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2021年7月，教(jiao)育部公布《關(guan)于(yu)進一(yi)(yi)步減輕義務教(jiao)育階段學生作(zuo)業負擔和(he)校外(wai)培(pei)訓負擔的意見》（以下簡稱(cheng)“雙減”），一(yi)(yi)石激起千層浪，眾(zhong)多(duo)教(jiao)培(pei)個股應聲大跌，教(jiao)培(pei)行業景氣(qi)度(du)急(ji)轉直下。

轉眼間(jian)，三年(nian)已過，當(dang)年(nian)的教培企業或黯然退場，或斷臂求生，或轉型重來，一批(pi)新玩家也你方唱罷我登(deng)場，行業似乎也在悄然回暖。

今年(nian)上半年(nian)，教育板塊營收同比(bi)(bi)增長(chang)35%，歸母(mu)凈利潤同比(bi)(bi)增長(chang)30%，自9月(yue)以來(lai)，教育板塊個(ge)股(gu)更(geng)迎來(lai)一(yi)輪集體上漲(zhang)。

教(jiao)培(pei)企業集體“翻身”，是教(jiao)培(pei)需(xu)求“春風(feng)吹又生”，還是企業找到(dao)了新(xin)(xin)的商業化(hua)路(lu)徑？目前來看，似(si)乎(hu)大家(jia)都有意尋找新(xin)(xin)的突破點，大模型+教(jiao)育硬件(jian)成為了行業的新(xin)(xin)風(feng)口。

教培需求，春風吹又生

自“雙減”政策發布后，教培(pei)行業(ye)可謂是艱(jian)難求生，大(da)量中(zhong)小(xiao)教培(pei)機構倒閉退場(chang)，即(ji)便(bian)是龍頭教培(pei)企業(ye)，其營(ying)收和利潤均大(da)幅下(xia)滑(hua)。

比如好未來22/23財年營收下降77%，股價(jia)一直徘(pai)徊(huai)在10美元(yuan)(yuan)附近；高途2022年營收也(ye)大幅下滑(hua)超(chao)60%，近年股價(jia)也(ye)一直在10美元(yuan)(yuan)以下。

唯一例外的可能是靠直播帶貨翻(fan)身的新東方(fang)，雖(sui)然“雙減”政策后其股價一度大跌90%，但近(jin)年已(yi)逐漸回到“雙減”前的位置，23/24財年營收更(geng)同比(bi)增長(chang)了43.5%。

但(dan)(dan)新(xin)東方(fang)的“直播(bo)之路(lu)”并沒有那么好復(fu)制，學而思、高途(tu)(tu)(tu)都(dou)曾嘗(chang)試(shi)打(da)造品(pin)牌直播(bo)間(jian)，但(dan)(dan)近一個月“學而思優品(pin)”的場均銷售額不足25萬元；“高途(tu)(tu)(tu)佳品(pin)”更(geng)在今(jin)年(nian)(nian)(nian)(nian)9月宣布停播(bo)，據高途(tu)(tu)(tu)2023年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)報顯(xian)示，高途(tu)(tu)(tu)佳品(pin)去年(nian)(nian)(nian)(nian)錄得應占虧(kui)損達916.5萬元，高于高途(tu)(tu)(tu)集團全年(nian)(nian)(nian)(nian)虧(kui)損。

教培(pei)品牌難成第二個“新(xin)東方”，回歸教育(yu)行業(ye)似乎是(shi)更佳(jia)選擇。一方面，教培(pei)行業(ye)近(jin)期已悄然(ran)吹起了“政策春風”。

今年8月，相(xiang)關(guan)部門下發(fa)了《國(guo)務院關(guan)于促(cu)進服務消費高質量發(fa)展的意見》，提到了推動(dong)教(jiao)育和(he)培訓消費，這在“雙減”之后尚屬首次。

雖然，政策并未指(zhi)向(xiang)學(xue)科(ke)培訓的松綁(bang)，而是(shi)鼓勵擴大非學(xue)科(ke)教育、成人(ren)教育、職業教育等(deng)消(xiao)費服(fu)務，但對于承壓已久的教育行業而言已是(shi)一縷“春(chun)風”。

