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光伏行(xing)業，矛(mao)盾愈發對立。

據多家媒體報道，2023年上半(ban)年，A股光伏行業(ye)營業(ye)收入(ru)合(he)計為4736.45億(yi)元，同(tong)比增(zeng)32.39%；凈利潤合(he)計為580.12億(yi)元同(tong)比增(zeng)72.11%。

與之對應的是，近一年來(lai)，光伏產業(ye)鏈(lian)公司市值縮(suo)水超(chao)6000億元(yuan)。

此背景(jing)下，行業求變(bian)。

好巧不巧，光(guang)伏龍頭隆基綠能(neng)宣布押(ya)注BC電(dian)池，推動行業進一(yi)步洗(xi)牌，一(yi)場風(feng)波正在(zai)醞釀，誰(shui)能(neng)笑到最后？

一體化打法，遭遇嚴峻挑戰

眼下(xia)，光伏依(yi)然是熱門(men)賽道，但隆基綠能的日子(zi)過得不大舒心。

一方面(mian)，被通威股份(fen)壓了(le)一頭。

多(duo)年以來，隆基綠能(neng)與TCL中環針(zhen)鋒(feng)相(xiang)對，兩者分(fen)別為全球第(di)一、第(di)二大光伏(fu)(fu)硅片公司，聯手把控著光伏(fu)(fu)細(xi)分(fen)市場。

萬萬沒想到，一(yi)體(ti)化(hua)打法成為(wei)行業的共識(shi)。

眾所(suo)周知，制(zhi)造(zao)業(ye)崇尚的是專業(ye)化(hua)的分(fen)工協作，人人都可以從(cong)價值鏈上分(fen)一杯羹，可光伏、動力(li)電池等少(shao)數產業(ye)是例(li)外(wai)，比拼的是掌握“硅(gui)料→硅(gui)片→電池→組件”全鏈條的能力(li)。

如(ru)此一來，隆基綠能與通威(wei)股份的(de)矛盾不可調和。

通(tong)威股份處于光(guang)伏(fu)產業鏈(lian)的(de)上游，連續多年(nian)坐上全球第一(yi)大(da)硅料企業的(de)寶座，2022年(nian)國內市占率超過30%，并借此向(xiang)下游不斷拓展。

據公開資料顯示，截至2023年(nian)(nian)(nian)6月30日，通威股份的高純晶硅年(nian)(nian)(nian)產(chan)能超42萬噸(dun)，光(guang)伏電(dian)池(chi)年(nian)(nian)(nian)產(chan)能為(wei)90GW，組件年(nian)(nian)(nian)產(chan)能為(wei)55GW。

盡管隆基綠能也祭(ji)出一(yi)體化打法(fa)，但還是(shi)被通威股份壓了一(yi)頭。

2023年(nian)上半年(nian)，通威股份(fen)的(de)營(ying)業(ye)收(shou)入為(wei)(wei)740.7億(yi)元，凈(jing)(jing)利潤為(wei)(wei)132.7億(yi)元；隆(long)基綠能(neng)的(de)營(ying)業(ye)收(shou)入為(wei)(wei)646.5億(yi)元，凈(jing)(jing)利潤為(wei)(wei)91.78億(yi)元。

另外一(yi)方面，被晶(jing)科能源(yuan)反超。

其實，隆基綠(lv)能的(de)一體化也有可圈可點之處，延伸(shen)至(zhi)組(zu)件領(ling)域(yu)，將晶科能源拉下馬，2020年至(zhi)2022年連(lian)續三年稱霸全球(qiu)光伏組(zu)件市場。

不承想，晶科能源不認輸。

2022年(nian)，晶(jing)科能源登(deng)陸(lu)A股，通過(guo)募資、定(ding)增、可轉債等方(fang)式獲得近300億元的(de)資金，

借助資(zi)本(ben)市場的力量“復仇”。

對此，“市(shi)值觀察”表示(shi)：“由于組件和(he)電池(chi)片的擴(kuo)產(chan)周(zhou)期(qi)都比較短(duan)（大約(yue)只有3~6個月(yue)），拿到錢(qian)后(hou)晶科可以(yi)迅速(su)把產(chan)能(neng)打上去(qu)。”

