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在(zai)近日(ri)舉辦的2024年云棲大會上，阿里(li)再次(ci)成為了焦點。

今年5月，阿里云(yun)宣(xuan)布(bu)旗下通義千問的多款商(shang)業化及開(kai)源(yuan)模(mo)型進(jin)行大幅降價(jia)，最(zui)高降價(jia)幅度高達97%；云(yun)棲大會上，通義千問三(san)款主力模(mo)型再次大幅降價(jia)，最(zui)高降幅達85%。

自阿里在5月率先(xian)“開卷(juan)”之后，字節跳動(dong)旗(qi)下(xia)云(yun)服務火山(shan)引(yin)擎、百度智(zhi)能云(yun)、騰訊(xun)云(yun)、科(ke)大(da)訊(xun)飛等均(jun)官宣旗(qi)下(xia)大(da)模(mo)型大(da)幅下(xia)調(diao)價格，行業(ye)降價幅度達到了90%左(zuo)右。

不僅(jin)國內(nei)大(da)模型廠商跟進價格戰，行業風(feng)向標(biao) OpenAI 也在今年(nian)7月推出了(le)(le)GPT-4o mini ，商用價格較GPT-3.5 Turbo 便宜了(le)(le)60% 以(yi)上。

可以預見，在阿里再(zai)掀“價格(ge)戰”之后，大模型價格(ge)還(huan)將(jiang)繼續下調，甚至可能走(zou)向“負毛(mao)利”。在互聯(lian)網(wang)行業(ye)(ye)的發展(zhan)史中，“虧(kui)本換規模”并不是(shi)某個(ge)(ge)企(qi)業(ye)(ye)的孤(gu)例，要改變(bian)整(zheng)個(ge)(ge)行業(ye)(ye)的商(shang)業(ye)(ye)模式，必(bi)然需要投入更高的成(cheng)本。

但(dan)在這個(ge)過程中，如何平衡價格、質量與服務也成為了(le)大(da)模(mo)型企業必(bi)須思考的問題，企業想要“活下來”，就不能只吃“低垂的果實(shi)”。

規模比利潤更重要

國內大模(mo)型已(yi)從“以分計(ji)價”的(de)定價模(mo)式(shi)走向(xiang)“以厘計(ji)價”的(de)新時代。今年5月，阿里通義(yi)千(qian)問大模(mo)型的(de)API調用輸(shu)出價格(ge)，從0.02元(yuan)/千(qian)Tokens降至0.0005元(yuan)/千(qian)Tokens。

在9月再(zai)次降價之后，阿里云Qwen-Turbo（128k）、Qwen-Plus（128k）、Qwen-Max 三(san)款模型(xing)每千 tokens的(de)最(zui)低調用價格再(zai)次刷(shua)新下限，分別降至0.0003元、0.0008元、0.02元。

圖片

對于再次(ci)降價(jia)，阿里云CTO周靖人表示，每一次(ci)降價(jia)都是一個(ge)非常嚴(yan)肅的過程，要從整(zheng)個(ge)產業(ye)發展，開發者、企(qi)業(ye)用戶的反饋等各方面(mian)進行權(quan)衡(heng)，（降價(jia)）不是“價(jia)格(ge)戰”，（大模型價(jia)格(ge)）還(huan)是太貴了(le)。

隨(sui)著一個行(xing)業的(de)成(cheng)熟發(fa)展，其走(zou)向(xiang)降(jiang)(jiang)價趨勢也是必然的(de)，比如半導體(ti)行(xing)業的(de)“摩(mo)爾定律”，即處理(li)器的(de)性能大約每兩年翻一倍，但工藝的(de)進步會(hui)使成(cheng)本下降(jiang)(jiang)為之前的(de)一半。

