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站在2022年(nian)時間(jian)關口，回顧自動駕駛賽道，資(zi)本市場(chang)冷熱(re)交替，一半是(shi)(shi)海(hai)水、一半是(shi)(shi)火(huo)焰，賽道玩家經歷過高(gao)光時刻(ke)，也(ye)經歷過至暗低(di)谷。在整個賽道周期里，2022年(nian)不在波(bo)形的兩端，卻(que)是(shi)(shi)大(da)浪淘(tao)沙的關鍵時刻(ke)。

干線(xian)物流(liu)在(zai)自動駕(jia)駛賽(sai)道中的(de)地位一直很高(gao)，雖然相比Robotaxi場景(jing)，沒有那么多性感的(de)故事，卻是更(geng)具(ju)落(luo)地條件(jian)和(he)商業價值、社會價值的(de)場景(jing)。尤(you)其是在(zai)Robotaxi商業落(luo)地受阻的(de)背景(jing)下，干線(xian)物流(liu)吸(xi)引了更(geng)多關(guan)注(zhu)的(de)目光。

賽道的正面(mian)是機遇，新玩(wan)家(jia)不(bu)斷涌現，反面(mian)則是安全員下車(che)難(nan)、運營效率不(bu)及預(yu)期、節油指標有待觀察等問題(ti)。與此同(tong)時，頭部玩(wan)家(jia)難(nan)撐(cheng)市值泡沫，量產(chan)交(jiao)付不(bu)及預(yu)期，核心高管紛(fen)紛(fen)離職(zhi)。

可以判斷，自動駕駛(shi)干線(xian)物流賽(sai)道正(zheng)在經(jing)歷(li)一個充滿變局和新(xin)生(sheng)的關鍵拐點，正(zheng)在由探索期向(xiang)市場啟(qi)動期過渡。

01

發展現狀：L3商業價值不清晰，L4面臨突破瓶頸

自(zi)動(dong)駕駛干(gan)線物(wu)流(liu)場(chang)景的社會價(jia)值(zhi)、商業價(jia)值(zhi)已無須(xu)贅述(shu)，我們直接來看這一賽道目前發展(zhan)現狀如何。

由于法(fa)規、市場(chang)、成本的多方限制，我國高速物流自動(dong)駕駛還(huan)未完(wan)全實現商業(ye)化(hua)。自動(dong)駕駛卡(ka)車(che)行業(ye)仍處于早期發展階(jie)段，真正的競爭預計在3-5年內到(dao)來。現階(jie)段，我國自動(dong)駕駛卡(ka)車(che)賽道存在著三個大(da)的主(zhu)要特(te)征(zheng)：

第一(yi)，自(zi)動駕(jia)駛干線物流落地路線依(yi)舊存(cun)在分歧(qi)，L3商(shang)業價值(zhi)不清晰，L4面臨突破瓶(ping)頸，整個產業依(yi)舊處于投石問路階(jie)段(duan)。

多數企業選擇(ze)漸進式L3級，同時(shi)研發測(ce)試L4級技(ji)術及產品(pin)，但也有企業堅持直接從L4級落地。

L3級(ji)(ji)和L4級(ji)(ji)的核心(xin)差異點(dian)在于車上是否留人。選擇從(cong)L3級(ji)(ji)落地的玩家認為(wei)，L3級(ji)(ji)有(you)一定價(jia)值，能夠省掉(diao)一名司機(ji)的同時，提升(sheng)車輛安(an)全性(xing)，L4玩家則(ze)認為(wei)，從(cong)整(zheng)體運營效率來看，單班司機(ji)必(bi)然會導(dao)致(zhi)運營時長增加， L3級(ji)(ji)無法根(gen)本(ben)改善運營成本(ben)。

目前來看，L3級自動駕駛卡車落地應用在(zai)探(tan)索運營經驗上較有價(jia)值，但若想實(shi)現商業(ye)價(jia)值還有待(dai)進一(yi)步打(da)磨。

第二，創(chuang)業活力旺(wang)盛，新創(chuang)企業不斷涌現。2021年以來，自動駕(jia)駛(shi)干線(xian)物流賽道(dao)又迎來了眾多(duo)新玩家，值得注意的(de)普遍特征是，這些(xie)玩家創(chuang)始團(tuan)隊普遍是自動駕(jia)駛(shi)賽道(dao)頭部(bu)玩家高管再(zai)創(chuang)業。

