下載投融界APP
隨時隨地獲取新鮮資訊
服務熱線：400-858-9000 咨詢/投訴熱線：
這幾天(tian)，新能源圈再(zai)次(ci)將目光聚焦到寧德時代與(yu)比亞迪身上。
回望激(ji)流勇進的2022年(nian)，動力電池依舊是造車領域居(ju)高(gao)不下的熱門話題，這(zhe)一年(nian)，寧王的地位(wei)仍然無人爭搶，但(dan)一個(ge)很(hen)有意思的現象是，寧德時(shi)代(dai)以48.20%的占比繼續穩居(ju)第(di)一，其(qi)市占率(lv)(lv)卻(que)較上一年(nian)同期下降了(le)3.9個(ge)百分點；與此同時(shi)，第(di)二名比亞迪的市占率(lv)(lv)已經(jing)升至23.45%，同比增長7.2個(ge)百分點。
這種(zhong)情況(kuang)甚至持(chi)續到(dao)了現在(zai)。2023年(nian)1月，寧德時代電(dian)(dian)池裝(zhuang)車(che)量(liang)為(wei)7.17GWh，市場占有(you)率(lv)為(wei)44.41%，同(tong)比下滑了5.83%，而同(tong)期比亞(ya)迪(di)為(wei)5.51GWh，市場占有(you)率(lv)為(wei)34.12%，同(tong)比增加(jia)13.19%，比亞(ya)迪(di)的電(dian)(dian)池裝(zhuang)車(che)量(liang)提升至寧德時代裝(zhuang)車(che)量(liang)的75%。
遙想2020年，比(bi)亞迪(di)的(de)(de)市場份額尚(shang)且只(zhi)有寧(ning)德時代的(de)(de)三分之一，而做到(dao)如今的(de)(de)這番光景比(bi)亞迪(di)只(zhi)用了兩年。誠然，比(bi)亞迪(di)想要挑戰寧(ning)德時代的(de)(de)心從(cong)來沒(mei)變過，可動(dong)力(li)電池(chi)的(de)(de)格(ge)局(ju)能輕易被更改嗎？
從2017年，寧德時代成為全球動力電池市場出貨量第一的企業，到現在整(zheng)整(zheng)五年時間過去，縱然比亞迪來(lai)勢洶洶，恐怕(pa)也要吃不少苦頭。
車企(qi)自產，寧(ning)王(wang)退位(wei)？
比亞迪能(neng)強勢翻身(shen)，一個不(bu)可忽視的(de)(de)原(yuan)因是自身(shen)產能(neng)利用。去年一年里，比亞迪憑借186萬的(de)(de)銷(xiao)(xiao)量超越特斯拉成為全球銷(xiao)(xiao)冠，這(zhe)些車用的(de)(de)全都是它自產的(de)(de)磷酸鐵鋰電池，這(zhe)也是相比寧德時代而言(yan)，比亞迪最大的(de)(de)優勢。
尤其是這兩(liang)年，車(che)(che)企紛紛意(yi)識到電池(chi)(chi)供應的(de)(de)(de)重要性，爭相脫離對寧德時代的(de)(de)(de)依賴，選擇自造(zao)電池(chi)(chi)。一旦(dan)車(che)(che)企的(de)(de)(de)電池(chi)(chi)大計成功，對于寧德時代無疑是致命打擊。目前，宣稱(cheng)要自造(zao)電池(chi)(chi)的(de)(de)(de)車(che)(che)企不在(zai)少數，包括特(te)斯拉(la)這類頭(tou)部車(che)(che)企也(ye)投身其中。
似乎，比(bi)亞迪(di)的(de)機會(hui)真的(de)來了。
但自造電(dian)(dian)池遠沒有看上去那么簡單，成(cheng)本與技(ji)術之外，需要考慮的因素數不(bu)勝數。以特斯拉為例，特斯拉生(sheng)產(chan)電(dian)(dian)池目(mu)前遇到(dao)的困難(nan)是產(chan)能跟不(bu)上前方車輛需求。數據(ju)顯示(shi)，2022年12月(yue)26日(ri)，特斯拉官(guan)方宣稱目(mu)前4680電(dian)(dian)池的周產(chan)量達到(dao)了86.8萬塊，足(zu)以支持特斯拉每周生(sheng)產(chan)1000輛電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)車。
