者，在(zai)指定場所進(jin)行醫(yi)學觀察和采取其他必要的預防措(cuo)施(shi)。

簡單來說，就是(shi)甲(jia)類傳染病感染者、疑似病例(li)均需要(yao)隔離治(zhi)療，而密切接觸者則需要(yao)進行醫學觀察(cha)，以盡可能(neng)阻斷傳播途(tu)徑。

相比之(zhi)下，乙類(lei)、丙(bing)類(lei)傳染病病人的防治要(yao)更(geng)為簡單(dan)，只需根據病情，采取必要(yao)的治療和控制(zhi)傳播措施，而不需要(yao)隔(ge)離(li)。

不過，目(mu)前我國甲(jia)類傳染病(bing)僅(jin)有(you)2個(ge)，分別為鼠疫和霍亂。新冠(guan)病(bing)毒的定(ding)位，一開始就為乙(yi)類傳染病(bing)。

只不(bu)過，考(kao)慮到傳(chuan)播性(xing)、危害性(xing)等綜(zong)合(he)因素(su)，2020年1月衛健委將(jiang)新(xin)冠病毒納(na)入乙類(lei)傳(chuan)染(ran)(ran)病的同時，表示采取甲類(lei)傳(chuan)染(ran)(ran)病的預防、控制措施。

也正因此，過去(qu)幾年我們對(dui)于新冠的(de)(de)“防治”，均離不開嚴厲(li)的(de)(de)措(cuo)施(shi)。參(can)考新冠的(de)(de)破壞力(li)，“乙類甲管”的(de)(de)措(cuo)施(shi)無疑是正確的(de)(de)選擇。

當然，新(xin)冠病毒在持(chi)續變化。如今，隨著毒株的變異(yi)等(deng)綜合因(yin)素，新(xin)冠感染(ran)防治由此前的“乙類甲管”到“乙類乙管”也無可厚非。

不(bu)過，雖然新冠防(fang)治力度降(jiang)級，卻不(bu)意味著疫情(qing)已經(jing)結束。

/ 02 /

疫情后續發展特點：多輪沖擊

疫情將會如何(he)影響我們(men)的生(sheng)活？

這一點，美(mei)國或許是一個參考例子。從防疫措施來看，美(mei)國可謂(wei)是最開(kai)放的國家(jia)之(zhi)一。

總體來看，2020年經歷第(di)一次(ci)沖擊至今，美國一共經歷了大約7輪疫(yi)情高峰。并且，顛覆認知的是，“沖擊波”并非隨著時間減弱，而是不固定周期增強。

如下圖所示(shi)，在2020年(nian)經(jing)(jing)歷兩輪(lun)沖擊后，美國在2021年(nian)經(jing)(jing)歷了(le)一(yi)(yi)輪(lun)“史無前例(li)”的高(gao)峰；在2022年(nian)1月，這一(yi)(yi)紀錄又被(bei)打破(po)。

不僅(jin)是(shi)美(mei)國(guo)，包括日本、新加坡等亞洲國(guo)家，疫情的傳播規律也大致(zhi)與美(mei)國(guo)一致(zhi)：多輪(lun)沖擊。為什么會出現這種情況呢(ni)？大致(zhi)有兩點原(yuan)因：

其一(yi)，不管是自然(ran)感染，還是疫苗接種之后，中和抗體滴度都(dou)會隨著時間的推(tui)移而下降。這也意味(wei)著，保護效(xiao)果會逐步減弱。

其二，病毒會(hui)不(bu)斷(duan)變(bian)異，最終產生免疫逃逸。突(tu)變(bian)本身在病毒復制過程(cheng)中(zhong)非(fei)常常見。畢竟，病毒需要不(bu)斷(duan)自我復制，這(zhe)一過程(cheng)中(zhong)出難免會(hui)出現(xian)bug，隨之(zhi)而來的就是突(tu)變(bian)毒株。

在(zai)突(tu)變(bian)過(guo)程中，個別“倒霉(mei)分子”產(chan)生的可能是有缺(que)陷的病(bing)毒，變(bian)成(cheng)毫無感染力(li)的“弱雞(ji)”，也(ye)可能在(zai)突(tu)變(bian)過(guo)程中“嗝屁(pi)”；

但還有一些恐怖分子，經過(guo)突變戰斗力(li)得(de)到(dao)顯著加強(qiang)，比如傳播(bo)能(neng)力(li)更強(qiang)、復制(zhi)能(neng)力(li)更快，并(bing)且(qie)可能(neng)擁有免疫逃逸能(neng)力(li)。