擎天智卡、卡睿智行(xing)、零一(yi)(yi)汽車、葦渡科技等一(yi)(yi)批(pi)新的(de)自動駕駛卡車企業紛紛成(cheng)(cheng)立，從創始團隊背景不難看出(chu)，這些新成(cheng)(cheng)立的(de)企業，主(zhu)要(yao)脫(tuo)胎于賽道(dao)的(de)頭部玩(wan)家(jia)，僅小馬智行(xing)一(yi)(yi)家(jia)，就走出(chu)三家(jia)創新公司，這個現象一(yi)(yi)方(fang)(fang)面反應出(chu)資(zi)本市場對于干(gan)線物流的(de)認可，另一(yi)(yi)方(fang)(fang)面，則意(yi)味著頭部玩(wan)家(jia)尚未形成(cheng)(cheng)核心壁壘，資(zi)本判斷(duan)賽道(dao)還將有較長(chang)的(de)窗(chuang)口(kou)機會。

但本輪入(ru)局的賽道玩家與此前自動駕(jia)駛(shi)公司不同，更多是(shi)聚(ju)焦在自動駕(jia)駛(shi)卡(ka)車硬(ying)件開發上(shang)，試(shi)圖從軟到硬(ying)重新定義自動駕(jia)駛(shi)卡(ka)車。

第三(san)，2022年產業(ye)投融資相對分散，對比2021年，投融資數量增加(jia)，但單筆金額減少，同時，相比于頭(tou)部(bu)玩家，新項目更受(shou)資本(ben)青睞。

這與2021與2022年市場投資(zi)(zi)邏輯變化有(you)關。2021年干線物(wu)流領域(yu)融資(zi)(zi)呈現(xian)向頭部公(gong)司集中(zhong)的(de)特征(zheng)，2022年則明顯不同，更多資(zi)(zi)本(ben)將目光(guang)放到了(le)新成(cheng)立(li)的(de)公(gong)司當中(zhong)，自動駕駛卡(ka)車“新生(sheng)代”都獲得了(le)不同程度的(de)融資(zi)(zi)，但金(jin)額相(xiang)對較小。這樣的(de)投資(zi)(zi)風向主要(yao)有(you)兩方(fang)面原因：

一方面，有著自動駕(jia)駛(shi)第(di)一股(gu)(gu)之稱的(de)圖(tu)森未來，截止2022年12月(yue)初，其股(gu)(gu)價(jia)已低至2美元，相比于去年股(gu)(gu)價(jia)最高時的(de)79.84美元/股(gu)(gu)，已經跌去九成，自動駕(jia)駛(shi)獨(du)角獸(shou)資本神(shen)話(hua)破滅。

另一方(fang)面，頭部自動駕駛公司商(shang)業化落地進展(zhan)不及(ji)預期，讓資本市場開始冷靜(jing)下(xia)來，清醒地意識(shi)到，盡管未來很豐(feng)滿(man)，但(dan)干線物流行業當下(xia)也無法快速實現商(shang)業化落地。

因此，在看到(dao)干(gan)線物流市場，短期可(ke)能發展(zhan)緩慢(man)，但長期有巨大市場的情況下，資本(ben)更多將(jiang)手伸向了新企業(ye)，而非高估值(zhi)的“老(lao)玩家”。

02

商業生態：以自動駕駛公司為引擎的鐵三角模式

目前，國內(nei)布局自動駕駛干線物流的企業大致可以分為三類(lei)：

第一類(lei)(lei)是從自(zi)動駕駛技(ji)術切入干線物流場景的(de)創新(xin)型科技(ji)公司，如圖森未來、智(zhi)加科技(ji)、嬴徹(che)智(zhi)駕等(deng)，這(zhe)類(lei)(lei)企業希望從具(ju)體落(luo)地場景出發，推(tui)動自(zi)動駕駛技(ji)術大規模商(shang)業化落(luo)地。

