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老黃不負眾(zhong)望，實(shi)現了四連勝。

2月22日，英偉達公(gong)布了2024財年第(di)四季度財報。數據顯示(shi)，該公(gong)司Q4季度實現營收 221 億美(mei)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)265%，凈利(li)潤(run)122.85億美(mei)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)769%，關(guan)鍵指標均大(da)幅超出市(shi)場(chang)預期。同時，2024財年全年營收為(wei)609.22億美(mei)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)126%；凈利(li)潤(run)為(wei)297.60億美(mei)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)581%。

在(zai)這之前，英偉達(da)三季度業績十分亮眼，營收均超出分析師預期10% 至 20%。與業績一同起(qi)飛的還有股(gu)價(jia)。自(zi)從(cong)AI浪潮興(xing)起(qi)，英偉達(da)股(gu)價(jia)節節攀升(sheng)，市值已經站(zhan)上了歷(li)史最高位(wei)。

昨晚(wan)，英偉達市值單日市值飆升2770億美金，先后超(chao)過亞馬遜、谷歌(ge)，達到(dao)接(jie)近2萬(wan)億美金，成(cheng)為美股第三、全球第四大(da)公司。一夜漲(zhang)出(chu)2770億美金有(you)多(duo)夸張(zhang)？就？？是一夜漲(zhang)出(chu)一個阿里巴(ba)巴(ba)+百(bai)度+京東。

因此在Q4財(cai)報發布之前，很多人認為英偉達應該是走(zou)到(dao)了(le)頂(ding)峰。有分析(xi)師警告(gao)：將(jiang)于當地時間(jian)周三公布的英偉達業績(ji)報告(gao)可能會(hui)給美股(gu)漲勢(shi)“踩剎車”。最終(zhong)，英偉達用扎(zha)實的成績(ji)單再一次狠狠“打臉”市場。

但市場(chang)的擔憂也有一定道理。作為(wei)科(ke)技板塊乃至整(zheng)個美(mei)國股市的主線，英(ying)偉(wei)達貢獻了納(na)斯(si)(si)達克100指數(shu)今(jin)年(nian)三(san)分之一的漲(zhang)幅，高盛集(ji)團的分析(xi)師(shi)將(jiang)其稱為(wei)“地(di)球上最(zui)重(zhong)要的股*”。而英(ying)偉(wei)達看似一路(lu)高歌(ge)，但也危機四伏。中(zhong)國市場(chang)的變動(dong)、Meta、特斯(si)(si)拉、Alphabet和(he)亞(ya)馬遜等(deng)大型科(ke)技公司(si)正加入(ru)芯片大戰(zhan)，這可能會(hui)對英(ying)偉(wei)達未來的需求帶來壓(ya)力(li)。壓(ya)力(li)與希望并存，英(ying)偉(wei)達將(jiang)會(hui)如何應(ying)對？

手持“數據中心”金鏟子

英偉達賺翻了

01

三個月賺了221億(yi)美(mei)元（約合1，589.4億(yi)人民幣），誰是英偉(wei)達(da)的(de)現(xian)金奶牛？

數據(ju)(ju)顯示(shi)，銷售額其(qi)中(zhong)(zhong)的(de)(de)大(da)部(bu)分都來自英偉(wei)達(da)的(de)(de)數據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心業務：其(qi)中(zhong)(zhong)大(da)部(bu)分是炙手可(ke)熱的(de)(de) H100 系列，數據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心業務銷售額增(zeng)(zeng)長(chang)409%，達(da)到 184 億美元。英偉(wei)達(da)表示(shi)，數據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心業績(ji)的(de)(de)增(zeng)(zeng)長(chang)反映了用(yong)于訓練和推(tui)理(li)大(da)語言模型(xing)和生成式 AI 應用(yong)的(de)(de)英偉(wei)達(da) Hopper GPU 出貨量的(de)(de)增(zeng)(zeng)加(jia)。

