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9月7日晚間，京(jing)東集團(tuan)旗(qi)下(xia)京(jing)東物流(02618.HK)宣布與(yu)法國郵(you)政旗(qi)下(xia)國際快遞公司(si)Geopost簽(qian)署戰略合作協(xie)議(yi)，將(jiang)在國際供應鏈領域展開深度合作。

根據此前的(de)報道(dao)，兩方(fang)將共同(tong)打造C2C、B2C的(de)國際快(kuai)遞服務，不僅面向國際散單(dan)消(xiao)費(fei)者，也(ye)為中國與歐洲(zhou)的(de)企(qi)業客戶、中小賣家、獨(du)立站等提供國際快(kuai)遞物流服務。此外，“自營倉(cang)+落(luo)地配”業務落(luo)地，歐洲(zhou)多國快(kuai)遞可(ke)實(shi)現一日達。

01

京東物流完善跨境物流服務

京(jing)(jing)東(dong)物(wu)流(liu)成(cheng)立(li)于(yu)2007年(nian)，一開始作為京(jing)(jing)東(dong)集團的內部物(wu)流(liu)服務(wu)部門，隨(sui)著自建物(wu)流(liu)網絡的逐漸覆蓋，京(jing)(jing)東(dong)物(wu)流(liu)的業務(wu)規模也(ye)日漸龐大。公司(si)于(yu)2017年(nian)4月正式從京(jing)(jing)東(dong)集團獨立(li)，成(cheng)立(li)京(jing)(jing)東(dong)物(wu)流(liu)集團，并(bing)在2021年(nian)5月于(yu)香港(gang)聯交所主板(ban)上市。

中國(guo)的(de)物流市場龐(pang)大，貨運量、貨物周(zhou)轉量、快遞業(ye)(ye)務量等居世界前列(lie)。受益于電(dian)商(shang)行業(ye)(ye)的(de)高速(su)發展，京東物流依托京東電(dian)商(shang)平臺已經成長為中國(guo)頭(tou)部(bu)的(de)物流集團之一，業(ye)(ye)務范圍(wei)擴展至一體化供應鏈(lian)物流服務，業(ye)(ye)務版圖也從(cong)國(guo)內擴展至全(quan)球。

具體的(de)物(wu)(wu)流服(fu)(fu)(fu)務(wu)來(lai)看，根據官(guan)網的(de)介紹，京東物(wu)(wu)流主(zhu)要提(ti)供倉配(pei)服(fu)(fu)(fu)務(wu)、快(kuai)(kuai)遞(di)服(fu)(fu)(fu)務(wu)、快(kuai)(kuai)運服(fu)(fu)(fu)務(wu)、大件服(fu)(fu)(fu)務(wu)、冷鏈(lian)服(fu)(fu)(fu)務(wu)、跨境服(fu)(fu)(fu)務(wu)六大物(wu)(wu)流服(fu)(fu)(fu)務(wu)。其中快(kuai)(kuai)遞(di)服(fu)(fu)(fu)務(wu)是京東物(wu)(wu)流向企業及個(ge)人客(ke)戶提(ti)供門(men)對門(men)的(de)寄遞(di)服(fu)(fu)(fu)務(wu)，包括時效件、經濟(ji)件等多樣包裹交付，是京東物(wu)(wu)流事(shi)業部門(men)成立之初，就(jiu)依托電商件配(pei)送(song)最先發展起來(lai)的(de)業務(wu)。