可是，如果以特(te)斯(si)拉2022年131萬輛的銷(xiao)量計算，其(qi)每周產能要超過2.5萬輛，換(huan)句話說，特(te)斯(si)拉的電池(chi)產能僅能滿足特(te)斯(si)拉1/25的需求，短時間(jian)內，車企對外的電池(chi)需求還是無法切斷供應。
此外，車(che)(che)(che)企想(xiang)要(yao)(yao)自產電池(chi)的(de)原(yuan)因無非有兩個(ge)，一(yi)(yi)是降低對電池(chi)巨(ju)頭(tou)的(de)被動依賴；二是緩解行業動蕩(dang)時期(qi)(qi)的(de)成(cheng)本焦(jiao)慮(lv)。但電池(chi)自產跟成(cheng)本升降之間存(cun)在一(yi)(yi)個(ge)前提(ti)，那就是本身的(de)汽車(che)(che)(che)銷量。據(ju)悉，車(che)(che)(che)企自建電池(chi)開發前期(qi)(qi)的(de)研發投(tou)(tou)入以及(ji)廠房建設等巨(ju)額投(tou)(tou)入，要(yao)(yao)想(xiang)使一(yi)(yi)輛(liang)汽車(che)(che)(che)具(ju)有電池(chi)成(cheng)本優勢，必須分攤在50萬(wan)輛(liang)以上的(de)汽車(che)(che)(che)銷量。
無(wu)獨(du)有偶，咨詢公(gong)司麥(mai)肯(ken)錫(xi)的估算也曾印證了這(zhe)一(yi)(yi)點，新能源車(che)企生(sheng)產電(dian)池降(jiang)低成本的前提是50萬輛(liang)(liang)銷(xiao)售以上，就是說在一(yi)(yi)個地區(qu)生(sheng)產至(zhi)少50萬輛(liang)(liang)新能源汽車(che)以上，自產電(dian)芯才可能具備成本價值(zhi)。然而，放眼全(quan)球，年銷(xiao)量能穩定(ding)超過50萬輛(liang)(liang)的車(che)企卻寥寥無(wu)幾。
特斯拉(la)與比亞迪算是為數不多的新(xin)能源佼佼者(zhe)。其他車企，蔚來(lai)汽車去年共交(jiao)付(fu)(fu)新(xin)車122，486臺(tai)，截(jie)(jie)至2022年12月31日，蔚來(lai)新(xin)車已累計交(jiao)付(fu)(fu)新(xin)車289556臺(tai)。小鵬截(jie)(jie)至2022年1月底，小鵬汽車歷(li)史累計交(jiao)付(fu)(fu)量(liang)突破15萬(wan)臺(tai)，2022年全年總交(jiao)付(fu)(fu)量(liang)為120，757臺(tai)，即便歷(li)史累計也不到50萬(wan)。
如果比亞迪想要背靠自身強大(da)的(de)產能(neng)利用，等待寧德(de)時代被(bei)車企(qi)拋棄孤立無援(yuan)，從目前的(de)形(xing)式來看，恐怕不太可能(neng)。當然，在電池供應上，寧王的(de)確被(bei)比亞迪撞了(le)一下“腰”。如今(jin)的(de)比亞迪，除了(le)自產自給，也在擴大(da)外供。
據悉，不(bu)少(shao)寧(ning)德(de)時代(dai)的大客戶都在悄(qiao)悄(qiao)轉向比亞迪(di)(di)，其(qi)中(zhong)赫然包括特(te)斯拉，造(zao)車蓄力中(zhong)的小(xiao)米也(ye)計劃使用比亞迪(di)(di)的刀片電池。只(zhi)不(bu)過，寧(ning)德(de)時代(dai)自危的同時，比亞迪(di)(di)也(ye)要擔憂電池的外供進度是否(fou)過于緩(huan)慢。