財報電話會上(shang)，英(ying)偉(wei)達 CFO Colette Kress 詳細闡(chan)述了數(shu)據(ju)中(zhong)心 184 億美元季度營(ying)收背后(hou)的(de)組成部(bu)分。讓人(ren)驚(jing)訝(ya)的(de)是(shi)，大(da)模(mo)型的(de)推理(li)場景(jing)已經占據(ju)英(ying)偉(wei)達數(shu)據(ju)中(zhong)心 40% 的(de)營(ying)收比例，這意味著，主流大(da)模(mo)型回(hui)答(da)的(de)每一個問題、輸(shu)出每一行代(dai)碼背后(hou)都少不(bu)了英(ying)偉(wei)達芯片，而(er)它(ta)們的(de)確帶(dai)來了實實在在的(de)業務和業績。

她還舉例消費互聯(lian)網公司部(bu)署人工智能對(dui)(dui)它們自(zi)己和對(dui)(dui)英偉達業(ye)績的(de)幫助，“Meta 在最新的(de)一個(ge)季度中(zhong)(zhong)提到，更準確的(de)預測和改善的(de)廣告商績效是其(qi)(qi)收(shou)入顯著加速的(de)原(yuan)因之一。” 發布財(cai)報當天，英偉達宣(xuan)布和 Google 一起優(you)化其(qi)(qi)大模型(xing) Gemini，以(yi)加速在云端、數據中(zhong)(zhong)心和個(ge)人電腦上使用英偉達 GPU 進行推理。

AI帶來(lai)的(de)算力淘金熱，有可能(neng)繼續持(chi)續。英偉達(da)首席執行(xing)官黃仁(ren)勛（Jensen Huang）曾在(zai)新聞稿中(zhong)說(shuo)道(dao)：“加速計算和(he)(he)(he)(he)生成人工(gong)智(zhi)能(neng)已經達(da)到了臨界點(dian)。全球各地公司、行(xing)業(ye)和(he)(he)(he)(he)國家的(de)需求正在(zai)激增(zeng)。我們的(de)數據(ju)中(zhong)心平(ping)臺由(you)日益多(duo)樣(yang)化的(de)驅(qu)動(dong)因素(su)提(ti)供支持(chi)——大型(xing)云服(fu)(fu)務(wu)提(ti)供商和(he)(he)(he)(he)GPU專業(ye)提(ti)供商以及企業(ye)軟件和(he)(he)(he)(he)服(fu)(fu)務(wu)提(ti)供商對(dui)數據(ju)處理(li)(li)、培訓和(he)(he)(he)(he)推理(li)(li)的(de)需求。

此外，黃仁勛著重介紹了英偉達對于數據中心(xin)業務的(de)展望和計劃。他指出，當前數據中心(xin)業務正處于兩個重要的(de)行業變革之中，一(yi)是從通用計算(suan)向加(jia)速(su)計算(suan)的(de)轉變，二(er)是向生成式人工智能的(de)轉變。

有(you)(you)起有(you)(you)落，英偉達(da)在游戲、專業(ye)可(ke)視化和汽(qi)車(che)細(xi)分(fen)市場的(de)表(biao)現可(ke)能沒有(you)(you)那么亮眼。英偉達(da)的(de)消費級業(ye)務(wu)并沒有(you)(you)表(biao)現出同樣(yang)的(de)快速(su)增(zeng)長；其汽(qi)車(che)業(ye)務(wu)銷售(shou)額下(xia)降 4% 至 2.81 億美元(yuan)，而其 OEM 和其他業(ye)務(wu)（包括加(jia)密芯片等(deng)產品）增(zeng)長 7% 至 9000 萬美元(yuan)。

同時(shi)，英(ying)偉達財報還暴露出一個問題：中(zhong)國市(shi)場(chang)業務(wu)正(zheng)在(zai)悄(qiao)悄(qiao)流失。以往(wang)，中(zhong)國市(shi)場(chang)的數(shu)據(ju)中(zhong)心業務(wu)曾一度貢獻約20%-25%的總收益。但在(zai)Q4財季報告，中(zhong)國市(shi)場(chang)的收入占比已經(jing)大(da)幅度下滑。對此(ci)，分析師預(yu)計(ji)，英(ying)偉達在(zai)中(zhong)國的高端人工智(zhi)能芯(xin)片市(shi)場(chang)份額可(ke)能會從當前的 80%，在(zai)未來(lai)五年內下降(jiang)至 50%-60%，讓位給(gei)華(hua)為等廠商。

