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前兩年，光伏(fu)還被看(kan)做是逆(ni)勢大環境中(zhong)一飛沖天的“搖錢樹”，一輪又一輪的高預期(qi)因此被砸向光伏(fu)，像(xiang)騰訊、京(jing)東、中(zhong)國燃氣、長城汽車(che)、萬(wan)科等近(jin)百家名企(qi)，都(dou)以(yi)新玩家身份攜手資本進場，一時風光無限。

到了去年，整個光伏(fu)產業可謂過山車一般，硅料價格的暴跌(die)，帶崩了整個光伏(fu)產業鏈，而受此(ci)影響，已經(jing)導致不少企業削(xue)減投入、甚至清售或放棄(qi)項(xiang)目。就連最具(ju)代表(biao)性的千億光伏(fu)巨(ju)頭通(tong)威股份(fen)，在(zai)三(san)季(ji)度(du)財報中也(ye)顯示，其凈利為潤同比下滑(hua)達高達68.11%。而這(zhe)是通(tong)威股份(fen)2019年以(yi)來(lai)首(shou)次出現季(ji)度(du)營業收入同比下降。

但2023年的(de)光伏行(xing)(xing)業年度(du)大會透露的(de)幾個趨(qu)勢，卻讓整個行(xing)(xing)業信(xin)心再一(yi)次(ci)提振。

第(di)一，23年(nian)(nian)1到10月份，中國(guo)光(guang)伏新增(zeng)(zeng)裝(zhuang)機142.56GW，同比增(zeng)(zeng)長(chang)145%，增(zeng)(zeng)長(chang)勢頭強勁;第(di)二，國(guo)內光(guang)伏出(chu)口前景一片大好(hao)，23年(nian)(nian)前10月光(guang)伏產(chan)品出(chu)口增(zeng)(zeng)加，硅(gui)片、電池(chi)片、組件出(chu)口量分(fen)別(bie)為55.7GW、32.4GW、177.6GW，分(fen)別(bie)同比增(zeng)(zeng)長(chang)90%、72%和34%。

第三，也是最(zui)重要的(de)一點：全球清潔能(neng)(neng)源相關投(tou)資已連續(xu)八年(nian)超過化石(shi)(shi)能(neng)(neng)源。預計2023年(nian)太陽能(neng)(neng)投(tou)資將(jiang)達3820億美元，石(shi)(shi)油投(tou)資將(jiang)達3710億美元。這意味著太陽能(neng)(neng)投(tou)資在歷史上將(jiang)首(shou)次(ci)超過石(shi)(shi)油。

一邊(bian)是對行業口誅筆(bi)伐的(de)(de)看空情緒，一邊(bian)是對光(guang)伏產業的(de)(de)光(guang)明(ming)論，兩方各有道理(li)。而(er)光(guang)伏產業的(de)(de)未(wei)來(lai)到底(di)會走向何方，就成(cheng)了(le)一個(ge)值得深究的(de)(de)問題。

新能源“頂流”居然沒塌房？

光伏產(chan)業(ye)在這一年里經歷了各種風(feng)波，產(chan)能大面(mian)積停產(chan)、供應鏈價格跌跌不(bu)休、部分企(qi)業(ye)裁員、新建(jian)產(chan)能暫緩等等。不(bu)論是從(cong)產(chan)業(ye)動向到資本市場，過(guo)得都不(bu)怎么好。

例如(ru)(ru)光伏產品上游的(de)原材(cai)料(liao)——多(duo)晶硅，堪(kan)稱23年(nian)(nian)最慘(can)的(de)一(yi)個(ge)環節。2022年(nian)(nian)行業正火爆的(de)時候(hou)，多(duo)晶硅一(yi)噸的(de)價格是超過30萬人民幣/噸，而如(ru)(ru)今(jin)已經跌到(dao)了5-6萬元(yuan)/噸，接(jie)近國家提出(chu)“碳中(zhong)和”目標(biao)3年(nian)(nian)多(duo)以來的(de)最低點。

