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5月(yue)6日(ri)，科(ke)大訊(xun)飛（下(xia)簡稱訊(xun)飛）如期(qi)正式發布了星火大模型。

在發布會上，訊飛頗(po)為(wei)自信地采用(yong)現場演(yan)示的(de)方式展現星火(huo)大(da)模(mo)型(xing)實(shi)力(li)。雖然(ran)過(guo)程中(zhong)存在少部分失誤，但(dan)總體上，星火(huo)大(da)模(mo)型(xing)的(de)表現中(zhong)規(gui)中(zhong)矩，并沒有和(he)(he)國內其他玩家拉開差距。在與行(xing)業(ye)結合的(de)案(an)例上，訊飛著重介紹了教育、辦公(gong)、汽(qi)車和(he)(he)數字員工方面。但(dan)令人遺憾的(de)是，此前(qian)預熱已久的(de)醫療行(xing)業(ye)應用(yong)并未(wei)展示。

除此之外，訊(xun)飛還表示，現階段的星火大(da)模型還沒有(you)達到完全體。在(zai)2023年內預計還會進行(xing)三次升(sheng)級，分批次增強數學能力、補(bu)足(zu)代碼能力，希(xi)望最終將在(zai)10月24日全球開發者大(da)會期間，能夠全面(mian)對標ChatGPT，在(zai)中文上要(yao)超越ChatGPT。

回顧星火大(da)模型的發布節(jie)奏(zou)，科大(da)訊(xun)飛一如2016年密集在各種發布會上秀(xiu)“訊(xun)飛聽見(jian)”時那么積極。

4月20日(ri)(ri)，訊飛(fei)在2022年(nian)財報發布(bu)會上，預先展示(shi)了星(xing)火(huo)大模型，將投資者的視線從業績轉到對大模型的好奇上。4月24日(ri)(ri)，訊飛(fei)又發放了少量(liang)的測(ce)試邀請，再(zai)到5月6日(ri)(ri)的正式(shi)發布(bu)。

同樣的技(ji)術秀，時代卻變(bian)了。

在AI1.0時代“一枝獨秀”的A股AI巨頭，在2.0時代，卻顯得有些“泯然眾人矣”。

01

AI1.0，時代紅利

早(zao)期的訊(xun)飛，有一(yi)個(ge)AI夢。在公(gong)司(si)成立之(zhi)初，訊(xun)飛董事長劉慶(qing)峰便率領團隊(dui)做出(chu)一(yi)個(ge)用語音輔助(zhu)計算機(ji)輸入的軟件，可以解(jie)放(fang)雙(shuang)手，提高(gao)效率。

但早在2000年，受(shou)制于語音技術不(bu)成熟(shu)，行業需求不(bu)明朗等問題，訊飛(fei)很難掀起(qi)波瀾(lan)。在接連虧損和(he)差點資金鏈斷裂后，為了(le)避免“先(xian)驅變先(xian)烈(lie)”，訊飛(fei)接下了(le)來自教育部和(he)運(yun)營商的(de)橄欖枝。暫時收起(qi)野心(xin)，訊飛(fei)做(zuo)起(qi)了(le)企業信息化(hua)和(he)語音客服，乖(guai)乖(guai)當起(qi)了(le)ToB和(he)ToG的(de)“打工人”。

訊飛的(de)AI夢(meng)想，一憋就是十幾(ji)年，直到2016年，Google旗下AlphaGo戰勝(sheng)韓(han)國圍棋手李世石。這場(chang)勝(sheng)利，AI扯下了人類智力(li)游戲巔峰的(de)自負(fu)，也(ye)拉開了AI1.0時代的(de)大幕(mu)。

在這次標桿事件的(de)影(ying)響下，市場也從各種AI產品中感知到了技術帶來的(de)變革，諸如智(zhi)能(neng)音箱、掃地機器人等產品也如雨后春(chun)筍般冒出。

嗅到機(ji)遇的訊飛，如久旱(han)逢甘霖(lin)，高調(diao)地一頭扎進(jin)了新(xin)世紀的浪潮。

先是在2016年元(yuan)旦，在一次公開演講中，劉慶峰便預言“今年將是人工智能的元(yuan)年”。

隨(sui)后，在2017年11月訊飛在“用AI為世界賦能”的(de)發布會(hui)上，“順手”展示了訊飛聽見的(de)中英文實(shi)時字幕(mu)，高正確率的(de)語音識別，并(bing)實(shi)時翻(fan)譯(yi)成雙語字幕(mu)。頗有立馬取(qu)代同聲傳譯(yi)的(de)架(jia)勢，引(yin)起了打工人對AI技(ji)術的(de)第一次職(zhi)業焦慮。

