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據元(yuan)氣資本整理(li)，2008年(nian)至(zhi)2022年(nian)四(si)月份(fen)，亞(ya)馬(ma)遜的對外(wai)(wai)投資事件(jian)共105起，涉(she)及公(gong)司83家，其(qi)中云服務領域公(gong)司19家，占亞(ya)馬(ma)遜對外(wai)(wai)投資公(gong)司的23%，另(ling)外(wai)(wai)占比(bi)較高(gao)的領域還包括金融、智能技術、文娛、零售(shou)消費、物流、機(ji)器人等。

在亞(ya)(ya)馬遜過往(wang)投(tou)(tou)資歷史(shi)中，現已(yi)IPO上市的項(xiang)目(mu)共兩(liang)個(ge)(ge)，一個(ge)(ge)是2021年11月上是的美(mei)國電動汽車(che)研發商Rivian Automotive，亞(ya)(ya)馬遜參投(tou)(tou)了(le)其8輪戰略融資中的3輪；另一個(ge)(ge)是2020年9月上市的美(mei)國癌癥早期篩查服務提(ti)供商Grail（后被(bei)ILLUMINA以80億(yi)美(mei)元收購(gou)），亞馬遜參與了其9億(yi)美(mei)元的B輪融資。另(ling)外，有25個投資項目成功(gong)進入了下一(yi)輪。

01

復刻AWS模型

據《財經涂鴉》消息，4月，亞馬(ma)遜剛宣布成立(li)10億美元的亞馬(ma)遜產業(ye)創新基(ji)金（Amazon Industrial Innovation Fund，以下簡稱“AIIF”），致(zhi)力于投資(zi)改善供應鏈、物(wu)流(liu)技術和(he)(he)履約交付的公(gong)司。AIIF首輪(lun)欲投資(zi)的五家(jia)公(gong)司分(fen)別為物(wu)流(liu)倉儲(chu)機(ji)器(qi)(qi)人制(zhi)(zhi)造(zao)商(shang)(shang)Agility Robotics、改善工作場所安全(quan)性的可穿戴(dai)安全(quan)技術研發商(shang)(shang)Modjoul、優化(hua)庫存管理方(fang)案的AI視覺(jue)解(jie)決(jue)方(fang)案提供商(shang)(shang)Vimaan、倉庫貨架貨箱搬運(yun)機(ji)器(qi)(qi)人制(zhi)(zhi)造(zao)商(shang)(shang)BionicHIVE和(he)(he)觸覺(jue)機(ji)器(qi)(qi)人手臂制(zhi)(zhi)造(zao)商(shang)(shang)Mantis。據天眼查APP，AIIF現已完成對前兩家(jia)公(gong)司的投資(zi)。

最早(zao)于(yu)2012年(nian)(nian)，亞(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)(xun)就開始關(guan)注物流(liu)(liu)領域(yu)。2012年(nian)(nian)3月，亞(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)(xun)以7.75億美元收購(gou)了(le)(le)智能物流(liu)(liu)機(ji)器人研發商Kiva。2012-2016年(nian)(nian)期間，物流(liu)(liu)近乎淡出(chu)了(le)(le)亞(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)(xun)的(de)(de)投(tou)資(zi)規(gui)劃，而到2017和(he)2018年(nian)(nian)，亞(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)(xun)又連續(xu)為其旗(qi)下(xia)印度物流(liu)(liu)公(gong)司Amazon Transportation Services注資(zi)共3700萬美元。而后2019年(nian)(nian)，亞(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)(xun)連續(xu)投(tou)資(zi)了(le)(le)5個物流(liu)(liu)供(gong)(gong)應鏈公(gong)司，其中包括外賣平臺、倉儲機(ji)器人、物流(liu)(liu)基礎(chu)設施解決方案提供(gong)(gong)商等。而2020到2021年(nian)(nian)，或是由于(yu)疫情爆發的(de)(de)打擊，物流(liu)(liu)對(dui)(dui)于(yu)全球(qiu)來說都成了(le)(le)難題，同時(shi)也消失在了(le)(le)亞(ya)(ya)馬(ma)(ma)(ma)遜(xun)(xun)那(nei)兩年(nian)(nian)的(de)(de)對(dui)(dui)外投(tou)資(zi)活動中。那(nei)么為何今年(nian)(nian)又“卷(juan)土重來”了(le)(le)呢？

