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不(bu)知你發現(xian)了(le)(le)沒(mei)，現(xian)在打(da)開美團外賣(mai)(mai)或餓了(le)(le)么，不(bu)僅(jin)可以(yi)點餐(can)，還能點水果、鮮花、藥品(pin)等，代表萬物(wu)皆(jie)可送(song)的(de)時(shi)代已到(dao)來，背后(hou)是(shi)外賣(mai)(mai)平(ping)臺(tai)歷時(shi)N年(nian)搭建(jian)的(de)即時(shi)配送(song)網絡終于迎來厚積薄(bo)發。

明眼人都看(kan)得出，美團(tuan)外賣、餓了么(me)從送(song)(song)外賣進(jin)化到送(song)(song)萬(wan)物，意在將(jiang)非外賣類(lei)訂單打造(zao)成新的增長引擎。不光(guang)外賣平(ping)臺，達達、閃送(song)(song)等(deng)即時配送(song)(song)企(qi)(qi)業(ye)也熱情高漲，加上順豐(feng)等(deng)快(kuai)遞企(qi)(qi)業(ye)紛紛入局，即時配送(song)(song)賽道異常(chang)擁(yong)擠，十分火爆。

那么(me)問題來了，放眼未來，大熱的(de)即(ji)時配送市場誰主沉(chen)浮(fu)？

從送外賣到送萬物

其實(shi)，外(wai)賣平(ping)臺從送(song)外(wai)賣升(sheng)級為(wei)送(song)萬物(wu)水到(dao)渠成(cheng)。畢竟(jing)，只要(yao)最后一(yi)公里點對點的即時配(pei)送(song)網絡日趨完(wan)善(shan)，無論送(song)什么，并(bing)沒有本質區(qu)別。因此(ci)，你(ni)會看到(dao)，美團、餓了么早已開始(shi)積極布局(ju)。

2019年5月，美團正式推出(chu)新品(pin)(pin)牌“美團配(pei)(pei)送(song)(song)”，并(bing)宣布開放配(pei)(pei)送(song)(song)平臺，幫(bang)助商流提升經(jing)營(ying)效率。1個月后，餓了(le)么宣布旗(qi)下即(ji)時物流平臺蜂鳥品(pin)(pin)牌獨立，并(bing)升級品(pin)(pin)牌名為蜂鳥即(ji)配(pei)(pei)，目標是(shi)未來每天完成1億(yi)件商品(pin)(pin)即(ji)時配(pei)(pei)送(song)(song)。

去年疫情(qing)期(qi)間，為了(le)助(zhu)力抗疫，美團外賣(mai)、餓了(le)么均推出(chu)(chu)無(wu)接(jie)觸配送服務(wu)，解決(jue)不少用戶(hu)用餐(can)、買菜的(de)難題，反(fan)映出(chu)(chu)即(ji)時(shi)配送已成為城(cheng)市的(de)新基(ji)建，具有不可(ke)或(huo)缺(que)的(de)社會基(ji)礎(chu)設施價值，這也為外賣(mai)平(ping)臺業務(wu)擴張奠定堅實基(ji)礎(chu)。

據我觀察，疫情(qing)期間，得(de)益于完善的即時配送(song)網絡，商超便(bian)利、生鮮、醫藥等品類都(dou)迎來(lai)爆發式增長，即便(bian)在后疫情(qing)時代有所回落，但也比疫情(qing)之前(qian)提升不少。由(you)此(ci)可見，疫情(qing)充分(fen)驗證送(song)萬物的需(xu)求真(zhen)實存在，且(qie)市場潛力巨大。

用美團掌門人王興的(de)話(hua)來(lai)說，用戶逐漸意識到使(shi)用即(ji)時配送(song)服務，可以購買餐食以外其他物品(pin)的(de)價值和便利性。這也就解釋了(le)為何(he)美團、餓(e)了(le)么(me)會不約(yue)而(er)同加(jia)碼(ma)非外賣類供給(gei)，各自即(ji)時配送(song)業務按(an)下快進鍵。