被國家認同的技術(shu)發展導向，再加上當(dang)時堪(kan)稱“黑科技”的產品(pin)，讓訊飛在AI1.0時代(dai)初(chu)期，迅速確立了AI龍(long)頭的位置。

尤其(qi)是(shi)當技術先發(fa)優(you)勢與早(zao)年(nian)(nian)“辛勤打工”積累下來的(de)(de)渠道影響力結(jie)合之后，在(zai)這個時期，訊飛(fei)嘗(chang)盡了來自AI1.0時代(dai)的(de)(de)紅利。六年(nian)(nian)間，訊飛(fei)營(ying)收從2017年(nian)(nian)的(de)(de)54.45億，一躍增長至(zhi)2022年(nian)(nian)的(de)(de)188.20億，對應28.15%的(de)(de)復合增速(su)。要知道，對比世界頂級科技公(gong)司微軟(ruan)，在(zai)這段時間的(de)(de)營(ying)收復合增速(su)也不過17.13%。

實現如(ru)此(ci)迅速(su)增長(chang)的方式(shi)是，訊飛在(zai)2017年確定的“平臺+賽道(dao)”的戰略。

在平(ping)臺(tai)(tai)(tai)上，主要指的是開放平(ping)臺(tai)(tai)(tai)及消費者業務。主要內容是提供(gong)AI解決方案平(ping)臺(tai)(tai)(tai)、智(zhi)能硬件(jian)（錄音(yin)筆）和(he)移動互聯網增值產(chan)品（輸(shu)入(ru)法、訊(xun)飛聽(ting)見）。經過6年(nian)的發展(zhan)，該業務逐漸成(cheng)為愈(yu)發重要的營收(shou)(shou)支柱業務，成(cheng)為僅次(ci)于教(jiao)育領域的第二大(da)營收(shou)(shou)來源(yuan)。

開放平臺及消費者業(ye)務在2020年(nian)及之后(hou)披露的(de)(de)業(ye)務子項相同(tong)，由移動(dong)互聯(lian)網產品(pin)、開放平臺和智(zhi)能(neng)硬件組成，在三年(nian)間該(gai)業(ye)務的(de)(de)營收(shou)占比(bi)從(cong)23.65%增長(chang)至2022年(nian)的(de)(de)24.66%。營收(shou)從(cong)30.8億(yi)增長(chang)至2022年(nian)的(de)(de)46.4億(yi)，對應復(fu)合(he)增速為(wei)22.74%。

由于在(zai)公(gong)司發展中的業(ye)務統(tong)計口徑不同，該業(ye)務在(zai)2017年報中還(huan)包含電(dian)信增值(zhi)產品運營和運營商大(da)數據。如果去(qu)掉這兩(liang)部分，計入開放(fang)平(ping)臺及消(xiao)費(fei)者業(ye)務的話，2017-2022年營收(shou)從6.48億(yi)增長至46.40億(yi)，對應復合(he)增速為(wei)48.24%，大(da)幅(fu)超過總(zong)體(ti)營收(shou)增速（28.15%）。

其(qi)中，純(chun)AI技術(shu)的(de)(de)(de)軟件(jian)端表現尤為(wei)出(chu)色，提供(gong)解決方案的(de)(de)(de)開放平(ping)臺(tai)和(he)移(yi)動互聯網(wang)服務的(de)(de)(de)復合增速分別(bie)為(wei)55.63%和(he)64.53%，高于智能硬件(jian)的(de)(de)(de)34.61%。并且，其(qi)中開放平(ping)臺(tai)業務的(de)(de)(de)毛利(li)率較為(wei)穩定(ding)，分別(bie)對應2017年和(he)2022年的(de)(de)(de)27.61%和(he)28.23%。從利(li)潤率的(de)(de)(de)維(wei)持和(he)營收體(ti)量的(de)(de)(de)擴張，可以(yi)看出(chu)訊飛的(de)(de)(de)技術(shu)解決方案被市場迅速認可。

