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Airbnb愛彼迎(ying)（ABNB.US，下(xia)稱“愛彼迎(ying)”）對外(wai)公(gong)布了2023年第一季(ji)(ji)度(du)(du)財務業績報告。從披露(lu)的(de)數據看，愛彼迎(ying)一季(ji)(ji)度(du)(du)的(de)營收和利潤均超分(fen)析師預(yu)(yu)期(qi)，但(dan)由(you)于該公(gong)司公(gong)布第二(er)(er)季(ji)(ji)度(du)(du)的(de)營收預(yu)(yu)期(qi)，略低(di)于分(fen)析師預(yu)(yu)期(qi)，并對當(dang)前季(ji)(ji)度(du)(du)的(de)前景保持謹慎態度(du)(du)，其(qi)股價在(zai)周二(er)(er)的(de)盤后跌超10%。

那么，愛彼迎的未來(lai)可(ke)期嗎？

Q1同比扭(niu)虧為盈，營收和(he)利潤超預期

北(bei)京時間(jian)5月10日(ri)，Airbnb愛彼迎公布了(le)2023年第一季度(du)財務(wu)業績(ji)報告。

數據顯(xian)示，Airbnb愛彼迎2023年第一季度實現了18.2億(yi)美元(yuan)的營收，同比增長(chang)20%，高于(yu)分析師預(yu)期的17.9億(yi)美元(yuan)。

愛彼(bi)迎在致股東的(de)信中(zhong)表(biao)示，今(jin)年(nian)(nian)有一個“強勁(jing)的(de)開端”，并期待著另一個“強勁(jing)的(de)夏季旅游(you)旺季”。然而，它(ta)警告(gao)說(shuo)，第(di)二季度的(de)比較(jiao)將(jiang)是艱難的(de)，2023年(nian)(nian)第(di)二季度的(de)預訂(ding)夜數和體驗將(jiang)出現不(bu)利的(de)同(tong)比比較(jiao)，因為去年(nian)(nian)同(tong)期經(jing)歷了(le)Omicron浪潮(chao)之后大(da)量被(bei)壓抑的(de)需(xu)求獲得釋放(fang)。

愛彼迎的業(ye)務覆蓋全球(qiu)，從公(gong)布(bu)的不(bu)同(tong)地區(qu)的收(shou)(shou)入來看，北美地區(qu)仍舊是貢獻營收(shou)(shou)最多的地區(qu)，但該地區(qu)13%的同(tong)比增速(su)，成為季度營收(shou)(shou)增速(su)最慢的地區(qu)。

本季度(du)，愛(ai)(ai)彼(bi)迎(ying)拉美(mei)地(di)(di)區(qu)(qu)，以及歐(ou)洲(zhou)、中(zhong)東(dong)和(he)非洲(zhou)地(di)(di)區(qu)(qu)的旅游(you)消(xiao)費需求的釋放(fang)，成為(wei)愛(ai)(ai)彼(bi)迎(ying)營收(shou)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)的主要驅(qu)動。數(shu)據顯示，一季度(du)愛(ai)(ai)彼(bi)迎(ying)拉美(mei)地(di)(di)區(qu)(qu)的營收(shou)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)32%，是增(zeng)(zeng)(zeng)速最快的地(di)(di)區(qu)(qu)，歐(ou)洲(zhou)、中(zhong)東(dong)和(he)非洲(zhou)地(di)(di)區(qu)(qu)的營收(shou)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)速23%，高于北(bei)美(mei)地(di)(di)區(qu)(qu)10個百(bai)分點(dian)。

