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菜(cai)鳥(niao)不(bu)“菜(cai)”，它(ta)甚至(zhi)被調侃是只“老鳥(niao)”了。

因為從成立時(shi)(shi)間來(lai)算(suan)，菜(cai)鳥已(yi)經(jing)整(zheng)整(zheng)成立十周年了，但更受外(wai)界關注(zhu)的是前(qian)段時(shi)(shi)間的阿里拆分和(he)菜(cai)鳥“單飛”。

5月18日晚間(jian)，阿里巴巴發布了2023財年(nian)第四季度及全年(nian)業績。除了發布了經營數據，阿里巴巴還在財報中宣布啟動(dong)了幾大動(dong)作：云智能集團的分拆，尋(xun)求成(cheng)為一家(jia)獨立上(shang)市公司;阿里國際數字商業尋(xun)求對(dui)外(wai)融(rong)資、菜鳥探索上(shang)市流(liu)程，以及盒馬(ma)實施上(shang)市計(ji)劃。

對于上(shang)(shang)市時間表，菜(cai)(cai)鳥官方(fang)表示其(qi)預計(ji)在(zai)(zai)未來的12～18個月內完(wan)成上(shang)(shang)市計(ji)劃，不(bu)久(jiu)前曾有(you)消(xiao)息(xi)傳(chuan)菜(cai)(cai)鳥計(ji)劃于2024年初在(zai)(zai)香港IPO，旨在(zai)(zai)募(mu)集20億(yi)美元的資(zi)金。某種(zhong)程度上(shang)(shang)來看(kan)，菜(cai)(cai)鳥沖刺(ci)上(shang)(shang)市顯得(de)姍(shan)姍(shan)來遲，因為國(guo)內幾大物(wu)流(liu)巨頭大多(duo)已完(wan)成上(shang)(shang)市，如順豐控股、京(jing)東物(wu)流(liu)、中(zhong)通(tong)快(kuai)(kuai)遞、圓通(tong)快(kuai)(kuai)遞等，僅(jin)有(you)菜(cai)(cai)鳥和極兔快(kuai)(kuai)遞少數還未登陸(lu)資(zi)本市場的。

對于菜鳥而言，今年(nian)是(shi)格外(wai)具有象征(zheng)性意(yi)義(yi)的(de)一年(nian)，近(jin)期的(de)這一系列動作(zuo)也讓外(wai)界開始重(zhong)新審視(shi)菜鳥這家企業(ye)。事實上，菜鳥的(de)業(ye)務(wu)早已不再局限在物流(liu)(liu)領域(yu)，目(mu)前它已形成面向(xiang)商家、消(xiao)費者和物流(liu)(liu)合作(zuo)伙伴3類客戶(hu)的(de)5大核心服(fu)務(wu)板塊：全球物流(liu)(liu)、智慧供應鏈、消(xiao)費者物流(liu)(liu)、全球地(di)網和物流(liu)(liu)科技。

2023財年第(di)四(si)季度及全(quan)年，菜(cai)鳥(niao)(niao)到底(di)表(biao)現(xian)如(ru)何?為何會有這樣的(de)(de)表(biao)現(xian)?近些年來，它在出海方面主要有哪些動作?對于業務過于依賴阿里、長期虧損(sun)這兩大(da)被外界詬(gou)病的(de)(de)點(dian)，菜(cai)鳥(niao)(niao)又將如(ru)何化(hua)解?

01

菜鳥單飛(fei)，驚(jing)動京東

長(chang)期以來(lai)，菜(cai)鳥(niao)(niao)一(yi)直都處于虧損狀態(tai)下、經(jing)營現(xian)金流為負，這也(ye)是(shi)外界解讀(du)其為何會開(kai)始(shi)尋求獨立上市，即菜(cai)鳥(niao)(niao)意圖通過上市增(zeng)加募(mu)資(zi)渠(qu)道、降低融資(zi)成本。