第二類是(shi)主(zhu)機(ji)廠及Tier1背景的企業(ye)，如(ru)一汽(qi)解放、上汽(qi)紅(hong)巖(yan)、中國(guo)重汽(qi)等，他們主(zhu)要從底盤、車(che)輛(liang)供應角(jiao)度切入市場(chang)，同時廣泛尋求與(yu)初創公(gong)司(si)合作，定(ding)義下一代重卡(ka)車(che)型，為下一個時代的重卡(ka)銷售市場(chang)格局(ju)打基(ji)礎。

第三類是(shi)電商(shang)、物流方(fang)，他(ta)們主(zhu)(zhu)要分為(wei)(wei)兩種(zhong)，一(yi)種(zhong)以(yi)阿里(li)、京東為(wei)(wei)代(dai)表(biao)(biao)，嘗試采用(yong)自研(yan)的方(fang)式，希望通(tong)過自動(dong)駕駛(shi)技(ji)(ji)術(shu)(shu)幫助旗(qi)下物流配送體系(xi)降本增(zeng)效；另一(yi)種(zhong)則以(yi)滿幫、順(shun)豐等為(wei)(wei)代(dai)表(biao)(biao)，主(zhu)(zhu)要以(yi)投資、業務合作的方(fang)式，進行技(ji)(ji)術(shu)(shu)儲備。

相比(bi)于自動(dong)駕駛(shi)技(ji)術(shu)公司，主(zhu)機廠(chang)布局自動(dong)駕駛(shi)主(zhu)要(yao)呈現三大(da)特點。

一(yi)是相(xiang)對保守。與初(chu)創企業較為激進(jin)的自動駕駛(shi)路線(xian)不同(tong)，商用車主機廠多(duo)采(cai)取漸(jian)進(jin)式(shi)發展(zhan)路線(xian)，從L1向(xiang)L4逐級邁進(jin)；

二是更看重線控(kong)底(di)盤(pan)。相對而言，車企更聚焦于線控(kong)底(di)盤(pan)，而非自動(dong)駕駛系統，這也更容(rong)易發揮自己的優勢和特長；

三是產品處于L2級向L3級漸進發展(zhan)階段。雖然國內主流廠(chang)商在(zai)智能駕駛(shi)領域均(jun)開(kai)展(zhan)了(le)不同(tong)程度(du)的研(yan)究，但在(zai)實際匹配應用方(fang)面普遍存在(zai)不足。

市(shi)面上(shang)大多是(shi)(shi)配(pei)置(zhi)預警(jing)類或自動緊急剎(cha)車類，其余(yu)配(pei)置(zhi)匹配(pei)度相對較低，主要原因是(shi)(shi)因為產(chan)品成本高、技術可靠性有待提升，以及(ji)法律(lv)法規需要進一步完(wan)善(shan)。

此外，自動(dong)駕(jia)駛關鍵零(ling)部件(jian)自主掌(zhang)控能力(li)不足也是(shi)制約自動(dong)駕(jia)駛重卡落地的重要(yao)因(yin)素。

作為自動駕駛卡(ka)車(che)落地場景方，物(wu)流公司是技(ji)術落地應(ying)用的關(guan)鍵一環。

同時，推動(dong)自動(dong)駕駛技(ji)術持續發展的(de)核心需求，也是(shi)為解決物流場景所(suo)存在的(de)勞動(dong)力短缺(que)、降本增效等問題。

物流公(gong)司希望在重(zhong)塑行業關鍵技術時期抓住機遇(yu)，通過科技創新(xin)實現降(jiang)本增效(xiao)、提(ti)升競爭力，挖深“護城河”，并通過積(ji)極(ji)進行布局與合(he)作守住自身領地。

相比乘(cheng)用車(che)領(ling)域(yu)，重型卡車(che)向智能化轉型更加迫(po)切(qie)，因(yin)為物(wu)流公(gong)司需(xu)求更簡單(dan)、明確，一旦性價比合(he)適，即自(zi)動駕(jia)駛(shi)技(ji)術能夠(gou)真正實現降(jiang)本(ben)增效目的(de)(de)，車(che)隊(dui)將有(you)機會大規模、快速落地。因(yin)此(ci)，物(wu)流公(gong)司也非常關注前沿(yan)技(ji)術的(de)(de)發展，并嘗試(shi)運用于自(zi)身業務。