但(dan)目前來(lai)看，大(da)模型行(xing)業的(de)降價速度已經遠超(chao)“摩(mo)爾定律”，降價幅度接近100%，在(zai)這(zhe)樣的(de)背(bei)景(jing)下，大(da)模型企業還能盈利(li)(li)嗎？或許(xu)對大(da)模型行(xing)業來(lai)說，當前規模比利(li)(li)潤更重要。

一方面，暫(zan)時(shi)讓(rang)渡(du)利潤(run)已是大模(mo)型行(xing)業(ye)的共識，業(ye)內人士認為，大模(mo)型行(xing)業(ye)甚(shen)至(zhi)可(ke)能已經到(dao)了“負毛利時(shi)代”。

據(ju)《財經(jing)》雜志報道，阿里云、百度智能云等多位負責(ze)人曾透露，今年5月以前，國內大模型推理算力毛利率高于(yu)60%，和國際(ji)同行基本一致(zhi)，但在5月接連降價后，毛利率則跌至負數(shu)。

在(zai)大模型(xing)降價以(yi)后，使用者數(shu)量(liang)會持續(xu)增(zeng)多，短期內調(diao)(diao)用次數(shu)越多，大模型(xing)的(de)虧損就(jiu)越大，因為每(mei)次調(diao)(diao)用模型(xing)都要消耗價格(ge)不(bu)菲的(de)算力，也就(jiu)是(shi)說大模型(xing)企業不(bu)僅要降低售(shou)價，還要面臨更高(gao)的(de)成本投(tou)入。

但另一方面，大(da)模型(xing)降價(jia)帶(dai)來的(de)效果也是顯著的(de)。以阿(a)里云為例，在(zai)(zai)大(da)模型(xing)降價(jia)以后(hou)，阿(a)里云百(bai)煉平臺的(de)付(fu)費客(ke)(ke)戶(hu)(hu)數比上(shang)一個(ge)季度增長了超過200%，更多企業放棄私有化(hua)部署，選(xuan)擇在(zai)(zai)百(bai)煉上(shang)調用各類AI大(da)模型(xing)，目前百(bai)煉已服務超30萬個(ge)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)。

過去(qu)一年，百度(du)(du)(du)文心(xin)大模(mo)型(xing)的降(jiang)價幅度(du)(du)(du)也超(chao)過90%，不過，百度(du)(du)(du)在2024年Q2財報電話會上披露，文心(xin)大模(mo)型(xing)日均(jun)調用(yong)量(liang)超(chao)6億次，半年內增長超(chao)10倍。

如此看來，大模型企業寧愿犧牲利潤也要(yao)降價，所求(qiu)的(de)正是“預期(qi)”，即犧牲短期(qi)利益來換取長期(qi)回報。

有(you)業內人(ren)士估計，目前(qian)各家大模(mo)型企業在模(mo)型調用領域的收(shou)(shou)入(ru)不會超過10億(yi)元(yuan)，相較(jiao)于百億(yi)元(yuan)級別的總營(ying)收(shou)(shou)，這筆收(shou)(shou)入(ru)只是“九(jiu)牛一(yi)毛”。

但在未來1-2年，大模(mo)型調用(yong)次數(shu)至(zhi)少(shao)有10倍(bei)以上的(de)指數(shu)級(ji)增(zeng)長，短期來看(kan)，用(yong)戶規模(mo)越大，大模(mo)型的(de)算(suan)力成本(ben)越高(gao)；但長期來看(kan)，在云服務(wu)領域，算(suan)力成本(ben)有望隨著(zhu)客戶需(xu)求增(zeng)長逐漸攤(tan)薄，企業將會迎來“回(hui)報期”。

隨(sui)著行業的(de)持續發展，AI對算(suan)力的(de)拉動會越來(lai)越明顯，阿里CEO吳泳銘曾表(biao)示，在(zai)算(suan)力市場上，超(chao)過50%的(de)新需求都是由AI驅動產(chan)生的(de)，大模型正在(zai)加速商業化。

