48518 北美電商大混戰,TikTok shop加速“全托管”

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北美電商大混戰,TikTok shop加速“全托管”
霞光社 ·

郭照川

2023/08/29
TikTok無論是在北美搞“全閉環”小店,還是自營電商,最終最大敵手并非是SHEIN、Temu等新興平臺,而是占據市場多年的“巨頭”亞馬遜。
本文來自于微信公眾號“霞光社”(ID:Globalinsights),作者:郭照川,編輯:麻吉,投融界經授權發布。

北美TikTok電商,當下正處于關鍵“轉(zhuan)型期”。

最近(jin)的一項新消息則稱(cheng),TikTok美國站將在(zai)今(jin)年8月底關閉“半閉環小(xiao)黃車”,這意味著(zhu)從TikTok向自有獨立站等外(wai)部鏈接“導流”的時(shi)代(dai),即將宣告結束(shu)。

在(zai)美(mei)國這一全(quan)球社交媒(mei)體平臺用戶體量(liang)最(zui)大的(de)市場,TikTok活躍用戶已達1.5億(yi)人。這意味著(zhu),在(zai)TikTok北美(mei)平臺做電(dian)商,有著(zhu)天然(ran)的(de)流(liu)量(liang)優勢和(he)對賣家(jia)的(de)吸引力。

但事實上(shang),TikTokShop在北美的電商(shang)之路(lu)很難談(tan)得上(shang)“順暢”,電商(shang)試水期和滲(shen)透(tou)期極其復雜且(qie)漫(man)長。

目前的北(bei)美(mei)TikTokShop,有著(zhu)繁復的內在(zai)生態(tai):在(zai)最近的業務(wu)“變陣”之前,北(bei)美(mei)TikTokShop生態(tai)中能看到半閉環小(xiao)(xiao)黃車、本土小(xiao)(xiao)店和英美(mei)融合車等多種形態(tai),但(dan)這都是其過渡期的“未完成態(tai)”。

當用(yong)(yong)戶使用(yong)(yong)TikTok的(de)半閉(bi)環(huan)小黃車購(gou)物,能跳(tiao)轉(zhuan)shopify再連接賣(mai)家(jia)的(de)獨(du)立站,這(zhe)種跳(tiao)轉(zhuan)第(di)三方平臺進行電商購(gou)物的(de)動作,只(zhi)靠TikTok來完成購(gou)買(mai)活動的(de)前(qian)半段(duan),被(bei)稱為“半閉(bi)環(huan)”模式。

而想要注冊本土小店,則需要擁有(you)(you)美(mei)國企(qi)業身份。雖然有(you)(you)一(yi)(yi)部(bu)分“中資(zi)美(mei)企(qi)”,也就是中國老板在美(mei)國建(jian)立(li)企(qi)業注冊的小店,但(dan)這并非(fei)主(zhu)(zhu)流——美(mei)國本土小店依(yi)然主(zhu)(zhu)要面(mian)向擁有(you)(you)美(mei)國資(zi)質的商家,其(qi)中對中國跨境(jing)電商,只開出(chu)了一(yi)(yi)條小門縫。

而(er)隨著(zhu)“半閉(bi)環小黃車”的關閉(bi),在(zai)北美市場布(bu)局電商業務的賣(mai)家們,幾乎都意識到了(le)格局轉變(bian)下的未來趨(qu)勢。

關上向外的(de)流量(liang)出口后(hou),北美TikTokShop為“自營”“全托管”模式鋪平道路,甚至跨境小店模式的(de)開展都未來可期。

北美(mei)的(de)電(dian)商(shang)競爭(zheng)格局(ju)究竟(jing)如(ru)何,TikTok社交電(dian)商(shang)在(zai)(zai)其中(zhong)(zhong)扮演怎樣的(de)角色,又面臨(lin)著哪些(xie)時代難點和行業巨(ju)頭競爭(zheng)?大批賣(mai)家為何一邊期(qi)待跨境(jing)電(dian)商(shang)在(zai)(zai)TikTok落地,一邊又保持謹慎投入(ru)?在(zai)(zai)北美(mei)TikTokShop的(de)加速變(bian)陣(zhen)中(zhong)(zhong),跨境(jing)電(dian)商(shang)賣(mai)家又該如(ru)何轉型以適應諸多變(bian)化的(de)發生?