對于電商巨(ju)頭亞馬遜來說，讓用戶(hu)成功進行訂單(dan)支付(fu)只是完(wan)(wan)成了整個(ge)銷售流程(cheng)的一半，讓這(zhe)些(xie)商品盡快成功交付(fu)到客戶(hu)手上才算真正完(wan)(wan)成。而(er)過(guo)去，亞馬遜幾乎(hu)完(wan)(wan)全依賴于UPS、FedEx和美國(guo)郵政服務（US Postal Service）等(deng)第三方快遞公司，物流這(zhe)一塊業務是完(wan)(wan)全脫離公司掌控的。

物(wu)流費(fei)用一(yi)直都(dou)是(shi)亞馬(ma)(ma)遜(xun)一(yi)項重要(yao)成(cheng)本支出(chu)，2022年第(di)一(yi)季(ji)度(du)(du)，亞馬(ma)(ma)遜(xun)的物(wu)流費(fei)用為195.6億(yi)美元(yuan)，同比(bi)上漲14%，而第(di)一(yi)季(ji)度(du)(du)亞馬(ma)(ma)遜(xun)線上商店 （Online Stores） 的收入為511億(yi)美元(yuan)，與去年同期相比(bi)下降3%，通過同時對比(bi)從2020年至今的財報數據，我們發現，亞馬(ma)(ma)遜(xun)的物(wu)流費(fei)用的增(zeng)長速度(du)(du)一(yi)直要(yao)遠快于其線上零售額的增(zeng)長速度(du)(du)，其中疫情的爆發也是(shi)很大(da)的影響因素之一(yi)。

為(wei)了(le)加快配(pei)送速(su)度(du)，增強用戶(hu)(hu)的購物體驗，轉化更多的用戶(hu)(hu)成為(wei)Amazon Prime，亞馬遜不得不在(zai)物流上加大投(tou)資力度(du)，減少對第(di)三(san)方物流供應商(shang)的依(yi)賴。

CNBC數據顯(xian)示，從2014年(nian)(nian)到(dao)2018年(nian)(nian)，亞(ya)(ya)馬遜(xun)在(zai)美國(guo)的(de)(de)物(wu)流(liu)基礎設施規模增加了(le)近3倍，并且(qie)到(dao)2020年(nian)(nian)也沒有放緩的(de)(de)跡象，同比增長了(le)50%。現在(zai)亞(ya)(ya)馬遜(xun)超過三分之二的(de)(de)包(bao)裹(guo)是通過亞(ya)(ya)馬遜(xun)物(wu)流(liu)（Amazon Logistics）來(lai)運送的(de)(de)，僅在(zai)2020年(nian)(nian)7月，亞(ya)(ya)馬遜(xun)就發運了(le)4.15億(yi)個(ge)包(bao)裹(guo)。截(jie)至(zhi)2019年(nian)(nian)，亞(ya)(ya)馬遜(xun)為美國(guo)72%的(de)(de)用戶提供(gong)當日(ri)或次日(ri)送達服務，較4年(nian)(nian)前顯(xian)著提高。

2014年（藍(lan)色）和2018年（紅色）亞馬(ma)遜當日達/次(ci)日達服務在美國(guo)的覆蓋范圍對(dui)比，來源：CNBC

這一發展(zhan)趨勢看上去似乎(hu)很(hen)熟悉，這與亞馬遜的AWS（云(yun)服務）發展(zhan)的邏輯類(lei)似。

亞馬(ma)遜除了主要零售業務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)外，它的(de)(de)AWS（云服務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)）業務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)已成為其(qi)最(zui)賺錢的(de)(de)業務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)。據(ju)亞馬(ma)遜發(fa)布(bu)的(de)(de)2022年(nian)(nian)(nian)一(yi)(yi)季(ji)(ji)度(du)財(cai)報顯示，來自(zi)AWS云服務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu) （Amazon Web Services） 的(de)(de)收入為184億美元，同比增長(chang)37%。就(jiu)利潤(run)而言，亞馬(ma)遜在 2022 年(nian)(nian)(nian)第(di)一(yi)(yi)季(ji)(ji)度(du)損失 38 億美元，而去年(nian)(nian)(nian)同期的(de)(de)利潤(run)為 81.07 億美元，一(yi)(yi)季(ji)(ji)度(du)唯一(yi)(yi)保持增長(chang)的(de)(de)就(jiu)是其(qi)AWS云服務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)部門(men)。2021年(nian)(nian)(nian)，亞馬(ma)遜就(jiu)以47.4%的(de)(de)市(shi)占率遠超其(qi)他互聯網巨頭，牢(lao)牢(lao)占領(ling)著(zhu)全(quan)球(qiu)云計算市(shi)場龍頭的(de)(de)寶(bao)座。