快運(yun)(yun)(yun)服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)主(zhu)打20—60KG 段重貨;大(da)件(jian)服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)主(zhu)要(yao)是為家電、家居、電動車、健身器(qi)材等大(da)件(jian)行業提供倉配一(yi)體的(de)物(wu)流(liu)(liu)解決方案。相(xiang)較于快遞服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)，京(jing)東(dong)(dong)后(hou)面(mian)發展起(qi)來的(de)物(wu)流(liu)(liu)服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)都相(xiang)對比較弱勢，而隨著京(jing)東(dong)(dong)物(wu)流(liu)(liu)對跨越(yue)速運(yun)(yun)(yun)和德邦物(wu)流(liu)(liu)(603056.SH)收(shou)購的(de)完成，德邦物(wu)流(liu)(liu)在快運(yun)(yun)(yun)以及大(da)件(jian)服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)的(de)優勢，補充完善了(le)京(jing)東(dong)(dong)物(wu)流(liu)(liu)的(de)業務(wu)(wu)(wu)(wu)版圖，推(tui)動了(le)京(jing)東(dong)(dong)物(wu)流(liu)(liu)在一(yi)體化供應(ying)鏈上的(de)打造。

跨(kua)境(jing)(jing)服務方面，京(jing)東(dong)物流(liu)是在(zai)2018年正式推出跨(kua)境(jing)(jing)進出口、海(hai)外物流(liu)、國際運輸業(ye)務的(de)，也就意味著京(jing)東(dong)的(de)業(ye)務版圖從國內擴展至(zhi)國外。而此次與法國Geopost的(de)合作，則是京(jing)東(dong)物流(liu)完善(shan)跨(kua)境(jing)(jing)服務的(de)一次重要舉(ju)動。

此舉有望(wang)持續深化其國(guo)際(ji)供(gong)應鏈能力(li)建(jian)設，通(tong)過進一步加(jia)大在歐洲(zhou)業務布局力(li)度，推動數(shu)智化供(gong)應鏈在海外實(shi)現加(jia)速復(fu)制落地。同時，Geopost也(ye)能通(tong)過與京東(dong)物流的合作，將業務擴展至中國(guo)，滿(man)足(zu)國(guo)內消費者(zhe)和商家的跨境物流需求。

相較(jiao)于按部就班的發(fa)展，有效的收并購以及戰略合作無(wu)疑是(shi)更(geng)好選擇，無(wu)論是(shi)對快運、大件服務(wu)的補充，還是(shi)對跨境(jing)業務(wu)的完善，背后都是(shi)京東物(wu)流從(cong)事(shi)業部向綜合物(wu)流集團打造的野(ye)心。

02

京東物流、順豐、菜鳥爭奪中高端快遞市場

根據(ju)郵政局數據(ju)，2022年國(guo)內快遞(di)業(ye)務量(liang)(liang)完成(cheng)1105.8億件(jian)，同比增(zeng)長2.1%，業(ye)務量(liang)(liang)連續(xu)9年位居世界第一(yi);而快遞(di)業(ye)務收入完成(cheng)1.06萬(wan)億元，同比增(zeng)長2.3%。行(xing)業(ye)的最高日處理能力超7億件(jian)，年人均快遞(di)量(liang)(liang)近(jin)80件(jian)。

就快遞(di)細(xi)分領(ling)域來(lai)看，國(guo)內的(de)快遞(di)物流(liu)體量龐大，市(shi)(shi)場的(de)競(jing)(jing)爭也相當激烈，行業份額主要集(ji)中在通達系和順豐手中，京東物流(liu)緊跟其后。而隨著(zhu)極兔快遞(di)和菜鳥速遞(di)的(de)入局(ju)，國(guo)內快遞(di)市(shi)(shi)場的(de)競(jing)(jing)爭越(yue)來(lai)越(yue)激烈，大家(jia)抱著(zhu)不同的(de)“定位”，沖擊著(zhu)不同細(xi)分領(ling)域的(de)市(shi)(shi)場。