而(er)“賽(sai)道(dao)”這邊，則是AI技(ji)術與不同(tong)垂類領域的結(jie)合。

在教(jiao)育(yu)領域(yu)，訊(xun)飛細化成了5個(ge)部分：“教(jiao)學考評(ping)管”，分別是智慧課(ke)堂、智慧學習(xi)、智慧考試、智慧評(ping)價和智慧管理。

教(jiao)育領域中，訊飛展示出在(zai)上一個時代已(yi)經成熟的ToB和ToG的渠道能力，讓以四小龍為代表的AI新貴們羨慕(mu)不已(yi)。

在AI的(de)(de)加持下，訊飛的(de)(de)教(jiao)育(yu)業務(wu)營收(shou)增(zeng)(zeng)速表現(xian)好于公司整體(ti)營收(shou)。近(jin)六年來營收(shou)從15.10億增(zeng)(zeng)長至64.20億，對應(ying)增(zeng)(zeng)速為(wei)33.57%，高于整體(ti)業務(wu)的(de)(de)28.15%的(de)(de)增(zeng)(zeng)速，營收(shou)占(zhan)比也(ye)從2017年的(de)(de)27.73%增(zeng)(zeng)長至2022年的(de)(de)34.11%。

教育業務和開放平臺及消費(fei)者業務的(de)(de)高速增長(chang)，成為(wei)了(le)AI1.0時期拉動訊飛(fei)業績(ji)的(de)(de)“兩架馬車”。

然而，高速的(de)(de)(de)增長，也(ye)給(gei)了訊飛逐漸膨脹的(de)(de)(de)信心。以至于不清楚自(zi)己的(de)(de)(de)快速成長，更多(duo)的(de)(de)(de)是因為時代的(de)(de)(de)紅利，還是自(zi)己足(zu)夠優(you)秀。

02

從(cong)膨(peng)脹到泯然眾人

2021年(nian)(nian)2月8日的年(nian)(nian)度(du)計劃大會上，訊飛提出(chu)了未來(lai)五年(nian)(nian)千億營收(shou)的目(mu)標。折算(suan)下來(lai)，相當(dang)于是在2020年(nian)(nian)營收(shou)130.25億的基礎上，未來(lai)5年(nian)(nian)保(bao)持50%的CAGR。

2021年，訊(xun)飛(fei)營收(shou)183.1億(yi)，同比2020年達到41%的(de)增速，基本匹配(pei)了(le)當初的(de)“小目(mu)標”。而到了(le)2022年，訊(xun)飛(fei)營收(shou)為188.2億(yi)，增速僅(jin)為3%。2023年1月30日(ri)，在訊(xun)飛(fei)的(de)業(ye)績線上(shang)(shang)交流會上(shang)(shang)，劉慶峰(feng)指出(chu)，未來5年訊(xun)飛(fei)將實現500億(yi)以上(shang)(shang)營收(shou)目(mu)標。

營收目標的(de)減半，相當(dang)于宣告當(dang)初宏偉計劃的(de)“破產(chan)”。

一方面，是1.0時代AI解(jie)決方案的重(zhong)交付(fu)，削弱了技術(shu)的紅利。

于是，AI1.0時代的技術賦能(neng)行業(ye)，并沒(mei)有隨著(zhu)時間帶給訊(xun)飛更高的利(li)潤率(lv)(lv)回報。2017-2022年，訊(xun)飛整體毛利(li)率(lv)(lv)從51%一路下滑至(zhi)41%，作為第(di)一大營收來源的教育領域，毛利(li)率(lv)(lv)也從59%降至(zhi)49%。

另一(yi)邊，訊飛的技術與行業結合，在一(yi)些(xie)領域其(qi)實是(shi)不夠(gou)成功的。

2017年訊飛盯上了汽(qi)車(che)領(ling)域，還曾經宣傳過(guo)獲得(de)當(dang)年國際自動駕駛(shi)領(ling)域權威評(ping)測集Cityscapes，取得(de)了該項評(ping)測的(de)第(di)一名。然而6年過(guo)去了，訊飛在(zai)汽(qi)車(che)領(ling)域落地(di)的(de)依然是語音為主的(de)低客單價解決方(fang)案(an)。

在(zai)汽車(che)智能化(hua)如火(huo)如荼的(de)2022年，訊(xun)飛的(de)汽車(che)業(ye)務產(chan)(chan)品共賣(mai)出710萬套，對應4.65億元營(ying)收，折算下(xia)來單套產(chan)(chan)品均價(jia)僅為65元，產(chan)(chan)品均價(jia)的(de)表現甚(shen)至(zhi)還不如2017年的(de)95元（裝車(che)260萬，營(ying)收2.49億）。這個價(jia)位想(xiang)出售高技術附加(jia)值(zhi)的(de)解決方案(an)幾乎(hu)是不可能的(de)，大概率還是應用層級的(de)許(xu)可協議或者是帶(dai)語音功能的(de)芯片模組。