這(zhe)次，從阿里巴巴所發布的財報來(lai)看，在(zai)營收增長的同時(shi)，菜(cai)鳥(niao)(niao)已開(kai)始著力(li)減少(shao)虧損額：2023財年菜(cai)鳥(niao)(niao)總收入合計(ji)為(wei)(wei)775.12億元，相較2022財年增長16%;抵消跨(kua)分部交易(yi)的影(ying)響后收入為(wei)(wei)556.81億元，同比(bi)(bi)增長21%。其中，2023年1-3月，菜(cai)鳥(niao)(niao)營收為(wei)(wei)189.15億元人(ren)民幣，抵消跨(kua)分部交易(yi)后同比(bi)(bi)增長18%。對(dui)此，阿里巴巴解(jie)釋稱菜(cai)鳥(niao)(niao)的營收增長主要(yao)受(shou)國際(ji)物流履約解(jie)決方案服務每單平均收入增加(jia)，以及(ji)對(dui)消費者物流服務需求的增加(jia)所致(zhi)。

2023財(cai)年(nian)，菜(cai)鳥經調整(zheng)EBITA為虧(kui)損3.91億(yi)(yi)元，相較(jiao)上一財(cai)年(nian)虧(kui)損14.65億(yi)(yi)元明顯收(shou)窄(zhai)。對于虧(kui)損減少，阿(a)里巴巴也在(zai)財(cai)報中給(gei)出了這(zhe)樣的解(jie)釋，主要是得益(yi)于“國際物流履約(yue)解(jie)決方案服務(wu)的經營業(ye)績(ji)有(you)所改善，消費者物流服務(wu)和國內物流履約(yue)解(jie)決方案服務(wu)的運(yun)營效率有(you)所提高。”

顯然，菜鳥(niao)(niao)的(de)營收在(zai)(zai)增(zeng)加、虧損在(zai)(zai)減少，而菜鳥(niao)(niao)啟動上(shang)市(shi)意(yi)味著其將準(zhun)備“單飛”。阿里(li)分拆，菜鳥(niao)(niao)上(shang)市(shi)。前者(zhe)表明了阿里(li)意(yi)在(zai)(zai)盤活內部資源，堅定地(di)執行去去中臺化的(de)戰略，未來拆分出的(de)淘寶天貓商業也都可以(yi)成為菜鳥(niao)(niao)在(zai)(zai)B端(duan)的(de)客戶(hu);后者(zhe)意(yi)味著菜鳥(niao)(niao)正在(zai)(zai)把客戶(hu)端(duan)服務變成了上(shang)游企業，未來可能會打通從C端(duan)到B端(duan)的(de)供應(ying)鏈邏輯(ji)。

也正(zheng)因(yin)如此，外界頗為(wei)看好菜(cai)鳥(niao)(niao)未(wei)來的(de)發展前(qian)景。在胡潤(run)研究院4月18號所發布(bu)的(de)《2023全球獨角獸榜》榜單(dan)中，菜(cai)鳥(niao)(niao)物(wu)(wu)(wu)流以第(di)10位的(de)排名入選(xuan)榜單(dan)，其估值(zhi)(zhi)(zhi)高(gao)達(da)1850億人民幣(bi)。需要一提的(de)是，胡潤(run)研究院給(gei)菜(cai)鳥(niao)(niao)的(de)估值(zhi)(zhi)(zhi)已經超過彼時京(jing)東物(wu)(wu)(wu)流839億港元的(de)總市值(zhi)(zhi)(zhi)，近日，京(jing)東物(wu)(wu)(wu)流股(gu)價持續下跌(die)，公司市值(zhi)(zhi)(zhi)已不足800億港元。

