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2022新能源(yuan)汽車市場坎(kan)坷中前行的一年，畫上了句號。

相比(bi)于2021年超(chao)過150%同(tong)比(bi)增長的(de)速度，據乘聯會(hui)數據顯示，2022年，國內新能(neng)源市場增速回落至同(tong)比(bi)90%。

幾度風雨，幾度春秋。對于(yu)不(bu)少車企來說(shuo)，受制于(yu)外部(bu)客觀環境(jing)，今年并不(bu)好過。一邊(bian)(bian)是銷(xiao)量(liang)不(bu)斷上漲，另一邊(bian)(bian)卻是股價(jia)持續下跌(die)。行業老大(da)特斯拉的股價(jia)在2022年下跌(die)了65%，創(chuang)下有(you)史以來最大(da)年度跌(die)幅。

2023年，幾(ji)家車企(qi)公布的新年銷量目(mu)標均偏保守，而從(cong)市(shi)場(chang)格局(ju)來(lai)看，加(jia)速洗牌(pai)仍(reng)在繼續(xu)。10~20萬價格區間有望延續(xu)2022增(zeng)長趨(qu)勢(shi)(shi)，廣(guang)汽(qi)埃(ai)安、哪吒之(zhi)外(wai)，新勢(shi)(shi)力也開始布局(ju)中(zhong)低(di)端市(shi)場(chang)，分(fen)切蛋糕。集度汽(qi)車、自游家、小米等陸續(xu)問世，牌(pai)桌上(shang)又添了(le)幾(ji)大玩家。2022車市(shi)的熱門趨(qu)勢(shi)(shi)“出(chu)海”“高(gao)端化”“MPV”等對于市(shi)場(chang)帶(dai)動(dong)效(xiao)益有多大？以上(shang)種種，仍(reng)然是(shi)未知數(shu)。

復盤2022：車企銷量榜出爐，未來趨勢如何走？

2022國內重點(dian)新能源汽車銷量年度排(pai)行榜(bang)上(shang)，車企座次正在輪(lun)動。

比(bi)亞迪以(yi)186.85萬輛(liang)的成績(ji)，在(zai)去年反(fan)超(chao)特(te)斯(si)拉54.7萬輛(liang)，重新奪回了自2019年以(yi)來失去的“全球新能源(yuan)汽車銷量冠軍”寶(bao)座。不過，因比(bi)亞迪混(hun)動車型占(zhan)比(bi)高(gao)，在(zai)純電(dian)領域，特(te)斯(si)拉銷量仍然高(gao)出比(bi)亞迪近40萬輛(liang)，蟬聯冠軍。

傳(chuan)統車企新(xin)能源品(pin)牌的崛起(qi)，是攪動(dong)2022新(xin)能源市場(chang)的一股新(xin)力量。其中，主要品(pin)牌有(you)8個，分別是廣汽埃安(an)、上汽智己和(he)非凡、北汽極狐、東風嵐(lan)圖、長安(an)阿維(wei)塔(ta)和(he)深藍(lan)、吉利極氪(ke)。

2021年10月(yue)交(jiao)付(fu)(fu)的極氪001，在(zai)30萬以上純電市場站穩腳跟，在(zai)去年也(ye)實現了大踏步增長，超過了叫好(hao)不叫座的其他幾(ji)家傳統車企新(xin)品(pin)牌。比如，嵐(lan)圖比極氪交(jiao)付(fu)(fu)還早（2021年7月(yue)），但是(shi)去年交(jiao)付(fu)(fu)量(liang)不到2萬（19381）輛(liang)。

另(ling)一個(ge)打入高端車(che)市場，被(bei)美團王興認(ren)為(wei)(wei)是可以(yi)叫板“BBA”的華為(wei)(wei)問界，盡管2022年(nian)3月開(kai)啟交付，去年(nian)銷量實現(xian)了超過7.5萬輛(liang)，被(bei)認(ren)為(wei)(wei)是“成長最快”新能(neng)源汽車(che)品牌。