換個角度(du)看，如今生(sheng)活(huo)(huo)節奏越(yue)來(lai)越(yue)快，“懶人(ren)經濟(ji)”愈發盛行，有效激活(huo)(huo)即(ji)時配(pei)(pei)(pei)送市場，越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的人(ren)開始(shi)享受各大平臺提供的便捷到(dao)家服務。目前，外賣(mai)仍是即(ji)時配(pei)(pei)(pei)送的主要品類，其次是生(sheng)鮮及(ji)超市商(shang)品。新零售的發展，讓即(ji)時配(pei)(pei)(pei)送涉(she)及(ji)的品類從外賣(mai)到(dao)零售各個領域縱深(shen)擴張。

同時，疫(yi)情(qing)也對商流另一端的(de)商家(jia)產生深遠影響。數字化轉型喊了N年卻(que)進展緩慢，疫(yi)情(qing)反倒(dao)促使其加速(su)轉型，有(you)意識地提升外(wai)賣比重。尼爾森(sen)報告指出，67%的(de)零售商表示(shi)將大(da)力拓展線上渠道。為了爭(zheng)奪用戶，商家(jia)要(yao)求各大(da)即時配送平(ping)臺推出新的(de)配送服務標準，提高配送時效。

美團、餓(e)了么一(yi)邊植根(gen)用(yong)戶需求(qiu)，一(yi)邊契合商家(jia)服務，都在(zai)通過加碼即(ji)時(shi)配送來實現(xian)自身(shen)本地生活服務野心。在(zai)用(yong)戶需求(qiu)激增、商家(jia)數字(zi)化(hua)轉型(xing)、即(ji)時(shi)配送平臺(tai)服務升級等(deng)多方共同推動之下，即(ji)時(shi)配送市場迎來爆發(fa)式增長，僅用(yong)短短4年便做到快遞20年業務體量的一(yi)半。

艾(ai)瑞發布的《2019年中國(guo)即時物流(liu)行(xing)業研究(jiu)報(bao)告》顯示，2018年即時物流(liu)行(xing)業訂單(dan)量達到(dao)134.4億單(dan)，行(xing)業規模達到(dao)981億元，并預計(ji)2020年將超過(guo)200億單(dan)、達到(dao)1700億元。即便如此，即時配送市場(chang)遠未(wei)飽和，未(wei)來(lai)大有可為。

三大勢力爭搶千億蛋糕

面對千億級即時配(pei)送市場這(zhe)塊誘人的大(da)(da)蛋(dan)糕，沒有(you)企業會(hui)不心動(dong)，各大(da)(da)玩家蜂擁而至(zhi)、大(da)(da)顯身手。我總結，目前即時配(pei)送賽道共盤踞三類玩家：

一(yi)是(shi)外(wai)賣平臺，以(yi)美(mei)團外(wai)賣、餓了么(me)為首(shou)。最初即時(shi)配送(song)的業務(wu)量主要來自餐飲外(wai)賣，目(mu)前占比仍高達(da)近(jin)7成。隨(sui)著用戶需求越來越多元化(hua)，它們走上(shang)開放之路(lu)，為商(shang)家提供一(yi)攬(lan)子(zi)配送(song)解決方(fang)案，將(jiang)業務(wu)從餐飲外(wai)賣擴展到水果、生鮮、藥物、日用品(pin)等生活(huo)消費的方(fang)方(fang)面面。

二是即時配送(song)企業，比如達達、閃送(song)、UU跑腿等。重點說說達達，其(qi)從餐飲外(wai)賣起家，2016年(nian)與(yu)京東(dong)到家合并后，結合京東(dong)自身(shen)優勢走上一條差異化發展道路，與(yu)大賣場(chang)、標超、便(bian)利店、精品(pin)超市(shi)等合作(zuo)，將業務延伸(shen)到倉儲(chu)、落(luo)地配，并在618、雙11承接京東(dong)部(bu)分(fen)訂單(dan)，推動“零售+配送(song)”雙核驅(qu)動戰略落(luo)地。

