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回(hui)望整個2023年，互聯(lian)網行業(ye)處在風云巨(ju)變的浪潮中。
拼多(duo)多(duo)市值超阿(a)里(li)巴巴，字節跳動收入(ru)超騰訊(xun)，后(hou)浪(lang)反超前浪(lang)的戲碼不斷上(shang)演。與此同時，阿(a)里(li)、騰訊(xun)、京東等互聯(lian)網老(lao)將(jiang)頻頻調整組織架構，似乎準備著一場更為激烈的競爭。
一個(ge)充滿變數的互聯網(wang)時代，正在到來。
出擊與回歸
2016年(nian)，在一檔(dang)央(yang)視訪談節(jie)目上，拼多多創始人(ren)黃崢(zheng)和字(zi)節(jie)跳動創始人(ren)張一鳴罕見同臺。黃崢(zheng)談到，如果自己是張一鳴，他會更加激(ji)進地去做海外市場(chang)，然后再反過(guo)來打中國市場(chang)。
事實證明，拼多多后(hou)來的(de)確(que)走出了這條路線(xian)。
2023年(nian)Q3，拼(pin)多(duo)多(duo)營收(shou)688.4億(yi)元，與(yu)上一年(nian)同期(qi)的355億(yi)相比增長(chang)接近一倍(bei)，遠超(chao)市場(chang)(chang)預期(qi)。由(you)此，拼(pin)多(duo)多(duo)市值一度沖上1921億(yi)美元，超(chao)過阿里巴(ba)巴(ba)的1918億(yi)美元，引發市場(chang)(chang)熱議。
很多(duo)人(ren)認(ren)為，拼多(duo)多(duo)市值暴漲(zhang)，核心原因(yin)是其在(zai)電商行業掀(xian)起的低價(jia)(jia)戰(zhan)爭中具備(bei)優勢，使得營(ying)收大漲(zhang)。回望整(zheng)個2023年，阿(a)里、京東(dong)、拼多(duo)多(duo)等電商平臺，都(dou)在(zai)重拾(shi)低價(jia)(jia)策略(lve)，以此來搶奪更加理(li)性(xing)的消(xiao)費者。
不過，僅(jin)僅(jin)只靠低價，拼多(duo)多(duo)難以撐起千億美金(jin)的(de)市值(zhi)，一定是(shi)找尋到更大的(de)增(zeng)量空間。這個增(zeng)量空間，就是(shi)上線(xian)僅(jin)一年(nian)的(de)跨境(jing)電商(shang)平臺Temu，在(zai)廣(guang)闊的(de)海外(wai)市場(chang)找到了(le)增(zeng)長(chang)極(ji)，給(gei)拼多(duo)多(duo)的(de)收入增(zeng)長(chang)貢獻了(le)主要力量，給(gei)資本帶來極(ji)高的(de)預期(qi)。
根(gen)據(ju)(ju)AppMagic公(gong)布的數據(ju)(ju)，2023年8月Temu成(cheng)為(wei)全球(qiu)下載量(liang)第六(liu)的APP，且還在保持高速增長。中金公(gong)司預(yu)測，2023年Temu的GMV或(huo)將(jiang)達到(dao)180億美元，這是(shi)一(yi)個中國電商企業極難在海外斬獲的數字。
回(hui)到最初，拼多(duo)多(duo)為何(he)要更激(ji)進(jin)地做全球(qiu)(qiu)化？黃崢當時給出了三個理(li)由，第一，80后創業(ye)者(zhe)比老一代創業(ye)者(zhe)，有更加(jia)全面的全球(qiu)(qiu)化視(shi)野；第二，幫(bang)助中國產品和(he)信息走(zou)出去，也是對國家更好的事(shi)情。第三，全球(qiu)(qiu)化之后利用全球(qiu)(qiu)的資源來打中國市(shi)場(chang)，會更加(jia)從容。
歸根結底，黃錚認為新一(yi)代互聯網企業掌舵人的視野，要更為寬廣。不過，阿里等老一(yi)代的互聯網企業，并(bing)非視線就顯得狹(xia)窄(zhai)，相反對自己(ji)有(you)著非常全面的認識(shi)。
