49183 成為電車銷量的“中堅力量”,微小型車不能只有“低價”?

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成為電車銷量的“中堅力量”,微小型車不能只有“低價”?
松果財經 ·

一棵菠菜

2023/11/25
微小型電車市場是否真的值得“下大棋”?
本文來自于微信公眾號“松果財經”(ID:songguocaijing1),作者:一棵菠菜,投融界經授權發布。

日常(chang)交(jiao)通中,越來越多的汽(qi)車開始“綠牌出行”,市(shi)(shi)場的最新銷量也(ye)不斷驗證著(zhu)新能源車搶占更(geng)多市(shi)(shi)場的事(shi)實。

11月初,國(guo)內多家(jia)車企(qi)公布10月銷量(liang)數(shu)據(ju),其中新能(neng)源汽(qi)(qi)車銷量(liang)增(zeng)長(chang)(chang)仍(reng)然亮眼(yan)。根據(ju)中國(guo)工業和信息化(hua)部數(shu)據(ju),我國(guo)汽(qi)(qi)車產(chan)銷分(fen)別(bie)(bie)完成289.1萬輛(liang)(liang)和285.3萬輛(liang)(liang),同(tong)比(bi)分(fen)別(bie)(bie)增(zeng)長(chang)(chang)11.2%和13.8%。新能(neng)源汽(qi)(qi)車產(chan)銷分(fen)別(bie)(bie)完成98.9萬輛(liang)(liang)和95.6萬輛(liang)(liang),同(tong)比(bi)分(fen)別(bie)(bie)增(zeng)長(chang)(chang)29.2%和33.5%。

雖然新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)(che)(che)(che)(che)銷量整體向好,但各級(ji)別細分市場(chang)也顯現出(chu)分化的(de)現象。根據10月數據,新(xin)能(neng)(neng)源A00級(ji)車(che)(che)(che)(che)(che)市場(chang)占比(bi)9.9%,銷量觸底回(hui)升;A0級(ji)車(che)(che)(che)(che)(che)占比(bi)15.1%,提升6.6個百分點(dian),銷量持續提升;A級(ji)車(che)(che)(che)(che)(che)占比(bi)35.8%,下(xia)(xia)降了3.9個百分點(dian);B級(ji)車(che)(che)(che)(che)(che)占比(bi)18.6%,下(xia)(xia)降了1.6個百分點(dian)。不(bu)難(nan)發現,新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)(che)(che)(che)(che)銷量的(de)提升主要由A00和(he)A0級(ji)車(che)(che)(che)(che)(che)型帶(dai)動,這(zhe)也表(biao)明(ming)新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)(che)(che)(che)(che)消費開始越來越多傾向微小型車(che)(che)(che)(che)(che)。

成為電車銷量的“中堅力量”,微小型車不能只有“低價”?

不過,從長遠視角來看,微小型車市場能持續吃香嗎?是否真(zhen)的值得(de)“下大棋”?

新市場環境下

新能源微小型車更能“對癥下藥”?

10月(yue)(yue)份(fen)新能源汽車(che)銷量(liang)(liang)(liang)(liang)TOP5車(che)企中(zhong),比(bi)(bi)亞(ya)迪、吉利、上(shang)通五(wu)、長(chang)安等均將微(wei)小型車(che)作(zuo)為(wei)了銷量(liang)(liang)(liang)(liang)擔當。比(bi)(bi)如,比(bi)(bi)亞(ya)迪海鷗銷量(liang)(liang)(liang)(liang)37836輛,銷量(liang)(liang)(liang)(liang)排(pai)行第一;五(wu)菱繽果(guo)銷量(liang)(liang)(liang)(liang)23744輛,排(pai)名相(xiang)較上(shang)月(yue)(yue)有所提高,五(wu)菱宏光MINIEV銷量(liang)(liang)(liang)(liang)20337輛,相(xiang)比(bi)(bi)上(shang)月(yue)(yue)排(pai)名提升了6位(wei);長(chang)安Lumin表現(xian)同樣搶眼,實現(xian)銷量(liang)(liang)(liang)(liang)15533輛,排(pai)名提高了7位(wei)之(zhi)多。

而微小(xiao)型電(dian)車(che)能夠獲得優異(yi)成(cheng)(cheng)績是多種因素綜(zong)合作用的結(jie)果,必須基于我國高成(cheng)(cheng)長性(xing)新能源汽車(che)市場的結(jie)構性(xing)機遇來(lai)看(kan)。

成為電車銷量的“中堅力量”,微小型車不能只有“低價”?