據高工鋰電統計，比亞迪電池(chi)對外(wai)配套(tao)企業(ye)不(bu)多，此前，裝機量外(wai)供比例僅為5.56%。種種跡象顯示(shi)，寧王(wang)一時(shi)半會退(tui)不(bu)了位，比亞迪的(de)上位之日還需等待。
高端化(hua)下，誰在尷(gan)尬？
或許，目前比(bi)(bi)亞迪在電池(chi)外供上最頭疼(teng)的(de)不(bu)是(shi)(shi)(shi)客戶多(duo)少(shao)，而(er)是(shi)(shi)(shi)寧德(de)時代在行業里稱霸多(duo)年(nian)，有些(xie)地方，比(bi)(bi)亞迪能(neng)夠攻(gong)破，可(ke)也有些(xie)地方，比(bi)(bi)亞迪遲(chi)遲(chi)難以攻(gong)破，例如高(gao)端賽道。不(bu)可(ke)否(fou)認，無論(lun)是(shi)(shi)(shi)汽車，還是(shi)(shi)(shi)電池(chi)，比(bi)(bi)亞迪身(shen)上的(de)低端標簽一直(zhi)撕不(bu)下來。
特斯拉的(de)(de)選擇就(jiu)是一個(ge)很好例子，據悉，在(zai)特斯拉的(de)(de)供應(ying)(ying)體系內，LG和松(song)下、寧德時代依(yi)然是高(gao)(gao)端三元鋰(li)電池(chi)(chi)的(de)(de)供應(ying)(ying)商，而比(bi)亞(ya)迪只(zhi)是負(fu)責供應(ying)(ying)較為低(di)端的(de)(de)磷(lin)酸鐵鋰(li)電池(chi)(chi)。蔚來、小鵬(peng)、阿維(wei)塔等(deng)(deng)等(deng)(deng)造車選手，也(ye)選擇了相對高(gao)(gao)端的(de)(de)寧德時代三元鋰(li)電池(chi)(chi)作為供應(ying)(ying)。
事實上，由(you)于(yu)技術材料問題，高(gao)(gao)端(duan)車型配(pei)備三元鋰電(dian)池(chi)，低端(duan)車型配(pei)備磷(lin)酸鐵鋰電(dian)池(chi)，是(shi)造車圈心照不宣(xuan)的游(you)戲規則(ze)，因(yin)為(wei)前(qian)者的續航能(neng)力遠(yuan)大(da)于(yu)后者。而伴隨著新能(neng)源領域拉開轟轟烈烈的高(gao)(gao)端(duan)化運動，一向以低成本(ben)磷(lin)酸鐵鋰電(dian)池(chi)出(chu)圈的比(bi)亞迪處境難免尷尬。
國內在未來兩年勢必不會輕易停(ting)止新(xin)能源豪車浪潮，反觀海外(wai)市場(chang)上，磷(lin)酸(suan)鐵鋰電(dian)池的吸(xi)引力本就不如三元(yuan)電(dian)池。數據顯示，在出(chu)口(kou)方面，2022年，我國動(dong)力電(dian)池企業電(dian)池累計(ji)出(chu)口(kou)達68.1GWh。其中，三元(yuan)電(dian)池累計(ji)出(chu)口(kou)46.9GWh，占總出(chu)口(kou)68.9%；磷(lin)酸(suan)鐵鋰電(dian)池累計(ji)出(chu)口(kou)20.9GWh，只占總出(chu)口(kou)30.7%。
更(geng)讓比亞迪尷尬的是，到(dao)2023年(nian)，磷酸鐵(tie)鋰產能很可能會(hui)因為以上種(zhong)種(zhong)原(yuan)因導致利用過剩，據東(dong)吳證*預測，2023年(nian)，隨著各大企業產能釋放，全國磷酸鐵(tie)鋰整體供給(gei)量將(jiang)達(da)到(dao)237.1萬噸，但是需求量僅為184.6萬噸，將(jiang)過剩高達(da)52.5萬噸。