但即使如此，光伏依舊還是無可(ke)置疑的(de)新(xin)能源“頂流”。有機構預測，預計明年(nian)全世界光伏累計裝機量很可(ke)能將(jiang)超(chao)過(guo)水(shui)電，2026年(nian)將(jiang)超(chao)過(guo)天然氣，2027年(nian)將(jiang)超(chao)過(guo)煤炭成為第一大(da)能源。

以我(wo)國(guo)為例，根(gen)據中(zhong)國(guo)提出的“雙碳(tan)”目(mu)標，到(dao)2030年(nian)，我(wo)國(guo)單(dan)位國(guo)內生產(chan)總值二(er)氧化碳(tan)排(pai)放將(jiang)(jiang)比(bi)(bi)2005年(nian)下降(jiang)65%以上，非(fei)化石能(neng)源占(zhan)一次(ci)能(neng)源消費的比(bi)(bi)重(zhong)將(jiang)(jiang)達到(dao)25%，森林蓄積量將(jiang)(jiang)比(bi)(bi)2005年(nian)增(zeng)加60億立方(fang)米，風電(dian)、太陽能(neng)發電(dian)總裝機容量將(jiang)(jiang)在12億千瓦(wa)以上。

從全球的能源布局來(lai)看，光伏發展(zhan)也(ye)至關重要。

根據(ju)國際(ji)能(neng)源(yuan)署的測(ce)算，到(dao)2050年全球要實現(xian)凈(jing)零排放，近90%的發(fa)電(dian)量將來(lai)自可再生能(neng)源(yuan)。而光伏發(fa)電(dian)在未(wei)來(lai)碳中和背景(jing)下，占比最低可能(neng)到(dao)30%-40%，最高(gao)有可能(neng)到(dao)60%-70%。

如此(ci)一來(lai)，不止中(zhong)國光伏(fu)產(chan)業擴(kuo)展迅速。歐洲光伏(fu)預(yu)計(ji)每年(nian)(nian)保持40%的(de)高增速，到2025年(nian)(nian)，歐洲光伏(fu)裝機累(lei)計(ji)將超過320吉瓦，到2030年(nian)(nian)將達到1太(tai)瓦以(yi)上。美國的(de)光伏(fu)累(lei)計(ji)裝機在未來(lai)十年(nian)(nian)也將達到800吉瓦左(zuo)右(you)。

其次，隨著(zhu)各行(xing)各業對能(neng)源的(de)高度需求，用(yong)(yong)電量(liang)(liang)每(mei)年都在猛然增(zeng)長，傳統化石能(neng)源早已(yi)無法滿足(zu)日(ri)益增(zeng)加的(de)能(neng)源需求。以國內(nei)2023年為例(li)，12月(yue)(yue)份，國家(jia)能(neng)源局發布數據顯示，11月(yue)(yue)全(quan)社會用(yong)(yong)電量(liang)(liang)7630億千(qian)瓦時，同(tong)比(bi)增(zeng)長11.6%。23年前11月(yue)(yue)， 全(quan)社會用(yong)(yong)電量(liang)(liang)累(lei)計(ji)83678億千(qian)瓦時，同(tong)比(bi)增(zeng)長6.3%，已(yi)超過(guo)中(zhong)電聯的(de)全(quan)年預測值。

具體分產(chan)(chan)業(ye)來看，僅在11月份(fen)，國內第(di)一產(chan)(chan)業(ye)用電(dian)量(liang)96億(yi)千瓦時(shi)，同(tong)比增長(chang)12.2%;第(di)二產(chan)(chan)業(ye)用電(dian)量(liang)5277億(yi)千瓦時(shi)，同(tong)比增長(chang)9.8%;第(di)三(san)產(chan)(chan)業(ye)用電(dian)量(liang)1321億(yi)千瓦時(shi)，同(tong)比增長(chang)20.9%;城鄉(xiang)居民生(sheng)活(huo)用電(dian)量(liang)936億(yi)千瓦時(shi)，同(tong)比增長(chang)10%。

能源(yuan)(yuan)(yuan)巨大的需求缺口成了(le)新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)行(xing)業(ye)最直(zhi)接的催(cui)動(dong)力，在這其中，光(guang)伏(fu)因為(wei)(wei)發電(dian)過程(cheng)安全(quan)可靠、很少受資源(yuan)(yuan)(yuan)分布(bu)的地(di)域限制(zhi)、就地(di)發電(dian)供(gong)電(dian)、建設周期短等優勢(shi)在新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)布(bu)局中日(ri)益成為(wei)(wei)“重頭戲”。