海外的(de)(de)進擊，讓拼多多在(zai)國(guo)內一(yi)度坐(zuo)上電商一(yi)哥的(de)(de)位置。有阿里員工在(zai)內網感慨，“那個看著不起眼的(de)(de)砍(kan)一(yi)刀，快成(cheng)老大哥了(le)”。馬云對(dui)此(ci)做出回應，“要祝(zhu)賀pdd過去(qu)幾(ji)年的(de)(de)決策、執(zhi)行(xing)和努力(li)。言(yan)外之意，似乎對(dui)阿里的(de)(de)決策和執(zhi)行(xing)不太滿意。
正所謂船大難掉頭，阿里在龐大體量之下，要在決策和執行(xing)上表(biao)現地(di)足(zu)夠(gou)出色，并不容易。
阿里前任(ren)CEO張勇任(ren)職(zhi)期間，整個集團(tuan)處于快速擴張階段(duan)，體量(liang)急劇(ju)擴張。掌舵人最重要(yao)的作用不是沖鋒陷陣(zhen)，而是維持(chi)穩定。當企業體量(liang)大的一(yi)定程(cheng)度，“少(shao)出(chu)錯和不出(chu)錯”就是一(yi)種珍貴品質(zhi)。
當然，這也(ye)是(shi)一把(ba)雙刃劍。企(qi)業過于保持穩(wen)定，把(ba)戰線拉得過少，同時囿于組織的(de)復雜性(xing)，就會缺少進擊中(zhong)的(de)沖(chong)勁，應(ying)對變局(ju)的(de)靈活性(xing)降低。這是(shi)許多(duo)大企(qi)業都會面臨的(de)發展(zhan)瓶頸(jing)，蘋果、微軟(ruan)、谷歌(ge)等頭部科技企(qi)業都碰到過這種情(qing)況。
因(yin)此(ci)，2023年(nian)(nian)阿(a)(a)里開啟了一場史(shi)無(wu)前例的變革(ge)，主題(ti)是：精(jing)簡和(he)回(hui)歸。2023年(nian)(nian)3月，阿(a)(a)里宣布(bu)啟動24年(nian)(nian)來的最(zui)大組織(zhi)變革(ge)“1+6+N”，各業務集團拆分運行(xing)獨立上(shang)市(shi)和(he)融資，阿(a)(a)里從控股集團變成創業孵化大本營的角色。
不(bu)再吃大鍋飯，意味著效(xiao)率、速(su)度和干勁。
與此同(tong)時(shi)，換帥也在同(tong)步進行。宣(xuan)(xuan)布(bu)(bu)啟動(dong)變(bian)革第二個月，阿里宣(xuan)(xuan)布(bu)(bu)張勇將卸任阿里集團董事(shi)(shi)長和CEO，由蔡崇信和吳泳銘分別接任董事(shi)(shi)長和CEO。
70后的(de)吳泳銘，顯然決心讓阿里重(zhong)新恢復創業(ye)時的(de)干勁和沖勁。2023年(nian)12月(yue)22日，兼任(ren)(ren)淘天集團(tuan)CEO兩天后，吳泳銘年(nian)輕化管理(li)團(tuan)隊全面(mian)接棒，6位年(nian)輕管理(li)者被任(ren)(ren)命分(fen)別帶(dai)領(ling)淘天集團(tuan)各關鍵業(ye)務。
從(cong)上(shang)到(dao)下，從(cong)里到(dao)外，阿(a)里正在掀起一場“青春風暴”。這其實是在延續馬云今年指(zhi)出(chu)的三個方向(xiang)：回歸淘(tao)寶、回歸用戶(hu)、回歸互聯(lian)網(wang)。
回歸，意味(wei)著重啟和進擊。同(tong)在(zai)電商頭(tou)部梯隊里的(de)京東，也(ye)在(zai)2023年開啟一(yi)(yi)場(chang)回歸。2023年4月，劉強東回歸一(yi)(yi)線，并且主導新(xin)一(yi)(yi)輪組織架(jia)構變革——徐雷退休，CFO許冉升(sheng)任CEO。
預(yu)計(ji)在(zai)2024年(nian)，阿里、拼多(duo)(duo)多(duo)(duo)、京東將會進一步(bu)展開貼身(shen)肉搏。而另一邊的騰訊和(he)字節，也在(zai)上演互相角逐的商(shang)業大(da)戲。
擴張和克制
素(su)有“中國創投教父(fu)”之稱的IDG資本全(quan)球董事長熊(xiong)曉鴿，曾(ceng)在2016年這樣評判中國互聯網企業：
BAT很了不起，但BAT最大的弱點(dian)在于(yu)過分中國(guo)化，而不是國(guo)際化。
他眼(yan)中下一代互聯網巨頭的核心(xin)特(te)征(zheng)是，其產品除了(le)屬于中國市場，還應當是全世界的。