北美電商大混戰,TikTok shop加速“全托管”

北美電商大混戰,TikTok shop加速“全托管”

早有(you)市場聲音認為,TikTok在美國全面推進電商(shang)的時機已經成熟(shu)。

但事(shi)實是(shi),北(bei)美TikTokShop漫長的(de)過渡期、復雜的(de)“試水態”、極高(gao)的(de)運(yun)營(ying)門(men)檻,都在消耗著北(bei)美電商玩家(jia)們的(de)耐心。

從2021年(nian)開始,TikTok就有(you)意試水,跳(tiao)轉(zhuan)shopify對接(jie)電(dian)商(shang)功(gong)能(neng)。這一(yi)方面允(yun)許商(shang)家在TikTok上(shang)投放廣告、展示商(shang)品,另(ling)一(yi)方面將消(xiao)費者直(zhi)接(jie)引流(liu)到商(shang)家獨立站完成購買動作。

在此基礎上,去年11月TikTok美國小店開通了(le)(le)線(xian)上內(nei)測版,給諸多等待中的(de)商家打(da)了(le)(le)一針“強心(xin)劑”。雖然“線(xian)上內(nei)測版”打(da)開了(le)(le)一個口子,但TikTok似(si)乎并(bing)不急(ji)于全面鋪開電商之(zhi)路,此后商家們面臨的(de)類似(si)“夾生(sheng)飯”的(de)情(qing)況,才真正“磨人”。

“線上內測版(ban)”上線之后,商家們期待著(zhu)(zhu)全面開放注冊的到來,但(dan)隨著(zhu)(zhu)注冊遲(chi)遲(chi)不予開通,大量商家在等(deng)待中陷入焦慮。

“我(wo)們幾乎是第一批試圖在TikTok上(shang)開(kai)店搭建(jian)直播間的(de)(de)商(shang)(shang)戶。”北(bei)美(mei)電(dian)商(shang)(shang)賣(mai)家(jia)李(li)山告訴霞光(guang)社。今年年初,由(you)于市(shi)場上(shang)長(chang)期流傳著TikTok美(mei)國本土店即將開(kai)放(fang)注(zhu)冊的(de)(de)消息,許多(duo)商(shang)(shang)家(jia)開(kai)始籌備做(zuo)北(bei)美(mei)TikTok電(dian)商(shang)(shang)。“當時投(tou)入也挺多(duo),然后大家(jia)就(jiu)等(deng)的(de)(de)很絕望(wang),因為已經(jing)墊了(le)太多(duo)的(de)(de)錢進去。”

這期間哪怕(pa)想要(yao)獲得一個(ge)內(nei)測版的(de)(de)入駐店(dian)鋪,對大多數中小賣家(jia)來說也基(ji)本是“不(bu)可能完成的(de)(de)任務”——這不(bu)僅需(xu)要(yao)TikTok官方給到的(de)(de)邀請碼名額,還(huan)需(xu)要(yao)賣家(jia)打通(tong)在美(mei)國(guo)市場的(de)(de)付款、發(fa)貨、物(wu)流等流程。大多數商家(jia)只是在做前期準(zhun)備和等待(dai),期待(dai)試水期結束后(hou)不(bu)需(xu)要(yao)邀請碼就可以注冊美(mei)國(guo)小店(dian)。

等到TikTok真正開放美國(guo)本(ben)土店注冊,已(yi)經(jing)是兩年多以(yi)后的今年4月,中間還橫(heng)跨了今年3月TikTok在(zai)美國(guo)國(guo)會的“聽(ting)證會風波(bo)”。而歷(li)經(jing)了一(yi)系列政策波(bo)動,監管合規環(huan)境愈加復雜情(qing)況(kuang)下(xia),TikTok美國(guo)小店的資格審核也并未放松。

這讓許(xu)多原本滿懷(huai)期(qi)待的(de)商家(jia),開始轉變對TikTok美國小店的(de)態(tai)度(du)。“未(wei)來的(de)穩(wen)定程(cheng)度(du)難以預估,所以不(bu)敢(gan)投入過大。”李(li)山告訴霞光社,很多賣(mai)家(jia)也都抱持著相似的(de)謹慎(shen)觀點。

雖然局勢仍處于當(dang)地監管體系的(de)壓(ya)力之(zhi)下,但TikTok美(mei)國小店的(de)“逆風開盤”,依然給(gei)了不少北美(mei)電商賣家(jia)信心。

在(zai)被稱(cheng)為“紅利期(qi)”的開放頭幾個月,就有不少賣家(jia)嘗到了北(bei)美TikTokShop的甜(tian)頭:“雖然單量(liang)還未達預期(qi),但終于(yu)看到了流量(liang)紅利,一個月出(chu)貨幾萬美金。”“在(zai)北(bei)美做TikTok直播,一場能收400單。”