即(ji)便如此，英偉達的業務(wu)正在全速運(yun)轉，AI引發的算力需(xu)求依舊能為其(qi)帶來源源不斷的業績。

AI持續火熱，

英偉達的根基越來越穩？

02

踩中AI風口的英偉達如何繼續狂飆？

春節期間，OpenAI發布了強大文生視頻(pin)大模型(xing)Sora再次震驚國(guo)內外(wai)科技(ji)圈。眾人感慨人工智(zhi)能顛覆了人們對世界(jie)認知的同時，也清楚(chu)地意識到：Sora引爆(bao)的文生視頻(pin)大模型(xing)將(jiang)會(hui)大幅推動人工智(zhi)能基礎(chu)設施的需求。

OpenAI自從ChatGPT以來，算力一直是圈(quan)內熱議話(hua)題，這意外讓英偉達(da)成(cheng)為AI狂潮(chao)的(de)最(zui)大(da)贏家。同時(shi)，在縮(suo)放法則（scaling laws）指(zhi)導(dao)下，OpenAI創始人兼CEO山姆·阿爾特(te)曼提出了芯片需求(qiu)每三四個月就要翻一番的(de)大(da)模(mo)型時(shi)代“摩爾定律”。

Raymond James分析師指出，英偉達(da) H100每塊售價在2.5萬(wan)—3萬(wan)美元之(zhi)間，盡管黃仁勛說(shuo)過(guo)“買的(de)(de)越(yue)多(duo)、省得越(yue)多(duo)，但再怎么(me)大批(pi)量(liang)采購(gou)，可能仍要花費超90億美元。而這(zhe)些資(zi)金大多(duo)數都會流入為大模(mo)型提供算力支持的(de)(de)‘賣鏟人’英偉達(da)手(shou)中(zhong)。”

黃仁勛認為，包括(kuo) Sora 在內的(de)(de)強(qiang)人工智能應(ying)用場景背后，行業硬件的(de)(de)升級換(huan)代(dai)仍處(chu)于早期階段(duan)。他預測整個行業將會需要大(da)約 2 萬億(yi)美元的(de)(de)英偉達芯片，才能滿足未來(lai)的(de)(de)算力需求。

英偉(wei)達的(de)供貨能力如何？Colette Kress表示，總體上英偉(wei)達 GPU 仍然處于嚴重供不應求的(de)狀態，即使臺積電的(de)產能逐(zhu)漸增長，2024 年這種情(qing)況會稍有(you)改善，但隨著(zhu)下一代(dai) GPU 芯(xin)片的(de)發布，短時間內 GPU 一卡難(nan)求的(de)情(qing)況，也難(nan)以得到明顯緩解(jie)。

但英偉達也積(ji)極做好應(ying)對措施(shi)，提升供(gong)貨速(su)度。此前，商業(ye)內幕報道(dao)稱，英偉達已經開發了一個名為(wei)ChipNeMo的人(ren)工智能系統(tong)，用于(yu)加快其(qi)GPU的生(sheng)產速(su)度。要(yao)(yao)知道(dao)，設(she)計(ji)一款(kuan)芯(xin)片耗(hao)時、耗(hao)人(ren)力，通常構建一枚芯(xin)片需要(yao)(yao)近1000人(ren)，每個人(ren)都需要(yao)(yao)了解設(she)計(ji)過程的不同(tong)(tong)部分如何協同(tong)(tong)工作(zuo)。