來(lai)源(yuan)：IDC數據

AWS最(zui)關鍵的(de)(de)需求方就是(shi)Amazon.com。AWS業務最(zui)早是(shi)在2002年(nian)推(tui)出的(de)(de)，當時它還(huan)是(shi)一(yi)項免費的(de)(de)服(fu)務，旨在幫助(zhu)公(gong)司的(de)(de)開發人員在自己公(gong)司的(de)(de)網站上加入Amazon.com的(de)(de)功能。2006年(nian)，亞(ya)馬遜(xun)推(tui)出第一(yi)個AWS產品Amazon S3（Simple Storage Service：簡單(dan)儲存服(fu)務），隨(sui)后推(tui)出了EC2（Elastic Compute Cloud：彈性計(ji)算云），也(ye)就是(shi)亞(ya)馬遜(xun)的(de)(de)服(fu)務器租賃(lin)和托管服(fu)務，這(zhe)兩種產品至今仍非常受歡迎(ying)。

亞馬遜(xun)中國云科技的負(fu)責(ze)人顧凡表示，亞馬遜(xun)作為一個大型(xing)零售公司去做云業(ye)務的首要前提是“自(zi)己有需(xu)求”，如果(guo)今天(tian)AWS對(dui)外的服務不(bu)(bu)存在，它對(dui)內需(xu)求依(yi)舊不(bu)(bu)會消失(shi)。

同樣是從企(qi)業內部需求出發(fa)，AWS的邏(luo)輯模(mo)型或許將在(zai)不久的將來被再次復制(zhi)，亞馬遜物流或將成為(wei)下一個AWS。

02

京東帶來的啟示

談及國內電商自(zi)建(jian)物流的(de)代(dai)表公司(si)，不難讓人(ren)聯(lian)想到京(jing)東(dong)。京(jing)東(dong)從2007年開始(shi)自(zi)建(jian)物流，2021年在(zai)港交所主板上市(shi)，2021年京(jing)東(dong)物流總收入(ru)(ru)達1047億元(yuan)，同(tong)比增長42.7%，其中來自(zi)除京(jing)東(dong)的(de)外部客戶收入(ru)(ru)達591億元(yuan)，同(tong)比增長72.7%，占總收入(ru)(ru)比例達56.5%。

與亞馬遜相似的內需(xu)驅動的發展(zhan)邏輯(ji)，京東(dong)從一開始就在做，發展(zhan)到今天，京東(dong)堅持做物流已(yi)經15年了(le)。

但早在京(jing)東自(zi)建(jian)(jian)物(wu)(wu)流(liu)的(de)(de)(de)初期，市場上(shang)就圍繞“自(zi)建(jian)(jian)物(wu)(wu)流(liu)的(de)(de)(de)高(gao)昂成本”等(deng)問(wen)題進(jin)行過爭論(lun)，一度(du)更看好“電商+第三方物(wu)(wu)流(liu)”的(de)(de)(de)合(he)作模式(shi)。隨(sui)著時(shi)間推移(yi)，自(zi)建(jian)(jian)物(wu)(wu)流(liu)的(de)(de)(de)優勢得到了市場的(de)(de)(de)認可，其核(he)心原因在于，隨(sui)著用戶對(dui)電商配送(song)時(shi)效性的(de)(de)(de)要(yao)求進(jin)一步提高(gao)，履約(yue)質量和效率正在成為(wei)電商競爭的(de)(de)(de)關鍵(jian)。

要提(ti)升(sheng)物(wu)流的時效性，最(zui)關(guan)鍵莫(mo)過于“最(zui)后一公里”的配送(song)。京東物(wu)流已經在中國33個城市(shi)運(yun)營了(le)43座“亞(ya)洲一號(hao)”大(da)型智能(neng)倉(cang)庫，2021年新增11座，它們深度(du)覆(fu)蓋二三線及以下城市(shi)，大(da)大(da)提(ti)升(sheng)了(le)偏遠地區(qu)的配送(song)時效。另外，去年京東物(wu)流在英國、美(mei)國、澳(ao)大(da)利亞(ya)等6個國家新建自動化海(hai)(hai)外倉(cang)，全(quan)球保稅倉(cang)及海(hai)(hai)外倉(cang)數量近80個。