一方面，降(jiang)價大大降(jiang)低(di)了企業客戶的使用門檻和試錯成本，特別(bie)是對政務(wu)、制造、能源等傳統行(xing)業來(lai)說，它們的業務(wu)規(gui)模更大，增量(liang)空間也(ye)更大。

當大(da)模型能夠像(xiang)其他基礎(chu)設(she)施(shi)一(yi)樣人(ren)人(ren)可用時(shi)，大(da)模型的市場空間(jian)才(cai)能有望實(shi)現(xian)大(da)幅增長(chang)，在(zai)這(zhe)之(zhi)前(qian)，大(da)模型企業難(nan)免需要(yao)讓利給(gei)企業和開(kai)發者。

另(ling)一方(fang)面，大(da)模型降價后存量收(shou)入(ru)會(hui)下降，但增(zeng)量收(shou)入(ru)會(hui)增(zeng)長(chang)。以百度(du)為例(li)，大(da)模型不僅(jin)帶來(lai)了直接收(shou)入(ru)，比如文心大(da)模型等產品的調用等，還(huan)能帶動間接業(ye)務的收(shou)入(ru)，比如百度(du)智能云業(ye)務。

過去(qu)幾(ji)年(nian)，外界對百度智能云戰略不乏(fa)質疑，其在公(gong)有(you)(you)云市場并不占(zhan)(zhan)優勢(shi)，但在AI公(gong)有(you)(you)云這個(ge)細分市場，百度開始彎道超車。目前，百度智能云的(de)大(da)模型收入(ru)占(zhan)(zhan)比(bi)已從2023年(nian)四季度的(de)4.8%提(ti)升到了2024年(nian)二季度的(de)9%。

所(suo)以，目前大(da)模型行業的(de)共識，就是規模比利潤更重(zhong)要，這一(yi)觀點在(zai)互聯網時代也是老(lao)生常談，比如“千團大(da)戰”“網約車大(da)戰”“電商大(da)戰”等。大(da)模型企業不能回避“價(jia)格戰”，就只能將(jiang)活過價(jia)格戰作為初步目標，希望能成為淘汰賽(sai)結束(shu)后的(de)最終受益(yi)者(zhe)。

阿里著力“AI大基建”

阿里也(ye)深知這一(yi)道(dao)理，其(qi)在近日宣(xuan)布大模型再次降價后，也(ye)提出了“AI大基建”的(de)(de)(de)概念。阿里云(yun)副總裁張啟表(biao)示，現(xian)在的(de)(de)(de)AI相當(dang)于1996年前后的(de)(de)(de)互聯(lian)網(wang)(wang)，當(dang)時(shi)的(de)(de)(de)上網(wang)(wang)資費很貴(gui)，這也(ye)限制了移動互聯(lian)網(wang)(wang)的(de)(de)(de)發(fa)展，只有把資費降下來(lai)，才有可(ke)能談未來(lai)的(de)(de)(de)應用爆發(fa)。

所以(yi)，阿(a)里除了(le)在(zai)2024年(nian)云棲大會上提出大模(mo)(mo)型(xing)再(zai)次降價之外(wai)，還發布了(le)新(xin)一代的(de)開源大模(mo)(mo)型(xing)，一口氣上架了(le)100 多個(ge)模(mo)(mo)型(xing)，涵蓋多個(ge)尺寸(cun)的(de)大語(yu)言模(mo)(mo)型(xing)、多模(mo)(mo)態模(mo)(mo)型(xing)、數(shu)學模(mo)(mo)型(xing)和(he)代碼模(mo)(mo)型(xing)，創造了(le)大模(mo)(mo)型(xing)開源的(de)“數(shu)量之最”。

阿(a)里云(yun)CTO周靖人表示，阿(a)里云(yun)堅(jian)定不移地推進開源戰(zhan)略(lve)，希(xi)望把選擇留(liu)給開發(fa)者(zhe)，讓(rang)開發(fa)者(zhe)會(hui)基于自己的(de)業務(wu)場景去做模型能力增強(qiang)和推理效率增強(qiang)的(de)權(quan)衡與選擇，同時也能更有(you)效服務(wu)企業。