9月,我國工信部等七部門印發(fa)《汽(qi)(qi)車行業穩增(zeng)長(chang)工作方案(an)(2023—2024年)》,支持(chi)擴大新能源(yuan)汽(qi)(qi)車消費。方案(an)指出,2023年力爭實現全年汽(qi)(qi)車銷量(liang)2700萬輛(liang)左(zuo)(zuo)右(you),同比增(zeng)長(chang)約3%,其(qi)中新能源(yuan)汽(qi)(qi)車銷量(liang)900萬輛(liang)左(zuo)(zuo)右(you),同比增(zeng)長(chang)約30%;汽(qi)(qi)車制(zhi)造(zao)業增(zeng)加值同比增(zeng)長(chang)5%左(zuo)(zuo)右(you)。

行業政策(ce)持(chi)續助推之下(xia),新能源汽車(che)行業的(de)“價格(ge)戰(zhan)”仍在持(chi)續,在車(che)市的(de)戰(zhan)火蔓延中,微(wei)小(xiao)車(che)型(xing)因(yin)為本身成(cheng)本較低,更加(jia)具有(you)價格(ge)優勢(shi)。10月份(fen)汽車(che)銷售旺季,上(shang)汽大眾ID.家族、比亞迪等品牌通過(guo)終端經銷商針(zhen)對微(wei)小(xiao)車(che)型(xing)給出了(le)優惠福利活動,也一定(ding)程度上(shang)助力了(le)微(wei)小(xiao)型(xing)車(che)的(de)銷售。

不過,價格優勢之外,真正打動消費者的(de),是微小(xiao)(xiao)型(xing)車(che)(che)與當下(xia)(xia)駕駛場景的(de)高匹配度(du)。百度(du)地圖發布的(de)《2023年第(di)二季度(du)中國城市交通(tong)報告》顯示,2023年第(di)二季度(du),百城中近七成(cheng)城市通(tong)勤高峰交通(tong)擁堵環比持續加劇。這一背景下(xia)(xia),和其(qi)他車(che)(che)型(xing)相比,微小(xiao)(xiao)型(xing)電動汽車(che)(che)小(xiao)(xiao)巧輕(qing)便,便于停放(fang)和操控,自然更適(shi)配城市復雜的(de)交通(tong)場景。

更(geng)關鍵的(de)(de)是(shi),國(guo)內的(de)(de)汽(qi)車(che)消(xiao)(xiao)(xiao)費者(zhe)(zhe)是(shi)越來越年輕化的(de)(de)。根據中國(guo)汽(qi)車(che)流通(tong)協會公布的(de)(de)數據,90后汽(qi)車(che)用戶(hu)占比(bi)達到41%,首次(ci)購車(che)人群(qun)中,18-25歲(sui)的(de)(de)消(xiao)(xiao)(xiao)費者(zhe)(zhe)占比(bi)高達36.05%,25-35歲(sui)的(de)(de)消(xiao)(xiao)(xiao)費者(zhe)(zhe)占比(bi)約34.88%。這(zhe)類人群(qun)的(de)(de)消(xiao)(xiao)(xiao)費需求更(geng)加(jia)多(duo)元,尤其(qi)是(shi)年輕女性消(xiao)(xiao)(xiao)費者(zhe)(zhe)更(geng)加(jia)偏好微小型車(che),原因(yin)大多(duo)集中于(yu)“主(zhu)要看中它外形可(ke)愛(ai)、功能齊全還好停車(che)”等。

