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4月份，發生在特斯(si)拉身(shen)上的故事(shi)頗(po)為戲劇(ju)化。

首先，這家全(quan)球(qiu)電動(dong)車(che)(che)巨頭迎來了入華十(shi)周年，累(lei)計(ji)有中國車(che)(che)主(zhu)170萬，全(quan)球(qiu)車(che)(che)主(zhu)也(ye)達到了600萬。也(ye)是(shi)在(zai)4月份，特斯拉(la)宣布在(zai)全(quan)球(qiu)范圍內啟(qi)動(dong)一輪(lun)超過10%的裁(cai)員(yuan)措施。

這一喜一悲，也逐漸讓特斯(si)拉(la)的“狼狽”浮(fu)出水(shui)面。今(jin)年前三個月，特斯(si)拉(la)全球交(jiao)(jiao)付量遭(zao)遇嚴重的滑(hua)鐵盧，交(jiao)(jiao)付量為38.7萬(wan)輛，環(huan)比(bi)下滑(hua)20%，同比(bi)跌幅也近9%。

事(shi)實上，特斯(si)拉去年(nian)的銷量就不(bu)太樂觀。2023年(nian)，特斯(si)拉全(quan)球銷量為180.9萬(wan)輛，同比增(zeng)幅降至(zhi)38%，總營收僅同比增(zeng)長3%，凈利潤更是同比下(xia)降了39%。2024年(nian)，特斯(si)拉在電(dian)動車領域“先行者”的光環愈(yu)加暗淡。

目前來看，至少大(da)多數人都在唱衰(shuai)特斯拉(la)。

華爾街投資機構預測過，特(te)斯(si)拉2024年(nian)的銷(xiao)量(liang)增速將低于20%，遠低于前兩年(nian)特(te)斯(si)拉35%-50%的增速。就連特(te)斯(si)拉自己(ji)也向市場透露，在2024年(nian)，公司的全球汽車銷(xiao)量(liang)將延續2023年(nian)的慘淡。

特斯(si)拉(la)在失守，這不是空穴來風(feng)，全球新能源市場已經卷得(de)馬斯(si)克寢食(shi)難安。

馬斯克的“王座”出現裂痕

特斯拉的(de)確需要為自己的(de)未來捏(nie)一把汗。從全球范(fan)圍內來看，無論是北美大(da)本營(ying)，還是曾經賴于增長(chang)的(de)中國地(di)區(qu)、新(xin)能源汽車意識最強的(de)歐(ou)洲地(di)區(qu)，特斯拉都(dou)逐(zhu)漸要守不住了。

數(shu)據顯示(shi)，特斯(si)拉在美(mei)國的市(shi)場份(fen)(fen)額自去年(nian)起就慢慢縮減(jian)。2023年(nian)，美(mei)國純電動車的總銷量規模為120萬輛(liang)左右，特斯(si)拉的市(shi)場份(fen)(fen)額為55%，同比(bi)下降10個(ge)百分點。

通用、寶馬、福特(te)、Stellantis……這些之前不(bu)被特(te)斯拉放(fang)在(zai)眼里的(de)車企，已經在(zai)新(xin)能(neng)源圈大放(fang)異彩(cai)。而(er)美(mei)國(guo)的(de)電動汽車銷量(liang)(liang)增長(chang)率又在(zai)悄然下滑(hua)，有(you)機構預測過(guo)，2024年美(mei)國(guo)電動汽車的(de)銷量(liang)(liang)增長(chang)率僅為(wei)9%。

這個(ge)數字是什么概念(nian)？在(zai)過去三年里，美國電動(dong)車市場(chang)復合(he)年增長(chang)率(lv)曾高(gao)達65%。開(kai)始收緊的市場(chang)風(feng)口正在(zai)逼迫(po)特斯(si)(si)拉(la)讓出一部分領地，而在(zai)美國之(zhi)外，特斯(si)(si)拉(la)也遭受到了同樣(yang)的打擊。