第二年，字節跳動旗下的短視頻社交平臺TikTok上線。當時，誰也不會預估到(dao)它會成為風靡(mi)全球的、來(lai)自(zi)中國的互(hu)聯網產品，并(bing)且成為一顆“搖錢(qian)樹”。
據外(wai)媒(mei)報道，2023年字節跳動(dong)的收入和(he)銷售額(e)都將(jiang)超(chao)過騰(teng)訊(xun)。具體來看，字節跳動(dong)的主要(yao)營收來自國內廣告和(he)電商，但海外(wai)市場的TikTok已經成為(wei)營收的重要(yao)推動(dong)力(li)，而(er)且擁有較高的增長預期。
有(you)(you)業內人(ren)士算了一筆賬，2023年字節海外市(shi)場(chang)的營收大(da)概率(lv)超(chao)過200億美元，增長率(lv)達到50%以上。由于(yu)TikTok當前一些地區的廣告和電(dian)商業務仍(reng)處于(yu)初期階(jie)段，未來仍(reng)有(you)(you)較(jiao)大(da)增長空間。
字節(jie)和騰訊(xun)因(yin)為在社交(jiao)、短視(shi)頻、音樂、企業(ye)服務等業(ye)務上多有(you)交(jiao)叉，因(yin)此常常被拿來比較。尤其(qi)這次字節(jie)收入騰訊(xun)，更(geng)是讓二者的比較成為關注的焦點。
字(zi)節與騰訊的(de)比較，表面上看(kan)的(de)是產(chan)品、流量、時長等等，實(shi)際上看(kan)的(de)是兩代(dai)互聯網公司對于經營的(de)差異化認(ren)知——字(zi)節強調(diao)擴(kuo)張，騰訊強調(diao)克制(zhi)。
認(ren)知是張一鳴眼中的競(jing)爭壁壘，他曾經表(biao)示，錢、人(ren)等生產要素理論上(shang)都可以構(gou)建，而對于一件事的認(ren)知，才是核心競(jing)爭力(li)。
對(dui)于公司(si)發展(zhan)，字(zi)節(jie)曾有(you)一種認(ren)知，公司(si)越大(da)才(cai)能形成規模效應。因此，在過去幾年，信奉(feng)“大(da)力(li)出奇跡”的字(zi)節(jie)是典型(xing)的快公司(si)，其不斷加速(su)破界擴大(da)體量，形成規模效應。比如，在短視頻的根基(ji)之上，不斷進軍本地(di)生活、電(dian)商(shang)等領域。
基本盤不斷擴大，收入自然持續(xu)上漲。
在企業發展的(de)認知上，騰訊講求(qiu)的(de)不(bu)是(shi)如(ru)何擴張，而是(shi)克制和求(qiu)穩(wen)。
此(ci)前在(zai)(zai)微信的(de)商業化上，騰訊(xun)(xun)就表(biao)現地極為克制。跟阿里在(zai)(zai)互聯網金融的(de)競爭上，其態度(du)也是不追求速度(du)，但是要(yao)(yao)追求穩健。如今，在(zai)(zai)2023年中(zhong)國(guo)互聯網綜合實力排行榜上，騰訊(xun)(xun)已經位居第一。面對龐大體(ti)量(liang)，維穩比擴(kuo)張更重要(yao)(yao)，收入(ru)自然容易被字節(jie)反超(chao)。
不(bu)過，在(zai)流量(liang)放緩，增長愈發(fa)激(ji)烈的(de)(de)(de)當下(xia)，克制(zhi)并(bing)(bing)不(bu)是一個優點。騰訊的(de)(de)(de)步(bu)子也在(zai)加大，并(bing)(bing)且(qie)推(tui)動著手中最重要(yao)的(de)(de)(de)牌——視頻號。
早(zao)在2022年(nian)，馬化騰就將視頻(pin)(pin)號稱為全公(gong)司的希(xi)望。事實(shi)證明，視頻(pin)(pin)號的確(que)顯現(xian)出巨大潛力(li)。2024年(nian)1 月 11 日，微信(xin)公(gong)布一組(zu)數(shu)據，2023年(nian)視頻(pin)(pin)號GMV實(shi)現(xian)近3倍增長(chang)，視頻(pin)(pin)號訂單(dan)數(shu)量增長(chang)超(chao)過244%，表現(xian)出色。