當(dang)然(ran)，光伏市場在(zai)整個新(xin)能源領域占比突出(chu)，還離不開其背后(hou)的(de)巨大拉動力，從某種意(yi)義(yi)上來看(kan)，這(zhe)是(shi)光伏能引領新(xin)能源趨勢的(de)根本(ben)原因(yin)。數據顯示，預(yu)計到2030年中國(guo)風電、光伏將帶來新(xin)增電源投(tou)資6萬億(yi)元，同時，也能拉動儲能投(tou)資2萬億(yi)元，輸電通(tong)道投(tou)資6萬億(yi)元，氫能制備環節投(tou)資1萬億(yi)元，合計總(zong)投(tou)資約(yue)15萬億(yi)元。

到2050年，預(yu)計風(feng)電(dian)(dian)(dian)、光(guang)伏(fu)發電(dian)(dian)(dian)項(xiang)目累計將(jiang)帶來投資21萬億(yi)元，合計總投資超(chao)過(guo)50萬億(yi)元，再加上電(dian)(dian)(dian)動汽車(che)、充電(dian)(dian)(dian)設(she)施等終端(duan)用能電(dian)(dian)(dian)氣(qi)化等零碳產業，規模將(jiang)達到百萬億(yi)量級。這(zhe)也(ye)造成了無數企業紛紛跨界(jie)光(guang)伏(fu)。

最后一點(dian)，光伏產業(ye)鏈漸漸完善讓我(wo)國(guo)從電力生產國(guo)慢慢轉變(bian)為電力輸出國(guo)。這幾年，光伏出口是行業(ye)內不(bu)可避(bi)及的(de)話(hua)題，大(da)量光伏企(qi)業(ye)在泰(tai)國(guo)、歐美、中(zhong)東等地區建廠，布局全(quan)球產能，組件(jian)出口也不(bu)可小(xiao)覷(qu)。

以中(zhong)東為例，中(zhong)東在2022年(nian)12月從中(zhong)國進口了約1GW的光(guang)伏組件，2022年(nian)全年(nian)累(lei)計達11.4GW，相較2021年(nian)提升78%。2023年(nian)上半年(nian)，中(zhong)東市場累(lei)計進口中(zhong)國光(guang)伏組件達5.9 GW，相較去(qu)年(nian)同期增長約60%。

種(zhong)種(zhong)跡象，似乎注(zhu)定了(le)光伏的(de)“頂(ding)流”之路。

企業扎堆、產能過剩的隱患

雖然光伏產(chan)業是當之(zhi)無愧的“頂(ding)流”，但面臨的挑(tiao)戰依舊不(bu)少(shao)。

這兩年(nian)，光伏生意吸(xi)引了眾(zhong)多原本毫不相關的企(qi)業(ye)入場。據不完全統計，僅(jin)2022年(nian)就有(you)75家原主營(ying)業(ye)務(wu)為家電、養殖、醫藥等多個領域(yu)的上市公(gong)司跨(kua)行(xing)投資光伏產業(ye)，其中(zhong)有(you)美(mei)的、格(ge)力、甚至還有(you)紅(hong)豆、浪莎。

盡管光(guang)伏市場看上去(qu)一(yi)片坦途，但(dan)實際分析，行業發展迅猛也間接令這個領域中無數企(qi)業掉隊崩潰(kui)。23年下(xia)半年來，已(yi)經有(you)差不多十(shi)家公司宣布(bu)停(ting)止光(guang)伏相關(guan)的項目、再融資計劃等(deng)。跨界光(guang)伏，并(bing)不容易(yi)。