以我國為例，3月(yue)(yue)份，特斯拉在國內零售銷(xiao)(xiao)量為6.2萬輛(liang)，同(tong)比下滑18.6%；1-3月(yue)(yue)零售銷(xiao)(xiao)量為13.2萬輛(liang)，同(tong)比下滑3.6%。市場(chang)排名也(ye)一再被(bei)比亞迪與(yu)吉利超越。此外，歐(ou)洲電(dian)動車(che)市場(chang)也(ye)在降溫，去年(nian)12月(yue)(yue)的(de)電(dian)車(che)銷(xiao)(xiao)量同(tong)比下跌16.9%。

值(zhi)得(de)注(zhu)意的(de)(de)(de)是(shi)，特(te)斯(si)拉除了要面(mian)臨一些(xie)市(shi)場流(liu)失(shi)，還要面(mian)臨毛利(li)率走(zou)低(di)的(de)(de)(de)危機(ji)。2023年，特(te)斯(si)拉絲毫(hao)沒有從前(qian)“盈利(li)王者”的(de)(de)(de)勁頭，毛利(li)率一路走(zou)低(di)，前(qian)三季(ji)度分別(bie)為19.3%、18.2%、17.9%。

要知道，特(te)斯(si)(si)拉是全球為(wei)數不多能持續(xu)盈利的(de)電車企(qi)業，但經(jing)過接(jie)二(er)連(lian)三的(de)價格戰(zhan)，其單車利潤最嚴重的(de)時候，下探到不足(zu)兩萬。在特(te)斯(si)(si)拉汽車業務(wu)低迷之際，手握(wo)多個(ge)“夢想”的(de)馬斯(si)(si)克頗為(wei)焦慮。

一(yi)直以來(lai)，特(te)斯拉都(dou)不(bu)吝嗇花錢，其研發投入也是全球(qiu)新能源車企最(zui)高的。

但(dan)就(jiu)在去年，特(te)(te)斯(si)拉的(de)壓力倍增(zeng)。2023年，特(te)(te)斯(si)拉用于研發和(he)資本支出的(de)費用分別達到39.69億美(mei)元(yuan)（287億人(ren)民幣(bi)）和(he)48億美(mei)元(yuan)（347億人(ren)民幣(bi)），盡管(guan)這(zhe)個(ge)數字已達到了歷史最高點(dian)，可還是被比亞迪(di)比了下去。

2023年(nian)數據顯示，比(bi)亞(ya)迪(di)研(yan)發費用(yong)為395.7億(yi)元，同比(bi)增長112.15%，較特(te)斯(si)拉同期約284億(yi)元高(gao)出111.8億(yi)元。一高(gao)一低直接導致的結果就是，比(bi)亞(ya)迪(di)去年(nian)申請(qing)的專利超過6700項，一舉搶了特(te)斯(si)拉風頭(tou)。

更重(zhong)要的是，特斯拉的現金流(liu)也(ye)在(zai)減弱。2023年，特斯拉營運現金流(liu)為(wei)133億(yi)美元（952億(yi)元人民幣）。可是同期，比(bi)亞迪經營性(xing)現金流(liu)達到1697億(yi)元人民幣。

2024年(nian)(nian)，特(te)斯(si)拉最大的任(ren)務不是(shi)(shi)造車(che)賣車(che)，而(er)是(shi)(shi)全(quan)球科技勢力久攻不下(xia)的自動(dong)駕駛。馬斯(si)克更是(shi)(shi)透(tou)露，今(jin)年(nian)(nian)要往以Robotaxi為主的自動(dong)駕駛領域投入超過100億美(mei)元(yuan)。這意味(wei)著特(te)斯(si)拉要源源不斷(duan)的投入。

畢(bi)竟Robotaxi涉及到的(de)成本巨大(da)，廣汽資本研報顯示，配備安全員的(de)改(gai)裝無人出租車整體成本高達107萬元。因此(ci)，一(yi)向財(cai)大(da)氣粗的(de)特(te)斯拉也要降本增效，開源節流了(le)。突如其(qi)來的(de)大(da)幅度裁(cai)員就是最好(hao)的(de)印(yin)證。

