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12個億，第(di)一波吃(chi)到(dao)生成式(shi)AI紅利的公(gong)司已經賺到(dao)了。

近日，商(shang)湯(tang)集團(0020.HK，以下簡稱“商(shang)湯(tang)”)發布了(le)截至(zhi)2023年12月31日的經審核全年業(ye)績。2023年，商(shang)湯(tang)實現營業(ye)收入34億元人民幣，EBITDA虧損收窄2.2%。

最值得關(guan)注的(de)是(shi)，去年商湯生(sheng)成式AI業(ye)務收入同比增長199.9%達到了約12億元，對集團整(zheng)體(ti)收入的(de)貢獻也(ye)從10.4%提升至35%。

經過(guo)一年的(de)調整(zheng)，商(shang)湯的(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)板塊(kuai)從(cong)智(zhi)慧商(shang)業(ye)(ye)(ye)、智(zhi)慧生活、智(zhi)能汽(qi)車(che)和智(zhi)能城市四大業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)升級成生成式(shi)AI、傳統AI和智(zhi)能汽(qi)車(che)，升級后(hou)商(shang)湯業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)板塊(kuai)更加(jia)聚焦，也有助于加(jia)速(su)之(zhi)后(hou)生成式(shi)AI業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)的(de)進一步商(shang)業(ye)(ye)(ye)化(hua)。

作為中國第(di)一批(pi)成長(chang)起來(lai)的AI企業，商湯是(shi)如何在(zai)生成式AI的新浪潮下吃(chi)到(dao)這“第(di)一口蛋(dan)糕”的呢？

01

站在風口的等風人

從2022年底上(shang)線(xian)之后，GPT狂飆的400多(duo)天里，硬科技產業(ye)的格(ge)局已(yi)經被徹(che)底改(gai)變。

生成(cheng)式AI成(cheng)了(le)每個人(ren)都(dou)要(yao)沾(zhan)邊的事情。

老牌互(hu)聯網大廠領頭，年(nian)(nian)薪百萬(wan)以(yi)上擴招AI人(ren)(ren)才。華為(wei)“天才少年(nian)(nian)”每年(nian)(nian)年(nian)(nian)薪給200萬(wan)元，騰訊、阿里甚(shen)至放話“技術大咖”“阿里星(xing)”的(de)待遇(yu)都“上不封頂”，螞蟻集團曾傳出(chu)為(wei)確認(ren)offer的(de)“螞蟻星(xing)”一(yi)次性提供(gong)幾萬(wan)元到幾十萬(wan)元不等的(de)“簽約費”來鎖住應(ying)屆生人(ren)(ren)才...

與(yu)2016年就曾吹(chui)過一陣的(de)AI熱潮不(bu)一樣的(de)是(shi)，這(zhe)次AI拼的(de)不(bu)只是(shi)愿(yuan)景和故事，更是(shi)務實的(de)商業化。

IDC數據就(jiu)估(gu)算(suan)2023年全球(qiu)生(sheng)成(cheng)式AI市場(chang)規(gui)(gui)模(mo)約160億(yi)美(mei)元，其中中國(guo)生(sheng)成(cheng)式AI市場(chang)規(gui)(gui)模(mo)約11.8億(yi)美(mei)元。

這個被(bei)(bei)互(hu)聯網大廠都(dou)盯上的(de)蛋(dan)糕，已經在去年就被(bei)(bei)商湯切下了一塊——

2023年，商湯生成式AI收入達到(dao)了11.84億元(yuan)人民幣，同比增(zeng)速達到(dao)199.9%，也使其成為商湯十年來最快突(tu)破10億元(yuan)營收大關的業務(wu)板塊(kuai)。

都是往生成式AI里沖的，為(wei)什么商湯(tang)能最先吃上這口(kou)蛋糕?這就(jiu)要回歸到大模型(xing)成功的根本要素(su)——數據、模型(xing)和(he)算(suan)力(li)。