包(bao)括以(yi)上(shang)幾家(jia)在內(nei)，其(qi)他(ta)傳統車(che)企(qi)眼(yan)下(xia)主(zhu)要扎堆在高端車(che)市場(chang)(chang)，除了一個(ge)特例：廣汽(qi)埃安。早在2021年(nian)(nian)，廣汽(qi)埃安的(de)銷(xiao)量已經(jing)超(chao)過各大新勢力(li)(li)，起初并不被市場(chang)(chang)所重視，直到今年(nian)(nian)在C端市場(chang)(chang)搶份額，開始摘掉(diao)“網約車(che)之王”的(de)帽子。另一家(jia)表現亮眼(yan)的(de)新勢力(li)(li)哪吒汽(qi)車(che)，銷(xiao)量反超(chao)了“蔚小理”，并成(cheng)為(wei)今年(nian)(nian)少(shao)有(you)的(de)完成(cheng)年(nian)(nian)度KPI的(de)車(che)企(qi)。

廣汽(qi)埃安和(he)哪吒(zha)汽(qi)車(che)的放量增(zeng)長背后，代(dai)表了正在崛起的一個細分市(shi)場。從廣汽(qi)埃安和(he)哪吒(zha)汽(qi)車(che)最近幾年的變化，擦去高增(zeng)速銷(xiao)量的表面浮華，節點(dian)AUTO試圖從行(xing)業內(nei)在規(gui)律作出解讀。

在2019年~2021年間(jian)，廣汽埃(ai)(ai)安(an)(an)的(de)(de)銷(xiao)量(liang)(liang)從4.2萬(wan)(wan)輛(liang)迅(xun)速增至12萬(wan)(wan)輛(liang)。廣汽埃(ai)(ai)安(an)(an)旗下兩款車型Aion S和AionY占據埃(ai)(ai)安(an)(an)新車銷(xiao)量(liang)(liang)的(de)(de)80%。早在2021年，廣汽埃(ai)(ai)安(an)(an)總銷(xiao)量(liang)(liang)中43%來(lai)自B端(duan)銷(xiao)售市場(chang)，其中Aion S在B端(duan)貢獻銷(xiao)量(liang)(liang)的(de)(de)比例達到了63.01%，AION Y的(de)(de)比重也占到了20.33%。因此，廣汽埃(ai)(ai)安(an)(an)的(de)(de)車被認為是只能賣(mai)給B端(duan)市場(chang)，產品打入(ru)C端(duan)市場(chang)的(de)(de)能力并(bing)未被驗證。

去年(nian)(nian)，2022年(nian)(nian)前8個月，廣汽埃(ai)安(an)在B端營運車占比減少(shao)至2%。不靠(kao)網約車，廣汽埃(ai)安(an)銷量為何(he)還能(neng)力壓(ya)新(xin)勢(shi)力？實(shi)際上，廣汽埃(ai)安(an)銷量增(zeng)長的(de)(de)背后，是(shi)踩中(zhong)了新(xin)能(neng)源(yuan)“風口(kou)(kou)中(zhong)的(de)(de)風口(kou)(kou)”。2022年(nian)(nian)以來，新(xin)能(neng)源(yuan)汽車的(de)(de)市場結構逐(zhu)漸從低(di)高端車為主的(de)(de)“啞鈴型(xing)”向中(zhong)低(di)端車為主的(de)(de)“紡錘(chui)形”轉變。

乘聯(lian)會(hui)秘書長崔(cui)東樹曾在(zai)2022年5月對外表示：“目前(qian)國內新能源汽車(che)(che)市場中，20萬元以(yi)下車(che)(che)型(xing)銷量占(zhan)比在(zai)50%多。預計未來20萬元以(yi)下車(che)(che)型(xing)市場占(zhan)比將會(hui)在(zai)70%以(yi)上。”這意味(wei)著，“蔚小(xiao)理”所(suo)在(zai)的普遍大于20萬元售價的高端市場，已不是增(zeng)長最快的區間。