阿里、京(jing)東等科技定位且財力(li)較(jiao)強的(de)(de)公司傾向(xiang)(xiang)于風險較(jiao)大的(de)(de)自研技術(shu)路線，而更多傳統(tong)物流場景(jing)方則(ze)傾向(xiang)(xiang)于選(xuan)擇投資自動駕駛技術(shu)公司投資，或者進行業(ye)務合作的(de)(de)方式(shi)，搶占先(xian)機的(de)(de)同時，也能更大程度的(de)(de)規避風險。不(bu)過，以場景(jing)方玩家為主導的(de)(de)技術(shu)開發及車輛運營普(pu)遍(bian)進展(zhan)較(jiao)慢(man)，落后于賽道(dao)整體節奏。

自(zi)動駕駛(shi)技(ji)術(shu)公(gong)司(si)-卡(ka)車(che)制(zhi)造商-物(wu)流(liu)服務商，鐵三角的(de)合作(zuo)模式，是業(ye)內玩家目前普遍認可(ke)的(de)合作(zuo)方式。自(zi)動駕駛(shi)技(ji)術(shu)公(gong)司(si)作(zuo)為推動新(xin)業(ye)態發展的(de)引擎，一手牽(qian)著(zhu)(zhu)卡(ka)車(che)整車(che)企業(ye)，共同開發面向未來的(de)智能化、新(xin)能源化產品，一手牽(qian)著(zhu)(zhu)物(wu)流(liu)服務公(gong)司(si)，嘗試(shi)探索更高效(xiao)的(de)物(wu)流(liu)運輸模式。

因此，當前(qian)的(de)普遍模(mo)式是，自(zi)動駕駛(shi)(shi)公司小(xiao)規模(mo)地自(zi)持(chi)車隊（幾十、幾百臺不(bu)等），加(jia)入合(he)作的(de)物流服(fu)務商體系，充(chong)當新型運(yun)(yun)力資(zi)源，一邊通過實(shi)際運(yun)(yun)營優化產品性能、指標(biao)，尤其是自(zi)動駕駛(shi)(shi)能力，一邊嘗試探(tan)索無人化運(yun)(yun)營的(de)商業模(mo)式。隨著(zhu)自(zi)動駕駛(shi)(shi)技術不(bu)斷成熟，從重(zhong)資(zi)產走向輕資(zi)產將是未來產業發(fa)展趨(qu)勢。

03

前景趨勢：預計2025年是落地應用拐點

自(zi)動駕(jia)駛無人物流從技術、產品、商業等維度來看，依然有非常多細膩的工作需要(yao)探索。

在軟(ruan)件算法層面，自動駕駛技術長尾問題(ti)難以解(jie)決，早入局的玩家普遍遭遇困境(jing)，給新入局賽道(dao)者留出機會。甚至(zhi)有觀點認為，各企業間(jian)軟(ruan)件算法差(cha)距不大，新入局玩家半年、乃至(zhi)一(yi)年時間(jian)就有可能(neng)追上。

在硬件層(ceng)面(mian)(mian)，自動駕駛卡車產業鏈還不夠完(wan)整(zheng)、成熟，核(he)心鏈條需要優(you)化、補(bu)足。同時(shi)，新能源化也已經開始深刻(ke)影響重(zhong)卡行(xing)業，全面(mian)(mian)正(zheng)向開發(fa)一款真正(zheng)符(fu)合(he)無人物流場景的重(zhong)卡產品符(fu)合(he)市(shi)場期(qi)待，一些新入局干線(xian)物流的玩家也是基于這個邏(luo)輯。

由于政策及實際(ji)交通環境差異，國(guo)(guo)內自(zi)動駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)卡車(che)更(geng)傾向于先從L3自(zi)動駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)入(ru)手，同時布局(ju)、打磨(mo)L4技(ji)術，而美國(guo)(guo)市場玩家則更(geng)傾向于直接(jie)做(zuo)無人化的L4自(zi)動駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)卡車(che)，目(mu)前兩種路線都在探(tan)索中。不論國(guo)(guo)內市場還是(shi)國(guo)(guo)際(ji)市場，普遍尚未實現去(qu)人運(yun)營。

無人(ren)干線物流市(shi)場(chang)進入到商(shang)業化探索期，賽道玩家一(yi)邊收集數據、打磨技術(shu)，一(yi)邊深入到實際運營場(chang)景積累運營經驗。

