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曾經一度讓科(ke)技巨頭與造車勢(shi)力癡迷(mi)的(de)自動(dong)駕駛，是什(shen)么時候(hou)失去了原本的(de)誘(you)惑力？1月份，美國證(zheng)*交易委員會開始調查特斯(si)拉(la)自動(dong)駕駛事件，這兩年，這家全球頭部造車企業因為自動(dong)駕駛事故所引出的(de)鬧(nao)劇(ju)數不勝(sheng)數，幾(ji)乎每次(ci)都(dou)要在資本市場掀起一波動(dong)蕩。

但(dan)到了(le)2023年(nian)(nian)，不管自動駕(jia)駛(shi)(shi)怎么折騰，資本的態度似乎都淡然了(le)許多(duo)。比如特(te)斯(si)拉近期在這個領域負(fu)面纏身，可股價卻意外地(di)不降反(fan)增(zeng)，甚至(zhi)一周(zhou)內漲超33%。這種趨(qu)勢早(zao)在年(nian)(nian)前就初現端倪(ni)，回望2022年(nian)(nian)一整年(nian)(nian)，自動駕(jia)駛(shi)(shi)多(duo)少(shao)有些外熱內冷。

10月份，福特汽車宣布自(zi)動駕駛(shi)(shi)技術開發項目ArgoAI將關閉解散；12月份，《21世紀經濟報道》稱，蘋果放(fang)棄(qi)了(le)原(yuan)先構(gou)想(xiang)的完全無人駕駛(shi)(shi)計(ji)劃(hua)；與此同(tong)時(shi)，在這一年里，包括特斯拉、華為、蔚(yu)來、理想(xiang)等公司，至少7位自(zi)動駕駛(shi)(shi)主將出走。

資(zi)本(ben)方面，據(ju)不(bu)完(wan)全統計，2022年前(qian)10個(ge)月國內自動(dong)駕(jia)駛領域發生的融資(zi)事件只有67起，披露融資(zi)額(e)累(lei)計143億元，對比(bi)2021年同期(qi)，融資(zi)起數和融資(zi)額(e)分(fen)別下降了約32%和61%，這(zhe)是一個(ge)極其明(ming)顯的信號，標(biao)志著市場(chang)從某種意義上在悄(qiao)然(ran)坍塌。

今年的(de)局面將會(hui)如(ru)何？特斯拉恐怕已經說出了答案。

由高到低，自動駕駛“倒退”前行？

拋(pao)開(kai)資本(ben)層面不(bu)談，自動駕(jia)駛(shi)(shi)行業一(yi)直對(dui)外營造出一(yi)種(zhong)欣(xin)欣(xin)向(xiang)榮的(de)既視感(gan)，尤其(qi)是隨著各種(zhong)自動駕(jia)駛(shi)(shi)利好政策的(de)密(mi)集出臺，開(kai)放(fang)測試(shi)區域不(bu)斷增(zeng)加，輔助自動駕(jia)駛(shi)(shi)前(qian)裝搭(da)載率連(lian)年提高(gao)，仿佛未來的(de)曙光就近在眼(yan)前(qian)。

但其實，撕開這層華麗的(de)想象光環(huan)，僅(jin)僅(jin)在去年，一大批自(zi)動(dong)駕(jia)駛企業的(de)遇冷銼磨就(jiu)(jiu)無情地(di)反應出(chu)市場只靠燒(shao)錢來紙上談兵終(zhong)究是(shi)無效的(de)。誠然，科技(ji)巨頭(tou)在任(ren)何一個(ge)風口面前皆(jie)是(shi)自(zi)信滿(man)滿(man)，頗(po)有不撞(zhuang)南墻不回頭(tou)的(de)孤勇，自(zi)動(dong)駕(jia)駛就(jiu)(jiu)是(shi)個(ge)很(hen)好的(de)例(li)子(zi)。

在(zai)自動駕駛冷卻之前(qian)，無論是科技(ji)巨頭，還(huan)是造車(che)企(qi)(qi)業總喜歡(huan)一上(shang)來就(jiu)直接挑戰高難度，從L1到L5中(zhong)，智能等級越高越能激起資(zi)本的興奮。例如蘋果(guo)在(zai)此前(qian)對L5念念不忘，Waymo執著于L4，國(guo)內(nei)一大(da)批包(bao)括知行文(wen)遠(yuan)、小馬智行、百度、輕舟智在(zai)內(nei)的企(qi)(qi)業專注L4。

從低階邁向(xiang)高階固然是智能行業(ye)順理成(cheng)章的商(shang)業(ye)邏輯，但(dan)時至(zhi)今日，似(si)乎這個邏輯突然調轉方向(xiang)，逆行發(fa)展起來(lai)。最明顯的轉變(bian)就是，之前那些高階玩家慢(man)慢(man)向(xiang)低階領域試(shi)探，例(li)如文遠知行在去(qu)年宣布與博世(shi)聯合研發(fa)L2、L3級別的量產自動駕駛(shi)系統(tong)。