到了2023年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)，晶科(ke)能源反超隆基綠(lv)能，后者失去了桂冠(guan)。

押注BC電池，渴望打“翻身仗”

一言以蔽之(zhi)，隆(long)基綠(lv)能雖然(ran)業績依然(ran)靚麗(li)，但一體(ti)化打(da)法卻不順，為(wei)了競(jing)爭加劇產業生態中突(tu)圍，將(jiang)目(mu)光瞄(miao)向了BC電池(chi)。

據公(gong)開資料顯示，BC電池，全稱為(wei)Back Contact電池，即多(duo)用(yong)作全背電極(ji)(ji)晶硅太陽能電池，是一種將(jiang)正負兩極(ji)(ji)金屬均(jun)移到電池片背光面(mian)，讓柵(zha)格線不再擋(dang)光，以最大程度利用(yong)光照(zhao)、降低電流(liu)損失、提高發電效率的技術。

隆基綠能(neng)董事長鐘寶申表示：“隆基綠能(neng)在(zai)前兩(liang)年(nian)的(de)(de)(de)擴產上持謹慎態度，主要是基于(yu)在(zai)技術(shu)路線快速變(bian)化期對風險的(de)(de)(de)判斷。現(xian)在(zai)方向(xiang)已(yi)(yi)經明確，在(zai)已(yi)(yi)宣(xuan)布的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)計劃項目中，都將采用BC技術(shu)，并按照已(yi)(yi)公(gong)布的(de)(de)(de)節(jie)奏投(tou)產。”

電池是光伏(fu)產業鏈承上(shang)啟下的(de)關鍵所在(zai)，牽(qian)一發而動全身(shen)，更為重(zhong)要的(de)是電池正(zheng)在(zai)從第二代走(zou)向第三代，存在(zai)彎道超(chao)車(che)的(de)機會(hui)，一旦抓住機會(hui)則可(ke)以重(zhong)塑競爭(zheng)格局(ju)，完成行業權力的(de)更替，歷史上(shang)的(de)光伏(fu)巨頭的(de)沉浮(fu)不(bu)無與技術迭代有關。

一(yi)光伏企業高管(guan)在社交(jiao)媒(mei)體直言：“第一(yi)，隆基(ji)(ji)綠能市值已經從高點跌(die)去了60%，從各利益方來(lai)說(shuo)，都到了必(bi)須拯救股價的時候；第二，其他(ta)技(ji)術路(lu)(lu)線早已有晶科能源等公司卡位，隆基(ji)(ji)綠能只(zhi)能通過BC在紅(hong)海中殺出一(yi)條血(xue)路(lu)(lu)來(lai)，變局之下，龍頭一(yi)吶喊(han)，市場(chang)肯定會有反(fan)應。”

不過(guo)，隆(long)基綠能的(de)盤算，仍然存(cun)在變數。

除(chu)了BC電(dian)(dian)池之外，第(di)三代電(dian)(dian)池技術還有TOPCon 路線、HJT路線、XBC路線、鈣(gai)鈦礦電(dian)(dian)池等，都(dou)相當能打，且(qie)產業化進程更快(kuai)。

更為麻(ma)煩(fan)的(de)是，主流光伏玩家都是多頭(tou)下注(zhu)，這意(yi)味(wei)著隆基綠能站在主流的(de)對立面。

鈦(tai)媒體胡珈萌表(biao)示：“光伏(fu)行(xing)業充滿了大(da)起大(da)落，也(ye)見(jian)慣了狂熱與失落。現(xian)在，押(ya)寶不同技術路(lu)線的龍(long)頭顯然看到的已是迥然相異(yi)的景色，誰的未來終將(jiang)到來，將(jiang)是光伏(fu)故事下一個篇(pian)章的主(zhu)題。”

總而言之(zhi)，光伏行業呈現越來越卷(juan)的勢態，隆基(ji)綠(lv)能(neng)遭通威(wei)股份(fen)、晶科能(neng)源兩頭夾(jia)擊，為了殺出重圍(wei)，不(bu)得不(bu)押注技(ji)術迭代。

無論結局如(ru)何，光(guang)伏變天卻是定數(shu)。