愛彼迎表示(shi)，公司(si)對(dui)亞(ya)太地(di)區(qu)(qu)的(de)(de)持(chi)續復蘇感到(dao)(dao)特別鼓舞，因為2023年(nian)第(di)一季(ji)(ji)度(du)(du)(du)的(de)(de)預(yu)(yu)訂(ding)(ding)夜(ye)數(shu)同比(bi)增長(chang)超過40%。與2022年(nian)第(di)一季(ji)(ji)度(du)(du)(du)相(xiang)比(bi)，本季(ji)(ji)度(du)(du)(du)從其他地(di)區(qu)(qu)到(dao)(dao)亞(ya)太地(di)區(qu)(qu)的(de)(de)國際旅行增加(jia)了160%。此外，預(yu)(yu)訂(ding)(ding)到(dao)(dao)北(bei)美的(de)(de)跨境住(zhu)(zhu)宿夜(ye)數(shu)環比(bi)增加(jia)，2023年(nian)第(di)一季(ji)(ji)度(du)(du)(du)同比(bi)增長(chang)34%相(xiang)對(dui)于一個季(ji)(ji)度(du)(du)(du)前的(de)(de)31%。預(yu)(yu)訂(ding)(ding)到(dao)(dao)北(bei)美的(de)(de)跨境住(zhu)(zhu)宿夜(ye)數(shu)也環比(bi)增長(chang)，2023年(nian)第(di)一季(ji)(ji)度(du)(du)(du)同比(bi)增長(chang)34%，而上一季(ji)(ji)度(du)(du)(du)為31%。除了強(qiang)勁的(de)(de)跨境增長(chang)，我們(men)還看到(dao)(dao)更(geng)多客人返回(hui)城市(shi)。與去年(nian)同期相(xiang)比(bi)，2023年(nian)第(di)一季(ji)(ji)度(du)(du)(du)預(yu)(yu)訂(ding)(ding)的(de)(de)高密度(du)(du)(du)城市(shi)夜(ye)景增加(jia)了20%。

未來(lai)，歐洲(zhou)地(di)區(qu)旅游(you)消(xiao)費的(de)(de)持(chi)續(xu)復(fu)蘇，以及(ji)亞(ya)太(tai)地(di)區(qu)旅游(you)需求的(de)(de)持(chi)續(xu)釋放，愛彼迎(ying)在(zai)其大本(ben)營之(zhi)外(wai)的(de)(de)全球市場，仍然有很大上升空間。

從愛彼迎的收(shou)(shou)入主要來源于平臺上房屋(wu)出租(zu)總額(e)的傭(yong)金。因此，平臺上房屋(wu)出租(zu)預(yu)訂總額(e)以及平均間(jian)夜單價都對營收(shou)(shou)有(you)著直接的影響。

財(cai)報(bao)顯示，Airbnb愛(ai)彼(bi)迎一(yi)季(ji)(ji)度(du)房(fang)屋(wu)出租預(yu)訂總(zong)金額（GBV）為(wei)204億美元(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)19%，較2019年同(tong)期增(zeng)長(chang)(chang)105%。該(gai)指(zhi)標包(bao)含(han)平臺上預(yu)訂的美元(yuan)價值(zhi)，包(bao)括房(fang)東收入(ru)、服務費(fei)、清潔費(fei)和稅收，目前(qian)GBV現在還在增(zeng)長(chang)(chang)，這(zhe)就(jiu)意(yi)味著Airbnb愛(ai)彼(bi)迎的營收在未來幾個季(ji)(ji)度(du)很可能(neng)繼續保持增(zeng)長(chang)(chang)。

房屋出租預訂總額的(de)(de)高低，與平(ping)均夜(ye)間單價（ADR）有很大關(guan)系。財報顯示，報告期內，Airbnb愛彼迎住宿和體(ti)驗(yan)的(de)(de)預訂量(liang)為12110萬晚，同(tong)(tong)比增(zeng)長19%，與2019年同(tong)(tong)期相比，增(zeng)長49%。

價格方面，四季(ji)度(du)公(gong)司平均間夜單(dan)價（ADR）為168美元，與(yu)上(shang)年同期基本持(chi)平。由于Airbnb愛(ai)彼迎(ying)對(dui)每次預訂收取一(yi)定(ding)比例的(de)費用，因此(ci)也可以(yi)說預訂越貴(gui)，Airbnb愛(ai)彼迎(ying)賺的(de)就越多(duo)。如果(guo)該公(gong)司在(zai)未來幾個季(ji)度(du)持(chi)續保持(chi)ADR上(shang)漲或者(zhe)持(chi)平（而(er)不是下降），對(dui)于投資(zi)者(zhe)而(er)言(yan)都是不錯的(de)消息。

