51181 精釀啤酒,困在“小眾”賽道

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精釀啤酒,困在“小眾”賽道
伯虎財經 ·

靈靈

09/30
細數精釀啤酒的發展,遠遠談不上規模化出圈。
本文來自于微信公眾號“伯虎財經”(ID:bohuFN),作者:靈靈,投融界經授權發布。

精釀啤(pi)(pi)酒,是指采用(yong)麥(mai)芽、啤(pi)(pi)酒花、酵(jiao)母、水這(zhe)四(si)種基本(ben)原料釀造,且(qie)不添加任何人工添加劑的(de)啤(pi)(pi)酒。相對(dui)傳(chuan)統(tong)工業啤(pi)(pi)酒,精釀啤(pi)(pi)酒有著更高的(de)品質和(he)更豐富的(de)風(feng)味。

當(dang)下,啤酒(jiu)轉(zhuan)(zhuan)向高端化(hua),精釀啤酒(jiu)無疑乘上(shang)了轉(zhuan)(zhuan)型之風。但這幾年,細數(shu)精釀啤酒(jiu)的發展,遠(yuan)遠(yuan)談不上(shang)規(gui)模化(hua)出圈。

啤酒增長見頂,轉戰精釀啤酒

精釀(niang)啤(pi)酒的(de)機會(hui),是工業啤(pi)酒給的(de)。隨著工業啤(pi)酒消費疲軟,一些新的(de)發展需求(qiu)涌向了精釀(niang)。

Euromonitor數據顯(xian)示,我(wo)國啤(pi)酒總(zong)產量和銷量自2005年起均(jun)呈現明(ming)顯(xian)增(zeng)長態勢,并于2013年達到(dao)頂峰,總(zong)產量和銷量均(jun)突破5000萬千升,隨后便進(jin)入下滑區間,2020年因疫情導致的餐(can)飲門(men)店限(xian)流和聚會聚餐(can)減少進(jin)一步加劇了這個下滑趨勢。

同時(shi),啤(pi)(pi)酒(jiu)主力消(xiao)費(fei)人群20-50歲(sui)人口增長放緩以及人均(jun)消(xiao)費(fei)量的(de)提升,都在壓(ya)縮啤(pi)(pi)酒(jiu)未來的(de)銷量增長空間(jian)。數據顯示目前我國(guo)人均(jun)啤(pi)(pi)酒(jiu)消(xiao)費(fei)量達36.2L/年(nian),與消(xiao)費(fei)習慣相(xiang)近的(de)日本(43.8L/年(nian))和韓國(guo)(37.2L/年(nian))差異已經不大,提升空間(jian)相(xiang)對有限(xian)。

根據預測,未來幾年我國啤酒銷量(liang)都將保持相(xiang)對(dui)平穩(wen)狀態。

上半年(nian),多家啤酒企(qi)業的(de)業績(ji)數據,再次印(yin)證了啤酒市場的(de)增長乏力(li)。

中國(guo)啤(pi)酒(jiu)市場五大啤(pi)酒(jiu)企業中,份額前三(san)的(de)華潤(run)啤(pi)酒(jiu)、青島啤(pi)酒(jiu)、百威亞太中國(guo)區上半(ban)年銷量都出(chu)現了下(xia)滑,分(fen)別同(tong)比下(xia)滑了3.4%、7.82%和8.5%。此外(wai),三(san)家(jia)酒(jiu)企的(de)營收均出(chu)現下(xia)滑。

將時間線拉長來看,2014年-2023年,青島啤酒的營收從290億元增(zeng)長至339.4億元,十年時間僅增(zeng)長近50億元,同樣是行業發展放緩的縮影。

啤(pi)酒行業(ye)增(zeng)速下(xia)滑,產能過剩,加之企業(ye)不(bu)(bu)得不(bu)(bu)尋(xun)找新(xin)的(de)增(zeng)量,精釀啤(pi)酒便(bian)迎來了新(xin)的(de)機會。

2013-2017年是中(zhong)國(guo)精釀啤(pi)酒市場的快(kuai)(kuai)速成(cheng)長期。這一時期,國(guo)內(nei)啤(pi)酒龍頭如百威啤(pi)酒、青(qing)島啤(pi)酒等(deng)紛紛布局精釀品類,精釀啤(pi)酒廠(chang)也快(kuai)(kuai)速增加,行業入局者(zhe)高速增長。