實(shi)際上市場競(jing)(jing)爭(zheng)到(dao)這個份上，國內外的(de)基(ji)礎模型(xing)實(shi)力不相(xiang)上下(xia)，所以現在的(de)大模型(xing)競(jing)(jing)爭(zheng)可謂“得算力與數(shu)據者得天下(xia)”。

數據，得夠多、夠高質，在這點上(shang)，商(shang)湯(tang)的經(jing)驗就占有絕對(dui)的優(you)勢。生成式AI是個新風口(kou)，但商(shang)湯(tang)已經(jing)是實打實的行業老兵了，作(zuo)為中(zhong)國最早一批AI企業，商(shang)湯(tang)已經(jing)在感知智能(neng)和(he)(he)(he)決(jue)策智能(neng)領域(yu)摸索(suo)了十年，這十年中(zhong)通過為各(ge)領域(yu)優(you)秀企業共(gong)同探索(suo)AI技術的應用，如(ru)為頭部安(an)卓手機廠(chang)商(shang)和(he)(he)(he)主(zhu)流車(che)企客戶提供服務，商(shang)湯(tang)已經(jing)將自己的感知和(he)(he)(he)決(jue)策類AI模型植入了超過20億臺(tai)手機和(he)(he)(he)上(shang)百萬臺(tai)汽(qi)車(che)中(zhong)，其(qi)獲取、積(ji)累的底層Know-How足夠豐富。

有了“大數據”去訓練(lian)“大模型”，就需(xu)要“大算(suan)(suan)力”，就像OpenAI的(de)ChatGPT是構建在微軟云(yun)服務的(de)算(suan)(suan)力中(zhong)心上一樣。商湯在“大算(suan)(suan)力”上的(de)投入一直都是領先于行(xing)業(ye)的(de)，早在2018年商湯就投資數十億，自(zi)建AI算(suan)(suan)力中(zhong)心(AIDC)，并且在2022年1月上海(hai)臨港(gang)AIDC就已經被(bei)啟(qi)用。

算(suan)力中(zhong)心的布局只是(shi)(shi)商湯SenseCore AI大(da)(da)裝置(zhi)(zhi)的一部(bu)分，大(da)(da)裝置(zhi)(zhi)包含算(suan)力層(AI芯片及處理卡(ka)+AIDC+AI傳(chuan)感器)、平(ping)臺(tai)層(模(mo)型(xing)生產+訓練平(ping)臺(tai)+數(shu)據(ju)(ju)平(ping)臺(tai))、算(suan)法層(算(suan)法工具箱(xiang)+開(kai)源框架(jia))三層，是(shi)(shi)大(da)(da)數(shu)據(ju)(ju)、大(da)(da)模(mo)型(xing)和大(da)(da)算(suan)力三位一體的基礎設施(shi)。通過SenseCore AI大(da)(da)裝置(zhi)(zhi)，商湯徹底(di)打通了算(suan)力、平(ping)臺(tai)、算(suan)法，實現了“大(da)(da)裝置(zhi)(zhi)+大(da)(da)模(mo)型(xing)”的協同效應。如今商湯大(da)(da)裝置(zhi)(zhi)的總算(suan)力規模(mo)實現突破性增長達(da)12000 petaFLOPS，運營GPU數(shu)量(liang)達(da)45000卡(ka)。

圖片SenseCore商湯大(da)裝置

在新(xin)一代AI基礎設施評(ping)估體(ti)系的評(ping)分

高(gao)質量數據經驗(yan)、萬卡算(suan)力(li)的(de)雙重(zhong)疊buff加持，造就了(le)商(shang)湯領先于行業的(de)技(ji)術(shu)。