亞馬遜現還著(zhu)眼于與美(mei)國各地即將倒閉或(huo)關閉的(de)購物(wu)中(zhong)心(xin)(xin)進(jin)行(xing)談(tan)判，欲將廢棄的(de)百貨商店改(gai)造為倉庫(ku)。據Wall Street Journal消息，2020年(nian)，亞馬遜與美(mei)國最大的(de)購物(wu)中(zhong)心(xin)(xin)所有者西蒙地產集團（Simon Property Group）進(jin)行(xing)談(tan)判，但至今還未有實質進(jin)展。

“最后一公里”的配送成本不斷增高，消費者越(yue)來(lai)(lai)越(yue)期望免運費，零售商(shang)和(he)物(wu)流(liu)供應商(shang)則(ze)越(yue)來(lai)(lai)越(yue)多地在承擔這些(xie)成本，因此物(wu)流(liu)流(liu)程必須不斷優化來(lai)(lai)縮減這方(fang)面(mian)成本。京東和(he)亞馬遜都選擇布(bu)局科技(ji)來(lai)(lai)實現更高的效率(lv)，這種布(bu)局一方(fang)面(mian)是(shi)通過(guo)自(zi)研+外包的方(fang)式，另一方(fang)面(mian)則(ze)是(shi)通過(guo)戰(zhan)略(lve)投資來(lai)(lai)發現、扶持(chi)優秀的物(wu)流(liu)科技(ji)公司。

在(zai)(zai)數字(zi)化運輸方面，去年，京(jing)東推出(chu)國內首批無(wu)人(ren)(ren)(ren)配送(song)車，特別(bie)是在(zai)(zai)疫情期間，有(you)效(xiao)減少(shao)了人(ren)(ren)(ren)與人(ren)(ren)(ren)接觸傳(chuan)染的(de)風(feng)險(xian)。而(er)在(zai)(zai)無(wu)人(ren)(ren)(ren)配送(song)和自動駕駛上，京(jing)東于(yu)2020年和2021年分(fen)別(bie)與廈門金龍和北汽集團達(da)成戰略合作，通過合作伙(huo)伴在(zai)(zai)汽車領域(yu)的(de)無(wu)人(ren)(ren)(ren)駕駛技術實(shi)現京(jing)東無(wu)人(ren)(ren)(ren)配送(song)車的(de)交付和上線。

來源：京東物流官微

而(er)亞馬遜(xun)在近年(nian)的對外(wai)投資(zi)(zi)中(zhong)，也不乏對無人(ren)(ren)駕(jia)駛技術的投資(zi)(zi)：去年(nian)6月，亞馬遜(xun)收購(gou)人(ren)(ren)工(gong)智能無人(ren)(ren)駕(jia)駛技術研發(fa)商智加(jia)科技；2020年(nian)以12億美元收購(gou)無人(ren)(ren)駕(jia)駛汽車研發(fa)商Zoox；2019年(nian)參與Aurora的B輪融資(zi)(zi)。

早在(zai)2013年(nian)，亞馬(ma)(ma)遜(xun)就開始探索“最后一公里”無人(ren)(ren)配送(song)的可能性，前(qian)后推(tui)出了(le)Prime Air原(yuan)型無人(ren)(ren)機和六角形混(hun)合動力無人(ren)(ren)機。亞馬(ma)(ma)遜(xun)六角形混(hun)合動力無人(ren)(ren)機在(zai)2021年(nian)獲(huo)得了(le)美國(guo)聯邦(bang)航空管理(li)局（FAA）的許可，卻在(zai)同年(nian)6月(yue)發(fa)生嚴(yan)重安全事故，導致亞馬(ma)(ma)遜(xun)的無人(ren)(ren)配送(song)業務經歷9年(nian)發(fa)展至今仍未實現商業化。

但(dan)其近兩年(nian)在無人駕(jia)駛(shi)技(ji)術和電(dian)(dian)動汽(qi)車(che)(che)領(ling)域一級市場的頻繁出現，或是(shi)預示著不久的將來(lai)，亞(ya)馬(ma)(ma)遜(xun)將改(gai)良(liang)其無人配送(song)機為無人配送(song)車(che)(che)，迎合(he)疫(yi)情時代(dai)的同時進一步提高其配送(song)效率。除了自動駕(jia)駛(shi)之外，亞(ya)馬(ma)(ma)遜(xun)投資的電(dian)(dian)動卡車(che)(che)制造商Rivian，這(zhe)家公司正在努力(li)在2024年(nian)底(di)前向亞(ya)馬(ma)(ma)遜(xun)交付(fu)10萬輛電(dian)(dian)動貨(huo)車(che)(che)。