三是快遞企業(ye)(ye)，以(yi)(yi)順(shun)豐為代表。說到(dao)底，即時配(pei)送是一門物(wu)流生意，快遞企業(ye)(ye)沒理由(you)不入局(ju)。2019年(nian)10月，順(shun)豐同(tong)(tong)城急(ji)送正式開啟獨立化運營(ying)，其(qi)手(shou)握同(tong)(tong)城配(pei)送騎(qi)手(shou)一端(duan)資源，并且(qie)早已與部分餐飲品(pin)牌達成(cheng)長期合作，履(lv)約能力也在業(ye)(ye)界得(de)到(dao)認可，送外(wai)賣(mai)或其(qi)他物(wu)品(pin)未嘗不可，說不定(ding)可以(yi)(yi)打造成(cheng)第二條增長曲線。

除此之(zhi)外(wai)，即時(shi)配送(song)(song)市場仍不(bu)(bu)斷出現新的攪局(ju)者，比(bi)如出行(xing)玩家(jia)扎(zha)堆(dui)湊熱鬧，滴滴推出跑(pao)腿業務(wu)，曹操出行(xing)上線“曹操幫忙”，哈(ha)啰出行(xing)內測“哈(ha)啰快送(song)(song)”業務(wu)。不(bu)(bu)過(guo)，鑒于(yu)它們處于(yu)起步(bu)階段，暫不(bu)(bu)成(cheng)氣候，因此不(bu)(bu)在本文討(tao)論范疇。在即時(shi)配送(song)(song)行(xing)業規(gui)模仍有較大(da)上升(sheng)空間的當下(xia)，三大(da)勢力(li)互(hu)相(xiang)攻伐(fa)，近乎(hu)殺紅眼(yan)。

那么問(wen)題來(lai)了，在群雄逐鹿的(de)即時配送市(shi)場，哪類(lei)玩家最(zui)有(you)可(ke)能(neng)殺出重圍、一(yi)馬當先？首(shou)先，必須明確一(yi)點，在萬物(wu)皆可(ke)送的(de)時代，外賣仍是一(yi)家獨大，以近7成比例(li)領跑，隨著配送品類(lei)的(de)不斷擴充，其(qi)優勢(shi)可(ke)能(neng)會(hui)被削弱，但鑒于一(yi)日三餐是高頻剛需，長期來(lai)看其(qi)地位不可(ke)撼動(dong)。

換言之，外(wai)賣將一直是即時配送市場的主(zhu)力，訂單量舉(ju)足輕重，誰能(neng)拿下(xia)這塊(kuai)香(xiang)餑(bo)餑(bo)，誰的贏(ying)面(mian)就更大。因此，美(mei)團(tuan)外(wai)賣、餓(e)了(le)么的贏(ying)面(mian)更大。或許(xu)，單憑這一點(dian)就判斷它(ta)們(men)贏(ying)面(mian)更大有點(dian)武斷，為了(le)讓大家信服，我簡單說下(xia)它(ta)們(men)的核心優勢。

前者是美團核心業務，最(zui)大(da)優勢(shi)在(zai)于根基深(shen)厚，不僅搭建(jian)完善的配送(song)網絡、配送(song)服務體系化，而且與團購聯動導入更(geng)(geng)多商家資源(yuan)，覆蓋更(geng)(geng)廣泛的商家。過去1年(nian)來(lai)，美團市值大(da)漲，與美團外賣(mai)市場份(fen)額、營收再(zai)創新高密(mi)不可(ke)分，為了維持(chi)這一(yi)大(da)好局面，其必然更(geng)(geng)加重視美團外賣(mai)，力爭2025年(nian)實現每天(tian)1億訂單的目標，推高非外賣(mai)類訂單勢(shi)在(zai)必行。