而京東(dong)物(wu)流(liu)的(de)快(kuai)(kuai)遞業(ye)務瞄(miao)準的(de)主(zhu)要為中(zhong)高端市場(chang)，其(qi)“特(te)瞬(shun)達”“特(te)快(kuai)(kuai)送”等主(zhu)打(da)時效性，對標順豐(feng)的(de)“即日達”“次晨達”等。順豐(feng)深(shen)耕(geng)中(zhong)高端快(kuai)(kuai)遞市場(chang)多年，具有(you)(you)較強(qiang)(qiang)的(de)品牌溢價(jia)，憑(ping)借(jie)強(qiang)(qiang)大的(de)航空以(yi)及(ji)地面運輸(shu)網(wang)絡，全(quan)程(cheng)時效以(yi)及(ji)其(qi)穩定性處(chu)于(yu)行業(ye)前列。京東(dong)物(wu)流(liu)整(zheng)體的(de)運輸(shu)資源較弱，但背靠商(shang)流(liu)讓其(qi)有(you)(you)很強(qiang)(qiang)的(de)末端攬件(jian)優勢，隨著跨越(yue)和德(de)邦的(de)整(zheng)合，有(you)(you)望補齊京東(dong)物(wu)流(liu)干線運輸(shu)運營能力短(duan)板。

但前(qian)段時間菜(cai)(cai)鳥(niao)速遞宣布入(ru)局快(kuai)遞行(xing)業，瞄準的(de)(de)同樣是中高端市場，主打半日達、次日達、送貨上門和(he)夜間攬收等品(pin)質服務(wu)。菜(cai)(cai)鳥(niao)速遞的(de)(de)成長途徑(jing)與(yu)京東(dong)物(wu)(wu)流類(lei)似，前(qian)身為丹鳥(niao)快(kuai)速，一開始同樣是背靠天(tian)貓的(de)(de)電(dian)商件(jian)，圖謀六年終入(ru)局。這(zhe)意味著(zhu)市場對品(pin)質物(wu)(wu)流需求(qiu)的(de)(de)增加，產(chan)品(pin)分層(ceng)，打造差異(yi)化服務(wu)是行(xing)業發展(zhan)趨勢。同時也意味著(zhu)前(qian)有(you)豺狼后有(you)虎，京東(dong)物(wu)(wu)流的(de)(de)發展(zhan)壓力也將進一步加大。

在國(guo)內(nei)競爭如(ru)此激(ji)烈的(de)情況下，著(zhu)手布(bu)局跨境(jing)業(ye)(ye)務對京(jing)東(dong)物流(liu)來(lai)說是(shi)順(shun)理(li)成章的(de)事情。京(jing)東(dong)物流(liu)在2023年4月(yue)份宣布(bu)組織(zhi)結構調整(zheng)，成立供(gong)應(ying)鏈、快遞、快運(yun)、國(guo)際(ji)業(ye)(ye)務四大(da)獨立事業(ye)(ye)部(bu)，也說明了公(gong)司在發展國(guo)內(nei)業(ye)(ye)務的(de)同時，對國(guo)際(ji)業(ye)(ye)務的(de)重視。

根據財報介紹，截至(zhi)2022年(nian)12月31日，京東(dong)物(wu)流擁有接近90個保(bao)稅(shui)倉(cang)庫、直郵倉(cang)庫和(he)海外倉(cang)庫，總管理面積接近90萬平方(fang)米。自(zi)2020年(nian)以來，京東(dong)物(wu)流加速海外倉(cang)等基礎設施的布局，已相繼在美國(guo)、德(de)國(guo)、荷蘭、法(fa)國(guo)、英(ying)國(guo)、越南、阿聯酋、澳大利(li)亞、馬來西亞等地落地自(zi)營海外倉(cang)，初(chu)步體現了(le)其全(quan)球織網計(ji)劃(hua)的階段性成(cheng)果(guo)。

03

外部客戶收入成為主要增量

最后來看(kan)京(jing)(jing)東物流的收(shou)(shou)入(ru)體(ti)量，京(jing)(jing)東物流上市之(zhi)后收(shou)(shou)入(ru)快速增(zeng)(zeng)長，2018年(nian)至2022年(nian)的收(shou)(shou)入(ru)年(nian)復合增(zeng)(zeng)長率為38.09%;2023年(nian)上半年(nian)京(jing)(jing)東物流的收(shou)(shou)入(ru)為778億(yi)元，同比增(zeng)(zeng)長32.6%。