無獨有偶(ou)，輕(qing)舟智航也進(jin)入L2賽道；百度(du)在(zai)推進(jin)Robotaxi大規模落(luo)地(di)的(de)同時，也在(zai)積極推進(jin)Apollo領航輔助駕駛(shi)(shi)的(de)量產落(luo)地(di)；小鵬、極狐(hu)、毫末智行等多家企(qi)(qi)業朝(chao)著L3邁進(jin)；蘋果(guo)則直(zhi)接放棄L5級的(de)繼(ji)續研發。而這背后隱藏著的(de)原因很簡單，無非(fei)就是高(gao)階(jie)智能(neng)駕駛(shi)(shi)遲遲無法實現落(luo)地(di)開花(hua)，企(qi)(qi)業只能(neng)屈從于現實。

坦白來(lai)講(jiang)，低階(jie)(jie)智能(neng)駕駛的(de)確(que)比高階(jie)(jie)混得開。智研咨詢(xun)數據(ju)顯示，預計(ji)到2025年(nian)，全球L2級輔助駕駛智能(neng)汽(qi)車的(de)滲透率(lv)可達53.99%，但L3~L5級自動(dong)駕駛汽(qi)車的(de)滲透率(lv)卻只(zhi)能(neng)達到1.36%。如此微渺的(de)數字意味(wei)著那些一心想要挑戰高階(jie)(jie)研發的(de)企業在(zai)很長一段時間(jian)里，根本看不(bu)到盈利希望。

畢(bi)竟這個(ge)領(ling)域燒(shao)錢(qian)毫(hao)不手軟，例如(ru)Waymo一(yi)年的(de)(de)(de)經(jing)費投入都(dou)要高達10億美(mei)元(yuan)。但值得注(zhu)意的(de)(de)(de)是，在大(da)廠(chang)紛紛押注(zhu)高階市場(chang)之(zhi)余，以(yi)L2級(ji)為(wei)主(zhu)的(de)(de)(de)領(ling)域里早就人(ren)滿為(wei)患，頭部(bu)企業(ye)(ye)均為(wei)傳統(tong)零部(bu)件巨頭，博世、大(da)陸、安波(bo)福、采埃孚等傳統(tong)零部(bu)件巨頭延續了(le)深度配套主(zhu)機廠(chang)的(de)(de)(de)優勢，在ADAS行業(ye)(ye)市占(zhan)率超過(guo)60%。

也(ye)就是說，時至今日，高(gao)階研發企業幡然醒悟或許已經為時已晚，可事到如今，不(bu)試(shi)試(shi)的話(hua)連最后一絲機會(hui)也(ye)會(hui)消失殆盡(jin)。

成本降下來(lai)，自動(dong)駕駛怎么還“活”不成？

說(shuo)起來，自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛(shi)在(zai)商業化道路上蹣跚(shan)前行，成本(ben)負重是其中一個關鍵原因。一臺完全自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛(shi)的(de)整車(che)成本(ben)需要多少(shao)？根(gen)據百度在(zai)此前公開的(de)數據，其第(di)5代無人駕(jia)(jia)駛(shi)車(che)的(de)整車(che)成本(ben)依舊(jiu)高達48萬元。

這(zhe)兩(liang)年(nian)(nian)，大(da)廠為了(le)成本制(zhi)衡(heng)可謂是煞費苦心。特(te)斯(si)拉一度為此(ci)放(fang)棄了(le)毫米(mi)波雷(lei)達(da)，去年(nian)(nian)又取消了(le)超聲波雷(lei)達(da)，2023年(nian)(nian)，特(te)斯(si)拉ModelS、ModelX不(bu)再使(shi)用雷(lei)達(da)，改用100%純視覺自動駕駛。雷(lei)達(da)與芯片，光這(zhe)兩(liang)樣就讓企(qi)業(ye)頭疼不(bu)已，即便如此(ci)，如特(te)斯(si)拉這(zhe)般果決的(de)企(qi)業(ye)也寥(liao)寥(liao)無幾。

一方面(mian)，全面(mian)砍掉(diao)(diao)雷(lei)達，依靠純(chun)視覺方案對(dui)技(ji)術的要(yao)求過(guo)于嚴苛，且在自(zi)動駕(jia)駛間接催熟整個新能源市場時，雷(lei)達數量被車企反(fan)復拿來激活消費，砍掉(diao)(diao)雷(lei)達無(wu)疑是(shi)斷掉(diao)(diao)車企一條造勢臂膀。另一方面(mian)，隨著供(gong)應鏈的夯實，自(zi)動駕(jia)駛的成本漸(jian)漸(jian)有(you)下(xia)降的趨勢。

