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2020年(nian)，在疫情黑天鵝的(de)影響下，對(dui)于(yu)廣大企業(ye)來說是極(ji)不平凡的(de)一年(nian)。大量中小企業(ye)發(fa)展受挫，甚至面(mian)臨倒閉(bi)，但也有不少企業(ye)轉危(wei)為(wei)機，實現逆勢增長。比(bi)如，港股新經濟SaaS龍(long)頭--微盟(meng)就交出一份亮麗的(de)2020年(nian)成績單。

財報(bao)顯示，2020年，微盟營收、凈利(li)等各項(xiang)指(zhi)標均實現大幅增(zeng)長(chang)(chang)，其中總收入(ru)為20.64億(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)43.7%；凈利(li)潤為1.08億(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)39.1%，連續(xu)三年實現經營性盈利(li)。同時，微盟優化營收結構，兩大主(zhu)營業(ye)務--數字商業(ye)和(he)數字媒(mei)介的收入(ru)雙雙錄得高增(zeng)長(chang)(chang)。

在疫情大(da)考面前，企業抱怨無(wu)濟于事，必須想方設(she)法自救、尋(xun)找出路，才(cai)有可能將(jiang)損失(shi)降到最低，甚至實現逆勢增(zeng)長，微(wei)盟做了個很好的示(shi)范。2020年，微(wei)盟制定大(da)客化(hua)、國際(ji)化(hua)、生態(tai)化(hua)的集團(tuan)戰(zhan)略，從(cong)這(zhe)三大(da)核(he)心戰(zhan)略可以一窺微(wei)盟財報增(zeng)長的秘密。

大客化：深耕零售和餐飲

微(wei)盟有兩(liang)大主營業(ye)(ye)(ye)務：數(shu)字商業(ye)(ye)(ye)和數(shu)字媒(mei)介(jie)。2020年，這兩(liang)大數(shu)字業(ye)(ye)(ye)務齊頭并(bing)進，收入(ru)(ru)雙雙大幅增長，數(shu)字商業(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)12.46億元，同比(bi)(bi)增長44%；數(shu)字媒(mei)介(jie)收入(ru)(ru)8.18億元，同比(bi)(bi)增長43.2%。不(bu)難看出，微(wei)盟不(bu)僅(jin)成功抵御疫情帶來(lai)的(de)沖擊，而且抓住疫情催生的(de)數(shu)字化轉型(xing)機遇，迎來(lai)高速增長。

本文重點討(tao)論數(shu)字(zi)商(shang)業，包(bao)括(kuo)訂閱(yue)解(jie)決(jue)方案(an)和商(shang)家(jia)解(jie)決(jue)方案(an)，前(qian)者(zhe)主要提供商(shang)業及(ji)營(ying)銷(xiao)SaaS產(chan)品(pin)、ERP解(jie)決(jue)方案(an)以及(ji)大客定(ding)制服務等；后者(zhe)為(wei)商(shang)家(jia)提供流量、工具、運(yun)營(ying)三位一體的整體服務方案(an)和一系列(lie)增值服務，支持商(shang)家(jia)數(shu)字(zi)化(hua)商(shang)業和營(ying)銷(xiao)需求。

去(qu)年疫情(qing)爆發之初，SaaS行業可謂冰火兩重天。最先突(tu)圍的(de)是辦(ban)公(gong)(gong)軟件，遠程辦(ban)公(gong)(gong)、線上會(hui)議等辦(ban)公(gong)(gong)類SaaS產品一夜爆紅，反觀賦能于實體(ti)的(de)餐飲、健身(shen)、旅游等SaaS工(gong)具卻經歷前(qian)所(suo)未有(you)的(de)風雨(yu)。俗(su)話說(shuo)，潮水退去(qu)才知道誰(shui)在裸泳(yong)，隨著疫情(qing)防控形(xing)勢有(you)所(suo)好轉，真正有(you)實力的(de)SaaS廠商在后疫情(qing)時代證明自己(ji)。