而英偉(wei)達設(she)計(ji)的(de)(de)ChipNeMo系統運行(xing)在(zai)一個大型(xing)(xing)語言模型(xing)(xing)上(shang)，該模型(xing)(xing)建立在(zai)Meta的(de)(de)Llama 2之上(shang)，該公(gong)司表示，他們使(shi)用自(zi)己(ji)的(de)(de)數據對其進(jin)行(xing)了訓練。作為回應，ChipNeMo的(de)(de)聊天機器人功(gong)能能夠回答與芯片設(she)計(ji)相關的(de)(de)查詢，例如(ru)有關GPU架構(gou)和芯片設(she)計(ji)代碼生成的(de)(de)問題。

不過(guo)，關于ChipNeMo是(shi)否導致芯片生產(chan)加速的問題，英(ying)偉達尚未對外回應。

另據瑞銀分(fen)析師近日分(fen)享給投資者的(de)(de)備忘錄，英偉達大幅縮短(duan)了(le)AI GPU的(de)(de)交付周期，從去年(nian)年(nian)底的(de)(de)8-11個(ge)月縮短(duan)到了(le)現在的(de)(de)3-4個(ge)月。該機(ji)構認為(wei)英偉達此(ci)舉背后有兩種可(ke)能：該公司正在規劃新的(de)(de)方案提(ti)高產(chan)能，滿足(zu)未來的(de)(de)訂單(dan)；英偉達目前已具備足(zu)夠的(de)(de)產(chan)能，可(ke)以處理積壓的(de)(de)訂單(dan)，同時也(ye)不(bu)排除兩個(ge)因素疊加的(de)(de)效果。

除了在提高效率方面下功夫，英偉達(da)“上新(xin)”速度也十分(fen)喜(xi)人(ren)。以(yi)往，英偉達(da)每(mei)隔(ge)兩年(nian)才推出(chu)新(xin)款芯片，如(ru)今(jin)已經加速到(dao)每(mei)年(nian)一次。

今年1月初，英偉達在2024年國際(ji)消費電子展（CES）開幕前，發布了三(san)款(kuan)針對(dui)AI PC的新顯卡(ka)，包括RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和4070 SUPER GPU芯片(pian)產品。

其中(zhong)，GeForce RTX 4080 SUPER擁有更多的(de)處理(li)核心和更快的(de)內存。該公司表(biao)示其運(yun)行Stable Diffusion XL圖像(xiang)生成軟件的(de)速度比上一代英偉達技(ji)術同(tong)類機型快1.7倍。新的(de)芯(xin)片還將(jiang)支持光(guang)線追蹤，通過計(ji)算單條光(guang)線的(de)路徑來構建圖像(xiang)，分辨率為4K。

不止如此，英(ying)偉(wei)達甚至有內部(bu)孵化(hua)一(yi)(yi)個(ge)“Arm”的野心(xin)。不少知情人士透露，英(ying)偉(wei)達正在建立(li)一(yi)(yi)個(ge)新的業務(wu)部(bu)門，專注于為(wei)云計算等(deng)公(gong)司設(she)計定制芯片，有望進(jin)一(yi)(yi)步鞏固英(ying)偉(wei)達在AI芯片方面的領導(dao)地(di)位。這一(yi)(yi)切并不是空穴(xue)來風。有媒體報道，英(ying)偉(wei)達高管已經與亞馬遜、Meta、微軟(ruan)、谷歌、OpenAI等(deng)公(gong)司的代表會面，討論(lun)為(wei)他們定制芯片的事宜。

現(xian)如今，英(ying)偉達(da)靠著時(shi)代風口(kou)和自身實(shi)力成為資本寵兒，榮登芯片市(shi)(shi)場王座(zuo)。可是，英(ying)偉達(da)想(xiang)成為常勝將(jiang)軍，就要(yao)時(shi)刻(ke)保(bao)持市(shi)(shi)場敏感(gan)度。黃仁(ren)勛提到，通(tong)用(yong)計(ji)算(suan)(suan)增長逐漸失去(qu)動力，因(yin)此英(ying)偉達(da)將(jiang)重點(dian)放在加速計(ji)算(suan)(suan)上，通(tong)過提高計(ji)算(suan)(suan)效率和降低成本來滿(man)足不斷增長的(de)市(shi)(shi)場需(xu)求。