以浪莎為例。浪莎追逐光(guang)(guang)伏要追溯到2010年，彼時，浪莎成(cheng)(cheng)立(li)了一(yi)家光(guang)(guang)伏公(gong)司，主要從事太(tai)陽能(neng)光(guang)(guang)伏單晶硅(gui)拉晶、多晶鑄錠及太(tai)陽能(neng)晶體(ti)硅(gui)片(pian)、太(tai)陽能(neng)電池片(pian)、太(tai)陽能(neng)電池組件的研發，生產和銷售，可惜(xi)并未(wei)成(cheng)(cheng)功。據相關媒(mei)體(ti)報道，浪莎官方曾(ceng)公(gong)開表示(shi)，再也不打(da)算做光(guang)(guang)伏生意了，2023年，浪莎對(dui)新能(neng)源(yuan)的展(zhan)望轉移到電池上。

跨界企業寸步(bu)難行，一些光(guang)(guang)伏相關(guan)企業也(ye)并未沾到行業風口(kou)的光(guang)(guang)。據多家媒體報道，近一年來，光(guang)(guang)伏產業鏈公司市值縮水超(chao)6000億(yi)元(yuan)。其中(zhong)，天合光(guang)(guang)能股價已跌(die)(die)逾四(si)成，總市值跌(die)(die)至(zhi)千億(yi)元(yuan)下方(fang);邁為股份最大(da)(da)(da)(da)跌(die)(die)幅50.65%;錦浪科技最大(da)(da)(da)(da)跌(die)(die)幅49.6%;福斯特最大(da)(da)(da)(da)跌(die)(die)幅47.8%;固德威最大(da)(da)(da)(da)跌(die)(die)幅46.8%……

當然，股價(jia)的縮(suo)減只是(shi)冰山(shan)一角，23年以來(lai)，光伏市場始終明(ming)暗交加(jia)，一面前程似(si)錦(jin)，一面是(shi)企(qi)業(ye)在(zai)殊死掙(zheng)扎，特別是(shi)組建生產商(shang)。硅料龍(long)頭企(qi)業(ye)大(da)全能源在(zai)23年上半年，凈利潤(run)和營收跌幅明(ming)顯加(jia)大(da)，凈利潤(run)為44.26億元，營收為93.25億元，同比分(fen)別下降(jiang)53.53%、42.93%。

這(zhe)一切表面光鮮，背后蕭條歸根究底都是(shi)因為產(chan)能過剩。

一直以來(lai)，光伏的(de)產能與需求(qiu)矛(mao)盾如同凌(ling)駕在這(zhe)片(pian)市場之(zhi)上的(de)陰云，讓企業在沉(chen)淪未(wei)來(lai)美好前景幻想(xiang)的(de)同時時刻擔憂自己的(de)生死。此前，隆基綠能創始(shi)人就曾表示，光伏產能全面過(guo)剩的(de)一天肯(ken)定會(hui)到來(lai)，未(wei)來(lai)兩三年(nian)估計會(hui)有(you)超過(guo)一半的(de)企業被淘(tao)汰出(chu)局(ju)。

在(zai)全(quan)球范圍內，光伏產(chan)(chan)業(ye)也因為(wei)投資過熱，致使產(chan)(chan)能(neng)增長率遠高于需求(qiu)(qiu)增長率。產(chan)(chan)能(neng)與(yu)需求(qiu)(qiu)之間存(cun)在(zai)多少(shao)缺口?長江(jiang)證券研究所的數據顯示(shi)，2023年和(he)2024年全(quan)球組件需求(qiu)(qiu)預測(ce)分別(bie)為(wei)525GW和(he)645GW。

但(dan)到2023年(nian)底，光(guang)(guang)伏(fu)制造端的硅(gui)料、硅(gui)片、電池片、組件四個環節產(chan)能均超過900GW。這種差距(ju)讓光(guang)(guang)伏(fu)產(chan)業一度(du)陷入(ru)龐大的“價(jia)格(ge)(ge)危機”，尤其2023年(nian)下半年(nian)，國內光(guang)(guang)伏(fu)產(chan)品價(jia)格(ge)(ge)連(lian)續走低。工業和信息化部(bu)的數據顯示，1—10月，多(duo)晶硅(gui)、組件產(chan)品價(jia)格(ge)(ge)降幅分別(bie)達60%和40%。