微(wei)(wei)盟便(bian)是其中之(zhi)一(yi)，其抓住(zhu)疫情(qing)讓市(shi)場(chang)“降溫”這一(yi)契(qi)機，快速(su)行動(dong)起來，在疫情(qing)導致人們消費習(xi)慣(guan)變化的節骨眼，幫(bang)助商(shang)家從重線下成功向(xiang)數字化轉型(xing)邁出一(yi)大(da)步，并且保證(zheng)后(hou)方技術支撐、功能需求(qiu)跟隨(sui)市(shi)場(chang)現狀迅速(su)調整和穩定，幫(bang)助商(shang)家從萎靡狀態(tai)走向(xiang)涅槃重生(sheng)。具體來看(kan)，微(wei)(wei)盟主(zhu)要(yao)做對了(le)三件事：

第一件事是大(da)客(ke)化。與中小(xiao)客(ke)相比，線(xian)下(xia)大(da)客(ke)付(fu)費(fei)意(yi)愿更(geng)強、生命周(zhou)期更(geng)長(chang)且相對穩(wen)定，成為(wei)微盟(meng)的(de)發力(li)重點(dian)，助(zhu)力(li)SaaS板塊(kuai)高速增長(chang)。事實證明(ming)(ming)，微盟(meng)商(shang)家結(jie)構(gou)從中小(xiao)客(ke)向大(da)客(ke)戶(hu)(hu)轉移是明(ming)(ming)智(zhi)之舉。財報顯示(shi)，2020年(nian)，微盟(meng)訂閱解(jie)決方案收入(ru)7.18億元(yuan)，同比增長(chang)41.6%；付(fu)費(fei)商(shang)戶(hu)(hu)數(shu)為(wei)9.8萬名同比增長(chang)23.2%，ARPU值（每用戶(hu)(hu)平均收益(yi)）增長(chang)15%至7326元(yuan)，繼續領跑市場。

從細分行業來看，零(ling)售(shou)和(he)餐(can)飲(yin)大(da)客(ke)成為微(wei)(wei)(wei)盟主要服務對象，通過投資(zi)并購(gou)來完善智慧(hui)(hui)零(ling)售(shou)、智慧(hui)(hui)餐(can)飲(yin)體(ti)系。2020年，微(wei)(wei)(wei)盟收購(gou)智慧(hui)(hui)零(ling)售(shou)頭部(bu)企業海鼎，并參與達(da)摩網絡兩輪投資(zi)，迅速補(bu)齊公司短(duan)板，實現真正一(yi)體(ti)化零(ling)售(shou)解(jie)決(jue)方(fang)案。同時，微(wei)(wei)(wei)盟先(xian)后(hou)并購(gou)雅座、商有并成立(li)智慧(hui)(hui)餐(can)飲(yin)公司，在(zai)產(chan)品與客(ke)戶資(zi)源上形成協同，形成三店(dian)一(yi)體(ti)的(de)數字化餐(can)飲(yin)解(jie)決(jue)方(fang)案，而且被合并方(fang)帶來增量大(da)客(ke)資(zi)源。

財(cai)報顯(xian)示，2020年(nian)，微(wei)(wei)盟智(zhi)慧(hui)零售商(shang)(shang)戶數(shu)3682家(jia)，收(shou)入為1.45億元，占訂(ding)閱解決(jue)方案收(shou)入的(de)20.2%，較2019年(nian)大(da)幅增(zeng)長(chang)224.5%；品牌商(shang)(shang)戶達(da)618家(jia)，品牌商(shang)(shang)戶的(de)每用戶平(ping)均訂(ding)單(dan)收(shou)入高達(da)28.2萬元。在智(zhi)慧(hui)餐飲(yin)(yin)領域，微(wei)(wei)盟餐飲(yin)(yin)商(shang)(shang)戶6996家(jia)，收(shou)入4481.7萬元，較2019年(nian)增(zeng)長(chang)13.0%，每用戶平(ping)均訂(ding)單(dan)收(shou)入1.9萬元增(zeng)長(chang)46.2%，大(da)客化轉型初見成效。