結果就是，汽車業務的復合營收(shou)(shou)增(zeng)速為13.29%，低于整體營收(shou)(shou)增(zeng)速的28.15%。

而最重要的是，訊(xun)飛在2017年表(biao)現出來強大(da)的技術(shu)先(xian)發優勢(shi)和toB、toG渠道能(neng)力，也逐漸被新玩家們(men)追平。

在百度(du)、阿(a)里(li)、騰訊(xun)(xun)等巨頭和思必馳(chi)、云知(zhi)聲等垂類后起之秀的迅猛發展中(zhong)，訊(xun)(xun)飛(fei)的語音(yin)技術早(zao)(zao)已不再稀(xi)缺。早(zao)(zao)期驚艷全場的同期字(zi)幕，如(ru)今在騰訊(xun)(xun)會議和飛(fei)書(shu)中(zhong)都能輕松實現(xian)，而在各大垂類場景中(zhong)，科技公司們也早(zao)(zao)已補(bu)齊產品和渠道能力。

再加上語音賽道的天花(hua)板本身(shen)就遠小(xiao)于視覺賽道，雖然訊飛一直宣稱自己(ji)在視覺技術上有布局，各種前沿領(ling)域大(da)獎拿到手軟，但通過訊飛官(guan)網記(ji)載的大(da)事記(ji)能(neng)夠發現，基(ji)本還是聚焦在語音技術的賽道上，而技術積累轉化(hua)為商業產品(pin)就更是另外(wai)一回事。

最終這一切(qie)反應(ying)在業績上，成為(wei)了2022年(nian)增長的(de)戛然(ran)而止(zhi)。

2022年(nian)(nian)營(ying)收僅(jin)比上年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)長2.77%，扣非(fei)凈利潤為4.18億(yi)元，較(jiao)上年(nian)(nian)同期減少5.61億(yi)元，這是自(zi)訊飛自(zi)2005年(nian)(nian)以(yi)來，表現最差的(de)增(zeng)(zeng)長。四大(da)主(zhu)要營(ying)收業務(wu)中(zhong)，教育業務(wu)僅(jin)增(zeng)(zeng)長3%、智慧城市和開放(fang)平臺及消費者業務(wu)負增(zeng)(zeng)長（-11%、-1%），唯一(yi)增(zeng)(zeng)長較(jiao)好(hao)的(de)運(yun)營(ying)商業務(wu)（51%），還(huan)是背靠新增(zeng)(zeng)的(de)智能電(dian)視機頂(ding)盒的(de)需(xu)求上。

增收不(bu)(bu)增利(li)、凈利(li)潤有大半靠補貼(tie)、上市后(hou)再融資“砸不(bu)(bu)出個響”……只要(yao)營收規(gui)模在(zai)增長，那(nei)(nei)技(ji)術(shu)上不(bu)(bu)那(nei)(nei)么領先，都還可以接(jie)受。

但(dan)現在(zai)的(de)情(qing)況是，原本的(de)高增速不復(fu)存在(zai)。ChatGPT轟(hong)開了(le)AI2.0的(de)時代(dai)大門(men)(men)，訊飛寄予厚望(wang)的(de)星火(huo)大模型，能(neng)夠(gou)成為(wei)它通往下(xia)一(yi)個紀元的(de)門(men)(men)票嗎？

03

AI2.0，重(zhong)新回到起跑線

訊(xun)飛認(ren)為大(da)模(mo)型的加持(chi)，很快(kuai)就能提升現有產品的成效。

在(zai)2023年4月20號的業(ye)績(ji)交(jiao)(jiao)流會上(shang)，訊飛認(ren)為大模型對現有業(ye)務(wu)(wu)的改變主要體現在(zai)三點上(shang)。其(qi)(qi)一是在(zai)人機(ji)交(jiao)(jiao)互，在(zai)車載交(jiao)(jiao)互、客服(fu)系(xi)統、智慧家庭等領域，能顯(xian)著提升交(jiao)(jiao)互效果；其(qi)(qi)二，在(zai)內容(rong)生成和(he)批(pi)改輔導方面，英(ying)語的聽說教學(xue)、學(xue)習機(ji)、辦(ban)公系(xi)列的產(chan)品，將會受益；其(qi)(qi)三，在(zai)于(yu)個(ge)性(xing)化(hua)服(fu)務(wu)(wu)和(he)精準(zhun)服(fu)務(wu)(wu)，因(yin)材施(shi)教、慢病管理、輔診等需要個(ge)性(xing)化(hua)的精準(zhun)服(fu)務(wu)(wu)上(shang)，能夠做得更好。