參考海外(wai)疫(yi)情來(lai)(lai)看(kan)，病毒變(bian)異正(zheng)是沖擊波不斷來(lai)(lai)襲的(de)“元兇”。如下圖所示(shi)，9月份以來(lai)(lai)，美國疫(yi)情又有抬頭的(de)趨(qu)勢，原因正(zheng)是毒株又發生了(le)變(bian)異：

占據優勢的BA.5毒(du)株(zhu)正被BQ1.1、BQ.1、XBB三個類(lei)型(xing)的毒(du)株(zhu)所替(ti)代。

總的來說，由于免疫逃逸特(te)性，新冠病毒不是(shi)感(gan)染一次就一勞永逸，而是(shi)后續可(ke)能(neng)會(hui)多次“挑戰”人體(ti)防線，由此帶來多輪沖擊(ji)。

/ 03 /

疫情概念股，危與機共存

很顯然(ran)，鑒于疫情可(ke)能(neng)持(chi)續沖擊的情況，疫苗(miao)、治療(liao)藥物將(jiang)會成為長(chang)期需求。參與新冠疫苗(miao)、治療(liao)藥物研發的企業(ye)，也(ye)有可(ke)能(neng)持(chi)續受益(yi)。

不過，由于毒株不斷變種，新(xin)冠防治市(shi)場牌(pai)桌上的邏輯，將一直(zhi)改(gai)變。比如(ru)，在變種毒株的沖擊(ji)下，新(xin)冠疫(yi)苗企業如(ru)果(guo)不努(nu)力，馬上就會過氣。

就拿當(dang)前來說，不管(guan)是滅活疫苗、腺病毒(du)載體疫苗還是mRNA疫苗，面對奧密克(ke)戎(rong)毒(du)株，有(you)效性都大打(da)折扣(kou)。

即(ji)便接種三針輝瑞mRNA疫苗10周后，保(bao)護效(xiao)果仍(reng)然不算高，降低為45.7%。要知道曾經面對原始株病(bing)毒，一(yi)針mRNA疫苗的(de)有(you)效(xiao)率就高達90%，相(xiang)比起(qi)來可(ke)謂(wei)斷崖式下跌。

對此(ci)，新(xin)冠(guan)疫苗企(qi)業需要(yao)不斷使得新(xin)冠(guan)疫苗更(geng)新(xin)迭代(dai)，以追(zhui)趕病毒的變(bian)化速(su)度。如(ru)今，海外疫苗便已(yi)進入(ru)二價時代(dai)。

國內尚未有針(zhen)對奧(ao)秘克(ke)(ke)戎(rong)的(de)(de)2價疫苗(miao)獲批，但不(bu)少國內疫苗(miao)的(de)(de)設計或具有廣(guang)譜性質(zhi)，比如瑞科生物的(de)(de)重(zhong)組蛋白疫苗(miao)ReCOV，對BF.7在(zai)內的(de)(de)多個奧(ao)秘克(ke)(ke)戎(rong)毒株(zhu)均展現了較好的(de)(de)免疫效果(guo)。

對(dui)于(yu)這(zhe)些選手來說，如果最終能(neng)證明自己，或許有機會乘風破浪。

再來(lai)說新(xin)冠口服(fu)藥。理(li)論上，口服(fu)藥無懼突(tu)變，無論病毒(du)如何變異(yi)打(da)擊部(bu)位(wei)仍然存在，稱得上是(shi)“新(xin)冠終(zhong)結者(zhe)”。

目前(qian)，國內包括先(xian)聲藥(yao)業、眾生藥(yao)業、君實生物、科興(xing)制藥(yao)等企業的新冠口服藥(yao)，都處于最后沖刺階段。

不過，新冠(guan)口服藥并非(fei)完全(quan)高枕無憂(you)。長期來(lai)看，療效以(yi)及對應的適(shi)用范圍，將(jiang)決定其天(tian)花板。

比(bi)如(ru)，輝(hui)瑞的(de)Paxlovid雖然針對高風險人群展現了高達89%的(de)保護效(xiao)果，但對于沒(mei)有(you)基礎(chu)疾病，或者感染天數超過5天的(de)高危群體，沒(mei)有(you)太好的(de)治療效(xiao)果；并且，Paxlovid也不能起到(dao)預防(fang)新冠感染的(de)作(zuo)用(yong)。眾多因素，也直(zhi)接限(xian)制了Paxlovid的(de)上限(xian)。

當然了，如果國產口服藥能夠(gou)打破這些制約，勢必能具備(bei)更(geng)深厚的護城河。

危與機(ji)常常相(xiang)伴(ban)而行。面對可能(neng)持續沖擊我們的新冠病毒，國內藥企誰又能(neng)脫穎而出呢？