在“貨”上，京東(dong)物流在諸多“亞洲一號”大型智(zhi)能倉(cang)庫中利用(yong)自動導引車AGV和(he)先進的(de)機器人技(ji)術，提高了倉(cang)儲(chu)工作環(huan)境的(de)安全性(xing)和(he)效率。而這(zhe)一點也正是亞馬遜剛成立的(de)AIIF所想(xiang)要(yao)達到的(de)目標。

03

靠自建平臺“干掉”第三方平臺

隨著亞馬(ma)遜自身的貨運能力越來越強，首當其(qi)沖的將會是亞馬(ma)遜原本(ben)依賴的第(di)三方快遞(di)公司們。

據RBC Capital Markets數據估計，如果亞(ya)馬(ma)遜繼(ji)續擴(kuo)大其物流(liu)網(wang)絡，公司可以(yi)將(jiang)最后一英里的(de)配送成本降低20億至60億美元。據CBinsights數據，FedEx于2019年取消了(le)(le)與(yu)亞(ya)馬(ma)遜的(de)合(he)作關系，其原因(yin)之一為FedEx在同年8月披(pi)露，亞(ya)馬(ma)遜只為其貢獻了(le)(le)總(zong)營(ying)收(shou)(shou)的(de)1.3%，而(er)同年美國(guo)郵政單從亞(ya)馬(ma)遜就收(shou)(shou)獲了(le)(le)16億美元的(de)利(li)潤，占其全年總(zong)收(shou)(shou)入(ru)的(de)近1/10，同時亞(ya)馬(ma)遜也占了(le)(le)UPS約13%的(de)銷售額。

亞(ya)馬遜(xun)(xun)的(de)貨運合作伙伴(ban)大多常年受益于這家零售巨頭(tou)公司，亞(ya)馬遜(xun)(xun)物流的(de)獨立(li)無疑是對(dui)第三(san)方物流公司的(de)巨大打擊。

此外，其他(ta)的零(ling)售巨頭也紛紛主動(dong)“卷”進獨立物流的浪潮(chao)里。

例如(ru)疫(yi)情爆發以來，沃爾(er)瑪(ma)也在積極尋找更快更方(fang)(fang)便觸達消費者的方(fang)(fang)式(shi)。它(ta)隨后推出了Walmart+，作(zuo)為亞(ya)馬(ma)遜(xun)Prime的直接競爭對(dui)手，Walmart+為用戶提供無限(xian)制的免(mian)費送貨、折扣燃油價(jia)格和移(yi)動(dong)結賬等服(fu)務(wu)，其(qi)價(jia)格約為100美元/年。截至2021年9月(yue)，已有3200萬美國家(jia)庭(ting)使用該服(fu)務(wu)。

與亞馬遜不(bu)同的(de)是(shi)，沃(wo)爾瑪主要專注于通過合(he)作(zuo)實現增(zeng)長，而不(bu)是(shi)內(nei)部開(kai)發或投(tou)資。2020年8月(yue)，沃(wo)爾瑪宣布與配(pei)送(song)服(fu)務商Instacart合(he)作(zuo)，在美(mei)國部分市場試行(xing)當日送(song)達服(fu)務。據財經涂鴉消(xiao)息，2020年年初疫情爆發后，Instacart一年的(de)訂(ding)單數量(liang)增(zeng)長了(le)500%，平(ping)均(jun)每筆(bi)訂(ding)單的(de)消(xiao)費金額增(zeng)加了(le)35%。據彭(peng)博社引用的(de)YipitData數據，截至2021年12月(yue)，Instacart占生鮮、雜貨配(pei)送(song)市場的(de)52%。

2021年是供應鏈初創(chuang)(chuang)企業融資(zi)規模(mo)創(chuang)(chuang)紀錄的一年，數據(ju)顯示(shi)，2021年全(quan)球共(gong)產生789筆交易，融資(zi)總規模(mo)達到(dao)410億美元(yuan)。

若是亞馬(ma)遜能(neng)夠將其物流業(ye)務(wu)打造成下一個AWS業(ye)務(wu)，供(gong)應給外部(bu)零售(shou)商，這(zhe)些供(gong)應鏈初創企業(ye)難免也會(hui)面(mian)臨競爭風險。