視頻號的(de)(de)持(chi)續(xu)增長，對騰訊的(de)(de)整(zheng)體業務尤為重要，如果(guo)能實現良好的(de)(de)商業化，將(jiang)對利潤產(chan)生實質的(de)(de)驅動力。華安證(zheng)*預(yu)測，視頻號的(de)(de)直播打(da)賞收入有望三年翻1.6-3.4倍，到2024年收入有望達135.59億(yi)元。
不過，此前出于(yu)謹慎(shen)考慮，騰訊對于(yu)視(shi)頻號的(de)商業(ye)化一直十(shi)分克制，沒有跳出“直播打賞+廣告”的(de)大框架。實際(ji)上，布局電(dian)商才是更具規模的(de)商業(ye)化之(zhi)路。
拿(na)抖(dou)音電(dian)商(shang)來說，1月15日其發布2023年總結，抖(dou)音商(shang)城GMV同比增長277%。《晚點LatePost》此(ci)前(qian)報道，抖(dou)音電(dian)商(shang)2022年GMV為(wei)1.6萬(wan)億元，由此(ci)可測算抖(dou)音電(dian)商(shang)2023年GMV約(yue)2.88萬(wan)億元，已經(jing)形(xing)成龐大規模。
馬化騰(teng)此前(qian)表示，騰(teng)訊(xun)做了(le)很(hen)多短視頻(pin)和電商的結合(he)嘗試，現在(zai)視頻(pin)號(hao)走出了(le)第一步(bu)，已(yi)經立住了(le)，后面希望能更貼近交(jiao)易，把電商閉環做好。可以(yi)看(kan)到，騰(teng)訊(xun)最近開(kai)始在(zai)視頻(pin)號(hao)的電商布局上發力，以(yi)此推動商業化。2023年年底，有媒體(ti)報道，騰(teng)訊(xun)已(yi)調(diao)整微信支付及視頻(pin)號(hao)組織(zhi)架構，擬加大“直(zhi)播帶貨”投入。
隨著(zhu)抖音電(dian)商的高(gao)速增長，以及視頻號在直(zhi)播帶貨上(shang)的發力，字節(jie)和騰(teng)訊的下一個戰場必然出現在電(dian)商板塊。
時代的企業，AI的潮水
一個人的(de)命運(yun)(yun)，既(ji)要(yao)考(kao)慮(lv)個人的(de)奮斗，又要(yao)考(kao)慮(lv)歷史的(de)進(jin)程(cheng)。同樣的(de)，一家互聯網企業的(de)命運(yun)(yun)，也要(yao)考(kao)慮(lv)歷史的(de)進(jin)程(cheng)。
技術的迭(die)代，成為(wei)(wei)推(tui)動(dong)互聯(lian)網行業發展(zhan)的重要(yao)動(dong)力(li)，產生了PC互聯(lian)和移動(dong)互聯(lian)兩個大時(shi)代。阿里和騰訊在(zai)PC互聯(lian)時(shi)代并非頭部玩(wan)家，但在(zai)移動(dong)互聯(lian)時(shi)代成功逆(ni)襲。如今，他們從(cong)新秀變為(wei)(wei)老(lao)將，與字節和拼多多這樣(yang)的后浪同臺競技。
在你追(zhui)我趕的(de)競逐(zhu)當中，互(hu)聯(lian)網行(xing)業(ye)正處在移動互(hu)聯(lian)網的(de)末端(duan)。面(mian)向未來，各家互(hu)聯(lian)網企業(ye)面(mian)對的(de)是同一個時代——AI。
高盛研究認為，生成(cheng)式AI的突破可以在(zai)十(shi)年內推動全球GDP增(zeng)長(chang)7%，并將生產(chan)(chan)率(lv)增(zeng)長(chang)提高1.5個百分(fen)點。紅杉資本(ben)表示，生成(cheng)式AI有潛力產(chan)(chan)生數(shu)萬(wan)億美元的經濟(ji)價值。在(zai)互(hu)聯網行業，AI的觸角(jiao)將蔓延(yan)到電商、搜索、短視頻、企業服務等(deng)方(fang)方(fang)面面，產(chan)(chan)生根本(ben)性的變革。
對于(yu)各家互聯(lian)網企業而言，布局AI的(de)側重點和(he)(he)和(he)(he)意義都是不一樣的(de)。