尤其雷(lei)達供應(ying)國產化后，有(you)(you)行業(ye)報(bao)告(gao)預測過，包括傳感器、計算平臺和(he)軟件(jian)在內的(de)自動駕駛系(xi)統成本在2023年后將迅速降低。事實(shi)證明，一切皆有(you)(you)可能。

去(qu)年，百度(du)(du)推出了可(ke)去(qu)掉方(fang)向盤的無(wu)人(ren)車(che)(che)ApolloRT6，成本(ben)價(jia)僅為25萬(wan)元(yuan)，相(xiang)比前一代無(wu)人(ren)車(che)(che)成本(ben)降(jiang)低了近50%；輕(qing)舟(zhou)智航發(fa)布量產成本(ben)僅1萬(wan)元(yuan)的車(che)(che)規級自動駕駛方(fang)案DBQV4；北京(jing)市在2022年提出要將自動駕駛核(he)心設備成本(ben)下降(jiang)60%，并明確了一年的攻關時間(jian)，百度(du)(du)、浪潮(chao)等12家企(qi)業(ye)提交了有效(xiao)申報(bao)材(cai)料(liao)。

然而(er)，一個頗為諷(feng)刺的問題擺在行(xing)業(ye)面前，既然成(cheng)本癥(zheng)結(jie)已在好(hao)轉(zhuan)，為何自動(dong)(dong)駕(jia)駛企業(ye)還在為生存煩惱？不(bu)可否認，自動(dong)(dong)駕(jia)駛本身(shen)是(shi)一個復雜且龐大的系統性領(ling)域，在這個領(ling)域不(bu)止需要技術、資本、市場來配合，更涉及(ji)交通、機制、安全等非商業(ye)因(yin)素。

特別是(shi)自(zi)(zi)動(dong)駕駛的安全性(xing)被外界一次(ci)次(ci)打上問號時(shi)，技術(shu)由(you)風口演變為現(xian)實便(bian)顯得尤為不順，甚至技術(shu)真偽也在(zai)各種質疑(yi)與(yu)猜測(ce)中大幅度幻(huan)滅，往后一切更是(shi)空談(tan)。以特斯(si)拉(la)為例，自(zi)(zi)從其自(zi)(zi)動(dong)駕駛事故(gu)頻發后，不少(shao)媒體公開討伐(fa)馬斯(si)克在(zai)此(ci)前(qian)的一段“特斯(si)拉(la)自(zi)(zi)動(dong)駕駛”的演示視頻是(shi)表演生成。

進入2023年，國內蔚(yu)來、理想(xiang)皆傳(chuan)出(chu)自動(dong)駕(jia)駛事故，消費(fei)端對(dui)自動(dong)駕(jia)駛的信心不(bu)斷(duan)被磨(mo)滅，曾經有“中(zhong)國消費(fei)者自動(dong)駕(jia)駛信心指數(shu)調查”顯示，消費(fei)者對(dui)自動(dong)駕(jia)駛技術的信心指數(shu)只為50分。這種市場(chang)情緒勢必會影響(xiang)整個自動(dong)駕(jia)駛領域未來的走向，去年小(xiao)鵬就往后的場(chang)景(jing)研(yan)發在社區發起討論，自動(dong)駕(jia)駛是該繼續高速(su)領(ling)航，還(huan)是城市領(ling)航？

有65%支持前(qian)者(zhe)，只有35%后(hou)者(zhe)，差距(ju)如此之大，根本原因(yin)就是城市交通復雜多樣，以領(ling)域當前(qian)的技術不足(zu)以適應(ying)城市場景應(ying)用。企業自然也(ye)明白這(zhe)個道理，只不過，誰也(ye)不能否認現實(shi)生活中(zhong)城市道路用車時長(chang)才是需求的重(zhong)點。

據悉，小鵬的(de)一(yi)組調查數據顯示，用(yong)戶用(yong)車里程中城(cheng)市(shi)道(dao)路占比(bi)71%，用(yong)戶用(yong)車時(shi)長(chang)城(cheng)市(shi)道(dao)路占比(bi)90%，途經城(cheng)市(shi)道(dao)路的(de)用(yong)戶100%。種種跡(ji)象顯示，企(qi)業自己對(dui)未來的(de)迷茫仿佛任何(he)一(yi)輛失去方向的(de)車子，可(ke)憐它們不過是想活下去而已。

失去自動(dong)駕駛，拿(na)什么拯救造車勢力？

2023年1月28日，春節后(hou)開工的第一(yi)天，理想汽(qi)車和(he)小鵬汽(qi)車相(xiang)繼宣布今年“城市(shi)級自動駕駛”的規劃。盡(jin)管(guan)城市(shi)場景想要真(zhen)正走通并不容易，可顯(xian)然車企非但不打算放棄，相(xiang)比(bi)于高(gao)速場景，自動駕駛城市(shi)化難(nan)度上升了不止一(yi)星(xing)半點。