自(zi)誕生后，菜(cai)鳥(niao)(niao)就曾被一(yi)些人(ren)視為“第二個(ge)京東物(wu)流”，如今(jin)菜(cai)鳥(niao)(niao)單飛(fei)，勢必會驚動(dong)到京東物(wu)流。從早期發(fa)展定位(wei)來看，菜(cai)鳥(niao)(niao)偏向(xiang)于(yu)(yu)技術科技，希望用輕模(mo)式來解決淘寶的電商(shang)(shang)平臺體驗(yan)問題，即通過整合和(he)集成資源(yuan)來做電商(shang)(shang)平臺配送(song)。但隨著電商(shang)(shang)平臺的發(fa)展變(bian)化(hua)和(he)消費者對于(yu)(yu)物(wu)流時效的要(yao)求越來越高(gao)，這種模(mo)式的弊端(duan)也開(kai)始展現出來，菜(cai)鳥(niao)(niao)需要(yao)進一(yi)步夯(hang)實(shi)自(zi)己在電商(shang)(shang)上的進化(hua)能力。

事實上，菜(cai)鳥(niao)也早(zao)已意識到這一問(wen)題，通過(guo)整合丹鳥(niao)和點我(wo)達(da)等(deng)多(duo)家物(wu)流企業來(lai)進一步擴(kuo)張規(gui)模、在(zai)(zai)國內和海外建立自建倉，看起來(lai)變得越(yue)來(lai)越(yue)“重”的(de)菜(cai)鳥(niao)正在(zai)(zai)嘗試補足(zu)自己的(de)短板。

作為(wei)(wei)原本(ben)服務(wu)于阿里的(de)(de)物流(liu)體(ti)系，菜鳥似乎已經開始要“脫胎換骨”，因為(wei)(wei)在本(ben)季(ji)度，其總營收中有超過七成的(de)(de)為(wei)(wei)外部客戶。而(er)今(jin)年3月，菜鳥成為(wei)(wei)聯合(he)國世界糧食計劃署(以(yi)下簡稱“WFP”)在中國的(de)(de)首個全球性物流(liu)合(he)作伙(huo)伴，菜鳥將幫(bang)助WFP在全球緊急情況(kuang)下縮(suo)短關(guan)鍵(jian)物資的(de)(de)配送時間，這更被認為(wei)(wei)是(shi)菜鳥在出海方面及(ji)業務(wu)成熟上的(de)(de)重(zhong)要表現(xian)。

02

菜鳥PK物流(liu)巨頭

全(quan)球化競(jing)賽(sai)開打

早已出海的(de)菜(cai)鳥(niao)將(jiang)自身定(ding)位于“全(quan)球化產業互聯網(wang)”公司，菜(cai)鳥(niao)CEO萬霖也曾多次表(biao)示(shi)，菜(cai)鳥(niao)要堅定(ding)走(zou)產業互聯網(wang)的(de)路(lu)線(xian)，全(quan)球化是菜(cai)鳥(niao)的(de)一(yi)大(da)核心戰略布局。

時至今日(ri)(ri)，根據菜鳥的官方宣傳，菜鳥已在全球(qiu)建設了6大核心物流樞紐(niu)，包括300萬平(ping)方米的跨境倉庫(ku)，觸達全球(qiu)200多(duo)個國家和地區、300多(duo)個港口的空運、陸運以及(ji)海運服務，平(ping)均日(ri)(ri)處(chu)理量超過(guo)9000萬單。

事(shi)實(shi)上，2020年(nian)是菜鳥(niao)出海的一個(ge)重要節點。雖然早在2018年(nian)，菜鳥(niao)就啟動(dong)了(le)“國(guo)際(ji)物流(liu)大通(tong)道”，開(kai)始投入資源進(jin)行海外物流(liu)基建布局。但在2020年(nian)前，菜鳥(niao)國(guo)際(ji)物流(liu)干線(xian)主(zhu)要依靠中外運等(deng)大貨(huo)代，末端(duan)以及一些(xie)業務(wu)非核(he)心國(guo)家主(zhu)要依靠的是UPU郵(you)政體(ti)系。

2020年疫情爆發，一(yi)方(fang)面，整個郵(you)政體系基本崩潰，包(bao)裹運輸停滯;另一(yi)方(fang)面，受疫情影響，線上購(gou)物火(huo)爆，各大電商平臺(tai)的訂單量暴(bao)漲(zhang)，這使得菜鳥國際開始下決心投入(ru)更多(duo)資金建設物流基礎設施。