廣(guang)汽埃(ai)安主打的兩款車(che)的價格(ge)在(zai)13~20萬(wan)元區(qu)間，屬于中端車(che)型，恰處在(zai)高增速區(qu)間。

哪吒和廣汽(qi)埃(ai)安(an)面對(dui)著同樣的(de)局面。哪吒的(de)主力車(che)型(xing)為相(xiang)對(dui)“廉價(jia)”的(de)中低端車(che)型(xing)哪吒V和哪吒U，售價(jia)在8萬~20萬之(zhi)間。哪吒汽(qi)車(che)CEO張勇(yong)對(dui)此(ci)有(you)清醒認識(shi)。他(ta)曾指出，哪吒的(de)目(mu)標市場是蔚(yu)來們(men)(men)的(de)好幾倍，只有(you)超(chao)過他(ta)們(men)(men)銷量(liang)2、3倍后，我們(men)(men)才算跟他(ta)們(men)(men)一樣優秀。照此(ci)標準，廣汽(qi)埃(ai)安(an)以27萬年銷量(liang)超(chao)過了蔚(yu)來的(de)二倍。與(yu)之(zhi)對(dui)比，哪吒增速雖(sui)快，但(dan)與(yu)蔚(yu)來差(cha)距較小(xiao)。

預測2023年市(shi)(shi)場走向，車(che)型(xing)所在的價格(ge)區間，是一項關鍵性衡(heng)量(liang)標準。據鳳(feng)凰網汽車(che)分(fen)析：“分(fen)車(che)型(xing)而(er)言，10萬(wan)元以下的低價電動車(che)銷量(liang)不(bu)變，10-20萬(wan)元大眾市(shi)(shi)場將(jiang)迎來150萬(wan)臺以上的高增(zeng)長，而(er)20-30萬(wan)元的增(zeng)長約(yue)為85萬(wan)臺，30萬(wan)以上的增(zeng)長約(yue)為40臺。”

10-20萬元的(de)低端車(che)市場將繼續沖(chong)高。

值(zhi)得一(yi)(yi)提的(de)(de)(de)(de)是(shi)，處(chu)在這一(yi)(yi)位置的(de)(de)(de)(de)哪吒和(he)(he)廣汽埃安(an)之外，威(wei)馬銷(xiao)售(shou)的(de)(de)(de)(de)主力車型價格在15~20萬元。然而，2022年威(wei)馬開始掉隊。上市之路(lu)(lu)坎坷，裁員(yuan)降薪求生(sheng)存成為威(wei)馬下半年的(de)(de)(de)(de)主基(ji)調。鮮有人(ren)知的(de)(de)(de)(de)是(shi)，據全球(qiu)汽車信息(xi)平臺(tai)MarkLines發布(bu)的(de)(de)(de)(de)2021年全球(qiu)純電(dian)動汽車銷(xiao)量(liang)數據，前(qian)20名中(zhong)(zhong)有12家中(zhong)(zhong)國汽車企業。其中(zhong)(zhong)，威(wei)馬汽車以4.42萬輛排在第20位，在國內(nei)新(xin)勢力中(zhong)(zhong)僅次(ci)于(yu)小(xiao)鵬(peng)、蔚來。今天（1月12日），威(wei)馬汽車與阿(a)波羅達(da)成戰略(lve)并購，通過借殼上市的(de)(de)(de)(de)路(lu)(lu)徑，或于(yu)今年二季度在港股掛牌。2023年，威(wei)馬是(shi)否(fou)能重新(xin)馳(chi)騁，攪動新(xin)能源江湖(hu)，廣汽埃安(an)和(he)(he)哪吒能否(fou)站穩眼下的(de)(de)(de)(de)位置，似(si)乎也存在一(yi)(yi)定變數。