在當前(qian)階段，自動駕駛技術(shu)公司(si)主要扮(ban)演車隊運(yun)營(ying)者(zhe)的(de)角色，經歷(li)幾年的(de)發展，企業(ye)普遍意識到，無人(ren)干(gan)線物流(liu)商業(ye)化(hua)，不僅是技術(shu)問題，更涉(she)及到運(yun)營(ying)的(de)每(mei)個環節，只有深入場景(jing)，才能從根(gen)本上(shang)優化(hua)產品和服務，推動技術(shu)迭代。

自動駕駛技術公司、商(shang)用(yong)車主(zhu)機(ji)廠、物流場景方三(san)方緊密合作，是當前主(zhu)要的(de)商(shang)業生態模(mo)式(shi)(shi)。自動駕駛技術公司是這一輪變(bian)革的(de)引擎(qing)，主(zhu)機(ji)廠和場景方對于新(xin)技術的(de)接受度(du)越來越高(gao)，三(san)方合作也越來越密切(qie)，已經(jing)由(you)最初的(de)單純的(de)合作模(mo)式(shi)(shi)，轉化為(wei)深度(du)綁定的(de)成立合資公司的(de)模(mo)式(shi)(shi)。

無人(ren)干(gan)線物流(liu)市場新一輪(lun)創業潮已(yi)(yi)經(jing)開(kai)始，新入局者(zhe)多數將產品方向鎖定(ding)在(zai)(zai)線控(kong)底(di)盤、整(zheng)車制造等硬件。這在(zai)(zai)一定(ding)程度上說(shuo)明，自(zi)動駕駛卡(ka)(ka)車在(zai)(zai)實(shi)際運營中，硬件能力(li)不(bu)足的問(wen)題已(yi)(yi)經(jing)被關注，且(qie)被判斷(duan)為新創業機會。同(tong)時也意味著，自(zi)動駕駛卡(ka)(ka)車賽道進入一個新階段，產業分工(gong)正(zheng)在(zai)(zai)呈(cheng)現細分化特點。

數據安全導致市(shi)場(chang)割(ge)裂，對于中美兩(liang)地(di)同時布局的企業是(shi)一(yi)個挑戰，在不同國(guo)家積累的數據和技術(shu)無法復用(yong)，加大自動駕(jia)駛技術(shu)公(gong)司開發成本及落地(di)合規成本。趨勢來看，中美兩(liang)地(di)團隊獨立(li)發展或(huo)是(shi)破題思路。

從(cong)市場(chang)(chang)前景(jing)來看，無人干(gan)線物流行業(ye)擁(yong)有巨大的市場(chang)(chang)潛力(li)，依然會是較(jiao)快落(luo)地的場(chang)(chang)景(jing)。盡(jin)管市場(chang)(chang)有所波動，但從(cong)業(ye)者對干(gan)線物流賽道的認(ren)可度從(cong)未改變。

一(yi)直以(yi)來，干線物流都(dou)被認(ren)為是僅次于(yu)Robotaxi的第二大自動(dong)駕(jia)駛商業化應(ying)用(yong)(yong)場景(jing)，同為萬(wan)億級賽道，且高(gao)速(su)公路相對規范的道路環(huan)境(jing)和公路貨運行業強烈的應(ying)用(yong)(yong)需(xu)求，也讓干線物流場景(jing)被認(ren)為會(hui)更早實現自動(dong)駕(jia)駛商業化應(ying)用(yong)(yong)的場景(jing)之一(yi)。

國(guo)內外行業(ye)整體進(jin)展速(su)度(du)慢于此(ci)前預期，預計(ji)在2025年以后(hou)有望實現規(gui)模化應(ying)用。在2015年左右，自動駕(jia)駛(shi)第一波(bo)熱(re)潮(chao)之際(ji)，很(hen)多人(ren)認為，干線物流將會是最快落地(di)場(chang)景(jing)之一，甚至2023年就有機會實現大規(gui)模商業(ye)化落點(dian)。

但(dan)目(mu)前(qian)來看，市場情況低于預期(qi)，業(ye)內(nei)普(pu)遍預測，自動駕駛干線物流場景(jing)實現一定規模的應用的時間(jian)點(dian)會在2025年，而大規模落(luo)地時間(jian)可能(neng)要(yao)退至2030年。