49894 《烤肉品類發展報告2024》發布:門店超16萬家,下沉市場存機遇

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《烤肉品類發展報告2024》發布:門店超16萬家,下沉市場存機遇
紅餐智庫 ·

紅餐產業研究院

03/01
卷產品、場景、渠道、供應鏈……近年來,烤肉品牌在不同維度卷出新花樣!
本文來自于微信公眾號“紅餐智庫”(ID:cyppgc88),作者:紅餐產業研究院,投融界經授權發布。

隨著人們(men)生活水平的提高和(he)飲(yin)食文(wen)化(hua)(hua)的多元化(hua)(hua),烤肉作為一種備受歡(huan)迎的美(mei)食,在全球范圍內持續(xu)展現出強大(da)的市場潛力。從家庭(ting)聚餐到高檔(dang)餐廳,烤肉以(yi)其(qi)獨特的口感和(he)豐(feng)富的風味,滿(man)足了消費者(zhe)對于美(mei)味與健康的雙重追求(qiu)。

如今,烤肉已(yi)經逐步發展成為一條餐飲大賽道(dao)。

然而,在(zai)(zai)烤(kao)肉(rou)賽道繁榮發(fa)(fa)展的(de)背后,也存在(zai)(zai)著諸多挑(tiao)戰和機遇。紅(hong)餐產業研究院近(jin)日發(fa)(fa)布了(le)《烤(kao)肉(rou)品類發(fa)(fa)展報告2024》,深入分析了(le)烤(kao)肉(rou)市場的(de)現狀、發(fa)(fa)展趨勢及(ji)未(wei)來機會,旨在(zai)(zai)為相關企業和投資者提供有價值的(de)參考。

烤肉品類進入多元化發展的中興期,門店數和相關企業數雙雙增長

追溯人類文(wen)(wen)明(ming)的(de)起源(yuan)不難發現,“烤(kao)”是一種古老的(de)烹(peng)飪方式。而作為其(qi)產物之一的(de)烤(kao)肉,同樣經歷了漫長的(de)發展(zhan)過程。時至今日,烤(kao)肉已經成為全球美食文(wen)(wen)化不可(ke)或缺(que)的(de)部分。

縱觀(guan)我國烤(kao)肉品類(lei)的發展歷程(cheng),大(da)致可以(yi)分(fen)為四個階段(下(xia)圖所示(shi))。烤(kao)肉品類(lei)發展至今,已經分(fen)化(hua)出(chu)了(le)多個細分(fen)品類(lei),還孕育出(chu)了(le)一(yi)批(pi)發展成熟的品牌。

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1.烤肉(rou)(rou)品類入局者眾多,中小型連鎖(suo)烤肉(rou)(rou)品牌仍是品類的(de)主流

近年(nian)(nian),烤肉(rou)賽道依舊受餐飲創業者的歡迎,門(men)店數和相關企(qi)業存量(liang)雙(shuang)雙(shuang)增(zeng)長(chang)。具體(ti)(ti)來看(kan),截至2023年(nian)(nian)12月,全國(guo)烤肉(rou)相關企(qi)業存量(liang)達(da)到11.6萬家,同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)12.8%。2019—2023年(nian)(nian)烤肉(rou)相關企(qi)業存量(liang)持(chi)續攀(pan)升(sheng),近年(nian)(nian)增(zeng)長(chang)速(su)度較2019年(nian)(nian)略有(you)下降,但整體(ti)(ti)也(ye)保持(chi)了10%以上(shang)的同(tong)比(bi)增(zeng)速(su)。而門(men)店數方面(mian),截至2024年(nian)(nian)1月,全國(guo)烤肉(rou)門(men)店數達(da)到16.4萬家,同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)2.4%。

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然(ran)而,盡管烤肉賽道(dao)持續擴容,但賽道(dao)的(de)連鎖化程度仍有(you)較大提升的(de)空間。據紅餐大數據,截(jie)至(zhi)2024年1月,85.9%的(de)烤肉品(pin)牌門(men)店(dian)數在30家以下(xia),門(men)店(dian)數集中在5家及(ji)以下(xia)和6~30家這兩個區(qu)間的(de)烤肉品(pin)牌占比(bi)均超(chao)40%。相比(bi)之下(xia),門(men)店(dian)數超(chao)過100家的(de)品(pin)牌占比(bi)僅(jin)有(you)2.5%。