當“蔚小理”們銷量(liang)未達預期，股(gu)價下跌(die)之際(ji)，處在上(shang)升期的(de)中低端車品(pin)牌(pai)抗風(feng)險能力更強。內卷化程度加深，一定(ding)程度上(shang)抑制(zhi)了幾(ji)家傳統車企(qi)新能源品(pin)牌(pai)的(de)放量(liang)崛起(qi)。

預測2023：群雄逐鹿，加速洗牌

2023開年以來(lai)，新(xin)能(neng)源車市最(zui)火的(de)消息大(da)概是特斯(si)拉降價(jia)。

雖然拿下了(le)全球(qiu)純電的銷冠，特斯拉(la)還是頂不(bu)住銷量壓力，打出了(le)“以價(jia)換量”的牌。去年底，借著國補退潮時(shi)機，特斯拉(la)門店的銷售們紛(fen)紛(fen)以各類補貼折扣給出“最低(di)價(jia)”吸引了(le)不(bu)少人“上車(che)”。沒(mei)曾(ceng)想，只有(you)更(geng)低(di)，沒(mei)有(you)最低(di)。短(duan)短(duan)數日后，特斯拉(la)再次降價(jia)，這引發不(bu)少消費者抗(kang)議。

在銷(xiao)量壓(ya)力(li)下，幾(ji)輪降(jiang)價(jia)之后，作為特(te)斯(si)(si)拉最暢(chang)銷(xiao)，也(ye)是全球最暢(chang)銷(xiao)的電(dian)動汽車Model Y，自去年(nian)10月底至今的起售(shou)價(jia)已經(jing)從(cong)31.69萬(wan)元降(jiang)至25.99萬(wan)元，3個月不(bu)到價(jia)格降(jiang)幅(fu)近兩成。在國內，2022年(nian)，Model Y交付超(chao)45萬(wan)輛，接近追(zhui)平特(te)斯(si)(si)拉中國2021年(nian)48萬(wan)輛的成績。

2023年(nian)，Model Y能(neng)否在系列促銷(xiao)(xiao)策(ce)略(lve)下(xia)再(zai)上臺階？《節(jie)點AUTO》向特斯拉西安曲江銀(yin)泰體驗店(dian)(dian)了解到，自從上周五(wu)降(jiang)價(jia)信息發布后，該門(men)店(dian)(dian)訂單劇增。據該體驗店(dian)(dian)員工(gong)介(jie)紹(shao)稱，適合家庭的Model Y車型頗(po)受(shou)關注。在對外(wai)銷(xiao)(xiao)售(shou)過程(cheng)中，門(men)店(dian)(dian)以“史(shi)上最(zui)低價(jia)”為由(you)促銷(xiao)(xiao)。

除了消費者(zhe)，國內其他廠商也對特斯拉的降價作出應對。面對國補退潮，在提升利潤和(he)提升銷量的兩端掙扎(zha)之下，國內多個廠商開啟了一輪(lun)漲價。近期(qi)有超過15個汽(qi)(qi)車品牌相繼宣布漲價，包括(kuo)比亞(ya)迪、廣汽(qi)(qi)埃(ai)安、長安深藍、吉(ji)利睿(rui)藍、奇瑞、榮威等。

一邊是特斯拉的降價，一邊是國內多家(jia)汽車(che)品牌在漲價。對此，不少人(ren)直呼看不懂。

節點AUTO認為，特(te)斯(si)拉(la)股價(jia)(jia)(jia)持續下跌(die)，這(zhe)波(bo)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)潮是為了提(ti)升銷量的無奈之舉。特(te)斯(si)拉(la)有實(shi)力降(jiang)價(jia)(jia)(jia)，而國內新(xin)能(neng)源品(pin)(pin)牌多(duo)虧損嚴重(zhong)，在銷售策(ce)略上無法(fa)和特(te)斯(si)拉(la)對齊。國內這(zhe)波(bo)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)品(pin)(pin)牌的主力產品(pin)(pin)多(duo)集(ji)中于(yu)10-20萬價(jia)(jia)(jia)格(ge)之間。高增速價(jia)(jia)(jia)格(ge)區間，以(yi)及產品(pin)(pin)高性價(jia)(jia)(jia)比，讓這(zhe)些品(pin)(pin)牌實(shi)現了數千元的漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)，幅度遠(yuan)遠(yuan)小于(yu)特(te)斯(si)拉(la)近(jin)20%砍大(da)腿(tui)式降(jiang)價(jia)(jia)(jia)。