在(zai)這(zhe)種情況下，2021年(nian)(nian)菜(cai)鳥(niao)(niao)國(guo)(guo)際(ji)物(wu)流(liu)發展迅速，根據阿里巴(ba)巴(ba)所發布的2021年(nian)(nian)Q4財報顯(xian)示(shi)，菜(cai)鳥(niao)(niao)國(guo)(guo)際(ji)物(wu)流(liu)2021全(quan)年(nian)(nian)的日(ri)均(jun)跨境包(bao)(bao)裹量已經達到了450萬個(ge)，雖然距離國(guo)(guo)際(ji)最大的快遞巨頭UPS日(ri)均(jun)包(bao)(bao)裹量2330萬個(ge)尚有較(jiao)大差距，但菜(cai)鳥(niao)(niao)國(guo)(guo)際(ji)確實已經織出了一張全(quan)球跨境包(bao)(bao)括網絡。

在菜鳥(niao)所能覆蓋到(dao)的200多個國家和(he)地(di)區(qu)中(zhong)，歐洲(zhou)、俄羅(luo)斯屬于菜鳥(niao)業(ye)務領域(yu)內較為(wei)老牌核心(xin)的區(qu)域(yu)，據了解，在這些地(di)方，菜鳥(niao)的無(wu)憂標(biao)準(zhun)物流產品(pin)可以做到(dao)10日(ri)達(da)。自(zi)2022年(nian)以來(lai)，菜鳥(niao)又將(jiang)業(ye)務范圍擴展至更(geng)廣的區(qu)域(yu)，比如在美(mei)國、墨西哥和(he)巴西等美(mei)洲(zhou)國家投入建設轉運中(zhong)心(xin)，開設直(zhi)達(da)航班等。

尤其是在(zai)巴西(xi)，因為(wei)(wei)物流(liu)基礎建設(she)還(huan)較為(wei)(wei)落(luo)后，所以(yi)菜鳥國際快遞在(zai)巴西(xi)的末端物流(liu)建設(she)上投入(ru)了(le)很多資源(yuan)，像(xiang)是包括智(zhi)能自提柜在(zai)內的快遞柜和(he)大大小小的驛站等，這一(yi)(yi)方(fang)面提升了(le)客戶(hu)服(fu)務體驗，另一(yi)(yi)方(fang)面對快遞同(tong)行也形成了(le)較強的合(he)作吸引力(li)。

今年3月，菜鳥還與巴(ba)西(xi)郵政(zheng)簽訂了戰略(lve)合作協(xie)議，為(wei)(wei)中國(guo)(guo)-巴(ba)西(xi)國(guo)(guo)際快遞的(de)(de)履(lv)約提效。未來(lai)，菜鳥在巴(ba)西(xi)所(suo)打造出的(de)(de)“巴(ba)西(xi)模式”將可能會(hui)成為(wei)(wei)其進入更(geng)多(duo)國(guo)(guo)家(jia)和地區的(de)(de)范本。近些年來(lai)，在多(duo)種因素的(de)(de)作用下，出海成為(wei)(wei)中國(guo)(guo)物流(liu)公司紛紛在做的(de)(de)事情。一般而(er)言，中國(guo)(guo)物流(liu)公司出海的(de)(de)第一站常常都是(shi)東南亞，第二站是(shi)中東，再之(zhi)后(hou)是(shi)非洲(zhou)(zhou)、拉丁美洲(zhou)(zhou)和歐洲(zhou)(zhou)國(guo)(guo)家(jia)。

中東擁有不亞于東南(nan)亞的人(ren)口基數，又有較(jiao)高的人(ren)均消費能力，所以自去年開始，圍(wei)繞著(zhu)第(di)二站中東，國內物流公司已經開始形成混戰，菜(cai)鳥、順豐和三(san)通(tong)一(yi)達都(dou)是搶食這塊蛋糕。譬(pi)如極兔中東區(qu)域總部已經落地(di)沙(sha)特阿(a)拉伯(bo)，據稱(cheng)已經建設了一(yi)支人(ren)員規模2000多人(ren)的本地(di)團隊，有著(zhu)超1300輛(liang)(liang)運營配(pei)送車(che)輛(liang)(liang)。