誰能啃下AI芯片這塊大蛋糕？

03

AI芯片市場“一(yi)超多強(qiang)”的格局已(yi)初(chu)見雛(chu)形，“一(yi)超”便是英偉(wei)達(da)。

英偉(wei)達以80%的市(shi)占率幾乎(hu)壟斷了(le)AI芯片市(shi)場，看似穩居行業龍頭寶座，但不少人對這(zhe)塊市(shi)場虎視(shi)眈(dan)眈(dan)。

“多強(qiang)”則是(shi)那些伺機而(er)動(dong)的(de)(de)“友(you)商”，其中便有英(ying)偉達的(de)(de)老朋友(you)——AMD。此前，AMD推出用于大(da)模型(xing)訓練的(de)(de)MI300X芯(xin)片(pian)。AMD 表示，MI300X 基于一種能(neng)(neng)(neng)顯(xian)著(zhu)提升性能(neng)(neng)(neng)的(de)(de)新(xin)架構。這款(kuan)芯(xin)片(pian)的(de)(de)最大(da)特點是(shi)擁有 192GB 的(de)(de)高性能(neng)(neng)(neng) HBM3 內存，傳輸數據(ju)速度更快，可(ke)以適配規模更大(da)的(de)(de)人工智(zhi)能(neng)(neng)(neng)模型(xing)。

這款(kuan)加(jia)速卡采用(yong) Chiplet 設計，擁有 13 個小芯片(pian)，基于 3D 堆(dui)疊，包(bao)括 24 個 Zen4 CPU 內核，同時融合了(le) CDNA 3 和 8 個 HBM3 顯(xian)(xian)存堆(dui)棧(zhan)，集成了(le) 5nm 和 6nm IP，總共包(bao)含 128GB HBM3 顯(xian)(xian)存和 1460 億晶體管。

去(qu)年 12 月，Meta、OpenAI 和微(wei)軟(ruan)在 AMD 投資者活動(dong)上表示，他們都(dou)將使用 AMD 最新(xin)開發的人(ren)(ren)工智(zhi)能(neng)芯片 Instinct MI300X。這(zhe)表明(ming)，雖然英偉達的 GPU 芯片對于(yu)開發和部署(shu) ChatGPT 等人(ren)(ren)工智(zhi)能(neng)程序至關重要，但很(hen)多科技(ji)公司都(dou)在尋找替代品；今年2月，國外科技(ji)媒體 Windows Report 報道，AMD 公司為 Instinct MI300 系列加速器謀發展，將以(yi)較低的價格供貨給微(wei)軟(ruan)公司，促進雙方新(xin)一輪長期合作。

AI越熱(re)，芯片大戰將會愈發激烈(lie)。英偉達身(shen)后的“對手”并不只是商(shang)場中短兵相(xiang)接(jie)的AMD，還有一匹黑馬。

最近，一家名為Groq的(de)初(chu)創公司賺取(qu)大量(liang)眼球。該公司的(de)芯片推(tui)理(li)速度(du)較英(ying)偉達(da)GPU提(ti)高10倍、成本只有(you)其1/10；運行的(de)大模型生(sheng)成速度(du)接近每秒500 tokens，碾(nian)壓(ya)ChatGPT-3.5大約40 tokens/秒的(de)速度(du)。

據悉，Groq芯(xin)片完全拋開了(le)英偉達GPU頗為倚(yi)仗的HBM與CoWoS封(feng)裝，其采用14nm制程，搭(da)載(zai)230MB SRAM，內存帶(dai)寬(kuan)達到80TB/s。算(suan)(suan)力(li)方面，其整型（8位）運(yun)算(suan)(suan)速度為750TOPs，浮點（16位）運(yun)算(suan)(suan)速度為188TFLOPs。

此外(wai)，英偉達有(you)可能還要警(jing)惕曾經談判桌的“合作伙伴”。

面對芯(xin)片供不應(ying)求、價格昂貴的(de)局面，微軟(ruan)、Meta、谷歌(ge)、OpenAI等(deng)大大小小的(de)企業(ye)一邊(bian)在(zai)尋(xun)求替代英偉達的(de)AI芯(xin)片產品，一邊(bian)籌劃組建(jian)自己(ji)的(de)芯(xin)片團隊。