根(gen)據阿(a)里(li)的統(tong)計，截(jie)至 2024 年 9 月中(zhong)旬，通義千問開源(yuan)模型(xing)(xing)下載量突破 4000 萬(wan)，Qwen 系(xi)列(lie)衍生模型(xing)(xing)總(zong)數超過(guo) 5 萬(wan)個，成為僅(jin)次于(yu) Llama 的世(shi)界(jie)(jie)級(ji)模型(xing)(xing)群，而Llama正是(shi)大模型(xing)(xing)開源(yuan)界(jie)(jie)的“頭把交椅”，全球下載量接近3.5億。

在“百模(mo)(mo)(mo)大戰(zhan)”結束之后(hou)，多位行業大佬(lao)均(jun)認為“卷模(mo)(mo)(mo)型不(bu)如(ru)卷應(ying)用”，大廠也開始(shi)聚(ju)焦“卷生態”。百度董事(shi)長李彥(yan)宏曾表示，“沒有構建(jian)于基礎(chu)模(mo)(mo)(mo)型之上(shang)的(de)、豐富的(de)AI原(yuan)生應(ying)用生態，大模(mo)(mo)(mo)型就一(yi)文(wen)不(bu)值。”

目前，通過國家網(wang)信辦備案(an)的大(da)模型(xing)(xing)(xing)已達(da)190多個，注(zhu)冊用(yong)戶超6億，但仍難(nan)以解決大(da)模型(xing)(xing)(xing)“最后(hou)一公里”問題，難(nan)點不(bu)僅是(shi)大(da)模型(xing)(xing)(xing)應(ying)用(yong)太少(shao)，還(huan)有大(da)模型(xing)(xing)(xing)不(bu)夠(gou)“接地氣”，比如在(zai)醫療、金融(rong)等專業(ye)領域中(zhong)，單純依(yi)靠“喂數據(ju)”訓練，大(da)模型(xing)(xing)(xing)還(huan)是(shi)很難(nan)直(zhi)接落地應(ying)用(yong)。

大廠不(bu)(bu)可能(neng)躬身入局每(mei)一個細分行業來完成“最后一公里”，但可以通過(guo)打造完整的(de)應用(yong)生態(tai)，由下游企業或其他開(kai)發者自行“煉成”符合需求的(de)模型(xing)產品，不(bu)(bu)僅能(neng)進一步優化資源配置，也能(neng)在(zai)這個過(guo)程中積累更多(duo)高質(zhi)量數據(ju)，最終(zhong)反哺給基礎(chu)大模型(xing)開(kai)發。

阿里選擇降(jiang)價、開(kai)源，本質就(jiu)是(shi)希望降(jiang)低大模型(xing)的(de)(de)使用門檻，通過更低的(de)(de)價格來驗證大模型(xing)的(de)(de)應用價值(zhi)，讓更多企業(ye)(ye)和創作(zuo)者參與進來。只(zhi)有大模型(xing)能夠真正(zheng)滿足企業(ye)(ye)的(de)(de)復雜業(ye)(ye)務場景需求(qiu)，生態才(cai)能發展起來，行業(ye)(ye)才(cai)能進入新的(de)(de)階段。

不過，“百(bai)模大戰”最(zui)終可(ke)能只(zhi)會留下3-5家大模型企業，目前來(lai)看，行(xing)業第一梯(ti)隊已經呼之欲(yu)出，它們也可(ke)能會是大模型行(xing)業未來(lai)最(zui)基本的(de)底座。