國(guo)內物(wu)流巨頭(tou)均不甘(gan)示弱。

2019年，中(zhong)通快遞便聯合易為控股(gu)成立了(le)速達(da)非(fei)，專注(zhu)于中(zhong)國(guo)(guo)與非(fei)洲、中(zhong)東(dong)、南亞(ya)等新興市場之間的跨境物流(liu)(liu)服務;京(jing)東(dong)物流(liu)(liu)自2020年開始就加速了(le)其(qi)在德(de)國(guo)(guo)、荷蘭、法國(guo)(guo)、英國(guo)(guo)、澳大利亞(ya)等地(di)落地(di)自營(ying)海外倉(cang)(cang)的進度，去年6月，京(jing)東(dong)物流(liu)(liu)美國(guo)(guo)首個自動化倉(cang)(cang)“洛杉磯2號(hao)”也正(zheng)式(shi)啟(qi)用。

03

長(chang)期虧損下飛(fei)離(li)阿(a)里

菜(cai)鳥到底“菜(cai)不菜(cai)”

成立十年，這是(shi)一個(ge)檢(jian)驗(yan)菜(cai)鳥到底“菜(cai)不(bu)菜(cai)”的較好(hao)窗口(kou)，長期(qi)以來，外界始終(zhong)對于菜(cai)鳥存有疑慮，其(qi)中被提及較多的兩點是(shi)其(qi)在業務上過于依賴阿里和在業績上長期(qi)未能(neng)盈利。

誠然(ran)，菜鳥(niao)的(de)(de)(de)成立初衷便是為了(le)更好(hao)地(di)服務阿里(li)的(de)(de)(de)電商業務：2013年5月(yue)，阿里(li)聯合(he)順豐(feng)、三通一達等快(kuai)遞企(qi)(qi)業，以及銀泰、復(fu)星、富春(chun)等大型集團企(qi)(qi)業組建而成菜鳥(niao)。彼時(shi)，阿里(li)更是強調菜鳥(niao)將以快(kuai)遞公司的(de)(de)(de)身份“做(zuo)快(kuai)遞公司做(zuo)不了(le)的(de)(de)(de)事情，和(he)快(kuai)遞公司不愿意(yi)做(zuo)的(de)(de)(de)事情”，這在后(hou)期被提煉成了(le)“數據存儲、數據分析以及構(gou)建整個優(you)化(hua)系統鏈路的(de)(de)(de)能力”。

但是隨著菜(cai)鳥自(zi)身業務的發展以及阿里整個戰(zhan)略打法的轉變，菜(cai)鳥在近(jin)些(xie)年來(lai)尤其(qi)是這幾(ji)年已經展現出(chu)了越來(lai)越強的“單飛(fei)”能力，某(mou)種程度上(shang)，說(shuo)其(qi)在業務上(shang)過(guo)于(yu)依賴阿里是一種對歷史的沉溺和對現實的無視。

譬如正像(xiang)前文所提(ti)到的，本季(ji)(ji)度，菜鳥(niao)總營收(shou)中(zhong)有超(chao)過七成為(wei)外部(bu)客戶(hu)所貢獻，這也是過去幾個(ge)財年(nian)菜鳥(niao)第(di)三(san)方(fang)客戶(hu)收(shou)入(ru)不斷提(ti)升的一個(ge)自(zi)然結果。2022財年(nian)三(san)季(ji)(ji)度，阿里首(shou)次(ci)在財報中(zhong)披露(lu)菜鳥(niao)運營數據(ju)和第(di)三(san)方(fang)收(shou)入(ru)占比(bi)(bi)，其中(zhong)數據(ju)顯示，該(gai)季(ji)(ji)度菜鳥(niao)外部(bu)收(shou)入(ru)占比(bi)(bi)就已達到了67%，且第(di)三(san)方(fang)商家數量還在持(chi)續增長。

此次菜(cai)鳥籌備(bei)上(shang)市，更(geng)是體現了(le)菜(cai)鳥不僅在業務上(shang)，而且(qie)還在組織(zhi)上(shang)完(wan)成(cheng)一次“脫胎換(huan)骨”。那么(me)，阿里(li)為(wei)何會把(ba)菜(cai)鳥分(fen)拆(chai)出來單(dan)獨上(shang)市?對于阿里(li)而言，菜(cai)鳥的戰(zhan)略意義又是什(shen)么(me)?

