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巴菲特曾(ceng)言，“人生就像滾(gun)雪球，最(zui)重要之(zhi)事是發現濕雪和長(chang)長(chang)的山(shan)坡。”

“長坡”是指企業(ye)所布局的(de)(de)領域發展(zhan)潛力足、空間大；而(er)“濕雪(xue)”，指的(de)(de)是企業(ye)競(jing)爭力強、有牢固的(de)(de)護城河(he)。

8月28日，美(mei)團(tuan)發布2024年第二季度及半年業績(ji)報告。財(cai)報顯示，2024年二季度美(mei)團(tuan)實現營收823億(yi)元(yuan)，增(zeng)速(su)21%；凈利(li)潤為114億(yi)元(yuan)，調整后(hou)的(de)凈利(li)潤為136.06億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長77.6%。

（截自美團財報）

打通到家到店，聚合力量

在互聯網流量紅利見頂之余，圍繞吃喝玩樂的本(ben)地(di)商業成為了巨(ju)頭征(zheng)戰的“香餑(bo)餑(bo)”。艾瑞(rui)咨詢數據顯示，到2025年(nian)，我國(guo)本(ben)地(di)生活服務(wu)市場將比(bi)2020年(nian)接(jie)近翻倍(bei)，規模達到35.3萬億元。

“殘酷與煎熬”的(de)競(jing)爭局面之(zhi)下，美(mei)(mei)團(tuan)(tuan)反應迅速。4月份，美(mei)(mei)團(tuan)(tuan)將此前整(zheng)合的(de)美(mei)(mei)團(tuan)(tuan)平臺、到(dao)店事業(ye)群(qun)、到(dao)家事業(ye)群(qun)和基(ji)礎(chu)研(yan)發平臺合并成為“核心(xin)本地商業(ye)”板塊(kuai)，由(you)王莆中出任核心(xin)本地商業(ye)CEO。

業(ye)內普(pu)遍(bian)認為(wei)，聚合力量(liang)是美團此次組織(zhi)架(jia)構調整(zheng)的(de)關鍵詞。用意在(zai)于把原來各自獨立發(fa)展(zhan)的(de)到店、到家業(ye)務整(zheng)合起來協同(tong)發(fa)展(zhan)，集中優(you)勢資源進行更有效率的(de)決策(ce)落地(di)(di)，更好地(di)(di)應對(dui)外(wai)界變化(hua)。

如今，這一(yi)思(si)路在二季度得到了印證。

二季度，美(mei)團核(he)心本(ben)地商(shang)業(ye)的收入(ru)(ru)同比(bi)增(zeng)長(chang)18.5%至607億(yi)元，經(jing)營(ying)利潤152億(yi)元，同比(bi)增(zeng)長(chang)36.8%。其(qi)中，即(ji)時配(pei)送(song)、傭金、在線營(ying)銷服務(wu)、及其(qi)它(ta)業(ye)務(wu)收入(ru)(ru)同比(bi)增(zeng)長(chang)分別為(wei)13%、20.1%、19.7%、51%。

業績(ji)穩健增長，得(de)益(yi)于美團架構(gou)調(diao)整下的業務融合(he)。尤其(qi)是在餐(can)飲品類(lei)上(shang)，餐(can)飲外賣和到店餐(can)飲是最(zui)(zui)成(cheng)熟(shu)也是規(gui)模最(zui)(zui)大的兩(liang)(liang)個部分，兩(liang)(liang)者具備(bei)巨(ju)大協同性。

透過“神會員(yuan)”，我們(men)可以更加清晰地看到業(ye)務融合(he)下的增長邏輯。

美(mei)團神會員于去(qu)年8月(yue)推出(chu)，并于今年初升級(ji)(ji)為S級(ji)(ji)項目，5月(yue)份開(kai)始在部分城市測試(shi)，7月(yue)份全(quan)面推出(chu)。升級(ji)(ji)后的神會員，覆蓋到家、到店(dian)各類消(xiao)費場(chang)景，包括外賣(mai)服務(wu)、美(mei)食團購(gou)、酒店(dian)住宿、休閑(xian)玩(wan)樂、變美(mei)健康、家庭服務(wu)等多個品類。

（美(mei)團(tuan)神會(hui)員）

神會員這(zhe)一(yi)全新改版的會員體(ti)(ti)系，被認為(wei)是美團聚(ju)集核心優勢(shi)進(jin)擊本地商(shang)業的典型表現(xian)。商(shang)家得(de)(de)到(dao)了(le)全方位(wei)的流(liu)量支持(chi)，消費(fei)者的用戶體(ti)(ti)驗也(ye)得(de)(de)到(dao)優化(hua)。