因此(ci)，頭部(bu)的大模型(xing)企業更(geng)不(bu)可能(neng)主動放棄價格戰，讓出自己(ji)的市(shi)場份額(e)。除(chu)此(ci)以外，不(bu)少(shao)獨(du)角獸也希望憑借(jie)價格戰殺出一條(tiao)“生路(lu)”，部(bu)分企業也認為小模型(xing)或更(geng)具性價比。

事(shi)實上，今年5月的大模型(xing)價格戰并非(fei)始于阿(a)里(li)，而是一(yi)條名為“DeepSeek V2”的鯰魚(yu)，在行業普遍推理價格還是百(bai)元(yuan)/Tokens的背景下，其將支持(chi)32k上下文的模型(xing)API定價為1元(yuan)/百(bai)萬(wan)Tokens（計算）、2元(yuan)/百(bai)萬(wan)Tokens（推理）。

目前來看，大(da)模(mo)型(xing)淘汰賽或還會持續2-3年，雖(sui)然(ran)最終留下(xia)的(de)大(da)模(mo)型(xing)企業并不(bu)會多，為(wei)了活下(xia)去(qu)，企業們也不(bu)得不(bu)使出渾(hun)身(shen)解數(shu)，但問題是，當“低垂的(de)果(guo)實(shi)”都(dou)被摘完之后，當下(xia)大(da)模(mo)型(xing)行(xing)業的(de)解題思(si)路早已不(bu)是“便宜就完事”。

模型能力仍是關鍵

不(bu)(bu)過(guo)，對(dui)(dui)于大(da)模(mo)型“價(jia)(jia)格(ge)戰(zhan)”一事，行(xing)業(ye)也有不(bu)(bu)同的(de)看(kan)法。零一萬物創始人(ren)李開復(fu)曾表(biao)示(shi)，沒(mei)有必(bi)要(yao)打瘋(feng)狂的(de)價(jia)(jia)格(ge)戰(zhan)，因為(wei)大(da)模(mo)型不(bu)(bu)光要(yao)看(kan)價(jia)(jia)格(ge)，還要(yao)看(kan)技(ji)(ji)術，如果(guo)是技(ji)(ji)術不(bu)(bu)行(xing)，然(ran)后靠賠錢來(lai)做生意，（公司）不(bu)(bu)會對(dui)(dui)標這樣(yang)的(de)定(ding)價(jia)(jia)。

火(huo)山引擎總裁譚待(dai)在談及價(jia)格戰(zhan)時(shi)也表示(shi)，當前主要關注的(de)是應用覆蓋，而(er)不是收入，要有更強的(de)模型能(neng)力才(cai)能(neng)解鎖新場景，這(zhe)才(cai)更有價(jia)值。

目前來(lai)看，“價格戰”的本質(zhi)還是因為產品能力不(bu)足，各家模型能力趨于同質(zhi)化(hua)，暫時無(wu)法形成斷檔(dang)的差距，所以(yi)才希望通過價格戰來(lai)增加大模型的普及，也(ye)能幫助(zhu)廠商增加市場(chang)份額。

但等到市場摘完“低垂的果實”，新問(wen)題(ti)也會接踵而來(lai)(lai)，企業能(neng)否扛下下一階段的價格戰；大模型能(neng)否和對手拉開差距；自己會否成為最終能(neng)夠(gou)留(liu)下來(lai)(lai)的企業，這些問(wen)題(ti)依(yi)然(ran)需要解決。

所以，大(da)模型(xing)企業在打價格戰的同(tong)時，也深知產品、技(ji)術、現金流的重(zhong)要性，既要抗(kang)住(zhu)降價壓力(li)，又要和對手拉開技(ji)術差距，持(chi)續提升模型(xing)性能(neng)和產品落地，才(cai)能(neng)形成良性的商業閉(bi)環。