餓(e)了(le)么最大優勢當屬背靠(kao)阿(a)里。去年4月，阿(a)里將天(tian)貓超市事(shi)業群(qun)升級為同城零售(shou)事(shi)業群(qun)，代(dai)表其戰略地位明顯上(shang)升，而(er)餓(e)了(le)么是阿(a)里發力同城零售(shou)的(de)重要一環，可(ke)以(yi)享受到更多(duo)資源(yuan)加(jia)持。比(bi)如，基于餓(e)了(le)么的(de)新服務體系納入“百新戰略”、生態全端口持續(xu)不斷的(de)流量加(jia)持、100%融入阿(a)里云支持1億人同時點單等(deng)，以(yi)及豐(feng)富上(shang)游供(gong)(gong)給(gei)，而(er)供(gong)(gong)給(gei)端是即時配(pei)送的(de)一大破(po)局關(guan)鍵(jian)。

至于即(ji)時(shi)配送企業，閃(shan)送、UU跑腿(tui)是創業公司，無法(fa)與巨頭打持(chi)久(jiu)戰，達(da)達(da)倒是有得一(yi)(yi)拼，但恐怕很難占(zhan)到多少便宜。一(yi)(yi)方面，無論是快送模式還(huan)是騎手人數(shu)、合(he)作商(shang)家(jia)數(shu)，達(da)達(da)都(dou)與美團、餓了么存在(zai)(zai)一(yi)(yi)定差距(ju)；另一(yi)(yi)方面，京東和沃(wo)爾(er)瑪既(ji)是達(da)達(da)最大優勢也是軟(ruan)肋(lei)所(suo)在(zai)(zai)，將(jiang)其(qi)配送品類局限(xian)在(zai)(zai)偏商(shang)超，想要(yao)擺脫(tuo)對它們的依賴并(bing)非易事。

而以順(shun)豐(feng)為代表(biao)的快遞(di)企業，入(ru)局即時(shi)配(pei)(pei)送(song)(song)(song)更(geng)多是(shi)盈(ying)利(li)(li)驅(qu)動，順(shun)豐(feng)同城急(ji)送(song)(song)(song)通過獨立運營去擴大(da)營收(shou)和(he)單量規(gui)模，從(cong)而提升配(pei)(pei)送(song)(song)(song)員的效率值、降低即時(shi)配(pei)(pei)送(song)(song)(song)單位成本，并提升平(ping)臺毛利(li)(li)。這決定其戰略定力先天不足(zu)，導致投入(ru)力度(du)有限(xian)、風險(xian)承受能力弱，無(wu)形(xing)中(zhong)會束(shu)縛(fu)自身發展，體量很難上得去。反觀美團、餓了么(me)是(shi)堅(jian)定的長期主義者，第一要(yao)務是(shi)做大(da)規(gui)模而非盈(ying)利(li)(li)。

即時配送的趨勢和風險

目前，即時配送市場用(yong)戶規模超(chao)過4億，已(yi)形成美團(tuan)、餓了(le)么、達達三強格局，占(zhan)據75%以(yi)上的(de)市場份額。當然，這一賽道遠(yuan)未(wei)到真正(zheng)分勝負的(de)時候，未(wei)來十年(nian)(nian)是黃金(jin)十年(nian)(nian)，增(zeng)速將維持在(zai)兩位數以(yi)上，誰能笑到最(zui)后(hou)還是未(wei)知數，人人有機(ji)會、個(ge)個(ge)無(wu)把握。

想要贏在未(wei)來，必(bi)須(xu)(xu)牢牢抓住即時(shi)配送市場的發(fa)展(zhan)趨(qu)勢(shi)，并想方設(she)法降低潛在風險，臺面上的玩家才能走(zou)得(de)愈發(fa)堅定(ding)、從容。發(fa)展(zhan)趨(qu)勢(shi)方面，必(bi)須(xu)(xu)重(zhong)點關(guan)注以下兩點：