價格(ge)(ge)戰(zhan)背后，新能源車企(qi)正在努(nu)力平衡(heng)利潤(run)及銷(xiao)量(liang)的關系。特斯拉勢必繼續(xu)沖擊高端車市(shi)場。它是否(fou)有(you)進一(yi)步降價可能尚未可知，而(er)這也是影響市(shi)場格(ge)(ge)局的重要因素之一(yi)。

提升銷(xiao)量，擴(kuo)大規(gui)模(mo)效應，才(cai)有毛(mao)利(li)轉正(zheng)、收緊虧損(sun)的(de)(de)可能(neng)。一個必須正(zheng)視的(de)(de)現實(shi)是，2022年(nian)，新(xin)能(neng)源(yuan)車(che)企行業性虧損(sun)仍然觸目(mu)驚心。在保銷(xiao)量的(de)(de)同時(shi)，初創車(che)企品牌為了(le)解決“活(huo)下去(qu)”的(de)(de)難題，融(rong)資“輸血”，進(jin)一步登陸二(er)級資本(ben)市場將成為必選動作(zuo)。

其中，廣汽埃(ai)安(an)在(zai)A輪拿下了(le)高(gao)達182.94億元融資，刷新了(le)未上市中國(guo)新能源(yuan)汽車行業紀錄。

2022繼蔚小理之后，零跑實(shi)現了(le)IPO。威馬、哪吒等(deng)籌備已久(jiu)。其他一些品牌也傳出上(shang)市計(ji)劃(hua)，比(bi)如(ru)嵐圖(tu)、阿(a)維(wei)塔。先(xian)行一步的(de)極氪，已于(yu)2022年12月向美股二(er)級市場(chang)提(ti)交上(shang)市申(shen)請，尋求的(de)估值將會遠超100億美元。

節點AUTO認為，牌(pai)桌上(shang)的(de)玩(wan)家(jia)越來越多，在2023及(ji)不久的(de)未來或將(jiang)會迎(ying)來一波新(xin)能(neng)源(yuan)品牌(pai)上(shang)市潮。它們將(jiang)推(tui)動新(xin)能(neng)源(yuan)市場(chang)形成(cheng)群雄逐鹿(lu)態(tai)勢。目前，新(xin)能(neng)源(yuan)汽車市場(chang)的(de)主要(yao)玩(wan)家(jia)，仍存在一些變數。

比(bi)如(ru)理想(xiang)(xiang)汽車。2017年問世的(de)理想(xiang)(xiang)ONE，一招(zhao)鮮(xian)，吃遍天，奠定了(le)理想(xiang)(xiang)今天的(de)江湖地位。去年，理想(xiang)(xiang)ONE停產，換上了(le)理想(xiang)(xiang)L9、L8上陣。后者盡管在12月紛紛實現了(le)銷量過(guo)萬的(de)業績，但能(neng)否(fou)延續高增(zeng)長步伐，仍然存(cun)在不(bu)確定性。理想(xiang)(xiang)另一大不(bu)確定性來自動力路(lu)線，其采用(yong)的(de)增(zeng)程式之(zhi)路(lu)是否(fou)會(hui)越走越窄？根據(ju)灼識咨詢預測，增(zeng)程車2025年僅有7.3%的(de)市(shi)場份額。