顯然，收購(gou)海鼎、雅座，有利于促進(jin)微盟在零售、餐飲行業縱(zong)深發展(zhan)，進(jin)一步(bu)嘗到拓展(zhan)線下大(da)客(ke)的甜(tian)頭，一大(da)實(shi)錘便(bian)是ARPU值再創新高，反映出公(gong)司利潤值較高、效益好，更具有發展(zhan)前景和(he)投資可(ke)行性。此外(wai)，線下大(da)客(ke)粘(zhan)性較高，2020年智慧零售續費率達95%以(yi)上，增購(gou)率為43%。

未來，微盟(meng)將以(yi)線下(xia)大(da)客作為持續增長的(de)引擎，通過高(gao)(gao)客單(dan)價、高(gao)(gao)收入占比、高(gao)(gao)穩(wen)定度來不斷提升(sheng)付費商(shang)家(jia)的(de)生命周期價值和留存效率(lv)，進而推動整(zheng)體業務(wu)收入的(de)高(gao)(gao)增長。

國際化：2020年重點推進

第(di)二(er)件(jian)事是國(guo)際(ji)化(hua)。現在中國(guo)互(hu)聯(lian)網企(qi)業不出(chu)海，都不好(hao)意思出(chu)來打招呼，微盟自上(shang)市(shi)后就一直謀(mou)局國(guo)際(ji)化(hua)，國(guo)際(ji)化(hua)成為其2020年重點推(tui)進(jin)的核心戰略，占據(ju)天時(shi)地(di)利人和。

天時指2020年疫情(qing)給行業轉型(xing)帶來更多(duo)思考；地利指包(bao)括公(gong)眾號、跨境(jing)(jing)支付(fu)、直播在內的微信基(ji)礎設施(shi)不斷完善，為海外品牌搭建(jian)小(xiao)程序商(shang)城(cheng)奠定堅實(shi)基(ji)礎；人和指國內消費(fei)者(zhe)的跨境(jing)(jing)購物需求逐(zhu)漸向(xiang)線上(shang)轉移。基(ji)于此(ci)，海外品牌不再局限于單一跨境(jing)(jing)電商(shang)平臺(tai)，而(er)是積極融入更多(duo)生態，實(shi)現電商(shang)業務(wu)國際化的多(duo)元布(bu)局。

于是，打造千百萬(wan)商家的(de)(de)(de)(de)私域流量工具--電商SaaS成為(wei)市場關注的(de)(de)(de)(de)重點(dian)。這(zhe)讓(rang)具有國際化視野的(de)(de)(de)(de)頭部SaaS廠(chang)商微盟(meng)看到商機，迅速做出(chu)反應(ying)。去(qu)年9月，微盟(meng)任命前百度(du)副(fu)總裁(cai)尹世明為(wei)COO，他具有豐富(fu)的(de)(de)(de)(de)企業服務經(jing)驗，是操盤(pan)國際化業務的(de)(de)(de)(de)合適人選(xuan)。此(ci)后(hou)，微盟(meng)國際擴張開始提速，接入海外(wai)商家，構(gou)建(jian)更大(da)的(de)(de)(de)(de)生態(tai)版(ban)圖。

在(zai)我(wo)看來(lai)，微(wei)(wei)盟發力國際化的最大優勢在(zai)于深耕微(wei)(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)生(sheng)(sheng)態(tai)。自2013年誕(dan)生(sheng)(sheng)以(yi)(yi)來(lai)，其(qi)便聚焦微(wei)(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)生(sheng)(sheng)態(tai)，迅速崛(jue)起成為(wei)微(wei)(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)頭部(bu)服務商。換言之，微(wei)(wei)盟既是微(wei)(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)生(sheng)(sheng)態(tai)的見證者(zhe)，也是微(wei)(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)生(sheng)(sheng)態(tai)的參與者(zhe)，彼此攜手共同成長。其(qi)深諳微(wei)(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)打法，尤其(qi)是玩轉私域流量，可(ke)以(yi)(yi)為(wei)商家運營(ying)增長提供更多助(zhu)力。