但更(geng)多(duo)的,是(shi)大批尚未“下水(shui)”的“臨淵羨魚者”們。在這一群體內部(bu),聽到(dao)最多(duo)的就是(shi)對北美TikTokShop“門檻太高”的吐槽。

“許(xu)多做跨(kua)境(jing)的(de)朋友都有(you)心在北(bei)美(mei)開通(tong)小店,但本(ben)(ben)土(tu)(tu)公司+本(ben)(ben)土(tu)(tu)貨盤,這個門檻就太高(gao)了(le)。”在東南亞經(jing)營(ying)莫桑鉆線上生意(yi)的(de)Cindy告(gao)訴霞光社,想要在北(bei)美(mei)開通(tong)TikTok小店,除了(le)美(mei)國本(ben)(ben)土(tu)(tu)的(de)郵箱、公司資質、手機(ji)號碼(ma),還需要保證能在美(mei)國本(ben)(ben)土(tu)(tu)發貨,并且擁有(you)美(mei)國本(ben)(ben)地的(de)駕照或護照。

雖然市面上流傳著一些類似于“買號”“買店”之類的“北美開店捷徑”,但Cindy并不敢嘗(chang)試(shi)。

“我聽說如果在(zai)境(jing)外注(zhu)冊(ce)(ce)美國小店,換完電(dian)話號碼之后,48小時之內不(bu)能使用國內的通訊。”類(lei)似的“注(zhu)冊(ce)(ce)小技巧”不(bu)一而(er)足,但Cindy已經聽說了不(bu)少尋求(qiu)捷徑在(zai)北美注(zhu)冊(ce)(ce)小店后,不(bu)久(jiu)就遭封禁的故事。

因(yin)而,在北美開通(tong)TikTok小店,如果(guo)沒有足夠的“美式基因(yin)”支(zhi)撐(cheng),對于跨境賣(mai)家來說仍是個巨大(da)的挑戰。

北美電商大混戰,TikTok shop加速“全托管”

對(dui)于“資質一般”的跨境電商賣家來說,還是使(shi)用跳轉(zhuan)第三方的“半閉環”小(xiao)黃車會更容易一些(xie)。

雖然“半閉(bi)環”也(ye)有(you)一些既定門檻。例如粉(fen)絲(si)量要(yao)超(chao)過5000,需要(yao)連續(xu)30天達到要(yao)求的GMV指標等(deng);而跳轉第三方平臺后,后續(xu)的一系列物流發貨售后環節也(ye)不由TikTok負責。

但從另一個角度看,過渡期的“半閉環”也給更多獨立站商家提(ti)供了從TikTok平臺引流的機會,真正有效利用了從TikTok內容創作上獲得的可觀流量。

雖然(ran)早期“半閉環(huan)”給(gei)導流獨立站、亞(ya)馬遜的(de)商(shang)家提供了機會。但對于許多熟悉北美(mei)TikTokShop的(de)從業者來說(shuo),“半閉環(huan)”宣告(gao)終(zhong)結幾乎是一種必然(ran)。

“其實和(he)國內(nei)抖(dou)音的路子(zi)也有點(dian)相(xiang)似,可(ke)以對照來看。”李山說。

抖音最開始參與電商直播時(shi),也一(yi)度允許第三方平臺(tai)來(lai)源商品于直播間匹配,隨著時(shi)間推移(yi),合規(gui)性(xing)和自營性(xing)才越來(lai)越強。

TikTok作(zuo)為綜合性平臺(tai),不會(hui)長期(qi)允許(xu)導流到第三方(fang)平臺(tai)的(de)現(xian)象存在,而商(shang)品交易全部在平臺(tai)內達成(cheng)的(de)“全閉環”,才真正符合平臺(tai)方(fang)的(de)利益最大化。

根據目前市場消息以及(ji)TikTok內部人(ren)員的(de)確認來看,TikTok美國的(de)“半閉(bi)環”購(gou)物(wu)車,將在今年8月末9月初(chu)宣告(gao)結(jie)束(也有消息稱將于9月12日下線)。

加速(su)關閉(bi)“半(ban)閉(bi)環”的原因之一,是留給北美(mei)TikTokShop的時間不多了。

除了(le)在北(bei)美電商圈占據(ju)主(zhu)流位置的亞(ya)馬遜和獨立站,有著出(chu)海(hai)基(ji)因(yin)的SHEIN、Temu在入局北(bei)美后迅速擴張(zhang)。