在差異化競爭格局下

新能源汽車市場又將長出什么樣的果實？

據摩根(gen)士丹利(li)的一份(fen)報告稱，2022年新能源車市場的強勁需求不太可能延續(xu)到2023年。在中國市場，隨著(zhu)電(dian)動汽車購(gou)買補貼的取消，電(dian)動汽車銷售也將放緩(huan)，銷量同比或將增長90%。

近期，廣汽(qi)(qi)埃安總經(jing)理古(gu)惠(hui)南立下(xia)目標(biao)(biao)，2023年(nian)(nian)，埃安的年(nian)(nian)銷量保守預(yu)期50萬輛，爭取在(zai)2025年(nian)(nian)突(tu)破100萬輛。哪吒(zha)汽(qi)(qi)車CEO張勇(yong)給哪吒(zha)汽(qi)(qi)車定下(xia)了2023年(nian)(nian)實現25萬臺的交付目標(biao)(biao)。

節點AUTO認為，車企為2023年(nian)度立下(xia)的銷量(liang)KPI，值得細細玩味。相比去年(nian)不(bu)少“翻番”的高增(zeng)長年(nian)度目(mu)標，廣汽(qi)埃安、哪(na)吒對新(xin)一(yi)年(nian)的目(mu)標趨于(yu)保(bao)守。對于(yu)國內(nei)諸多車企來說，無論是(shi)積極邁出(chu)高端化、進(jin)軍MPV、借助出(chu)海(hai)的步伐(fa)來拓寬市場，狂飆(biao)突進(jin)的增(zeng)速或(huo)將不(bu)再(zai)。

新能源汽車的市(shi)場(chang)空間收縮(suo)是(shi)各方共(gong)識，那(nei)么(me)，2023年市(shi)場(chang)格局的變(bian)化走勢如何？

盤古智庫高(gao)級研究員江瀚在(zai)接受(shou)《節點AUTO》采訪(fang)時稱，相比(bi)于比(bi)亞迪“絕對王(wang)者”的優勢地位(wei)，國內其他市場各(ge)參與方的銷量(liang)有(you)差(cha)異但(dan)并(bing)不顯著，未來沖擊絕對頭部存在(zai)困(kun)難，但(dan)想要(yao)沖進第(di)一(yi)梯隊仍存在(zai)較大可能性。

潮起潮落，回望(wang)2022，團車(che)(che)(che)網、輕橙時代(dai)等造(zao)車(che)(che)(che)玩(wan)家(jia)如今已銷(xiao)聲匿跡(ji)。吸引公(gong)眾關注(zhu)的往往是有(you)資(zi)(zi)本和巨頭(tou)背書的各大玩(wan)家(jia)。今年(nian)以來，集度(du)汽(qi)車(che)(che)(che)、小米汽(qi)車(che)(che)(che)、自游(you)家(jia)等陸續等場。曾拿(na)下260億港(gang)元創下了(le)(le)造(zao)車(che)(che)(che)史上最大一筆(bi)融資(zi)(zi)的恒(heng)大汽(qi)車(che)(che)(che)，終于在(zai)去(qu)年(nian)底交付了(le)(le)首批新(xin)車(che)(che)(che)324輛(liang)。

江瀚認為，在(zai)國補退坡之后，新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)市(shi)場(chang)(chang)(chang)將進(jin)入了一(yi)個全面競爭和(he)自(zi)由競爭的(de)狀態。塑造市(shi)場(chang)(chang)(chang)競爭格局(ju)的(de)多重因素包括(kuo)價格、營銷(xiao)策略、研發能(neng)力、技術等。新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)對于燃油車(che)的(de)替代(dai)還沒有結束，新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)市(shi)場(chang)(chang)(chang)風口(kou)仍然在(zai)。在(zai)新(xin)競爭環境下，整個市(shi)場(chang)(chang)(chang)可(ke)能(neng)會加(jia)速洗牌(pai)。

2023，新能源汽車市場，仍充滿不確定性。