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由(you)此可見,目前(qian)烤(kao)(kao)肉賽(sai)道(dao)中(zhong)(zhong)的(de)(de)大型(xing)連鎖烤(kao)(kao)肉品(pin)牌(pai)的(de)(de)數(shu)量相(xiang)對較少(shao),中(zhong)(zhong)小型(xing)連鎖的(de)(de)烤(kao)(kao)肉品(pin)牌(pai)仍(reng)是(shi)當前(qian)烤(kao)(kao)肉賽(sai)道(dao)的(de)(de)主要玩(wan)家。這或意味著(zhu),對于大多(duo)數(shu)烤(kao)(kao)肉品(pin)牌(pai)而言,烤(kao)(kao)肉賽(sai)道(dao)仍(reng)有(you)一定(ding)的(de)(de)擴張空間(jian)。

2.近三成烤(kao)(kao)肉門店位于(yu)華東區域,廣東、江(jiang)蘇(su)、山東烤(kao)(kao)肉門店數排(pai)名前三

烤肉(rou)門店分布于全國各(ge)個區(qu)(qu)(qu)域(yu),其(qi)中華(hua)(hua)東區(qu)(qu)(qu)域(yu)的(de)(de)門店數(shu)(shu)(shu)遠多于其(qi)他區(qu)(qu)(qu)域(yu)。據紅餐(can)大數(shu)(shu)(shu)據,截至2024年(nian)1月,華(hua)(hua)東區(qu)(qu)(qu)域(yu)的(de)(de)烤肉(rou)門店數(shu)(shu)(shu)占比達到了29.6%。在(zai)另外(wai)的(de)(de)六(liu)大區(qu)(qu)(qu)域(yu)中,烤肉(rou)門店分布相對比較均勻,門店數(shu)(shu)(shu)占比均在(zai)9.5%~13.9%之間。

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從(cong)省(sheng)級行政區來看(kan),廣東、江蘇、山東的烤(kao)肉(rou)(rou)門店數最(zui)多,其次是遼寧、四川、浙江。這些省(sheng)份要么具有較為(wei)(wei)發達的經(jing)濟和良好(hao)的餐飲市(shi)場基礎,便(bian)于烤(kao)肉(rou)(rou)品牌發展,要么本身就有食用烤(kao)肉(rou)(rou)的習(xi)慣,能夠為(wei)(wei)烤(kao)肉(rou)(rou)品類(lei)提供持續的消(xiao)費(fei)動(dong)力。

3.烤(kao)肉品類三足鼎立(li),韓式烤(kao)肉、日(ri)式烤(kao)肉、中(zhong)式烤(kao)肉發展各(ge)異

經過(guo)多(duo)年的(de)(de)發展(zhan),烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)品(pin)類已(yi)經細分(fen)出多(duo)個賽道。按照產(chan)品(pin)口味的(de)(de)風格來劃分(fen),烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)品(pin)類大致可(ke)以分(fen)成韓式(shi)烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)、日(ri)式(shi)烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)、中式(shi)烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)、巴西烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)、土耳其烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)和融合烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)等(deng)。其中,韓式(shi)烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)、日(ri)式(shi)烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)、中式(shi)烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)是目前烤(kao)(kao)肉(rou)(rou)(rou)(rou)品(pin)類的(de)(de)三(san)大主要(yao)細分(fen)賽道。它們在產(chan)品(pin)特點、發展(zhan)特點上表現各異,并均已(yi)誕生一批實力品(pin)牌。