事實上，經過近(jin)期一系列的發(fa)布會可以看到，訊飛(fei)雖然交(jiao)出了大模型答卷，但本質上已經不再具(ju)備如從前一般的巨大先(xian)發(fa)優勢。

其一就是能(neng)力表現，星火大模型(xing)雖然號稱(cheng)評分領先，短時間內(nei)能(neng)夠追平GPT4，但實際(ji)的(de)(de)(de)表現沒(mei)有對國內(nei)同行(xing)產品(pin)形成(cheng)明顯壓制；其二是在(zai)新(xin)一輪AI競(jing)賽中(zhong)，訊飛(fei)原本掌握的(de)(de)(de)B端和G端渠(qu)道也將(jiang)會(hui)(hui)變得松(song)動。在(zai)訊飛(fei)提到(dao)的(de)(de)(de)這些領域，隨(sui)著(zhu)AI2.0的(de)(de)(de)發(fa)展，眾(zhong)多原本更(geng)加垂直和更(geng)加專業的(de)(de)(de)科技公(gong)司將(jiang)會(hui)(hui)變得越來越多。他(ta)們(men)也在(zai)覬覦著(zhu)運營(ying)商(shang)和智慧城市的(de)(de)(de)“超級大單”，不斷提高自身的(de)(de)(de)交付(fu)能(neng)力，對這些渠(qu)道發(fa)起沖擊。未來在(zai)全(quan)新(xin)的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)中(zhong)，可預(yu)期(qi)的(de)(de)(de)競(jing)爭會(hui)(hui)愈發(fa)激烈。

在(zai)全新的(de)時代，訊飛或(huo)將徹底從AI1.0中領先一個(ge)身位的(de)巨頭，走向“泯然(ran)眾人矣(yi)”。

然而來自技(ji)術周期的更迭，并(bing)不總是伴隨(sui)著前代巨頭的衰落。

微軟(ruan)早期也是從(cong)簡單的(de)操作(zuo)系統起家，也是做著(zhu)IBM這種大客(ke)戶的(de)生(sheng)意，但(dan)微軟(ruan)抓住了(le)每個(ge)時代的(de)機遇，圍繞著(zhu)操作(zuo)推出鼠標(biao)、瀏(liu)覽器。到2005年(nian)10月28日，微軟(ruan)發表著(zhu)名(ming)的(de)內(nei)部(bu)備忘錄：建立一個(ge)能夠在互聯網上重現MicrosoftWindowsOS、.NET應(ying)用(yong)軟(ruan)件服(fu)(fu)務(wu)和MicrosoftOfficeSuite的(de)顛(dian)覆性平(ping)臺。這個(ge)想(xiang)法成就(jiu)了(le)AzureIaaS、AzurePaaS和Office365，微軟(ruan)成為世(shi)界云服(fu)(fu)務(wu)第二大廠商。再(zai)到今天(tian)，微軟(ruan)與OpenAI合作(zuo)，在5月5號(hao)全面開放內(nei)置ChatGPT的(de)搜索(suo)引擎(qing)Bing使用(yong)權限。

在(zai)(zai)(zai)微軟的(de)發展中，雖然有眾多戰略失誤，但每一次微軟都(dou)能吸(xi)納最先進的(de)技術(shu)，始終(zhong)處在(zai)(zai)(zai)時(shi)代的(de)前沿。而訊(xun)飛在(zai)(zai)(zai)AI1.0時(shi)代在(zai)(zai)(zai)AI賦能行業，AI2.0還是“1+N”，依然還是渠(qu)道(dao)思(si)維(wei)大于技術(shu)思(si)維(wei)。

說到(dao)底(di)，大模(mo)型(xing)賦予訊飛的，不(bu)應該是局限于提高先(xian)前業務(wu)表現的“參湯”，而應是借此沖出(chu)原本的舒適圈，再度成為AI2.0時代強者。