另外，9月下發的《國務院關于實(shi)施就業(ye)優(you)先戰(zhan)略(lve)促進高質量充分就業(ye)的意見》，也再次提到職(zhi)(zhi)業(ye)教育(yu)和技工教育(yu)，明確利(li)好職(zhi)(zhi)業(ye)教育(yu)領(ling)域。

另一方面，即便K12培訓業(ye)務被明(ming)令禁止，但從(cong)實際情況來看，其需(xu)求依然屢屢不(bu)斷。在社交媒體上，焦慮的(de)父母依然比比皆是，只不(bu)過是從(cong)隨(sui)著傳統的(de)課外(wai)培訓班轉(zhuan)變(bian)成(cheng) “一對一”輔(fu)導。

對不(bu)少家長來說，從大型輔(fu)導(dao)班到(dao)小型培(pei)訓機構，花的(de)錢反而更多了，但在“教育焦慮”的(de)壓力(li)下，家長們仍在紛紛爭搶優質的(de)教育資源。

因此，無論是(shi)教培機構還是(shi)家長學生，都希望尋求性價比更高、更為(wei)便捷的教培產品和輔(fu)導(dao)方式，在這一(yi)背景下(xia)，AI教育硬件(jian)則應運而生。

目前來看，AI教育硬(ying)件(jian)主(zhu)要(yao)分為(wei)B端(duan)(duan)和(he)(he)C端(duan)(duan)產品，主(zhu)要(yao)面(mian)向校(xiao)內/教培機構、家(jia)庭/個人兩類(lei)消費(fei)群體，大(da)致可以分為(wei)多(duo)功(gong)能綜合類(lei)產品和(he)(he)單功(gong)能工具(ju)類(lei)產品。

不(bu)過(guo)，大部(bu)分(fen)AI教育硬件(jian)的(de)落地(di)場(chang)景都(dou)跟學科教育有關，比如作業批改、作文寫作、口語陪練、AI輔導老師等(deng)場(chang)景， AI教育硬件(jian)的(de)誕生正好滿(man)足了K12“雙減”后井(jing)噴的(de)市場(chang)需求(qiu)。

所(suo)以(yi)，教培(pei)行業(ye)是“雙(shuang)減”了，但教培(pei)需求其實并(bing)沒有因此而減少，只是從傳統學科(ke)教育轉到了文體藝術等非學科(ke)教育，或者從教培(pei)班轉到了學習機、“一對一”等其他方式(shi)，潛伏三年的(de)教培(pei)企業(ye)也意識到這一點，所(suo)以(yi)它們(men)之間的(de)競爭也是一觸即發(fa)。

押注大模型，教培新玩法

去(qu)年以來(lai)，不僅是教培(pei)企業，不少大(da)模型(xing)(xing)企業也都紛(fen)紛(fen)推出了自己(ji)的(de)教育大(da)模型(xing)(xing)，比如好未來(lai)學(xue)而思的(de)九章大(da)模型(xing)(xing)、網易(yi)有道的(de)子曰大(da)模型(xing)(xing)、騰(teng)訊的(de)騰(teng)訊云教育大(da)模型(xing)(xing)等。

如果說一開始各(ge)家企(qi)業(ye)只是為了在(zai)大模型風口拼(pin)速度、講故事，但(dan)隨著“百模大戰”的落幕(mu)，各(ge)家企(qi)業(ye)都開始嘗試用(yong)大模型來賦能旗下教育產品。

事實上，傳統教育硬件可謂自帶(dai)優勢。首先(xian)，其能夠(gou)有(you)效緩解教育焦慮，比如學習機之所以能夠(gou)經久不衰，正是因(yin)為家長付費意愿強，學生(sheng)有(you)學習剛需，使用周期就長了(le)。

其次，隨著近年(nian)智(zhi)能硬件產(chan)品的不斷(duan)迭代，諸如智(zhi)能手(shou)表、學習手(shou)機等(deng)產(chan)品紛(fen)紛(fen)誕(dan)生，這些產(chan)品的展示形式更(geng)能吸引兒(er)童(tong)，讓(rang)傳統教育硬件迎來了新載體。