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從(cong)競爭格局上看(kan),烤(kao)(kao)(kao)(kao)肉品類中門(men)店數(shu)最多的品牌是(shi)九田家料理烤(kao)(kao)(kao)(kao)肉,截(jie)至2024年1月,其門(men)店數(shu)超過(guo)900家,其次還有(you)小豬查理烤(kao)(kao)(kao)(kao)肉、酒拾烤(kao)(kao)(kao)(kao)肉、北木南烤(kao)(kao)(kao)(kao)肉和酒等(deng)實(shi)力品牌。

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整體上看,中(zhong)式烤肉(rou)品牌(pai)的連(lian)鎖(suo)化程(cheng)度相對更高(gao),如(ru)小(xiao)豬查(cha)理烤肉(rou)、酒(jiu)拾烤肉(rou)、北木南(nan)烤肉(rou)和(he)酒(jiu)等品牌(pai)門(men)店數均超(chao)400家(jia);日式烤肉(rou)品牌(pai)的連(lian)鎖(suo)化程(cheng)度相對較(jiao)低(di),品牌(pai)門(men)店數主要集中(zhong)在50家(jia)以內。

細分與融合并行發展,烤肉品類持續創新升級

近年(nian)來,烤(kao)肉(rou)品(pin)(pin)類表現(xian)出下沉潛力爆發、價(jia)格分化等發展特點(dian)。不僅如(ru)此,烤(kao)肉(rou)品(pin)(pin)牌在(zai)不同維度卷出新花樣,試(shi)圖(tu)在(zai)競爭(zheng)激烈(lie)的烤(kao)肉(rou)賽道(dao)脫穎而出。因(yin)此,烤(kao)肉(rou)品(pin)(pin)類整體在(zai)產(chan)品(pin)(pin)、場(chang)景、渠道(dao)上均出現(xian)了新變化。

1.品類的下沉潛力爆(bao)發,多個品牌在(zai)下沉市場爭鋒

隨著消費者需求不斷增(zeng)長和市場(chang)競爭(zheng)的(de)加劇(ju),烤(kao)(kao)(kao)肉(rou)品類在(zai)下(xia)沉(chen)市場(chang)的(de)潛力逐步釋放。從數(shu)據上看,目前(qian)新一線(xian)(xian)城市的(de)烤(kao)(kao)(kao)肉(rou)門店數(shu)最(zui)多,占(zhan)比達到22%。其次是(shi)三線(xian)(xian)城市和二線(xian)(xian)城市,烤(kao)(kao)(kao)肉(rou)門店數(shu)占(zhan)比分別為19.2%和19.1%。值得注意的(de)是(shi),四線(xian)(xian)城市和五線(xian)(xian)及以(yi)下(xia)城市的(de)烤(kao)(kao)(kao)肉(rou)門店數(shu)占(zhan)比均(jun)在(zai)15%左(zuo)右(you)。

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主攻下沉市場(chang)的(de)烤(kao)肉(rou)品(pin)牌(pai)不(bu)斷(duan)涌現(xian),比(bi)如(ru)劉炭長、北木南烤(kao)肉(rou)和酒、梁山烤(kao)肉(rou)在三線(xian)及(ji)以下城(cheng)市的(de)門店數占比(bi)均(jun)超過80%。除(chu)此(ci)以外,小豬查理川式烤(kao)肉(rou)、酒拾烤(kao)肉(rou)、水滸烤(kao)肉(rou)、奎梨等(deng)品(pin)牌(pai)均(jun)主攻下沉市場(chang)。

事實上(shang),要吸(xi)引下(xia)沉市場的(de)(de)(de)(de)消費者,烤肉品(pin)牌(pai)不(bu)僅需要在(zai)價格上(shang)親民,還需在(zai)產品(pin)口味和(he)品(pin)質上(shang)持續打磨(mo)。同時,場景的(de)(de)(de)(de)營造和(he)品(pin)牌(pai)定位的(de)(de)(de)(de)差異化(hua)也是關鍵。單一的(de)(de)(de)(de)低價已(yi)經難以打動下(xia)沉消費者,烤肉品(pin)牌(pai)需要通過全方位的(de)(de)(de)(de)下(xia)沉來贏得消費者的(de)(de)(de)(de)青睞(lai)。