今(jin)年(nian)(nian)2月，有媒體報道，Meta第二代自研(yan)AI芯(xin)片Artemis今(jin)年(nian)(nian)正式投產。Meta CEO扎克伯格此前宣布，計劃到今(jin)年(nian)(nian)年(nian)(nian)底部署(shu)35萬顆(ke)英偉達(da)H100 GPU，使(shi)得Meta共擁有約60萬顆(ke)GPU用于(yu)運行和訓練(lian)AI系(xi)統。

不(bu)過，新的芯片將被應(ying)用于數據中(zhong)心的推理任務，與英偉達等供應(ying)商(shang)的GPU一(yi)起協同工作。

同(tong)時(shi)，阿爾(er)特(te)曼(man)也在組建自己(ji)的(de)芯片帝國。此前(qian)，阿爾(er)特(te)曼(man)個人曾(ceng)向舊(jiu)金山芯片初(chu)創公司(si)Rain AI投資了超100萬(wan)美元，該公司(si)生(sheng)產模仿大腦工(gong)作方式的(de)芯片，目標(biao)是為AI公司(si)制(zhi)造“低(di)成(cheng)本(ben)和(he)節能(neng)的(de)硬件”。

上個月，彭博社報道，阿爾特曼的目(mu)標是籌集數十億美(mei)元，大(da)幅(fu)提高全球制造尖端計(ji)算芯片(pian)的能力(li)，避免資金(jin)短缺(que)，他(ta)擔心這將干(gan)擾(rao)人(ren)工智能的大(da)規模部署和該領(ling)域(yu)的持續發(fa)展。

但(dan)不愿再被(bei)算力卡脖(bo)子的阿爾特曼有一個極為大膽想法——正(zheng)在計劃(hua)籌(chou)集7萬(wan)億(yi)美元重塑全球半導體行業。

斥資7萬億(yi)美元有多(duo)夸張？有網友估算(suan)，如(ru)果阿爾特曼拿(na)到7萬億(yi)美元，可以買下(xia)英偉達、AMD、臺積電、博通(tong)、ASML、三星、英特爾、高通(tong)、Arm等18家(jia)芯(xin)片半導體巨頭。剩(sheng)下(xia)的錢還能再(zai)“打(da)包”Meta，再(zai)帶回家(jia)3000億(yi)美元。

黃仁勛有(you)些諷(feng)刺地(di)回應道(dao)，阿爾特曼(man)相信芯片行(xing)業將會(hui)推動AI成本下降(jiang)：“（七萬億美元(yuan)）顯然能(neng)買(mai)下所有(you)的(de)GPU，如果你認為(wei)計(ji)算(suan)機(ji)無法發展得更快，可能(neng)會(hui)得出(chu)這(zhe)樣的(de)結論：我們需要(yao)14顆行(xing)星、3個星系和4個太陽來(lai)為(wei)這(zhe)一切提供燃料。但是，計(ji)算(suan)機(ji)架構其(qi)實在不斷地(di)進步(bu)。”

不論阿(a)爾特(te)曼的(de)“芯(xin)(xin)片(pian)帝國大廈(sha)”能否(fou)正(zheng)式(shi)落(luo)地，OpenAI踏足芯(xin)(xin)片(pian)陣地的(de)意圖已經十分明顯了。

同樣想與(yu)黃仁勛掰手腕(wan)的大佬，還有(you)一(yi)度(du)跌落神壇的投資人、億(yi)萬富翁、日本軟銀集團創始人兼首席執行官孫(sun)正義。彭博(bo)社稱(cheng)孫(sun)正義欲(yu)為AI芯片企(qi)業籌資1000億(yi)美元，與(yu)英偉達競爭。