可以說，比(bi)亞(ya)迪在(zai)兵臨(lin)城下的關鍵(jian)時刻，卻突然遇見了最(zui)為棘手的問題。新(xin)能(neng)源的高端之(zhi)路，歷經(jing)過去一年的品(pin)牌硬推與智能(neng)堆砌，最(zui)終(zhong)還是(shi)要(yao)(yao)回歸(gui)到技術正途，比(bi)亞(ya)迪盤踞低端市場(chang)是(shi)短板(ban)，但同時，高端浪潮下，對電池技術的要(yao)(yao)求更是(shi)比(bi)亞(ya)迪趁勢(shi)逆襲的機(ji)會。
就像特斯(si)拉自造電(dian)池，一方面是為了(le)(le)成(cheng)本，另一方面也(ye)是馬斯(si)克技術狂魔的(de)本色。據悉，特斯(si)拉自主研發(fa)的(de)4680新型電(dian)池，與(yu)此前(qian)的(de)2170電(dian)池相比，新電(dian)池的(de)功能性更(geng)強(qiang)，功率輸(shu)出提升了(le)(le)6倍，同時(shi)整車續航(hang)增加16%。
比亞迪(di)迫(po)切需要將電池(chi)技術(shu)提升，以擠入高(gao)端(duan)玩家的視線里，磷酸鐵鋰電池(chi)敗于三元(yuan)鋰電池(chi)，歸根到(dao)底是續航(hang)。2022年(nian)(nian)，比亞迪(di)2022年(nian)(nian)研發費用高(gao)達186.54億元(yuan)，較去年(nian)(nian)同期的79.91億元(yuan)增長(chang)了133.44%，占整(zheng)體營收(shou)比例約4.4%。
可(ke)比亞迪想往上攀升(sheng)高端市場，寧(ning)德時代自然也不會放過(guo)對手的地(di)盤，畢竟成本當前，低成本的磷(lin)酸鐵鋰(li)(li)(li)電(dian)池(chi)能在(zai)中低端市場游刃有余。據悉，以三元鋰(li)(li)(li)電(dian)池(chi)為(wei)主的寧(ning)王已經在(zai)提升(sheng)磷(lin)酸鐵鋰(li)(li)(li)電(dian)池(chi)的占比。
甚至(zhi)在磷(lin)酸(suan)鐵鋰(li)電池中摻(chan)入了錳(meng)元素材(cai)料，使(shi)之變(bian)成了磷(lin)酸(suan)錳(meng)鐵鋰(li)電池，不僅能量密度(du)高于磷(lin)酸(suan)鐵鋰(li)，成本也優于三元鋰(li)電池。比亞迪(di)急需亮出一招殺(sha)手锏，來證(zheng)明(ming)自(zi)己對戰(zhan)寧王的決心與底氣。
動力電池又起(qi)風云(yun)？
時至今日，動力電池(chi)行業家(jia)(jia)家(jia)(jia)都有(you)自己的看家(jia)(jia)本領。
例(li)如特(te)斯拉有4680，寧德(de)時代(dai)有麒(qi)麟電(dian)池，比亞迪有刀片電(dian)池，中(zhong)創(chuang)新航有OS高錳鐵鋰電(dian)池，蜂(feng)巢能源的短刀電(dian)池，孚(fu)能科技(ji)的SPS電(dian)池，瑞浦蘭均的問頂電(dian)池……但(dan)技(ji)術(shu)一直(zhi)在奔(ben)襲向前，從(cong)未(wei)停止。
2023年，動力電(dian)池領(ling)域又起(qi)風波。
在(zai)(zai)鋰(li)電(dian)池(chi)還未有定數之時，鈉(na)電(dian)池(chi)又(you)很橫空出世。據悉，鈉(na)電(dian)池(chi)的材料成(cheng)本相比(bi)鋰(li)離子電(dian)池(chi)整體上要低上30%-40%。即便(bian)是推廣期也(ye)在(zai)(zai)0.5-0.7元/Wh；發(fa)展(zhan)期0.3-0.5元/Wh；爆(bao)發(fa)期0.3元/Wh以下(xia)，到(dao)目前為(wei)止，部分鈉(na)電(dian)池(chi)廠商已經將成(cheng)本控(kong)制在(zai)(zai)0.5元/Wh左右，就算單(dan)純沖著成(cheng)本，下(xia)一場動(dong)力電(dian)池(chi)的戰火(huo)也(ye)勢(shi)必(bi)會燒到(dao)這(zhe)個領域。