消(xiao)費需求(qiu)的不斷增長(chang),驅動了(le)企(qi)業(ye)對微(wei)小型車(che)的持續加碼。作為其中最(zui)具代(dai)表性(xing)的五菱宏光(guang),其旗下車(che)型MINIEV,自2020年7月上市(shi)以來(lai),以一己之力壯(zhuang)大了(le)微(wei)型純電車(che)細分市(shi)場,上市(shi)3年累(lei)計銷量已經超過了(le)120萬(wan)(wan)臺(tai),單(dan)月最(zui)高銷量超5萬(wan)(wan)臺(tai)。

在五菱(ling)宏光(guang)的(de)(de)示范下,越來越多的(de)(de)車企看到微小型車市場的(de)(de)潛力,因此市場先(xian)后(hou)涌現了長安Lumin、奔(ben)奔(ben)E-Star、奇瑞QQ冰淇淋、吉利熊貓、風(feng)光(guang)MINIEV等(deng)同類型產品。

但目前A級新(xin)能源汽(qi)車仍占(zhan)據主(zhu)要市場,2023年以來,該級別(bie)汽(qi)車銷量(liang)占(zhan)比為(wei)40%左(zuo)右,而A0及A00級別(bie)的銷量(liang)占(zhan)比為(wei)20%左(zuo)右。不乏業內人士認為(wei),隨著(zhu)主(zhu)力市場的持(chi)續(xu)擴大(da),微小型車或有邊緣(yuan)化的傾向。入局者不斷(duan)(duan)涌現之(zhi)下有如(ru)此論斷(duan)(duan),也(ye)很有可能受到行業痛點影(ying)響。

微小型電車市場

是否真的值得“下大棋”?

不(bu)(bu)可否認,在短途代步方面,微小型(xing)(xing)純電車(che)(che)確實(shi)可以稱得上“神器”,但是產品不(bu)(bu)足之處也較為顯(xian)著(zhu):首先(xian)車(che)(che)輛本身續航(hang)能力(li)受限,目前市場(chang)上微型(xing)(xing)電動(dong)汽(qi)車(che)(che)的續航(hang)能力(li)一般在100公(gong)里左(zuo)右(you),而據了解(jie),普通新能源汽(qi)車(che)(che)充一次電,行駛里程(cheng)在300-400公(gong)里左(zuo)右(you),如果是高端新能源汽(qi)車(che)(che),續航(hang)能力(li)可以達到(dao)500公(gong)里左(zuo)右(you)。

同時(shi),微小型電(dian)動汽車(che)(che)的(de)(de)安全(quan)性(xing)問題(ti)不(bu)得(de)不(bu)被納入考量(liang)。微小型車(che)(che)輛的(de)(de)設計普遍注重輕便小巧,但是這也(ye)從某種程(cheng)度上降(jiang)低了其(qi)安全(quan)性(xing),一旦發生碰撞,對(dui)車(che)(che)輛和人員(yuan)的(de)(de)傷(shang)害(hai)往往會比傳統燃(ran)油車(che)(che)大。此外,對(dui)比普通汽車(che)(che),微型電(dian)動汽車(che)(che)在技術上存在著(zhu)天然的(de)(de)短(duan)板,如(ru)電(dian)機(ji)功率不(bu)足等,對(dui)消費者購買決策的(de)(de)影響始終存在。

因此,若剝離旺季因素(su)來看,可以(yi)發現微小(xiao)型純電汽車(che)市場的(de)發展并不是想象中的(de)一(yi)(yi)帆風順。以(yi)車(che)市淡(dan)季第一(yi)(yi)季度為(wei)例,A00級(ji)電動車(che)銷(xiao)量為(wei)15.1萬輛,同(tong)比(bi)下跌42.9%,在新能源(yuan)市場上(shang)的(de)份額下滑至11.5%;單月銷(xiao)量更是曾(ceng)一(yi)(yi)路猛(meng)跌,1月下滑60.7%,2月下滑10%,3月下滑47.9%。