凈(jing)(jing)利(li)潤方面，愛(ai)彼迎(ying)Q1同比(bi)實現扭(niu)虧(kui)為盈。數(shu)據(ju)顯(xian)示，一(yi)季度(du)愛(ai)彼迎(ying)的凈(jing)(jing)利(li)潤為1.17億美(mei)(mei)元(yuan)，上年同期(qi)為凈(jing)(jing)虧(kui)損(sun)1900萬美(mei)(mei)元(yuan)。值(zhi)得注意的是(shi)，這是(shi)愛(ai)彼迎(ying)首(shou)次在第一(yi)季度(du)實現盈利(li)。調(diao)整后EBITDA為2.62億美(mei)(mei)元(yuan)，同比(bi)增長14%，預期(qi)為2.594億美(mei)(mei)元(yuan)。

該(gai)(gai)公(gong)司在(zai)致投資者(zhe)的(de)信中表(biao)示(shi)，它(ta)打算繼(ji)續專注于三(san)個“戰略重點”。該(gai)(gai)公(gong)司表(biao)示(shi)，它(ta)正在(zai)努(nu)力使平臺上(shang)的(de)托管像旅(lv)游一樣受歡迎，為客人提供(gong)價格合理的(de)住宿，并(bing)增加其在(zai)“不太成熟”的(de)國際(ji)市場的(de)存在(zai)。愛彼迎在(zai)投資者(zhe)信中補充說，旅(lv)行者(zhe)正在(zai)返回大(da)城(cheng)市，他們(men)也在(zai)預(yu)訂更長時間的(de)住宿。

愛彼(bi)迎未來可期嗎？

想(xiang)要判斷愛彼迎未來是否可期(qi)，一方面看(kan)公司(si)的盈(ying)利能力，另外(wai)也(ye)需要看(kan)公司(si)未來戰(zhan)略方向是否有更大的想(xiang)象空(kong)間。

自2022年第二(er)季度開(kai)始(shi)，愛彼迎(ying)已實現連續四個季度盈利。正如我們(men)上(shang)面的分析，愛彼迎(ying)未來營收還有一定的上(shang)升空間。

此外(wai)，愛(ai)(ai)彼(bi)(bi)迎具備(bei)強大的品牌優勢，它的業(ye)務模式已成為(wei)該類(lei)別的標準(zhun)，從而降(jiang)低了(le)平臺(tai)房屋(wu)業(ye)主和客(ke)人的獲取成本，這可以幫助公司有(you)效控制各項費用(yong)開支，總體來看，愛(ai)(ai)彼(bi)(bi)迎各項費用(yong)率處于歷史中低端(duan)水平。

相(xiang)信(xin)很多投資(zi)者都注(zhu)意到，本季度各大(da)科(ke)技公司財報(bao)必(bi)提(ti)人工智能。愛(ai)彼迎也(ye)沒(mei)能脫俗。

AirbnbCEOBrianChesky早些(xie)時候(hou)在接(jie)受采(cai)訪中暗(an)示了Airbnb明年(nian)將(jiang)如何(he)改變，其中很大一部分取(qu)決于(yu)人(ren)工智能。

短期內，Airbnb將(jiang)專注于(yu)使用AI改善客(ke)戶服(fu)務和總結(jie)評論，到明(ming)年(nian)，Airbnb應用程序將(jiang)出現對話式AI界面。

長期(qi)看，“我們將在未來幾(ji)年(nian)推出(chu)一大(da)堆新東西，基本上簡短(duan)的(de)回答是明年(nian)五月(yue)你會看到一個全新的(de)Airbnb，AI將成為它(ta)的(de)核心(xin)。真正的(de)愿景是，如果Airbnb應用程序幾(ji)乎(hu)可以像終極主人(ren)、終極禮賓員……每件(jian)事都會變得(de)越(yue)來越(yue)大(da)。從現(xian)在開始的(de)一年(nian)將是巨(ju)大(da)的(de)，它(ta)會非常(chang)巨(ju)大(da)。”

Chesky在(zai)接受采訪的(de)時候還暗示，Airbnb計(ji)劃在(zai)未來(lai)幾年(nian)超越其旅游核心，將(jiang)擴展(zhan)到連(lian)接、匹(pi)配和(he)個(ge)性化(hua)領(ling)域。至(zhi)于未來(lai)何(he)時能實現，能否實現，都將(jiang)成為管(guan)理層戰略上的(de)重(zhong)要(yao)挑戰。