拼多多市值超過阿里的(de)時候，馬云曾表示“AI電商的(de)時代(dai)剛剛到來，對誰都是(shi)(shi)機會，也是(shi)(shi)挑戰”。對于阿里而(er)(er)言，在AI時代(dai)布(bu)局電商的(de)底層(ceng)邏輯已經從流(liu)量變為技(ji)術。因(yin)此，淘天集團已經梳理完其AI業務，并且自上而(er)(er)下(xia)都在思考業務與(yu)AI結(jie)合的(de)可行(xing)性(xing)。
當(dang)然，其他對手(shou)也沒閑著(zhu)，京東已經上(shang)線AIGC內(nei)容生成平(ping)臺，拼(pin)多(duo)多(duo)在跨境業務上(shang)線了(le)AI開店工具(ju)。不(bu)過(guo)，除了(le)電商，阿里(li)在AI時代還有(you)兩張最(zui)具(ju)想象(xiang)力的(de)(de)牌(pai)——釘釘和阿里(li)云。如果說，電商扎根于C端(duan)的(de)(de)消費互聯網，那么(me)釘釘和阿里(li)云是(shi)在B端(duan)的(de)(de)產(chan)業互聯網里(li)挖掘增量。
同樣，對于(yu)騰訊來說(shuo)，AI是其進(jin)一步布局B端的重要武器(qi)。
早在(zai)(zai)2022年(nian)(nian)，騰訊(xun)以金融(rong)科(ke)技(ji)和企(qi)業(ye)服務為代(dai)表的B端(duan)業(ye)務，在(zai)(zai)收(shou)入(ru)上首次超過(guo)游戲(xi)。2023年(nian)(nian)第(di)三季度，騰訊(xun)B端(duan)營(ying)收(shou)貢(gong)獻達到34%。可(ke)以說，B端(duan)業(ye)務已(yi)經成為騰訊(xun)第(di)一大(da)收(shou)入(ru)來源和主要增長(chang)引(yin)擎。
如何進(jin)一步推(tui)動B端業務？AI是最大(da)的(de)動力(li)。其產生(sheng)的(de)降本增(zeng)效效果，受到(dao)大(da)量B端商家(jia)的(de)青睞，也能夠(gou)讓騰訊在B端業務上的(de)探索更具競爭力(li)。
在AI時代，百度(du)是(shi)被(bei)外(wai)界寄予(yu)較多期待的互聯網企業之(zhi)一(yi)。
過去一段時間，百度(du)(du)常(chang)常(chang)被視為“移(yi)動互聯時代的掉隊(dui)者(zhe)”。但(dan)如今看(kan)來，百度(du)(du)在AI上具(ju)備領先優勢，并(bing)且正在朝著一家典(dian)型的AI企(qi)業邁進。
表現(xian)在(zai)業績(ji)上，百(bai)(bai)度的(de)(de)非(fei)營銷收(shou)入占比(bi)逐步增大(da)，增長(chang)引(yin)擎正轉向以(yi)AI為主的(de)(de)創(chuang)新業務。2023年第(di)三季度，百(bai)(bai)度AI平臺(tai)（含百(bai)(bai)度云）收(shou)入同比(bi)增長(chang)47%，達到75億(yi)元，占總營收(shou)的(de)(de)27%，成為第(di)二大(da)收(shou)入來(lai)源。
在AI潮(chao)水中，阿里、騰訊(xun)、百度、拼多多、字節、京東等企業都在全力入局，趕超(chao)和(he)掉隊的局面在持續進行。
“一(yi)個(ge)企(qi)業(ye)從(cong)行業(ye)標桿到死亡，半(ban)年(nian)到一(yi)年(nian)就足(zu)夠了(le)，在互聯網行業(ye)，這個(ge)速度可(ke)能會更快(kuai)。”馬云曾以諾基亞和柯達舉(ju)例，形容商業(ye)競爭的慘(can)烈。
在(zai)互聯網行業的AI時代，這(zhe)個(ge)速度也許還(huan)會更(geng)快。
結語
在(zai)某次(ci)接(jie)受(shou)采訪時，張(zhang)一鳴被問到(dao)如果有(you)天被對手(shou)全(quan)面超越，原因可能(neng)是什么。他(ta)回答有(you)三(san)方面原因，先(xian)后順序分(fen)別：競爭(zheng)、政策環境變化、自己(ji)的(de)問題(ti)。
翻譯過(guo)來，就是對手、行情和自己。任何后浪超越前浪的故事，都繞不(bu)開這(zhe)三要素。
往后，在互聯網(wang)企(qi)業(ye)追逐AI的歲月里，這三要素依然會影響(xiang)著競爭格局的洗牌和重塑(su)。
故事還(huan)在繼續。