所以,汽車(che)廠商布局微小型電車(che),想(xiang)要實現長久(jiu)蓬勃(bo)發展(zhan)并不容易(yi)。尤(you)其A00級(ji)市場利(li)潤率(lv)偏低,根據財通*券(quan)的相關(guan)研(yan)報,熱銷車(che)五(wu)菱宏光(guang)MINIEV的毛利(li)率(lv)可能只有2%-3%。而在(zai)已有品(pin)牌形(xing)成強大市場影響力(li)的情況下,新入局的企(qi)業想(xiang)要以薄利(li)多銷的發展(zhan)模式(shi),取得規模效益,難度顯而易(yi)見。

成為電車銷量的“中堅力量”,微小型車不能只有“低價”?

那么,國內微小型電動汽車市場沒有異軍突起的可能了嗎(ma)?其實,部(bu)分(fen)車企已經關(guan)注到當前的產品痛點,并著手解決。如在純電續航方面,吉(ji)利熊(xiong)貓騎士搭載(zai)了國軒(xuan)高(gao)科提(ti)供的磷酸鐵鋰電池,可以(yi)使純電續航里程達(da)到200公里;同(tong)時(shi)提(ti)供了22kW的直流(liu)快充,將電池電量從30%充到80%,只要30分(fen)鐘。

車(che)(che)企(qi)推出配置更高的微小型車(che)(che),對于消(xiao)費者來(lai)說無疑是件好事,但深挖(wa)實(shi)質,產品升級背后也有擴大(da)利潤空間(jian)的需求(qiu)。所以,回歸到10月的銷(xiao)量表(biao)現(xian)上,可(ke)以發現(xian)一(yi)些微小型電車(che)(che)逐漸擺脫低價印象,定位中高價,并憑借精(jing)致(zhi)個性的設計受到市場(chang)歡迎。

比如,比亞迪海豚上(shang)月(yue)熱銷(xiao)35189輛(liang),已連續9個月(yue)獲(huo)得(de)A0級(ji)汽車(che)月(yue)銷(xiao)冠軍。對比市面上(shang)5萬元左右的(de)(de)(de)純電(dian)微小型車(che),海豚10萬元左右的(de)(de)(de)定價(jia)其實并不占(zhan)據優勢(shi),但從技術層面看,海豚的(de)(de)(de)產(chan)品競爭力強勁。據悉,海豚是基(ji)于e平臺3.0打造的(de)(de)(de)首款量產(chan)車(che)型,相比燃油車(che),海豚全(quan)系標配(pei)(pei)胎(tai)壓顯(xian)示(shi)、高清(qing)全(quan)景影像、主(zhu)駕(jia)六向電(dian)動調節、DiLink智(zhi)能網聯系統等越級(ji)配(pei)(pei)置(zhi),可以說“麻雀雖小,五臟俱全(quan)”。

由此來(lai)看,隨著相關(guan)廠商愈發傾向技術發力(li),微(wei)小型車市場在(zai)很長一(yi)段時間里(li)還有著相當的(de)成長性(xing)。值得一(yi)提的(de)是,在(zai)如今(jin)的(de)經濟大環(huan)境之(zhi)下,用戶的(de)消費(fei)行(xing)為(wei)已(yi)經逐漸從(cong)消費(fei)升級(ji)向消費(fei)分(fen)級(ji)轉變,消費(fei)行(xing)為(wei)更為(wei)理性(xing),每一(yi)個消費(fei)決定,都是對產(chan)(chan)品(pin)(pin)本身實力(li)的(de)認可,產(chan)(chan)品(pin)(pin)價(jia)值正在(zai)逐步趕超品(pin)(pin)牌價(jia)值。基于此,相關(guan)廠商的(de)技術升級(ji)仍(reng)是一(yi)個持續的(de)過程。

新能源汽車 微小型(xing)電車
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