京(jing)東(dong)(dong)物流在2021年(nian)就(jiu)突(tu)破(po)了(le)千億(yi)(yi)規模，通過收(shou)入構成可以觀察到(dao)，京(jing)東(dong)(dong)物流雖然是背靠京(jing)東(dong)(dong)集團這棵大(da)樹，但電商(shang)(shang)行業的增長(chang)已經過了(le)爆發期，一味依賴(lai)電商(shang)(shang)件的增長(chang)并不可取。隨著業務版圖的擴展，京(jing)東(dong)(dong)物流來(lai)自京(jing)東(dong)(dong)集團客戶收(shou)入的增長(chang)和占比逐漸降低，而(er)來(lai)自外部客戶的收(shou)入占比逐漸增加。截至2023年(nian)上半(ban)年(nian)，京(jing)東(dong)(dong)物流來(lai)自外部客戶收(shou)入達到(dao)539億(yi)(yi)元，同(tong)比增長(chang)57.7%，占比收(shou)入比重已經約為70%。

來自外部(bu)客戶收入逐漸取代京(jing)東(dong)(dong)集(ji)團(tuan)內部(bu)收入，成為京(jing)東(dong)(dong)物(wu)(wu)流(liu)(liu)的主要(yao)增(zeng)(zeng)量，這也是京(jing)東(dong)(dong)物(wu)(wu)流(liu)(liu)獨立上市之后，向綜合性物(wu)(wu)流(liu)(liu)集(ji)團(tuan)轉(zhuan)變過程中比較(jiao)健康(kang)的發(fa)展(zhan)路徑，而(er)此前對跨(kua)越(yue)速運和(he)(he)德邦物(wu)(wu)流(liu)(liu)收購后，資源和(he)(he)業務互補下對京(jing)東(dong)(dong)物(wu)(wu)流(liu)(liu)的轉(zhuan)型就增(zeng)(zeng)益不小。

但從凈利(li)潤來(lai)看，即便(bian)已是千(qian)億(yi)(yi)規模(mo)的(de)(de)物(wu)流(liu)(liu)集團，京東(dong)物(wu)流(liu)(liu)仍然未實(shi)現盈利(li)。2023年(nian)上半年(nian)，公(gong)司(si)錄得歸母凈利(li)潤-6.37億(yi)(yi)元，2022H1、2021H1為-14.62億(yi)(yi)元和-153.60億(yi)(yi)元，2012年(nian)后虧損(sun)程度呈縮(suo)減趨勢(shi)，如果(guo)京東(dong)物(wu)流(liu)(liu)能保持增長趨勢(shi)，在收購德邦物(wu)流(liu)(liu)的(de)(de)協同效應之下(xia)，近(jin)期有望(wang)迎來(lai)業績(ji)的(de)(de)盈利(li)節(jie)點。

從一個事業部門發(fa)展成全供應鏈一體的物流集團(tuan)，京(jing)東物流除了快遞服務，在快運、大件服務、跨境等(deng)方面仍有(you)(you)非常大的發(fa)展潛力(li);而除了來自京(jing)東集團(tuan)內部的電商件，在商務件的布局也有(you)(you)很大的拓(tuo)展空間。

外部收入比重(zhong)的(de)增長(chang)(chang)一定程(cheng)度上反映了京東(dong)物流正(zheng)在擺脫(tuo)電商件的(de)依賴，增長(chang)(chang)引擎(qing)向外部收入轉移(yi)。伴隨著跨境業(ye)務的(de)擴(kuo)展，盡管(guan)行(xing)業(ye)競爭慘烈(lie)，但仍然期待京東(dong)物流的(de)進一步成長(chang)(chang)。