沒(mei)有誰是不(bu)滅的(de)神話(hua)，特斯拉如此(ci)，馬斯克也是如此(ci)。

全球“防御戰”已開始

特(te)斯拉當前(qian)的境(jing)遇十(shi)分明了，一(yi)方面是(shi)全球新(xin)能源(yuan)市場跌(die)下風口，另一(yi)方面則是(shi)車企對特(te)斯拉的態度由敬(jing)畏，變成正(zheng)面挑(tiao)戰。國內有蔚小(xiao)理、華為、小(xiao)米……日系(xi)、韓系(xi)、德系(xi)等傳(chuan)統車企也在放大新(xin)能源(yuan)野心。

以美(mei)(mei)(mei)國市(shi)場為(wei)例，特斯拉(la)在美(mei)(mei)(mei)國最強的對手是豐田(tian)與本田(tian)主(zhu)導的日系混動(dong)車。2023年，美(mei)(mei)(mei)國的混動(dong)車銷量第一(yi)次(ci)突破了100萬輛，有機構預測，到2024年，美(mei)(mei)(mei)國混動(dong)車的市(shi)場份額就高達14%，反觀純電車只有10%。

特斯拉(la)目前缺少的(de)混(hun)動矩陣，讓其在美(mei)國(guo)市場(chang)漸受“排擠”。加上(shang)韓系(xi)也來勢(shi)洶洶，現(xian)代汽車(che)官方消息顯(xian)示，早在2022年1-5月，現(xian)代和起亞在美(mei)國(guo)電動車(che)銷量就(jiu)達到2.1萬臺(tai)，超過福(fu)特Mach-E的(de)1.5萬臺(tai)排在第(di)二(er)，市場(chang)占有率(lv)也一樣排在第(di)二(er)。

不過，最令特斯拉(la)頭(tou)疼(teng)的(de)(de)大(da)概還要數一眾國產車企(qi)。曾幾(ji)何時(shi)，國內造車勢力會從基本的(de)(de)市場(chang)定價(jia)上避開特斯拉(la)的(de)(de)區間，防止發(fa)生正面沖突(tu)。時(shi)至今日，越來越多的(de)(de)車企(qi)喜歡對標特斯拉(la)，小米宣(xuan)發(fa)新(xin)車更是句句不離特斯拉(la)。

這其中的(de)原因也(ye)很簡單。國產造車勢(shi)力在(zai)市場上(shang)摸爬滾打這幾(ji)年(nian)，慢(man)(man)慢(man)(man)不再畏懼特斯拉的(de)技(ji)(ji)術，反而紛紛跟進。以特斯引以為傲(ao)的(de)一(yi)體壓鑄技(ji)(ji)術，國內(nei)小鵬、蔚來(lai)、理想都在(zai)效仿，就連小米也(ye)將(jiang)其作為新車技(ji)(ji)術亮點之一(yi)。

有意思的是，雷軍還(huan)表示小(xiao)米的壓鑄機(ji)壓力為9100噸，暫時(shi)超(chao)過了(le)特斯拉。

此外，盡管國內對(dui)車(che)企(qi)的創新潛力深表(biao)懷疑，可那(nei)些令人眼花繚亂的“偽智能”正中不少海外車(che)主(zhu)的嚇壞(huai)。美國CNBC一則(ze)報道就(jiu)曾指出，特斯拉正被中國車(che)企(qi)利(li)用新技術(shu)追(zhui)逐，而(er)新技術(shu)指的赫(he)然是一系列車(che)載智能設備。

事(shi)實上，海(hai)外(wai)(wai)汽車(che)消費者對國(guo)內倡導的(de)行車(che)娛(yu)樂化、舒適度的(de)興(xing)趣不(bu)低，福特北(bei)美(mei)公司(si)曾(ceng)在2022年(nian)宣布了其Sync 3信息娛(yu)樂系統的(de)新功(gong)能(neng)(neng)。車(che)載投影儀、冰(bing)箱(xiang)、彩電、大沙發……這(zhe)些在國(guo)內車(che)主眼里可(ke)有可(ke)無的(de)概(gai)念，恰好(hao)能(neng)(neng)迎合海(hai)外(wai)(wai)需求。