2021年(nian),被稱為“精(jing)釀(niang)(niang)啤酒(jiu)元年(nian)”。據“趣解商業”不完全(quan)統計,這一(yi)年(nian),我國精(jing)釀(niang)(niang)啤酒(jiu)品牌融資超過10億元,碧山村、泰(tai)山原漿、新零啤酒(jiu)等15家精(jing)釀(niang)(niang)啤酒(jiu)品牌陸續獲得融資,且有16個投(tou)資機構對精(jing)釀(niang)(niang)啤酒(jiu)賽道進(jin)行過2次及以上(shang)的投(tou)資。

啤酒增(zeng)長見頂,看(kan)似是精釀(niang)啤酒的春天來了,但發(fa)展不似預期。

精釀啤酒,困在“小眾”賽道

精釀啤酒的“大山”

一個(ge)不爭的事(shi)實(shi)是,當(dang)下(xia),精釀啤酒仍然是一個(ge)等待爆發的細分產(chan)業。

啤(pi)酒巨頭是精釀啤(pi)酒中的重要參(can)與者(zhe)。

百威(wei)英博通過一系列的自建與并購,擁有(you)鵝島(dao)、Blue Point、10 Barrel、Elysian、Platform等數十個精釀啤酒(jiu)品牌。在(zai)中(zhong)國市場,百威(wei)英博著重(zhong)運營鵝島(dao)和中(zhong)國本土精釀品牌拳擊(ji)貓。

此外,2023年,嘉士伯重啤收購(gou)“中國第一精釀廠牌”京A,成為啤酒巨頭收編精釀的大事件(jian)。

除此之外,其他啤酒巨頭(tou)雖然(ran)也在打造精(jing)釀產(chan)線,但尚未(wei)出現規(gui)模化品牌。

在小酒(jiu)館(guan)、超(chao)(chao)市、新零售等渠道,精(jing)釀啤酒(jiu)也(ye)在野蠻生長。如胖(pang)東來推出(chu)精(jing)釀小麥啤酒(jiu),盒(he)馬則有德式小麥白。2017年,優布勞(lao)推出(chu)了優布勞(lao)精(jing)釀酒(jiu)館(guan),如今已在全(quan)國已有超(chao)(chao)2000家精(jing)釀啤酒(jiu)館(guan)。

精釀啤酒(jiu)發展較為緩(huan)慢,在(zai)(zai)業界(jie)看(kan)來,最(zui)直接的原因在(zai)(zai)于,盤子太小,想象空間不夠大。

據中金公司數(shu)據,2020年,中國(guo)精釀(niang)啤(pi)酒市場規(gui)模約(yue)415億元,在整個(ge)啤(pi)酒行(xing)業(ye)占(zhan)比不足(zu)7%。在這(zhe)之(zhi)前,這(zhe)一(yi)數(shu)字從未(wei)超過1%。

上海(hai)精釀協會會長林林也提到,“之前聊五(wu)大(da)集團怎么(me)看(kan)(kan)現(xian)在(zai)的(de)(de)(de)精釀趨勢(shi),我說五(wu)大(da)集團不(bu)看(kan)(kan),看(kan)(kan)不(bu)上,確(que)實是這(zhe)樣。現(xian)在(zai)整個精釀行業盤子里面的(de)(de)(de)肉,根本不(bu)夠喂飽他(ta)們的(de)(de)(de)牙縫。”

也(ye)有(you)行業人(ren)士指出,精釀啤酒是(shi)各大(da)啤酒廠商加碼的新增量之一(yi),它在(zai)中(zhong)國市場(chang)仍有(you)很大(da)的增長空間,因此(ci)無論是(shi)頭部品牌還是(shi)新品牌,都在(zai)精釀領域提前布局,但未來精釀啤酒在(zai)整個市場(chang)中(zhong)的占比(bi)并(bing)不會非常(chang)高。

這與精釀啤(pi)酒自(zi)身的特(te)性有較大聯系。

小紅(hong)書上,一(yi)位博主這(zhe)(zhe)樣(yang)介(jie)紹精(jing)(jing)釀(niang)啤酒,“精(jing)(jing)釀(niang)只(zhi)是(shi)啤酒的(de)(de)其中一(yi)個(ge)分支,然而就是(shi)這(zhe)(zhe)樣(yang)一(yi)個(ge)‘細分’類(lei)別,卻比世界上任何一(yi)種(zhong)酒都復(fu)(fu)雜(za)。也正是(shi)這(zhe)(zhe)種(zhong)復(fu)(fu)雜(za),精(jing)(jing)釀(niang)又(you)被(bei)分成了若干個(ge)風(feng)(feng)格,每個(ge)風(feng)(feng)格又(you)會因為(wei)原料、配(pei)方等因素,為(wei)酒液(ye)帶(dai)來千變(bian)萬化的(de)(de)風(feng)(feng)味(wei)特點。”