“SHEIN就不用說了(le),現在(zai)隨便(bian)刷網(wang)頁也總(zong)能(neng)看到(dao)Temu的(de)廣告,簡(jian)直無孔不入。”“Temu的(de)模(mo)式(shi),簡(jian)單說和京東(dong)自營差不多,國內供貨給(gei)平臺(tai)(tai),平臺(tai)(tai)做前端賣貨,但需要有供應鏈和資(zi)金(jin)的(de)優勢。”經(jing)營北(bei)美(mei)海(hai)外倉(cang)的(de)阿杰告訴霞光社。

面對這種局面,本身就擁(yong)有美(mei)國1.5億活躍用戶流(liu)量優勢的(de)TikTok,更不可能把北美(mei)電商的(de)蛋糕拱(gong)手(shou)讓人(ren),也不會放(fang)棄國內(nei)供應(ying)鏈端的(de)優勢。而改(gai)變(bian)的(de)關鍵,就是推進(jin)小店(dian)的(de)“全閉(bi)環”,推動“全托管模(mo)式”和自(zi)營(ying)電商業(ye)務的(de)展開。

今(jin)年(nian)5月(yue)末,TikTokShop已開放沙(sha)特和英國(guo)市場(chang)跨(kua)境電商(shang)(shang)全(quan)托(tuo)管模(mo)式的招(zhao)商(shang)(shang),預計將在(zai)更(geng)多市場(chang)陸(lu)續上(shang)線(xian)。這也(ye)被認為是(shi)對不久(jiu)后(hou)在(zai)美國(guo)市場(chang)推出(chu)這一模(mo)式的實驗。

根據海外(wai)科技(ji)媒體SEMAFOR的消息(xi),TikTok將在美國推出自(zi)(zi)營電(dian)(dian)商(shang)業(ye)務(wu),從(cong)之前(qian)的第三(san)方電(dian)(dian)商(shang)服務(wu)轉向平臺(tai)自(zi)(zi)營。另據外(wai)媒報道(dao),原(yuan)TikTok電(dian)(dian)商(shang)總經理SandieHawkins即將離職(zhi),接任者為前(qian)亞馬遜高管(guan)NicolasLeBourgeois,和前(qian)Meta負責電(dian)(dian)商(shang)業(ye)務(wu)的高管(guan)MarniLevine。這被視(shi)為TikTok加碼投入(ru)北美電(dian)(dian)商(shang)業(ye)務(wu),尋求本土資(zi)源及物流(liu)支持的信號。

除此之外,根據彭博社(she)報道,一個名為“ProjectS”的項目(mu)在TikTok內部被寄予厚(hou)望,而(er)該項目(mu)與TikTok自(zi)(zi)營(ying)電商(shang)商(shang)城有(you)關(guan)。且(qie)同樣(yang)自(zi)(zi)今年5月開始,就有(you)消息稱TikTok正(zheng)在北美挖人,包括原(yuan)SHEIN供(gong)應鏈員工(gong)等均在被挖行列。

轉身、變陣、換帥、挖人......TikTok北美(mei)流量變現將進入閉(bi)環電商新階段。

北美電商大混戰,TikTok shop加速“全托管”

“目前北(bei)美TikTokShop的流(liu)量風口,還是在美妝、美發、莫桑(sang)鉆,以及(ji)女士(shi)內衣、小家居等等適合(he)做內容(rong)的小件商品(pin)上。”Cindy告訴(su)霞光社。

他所認知的圈子里走貨量最(zui)大(da)的電(dian)商(shang)平臺依然是亞(ya)(ya)馬(ma)遜。除此之外,不同(tong)于國內(nei)和東南(nan)亞(ya)(ya),在北美市場,獨立站是最(zui)為大(da)眾所接受(shou)的電(dian)商(shang)形式。其他平臺雖已如雨后春(chun)筍般涌現,但(dan)大(da)多(duo)仍(reng)屬發展早(zao)期,體量較為有限。

“獨立(li)站成(cheng)交額遠(yuan)高(gao)于(yu)平臺(tai)。”一位跨境(jing)電(dian)商(shang)平臺(tai)內(nei)部人士(shi)透露,“TikTok平臺(tai)轉(zhuan)(zhuan)化(hua)率(lv)還很低,東南亞(ya)轉(zhuan)(zhuan)化(hua)率(lv)好一點(dian),平均有2%-3%,但美國只到千(qian)分之幾(ji)。”

另一位(wei)出海頭部(bu)MCN從業者(zhe)也認(ren)為,目前(qian)美國整體的電商態勢(shi)“還是(shi)獨(du)立(li)站更好,品牌商家基本都有獨(du)立(li)站”,由于“TikTok目前(qian)似(si)乎還沒(mei)起來”,所以諸多賣家還是(shi)會把重心(xin)放(fang)在獨(du)立(li)站甚至亞馬遜(xun)。