近年來(lai)，隨著私域(yu)流量(liang)興起(qi)，以微信(xin)(xin)生(sheng)態為(wei)代(dai)表的流量(liang)運營模式正成為(wei)商家(jia)不可或缺的業(ye)務版圖(tu)。零售企(qi)業(ye)對數字化增長路徑(jing)的探(tan)索，也開始逐步轉向微信(xin)(xin)生(sheng)態以小程(cheng)序(xu)商城為(wei)交易載體的私域(yu)業(ye)態，小程(cheng)序(xu)直播、企(qi)業(ye)微信(xin)(xin)、微信(xin)(xin)社群等(deng)扮演越來(lai)越重要(yao)的角(jiao)色。

而微(wei)盟(meng)的(de)(de)(de)入局(ju)，為海外品(pin)牌(pai)探索微(wei)信生態電(dian)商(shang)新玩法提供(gong)較為成熟的(de)(de)(de)解決方案，降低海外品(pin)牌(pai)進入中(zhong)(zhong)國市場的(de)(de)(de)門(men)檻。其(qi)中(zhong)(zhong)，小程(cheng)序是(shi)微(wei)盟(meng)國際化布局(ju)的(de)(de)(de)一大(da)殺手锏(jian)。通過小程(cheng)序這個“場”，讓國際品(pin)牌(pai)商(shang)家的(de)(de)(de)“品(pin)”面向中(zhong)(zhong)國客戶和本土(tu)客戶實現(xian)線上閉環銷售(shou)，享受(shou)數字化轉(zhuan)型紅(hong)利。

目前，微盟(meng)已與日(ri)本(ben)近鐵、One‘sLifeJapan（一(yi)(yi)生(sheng)美）等日(ri)本(ben)知名美妝百貨達成合作，助力其搭建線上微商城(cheng)(cheng)體系，C端用戶(hu)購物(wu)下單流(liu)(liu)程與在(zai)國內小(xiao)程序(xu)購物(wu)流(liu)(liu)程基本(ben)一(yi)(yi)致。免(mian)稅購物(wu)市場(chang)也在(zai)積極嘗(chang)試小(xiao)程序(xu)銷售，如中免(mian)集團在(zai)香港的首家免(mian)稅美妝旗艦店cdf Beauty，即通過微盟(meng)微商城(cheng)(cheng)搭建面向(xiang)香港地區的小(xiao)程序(xu)商城(cheng)(cheng)；香港一(yi)(yi)家免(mian)稅巨頭品牌也已接入微盟(meng)，面向(xiang)大陸市場(chang)。

由此(ci)可見，微盟國際化(hua)已從(cong)戰(zhan)略(lve)部(bu)署(shu)進入(ru)實際落地運營(ying)階(jie)段，且小有(you)所成。財報顯(xian)示，微盟已在全球十多個國家(jia)和地區進行布局營(ying)運，服(fu)務(wu)(wu)1009家(jia)海外(wai)客戶。 隨(sui)著微盟持續加大投入(ru)，并視為(wei)長期戰(zhan)略(lve)，未來國際化(hua)業務(wu)(wu)將釋放更多潛能(neng)，獲得更多海外(wai)品牌青(qing)睞(lai)，為(wei)后(hou)續發(fa)展注入(ru)強(qiang)勁動(dong)力。