小鵬(peng)給(gei)過一組相(xiang)對量化的(de)(de)數(shu)據(ju)：城(cheng)市NGP的(de)(de)代碼量是(shi)(shi)高速NGP的(de)(de)6倍；城(cheng)市NGP感知模(mo)型的(de)(de)數(shu)據(ju)是(shi)(shi)高速NGP的(de)(de)4倍；預測/規劃/控(kong)制相(xiang)關的(de)(de)代碼是(shi)(shi)高速NGP的(de)(de)88倍。相(xiang)對比的(de)(de)，研發投(tou)(tou)入也會跟(gen)著水漲船(chuan)高，小鵬(peng)在未來五(wu)年中每年研發投(tou)(tou)入都會超(chao)過60億元。

到2023年(nian)(nian)，要說誰還堅(jian)持在(zai)(zai)自動(dong)駕(jia)駛領域里，非(fei)屬造車(che)(che)勢力(li)不(bu)可。理想計(ji)劃城市(shi)(shi)NOA導航輔助駕(jia)駛會在(zai)(zai)2023年(nian)(nian)底開(kai)始落地；小鵬在(zai)(zai)2023年(nian)(nian)于中國(guo)率先推出全(quan)自動(dong)駕(jia)駛，在(zai)(zai)中國(guo)超過50個城市(shi)(shi)能夠放手(shou)自動(dong)駕(jia)駛；據統計(ji)，已宣布計(ji)劃在(zai)(zai)今年(nian)(nian)落地城市(shi)(shi)NOA功能的車(che)(che)企，至(zhi)少就有10家。

當資本與領域內(nei)頭部科技企業紛(fen)紛(fen)失去斗志，造車勢力卻偏(pian)安一隅(yu)，即(ji)使是(shi)硬著頭皮也(ye)要逆流而(er)上，自動駕駛對于新能源而(er)言有那么(me)重要嗎？不(bu)得(de)不(bu)承認(ren)，自動駕駛在這兩年(nian)負面滿屏(ping)，對品牌本身的反(fan)噬不(bu)可小覷，看似這項技術是(shi)車企高調宣(xuan)傳的賣(mai)點之一，但事實上，樂意(yi)買單的人(ren)寥寥無幾。

特斯(si)(si)拉作為(wei)自動(dong)駕(jia)駛(shi)商業化的佼佼者，完全自動(dong)駕(jia)駛(shi)功能包全球安裝率僅為(wei)11%。據德勤(qin)公布《自動(dong)駕(jia)駛(shi)的未(wei)來：先(xian)進汽車技術消費(fei)者需求調查》報(bao)告顯示，在不愿意為(wei)500美元(yuan)以上的自動(dong)駕(jia)駛(shi)功能付費(fei)這(zhe)選項中，中國(guo)(guo)消費(fei)者不愿付費(fei)比例超過52%，即便有特斯(si)(si)拉所在的美國(guo)(guo)也高達63%。

那車(che)(che)(che)企為何(he)還堅(jian)持吃力(li)(li)不(bu)討(tao)好(hao)？首(shou)先，造(zao)車(che)(che)(che)圈創(chuang)新(xin)停(ting)滯早已是(shi)老(lao)生常談(tan)的(de)話題(ti)，自(zi)動駕駛成了車(che)(che)(che)企你爭(zheng)我趕(gan)之間，為數不(bu)多(duo)能(neng)脫穎而出的(de)籌碼。去年“世界新(xin)能(neng)源汽車(che)(che)(che)大會主(zhu)論壇”就曾提出到2030年，沒有(you)自(zi)動駕駛能(neng)力(li)(li)的(de)電動汽車(che)(che)(che)將(jiang)完全失去競爭(zheng)力(li)(li)。

或(huo)(huo)許(xu)對于車企(qi)而言(yan)，這是(shi)一場長線游戲，畢(bi)竟長遠來看(kan)，自動(dong)駕(jia)駛的(de)(de)前景不言(yan)而喻，雖然當(dang)下(xia)的(de)(de)商業變現困難重(zhong)重(zhong)，可(ke)到(dao)2030年(nian)，行業預測的(de)(de)市場規模是(shi)達到(dao)2.44萬億美元。眼(yan)看(kan)周(zhou)圍人(ren)人(ren)都湊(cou)造車熱鬧(nao)，產(chan)品本(ben)質上并無分(fen)別，或(huo)(huo)許(xu)自動(dong)駕(jia)駛是(shi)最(zui)好的(de)(de)破局(ju)利器(qi)。

悲哀的是，車企想象(xiang)中的這一天不(bu)知(zhi)什么(me)時候到來，資本就漸(jian)(jian)漸(jian)(jian)失去了耐心。