2.品類價(jia)(jia)格帶較寬(kuan),多個頭部(bu)品牌錨定50~100元人均消費(fei)價(jia)(jia)位區間

近年來,隨(sui)著烤(kao)肉(rou)消費者的(de)需(xu)求逐步多元化,烤(kao)肉(rou)品類的(de)價格帶(dai)跨(kua)度加大(da)。據(ju)(ju)紅餐(can)大(da)數據(ju)(ju),烤(kao)肉(rou)價格帶(dai)較(jiao)寬(kuan),低至50元以下,高至250元以上的(de)區間均有品牌存在。

其(qi)中,人均消費(fei)(fei)價(jia)位(wei)在50~100元區(qu)間的品(pin)牌占比達到65.6%,九田家料理烤肉、酒拾(shi)烤肉、柒酒烤肉、北(bei)木(mu)南烤肉和酒等頭部品(pin)牌均錨定這一(yi)人均消費(fei)(fei)價(jia)位(wei)。其(qi)次是100~150元和50元以下這兩(liang)個區(qu)間,品(pin)牌占比分別為17.5%和11.1%。

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值得注意的是(shi),烤肉(rou)(rou)品類的三大細分賽道人(ren)均消費(fei)價位(wei)各(ge)不相同。日式烤肉(rou)(rou)整體人(ren)均消費(fei)相對較高(gao),在(zai)高(gao)端烤肉(rou)(rou)市(shi)場占主導(dao)地位(wei)。而韓式烤肉(rou)(rou)品牌大多走親(qin)民、高(gao)性(xing)價比路線,人(ren)均消費(fei)價位(wei)在(zai)85元左右,中式烤肉(rou)(rou)則介(jie)于二者(zhe)之間。

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3.細分與融合并存,烤肉品(pin)牌以新奇、多元化(hua)的產品(pin)打(da)動消費者

此前,中式(shi)烤(kao)(kao)肉(rou)多聚焦于(yu)川式(shi)烤(kao)(kao)肉(rou)、湘(xiang)式(shi)烤(kao)(kao)肉(rou)、東北烤(kao)(kao)肉(rou),而(er)近年隨(sui)著消(xiao)費(fei)者需求不斷提升,挖掘地方特色(se)烤(kao)(kao)肉(rou)成為各烤(kao)(kao)肉(rou)品牌重做品類的重要策(ce)略。比如主打齊齊哈爾烤(kao)(kao)肉(rou)、延邊烤(kao)(kao)肉(rou)等(deng)的品牌,均(jun)在小紅書上(shang)受(shou)到眾多消(xiao)費(fei)者的關注。

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在(zai)(zai)烤肉(rou)品(pin)類(lei)細分化的(de)同時,烤肉(rou)的(de)產品(pin)卻在(zai)(zai)進一(yi)步融合創新(xin)。比如,部(bu)分品(pin)牌在(zai)(zai)產品(pin)、口(kou)味、烤制方(fang)式上融入其他地域的(de)特(te)色,以此為消費者提供新(xin)奇的(de)味覺(jue)體驗(yan)。而部(bu)分烤肉(rou)品(pin)牌則會借鑒其他餐(can)飲品(pin)類(lei)的(de)食(shi)材應用,通過推出相(xiang)關產品(pin)以豐富消費者的(de)選擇。此外,還有烤肉(rou)品(pin)牌持續(xu)挖掘小眾食(shi)材,在(zai)(zai)食(shi)材組合搭配上做創新(xin)。

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4.以沉浸(jin)式場景打(da)造氛(fen)圍感,烤肉品(pin)牌(pai)靈活創新(xin)提升品(pin)牌(pai)吸引力

烤肉品牌(pai)越發注重場(chang)景(jing)的創新,它(ta)們(men)通過提(ti)升用(yong)餐(can)環境和氛圍(wei)來(lai)吸引消費者,使其在用(yong)餐(can)過程中(zhong)獲得(de)更(geng)豐富(fu)的體(ti)驗,從而(er)(er)提(ti)升品牌(pai)形象以(yi)及市場(chang)競(jing)爭力(li)。近年來(lai),不少(shao)烤肉品牌(pai)在場(chang)景(jing)打造上尋(xun)求突破,比如柒酒(jiu)烤肉在場(chang)景(jing)上緊跟國潮風,而(er)(er)螞(ma)蟻洞·首爾烤肉采用(yong)“一店一概念”的模式。