截至7月4日，參(can)與美(mei)團(tuan)“神會員(yuan)”的商(shang)家數達到500萬(wan)家。

根據(ju)統計，必吃榜商(shang)家“重八牛府”一周時間內神會員訂(ding)(ding)單(dan)占比(bi)達到25%，人(ren)均單(dan)量增長8%；健(jian)康養生品(pin)(pin)牌沈園堂在美團(tuan)上的交易額環(huan)比(bi)6月同期提升556%。蘇奇(qi)發型負(fu)責人(ren)曹觀(guan)橋透露，“神會員”帶動(dong)線上訂(ding)(ding)單(dan)量環(huan)比(bi)增長約27%，某些(xie)套(tao)餐訂(ding)(ding)單(dan)量較(jiao)活動(dong)前增長58%，“可能有(you)部分用戶是(shi)從餐飲等品(pin)(pin)類過(guo)來，新客比(bi)例(li)較(jiao)多。”

值得注(zhu)意的(de)是，神會(hui)員所(suo)聚集的(de)融合能量(liang)，尚(shang)未比較明顯地(di)影響(xiang)二季度(du)業(ye)(ye)績。也就(jiu)是說(shuo)，接(jie)下來業(ye)(ye)務融合有望繼(ji)續(xu)增強到(dao)家與(yu)到(dao)店業(ye)(ye)務的(de)交(jiao)叉銷售能力和(he)護城(cheng)河(he)，更明顯地(di)推(tui)動業(ye)(ye)績增長。

美團閃購，成為一種“生活方式”

美團業務融合(he)的本質，是聚(ju)集平臺資源與優勢，更好地契合(he)消費(fei)者與商(shang)(shang)家的訴求(qiu)。如今，這種能力正(zheng)在(zai)本地商(shang)(shang)業領域開出“新(xin)芽”。

以(yi)美(mei)團閃(shan)購二(er)季度的發展(zhan)為(wei)例，在滿足(zu)用戶需求的同時，也在持續釋放(fang)內生動力。這也是美(mei)團財報中一大點睛之(zhi)筆(bi)。

今年二季度，美團(tuan)閃購與多個(ge)品類(lei)的頭部品牌達成合(he)作，引入大量品牌門店入駐(zhu)，并配合(he)各種商家幫(bang)扶措施幫(bang)助(zhu)商家提高交易轉化(hua)率和增加銷(xiao)量。美團(tuan)還將美團(tuan)閃電倉拓展到更多地區，為(wei)商家提供(gong)用戶流量、選品推(tui)薦、定(ding)價策略等在線運營支持。

針對不同(tong)類目，美團閃購(gou)也有(you)不同(tong)舉措。例(li)如(ru)，在酒(jiu)(jiu)水等類目，深入供應(ying)鏈進行自營采購(gou)，目前(qian)自營酒(jiu)(jiu)水即時零售品牌歪馬送酒(jiu)(jiu)就在持續擴張。在醫(yi)藥品類，美團承接好季節(jie)性需求并加強(qiang)保(bao)(bao)健(jian)品的供給能力，部分城市開(kai)通了線上醫(yi)保(bao)(bao)支付渠(qu)道。

種(zhong)種(zhong)做法下，美團閃購推動了商家(jia)與消(xiao)費者(zhe)之(zhi)間的(de)供需閉環。對(dui)于消(xiao)費者(zhe)而言，實(shi)現了豐富品(pin)類(lei)、細分品(pin)類(lei)的(de)需求滿足；對(dui)于商戶而言，則帶來了流量的(de)補(bu)給、平(ping)臺(tai)運(yun)營的(de)完善、經營思(si)路的(de)開拓等(deng)。

平臺供給的(de)持續優化，也反映在美團(tuan)閃(shan)購(gou)快(kuai)速增(zeng)長的(de)訂單(dan)(dan)量(liang)里。8月(yue)份，美團(tuan)即時配送單(dan)(dan)日峰值訂單(dan)(dan)量(liang)達到(dao)歷史新高，突破9800萬單(dan)(dan)。自(zi)2020年年中以(yi)來，年度交易用(yong)戶的(de)平均購(gou)買頻(pin)率已經連續15個季度實現增(zeng)長。

隨著(zhu)年輕用戶對閃(shan)購(gou)消(xiao)費(fei)方式的接(jie)受(shou)與(yu)持續滲透，閃(shan)購(gou)正在成為(wei)一種(zhong)生(sheng)活(huo)方式，激發(fa)鮮花、計生(sheng)用品、買藥、夜宵速食等(deng)場(chang)景消(xiao)費(fei)。

年(nian)輕人，有著注重悅己(ji)、追求松弛感(gan)、享(xiang)受(shou)生(sheng)活的(de)消費(fei)特性。過去(qu)，礙于(yu)消費(fei)渠道(dao)的(de)受(shou)限(xian)，這(zhe)種消費(fei)潛能(neng)未能(neng)得到很好的(de)激發。而(er)閃購這(zhe)一消費(fei)模式(shi)，就(jiu)很好地接住了年(nian)輕人的(de)生(sheng)活方式(shi)。

疲(pi)憊的周五下班(ban)后，突然想喝一(yi)杯(bei)小酒，這時候不需要(yao)(yao)網購等上幾天，直接(jie)美(mei)團(tuan)閃購就能(neng)實現(xian)“微醺”；有的年輕人喜歡在(zai)尋常日(ri)子里(li)，買(mai)花裝點(dian)日(ri)常，通過(guo)美(mei)團(tuan)閃購，從“想買(mai)花”到(dao)“拿到(dao)花”只需要(yao)(yao)半小時。