萬事俱備的(de)商湯，等的(de)就是生成式AI這股風。

02

多模態的虹吸效應

有(you)數(shu)據(ju)經驗、有(you)算力就(jiu)能賺錢嗎？

這可未必，畢竟AI發展(zhan)到現在(zai)，無法充分(fen)商(shang)業化一(yi)直是其詬(gou)病之(zhi)一(yi)。這個問題(ti)反(fan)映出(chu)的(de)(de)內核(he)其實是在(zai)生成式AI TOB商(shang)業化路線上，企業很(hen)難找到能(neng)賺錢的(de)(de)場景，并且(qie)推出(chu)有競爭力的(de)(de)產品(pin)。

在(zai)這點上，商湯過(guo)去(qu)十年的經驗就派上用場了。

依托于SenseCore AI大裝置，在GPT發布后(hou)100余天，商湯(tang)就得以迅速反(fan)應并且推(tui)出自(zi)己的(de)大語(yu)言模(mo)型日(ri)(ri)日(ri)(ri)新大模(mo)型。

初代(dai)日(ri)日(ri)新(xin)(xin)已經在自然語(yu)言處(chu)理(li)、文生圖(tu)創作、數(shu)字人生成、3D 場景和(he)(he)物體(ti)生成等(deng)多個領域都能出色(se)完(wan)成任(ren)務。在初代(dai)日(ri)日(ri)新(xin)(xin)發布后的(de)(de)(de)四(si)個月商湯快速迭代(dai)了(le)2.0和(he)(he)3.0版本，通過提(ti)(ti)高訓(xun)練數(shu)據質量，實(shi)現了(le)基礎語(yu)言能力的(de)(de)(de)顯著提(ti)(ti)升。日(ri)日(ri)新(xin)(xin)成為國內首(shou)個超越了(le)GPT-3.5turbo性能的(de)(de)(de)基模型，也作為首(shou)批通過國家備案的(de)(de)(de)大模型，正(zheng)式(shi)面向廣大用戶開放(fang)服務。

2024年2月，距離日(ri)日(ri)新(xin)1.0版(ban)本(ben)僅(jin)時(shi)隔10個月，商湯(tang)就帶(dai)著日(ri)日(ri)新(xin)4.0版(ban)本(ben)亮(liang)相。升級的日(ri)日(ri)新(xin)，在代(dai)碼編(bian)寫、數據分(fen)析和(he)(he)醫療問答等多(duo)場(chang)景中達到了與GPT-4相匹配的能(neng)力。同(tong)時(shi)商湯(tang)也開(kai)源(yuan)了7B和(he)(he)20B兩(liang)種參數規格的基模型(xing)InternLM2.性(xing)能(neng)已經超過了Meta的Llama2和(he)(he)Google的Gemma等同(tong)級別開(kai)源(yuan)模型(xing)。

有(you)了強有(you)力的(de)產品后，商湯靠大(da)模(mo)型(xing)(xing)賺錢的(de)方式有(you)兩種。一方面(mian)為(wei)客(ke)戶提(ti)供(gong)API接口和云服(fu)務，為(wei)醫療、教(jiao)育、金融、能源等(deng)領域的(de)客(ke)戶提(ti)供(gong)行業大(da)模(mo)型(xing)(xing)的(de)定(ding)制化服(fu)務和私有(you)化部署;另(ling)一方面(mian)，基于日(ri)日(ri)新大(da)模(mo)型(xing)(xing)體系(xi)，商湯發布(bu)了一系(xi)列TOB的(de)生(sheng)成式AI應用，比如(ru)Copilot產品辦公小浣(huan)熊、代碼小浣(huan)熊等(deng)AI助手、數字人生(sheng)成平臺如(ru)影、高(gao)精度(du)3D物體建模(mo)平臺格物、數據(ju)標注平臺明眸、高(gao)精實景三維重建平臺瓊宇(yu)等(deng)。

也就是說，商湯(tang)真正(zheng)做(zuo)到了(le)把大模(mo)型(xing)平臺化(hua)，并(bing)且針對各個行業的痛點(dian)，挖掘了(le)大模(mo)型(xing)在(zai)這個行業中最需要(yao)被放大的能力。