部分光(guang)伏產品(pin)出口增速都開始放(fang)緩，其中組件(jian)出口額同比下降4.6%。不斷(duan)的(de)(de)擴張、盲目(mu)跨界、大幅投資……硬生生把尚未完全成熟的(de)(de)光(guang)伏產業凌(ling)駕(jia)到了一(yi)個無法(fa)適應的(de)(de)高度(du)，一(yi)旦失控，后果恐怕(pa)不是任何一(yi)家(jia)企業能承擔的(de)(de)。

邁入“技術迭代”新階段

產能過剩的(de)(de)情況之(zhi)(zhi)下(xia)，未來光(guang)(guang)伏市場如何進一(yi)(yi)步(bu)提高利(li)用率將成(cheng)為(wei)尤為(wei)關鍵的(de)(de)一(yi)(yi)步(bu)，競爭的(de)(de)勝負(fu)則取決于(yu)光(guang)(guang)伏企業們的(de)(de)耐心成(cheng)本能持(chi)續多(duo)久。而隨(sui)著光(guang)(guang)伏發電(dian)成(cheng)為(wei)經濟(ji)性的(de)(de)電(dian)力(li)形式之(zhi)(zhi)一(yi)(yi)，由(you)光(guang)(guang)伏延伸出的(de)(de)一(yi)(yi)系列(lie)新業態(tai)也在悄然成(cheng)熟，例如光(guang)(guang)伏+儲(chu)能、光(guang)(guang)伏+氫能、光(guang)(guang)伏+汽車……

其中，光伏+汽車尤為矚(zhu)目。

不可否認，汽車電動化(hua)(hua)的進程十分迅速，相關(guan)機構預測，到2050年(nian)中(zhong)國基本全部實現汽車電動化(hua)(hua)，保(bao)有量(liang)將在5億到10億輛之間。光伏產(chan)業，也一早(zao)就被不少車企盯上。以特(te)斯拉為例(li)，早(zao)在2016年(nian)，特(te)斯拉就以26億美(mei)元股*收購SolarCity正式進軍光伏市場(chang)。

此后，特斯拉(la)不斷(duan)加大光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)領域的(de)投(tou)資。2020年一季度財報會議上，馬斯克提出(chu)至(zhi)少1000個屋(wu)頂(ding)(ding)安裝團隊的(de)構想(xiang)。2021年，美(mei)國(guo)德州斷(duan)電(dian)事故(gu)中，特斯拉(la)旗下的(de)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)屋(wu)頂(ding)(ding)和Powerwall電(dian)池系統一炮而(er)紅，同年，特斯拉(la)推(tui)出(chu)了首款自研(yan)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)逆變器，并在上海啟用(yong)了中國(guo)首座(zuo)光(guang)(guang)(guang)儲(chu)充一體(ti)化充電(dian)站。

在國內的眾多車(che)企中，比(bi)亞迪(di)對(dui)于光(guang)伏(fu)的布局(ju)十分(fen)重要。早在2007年(nian)，比(bi)亞迪(di)副總裁何(he)龍帶領十幾名技術(shu)(shu)員(yuan)組(zu)成(cheng)的研(yan)發攻堅小組(zu)，力爭把(ba)比(bi)亞迪(di)汽車(che)車(che)身板(ban)的技術(shu)(shu)運用到(dao)光(guang)伏(fu)技術(shu)(shu)中，從(cong)而達到(dao)降本目的。次年(nian)，比(bi)亞迪(di)就成(cheng)立(li)了光(guang)伏(fu)公司，并開始建設多晶硅(gui)和太陽能電池產線(xian)。

時至今日(ri)，緊跟頭(tou)部車企腳(jiao)步的(de)企業越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多(duo)，例如賽力斯汽車與易(yi)事特集團(tuan)在23年合(he)作(zuo)的(de)三大光(guang)伏(fu)(fu)發(fa)電項目(mu)(mu)相(xiang)繼開工，包(bao)括(kuo)重慶賽力斯23兆瓦(wa)光(guang)伏(fu)(fu)項目(mu)(mu)、重慶小康動力有限公司(si)22.59兆瓦(wa)光(guang)伏(fu)(fu)項目(mu)(mu)和部品公司(si)20兆瓦(wa)光(guang)伏(fu)(fu)項目(mu)(mu)。