比亞迪(di)一向看(kan)重成本，為此(ci)打破了此(ci)前聲(sheng)稱要堅持的(de)磷酸鐵路線(xian)，并計(ji)劃在(zai)今年第(di)二季度在(zai)旗下微型電動車海鷗上配備鈉電池。誠然，鈉電池的(de)出貨量多少年來寥寥無幾，領域尚未被占滿，比亞迪(di)或許想(xiang)在(zai)關(guan)鍵時刻抓住(zhu)行業一條(tiao)新的(de)生長線(xian)。
只不(bu)過，跟比亞迪想(xiang)法不(bu)謀而合的(de)企(qi)業(ye)卻很多，進入2023年，眾多電(dian)池生產廠商公布了自家(jia)鈉(na)(na)離(li)子電(dian)池的(de)最(zui)新成果，更有(you)甚者已(yi)經實現了鈉(na)(na)離(li)子電(dian)池裝車。
寧(ning)德(de)時(shi)代(dai)(dai)自然(ran)不會輕易(yi)放過任何一個電(dian)(dian)池技(ji)術風(feng)口。僅鈉(na)(na)電(dian)(dian)池技(ji)術，寧(ning)德(de)時(shi)代(dai)(dai)推出(chu)的(de)第一代(dai)(dai)鈉(na)(na)電(dian)(dian)池的(de)電(dian)(dian)容量都(dou)達(da)到160wh/kg，超過了中科海鈉(na)(na)目前的(de)鈉(na)(na)電(dian)(dian)池水平；而第二代(dai)(dai)鈉(na)(na)電(dian)(dian)池能(neng)量將達(da)到200wh/gh，已經接近磷酸鐵鋰(li)電(dian)(dian)池的(de)性(xing)能(neng)。
第二梯隊更是在努力爭取所有彎道超車的(de)可能性，欣(xin)旺達(da)、孚能科技、鵬輝能源等(deng)先后宣布(bu)涉足鈉(na)電池(chi)的(de)研究，早(zao)在去年，多家鈉(na)電池(chi)企(qi)業就收獲了多輪融資。此外，宣布(bu)裝車的(de)企(qi)業不在少數，2月份，來自中科海鈉(na)與江(jiang)淮汽車合作打造的(de)行業首臺(tai)鈉(na)電池(chi)樣車亮(liang)相，多氟多也表示鈉(na)電池(chi)已有產品在客戶車上裝車測試(shi)。
說實(shi)話(hua)，動力電池發(fa)展到今天(tian)，即便不是主(zhu)流(liu)的細分賽道，只(zhi)要未來有爆發(fa)的可能，就會立(li)刻被資本哄搶(qiang)一時。浙商(shang)證*預計，到2025年鈉電需(xu)(xu)求總量可以達到88GWh，2030年鈉電需(xu)(xu)求可以達到378GWh。
這個數字(zi)對比(bi)鋰電池，不(bu)過微(wei)末之流，但作為整車的(de)核心(xin)零件，2023年(nian)以后，新能源車五花(hua)八門的(de)炫(xuan)技終(zhong)要(yao)告一段落，而后的(de)重心(xin)依舊要(yao)轉(zhuan)移到真(zhen)正的(de)技術(shu)上，尤其是電池技術(shu)。寧德時代之所以穩(wen)坐王者席位，歸根到底還是技術(shu)傍身。
據悉(xi)，寧德時代幾(ji)乎布局了下一(yi)代動力(li)電(dian)(dian)池(chi)技術的(de)所(suo)有路線(xian)，包括M3P、凝聚態(tai)電(dian)(dian)池(chi)、全固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)，以及當(dang)前攪弄風云的(de)鈉電(dian)(dian)池(chi)。比(bi)亞迪蓄勢待發，等待它的(de)不止一(yi)場硬仗。