生態化：布局加速落地

第三件事(shi)是(shi)(shi)生態化。線下大客尋找SaaS服務商主要(yao)有兩個目(mu)的(de)，要(yao)么是(shi)(shi)遇到突發(fa)事(shi)件急需相關企業來協助解決，要(yao)么是(shi)(shi)想(xiang)找一個長期合作伙(huo)伴。微盟更希望成為它(ta)們的(de)長期合作伙(huo)伴，生態化建設成為最強有力的(de)武器。

要(yao)知(zhi)道(dao)，線(xian)下(xia)大(da)客往往存在復合型需(xu)求，需(xu)要(yao)SaaS服務(wu)商提供各種各樣的(de)技(ji)(ji)術和(he)產(chan)(chan)(chan)品去滿(man)足。同時，這些技(ji)(ji)術和(he)產(chan)(chan)(chan)品一定要(yao)有(you)自己的(de)產(chan)(chan)(chan)業邏輯，只有(you)這些邏輯被線(xian)下(xia)大(da)客接(jie)受，才能放心使用全系列產(chan)(chan)(chan)品。而微盟生(sheng)(sheng)態(tai)化布局包括流量生(sheng)(sheng)態(tai)、開發者生(sheng)(sheng)態(tai)和(he)投資生(sheng)(sheng)態(tai)。

流(liu)量(liang)生(sheng)態方面，微(wei)盟致力(li)于幫助商家豐富交易與營銷的場景(jing)，實現多渠道構建私域(yu)流(liu)量(liang)。除了大熱的微(wei)信生(sheng)態，微(wei)盟小(xiao)程(cheng)序還(huan)接入百(bai)度、QQ瀏覽器、QQ、抖(dou)音(yin)小(xiao)店(dian)等流(liu)量(liang)渠道，以及(ji)開放短(duan)信、郵(you)件、微(wei)信外網(wang)頁等放短(duan)鏈(lian)接導(dao)流(liu)小(xiao)程(cheng)序能(neng)力(li)。最(zui)近，微(wei)盟智慧(hui)餐飲、智慧(hui)零售先后(hou)接入支付寶小(xiao)程(cheng)序，從線(xian)上到線(xian)下逐漸為(wei)(wei)商家打開更(geng)多引流(liu)渠道，為(wei)(wei)商家私域(yu)運營打開新的想象空間。

開發(fa)(fa)者生(sheng)態(tai)方(fang)面，通過微盟(meng)云平臺(tai)和微盟(meng)服務(wu)市場深化與(yu)客(ke)戶、開發(fa)(fa)者、服務(wu)商的連接，共建開放生(sheng)態(tai)。2021年(nian)，微盟(meng)將打造技(ji)術中臺(tai)，著重生(sheng)態(tai)聚合、協(xie)同、賦能，驅動商家和開發(fa)(fa)者實(shi)現雙贏。

投資(zi)生(sheng)態方面(mian)，投資(zi)并購(gou)的(de)好處在于拓(tuo)展業(ye)(ye)務邊界(jie)，2020年，微盟收購(gou)海鼎、雅座，進一步夯(hang)實(shi)在智(zhi)慧零(ling)售、智(zhi)慧餐飲領(ling)域的(de)綜合實(shi)力，內生(sheng)外延驅動成長。2021年，微盟將繼續加碼投資(zi)生(sheng)態的(de)建設，著重拓(tuo)展行業(ye)(ye)廣度、產品深度、流量拓(tuo)展及區域擴(kuo)張，通過公司直投、兼并收購(gou)、產業(ye)(ye)基(ji)金等(deng)方式實(shi)現。

隨著(zhu)大(da)客化、生(sheng)態化、國際化這(zhe)一核(he)(he)心戰(zhan)略的穩步推(tui)進，微盟TSO（流量(liang)-SaaS-運營），即全鏈路智慧增長解決方案日趨(qu)成熟，核(he)(he)心是(shi)構建數字化營銷、數字化系(xi)統、數字化運營三大(da)能力。其中(zhong)，SaaS在(zai)全鏈路中(zhong)扮演工具的角色，用于承接流量(liang)。