可(ke)以看到,相比啤(pi)(pi)酒,精(jing)釀啤(pi)(pi)酒更(geng)(geng)為(wei)(wei)“復雜”,賽道較為(wei)(wei)小(xiao)眾。與此同時,精(jing)釀啤(pi)(pi)酒被認為(wei)(wei)是,更(geng)(geng)為(wei)(wei)高端的啤(pi)(pi)酒,也(ye)就意味著價格(ge)更(geng)(geng)高。

一位精(jing)釀(niang)(niang)消費者曾換算過一杯精(jing)釀(niang)(niang)的(de)價格能買(mai)多少(shao)瓶“水啤(pi)”口糧。“樓下超(chao)市(shi)一瓶羅斯(si)福的(de)零售價夠買(mai)4瓶青島,兩罐330ml的(de)大(da)九釀(niang)(niang)造夠我在超(chao)市(shi)買(mai)一整箱哈啤(pi)。”

在(zai)社交(jiao)平臺上(shang),不(bu)少(shao)愛喝(he)(he)精釀(niang)啤(pi)酒(jiu)的(de)消費者(zhe)吐槽精釀(niang)啤(pi)酒(jiu)太(tai)貴。為了喝(he)(he)上(shang)好喝(he)(he)不(bu)貴的(de)精釀(niang)啤(pi)酒(jiu),許(xu)多人在(zai)評論區求推薦、求拉群。

至今,市(shi)場上仍(reng)沒有出(chu)現較為出(chu)圈的(de)精釀啤(pi)酒(jiu)品(pin)牌(pai)商家,背后或也說明,盡(jin)管入局者很多(duo),但真(zhen)正沉下心來(lai)打造出(chu)優質(zhi)產品(pin)、契合(he)市(shi)場需(xu)求的(de)商家,并不多(duo)。

而這也恰(qia)恰(qia)意味著,精(jing)釀(niang)啤(pi)酒仍有較為可觀的(de)(de)的(de)(de)增長(chang)空間。對比歐美10%-25%的(de)(de)市占率,中(zhong)國的(de)(de)精(jing)釀(niang)啤(pi)酒行業增長(chang)空間還(huan)很大。

據中(zhong)研網數據,截(jie)至(zhi)2023年(nian)底,中(zhong)國精釀啤酒市場規模已達到68億元(yuan)人民幣,同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)3%。預計未來幾年(nian)將保持高速增(zeng)(zeng)長(chang),到2025年(nian)將達1300億元(yuan),2026年(nian)市場規模有望(wang)進一步(bu)增(zeng)(zeng)長(chang)至(zhi)1600億元(yuan),增(zeng)(zeng)速遠高于(yu)啤酒行業。

天眼查數據(ju)顯示,2024年1-7月,新(xin)增(zeng)注冊(ce)相(xiang)關企業2300余(yu)家(jia)。近(jin)三(san)年,精釀相(xiang)關企業注冊(ce)量分別(bie)為1700余(yu)家(jia)、2200余(yu)家(jia)、3100余(yu)家(jia),依然有(you)越來越多的企業入局。

入局者(zhe)仍(reng)在增加,行業競爭仍(reng)具備多(duo)種(zhong)可(ke)能性。

可以確定的(de)事(shi),隨著(zhu)年輕人對于啤酒(jiu)的(de)需求和消費(fei)場景發生變(bian)化,他們不再滿足于傳統工業啤酒(jiu),轉而更青(qing)睞(lai)小(xiao)眾而個性的(de)精釀(niang)啤酒(jiu)。未來,“小(xiao)眾”的(de)精釀(niang)啤酒(jiu)能否(fou)迎來更好的(de)發展,就要看品牌如何打(da)造(zao)產品、滿足消費(fei)者的(de)需求了。

參(can)考資料(liao):

1、趣解商業:年輕(qing)人的下班(ban)“新寵”,精(jing)釀啤(pi)酒又火(huo)了?

2、真故研究(jiu)室:精釀啤酒,一個文化產業

3、GPLP:精釀啤酒是下一個(ge)風(feng)口?

4、雪豹財經社:跨界“野蠻(man)人(ren)”,把(ba)高價(jia)精(jing)釀打到9塊9

5、酒業內參(can):啤酒大廠精釀化(hua)破局

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