在現(xian)實生活中，光(guang)伏車棚也在逐漸入戶小(xiao)區，海南一些服(fu)務區已經(jing)裝(zhuang)上不(bu)少光(guang)伏停車棚。

車企之所(suo)以(yi)著重發(fa)展光伏業務，一方面是(shi)因為能源(yuan)(yuan)變(bian)革逐漸從能源(yuan)(yuan)系統電(dian)氣化，過(guo)渡到(dao)電(dian)力系統低(di)碳化與(yu)數(shu)字(zi)化、智能化，這與(yu)電(dian)動(dong)車朝著智能汽車轉變(bian)的趨勢(shi)基本(ben)吻合。另一方面，驅動(dong)光伏行業發(fa)展的核心因素是(shi)降低(di)度電(dian)成(cheng)本(ben)，根據(ju)CPIA數(shu)據(ju)，光電(dian)轉化效率每提升(sheng)1%對應(ying)度電(dian)成(cheng)本(ben)下降5%-7%。

不僅是汽車，在(zai)未來(lai)，電力電子、傳感物聯、機(ji)器人等適(shi)配性技術都將與新能源(yuan)技術深度融合，有機(ji)構預測過，三十年內，汽車電動(dong)化(hua)、能源(yuan)消費(fei)電力化(hua)、電力生產清潔化(hua)為代表(biao)的綠色轉(zhuan)型將在(zai)國(guo)內形成(cheng)百萬(wan)億元(yuan)人民幣，全球(qiu)形成(cheng)百萬(wan)億美(mei)元(yuan)的產業規模。

到2050年(nian)，電力占能(neng)源消(xiao)費的(de)(de)(de)比例將由現在的(de)(de)(de)21%增加到51%，光(guang)伏無(wu)疑就是其(qi)中的(de)(de)(de)受益(yi)產業(ye)。當然，是這一天到來之前，無(wu)數光(guang)伏企業(ye)還要經歷一場場殘酷(ku)的(de)(de)(de)大浪(lang)淘沙，在等待的(de)(de)(de)過程中，技(ji)術更新成(cheng)了他們生存(cun)下來的(de)(de)(de)關鍵依(yi)仗。

就目前來看(kan)，光伏企業(ye)也(ye)在邁入“技術迭代”階段。

比如(ru)多家光(guang)伏(fu)(fu)公司在這(zhe)兩(liang)年發布單晶(jing)爐新品(pin)，2023年SNEC展會上N型組件也備受關注。光(guang)伏(fu)(fu)技術迭代也一直沿(yan)著(zhu)提升光(guang)電轉換效率(lv)的(de)路徑前行，從BSF到(dao)PERC/PERC+，再到(dao)TOPCON、HJT……誠(cheng)然，誰都不(bu)知道(dao)未來會是(shi)什么樣子，光(guang)伏(fu)(fu)市場上下唯一能(neng)做(zuo)的(de)就是(shi)保全自己，靜待將來。

總(zong)之，從光(guang)(guang)伏(fu)(fu)市場(chang)的發展史來看(kan)，2013年(nian)(nian)(nian)、2018年(nian)(nian)(nian)、2023年(nian)(nian)(nian)，光(guang)(guang)伏(fu)(fu)產(chan)業(ye)(ye)似乎難逃(tao)5年(nian)(nian)(nian)周期的“魔咒”。2023年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)中，各大(da)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)企業(ye)(ye)還在地方的助力下，開(kai)啟(qi)擴產(chan)千億光(guang)(guang)伏(fu)(fu)戰；2024年(nian)(nian)(nian)，中國光(guang)(guang)伏(fu)(fu)市場(chang)極(ji)有可能(neng)會伴(ban)隨著行(xing)業(ye)(ye)產(chan)能(neng)過剩(sheng)、價(jia)(jia)格下探、低價(jia)(jia)出清(qing)等，進(jin)入新(xin)一輪行(xing)業(ye)(ye)“大(da)拐(guai)點”并開(kai)始(shi)重啟(qi)淘汰(tai)賽。

不論拐點如何，可以肯定的是，光伏(fu)產業賺(zhuan)快(kuai)錢(qian)的時代已經一(yi)去(qu)不返了(le)。