微(wei)盟(meng)集團總(zong)(zong)裁(cai)兼智慧營(ying)銷事業群總(zong)(zong)裁(cai)游(you)鳳椿認(ren)為，微(wei)盟(meng)全(quan)(quan)(quan)鏈路(lu)智慧增(zeng)長解決方案，是(shi)通過全(quan)(quan)(quan)鏈路(lu)營(ying)銷升(sheng)級、全(quan)(quan)(quan)渠道經營(ying)升(sheng)級、全(quan)(quan)(quan)流(liu)域連(lian)接升(sheng)級，助力(li)企(qi)業形成(cheng)自己的私(si)域運營(ying)全(quan)(quan)(quan)景圖--從(cong)流(liu)量賦能，到微(wei)商城小程(cheng)序(xu)、企(qi)業微(wei)信工具等使用，再到營(ying)銷賦能，幫(bang)助企(qi)業實現導流(liu)、盤活(huo)私(si)域、沉淀數據資產等一站式全(quan)(quan)(quan)鏈路(lu)營(ying)銷智慧增(zeng)長。

以企(qi)業重點關注的視頻(pin)(pin)號(hao)為例，依托微盟SaaS小程序商(shang)城(cheng)(cheng)解決方案，企(qi)業在視頻(pin)(pin)號(hao)直播(bo)間和視頻(pin)(pin)號(hao)首頁(ye)可掛載小程序商(shang)城(cheng)(cheng)，用戶在直播(bo)間點擊商(shang)品后可直接跳(tiao)轉至(zhi)小程序商(shang)城(cheng)(cheng)完成購買，既保障訂單數(shu)(shu)據統一打通數(shu)(shu)據孤島，又能沉淀會員形(xing)成私(si)域流(liu)量(liang)池，為后續二次觸達、導購促銷(xiao)、短信營銷(xiao)等提供(gong)有力支撐(cheng)。

換(huan)言之，企(qi)業私(si)(si)(si)域(yu)能力從單項(xiang)疊加走向全鏈(lian)路融合，借助微(wei)盟(meng)SaaS工具，企(qi)業不僅(jin)可以把用戶資(zi)產沉淀在(zai)私(si)(si)(si)域(yu)，更能讓私(si)(si)(si)域(yu)用戶被分(fen)層，打通流(liu)量前端(duan)與后端(duan)轉化(hua)(hua)數據、訂單數據，助力企(qi)業在(zai)用戶生(sheng)命周期的各(ge)個節點(dian)上持續運營，實現長效(xiao)轉化(hua)(hua)。

結語

目前，全(quan)球SaaS服務滲(shen)透率(lv)為22.4%，國(guo)內(nei)僅為7.3%；美(mei)國(guo)企業(ye)每年SaaS平均支出為1070美(mei)元(yuan)，而中國(guo)只有28美(mei)元(yuan)。因此，國(guo)內(nei)SaaS市場(chang)巨大(da)潛(qian)力，這對(dui)身為SaaS龍頭的微盟無疑是一(yi)大(da)利好，將在企業(ye)數字化(hua)浪(lang)潮(chao)中乘風破浪(lang)。近期貝萊德等機(ji)構紛(fen)紛(fen)增持微盟，恰恰是對(dui)其未來可(ke)期最好的證明。

中金發布的(de)研(yan)究報(bao)告(gao)亦看好微盟未來前景，預計2021年公司SaaS業(ye)務收入(ru)仍(reng)將取(qu)得(de)40%-50%的(de)較高增長(chang)，結(jie)合海鼎并表(biao)收入(ru)增速可近80%。考慮到公司收入(ru)口徑變化，引入(ru)調整(zheng)后的(de)2021/2022年收入(ru)預測32.84/45.11億元，維(wei)持“跑贏行業(ye)”評級，維(wei)持目標(biao)價(jia)28.5元，較當(dang)前股價(jia)有(you)29%的(de)上行空間。