主要(yao)原(yuan)因就是(shi)海外不少地(di)區(qu)的行(xing)車(che)(che)里程(cheng)(cheng)遠超國(guo)內。以美國(guo)為例，數據(ju)顯(xian)示，美國(guo)人(ren)平均(jun)每年行(xing)駛(shi)2.1萬公(gong)里，我國(guo)2022年乘用(yong)車(che)(che)年均(jun)行(xing)駛(shi)里程(cheng)(cheng)只有9970公(gong)里。

還(huan)有一點需要注意(yi)，特斯拉多年來的兩款主力車型，Model 3和Model Y總銷量中占比(bi)合計達96.3%，已經讓市場感到(dao)審美疲勞(lao)。新能源汽(qi)車的“車海戰術”早(zao)就讓汽(qi)車演變成了一種新型消費品。

一年一小(xiao)改，三(san)年一大改，甚至有的(de)(de)(de)車(che)三(san)年就(jiu)換代(dai)，國內車(che)企推新的(de)(de)(de)速(su)度不亞于街頭的(de)(de)(de)奶茶(cha)店。比亞迪(di)的(de)(de)(de)主銷(xiao)車(che)型就(jiu)有龐大的(de)(de)(de)王朝系列(lie)與海洋(yang)系列(lie)，這還(huan)不算細分的(de)(de)(de)轎車(che)、SUV、MPV。可特斯(si)拉下(xia)一代(dai)電動車(che)最早也要(yao)在2025年底才(cai)會推出。

不(bu)難看出，經過這幾(ji)年(nian)的時間，大量造車企業(ye)迅速填補了(le)特(te)斯(si)拉勢(shi)力范圍外的空白市(shi)場。緊(jin)接著，又將觸(chu)手伸向了(le)特(te)斯(si)拉固守多年(nian)的老地(di)盤。特(te)斯(si)拉已(yi)然成了(le)全球車企的“眼中釘”。

“壞日子”還在后頭？

從某種(zhong)角度來看(kan)，特(te)斯拉的發展能(neng)反映出全球新能(neng)源(yuan)市場的興衰。在(zai)特(te)斯拉遇冷(leng)之(zhi)際(ji)，其他車企的現狀也未必像表面(mian)看(kan)上去那般光鮮。

比(bi)亞(ya)(ya)迪(di)(di)就(jiu)是(shi)典型的(de)例子(zi)，2024年第一季度(du)(du)，比(bi)亞(ya)(ya)迪(di)(di)乘(cheng)用車累計銷量為62.44萬輛，同(tong)比(bi)增長(chang)13.96%。盡管增長(chang)還在繼續，可(ke)增速卻(que)出現了大幅度(du)(du)下跌，去年同(tong)期，比(bi)亞(ya)(ya)迪(di)(di)的(de)增長(chang)速度(du)(du)還高達92.43%。

全球各地區(qu)對新能源(yuan)汽車(che)的執念似乎少了大半。特(te)別是一度要全面電動化的歐洲地區(qu)，甚至被迫(po)延遲了燃油車(che)的禁令推行(xing)。公開(kai)資料(liao)顯示，原(yuan)定(ding)要在2030年禁止(zhi)燃油車(che)的英國(guo)，目(mu)前已經將(jiang)計劃推遲到了2035年。

無獨有偶，德國原(yuan)計劃持續到2024年(nian)年(nian)底的(de)新(xin)能源補貼(tie)(tie)政策，提(ti)前(qian)在去年(nian)年(nian)底宣布結束(shu)。法國也(ye)(ye)對(dui)補貼(tie)(tie)計劃提(ti)出了更多限制。歐洲之外，美國放寬(kuan)了2030年(nian)減少(shao)尾氣排(pai)放的(de)目標。我國也(ye)(ye)調整新(xin)能源汽車推(tui)廣(guang)應用財政補貼(tie)(tie)。