比如在(zai)金(jin)融行業，打造金(jin)融大模型，需要(yao)面對大量數據快速做出決策，那么數據的準確性就相當重要(yao)，對此(ci)商湯通(tong)過精進模型的檢索增強(qiang)生(sheng)成(cheng)技(ji)術(RAG)，讓(rang)金(jin)融數據更高效地(di)影射到向量數據庫中，模型的金(jin)融知識儲備被強(qiang)化(hua)，自然降低了(le)錯誤信息的生(sheng)成(cheng)和反饋。

而針對醫(yi)療(liao)領域，由于行業(ye)特殊(shu)性，其所(suo)需要的(de)知識相當(dang)細分和(he)垂直，所(suo)以商湯培養出多模態能力極強的(de)“商量大醫(yi)”大模型(xing)，專門提(ti)供(gong)專業(ye)醫(yi)療(liao)知識和(he)問(wen)答服務，具備CT、MR病例等多種醫(yi)學圖(tu)像(xiang)的(de)識別(bie)能力。

通過針對細分行業(ye)(ye)痛點的挖(wa)掘(jue)，商湯獲得(de)了(le)大量為其大模(mo)型買單的客戶，包括了(le)運營商(聯(lian)通、移動、電信)、互(hu)聯(lian)網頭(tou)部企業(ye)(ye)(京東(dong)、閱文、小米等(deng))、傳統金融企業(ye)(ye)(海通證*、招商銀行等(deng))、以及高校(xiao)(清華大學、上海交大等(deng))和HiDream.ai、瀾舟(zhou)科技(ji)等(deng)創業(ye)(ye)公(gong)司。

去(qu)年，商湯整個生成式AI業務中70%的(de)客(ke)戶(hu)都(dou)是過去(qu)12個月內簽約的(de)新客(ke)戶(hu)。快(kuai)速吸(xi)納新客(ke)戶(hu)直接證明三件事——

其一(yi)，生成式(shi)AI市場(chang)有(you)切實的(de)商業需求，已經不再(zai)只(zhi)是紙(zhi)上談兵;

其(qi)二，商湯(tang)的技術、產品和服務能力(li)，已(yi)被市場(chang)所認知并認可;

其三，商(shang)湯(tang)已(yi)經靠原有(you)的(de)(de)大(da)客(ke)戶積累(lei)產(chan)生了虹吸(xi)效(xiao)應(ying)，頭部客(ke)戶有(you)系統化的(de)(de)供(gong)應(ying)商(shang)，這些供(gong)應(ying)商(shang)在出現類似需求(qiu)的(de)(de)時候會依賴性的(de)(de)和這些頭部客(ke)戶選擇同一(yi)家服務(wu)企(qi)業(ye)，并且在中(zhong)、小(xiao)企(qi)業(ye)挑選技術供(gong)應(ying)商(shang)的(de)(de)時候，大(da)客(ke)戶案例帶來的(de)(de)品牌效(xiao)應(ying)比(bi)一(yi)百個技術PPT都好用。

除了新客(ke)(ke)戶(hu)的(de)暴增，剩下30%老客(ke)(ke)戶(hu)的(de)客(ke)(ke)單(dan)價(jia)也(ye)有50%的(de)增速(su)，說(shuo)明生成式AI產品(pin)的(de)升級隨著(zhu)更高的(de)技術門檻和產品(pin)質量(liang)，在盈利能力上對商湯也(ye)在產生正面影響(xiang)。

03

下一個主旋律

經(jing)過2023年的業(ye)務(wu)重組，商湯已(yi)經(jing)明確了新的三大業(ye)務(wu)板塊：生成(cheng)式AI、傳統AI和智能汽車。