一是市(shi)場(chang)(chang)細分(fen)日趨加深。盡(jin)管餐飲外賣(mai)體量(liang)大，但增速已落(luo)后于生(sheng)鮮、藥物等品(pin)(pin)類(lei)，生(sheng)鮮電商滲透(tou)率僅為4.67%，線上藥品(pin)(pin)銷售僅為同(tong)類(lei)產品(pin)(pin)零售終端的(de)3.3%，預示著市(shi)場(chang)(chang)潛(qian)力巨大，還(huan)能(neng)圍繞它們在品(pin)(pin)牌、客戶(hu)類(lei)型等個性化(hua)層(ceng)面展(zhan)開(kai)進一步細分(fen)。同(tong)時，即時配送原則上只要(yao)不違(wei)法都能(neng)送，基于此，更多非標準化(hua)和長(chang)尾需(xu)求有待挖掘，未來將滲透(tou)到用戶(hu)生(sheng)活的(de)方方面面。

二(er)是(shi)頭部效應日益加劇。即(ji)時配送(song)準入門檻(jian)不高(gao)，但生存(cun)和做大(da)的(de)門檻(jian)極高(gao)，即(ji)不存(cun)在所謂的(de)小而美，爭(zheng)來(lai)爭(zheng)去(qu)必然演變為強者越(yue)強、弱者越(yue)弱。目前，即(ji)時配送(song)主要服務一(yi)(yi)二(er)線城市，下沉(chen)市場(chang)仍是(shi)一(yi)(yi)片價(jia)值洼地(di)，未來(lai)戰(zhan)場(chang)將迅速(su)蔓延至下沉(chen)市場(chang)，最(zui)終一(yi)(yi)定是(shi)頭部玩家(jia)C位出(chu)道。換言之(zhi)，美團、餓(e)了么、達達三足鼎(ding)立的(de)態勢仍將持續，它們相互廝殺將是(shi)未來(lai)即(ji)時配送(song)市場(chang)的(de)最(zui)大(da)看點。

當然，未(wei)來(lai)即時(shi)配(pei)送(song)市場不僅(jin)有利好的一面，潛在風險也不容忽視。

一是(shi)社保(bao)“裸(luo)奔(ben)”。無論是(shi)美團還(huan)是(shi)餓了么，以(yi)(yi)(yi)及現在(zai)勢頭很猛(meng)的(de)達達，都面(mian)臨著外(wai)賣(mai)(mai)騎(qi)手游離在(zai)社保(bao)外(wai)的(de)問題。調查顯(xian)示，目前六(liu)成(cheng)以(yi)(yi)(yi)上外(wai)賣(mai)(mai)騎(qi)手沒(mei)有(you)社保(bao)，出事(shi)后難以(yi)(yi)(yi)被認定為工傷，讓(rang)他們的(de)安全感無處安放(fang)，最大難點在(zai)于難以(yi)(yi)(yi)認定平臺企業和靈活(huo)就業人員屬(shu)于勞(lao)動關(guan)系。未來或將持續上演(yan)，平臺必須予(yu)以(yi)(yi)(yi)重視。

二是(shi)唯(wei)快之下亂象漸顯。即時配(pei)送行業在高速發展的同(tong)時，一(yi)些亂象也漸漸浮現，交通安全、信息安全、服務(wu)(wu)質量等飽受詬病。目前(qian)，即時配(pei)送平(ping)臺(tai)多(duo)以第三方眾(zhong)包(bao)配(pei)送服務(wu)(wu)模式(shi)為主，達(da)到(dao)(dao)低成本快速開(kai)拓市場(chang)、靈(ling)活調配(pei)人(ren)(ren)員(yuan)的目的，但(dan)問(wen)(wen)題(ti)在于，眾(zhong)包(bao)模式(shi)對(dui)配(pei)送人(ren)(ren)員(yuan)的約(yue)束力較(jiao)弱，無(wu)形中加(jia)大(da)管理難度。同(tong)時，針對(dui)即時配(pei)送中遇到(dao)(dao)的產品破損、退換貨問(wen)(wen)題(ti)，平(ping)臺(tai)無(wu)法(fa)有效抵御和及(ji)時響應。

整(zheng)體來看，即(ji)時(shi)配送市場機遇大于挑戰，誰能在這場混戰中占據領先地位(wei)，美團、餓了么還(huan)是達達？時(shi)間終將給(gei)出答案(an)。