熱度降溫，帶給市場最直(zhi)接的(de)反應就是競爭(zheng)加劇(ju)。

數據顯示(shi)，2024年1-2月，全(quan)球新能源汽車(che)市(shi)場(chang)增速放緩，總量達到192.36萬輛(liang)，占整(zheng)體(ti)市(shi)場(chang)14%。在收緊的大環境下，各家車(che)企只能硬著(zhu)頭皮搶(qiang)占市(shi)場(chang)，國內僅參加(jia)“價格戰”的車(che)企就有12家。

幾年之前，造車成為(wei)全球科技圈(quan)的主旋律(lv)。可今(jin)年以來，造車賽道上(shang)的新勢力(li)在消亡(wang)，1月(yue)在韓國注冊(ce)的新電動汽車數量也較(jiao)12月(yue)下降了(le)80%。我國目前除了(le)小米，那些曾高調要造車的企(qi)業也基本銷聲(sheng)匿跡。

大環境為什(shen)么突然(ran)轉變(bian)？

首先就是市(shi)場(chang)需求。全球范圍內來看，新(xin)能(neng)源汽車到(dao)2023年(nian)的(de)滲(shen)透(tou)率還沒有突破20%，且發展十分(fen)不均衡。具體(ti)來看，挪(nuo)威是新(xin)能(neng)源汽車滲(shen)透(tou)率最高(gao)的(de)地(di)區之一，達到(dao)了72%，中國達到(dao)28%，德國達到(dao)20%，而美國和(he)日本僅為8.9%和(he)3%。

特斯拉的(de)誕生地在電(dian)車(che)滲(shen)透(tou)率(lv)上不(bu)(bu)足10%。這背后牽扯(che)的(de)因素諸多，例如(ru)氣候、地形、以及最主要(yao)的(de)充電(dian)設施，在美聯社的(de)一項調查中，近八成受訪者表示，不(bu)(bu)夠完(wan)善的(de)充電(dian)設備是電(dian)車(che)消費意識不(bu)(bu)強的(de)主要(yao)原因。

新能(neng)源領(ling)域后端(duan)(duan)發展跟(gen)不上前端(duan)(duan)是(shi)不爭的(de)(de)事實。根據(ju)新華社新聞報(bao)道，美國兩年多僅建成(cheng)7家電動汽車(che)(che)公共充電站。換句話說，車(che)(che)企眼中的(de)(de)新能(neng)源“美好世界”只(zhi)存(cun)在于構想中。

外強中(zhong)干的(de)(de)市場氛圍導(dao)致新能(neng)源汽(qi)車(che)業(ye)務盈利(li)遙遙無期，傳統汽(qi)車(che)巨(ju)頭(tou)轉型的(de)(de)意義在(zai)虧損中(zhong)一再被質疑(yi)，只能(neng)掉頭(tou)繼續加大燃(ran)油車(che)生產(chan)。以通(tong)用(yong)為例(li)，，通(tong)用(yong)汽(qi)車(che)計劃將其盈利(li)能(neng)力最強的(de)(de)燃(ran)油卡車(che)和(he)SUV的(de)(de)生產(chan)時間延長(chang)10-12年。

因(yin)(yin)為通用汽車(che)2023年第三季(ji)度(du)凈利潤30.38億元，同比下降(jiang)7%，造成利潤下滑的(de)原因(yin)(yin)正是電動車(che)盈利弱，投入大。過(guo)度(du)追求新能源(yuan)，所造成的(de)經濟萎縮不僅體(ti)現在車(che)企(qi)上(shang)，更體(ti)現在當地產業鏈上(shang)。

歐洲(zhou)對電車的(de)青睞減少與當(dang)地燃油車供應鏈(lian)(lian)巨(ju)大有繞不開的(de)關系。據悉，歐洲(zhou)僅斯洛伐克就(jiu)有4家(jia)汽(qi)(qi)車制造商和350家(jia)汽(qi)(qi)車供應商，員工(gong)達26萬(wan)人(ren)，一(yi)旦禁燃開始，當(dang)地的(de)產業鏈(lian)(lian)極有可能在短時間(jian)內崩潰。

當理智回歸，有些風就該停了。