要回答這一問題，除了前文已提及到的(de)(de)阿(a)里(li)去中臺化的(de)(de)大的(de)(de)戰略背景，還(huan)有(you)就是(shi)(shi)，菜鳥(niao)在阿(a)里(li)內部(bu)始終是(shi)(shi)被視為(wei)可以與阿(a)里(li)云(yun)(yun)和螞(ma)蟻金(jin)服相提并論的(de)(de)領跑業務，菜鳥(niao)也曾被馬云(yun)(yun)形容成自己的(de)(de)“最后(hou)一個夢(meng)想”。

阿里對于菜鳥(niao)的期許從(cong)來(lai)從(cong)來(lai)就不(bu)是一家傳統的物(wu)(wu)流(liu)企業(ye)(ye)，而(er)是基于互聯網技(ji)術(shu)的新型互聯網科技(ji)企業(ye)(ye)，在(zai)(zai)阿里的全球(qiu)化(hua)戰役中，菜鳥(niao)更(geng)(geng)是承擔(dan)著建設全球(qiu)數字(zi)物(wu)(wu)流(liu)基礎設施的重任。除了補足阿里在(zai)(zai)快(kuai)遞物(wu)(wu)流(liu)領域(yu)內的角色(se)之外，菜鳥(niao)更(geng)(geng)將面(mian)向更(geng)(geng)廣(guang)闊的市場，即通過核心技(ji)術(shu)改造傳統物(wu)(wu)流(liu)業(ye)(ye)，在(zai)(zai)全鏈路的數字(zi)化(hua)上，通過大數據和AI等前沿(yan)技(ji)術(shu)來(lai)為行業(ye)(ye)賦(fu)能、提效。

當然，為了(le)配合阿里(li)在(zai)跨境電(dian)商、即時零(ling)售、下沉(chen)市場(chang)等領域的擴張，菜鳥的業務模式確實(shi)變得越(yue)來越(yue)重(zhong)，其(qi)遲遲未能實(shi)現盈利(li)、短(duan)期內更可能難(nan)以走出虧損泥(ni)沼(zhao)確實(shi)是(shi)擺在(zai)菜鳥面前(qian)的一(yi)道難(nan)題。

此外，想要走向(xiang)獨立的(de)(de)菜鳥(niao)也將在(zai)國內(nei)面臨激烈競爭，如在(zai)菜鳥(niao)所布(bu)(bu)局(ju)的(de)(de)末(mo)端(duan)(duan)配(pei)送上，拼多多正在(zai)布(bu)(bu)局(ju)末(mo)端(duan)(duan)驛(yi)站，通過小賣部(bu)等(deng)來構建自己的(de)(de)末(mo)端(duan)(duan)物流(liu)體系;在(zai)菜鳥(niao)所押注的(de)(de)跨(kua)境物流(liu)上，其與UPS、FedEx、DHL這(zhe)些真(zhen)正的(de)(de)國際巨頭們仍是差距明顯，回本尚需時日，全(quan)球(qiu)化征程只能算是剛剛起步。

但(dan)無(wu)論如何，菜(cai)鳥(niao)(niao)看起來都不再像是一只初出(chu)茅廬的(de)“菜(cai)鳥(niao)(niao)”了，成立(li)十周年更可看做是檢驗(yan)自身“菜(cai)不菜(cai)”的(de)一把時間(jian)標尺，謀(mou)求上市(shi)的(de)菜(cai)鳥(niao)(niao)已經表達(da)了想(xiang)要“單飛”的(de)夙愿(yuan)，且看它能飛多遠。