但可惜的(de)(de)是，教育硬(ying)件(jian)雖然經(jing)歷了近30年的(de)(de)發展，卻(que)依然很難解決(jue)購(gou)買(mai)者(zhe)并非使用者(zhe)這一問題(ti)，比如(ru)近年的(de)(de)教育硬(ying)件(jian)增設了時(shi)長檢測、遠(yuan)程監控等功(gong)能，還美(mei)其名是產品創新，但更多只是為了刺激家長購(gou)買(mai)。

相較(jiao)而言，對(dui)于實際使用者學(xue)生群體而言，教(jiao)育(yu)質量才是關鍵。比如網易(yi)有(you)道在(zai)2022年(nian)推出的智能學(xue)習燈，是眾多教(jiao)育(yu)硬(ying)件中(zhong)較(jiao)早(zao)推出搭載AI應用的產(chan)品，除了照明功(gong)能外，還能夠(gou)實現指尖查(cha)詞等功(gong)能，也是網易(yi)有(you)道當年(nian)的爆款產(chan)品。

因此，隨著大模型行業的(de)持續發展，AI對教育硬件賽道的(de)拉動(dong)效應(ying)還在進(jin)一步凸(tu)顯。今年(nian)5月，主(zhu)要(yao)兒(er)童(tong)手(shou)表廠商密集發布了(le)搭載AI功能的(de)新品，比(bi)如小天才11X AI版(ban)兒(er)童(tong)手(shou)表介接入(ru)了(le)360智腦大模型，在此后的(de)7、8月暑(shu)假期間，兒(er)童(tong)手(shou)表市(shi)場的(de)銷量同比(bi)增長了(le)27%。

此外，AI學(xue)習(xi)平板更是(shi)(shi)量價齊(qi)升(sheng)，據洛圖科(ke)技數(shu)據顯(xian)示，2024年上半年，中國學(xue)習(xi)平板市場的全渠道銷量達257.9萬(wan)臺，同比增長23.4%，產品單價也是(shi)(shi)水(shui)漲(zhang)船高，已經突破了5000元，向萬(wan)元發(fa)起沖擊。

隨著越(yue)來越(yue)多(duo)企業(ye)開始(shi)押注(zhu)AI教育(yu)硬(ying)件賽道，艾媒(mei)咨詢預計2025年，中國教育(yu)智能硬(ying)件市場(chang)規模將(jiang)超1000億元，市場(chang)空(kong)間與潛(qian)力巨大。

目前來看，一批在“雙減”政策(ce)下苦苦堅持的教培企業，已經開(kai)始(shi)率先吃(chi)到AI教育(yu)的紅利(li)。據好未來2025財年(nian)一季度財報顯示，其(qi)營收為4.14億美(mei)元，同(tong)比增長50.4%；經營虧損為1730萬美(mei)元，較上(shang)年(nian)同(tong)期大幅收窄。

雖然(ran)好未來并未公布各(ge)項業務的(de)收入結構，但(dan)據(ju)洛(luo)圖科技數據(ju)顯示(shi)，今年1-8月(yue)中(zhong)國(guo)學習平板線上市場銷量排(pai)名中(zhong)，學而思穩居第一。

不僅是(shi)傳統教培機構，大模(mo)型(xing)企(qi)業、科技大廠(chang)也從中分一杯羹。科大訊(xun)(xun)飛在去年(nian)(nian)率先(xian)將大模(mo)型(xing)技術(shu)落地到(dao)學(xue)習機上，其在今年(nian)(nian)8月的投資者(zhe)交流活動上表示，今年(nian)(nian)1-5月，科大訊(xun)(xun)飛AI學(xue)習機銷量增(zeng)長已超(chao)過100%。

另(ling)外(wai)，據網易(yi)有(you)道透(tou)露，今年一(yi)季(ji)度(du)旗(qi)下AI訂閱服(fu)務銷(xiao)售額接近5000萬(wan)元，同比增(zeng)長超過140%，已經連(lian)續五個季(ji)度(du)同比增(zeng)長超過50%。