一方面，大(da)模型企業并(bing)非單(dan)(dan)純(chun)依賴(lai)“價格(ge)戰”。通常來說，大(da)模型的推理包含時間(jian)(jian)、價格(ge)、生成 Token 數(shu)量(liang)(liang)三(san)個(ge)變(bian)量(liang)(liang)，不能拋(pao)開(kai)單(dan)(dan)位時間(jian)(jian)內(nei)的并(bing)發數(shu)量(liang)(liang)，只看(kan) tokens 價格(ge)。

因為在實際跑業務的(de)過程中(zhong)，推理事(shi)件越(yue)(yue)復雜，越(yue)(yue)有(you)(you)可能要增加(jia)(jia)并(bing)發量。但目前(qian)降價(jia)大(da)模型(xing)普遍使用的(de)是預置模型(xing)（不(bu)支持(chi)增加(jia)(jia)并(bing)發量），真(zhen)正大(da)規模、高性能、支持(chi)高并(bing)發的(de)模型(xing)推理均未有(you)(you)大(da)幅(fu)降價(jia)。

另一方(fang)面，通過技術來進一步優化大模(mo)型(xing)的推(tui)理成本(ben)。以百(bai)(bai)度(du)為例，旗下的百(bai)(bai)舸異構計算平臺對智算集(ji)群(qun)的設計、調度(du)、容錯等環節進行(xing)了專項(xiang)優化，能夠實現萬卡(ka)集(ji)群(qun)上的模(mo)型(xing)有(you)效訓練時長占比超過98.8%，線(xian)性加速比、帶寬有(you)效性分別高達95%，幫助(zhu)客戶解決算力(li)(li)短缺和算力(li)(li)成本(ben)偏高等問題。

微軟CEO薩蒂(di)亞·納(na)德拉曾舉例表示，過去一(yi)年 GPT-4 性(xing)能(neng)提升了6倍(bei)，但(dan)成(cheng)(cheng)本(ben)降(jiang)低到了之前的(de)1/12，性(xing)能(neng)/成(cheng)(cheng)本(ben)提升了70倍(bei)。不(bu)難(nan)看(kan)出，大模型技術(shu)的(de)發展才(cai)是(shi)行(xing)業持(chi)續(xu)降(jiang)價(jia)的(de)底氣(qi)。

最后(hou)，則是打造(zao)(zao)出(chu)更有差異(yi)化的(de)產(chan)品。低價策略能(neng)夠幫助(zhu)大模(mo)型企(qi)業筑造(zao)(zao)生(sheng)態，但隨著AI領域的(de)不(bu)斷發(fa)展(zhan)，創(chuang)新速度(du)的(de)加快也使(shi)得技(ji)術更新換(huan)代周期縮短，是否(fou)能(neng)夠持續提供有競爭(zheng)力(li)的(de)產(chan)品，能(neng)否(fou)在實際應用(yong)中解決用(yong)戶(hu)痛點，才是大模(mo)型企(qi)業的(de)核心競爭(zheng)力(li)。

目前，大模型行業的(de)(de)商業邏(luo)輯，已(yi)經從卷模式、卷成本(ben)，邁入到卷生態(tai)、卷技術(shu)的(de)(de)新(xin)階段。當然，低價(jia)還是(shi)快速(su)建立生態(tai)壁(bi)壘的(de)(de)重要手段，但(dan)通過(guo)技術(shu)降低成本(ben)，才是(shi)推動大模型快進到“價(jia)值創造階段”的(de)(de)關鍵(jian)要素。

接下來，大(da)模型企(qi)業(ye)的(de)新戰場將會是(shi)“性價比(bi)”，要在當前的(de)價格基礎上，進(jin)一步提高大(da)模型的(de)質量和性能(neng)，讓模型能(neng)力更(geng)強(qiang)、更(geng)多元(yuan)，這么做或許不一定能(neng)孵化出“超級(ji)應用”，但吸引更(geng)多中小企(qi)業(ye)、創(chuang)業(ye)公司的(de)加(jia)入，才有機會為(wei)大(da)模型企(qi)業(ye)帶來爆發式增長的(de)機會。