報道稱，孫正(zheng)義正(zheng)在(zai)尋求最多1000億美元資金，為一家芯片企(qi)業提供資金，與英偉(wei)達的(de)AI芯片競爭。該(gai)項目由孫正(zheng)義直接(jie)領導，以日本創(chuang)造和生命(ming)之神“伊扎那吉(ji)”（Izanagi）命(ming)名，部分原因是它包含了通用人(ren)工(gong)智能（AGI）的(de)首字母(mu)。

有趣的是(shi)，孫(sun)正(zheng)義和(he) OpenAI 的 Sam Altman 就半導體制造領域的聯手和(he)融(rong)資事宜進(jin)行了會談，但目前Izanagi與 Altman 的野心是(shi)分開(kai)的，二者(zhe)暫且不能達成合作。

諸(zhu)侯割據，英偉達能否守(shou)住(zhu)故有疆土？在(zai)回答這(zhe)個問題之前，我們需要(yao)搞清(qing)楚(chu)英偉達的護城河有多深？

研究公司(si)Fabricated Knowledge創辦人(ren)歐勞林(lin)（Doug O‘Laughlin）指(zhi)出，英偉達(da)之(zhi)所(suo)以(yi)可以(yi)主宰AI芯片制造業，是因為(wei)它提(ti)供了(le)最(zui)好(hao)的(de)芯片、最(zui)佳的(de)網路設(she)備(bei)和最(zui)優秀的(de)軟(ruan)件。

正因為英(ying)偉達布局(ju)足(zu)夠早、生態構建時(shi)間足(zu)夠長(chang)，其他芯片想要吃(chi)下這塊大蛋糕要面(mian)臨著軟件(jian)遷移存在隱性成本，而這并不是一件(jian)易事。

英(ying)偉(wei)達的城池也非固若金湯(tang)。受美國對(dui)華芯(xin)(xin)片出口限制(zhi)政策影響，英(ying)偉(wei)達的中國市場面臨著流(liu)失的問題。2023年10月，英(ying)偉(wei)達著手(shou)推出三款基于其AI芯(xin)(xin)片H100的“閹割(ge)”芯(xin)(xin)片：H20、L20和L2，并計劃在(zai)今(jin)年二季度量產。

但中國(guo)互聯網大廠測(ce)試英偉達“中國(guo)特(te)供版”AI芯片(pian)樣品(pin)，結果(guo)并不理想，更有一(yi)(yi)些(xie)中國(guo)客戶轉(zhuan)而購買華為等本土(tu)企業(ye)開(kai)發的(de)(de)芯片(pian)。路透社報(bao)道(dao)，英偉達專為中國(guo)市場設計的(de)(de) AI 芯片(pian) H20 系列已經開(kai)始接(jie)受經銷(xiao)商的(de)(de)預購，定價幾乎(hu)與國(guo)產(chan)的(de)(de)華為 Ascend 910B 一(yi)(yi)致，但在某些(xie)關鍵領域的(de)(de) FP32 性能表現卻不如華為產(chan)品(pin)，不過 H20 在互連速(su)度(du)方面似乎(hu)比 910B 更具優(you)勢。

這并不是(shi)一(yi)(yi)個(ge)積極信號。中(zhong)國是(shi)英偉(wei)達的(de)(de)第三大(da)市場，銷售額占(zhan)英偉(wei)達收入的(de)(de)五分(fen)之一(yi)(yi)。如果在AI芯片市場競(jing)爭愈(yu)發激(ji)烈的(de)(de)關鍵(jian)時(shi)刻，中(zhong)國市場恐將(jiang)成為英偉(wei)達此時(shi)最大(da)的(de)(de)變量。

成為一(yi)家(jia)偉大的公司，并不(bu)是只有賺(zhuan)錢那么簡單，解決危機和潛在風(feng)險的能力(li)也(ye)同(tong)樣(yang)重要。未來，英偉達(da)帶(dai)著市場領先的產品能否(fou)傲視群雄(xiong)，成為行(xing)業的絕對霸主？

不難想象，這場算力(li)大戰一(yi)定精彩(cai)絕倫，我(wo)們(men)拭目(mu)以待。