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然而(er),由于不(bu)同地(di)(di)域對“潮(chao)流(liu)”的(de)(de)定(ding)義存在差異,品(pin)(pin)牌(pai)需靈活運(yun)用不(bu)同的(de)(de)文(wen)化(hua)元素,創造符(fu)合當地(di)(di)潮(chao)流(liu)的(de)(de)場景(jing),以提升品(pin)(pin)牌(pai)吸引(yin)力(li)。

除了場景創(chuang)新以外(wai)(wai),目(mu)前有(you)部分烤(kao)(kao)肉(rou)品牌積極探(tan)索烤(kao)(kao)肉(rou)外(wai)(wai)賣(mai)業務。盡(jin)管烤(kao)(kao)肉(rou)外(wai)(wai)賣(mai)已經(jing)從1.0時代(dai)升(sheng)級到3.0時代(dai),但在消費(fei)者(zhe)心目(mu)中(zhong),烤(kao)(kao)肉(rou)外(wai)(wai)賣(mai)在食材、安全、包裝等方面仍有(you)待(dai)提升(sheng)的地方。

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近年(nian)來,烤(kao)(kao)肉(rou)外賣(mai)逐步(bu)邁(mai)進4.0品(pin)質化時代。部(bu)分烤(kao)(kao)肉(rou)品(pin)牌為了(le)盡量(liang)還原烤(kao)(kao)肉(rou)到店(dian)消(xiao)費的體驗,在包(bao)裝、烤(kao)(kao)爐等方面做了(le)升級。與此同時,主打“純(chun)外賣(mai)”模式的烤(kao)(kao)肉(rou)品(pin)牌崛(jue)起,部(bu)分烤(kao)(kao)肉(rou)品(pin)牌借助(zhu)線上流量(liang),切入烤(kao)(kao)肉(rou)外賣(mai)賽(sai)道。

烤肉品牌亟需打造差異化,地域風味靜待挖掘

縱觀整個(ge)烤(kao)肉(rou)賽(sai)道,其仍有(you)亟待解決的(de)難題(ti)。首先是(shi)強(qiang)社交(jiao)屬性限(xian)制(zhi)了(le)烤(kao)肉(rou)品牌(pai)的(de)翻臺率。其次是(shi)烤(kao)肉(rou)的(de)消費場景具有(you)一定的(de)局限(xian)性。除此以外,同質化問題(ti)已經從(cong)菜品、口味蔓延至場景布置、供應鏈等多個(ge)方面。

在(zai)這(zhe)樣的(de)背(bei)景下(xia),打造差異化成為烤肉品(pin)(pin)牌當下(xia)發(fa)展的(de)重點(dian)。比如(ru),烤肉品(pin)(pin)牌可以結合“新五(wu)感”進行創新,以提(ti)升品(pin)(pin)牌的(de)消費體驗;或者持續挖掘(jue)地域風味和地域特(te)色;再者,烤肉品(pin)(pin)牌可以加強供應鏈的(de)建設,夯實產品(pin)(pin)壁壘。

結語

烤(kao)肉品(pin)類在(zai)口味、文化(hua)背景和(he)消費體驗上有(you)其獨特的(de)魅力(li)(li)。然而,近(jin)年(nian)來(lai),隨(sui)著市場(chang)的(de)變(bian)化(hua)和(he)消費者需(xu)求(qiu)的(de)多(duo)樣(yang)化(hua),烤(kao)肉品(pin)類的(de)發展熱度稍有(you)降溫。但如今,隨(sui)著更多(duo)從業者的(de)探索(suo)和(he)創新,烤(kao)肉品(pin)類又迎來(lai)了新的(de)發展活力(li)(li)。

餐(can)飲(yin)市場 烤(kao)肉品類 創(chuang)業
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