過去幾個月，隨(sui)著三(san)星推出AI手機(ji)、蘋果放棄造車宣布轉型ALL-IN-AI以及OPPO等手機(ji)廠商陸續宣布ALL-IN-AI，ALL-IN-AI似乎成(cheng)了(le)一種“正確的選擇”。但其實(shi)ALL-IN-AI不能只是(shi)一種口號，更應該是(shi)切實(shi)的投入和明(ming)確的態(tai)度(du)。而從商湯業(ye)務板塊的調整，不難看出其對生成(cheng)式(shi)AI進(jin)一步探索的決心。

強(qiang)大的算力、多年(nian)的TOB商(shang)業經驗(yan)固然是(shi)商(shang)湯(tang)加(jia)大生成式AI布局(ju)的底氣(qi)，政策(ce)的支持更是(shi)商(shang)湯(tang)的“靠山”。

2024年(nian)“新質生(sheng)產力(li)”成(cheng)為(wei)了主(zhu)旋律，3月24日，國家發展改革委主(zhu)任鄭柵潔在中國發展高層論壇(tan)2024年(nian)年(nian)會上針對中國如何發展新質生(sheng)產力(li)提出三(san)大舉措：以科(ke)技創(chuang)新引(yin)領(ling)產業創(chuang)新、推進(jin)體制機制創(chuang)新以及(ji)擴大高水(shui)平對外開放。

新質(zhi)生(sheng)產(chan)力(li)的(de)三(san)個特征為“高科技、高效能、高質(zhi)量”生(sheng)成式AI完全滿足三(san)個特征也(ye)被稱為新一代的(de)“新質(zhi)生(sheng)產(chan)力(li)工具”，因此商湯(tang)選(xuan)擇側重于(yu)生(sheng)成式AI的(de)策(ce)略也(ye)契合了(le)國(guo)家的(de)宏(hong)觀策(ce)略。

當然，想要在生成式(shi)AI賽道中(zhong)持續(xu)領先，只賺第(di)一個10億還不夠。生成式(shi)AI的商業化滲透(tou)仍面臨(lin)三(san)方面的挑戰(zhan)：技術創(chuang)新、政(zheng)策推進以及市場(chang)策略。

為了(le)今年繼續提交滿分(fen)答卷，商(shang)湯也做(zuo)了(le)大量準備。

技術創新方面，商湯(tang)會進一步(bu)發揮(hui)“大(da)(da)裝(zhuang)置+大(da)(da)模型”的(de)深度(du)協同優勢(shi)，持(chi)(chi)續擴充算(suan)力規模、提升(sheng)(sheng)基礎設(she)施(shi)和(he)大(da)(da)模型的(de)綜(zong)合服務能(neng)力，加速投入(ru)日日新大(da)(da)模型的(de)迭代升(sheng)(sheng)級當(dang)中(zhong)，在(zai)保持(chi)(chi)高速增(zeng)長(chang)的(de)同時也(ye)要保持(chi)(chi)高質量增(zeng)長(chang)，實現大(da)(da)模型推理(li)效率提升(sheng)(sheng)的(de)“摩爾定律”，讓模型推理(li)成(cheng)本(ben)迅(xun)速降低(di)，打開更廣泛的(de)應用場景(jing)，也(ye)提升(sheng)(sheng)公(gong)司(si)的(de)盈利能(neng)力;

市場策略方(fang)面，為用戶提供(gong)具有(you)最(zui)優性(xing)價比的生(sheng)成式(shi)AI解決方(fang)案，加速生(sheng)成式(shi)AI業務(wu)的進(jin)一步商業化，繼續優化集團運營效率，集中資源于生(sheng)成式(shi)AI業務(wu)以改善現(xian)金流和減少虧(kui)損(sun)。

AI 2.0時代(dai)，企業(ye)要(yao)么(me)主動擁抱，要(yao)么(me)被動轉型，想(xiang)要(yao)摘得“高枝上(shang)的果(guo)實”，不僅需要(yao)韌性，還要(yao)比拼(pin)耐力。