網易有道(dao)CEO周楓更(geng)直接表示，AI訂(ding)閱服(fu)務(wu)銷售額(e)的(de)(de)提升，是AI直接驅動商業(ye)模式的(de)(de)好的(de)(de)信號。這(zhe)也反映了當前不少企業(ye)熱衷于AI教育(yu)硬件的(de)(de)原因(yin)，整個教育(yu)行(xing)業(ye)低迷已久，都希望AI能(neng)夠為教育(yu)行(xing)業(ye)帶來更(geng)多(duo)創新可能(neng)。

變現壓力下，大模型是解藥嗎？

AI大(da)模(mo)型(xing)的出現，無疑(yi)成為了教育硬件市場(chang)爆發(fa)的助推器，但即(ji)便(bian)是(shi)網(wang)易(yi)這樣的大(da)廠，目前(qian)旗下AI訂閱服務的收(shou)入體(ti)量(liang)依(yi)然有限，再考慮教育大(da)模(mo)型(xing)的研發(fa)投入，以AI大(da)模(mo)型(xing)加持教育硬件的發(fa)展之路(lu)，最(zui)終會不會失(shi)衡(heng)？

目前來看(kan)，入局AI教育硬件的企業(ye)可以(yi)分為三類玩家，分別(bie)是以(yi)學(xue)而思、猿輔(fu)導為代表的駕培(pei)企業(ye)；以(yi)科大(da)訊飛和百度為代表的科技巨頭，以(yi)及以(yi)松(song)鼠AI為代表的中小企業(ye)。

不(bu)(bu)同企業有(you)著不(bu)(bu)同的“基因(yin)”，在(zai)AI教育硬件賽道(dao)上的打法也有(you)差(cha)異。教培機構在(zai)教育行業上有(you)更(geng)深(shen)厚的積(ji)累，比如(ru)學而思(si)擁有(you)自研(yan)的課程體系(xi)，能(neng)更(geng)好地(di)提(ti)供系(xi)統化的課程內容(rong)；小猿、作業幫都是“搜題(ti)App”出身，旗下學習機均主打作業輔導(dao)場景。

科技巨頭則(ze)是在通用大模型的(de)基(ji)礎上(shang)構建垂直大模型，但因為它們缺乏在教育場景上(shang)的(de)積累，旗下產(chan)品的(de)單一功(gong)(gong)能會更突出，比如科大訊飛的(de)智能翻(fan)譯功(gong)(gong)能。

而中小(xiao)玩家(jia)則(ze)更多選擇錯位競(jing)爭，比如松鼠AI所(suo)推出的智適應大(da)模型是深(shen)度垂直教(jiao)育領(ling)域的，致力于實(shi)現個性化教(jiao)學(xue)。

不(bu)過，各(ge)類玩家雖然(ran)在產品研發上(shang)各(ge)有(you)側(ce)重(zhong)，但由于商(shang)業(ye)化(hua)變現路徑有(you)限，導致產品功能依(yi)然(ran)趨(qu)于同(tong)質化(hua)，整體離不(bu)開功課(ke)輔導、批改作業(ye)、口語陪(pei)練(lian)等學(xue)科(ke)教培場景。

因此，在(zai)今年一季度，學而思、小(xiao)猿、科大(da)訊(xun)飛、小(xiao)度、作業幫的(de)市場份(fen)額也非常接(jie)近，分別為30%、15%、14%、12%、8%，市場競爭(zheng)激烈。

目前來看(kan)，各企業(ye)都(dou)試(shi)圖通過大模型的加持，讓教育(yu)硬件(jian)能(neng)夠(gou)擁有更多的差異化競爭(zheng)力，但從實際應(ying)用場景來看(kan)，AI教育(yu)硬件(jian)依然處于早期階段，市場內(nei)尚(shang)未出現(xian)真正(zheng)的殺手級應(ying)用。