日(ri)常生活中，有很多這樣(yang)的即興消費時刻。而(er)美(mei)團閃購(gou)帶來的消費習慣(guan)遷移(yi)正(zheng)在創造更多需(xu)求(qiu)，反過(guo)來刺激更多新供(gong)給的出現。這也(ye)將成(cheng)為平臺的增長(chang)動力源。

“長坡(po)厚雪”這個概念，在這里(li)又有(you)了具像化的表達。

本地商業的征途，美團做對了什么？

本地商業其實(shi)只在做一件(jian)事：將當地、線下、具有實(shi)體(ti)店鋪的(de)餐(can)飲、生活服務(wu)(wu)、休閑娛(yu)樂(le)等商家服務(wu)(wu)信息，以(yi)“線上(shang)”的(de)方式呈(cheng)現給(gei)消費者。

也就是說，本地(di)商(shang)業(ye)的(de)核心關鍵(jian)點在于，如何更好地(di)鏈接商(shang)家和用戶。

在這一(yi)點(dian)上，美團只聚焦(jiao)兩件事。也恰恰是(shi)這兩件事，成(cheng)為了它(ta)牢固的(de)增長底座。一(yi)是(shi)經(jing)由配送體系(xi)搭建(jian)起護城(cheng)河(he)，二是(shi)不斷完(wan)善商家側產品和服務，提高數字化能(neng)力建(jian)設。

即時配送網絡，是美團難(nan)以被(bei)外(wai)界撼動的護城河。

一來(lai)，這樣的(de)配送網絡有規模效應，難(nan)以(yi)復制和模仿。正如一位雪球創作者提(ti)到的(de)，“供應鏈(lian)、配送體系這些是靠大量投入堆出來(lai)的(de)，后期(qi)對手再靠錢(qian)堆出來(lai)，其(qi)實會殺敵五百自(zi)損一千。”

二來(lai)，美團的運力對外不可(ke)復制，但(dan)對內可(ke)以和其他運力負擔(dan)，通(tong)過(guo)多品類來(lai)共同負擔(dan)運力距離的成本。

對(dui)于配送網絡與(yu)騎(qi)手(shou)的(de)(de)重要價值，美團無比清(qing)晰。今年二(er)季度(du)，平臺持續鞏(gong)固這一(yi)護城河。例(li)如，在全國(guo)20多個(ge)城市(shi)推出騎(qi)手(shou)友好社區(qu)和騎(qi)手(shou)友好商家；與(yu)各大物業管理(li)公司合作推出數字化解決方(fang)案，方(fang)便騎(qi)手(shou)進出住宅區(qu)；與(yu)餐飲品牌(pai)及保健服務品牌(pai)的(de)(de)一(yi)萬多家門店合作，為騎(qi)手(shou)提供(gong)休息站(zhan)、飲料及折扣餐食(shi)。

此外(wai)，不斷完善商家側產品和服務，為各類(lei)零售實體提供數字化(hua)能力建設支持，也(ye)是(shi)美團的重(zhong)要底(di)層(ceng)能力。

以美團(tuan)外賣“品(pin)牌(pai)衛(wei)星(xing)店(dian)(dian)”項(xiang)目為例，通(tong)過為商家提供傭金返還、流(liu)量(liang)扶持、運營指導及履約等多項(xiang)服(fu)務，幫(bang)助商家突破時間和空間限制，實現更廣泛(fan)的覆蓋和更大體(ti)量(liang)的銷售。截至(zhi)2024年6月底，已(yi)有120個品(pin)牌(pai)在全(quan)國跑通(tong)衛(wei)星(xing)店(dian)(dian)模式，累計開出超800家衛(wei)星(xing)店(dian)(dian)。

美團(tuan)閃電倉作(zuo)為商(shang)家(jia)的(de)數字化(hua)“工具(ju)箱”，通過優化(hua)庫存(cun)管理(li)、提升訂單處(chu)理(li)效(xiao)率等(deng)措施，實(shi)現了(le)更高(gao)的(de)運(yun)營(ying)效(xiao)率和(he)更低的(de)成(cheng)本。具(ju)體到(dao)更細分的(de)類目(mu)，美團(tuan)醫藥(yao)(yao)推(tui)出的(de)數字化(hua)解決方案“HEALTH”經營(ying)增長(chang)模型(xing)，通過數據(ju)分析、用戶畫像等(deng)手段，為醫藥(yao)(yao)商(shang)家(jia)提供了(le)更精準的(de)營(ying)銷策略和(he)更高(gao)效(xiao)的(de)運(yun)營(ying)方式(shi)。

基于(yu)平臺的配送網絡、數字(zi)化(hua)建設底(di)座等能力(li)，美團(tuan)實現(xian)了商家與消費(fei)者本地商業供(gong)需的閉環(huan)，釋放著不可替代的用戶價值和商戶價值。