但突然間關閉(bi)“半閉(bi)環”對(dui)商(shang)家來(lai)說并非利好,尤其(qi)對(dui)于(yu)流量來(lai)源渠道單一,過于(yu)依靠(kao)TikTok引流的獨(du)立站(zhan)來(lai)說,影響(xiang)可能是致(zhi)命(ming)的。

必須承認的(de)是(shi)(shi),TikTok無論是(shi)(shi)在(zai)北美搞(gao)“全閉環(huan)”小店,還是(shi)(shi)自營電(dian)商,最終最大敵手(shou)并非是(shi)(shi)SHEIN、Temu等新興平(ping)臺,而是(shi)(shi)占據市場多年的(de)“巨頭”亞馬遜。

首先在(zai)電(dian)商消費習(xi)慣方面,多年以來北美(mei)用戶早已習(xi)慣了(le)亞馬遜平臺上的(de)“快速網購”,TikTok雖然在(zai)北美(mei)有著(zhu)巨(ju)大(da)流量優(you)勢,但其(qi)平臺上冗長耗時的(de)“興(xing)趣電(dian)商”在(zai)當地用戶中尚(shang)未形成主流。

另外,美國本土的物流、倉儲、運輸、退貨等,也是(shi)一個能直接影響到用(yong)戶服務(wu)體驗的重要(yao)環節。

“亞馬(ma)遜(xun)(xun)最大的優勢(shi)在于物流(liu)和配(pei)送時效,一個平臺(tai)主(zhu)要(yao)的優勢(shi)正是來(lai)自(zi)于它(ta)的服(fu)務、時效等(deng)方方面面。”經(jing)營北(bei)美海外倉(cang)的阿杰告訴霞光社,“亞馬(ma)遜(xun)(xun)有先(xian)天優勢(shi),首(shou)先(xian)起(qi)步早倉(cang)庫地皮便宜,其他(ta)平臺(tai)再來(lai)建倉(cang)庫,要(yao)么(me)買(mai)要(yao)么(me)租,總歸成本上(shang)沒有優勢(shi)。”

當(dang)然,亞馬遜的(de)(de)物流也存在弊端(duan)。“亞馬遜的(de)(de)倉(cang)儲(chu)其實是分階段收(shou)費,比如(ru)說(shuo)你(ni)放了(le)很久的(de)(de)貨(huo)依然賣(mai)不(bu)動,倉(cang)儲(chu)費就(jiu)會(hui)特別高。”由(you)此(ci)產生(sheng)了(le)亞馬遜賣(mai)家(jia)的(de)(de)一系(xi)列(lie)進(jin)出倉(cang)、換(huan)標等操作,讓許(xu)多賣(mai)家(jia)苦惱不(bu)已。

與此同(tong)時(shi),根據界面新聞(wen)消息(xi)稱,TikTok正在與美國(guo)本土倉儲建立聯(lian)系,并且已經和(he)不少外部物流公(gong)司簽訂協(xie)議(yi)。這種外包物流的模(mo)式,與亞(ya)馬遜(xun)的自有物流倉儲網(wang)絡相比,明顯搭建更(geng)為快速,平臺成(cheng)本壓力也更(geng)小(xiao),有利于快速推進全閉環模(mo)式。但這樣一來,未來在物流配送環節的追蹤或(huo)許又將(jiang)成(cheng)為問(wen)題。

北美(mei)市場(chang)的電(dian)(dian)商(shang)生(sheng)態雖然(ran)與中(zhong)(zhong)國市場(chang)差異(yi)極(ji)大,但不(bu)可否認其仍(reng)是全球最(zui)廣(guang)闊(kuo)且成熟的電(dian)(dian)商(shang)市場(chang)。對TikTok電(dian)(dian)商(shang)來說(shuo),除了靠內容引流、布(bu)局海外物(wu)流倉儲,盡可能(neng)規避(bi)風險之外,在(zai)(zai)激烈競爭(zheng)中(zhong)(zhong)用好(hao)中(zhong)(zhong)國供(gong)應(ying)鏈優勢,引入大量(liang)跨(kua)境(jing)電(dian)(dian)商(shang)賣家,把流量(liang)轉化為實實在(zai)(zai)在(zai)(zai)的銷(xiao)量(liang),才能(neng)在(zai)(zai)被亞(ya)馬遜和(he)獨立站長期占領的市場(chang)闖(chuang)出一片天(tian)地。

而TikTok想要從(cong)社交內容平臺真正轉變(bian)為“內循環”的電商平臺,依然有很(hen)遠(yuan)的路(lu)要走。

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