但盡管如(ru)此，大模型依然是業內所(suo)期待的“變量”。OpenAI創始(shi)人奧爾(er)特曼(man)曾(ceng)表(biao)示，特別看好AI對(dui)于教育行(xing)業的賦能，他認為(wei)AI大模型將會革(ge)命(ming)性地變革(ge)教育行(xing)業。

要(yao)實(shi)現這一目標，教(jiao)育大模型(xing)還需要(yao)持續迭代和優化。事實(shi)上(shang)，由于學科知識的(de)復雜性，教(jiao)育行業對(dui)大模型(xing)的(de)要(yao)求更高，既(ji)有可能解決教(jiao)育資(zi)源不均衡的(de)問題，但也有可能會帶來(lai)負(fu)面(mian)影響。

前段時(shi)間，小天才(cai)兒童手表(biao)在回答“中(zhong)國人誠實嗎”這(zhe)一問題時(shi)，直(zhi)接(jie)給出了“中(zhong)國人是(shi)世界上最(zui)不誠實的(de)人，最(zui)虛偽的(de)人”，此事也引發了家長對(dui)AI教育(yu)硬件內容素(su)材“有害”的(de)擔(dan)憂(you)。

在社交平臺上，用(yong)戶對AI教(jiao)育硬件(jian)的(de)評價(jia)也(ye)非常參(can)差，比(bi)如有用(yong)戶認為(wei)AI學習(xi)機能夠(gou)分(fen)析孩子的(de)薄弱點，提供更精準的(de)學習(xi)方(fang)案，但也(ye)有用(yong)戶認為(wei)部分(fen)產(chan)品體(ti)驗提升，比(bi)如大模型不夠(gou)智(zhi)能、硬件(jian)使用(yong)卡(ka)頓(dun)等(deng)。

事實上，在AI大(da)模(mo)型(xing)的(de)(de)加持下(xia)，教育硬件(jian)行業(ye)正在加速(su)分化，技術門檻也在進一(yi)步提高，未來(lai)，教育硬件(jian)的(de)(de)競爭壁壘將會(hui)是(shi)算法和數據，以(yi)及(ji)以(yi)此(ci)為(wei)基(ji)礎(chu)的(de)(de)課(ke)程內容，這變相也提高了傳統(tong)教培(pei)行業(ye)的(de)(de)研發成本。

因(yin)此，真(zhen)正(zheng)能(neng)夠從行業(ye)中(zhong)“跑出”的AI教育硬件，必然不是(shi)大模(mo)型的“套殼產品”，而(er)是(shi)需要對用(yong)戶(hu)行為、家長需求、教育發展有獨到見(jian)解，并(bing)能(neng)將大模(mo)型與課程(cheng)內(nei)容(rong)緊(jin)密(mi)結合(he)。

猿力科技聯合創(chuang)始人楊(yang)元祖就曾(ceng)表示(shi)，大模(mo)型投(tou)入上限非(fei)常高，所(suo)以猿輔(fu)導測算(suan)了運算(suan)量(liang)、數據(ju)量(liang)等(deng)數據(ju)，達到(dao)一個(ge)可以接受的成本之后才(cai)下場（做(zuo)大模(mo)型）的。

相信在強需求的(de)大(da)環境下，未來還會(hui)有更多AI教育硬(ying)件不斷涌現，只(zhi)是大(da)模型(xing)雖然是教育行業的(de)風(feng)口，但要真正讓行業產(chan)生變革，其投入可能是難以估(gu)算的(de)。

目前來看，大(da)模型已經成為撬動教育市場的一個新支點，但最終企業們能否(fou)通過這(zhe)一杠桿跑馬圈(quan)地，并(bing)挖掘(jue)出更多細分(fen)領域(yu)需求，大(da)家還需要繼續(xu)“秀(xiu)肌肉”。

但可以(yi)確定的是，AI教(jiao)育(yu)硬件的長期戰(zhan)場始終會聚(ju)焦于產(chan)品的內容(rong)能力上(shang)，企業們不僅要乘上(shang)風(feng)口，學(xue)會如何駕馭(yu)風(feng)口才(cai)是關鍵。